系统集成行业分析课件1.ppt
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1、2023-5-13系统集成行业分析(1)系统集成行业分析系统集成行业分析(1)系统集成行业分析(1)国内系统集成行业处于发展的关键时期国内系统集成行业处于发展的关键时期国家经济增长国家对信息产业建设的大力推进大规模基础建设投资政府上网工程规范市场行为的举措WTO对信息产业的促进作用互联网和信息技术的飞速发展其它产业发展对信息化水平的要求人们对信息网络、管理、应用在认识上尚处较低水平,但是正在迅速提高需求方产品技术更新换代快用户对集成商技术、经验的要求提高用户主要是政府机构和国企供给方参与者大都由设备商、软件商构成国内集成商占70%市场,外资企业30%市场集中度很高,前十名集成商占有80%的市场
2、分额小集成商众多上下游关系属于买方市场,与上游设备商的侃价较差行业平均利润率低,与国外水平相差甚远硬件销售利润下降,软件利润上升对优秀人才的吸引力不足,缺乏行业/IT跨行业人才外部外部影响影响 系统集成商系统集成商 行行 业业 S S 行业结构 C C 行业行为 P P 行业效绩 行业内尚未形成有序竞争恶性价格战关系交易整体技术水平低,与国外水平相差较大无市场细分地域高度集中,在有限范围内竞争激烈开始形成行业分工设备商、软件商类参与者以销售设备、软件为盈利目的购并活动活跃系统集成行业分析(1)国内的系统集成市场飞速发展,具有巨大的发展潜力国内的系统集成市场飞速发展,具有巨大的发展潜力 但是,国
3、内的系统集成行业尚处起步阶段,市场尚不成熟但是,国内的系统集成行业尚处起步阶段,市场尚不成熟中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载 因此,系统集成商只有在科学的市场细分基础上,明确参与因此,系统集成商只有在科学的市场细分基础上,明确参与竞争的目标市场,并在目标市场中成为优秀者,才能生存竞争的目标市场,并在目标市场中成为优秀者,才能生存 和发展,并最终向和发展,并最终向IT专业服务提供商发展专业服务提供商发展系统集成行业分析(1)信息化水平已成为一个国家经济发展水平的重要指标信息化水平已成为一个国家经济发展水平的重要指标同美国相比,中国信息产业对国民经济的贡献仍有待提高资料来源:Morgan
4、Stanley Dean Witter中美信息产业占中美信息产业占GDP%的比较的比较(1998)单位:亿美元100%=9340.7亿$100%=87599亿$中国 美国1.87%7.99%100%=67700万100%=67700万中美中美PC机保有量占世界总量比较机保有量占世界总量比较(1999)单位:万台中国 美国1.83%19.4%系统集成行业分析(1)在全球信息化革命巨大浪潮的推动下,起步较晚的中国正在全球信息化革命巨大浪潮的推动下,起步较晚的中国正在迅速发展,为系统集成商提供了空前的发展时机在迅速发展,为系统集成商提供了空前的发展时机CAGR=250%CAGR=23.3%CAGR=
5、70.6%CAGR=45.3%资料来源:资料来源:Mongan Stanley Dean Witter and CNNIC系统集成行业分析(1)落后的信息化水平,意味着信息市场巨大的潜力,落后的信息化水平,意味着信息市场巨大的潜力,因因而为系统集成商提供了巨大发展空间而为系统集成商提供了巨大发展空间100%=312126400虽然县级以上市的虽然县级以上市的通网率通网率 达到达到70%,但实际服务水平和但实际服务水平和利用率仍很低,尤利用率仍很低,尤其是在经济欠发达其是在经济欠发达地区。这反映了市地区。这反映了市场有可挖掘的潜力场有可挖掘的潜力乡镇通网率仅为乡镇通网率仅为7.6%,急需进一步的
6、急需进一步的开发,市场的渗透开发,市场的渗透会随着教育水平的会随着教育水平的提高逐步加快。从提高逐步加快。从长期来看潜力无穷长期来看潜力无穷未通数据网未通数据网已通数据网已通数据网数据来源数据来源:1999年中国统计年鉴年中国统计年鉴系统集成行业分析(1)政府推动政府推动-提高信息化水平已成为中国政府的重要政策提高信息化水平已成为中国政府的重要政策之一,为系统集成商提供了无限商机之一,为系统集成商提供了无限商机中国政府在信息产业上历年的资金投入情况中国政府在信息产业上历年的资金投入情况政府上网工程政府上网工程(1998)现国家部委连网现国家部委连网63家家省级政府开通站点省级政府开通站点74个
7、个地市级以下开通地市级以下开通467个个1999年底达到年底达到60%2000年底达到年底达到80%电子政府电子政府系统集成行业分析(1)企业需求企业需求-高速信息通道是企业赢得时间、扩大影响、争高速信息通道是企业赢得时间、扩大影响、争夺市场的最重要的手段之一,系统集成商是这条高速路的夺市场的最重要的手段之一,系统集成商是这条高速路的建设者建设者国内公司对信国内公司对信息化的作用逐息化的作用逐渐重视渐重视与美国企业信与美国企业信息化水平相比息化水平相比仍有很大差距仍有很大差距已上网已上网未上网未上网 100%=4526002091000资料来源资料来源:CNNIC系统集成行业分析(1)国内的系
8、统集成市场飞速发展,具有巨大的发展潜力国内的系统集成市场飞速发展,具有巨大的发展潜力 但是,国内的系统集成行业尚处起步阶段,市场尚不成熟但是,国内的系统集成行业尚处起步阶段,市场尚不成熟 因此,系统集成商只有在科学的市场细分基础上,明确参与因此,系统集成商只有在科学的市场细分基础上,明确参与竞争的目标市场,并在目标市场中成为优秀者,才能生存竞争的目标市场,并在目标市场中成为优秀者,才能生存 和发展,并最终向和发展,并最终向IT专业服务提供商发展专业服务提供商发展系统集成行业分析(1)国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-主要是政府主要是政府推动而非需求拉
9、动推动而非需求拉动在国内的系统集成在国内的系统集成市场中,市场中,500500万以万以上的项目占总数的上的项目占总数的4848%,其中绝大部其中绝大部分是以政府推动,分是以政府推动,而非市场需求拉动。而非市场需求拉动。数据来源:数据来源:SmartResellerOnline在项目的招标、运在项目的招标、运行过程中,非市场行过程中,非市场行政干预严重行政干预严重1000万元以万元以上项目上项目501-1000万万元项目元项目101-500万万元项目元项目51-100万元项万元项目目50万万元以下元以下项目项目项目项目总数总数系统集成商承接项目的分布系统集成商承接项目的分布48%100%系统集成
10、行业分析(1)项目中硬件设备采购方面已项目中硬件设备采购方面已交由本公司的信息技术部门交由本公司的信息技术部门许多政府机构、企事业单位保留自己的系统集成队伍,与系统集成商形成非市场竞争许多政府机构、企事业单位保留自己的系统集成队伍,与系统集成商形成非市场竞争国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-计划经济计划经济下的小而全,大而全体制尚存下的小而全,大而全体制尚存项目完成后由本公司的信息项目完成后由本公司的信息技术部门负责维护技术部门负责维护项目分包给多家公司。工项目分包给多家公司。工程若出了问题,再请其它程若出了问题,再请其它的公司来解决。的公司来解决。
11、我们有自己的信息技术部门,自我们有自己的信息技术部门,自己能做的的就不要交给外人去做己能做的的就不要交给外人去做国内目前有国内目前有200亿元的已建成网亿元的已建成网络出现坍塌络出现坍塌关系竞争,而非实力关系竞争,而非实力竞争竞争大量资源浪费大量资源浪费效率低下效率低下不能形成对失败工程不能形成对失败工程的责任体系的责任体系不关心整体经济效益不关心整体经济效益和资源配置和资源配置许多政府机构、许多政府机构、企事业单位用户企事业单位用户如是说:如是说:访谈结果访谈结果系统集成行业分析(1)国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-系统集成系统集成市场缺乏行业规
12、范市场缺乏行业规范“关系集成关系集成”盛行,盛行,桌下桌下“实力实力”中标的中标的公司居多公司居多43%7%47%3%100%数据来源:SmartResellerOnline系统集成商获取项目的途径系统集成商获取项目的途径通过与某个或某些行业建立良好的关系领导推荐通过业内人士推荐从厂商处获取信息50%系统集成行业分析(1)数据来源:数据来源:IDC国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-用户对系用户对系统集成商的价值认识有待提高统集成商的价值认识有待提高建立一个大型计算机信息及建立一个大型计算机信息及网络系统时,硬件、软件及网络系统时,硬件、软件及服务投资
13、的比例服务投资的比例国外成国外成熟市场熟市场中国中国 用户只承认用户只承认硬件价值,不承硬件价值,不承认集成认集成 商所提商所提供的软件、集成供的软件、集成和技术支持的价和技术支持的价值。值。因而因而用户留用户留给系统集成的利给系统集成的利润空间很小润空间很小系统集成行业分析(1)恶性循环国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-系统集成系统集成行业技术进入门槛低行业技术进入门槛低国内目前多数用户对系国内目前多数用户对系统集成商的技术要求不统集成商的技术要求不高高技术含量低技术含量低的小型的小型SISI公公司大量涌现司大量涌现各各SISI公司公司为了赢得为了
14、赢得项目纷纷项目纷纷压低价格压低价格系统集成系统集成利润很薄利润很薄项目的质量项目的质量和服务得不和服务得不到保证到保证用户不满意用户不满意集成商提供集成商提供的服务的服务系统集成行业技术含量低,进入门槛低系统集成商无力对研发部门投入大量资金,无法吸引高科技人才系统集成行业分析(1)系统集成的成系统集成的成本很高本很高国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段-系统集成系统集成商尚未明确具有自己核心优势的行业定位商尚未明确具有自己核心优势的行业定位系统集成商的触角伸系统集成商的触角伸向方方面面。向方方面面。为了进为了进入各个行业,系统集入各个行业,系统集成商无
15、目的、无战略成商无目的、无战略地花费大量的人力、地花费大量的人力、资金挖掘客户。资金挖掘客户。即使一小部分即使一小部分SI商确商确定了自己专注于某一定了自己专注于某一行业的战略,但因无行业的战略,但因无法在该行业形成一定法在该行业形成一定的市场规模而无法实的市场规模而无法实现专一的行业定位。现专一的行业定位。系统集成商系统集成商金融金融邮政邮政电信电信政府机关政府机关校园网校园网90%的 SI商 参 与 过这 些 领 域 的项 目 建 设。交通交通医疗医疗电力电力企业企业MIS化工化工数据来源:数据来源:SmartResellerOnline系统集成行业分析(1)数据来源:数据来源:IDC国内
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