年度业务与营销规划模版课件.ppt

1、2023年5月28日星期日年度业务与营销规划模年度业务与营销规划模版版5.5.实现方式与能力实现方式与能力分析分析6.6.关键策略设计关键策略设计4.4.目标客户与价值分目标客户与价值分析析7.7.里程碑与实施里程碑与实施计划计划2.2.部门价值部门价值描述描述 宗旨宗旨 客户客户 客户价值客户价值 专业职责专业职责3 3.部门目标描部门目标描述述 经营目标经营目标 外部客户目外部客户目标标 专业专业KPIKPI目标目标 员工发展目员工发展目标标实现客户价值的方实现客户价值的方式式关键环节与专业关键环节与专业KPIKPI自身能力状况自身能力状况行业标杆水平行业标杆水平竞争对手水平竞争对手水平

2、目标客户确定目标客户确定客户需求分析客户需求分析客户价值确定客户价值确定提供的产品和服务提供的产品和服务SWOTSWOT分析分析聚焦关键问题和靶聚焦关键问题和靶心心1.20061.2006年目标达成与策略执行回年目标达成与策略执行回顾顾组织结构组织结构经营分析与管理经营分析与管理专业能力建设专业能力建设员工学习培训员工学习培训团队文化建设团队文化建设8.8.组织与管理保组织与管理保障障9.9.资源需求与问资源需求与问题题资金资金人员人员协同协同信息与数据信息与数据10.10.年度经营预算年度经营预算与月度滚动执行计与月度滚动执行计划划 整体经营策略整体经营策略客户策略客户策略竞争策略竞争策略专

3、业能力策略专业能力策略协同策略协同策略20072007年实现目标的策略与行动计划年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架5.5.实现方式与能力实现方式与能力分析分析6.6.关键策略设计关键策略设计4.4.目标客户与价值分目标客户与价值分析析7.7.里程碑与实施里程碑与实施计划计划2.2.部门价值部门价值描述描述 宗旨宗旨 客户客户 客户价值客户价值 专业职责专业职责3 3.部门目标描部门目标描述述 经营目标经营目标 外部客户目外部客户目标标 专业专业KPIKPI目标目标 员工发展目员工发展目标标实现客户价值的方实现客户价值的方式式关键环节与专业关键环节与专业KPIKPI自身能力状况自身能

4、力状况行业标杆水平行业标杆水平竞争对手水平竞争对手水平 目标客户确定目标客户确定客户需求分析客户需求分析客户价值确定客户价值确定提供的产品和服务提供的产品和服务SWOTSWOT分析分析聚焦关键问题和靶聚焦关键问题和靶心心1.20061.2006年目标达成与策略执行回年目标达成与策略执行回顾顾组织结构组织结构经营分析与管理经营分析与管理专业能力建设专业能力建设员工学习培训员工学习培训团队文化建设团队文化建设8.8.组织与管理保组织与管理保障障9.9.资源需求与问资源需求与问题题资金资金人员人员协同协同信息与数据信息与数据10.10.年度经营预算年度经营预算与月度滚动执行计与月度滚动执行计划划 整

5、体经营策略整体经营策略客户策略客户策略竞争策略竞争策略专业能力策略专业能力策略协同策略协同策略20072007年实现目标的策略与行动计划年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架I.经营与预算目标回顾经营与预算目标回顾II.客户与市场目标回顾客户与市场目标回顾III.专业能力与专业能力与KPI指标回顾指标回顾IV.员工成长目标回顾员工成长目标回顾1.20061.2006年度目标达成与策略执行回顾年度目标达成与策略执行回顾 1-1.2006 1-1.2006年度目标达成回顾年度目标达成回顾1.顾客目标达成回顾 个人与家庭消费者 机构客户（项目型）2.客户（渠道）目标达成情况 渠道总体规模发展

6、目标 渠道单体运营目标 专业渠道目标3.区域市场1.业务整体经营达成 销量 收入 边际2.增长对比 05年同比1.价值链环节关键专业能力对比 专业KPI指标达标情况。1.人均绩效贡献2.专业技能人员数量与比例3.员工职业学习培训4.专业作业标准建设。I.I.经营与预算目标达成回经营与预算目标达成回顾顾业务类业务类型型项目项目单位：万台单位：万台/万元万元0606年任务年任务0606年实际达成年实际达成任务完成比例任务完成比例与与0505年同比年同比人均绩效人均绩效X/X/人人与与0505年同年同比比A销量销量收入收入毛利率毛利率边际贡献边际贡献B销量销量收入收入毛利率毛利率边际贡献边际贡献C销

7、量销量收入收入毛利率毛利率边际贡献边际贡献合计合计销量销量收入收入毛利率毛利率边际贡献边际贡献说明：1.直接承担经营责任的部门说明经营绩效；经营数据采用06年；2.不直接承担经营责任的职能部门按照预算，说明费用预算执行率及人均绩效；1-1.2006 1-1.2006年度目标达成回顾年度目标达成回顾 1-2.2006 1-2.2006年度策略执行回顾年度策略执行回顾1.20061.2006年度目标达成与策略执行回顾年度目标达成与策略执行回顾06年度核心策略策略执行回顾（黑：成绩；红：不足）综合评价策略一：.策略二：.策略三：.策略X：.1.成绩：.2.不足:评估标准说明：1.执行很好：满分10分

8、，用 表示；2.执行较好：7分，用 表示；3.执行一般：4分，用 表示；4.基本没有执行：1分，用 表示5.5.实现方式与能力实现方式与能力分析分析6.6.关键策略设计关键策略设计4.4.目标客户与价值分目标客户与价值分析析7.7.里程碑与实施里程碑与实施计划计划2.2.部门价值部门价值描述描述 宗旨宗旨 客户客户 客户价值客户价值 专业职责专业职责3 3.部门目标描部门目标描述述 经营目标经营目标 外部客户目外部客户目标标 专业专业KPIKPI目标目标 员工发展目员工发展目标标实现客户价值的方实现客户价值的方式式关键环节与专业关键环节与专业KPIKPI自身能力状况自身能力状况行业标杆水平行业

9、标杆水平竞争对手水平竞争对手水平 目标客户确定目标客户确定客户需求分析客户需求分析客户价值确定客户价值确定提供的产品和服务提供的产品和服务SWOTSWOT分析分析聚焦关键问题和靶聚焦关键问题和靶心心1.20061.2006年目标达成与策略执行回年目标达成与策略执行回顾顾组织结构组织结构经营分析与管理经营分析与管理专业能力建设专业能力建设员工学习培训员工学习培训团队文化建设团队文化建设8.8.组织与管理保组织与管理保障障9.9.资源需求与问资源需求与问题题资金资金人员人员协同协同信息与数据信息与数据10.10.年度经营预算年度经营预算与月度滚动执行计与月度滚动执行计划划 整体经营策略整体经营策略

10、客户策略客户策略竞争策略竞争策略专业能力策略专业能力策略协同策略协同策略20072007年实现目标的策略与行动计划年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架说明设立部门并存在的意义和目的内容：1.部门在公司价值链什么环节；2.部门为公司创造哪些价值；3.部门为客户实现哪些价值；用一段简洁精练的话表述1.公司07年度所确定的目标客户中具体哪类？1.三类渠道中明确具体服务哪类？1.部门内部员工2.部门所服务的员工客户的三类价值1.提供给客户有关产品和服务的使用功能2.提供给客户获取、消费产品和服务的便捷功能3.提供给客户获得情感体验和心理愉悦的功能一般有5项以内的职责1.针对每类客户做什么事情

11、2.针对整体经营做什么事情3.针对价值链或流程上下游部门做什么事情（一般在5项职责左右，最多小于6项职责）2.2.部门价值描述部门价值描述5.5.实现方式与能力实现方式与能力分析分析6.6.关键策略设计关键策略设计4.4.目标客户与价值分目标客户与价值分析析7.7.里程碑与实施里程碑与实施计划计划2.2.部门价值部门价值描述描述 宗旨宗旨 客户客户 客户价值客户价值 专业职责专业职责3 3.部门目标描部门目标描述述 经营目标经营目标 外部客户目外部客户目标标 专业专业KPIKPI目标目标 员工发展目员工发展目标标实现客户价值的方实现客户价值的方式式关键环节与专业关键环节与专业KPIKPI自身能

12、力状况自身能力状况行业标杆水平行业标杆水平竞争对手水平竞争对手水平 目标客户确定目标客户确定客户需求分析客户需求分析客户价值确定客户价值确定提供的产品和服务提供的产品和服务SWOTSWOT分析分析聚焦关键问题与靶聚焦关键问题与靶心心1.20061.2006年目标达成与策略执行回年目标达成与策略执行回顾顾组织结构组织结构经营分析与管理经营分析与管理专业能力建设专业能力建设员工学习培训员工学习培训团队文化建设团队文化建设8.8.组织与管理保组织与管理保障障9.9.资源需求与问资源需求与问题题资金资金人员人员协同协同信息与数据信息与数据10.10.年度经营预算年度经营预算与月度滚动执行计与月度滚动执

13、行计划划 整体经营策略整体经营策略客户策略客户策略竞争策略竞争策略专业能力策略专业能力策略协同策略协同策略20072007年实现目标的策略与行动计划年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架I.经营与预算目标经营与预算目标II.客户与市场目标客户与市场目标III.专业能力与专业能力与KPI指标指标IV.员工成长目标员工成长目标3.20073.2007年度经营与业务发展目标年度经营与业务发展目标1.顾客目标 个人与家庭消费者 机构客户（项目型）2.客户（渠道）目标3.区域市场1.业务整体经营 销量 收入 边际1.价值链环节关键专业能力对比 专业KPI指标达标情况。1.人均贡献、人均绩效2.专

14、业技能人员数量与比例3.员工职业学习培训4.专业作业标准建设。3.20073.2007年度经营与业务发展目标年度经营与业务发展目标业务类业务类型型项目项目单位：吨单位：吨/年；万元年；万元/年；吨（万元）年；吨（万元）/人年；人年；0606年实际年实际0707年规划目标年规划目标增长比例增长比例0606年人均绩年人均绩效实际效实际0707年人均年人均绩效目标绩效目标人均绩效人均绩效增长比例增长比例A销量）销量）收入收入毛利率毛利率边际贡献边际贡献B销量）销量）收入收入毛利率毛利率边际贡献边际贡献C销量）销量）收入收入毛利率毛利率边际贡献边际贡献合计合计销量销量收入收入毛利率毛利率边际贡献边际贡

15、献：1.直接承担经营责任的部门规划业务经营目标；06年数据；2.不直接承担经营责任的职能部门规划人均费用预算，以及职能人均创造价值的人均绩效目标。经营成果3.20073.2007年度经营与业务发展目标年度经营与业务发展目标客户与市场指标指标0606年实际年实际0707年目标年目标对比行业标杆对比行业标杆顾顾客客产品满意度产品满意度服务满意度服务满意度品牌认知品牌认知客客户户渠渠道道渠道获利渠道获利产品竞争力产品竞争力渠道政策渠道政策支持服务支持服务供应保障供应保障市场级别市场级别1-3级市场级市场45级市场级市场对比标对比标杆杆06实际实际07目标目标增长增长06实际实际07目标目标销量产能销

16、量产能销量占本企业销量占本企业比重比重市场份额市场份额渠道总体规模渠道总体规模单体渠道产能单体渠道产能3.20073.2007年度经营与业务发展目标年度经营与业务发展目标竞争力竞争力项目竞争力项目竞争力指标竞争力指标06年实际年实际07年目标年目标对比行业标杆对比行业标杆备注说明备注说明产品客户认可度产品综合性价比产品创新能力项目按时完成率-批量问题发生率-全程质量管理能力竞争力项目竞争力项目竞争力指标竞争力指标06年实际年实际07年目标年目标对比行业标杆对比行业标杆备注说明备注说明交货期满足率交货期满足率交货准确率交货准确率客户询货响应时客户询货响应时间间存货周转天数存货周转天数供应商到货准

17、确供应商到货准确率率产产品品竞竞争争力力供供应应保保障障能能力力链链3.20073.2007年度经营与业务发展目标年度经营与业务发展目标员工成长指标指标0606实际实际0707目标目标对比行业标杆对比行业标杆经经营营绩绩效效人均营业额人均营业额人均销量人均销量人均边际贡献人均边际贡献岗位综合知识技岗位综合知识技能达标能达标中高级专业人才中高级专业人才关关键键指指标标关键人才到岗率关键人才到岗率x x岗位知识技能培岗位知识技能培训训培训学时培训学时=X=X学时，通过学时，通过Y Y门岗位技能课程培训考核门岗位技能课程培训考核员工发展员工发展主管与员工明确一年职业主管与员工明确一年职业发展目标占发

18、展目标占Z Z比例比例员工士气指标员工士气指标X X5.5.实现方式与能力实现方式与能力分析分析6.6.关键策略设计关键策略设计4.4.目标客户与价值分目标客户与价值分析析7.7.里程碑与实施里程碑与实施计划计划2.2.部门价值部门价值描述描述 宗旨宗旨 客户客户 客户价值客户价值 专业职责专业职责3 3.部门目标描部门目标描述述 经营目标经营目标 外部客户目外部客户目标标 专业专业KPIKPI目标目标 员工发展目员工发展目标标实现客户价值的方实现客户价值的方式式关键环节与专业关键环节与专业KPIKPI自身能力状况自身能力状况行业标杆水平行业标杆水平竞争对手水平竞争对手水平 目标客户确定目标客

19、户确定客户需求分析客户需求分析客户价值确定客户价值确定提供的产品和服务提供的产品和服务SWOTSWOT分析分析聚焦关键问题与靶聚焦关键问题与靶心心1.20061.2006年目标达成与策略执行回年目标达成与策略执行回顾顾组织结构组织结构经营分析与管理经营分析与管理专业能力建设专业能力建设员工学习培训员工学习培训团队文化建设团队文化建设8.8.组织与管理保组织与管理保障障9.9.资源需求与问资源需求与问题题资金资金人员人员协同协同信息与数据信息与数据10.10.年度经营预算年度经营预算与月度滚动执行计与月度滚动执行计划划 整体经营策略整体经营策略客户策略客户策略竞争策略竞争策略专业能力策略专业能力

20、策略协同策略协同策略20072007年实现目标的策略与行动计划年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架1 1级市级市场场2 2级市级市场场3 3级市级市场场4 4级市级市场场5 5级市级市场场6 6级市级市场场4-1.目标客户确定目标客户确定客户群客户群客户群客户群客户群客户群价值定位价值定位价值定位价值定位价值定位价值定位功能需求功能需求购买需求购买需求服务需求服务需求功能需求功能需求购买需求购买需求服务需求服务需求功能需求功能需求购买需求购买需求服务需求服务需求1、根据业务特点进一步细分客户群、根据业务特点进一步细分客户群2、系统把握细分客户群的需求、系统把握细分客户群的需求3、针对

21、性的明确对于某类客户群的价值定位、针对性的明确对于某类客户群的价值定位客户需求特点客户需求特点客户客户A A行业行业产品产品/服务服务方式方式/渠道渠道/运作运作B B行业行业A A客户客户B B客户客户C C行业行业根据客户细分根据客户细分,梳理客户价值链梳理客户价值链主要驱动因素主要驱动因素X%X%X%标明数据来源：20052006200720082009XXXXX产品A产品BX%X%X%X%X%X%X%X%X%X%100%=1.2.(说明市场规模变化的原因)1.2.分析结论分析结论说明：上述变化对业务的影响。42.目标客户的市场规模和增长趋势目标客户的市场规模和增长趋势目标客户目标客户1

22、.A1.A类客户类客户2.B2.B类客户类客户3.C3.C类客户类客户4.D4.D类客户类客户客户对产客户对产品诉求品诉求满足客户满足客户的产品的产品客户对服客户对服务诉求务诉求满足客户满足客户的服务的服务43.XXX业务客户需求分析业务客户需求分析X省市场市场容量：X吨1.目标市场2.目标客户需求的详细分析Y省市场市场容量：Y吨Z省市场市场容量：Z吨客户收入产品定位消费偏好购买方式3.提供产品和服务服务要求客户类型客户价值1.产品定位：2.产品功能3.服务项目4.产品价位1.产品定位：2.产品功能3.服务项目4.产品价位1.产品定位：2.产品功能3.服务项目4.产品价位45.区域市场客户分析

23、区域市场客户分析5.5.实现方式与能力实现方式与能力分析分析6.6.关键策略设计关键策略设计4.4.目标客户与价值分目标客户与价值分析析7.7.里程碑与实施里程碑与实施计划计划2.2.部门价值部门价值描述描述 宗旨宗旨 客户客户 客户价值客户价值 专业职责专业职责3 3.部门目标描部门目标描述述 经营目标经营目标 外部客户目外部客户目标标 专业专业KPIKPI目标目标 员工发展目员工发展目标标实现客户价值的方实现客户价值的方式式关键环节与专业关键环节与专业KPIKPI自身能力状况自身能力状况行业标杆水平行业标杆水平竞争对手水平竞争对手水平 目标客户确定目标客户确定客户需求分析客户需求分析客户价

24、值确定客户价值确定提供的产品和服务提供的产品和服务SWOTSWOT分析分析聚焦关键问题与靶聚焦关键问题与靶心心1.20061.2006年目标达成与策略执行回年目标达成与策略执行回顾顾组织结构组织结构经营分析与管理经营分析与管理专业能力建设专业能力建设员工学习培训员工学习培训团队文化建设团队文化建设8.8.组织与管理保组织与管理保障障9.9.资源需求与问资源需求与问题题资金资金人员人员协同协同信息与数据信息与数据10.10.年度经营预算年度经营预算与月度滚动执行计与月度滚动执行计划划 整体经营策略整体经营策略客户策略客户策略竞争策略竞争策略专业能力策略专业能力策略协同策略协同策略20072007

25、年实现目标的策略与行动计划年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架公司财务公司财务人力资源人力资源信息管理（信息管理（ITIT）间接增值间接增值直接增值直接增值采购采购产品制造品质产品制造品质推广推广大客户服务系统大客户服务系统 渠道销售渠道销售 价值贡献价值贡献利润贡献利润贡献渠道通路渠道通路店面营销店面营销客户体验客户体验客户客户产品开发产品开发5 51.1.客户实现全价值链客户实现全价值链目目标标顾顾客客群群顾客顾客消费消费者者渠渠道道伙伙伴伴服服务务商商客客户户品牌推广品牌推广销售管理销售管理大大客客服服中中心心咨询咨询商务商务配送配送维修维修增值服增值服务务销销售售中中心心渠道

26、运营渠道运营区域支持区域支持运运营营中中心心研发研发采购采购资材资材运营运营制造制造人力资源人力资源财务管理财务管理信息管理信息管理品质品质价值环节价值环节价值贡献价值贡献举例：举例：竞争力竞争力竞争力竞争力0606年实际水平年实际水平 对比行业标杆对比行业标杆1.1.成本成本2.2.效率效率3.3.周转周转4.4.重点资源突破重点资源突破：1.1.2.2.5 52.2.客户价值贡献能力自我评析客户价值贡献能力自我评析动因1.2.产品产品A A100%=X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%其它其它Y百万X百万X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%公司公司D D公司公司C

27、C公司公司A A公司公司B B公司公司D1D1公司公司C1C1公司公司A1A1公司公司B1B1公司公司D2D2公司公司C2C2公司公司A2A2公司公司B2B2其它其它其它其它产品产品B B产品产品C CZ百万合计 XX%X%趋势1.2.对TCL影响1.2.5 53.3.目标客户市场的份额分析目标客户市场的份额分析标明数据来源：5 54.4.竞争对手竞争力优劣势评析竞争对手竞争力优劣势评析对比项目对比项目竞争对手竞争对手与本企业竞与本企业竞争争第第1对手对手与与本企业本企业竞竞争争第第2对手对手与与本企业本企业竞竞争争第第3对手对手与与本企业本企业竞竞争争第第4对手对手与与本企业本企业竞竞争争第

28、第5对手对手1.竞争优势竞争优势2.竞争薄弱点竞争薄弱点3.06年成功年成功/失败做法失败做法主要分析结主要分析结论论1.2.3.6.577.588.51.1.不断创新的不断创新的2.2.技术领先的技术领先的3.3.值得信赖的值得信赖的4.4.广告吸引人的广告吸引人的5.5.把用户利益放在第一把用户利益放在第一6.6.亲切的亲切的7.高品质高品质8.8.服务好的服务好的对手A对手B对手C本公司5 55.5.站在客户视角的竞争优劣势评析站在客户视角的竞争优劣势评析内部分析外部分析列出关键的三条S：S1.S2.S3.列出关键的三条W：W1.W2.W3.列出关键的三条O：O1.O2.O3.列出关键的

29、三条T：T1.T2.T3.5 56.SWOT6.SWOT分析，聚焦关键问题和靶心分析，聚焦关键问题和靶心5.5.实现方式与能力实现方式与能力分析分析6.6.关键策略设计关键策略设计4.4.目标客户与价值分目标客户与价值分析析7.7.里程碑与实施里程碑与实施计划计划2.2.部门价值部门价值描述描述 宗旨宗旨 客户客户 客户价值客户价值 专业职责专业职责3 3.部门目标描部门目标描述述 经营目标经营目标 外部客户目外部客户目标标 专业专业KPIKPI目标目标 员工发展目员工发展目标标实现客户价值的方实现客户价值的方式式关键环节与专业关键环节与专业KPIKPI自身能力状况自身能力状况行业标杆水平行业

30、标杆水平竞争对手水平竞争对手水平 目标客户确定目标客户确定客户需求分析客户需求分析客户价值确定客户价值确定提供的产品和服务提供的产品和服务SWOTSWOT分析分析聚焦关键问题和靶聚焦关键问题和靶心心1.20061.2006年目标达成与策略执行回年目标达成与策略执行回顾顾组织结构组织结构经营分析与管理经营分析与管理专业能力建设专业能力建设员工学习培训员工学习培训团队文化建设团队文化建设8.8.组织与管理保组织与管理保障障9.9.资源需求与问资源需求与问题题资金资金人员人员协同协同信息与数据信息与数据10.10.年度经营预算年度经营预算与月度滚动执行计与月度滚动执行计划划 整体经营策略整体经营策略

31、客户策略客户策略竞争策略竞争策略专业能力策略专业能力策略协同策略协同策略20072007年实现目标的策略与行动计划年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架内部分析外部分析列出核心的三条S：S1.S2.S3.列出关键的三条W：W1.W2.W3.列出关键的三条O：O1.O2.O3.列出关键的三条T：T1.T2.T3.发挥.优势；抓住机会；专注.客户/市场突破.瓶颈；抓住机会；开发.客户/市场针对挑战挑战；采用方式；有效解决.问题回避风险风险；有效控制事情；防止.危机发生说明：年度规划核心策略原则上不能大于5条，需要聚焦关键问题和找到客户靶心：6-1.6-1.针对关键问题和靶心，形成业务推动策

32、略针对关键问题和靶心，形成业务推动策略6-2.6-2.策略具体化为可以执行的措施、工作项目和关键活动事项策略具体化为可以执行的措施、工作项目和关键活动事项目标指标目标指标实现策略实现策略能够具体落实的能够具体落实的措施措施重要工作项目：里程碑重要工作项目：里程碑关键活动事件关键活动事件内部分析外部分析措施1.1-1.实施xxxx项目 具体作.活动 6-3.6-3.策略具体化为可以执行的措施、工作项目和关键活动事项策略具体化为可以执行的措施、工作项目和关键活动事项5.5.实现方式与能力实现方式与能力分析分析6.6.关键策略设计关键策略设计4.4.目标客户与价值分目标客户与价值分析析2.2.部门价

33、值部门价值描述描述 宗旨宗旨 客户客户 客户价值客户价值 专业职责专业职责3 3.部门目标描部门目标描述述 经营目标经营目标 外部客户目外部客户目标标 专业专业KPIKPI目标目标 员工发展目员工发展目标标实现客户价值的方实现客户价值的方式式关键环节与专业关键环节与专业KPIKPI自身能力状况自身能力状况行业标杆水平行业标杆水平竞争对手水平竞争对手水平 目标客户确定目标客户确定客户需求分析客户需求分析客户价值确定客户价值确定提供的产品和服务提供的产品和服务SWOTSWOT分析分析聚焦关键问题和靶聚焦关键问题和靶心心1.20061.2006年目标达成与策略执行回年目标达成与策略执行回顾顾组织结构

34、组织结构经营分析与管理经营分析与管理专业能力建设专业能力建设员工学习培训员工学习培训团队文化建设团队文化建设8.8.组织与管理保组织与管理保障障9.9.资源需求与问资源需求与问题题资金资金人员人员协同协同信息与数据信息与数据10.10.年度经营预算年度经营预算与月度滚动执行计与月度滚动执行计划划 整体经营策略整体经营策略客户策略客户策略竞争策略竞争策略专业能力策略专业能力策略协同策略协同策略20072007年实现目标的策略与行动计划年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架7.7.里程碑与实施里程碑与实施计划计划1月 2月3月计划推进时限主要实施活动4月 5月6月 7月 8月9月10月11

35、月12月项目负责人举例1.sales渠道工作白皮书举例2.sales市场分析课程 2-1.课程开发2-2.培训实施7.7.里程碑与实施计划里程碑与实施计划5.5.实现方式与能力实现方式与能力分析分析6.6.关键策略设计关键策略设计4.4.目标客户与价值分目标客户与价值分析析2.2.部门价值部门价值描述描述 宗旨宗旨 客户客户 客户价值客户价值 专业职责专业职责3 3.部门目标描部门目标描述述 经营目标经营目标 外部客户目外部客户目标标 专业专业KPIKPI目标目标 员工发展目员工发展目标标实现客户价值的方实现客户价值的方式式关键环节与专业关键环节与专业KPIKPI自身能力状况自身能力状况行业标

36、杆水平行业标杆水平竞争对手水平竞争对手水平 目标客户确定目标客户确定客户需求分析客户需求分析客户价值确定客户价值确定提供的产品和服务提供的产品和服务与目标差距分析与目标差距分析聚焦聚焦3-53-5个关键问题个关键问题1.20061.2006年目标达成与策略执行回年目标达成与策略执行回顾顾9.9.资源需求与问资源需求与问题题资金资金人员人员协同协同信息与数据信息与数据10.10.年度经营预算年度经营预算与月度滚动执行计与月度滚动执行计划划 整体经营策略整体经营策略客户策略客户策略竞争策略竞争策略专业能力策略专业能力策略协同策略协同策略20072007年实现目标的策略与行动计划年实现目标的策略与行

37、动计划07年度规划逻辑框架7.7.里程碑与实施里程碑与实施计划计划8.8.组织与管理保组织与管理保障障组织结构组织结构经营分析与管理经营分析与管理专业能力建设专业能力建设员工学习培训员工学习培训团队文化建设团队文化建设 8.8.组织与管理保障组织与管理保障专业要素专业要素管理平台基础建设项目目标指标目标指标4.资源投入万元5.产出效益预估业务流程工作手册专业培训专业学习团队文化专项活动2.服务.员工3.计划.项目1.针对短板5.5.实现方式与能力实现方式与能力分析分析6.6.关键策略设计关键策略设计4.4.目标客户与价值分目标客户与价值分析析2.2.部门价值部门价值描述描述 宗旨宗旨 客户客户

38、 客户价值客户价值 专业职责专业职责3 3.部门目标描部门目标描述述 经营目标经营目标 外部客户目外部客户目标标 专业专业KPIKPI目标目标 员工发展目员工发展目标标实现客户价值的方实现客户价值的方式式关键环节与专业关键环节与专业KPIKPI自身能力状况自身能力状况行业标杆水平行业标杆水平竞争对手水平竞争对手水平 目标客户确定目标客户确定客户需求分析客户需求分析客户价值确定客户价值确定提供的产品和服务提供的产品和服务SWOTSWOT分析分析聚焦关键问题和靶聚焦关键问题和靶心心1.20061.2006年目标达成与策略执行回年目标达成与策略执行回顾顾10.10.年度经营预算年度经营预算与月度滚动

39、执行计与月度滚动执行计划划 整体经营策略整体经营策略客户策略客户策略竞争策略竞争策略专业能力策略专业能力策略协同策略协同策略20072007年实现目标的策略与行动计划年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架7.7.里程碑与实施里程碑与实施计划计划8.8.组织与管理保组织与管理保障障组织结构组织结构经营分析与管理经营分析与管理专业能力建设专业能力建设员工学习培训员工学习培训团队文化建设团队文化建设9.9.资源需求与问资源需求与问题题资金资金人员人员协同协同信息与数据信息与数据1.销售系统2.客户服务系统3.供应保障中心4.职能系统1-1.XX部门需要支持的内容和要求希望满足的时限需求内容支

40、持部门YYY内容和要求希望在X月Y日前满足9.9.资源需求与问题资源需求与问题说明：需要支持的内容可以是实现客户价值的人员、资金、知识、管理和协同等要求5.5.实现方式与能力实现方式与能力分析分析6.6.关键策略设计关键策略设计4.4.目标客户与价值分目标客户与价值分析析2.2.部门价值部门价值描述描述 宗旨宗旨 客户客户 客户价值客户价值 专业职责专业职责3 3.部门目标描部门目标描述述 经营目标经营目标 外部客户目外部客户目标标 专业专业KPIKPI目标目标 员工发展目员工发展目标标实现客户价值的方实现客户价值的方式式关键环节与专业关键环节与专业KPIKPI自身能力状况自身能力状况行业标杆

41、水平行业标杆水平竞争对手水平竞争对手水平 目标客户确定目标客户确定客户需求分析客户需求分析客户价值确定客户价值确定提供的产品和服务提供的产品和服务与目标差距分析与目标差距分析聚焦聚焦3-53-5个关键问题个关键问题1.20061.2006年目标达成与策略执行回年目标达成与策略执行回顾顾 整体经营策略整体经营策略客户策略客户策略竞争策略竞争策略专业能力策略专业能力策略协同策略协同策略20072007年实现目标的策略与行动计划年实现目标的策略与行动计划07年度规划逻辑框架7.7.里程碑与实施里程碑与实施计划计划8.8.组织与管理保组织与管理保障障组织结构组织结构经营分析与管理经营分析与管理专业能力

42、建设专业能力建设员工学习培训员工学习培训团队文化建设团队文化建设9.9.资源需求与问资源需求与问题题资金资金人员人员协同协同信息与数据信息与数据10.10.年度经营预算年度经营预算与月度滚动执行计与月度滚动执行计划划净利润净利润净利润净利润200 200 200 200 4.0%4.0%4.0%4.0%采购成本采购成本采购成本采购成本4000 80.0%4000 80.0%4000 80.0%4000 80.0%返款返款返款返款75 75 75 75 1.5%1.5%1.5%1.5%制造费用制造费用制造费用制造费用50 1.0%50 1.0%50 1.0%50 1.0%直接营运费用直接营运费用

43、直接营运费用直接营运费用180 3.6%180 3.6%180 3.6%180 3.6%间接营运费用间接营运费用间接营运费用间接营运费用195 3.9%195 3.9%195 3.9%195 3.9%人力资源费用人力资源费用人力资源费用人力资源费用300 6.0%300 6.0%300 6.0%300 6.0%固定费用固定费用固定费用固定费用100 2.0%100 2.0%100 2.0%100 2.0%财务费用财务费用财务费用财务费用50 1.0%50 1.0%50 1.0%50 1.0%销售总收入销售总收入销售总收入销售总收入5150 103.0%5150 103.0%5150 103.0

44、%5150 103.0%折扣折让折扣折让折扣折让折扣折让75 1.5%75 1.5%75 1.5%75 1.5%价格风险成本价格风险成本价格风险成本价格风险成本75 1.5%75 1.5%75 1.5%75 1.5%销售净收入销售净收入销售净收入销售净收入5000 100.0%5000 100.0%5000 100.0%5000 100.0%压缩成本费用压缩成本费用压缩成本费用压缩成本费用开拓利润空间开拓利润空间开拓利润空间开拓利润空间10101.1.经营预算经营预算模式模式单台净利单台净利单台净利单台净利材料成本材料成本材料成本材料成本制造成本制造成本制造成本制造成本运输成本运输成本运输成本

45、运输成本技服成本技服成本技服成本技服成本积压成本积压成本积压成本积压成本财务成本财务成本财务成本财务成本部门费用部门费用部门费用部门费用广告费用广告费用广告费用广告费用毛毛毛毛利利利利润润润润折扣折让折扣折让折扣折让折扣折让X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%XXXXXXXX 年数据年数据年数据年数据不可控：资财部不可控：资财部不可控：资财部不可控：资财部可可可可 控：制造厂控：制造厂控：制造厂控：制造厂可可可可 控：运输部控：运输部控：运输部控：运输部可可可可 控：客户服务部控：客户服务部控：客户服务

46、部控：客户服务部可可可可 控：资财部控：资财部控：资财部控：资财部可可可可 控：商务部控：商务部控：商务部控：商务部可可可可 控：经营管理部控：经营管理部控：经营管理部控：经营管理部可可可可 控：市场部控：市场部控：市场部控：市场部不可控：市场决定不可控：市场决定不可控：市场决定不可控：市场决定每台价格每台价格每台价格每台价格10102.2.经营预算经营预算模式模式说明：请以公司财务提供的预算标准和模版为准，本模版只供大家作预算分析参考10103.3.经营预算制作模经营预算制作模版版预算执行费用分项金额（万元）比例年度总预算金额（万元）比例上月使用预算金额（万元）比例上月实际支出支/预对比差额预算执行力上月预算执行率金额（万元）比例下月使用预算总资总资源源分项基金1分项基金2分项基金3分项基金4分项基金5已支资源金额已支资源占比说明与问题分析说明与问题分析1.2.3.4.当前基金余当前基金余额额当前余当前余额额占占比比10104.4.月度滚动预算执行模版月度滚动预算执行模版