中美大都会岗前培训资料行业概况课件.ppt

1、中国保险市场概况中国保险市场概况辽宁分公司辽宁分公司2目目 录录一、保险起源及中国保险业的发展阶段；一、保险起源及中国保险业的发展阶段；二、中国保险体系的建立及模式二、中国保险体系的建立及模式；三、当前我国保险业发展概况；三、当前我国保险业发展概况；四、存在问题；四、存在问题；五、外资保险公司进入问题；五、外资保险公司进入问题；六、中国寿险市场需求分析；六、中国寿险市场需求分析；七、近期相关政策及未来五年发展趋势。七、近期相关政策及未来五年发展趋势。3一、保险起源及中国保险业的发展阶段一、保险起源及中国保险业的发展阶段1、保险意识及保障萌芽中国是最早发明风险分散这一保险基本原理的国家外国最早的

2、保险思想产生于古埃及、罗马、希腊、巴比伦4起源最早历史最长的数海上保险，海上保险的发展带动了整个保险业的发展，而共同海损分摊制度是海上保险的萌芽后又产生了责任保险和信用保险、保证保险一、保险起源及中国保险业的发展阶段一、保险起源及中国保险业的发展阶段5中国的保险业是在19世纪初西方列强侵略时形成的。一、保险起源及中国保险业的发展阶段一、保险起源及中国保险业的发展阶段2、中国保险业的发展阶段19491979 中国保险业的起点商业形式上被逐步取消的时期19801988 中国保险业初步发展阶段政策垄断阶段19881994 中国保险业平稳发展阶段国内局部竞争时期1994至今 中国保险业快速发展阶段国内

3、全面竞争时期61、保险体系的建立及模式二、中国保险体系的建立及社会保障体制改革二、中国保险体系的建立及社会保障体制改革A.社会保险制度社会保险制度B.社会福利制度C.社会优抚救济制度D.社区服务E.商业保险商业保险71、保险体系的建立及模式二、中国保险体系的建立及社会保障体制改革二、中国保险体系的建立及社会保障体制改革商业保险 社会保险基本养老保险基本医疗保险工伤保险失业保险生育保险人身保险（人寿保险、健康保险、意 外伤害保险）财产保险（财产损失保险、责任保险、信用保险）8二、中国保险体系的建立及社会保障体制改革二、中国保险体系的建立及社会保障体制改革2、中国社会保障体制的改革二、中国保险体系

4、的建立及社会保障体制改革二、中国保险体系的建立及社会保障体制改革传统的社会保障制度：养老医疗住房福利现今的社会保障制度：基本养老保险基本医疗保险住房公积金商业保险商业保险作为社会保险的补充起到社会稳定的积极作用商业保险作为社会保险的补充起到社会稳定的积极作用9三、当前我国保险业发展概况三、当前我国保险业发展概况1 1、保险业务快速发展、保险业务快速发展2 2、保险功能逐步发挥、保险功能逐步发挥3 3、市场体系逐步健全、市场体系逐步健全4 4、体制改革进展顺利、体制改革进展顺利5 5、法律法规逐步完善、法律法规逐步完善6 6、监管体系基本形成、监管体系基本形成7 7、对外开放进一步扩大、对外开放

5、进一步扩大10年均增长速度34%。2004年保费总收入4318亿元，总资产1.36万亿元，保险深度3.34%，保险密度41.5美金.2005年保费总收入4927.34亿元，世界排名第11位，比2000年上升了5位。2005年保险业总资产超过1.5万亿元，达到15225.94亿元，同比增长27.03%截至2006年4月底，我国保险资产总额为16335.45亿元，7月底接近1.8万亿，是3年前的2.8倍。1、保险业务快速发展、保险业务快速发展11沈阳寿险总保费、深度、密度沈阳寿险总保费、深度、密度（亿元）2005年 2004年 2003年 保费 渠道占比 增长率 保费 渠道占比 增长率 保费渠道占

6、比 总规模保费总规模保费 370,615 100%-24%490,299 100%26%387,974 100%个险个险 189,199 51.0%14%165,356 33.7%10%150,265 38.7%团险团险 53,078 14.3%-55%116,857 23.8%98%59,152 15.2%银保银保 128,338 34.6%-38%208,086 42.4%17%178,557 46.0%n沈阳寿险总保费（规模保费，含续期）沈阳寿险总保费（规模保费，含续期）2005年2004年2003 年寿险密度寿险密度515 706 563 寿险深度寿险深度1.65%2.54%2.42%

7、n沈阳寿险深度和密度沈阳寿险深度和密度2005年沈阳全国北京广州重庆上海寿险深度寿险深度1.65%2.17%6.40%5.56%1.69%2.67%寿险密度寿险密度515 244 2849 2988 166 1793 12 经济补偿功能经济补偿功能:2004年共赔付1004亿元，2005年赔付1129.7亿元，同比增长11.9%。社会管理功能社会管理功能:商业养老健康和各类责任险的推展,确立了保险的社会功能。2、保险功能逐步发挥、保险功能逐步发挥13资金融通功能资金融通功能:至2004年底,4968.8亿存入银行,共投资5712亿元，其中2651.7亿购买国债，673.2亿元投资于证券投资基金

8、,持有银行次级债占发行总量的30%。我国目前金融资产总量大约为我国目前金融资产总量大约为50万亿元，我国保万亿元，我国保险资产占金融资产的比例仅在险资产占金融资产的比例仅在3%左右，远远低于发左右，远远低于发达国家达国家20%的平均水平的平均水平 2、保险功能逐步发挥、保险功能逐步发挥14 全国共有保险公司93家，其中保险集团和控股公司6 家，财险公司35家，寿险公司42家，再保险公司5家，保 险资产管理公司5家。截至2005年，专业保险中介机构1887家，其中代理公司1385家，经纪公司276家，公估行226家。保险营销员147万人。3、市场体系逐步健全、市场体系逐步健全15 2005年共有

9、22家新公司开业。外资保险公司数量从入世前的18家公司44家总分支公司，增加到目前的40家公司99家总分支公司。2005年底，外资保险公司的市场份额已经达到6.92%，比2002年提高了5.4个百分点。3、市场体系逐步健全、市场体系逐步健全1617沈阳市场竞争主体信息沈阳市场竞争主体信息序号公司成立年份支公司及营销服务部数量总经理高层人员数量1中国人寿中国人寿198029刘国荣刘国荣52太平洋人寿太平洋人寿199313余和平余和平53中国平安中国平安1994.1021马晓红马晓红94泰康人寿泰康人寿2002.0816孙建军孙建军55新华人寿新华人寿2002.0514张汉东张汉东56太平人寿太平

10、人寿2003.0612张晓东张晓东57生命人寿生命人寿2004.118李秋李秋58民生人寿民生人寿2004.0914卢涛卢涛59首创安泰人寿首创安泰人寿2005.111张静波张静波310国民人寿国民人寿2006.31郝洪霞郝洪霞4l我公司将是沈阳市场第11家。是第2家合资公司。l据了解，市政府正在积极争取澳大利亚一家寿险公司在沈阳设立其中国总部。182005年沈阳寿险总规模保费收入分布（含续期）个险团险小计银保合计保费保费保费保费保费保费保费保费国寿国寿 85,200 45.0%27,653 52.1%40,153 31.3%153,006 41.3%太平洋太平洋 2,732 1.4%516

11、1.0%644 0.5%3,892 1.1%平安平安 85,332 45.1%8,189 15.4%3,937 3.1%97,459 26.3%泰康泰康 9,638 5.1%3,096 5.8%14,940 11.6%27,674 7.5%新华新华 1,871 1.0%744 1.4%26,919 21.0%29,534 8.0%太平太平 1,449 0.8%3,535 6.7%19,045 14.8%24,029 6.5%民生民生 2,052 1.1%81 0.2%1,321 1.0%3,454 0.9%生命生命 790 0.4%9,265 17.5%21,378 16.7%31,434 8

12、.5%首创首创 134 0.1%-0.0%-0.0%134 0.0%合计合计 189,199 100.0%53,078 100.0%128,338 100.0%370,615 100.0%各公司各公司2005年规模保费份额年规模保费份额l从总保费来看，2005年份额前三名分别是国寿、平安、生命。l从个险渠道来看，2005年份额前三名分别是平安、国寿、泰康。l从团险渠道来看，2005年份额前三名分别是国寿、生命、平安。l从银保渠道来看，2005年份额前三名分别是国寿、新华、生命。19沈阳寿险总标保沈阳寿险总标保标准保费 2005年 2004年 2003年 保费 渠道占比 增长率 数值 渠道占比

13、增长率 数值 渠道占比 合计合计 79,447 100%-1%80,644 100%23%65,533 100%个险个险 44,904 56.5%34%33,466 41.5%25%26,696 40.7%团险团险 17,649 22.2%-12%20,031 24.8%28%15,598 23.8%银保银保 16,893 21.3%-38%27,147 33.7%17%23,239 35.5%n沈阳寿险新契约总标保（标保期交趸交沈阳寿险新契约总标保（标保期交趸交10，团险中长险按，团险中长险按10折标）折标）l04、05年沈阳寿险市场总标保维持在8亿元左右。l个险标保占据超过半数的市场贡献，

14、并且呈现快速增长态势。l团险标保起伏很大，维持在1.62亿元区间。l银保标保快速降低。202005年沈阳市场各公司标准保费份额标准保费个险团险小计银保合计保费保费保费保费国寿国寿 17,474 38.9%10,931 61.9%4,015 23.8%32,420 40.8%太平洋太平洋 578 1.3%280 1.6%64 0.4%923 1.2%平安平安 19,190 42.7%1,670 9.5%395 2.3%21,255 26.8%泰康泰康3,8468.6%1,550 8.8%1,787 10.6%7,182 9.0%新华新华 524 1.2%249 1.4%4,060 24.0%4,

15、833 6.1%太平太平 827 1.8%1,697 9.6%4,145 24.5%6,668 8.4%民生民生1,7173.8%74 0.4%140 0.8%1,931 2.4%生命生命 615 1.4%1,197 6.8%2,288 13.5%4,100 5.2%首创首创 134 0.3%-0.0%-0.0%134 0.2%合计合计 44,904 100.0%17,649 100.0%16,893 100.0%79,447 100.0%各公司各公司2005年标保份额年标保份额l总标保前三名：国寿、平安、泰康。l个险标保前三名：平安、国寿、泰康。平安领先。l团险标保前三名：国寿、太平、平安。

16、国寿是绝对市场主导。l银保标保前三名：太平、新华、国寿。三家不相上下。212003年底，人保、人寿顺利上市，2004年平安集团上市。外资和社会资金参股,股权结构得到优 化,经营管理水平提高.4、体制改革进展顺利、体制改革进展顺利22 1995年中华人民共和国保险法2001年外资保险公司管理条例2002年修改保险法5、法律法规逐步完善、法律法规逐步完善23 1998年，成立保监会，设立31个派出机构，2004年在4个单列市加设保监局。6、监管体系基本形成、监管体系基本形成2441家外资保险公司落户15个城市，18个国家和地区124家外资保险机构在华设立188个代表机构和办事处。7 7、对外开放进

17、一步扩大、对外开放进一步扩大257 7、对外开放进一步扩大、对外开放进一步扩大26保险公司保险公司总部及已有分公司总部及已有分公司新扩展地域及表现新扩展地域及表现中宏保险中宏保险上海、广州、北京上海、广州、北京宁波、南京；宁波、南京；形成华东、华南、华北、形成华东、华南、华北、华中运营中心华中运营中心光大永明光大永明天津、北京天津、北京杭州分公司杭州分公司中意人寿中意人寿广州、北京广州、北京佛山、上海佛山、上海信诚人寿信诚人寿广州、北京、苏州广州、北京、苏州武汉武汉中英人寿中英人寿广州、北京广州、北京成都、福州成都、福州海康人寿海康人寿上海上海北京、南京、无锡北京、南京、无锡瑞泰人寿瑞泰人寿北

18、京北京上海上海首创安泰首创安泰大连大连北京、济南北京、济南海尔纽约海尔纽约上海、成都上海、成都青岛青岛中美大都会中美大都会北京北京重庆、广州重庆、广州7 7、对外开放进一步扩大、对外开放进一步扩大27四、存在问题四、存在问题（1）规模小、保障低（2）产品结构单一、服务水平低（3）市场品牌和形象亟待强化（4）良质人才匮乏（5）违法违规行为仍然存在281、实行进入审批制外资申请设立的三个条件:(1)30年以上连续经营历史(2)在中国设立代办处两年以上(3)总资产不少于50亿美元五、外资保险公司进入问题五、外资保险公司进入问题29五、外资保险公司进入问题五、外资保险公司进入问题2、地域开放时刻表(1

19、)加入伊始,开放上海广州大连深圳佛山(2)两年后,北京天津重庆成都福州沈阳武汉等10地市(3)三年后,取消限制304、经营策略步步为营、理性扩张市场细分、高端定位市场成熟、择机而入3、业务范围开拓(1)入市时,可向中外公民提供个人寿险服务(2)两年后,允许提供健康险团体险养老险年金险服务五、外资保险公司进入问题五、外资保险公司进入问题31 1、寿险市场将随着经济发展而迅速提高六、中国寿险市场需求分析六、中国寿险市场需求分析2、寿险市场将随着体制变迁而迅速提高3、寿险市场将随着人口状况的变化而迅速提高4、寿险市场将随着家庭结构的变化而迅速提高5、竞争愈激烈，市场挖掘愈充分6、巨额储蓄蕴藏着无限商

20、机32 随着寿险市场竞争的不断深入，城市竞争出现主体多元化，渠道多样化，销售模式差异化的新趋势，竞争已由表及里。由浅入深向纵深转化。其中北京寿险市场更出现一些值得分析的特点。北京寿险市场已经站在了分水岭上，表现为五大特征。1、增长速度趋稳标志着调整转型期的到来。2、市场格局重分由寡头垄断向垄断竞争转化，市场集中度降低，竞 争进一步加剧。3、营销模式多样由粗放式代理人营销模式一统天下向多种个人营销 模式并存转化。4、销售渠道多极由团、个、代三个渠道向多渠道发展。5、客户需求延伸由卖方市场向买方市场转变。七、近期相关政策及未来五年发展趋势七、近期相关政策及未来五年发展趋势扫描北京寿险市场扫描北京寿

21、险市场33扫描北京寿险市场扫描北京寿险市场七、近期相关政策及未来五年发展趋势七、近期相关政策及未来五年发展趋势回顾北京市场发展的过去与现在，有四大关注点值得回味。1、规模初具保险深度已达6.8%，保险密度2490元。2、转型开始2004年起，各主体业务结构调整和产品转型力 度加大。3、震撼不断中美大都会走高端“精兵制”代理人路线，对业务 员素质高度重视和严格要求，各项KPI指标位居 行业前茅。业务员月均标保在万元以上，人均 FYC5000元左右，活动率和持证率均达100%。4、队伍波动。展望未来，三个“面对”即面对客户、面对对手、面对自己，是各公司亟待解决的三大问题。1、如何满足客户多样化需求

22、。2、如何建立竞争优势。3、如何处理规模与效益的平衡。34中国保监会主席吴定富说：中国保监会主席吴定富说：“国务院关于保险业改革国务院关于保险业改革发展的若干意见发展的若干意见是是当前和当前和今后一个时期保险业发展的今后一个时期保险业发展的纲领性文件纲领性文件，需要我们与有，需要我们与有关部门和地方政府紧密配合，关部门和地方政府紧密配合，共同抓好贯彻落实。共同抓好贯彻落实。”七、近期相关政策及未来五年发展趋势七、近期相关政策及未来五年发展趋势2006.6.2635 加快保险业改革发展有利于应对灾害事故风险，保障人民生命财产安全和经济稳定运行 加快保险业改革发展有利于完善社会保障体系，满足人民群

23、众多层次的保障需求。加快保险业改革发展有利于优化金融资源配置，完善社会主义市场经济体制。加快保险业改革发展有利于社会管理和公共服务创新，提高政府行政效能。七、近期相关政策及未来五年发展趋势七、近期相关政策及未来五年发展趋势361 1、确立了保险的地位、确立了保险的地位加快保险业改革发展，发挥保险在金融资源配置中的重要作用，促进货币市场、资本市场和保险市场协调发展，对健全金融体系，完善社会主义市场经济体制，具有重要意义。货币市场资本市场保险市场金融体系三三 足足鼎鼎立立七、近期相关政策及未来五年发展趋势七、近期相关政策及未来五年发展趋势37意见意见明确指出明确指出“保险具有保险具有经济补偿、资金

24、融通经济补偿、资金融通和社会管理的功能，是市场经济条件下风险管理的和社会管理的功能，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要组成基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要组成部分部分，在社会主义和谐社会建设中具有重要作用。，在社会主义和谐社会建设中具有重要作用。”2 2、明确了保险的功能、明确了保险的功能七、近期相关政策及未来五年发展趋势七、近期相关政策及未来五年发展趋势38到2010年，全国保险业务收入争取比2005年翻一番，突破1万亿元。保险深度(保费收入占GDP的比重)4%，保险密度(人均年保费收入)750元，保险业管理的总资产达到5万亿元以上。未来5年我国保险业务收入年均增长15%左右。“十一五十一五”期间的总体目标：期间的总体目标：391、仍是高速增长行业七、近期相关政策及未来五年发展趋势七、近期相关政策及未来五年发展趋势2、销售队伍将走向专业化3、外资的市场份额将逐步扩大4、中介市场的发育和成熟5、稳定的市场体系的形成6、营销模式多样化40