组织发展培育系统增员辅导篇(上)课件.pptx

1、CTP系统的由来明确定位形成体系支撑发展高效实用n 解决什么痛点？通过对机构反馈问题的汇总和研究，我们发现机构急需要一套可实际操作执行的组织发展培训系统和日常经营系统，用于推动团队健康持续发展。n 有什么基础？基本法制度、产品支持、客户经营三大体系建立初见成效，我们已蓄力，等待冲刺。n 实现什么目标？形成一套符合阳光特色，深度结合四大计划的组织发展培育系统，探索一条机构城区突破之路。CTP系统的由来n 解决什么痛点？营业单位在日常经营的过程中不知道自身存在的01问题，更不知道问题出在哪里。部分营业区存在被动管理状况，负责人无法有效引导队伍，反而受到队伍的钳制。020304引进难度日益加大，辛苦

2、招募的人员脱落率高，团队持续发展的能力不足。对于四大计划仅仅停留在知晓的程度，无法融会贯通的理解，实际落地执行较难。CTP系统的由来四大计划的实施n 有什么基础？鸿图、登峰、骄阳、云帆四大计划已全面实施，在队伍中初步显现效果。新基本法的推出新基本法推出“3-3-3”的晋升理念，一育一升，三育登峰，明确了队伍发展的方向。契合客户需求及基本法的产品体系以“阳光升”为代表的，高度契合客户需求及新基本法的产品体系逐步成型。CTP系统的由来n 实现什么目标？目的一初步形成以基本法为核心的符合阳光特色的增员辅导系统。目的二为四大计划的落地实施提供有效的系统支持体系。CTP系统的概念Climber trai

3、ning program，中文：登峰组织发展培育系统，简称登峰名词解释：以基本法为核心，以四大计划为指引，依托增员辅导及团队建设两大板块，着眼架构成长和结构优化，推动营业区部标准化经营，帮助队伍树立“爱与责任”正确从业观，实现队伍持续健康发展的组织发展及培育系统。CTP系统的介绍CTP系统介绍鸿图云帆营业区经营营业部经营登峰骄阳团队建设增员辅导（15583）（传家基本法）打造有标准、可复制、易操作的组织发展培育系统提供流程、工具及话术等工具全面推动系统落地目 录CTP增员辅导版块的设计原理星级企业家的标准和能力清单星级企业家的成长地图星级企业家的培养案例PA RT 01CTP增员辅导版块的设计

4、原理CTP增员辅导板块的设计原理定位（愿景）：树立正确的从业观念，培养爱与责任的企业家共 同 成 长共 建 楼 兰标准（目标）：登峰鸿图两大路径云帆骄阳两大计划打造一支最具使命、最富情怀、最靓身影、最正能量、最强经营的楼兰团队定位标准能力清单（路径）：成长地图能力清单每个层级需要具备的对应能力，通过能力提升解决发展问题优增基本法为核心支撑体系运转成长地图（方法）：将大目标划分为小目标，建立里程碑事件，分工协作进行登峰培育CTP增员辅导的设计原理n CTP增员辅导是基于个人能力的提升与成长培养规划的一套标准化专业辅导操作流程。n CTP增员辅导以自我定位为基础，根据职责标准匹配相应能力清单，最终

5、给予营销员明确、清晰、可操作的登峰成长路径。4321职责标准能力清单成长地图自我定位p 为何而来p 成为何人p 资源匹配p 达成结果p 匹配能力4321职责标准能力清单成长地图自我定位p 为何而来？p 成为何人？p 资源匹配p 达成结果p 匹配能力CTP系统中对于定位的正确理解为 什 么 而 来对阳光事业的理解：0101在阳光从事寿险行业，不是为公司打工而是建立自己的寿险事业，基本法有完善的客户继承和团队继承制度保障自身利益。要成为什么样子对成功和付出的理解：对成就和能力的理解：02在寿险行业取得成功需要付出一定的代价，包括时间、专注、努力等，工作的成功与付出相辅相成。个人寿险事业所取得的成就

6、与自身的能力息息相关，在从业过程中不断的提升自身能力，是取得成功的前提。成长为阳光星级企业家是我们每一个伙伴的事业梦想问寿险企业家盈利基础是什么？p基本法明确了工作内容p基本法规范了行为准则p基本法制定了收入方法p基本法指明了发展职涯基本法的五大支撑体系基本法5大亮点设计，助力优增做大做强，为您提供源源不断的财富，打造您的家族传世企业！增员准主任工程 管理津贴销售育成大手笔投入撬动晋升意愿激发内升动力小组做强推荐人/新人同步聚焦做大团队快速裂变向更高职级迈进形成良好习惯提升展业动能双赢共好不止一人在奋斗认知一：打造永续经营的寿险企业，必须以基本法为核心，不断推动健康持续的组织发展。问同样的基本

7、法，为什么有人能成功，而有人不能？德不配位，必有殃灾；德薄而位尊，智小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。周易.系辞下一个企业只能在企业家的思维空间内成长，一个企业的成长被其经营者所能达到的思维空间所限制。现代管理学之父 彼得德鲁克认知二：打造永续经营的寿险企业，是需要具备与之匹配的能力，且需要付出必要的基本代价。寿险企业家必须具备清晰且强烈的认知具备与之匹配的能力，并为之付出基本的代价建立自己的寿险企业，推动组织健康持续的发展以基本法为核心PA RT 02星级企业家的标准和能力清单标准成就伟大企业麦当劳作为一家成功伟大的企业，其成功的核心原因就是高度标准化。例如：拖地的标准是反方向画八字，牛肉饼的

8、标准是重量是28.96克，排气扇的标准是每隔半个月换一次，切面包的标准是横截面气孔直径不超过1毫米工业4.0带来的启示这个时代，一个人不用什么事情都会干，只要干好一件事就可以ABC个体或者团队在该领域的成长速度取决于设定的成长标准的挑战性每一层级的寿险营销从业人员都必须要有与该层级相对应的工作标准4321职责标准能力清单成长地图自我定位p 为何而来？p 成为何人？p 资源匹配p 达成结果p 匹配能力CTP系统中对于标准的认知以基本法为灵魂以登峰计划为路径的架构（收入）标准以绩效津贴为核心以骄阳计划为路径的行为（荣誉）标准阳光之星荣誉体系“15583”发展模型CTP系统基本标准的构成CTP标准n

9、 标准就是n 标准就是n 标准就是n 统一标准 思想统一CTP能力清单的构成匹配的能力才有匹配的结果楼兰的目标是共同成长 共建楼兰我们要释放的信号是阳光不仅助你成功，更助你成长能力提升，做出好作品是楼兰的奖赏营销员的基本标准1.开拓主顾：填写计划100及增员502.坚持出勤：每天参加公司早会早练1.每月2件寿险每月“阳光”3.接受指导：接受主管的工作陪访或训练辅导4.填写日志：每日填写工作日志，整理档案2.每季新增1CA5.坚持拜访：每日3访（2次客户/1次增员）每季晋一级6.坚持学习：每月学习并消化一个专业课程营销员的能力清单展业及客户经营增员及选材辅导训练经营管理 DES重疾深度 结合基本

10、法进 客户分类及需 自我管理需求激发 DES意外深度 创说会/增员活 递送保单及转需求激发 动邀约 介绍辅导 DES养老深度 登峰白皮书的行增员三讲求分析辅导出勤、拜访 工作管理：填写工作日志制定工作计划需求激发使用 DES子女教育深度需求激发 DES财富传承深度需求激发主任的基本标准18(5)31.同业务员标准1.个人首周出单2.个人每月双星3.小组每月人均2件4.每季度育成1RAS5.每半年育成1AS（内升/外引）2.每日批阅组员工作日志3.每周发掘1个典范案例4.建立工作流程主任组1组8人5出勤（面试/辅导/陪访）1组3个阳光(1+2)5.每月进行1次绩效面谈6.每月组织策划小组经营活动

11、主任的能力清单展业及客户经营增员及选材辅导训练经营管理 同业务员 同业务员 同业务员 同业务员 日常增员面谈 产品销售逻辑 运用架构图规 PESOS（万能/年金）划RAS晋升 落地云帆训练 持续达成双星 全景展现骄阳 组织召开三早 新人登峰授课 组织小组活动 产品组合销售 获取同业名单 理财规划师相 同业面谈能力关技能 使用鸿图手册 DES运用辅导 小组出勤管理 小型产说会的 小型创说会的 客户分类辅导 活动量管理 需求分析辅导 激励方案设定 递送保单辅导 心态建设辅导主持主讲主持主讲 综金客户经营 组织增员活动 转介绍辅导 建设绩优组 产品讲解辅导 自我时间管理 CTP增员辅导 基本法讲解经

12、理的基本标准158(5)31.同主任标准1.个人首周出单2.个人每月双星3.部门每月15个阳光4.部门每季新增1AS（内升/外引）2.每日组织召开部门早会、二早3.每日组织并督促各组三早4.每周组织召开部门主管周例会5.每月组织召开营业部规划会6.每月组织策划部门经营活动（产说会/创说会）营业部1部5组1组8人5出勤1组3个阳光（1+2）经理的能力清单展业及客户经营增员及选材 同主任辅导训练 同主任经营管理 同主任 同主任 高端客户经营 运用架构图各 准新主管培养 自我学习提升活动组织策划层级规划面谈及辅导 242经营规划 组织大早/二早 大型酒会或沙 增员启动激励 发现并萃取优龙的主持主讲秀

13、典范案例 大型创说会的 部门经营活动组织和主讲 主任阶段登峰的组织与策划课程的讲授 营业部晋升梯 功能组建设 助理管理队搭建 早夕会课件开发 激励体系建立 经营哲学建立 业务品质管理 营销氛围营造 个人品牌建设总监的基本标准155831.同经理标准1.个人首周出单2.个人每月双星3.区每月75个阳光4.区每半年新增1BM（内升/外引）2.每月组织召开区绩优会议3.每月组织召开区主管会议4.每月组织召开区经营分析会议5.每月组织召开区功能组规划会6.搭建区新人技能强化训练平台总监区1区5部1部5组1组8人(5出勤)1组3个阳光(1+2)总监的能力清单展业及客户经营增员及选材辅导训练经营管理 同经

14、理 同经理 同经理 同经理 举办小型组织 培养辅导准新 年度规划发展峰会部经理 MBO面谈 高阶登峰课程 培养团队学习讲授能力 继承人选拔及 人才梯队培养培养与建设 资源的获取与整合 打造个人及团队品牌一育一升 三育登峰明确基本标准，标准：15583总监目标：成为年收入150W+星级企业家提升匹配能力，标准：15853经理楼兰CTP助力登峰者成人达己，快速成长，跃级而升，实现梦想！目标：成为年收入50W+团队领袖标准：1853主任目标：成为年收入20W+白领主管标准：每月2件，每季新增1CA营销员目标：成为年收入10W+销售精英标准和能力清单的关系n 它们是一对孪生兄弟，亲密且独立。标准和能力

15、清单可以作为工具单独使用，也可以联合使用，联合使用效果更佳。PA RT 03星级企业家的成长地图4321职责标准能力清单成长地图自我定位p 为何而来？p 成为何人？p 资源匹配p 达成结果p 匹配能力星级企业家的成长地图n 基于个人能力的提升与培养规划成 长 地 图能力提升职级晋升0102能 力 清 单需要什么能力？怎样提升能力？制定个人成长分段规划，进行明确培养分工，定期对成长规划与能力匹配度进行检视。匹配的能力才有匹配的结果CTP的核心是培养能力 每个人，每个阶段，四大计划呈现出不同的能力表现形式。星级企业家的成长地图相应职级匹配技能TA/CARAS、RASAS、HAS、SASDES深度激

16、发懂销售、会开拓、能增员 懂辅导、会训练、能育成一阳二转三星赢在起跑线小试牛刀，从找到1个小伙伴开始，管理利益提前享长蜕变，不断复制利益加持阶段特质相应职级匹配技能AD、HAD、SADBM、HBM SBM传家人培养擅经营、精管理、建品牌懂管理、会经营、有系统打江山、开天下稳传家、业永续管理成熟架构丰满、育成提速管理进阶阶段特质夯基扩土保险企业家养成成长地图之儿童期(TA-CA)CACATA训前面谈承诺面谈阳光班综合金融获客成长班成长班缘故开拓明星班转介绍登峰云帆综金客户转化长险全能宝阳光小智安心卡全能宝阳光小智安心卡、无忧卡早会早练衔接培训活动平台早会早练活动平台区部经营基本法骄阳学习津贴+F

17、NA+阳光星荣誉成长地图之少年期(CA-AS)ASCARAS1RAS2规划面谈规划面谈规划面谈规划面谈向AS进发启动面谈登峰白皮书向AS加速增员面谈成长规划手册新晋联盟新人超级规划面谈向AS冲刺新人陪访技能登峰云帆鸿图区部经营全能宝、阳光小智、安心卡、无忧卡、健康卡、早会早练、晋升规划、客户活动、增员活动周/月/季例会经营基本法骄阳FNA+增员奖+准主任津贴+阳光星荣誉+登峰之星荣誉成长地图之青年期(AS-BM)HASSASASBM规划面谈规划面谈规划面谈规划面谈星级企业家赋能加油站赋能加油站向SAS进发晋升地图向BM进发登峰阳光大学理财规划师北京大学MBA阳光大学理财规划师全能宝、阳光小智、

18、安心卡、无忧卡、健康卡鸿图手册、BM成长手册云帆鸿图区部经营基本法骄阳早会早练、晋升规划、大型客户活动、大型增员活动周/月/季例会经营、团队文化建设营业部标准化经营FNA+增员奖+育成奖+绩效奖+聘才政策+RBM政策+阳光星荣誉+登峰之星荣誉+高峰会+IDA/IQA+MDRT成长地图之壮年期(BM-AD)HBMSBMBMAD规划面谈规划面谈规划面谈规划面谈星级企业家星级企业家星级企业家星级企业家阳光大学理财规划师北京大学MBA阳光大学理财规划师北京大学MBA继任人培养登峰阳光大学理财规划师北京大学MBA阳光大学理财规划师北京大学MBA全能宝、阳光小智、安心卡、无忧卡、健康卡、教育卡登峰白皮书、

19、鸿图手册、MBO面谈规划手册云帆鸿图区部经营早会早练、营业部晋升梯队建设、高端客户经营、小型组织发展峰会周/月/季例会经营、团队文化经营营业区标准化经营FNA+增员奖+育成奖+绩效奖+聘才政策+总监津贴+阳光星荣誉+登峰之星荣誉+高峰会+IDA/IQA+MDR基本法骄阳持续三五年深耕 收获三大成长从一个菜鸟小白成长为会销售、擅辅导、懂管理、善经营的星级企业家PA RT 04星级企业家的培养案例艾小阳的成长之路艾小阳的个人档案艾小阳（男；35岁）活泼开朗，有上进心姓名性格特征工作经历 曾经自主创业，做过个体生意最近收入 个人年收入12万左右从业愿景 梦想在寿险行业打造自己的事业艾小阳的成长之路对

20、艾小阳的分析定位确定艾小阳的培养方向与目标CTP辅导流程艾小阳的成长地图追踪检视艾小阳的能力，选择未来培育方式1、分析定位评估分析内容：规划定位方向：家族事业、个人企业、（Ps：区经理、部经理、主管需召开专项规划会议）艾小阳的性格、经历、他对自己的定位等因素对艾小阳进行分析定位鼓励艾小阳二次创业，用3年时间成为BM；考虑艾小阳白板入司，首先规划艾小阳6个月内达成1+3CA，晋升AS,实现职级晋升，增加其从业信心；再规划3个月实现853架构，实现能力晋升，同时年收入达到20万左右。2、确认目标 根据对艾小阳的分析定位，规划艾小阳九个月实现职级能力双晋升。职级目标架构目标CA/RAS1+1CAAS

21、AS+1+3CA1+8CA收入目标 7000元/月 12000元/月 20000元/月2、确认目标 根据规划的晋升目标，进一步明确各个时期对应的行为标准、绩效标准和架构标准。入职第 个月需达到的标准每月2件寿险I.填写计划100及增员50II.每天参加公司早会早练1+3转正人力（2人直增）(每月阳光双星)1+1转正人力艾小阳艾小阳III.接受主管的工作陪访或训练辅导 每季新增1CA(每季晋一级)IV.每日填写工作日志，整理档案V.每日3访（2次客户/1次增员）VI.每周学习并消化一个专业课程CA1CA2RAS1半年育成一个RASCA32、确认目标 根据规划的晋升目标，进一步明确各个时期对应的行

22、为标准、绩效标准和架构标准。入职第 个月需达到的标准I.同1-6月1.个人首周出单2.个人每月双星3.小组每月人均2件4.个人每季新增2CA4.每半年新增1AS(内升/外引)II.每日批阅组员工作日志III.每周发掘1个典范案例IV.制定月及周工作行事历（面试/辅导/陪访）主任组1组8人5出勤V.每月进行2次绩效面谈VI.每月组织策划小组团建活动1组3个阳光(1+2)2、确认目标 根据各个时期明确的标准，确认艾小阳各个时期所匹配的能力（能力清单）。展业能力展业能力DES意外深度需求激发展业能力DES养老深度需求激发客户经营能力辅导训练能力讲授新人阶段的登峰课程展业及客户经营能力DES重疾深度需

23、求激发客户档案整理产说会的主讲主持客户需求分析及建议书制作经营管理能力出勤拜访DES子女教育深度需求激发客户经营能力缘故开拓DES财富传承深度需求激发增员选材能力增员三讲基本法利好讲解增员选材能力创说会的主讲主持工作日志填写工作计划制定计划100整理第 一 个 月第 二 个 月第 三 个 月第 四 个 月第 五 个 月第 六 个 月登峰之星基本法增员奖准主任管理津贴应知应会的学习津贴FNA阳光之星阳光双星组管理津贴新晋特别奖政策2、确认目标 根据各个时期明确的标准，确认艾小阳各个时期所匹配的能力（能力清单）。增员选材能力辅导训练能力新人陪访与训练技能-PESOS展业能力经营管理能力 客户经营能

24、力三早的组织召开产品销售组合综金客户经营运用架构图进行RAS晋升规划健康管理师相关技能递送保单及转介绍辅导获取同业名单及同业接触推动绩优组建设的能力同业面谈能力-鸿图手册的使用第 七-九 个 月应知应会的总裁精英论坛、组织发展峰会、高峰会、IDA、MDRT同业引进聘才、鸿图政策政策3、成长地图 根据规划的晋升目标，培育艾小阳相应能力，首三月实现个人双星，架构1+1达成。第1个月第2个月第3个月登峰/骄阳/云帆 登峰/骄阳/基本法登峰/骄阳时间规划学习/工作内容学习/工作内容学习/工作内容增员三讲使用登峰白皮书登峰之星基本法增员奖准主任管理津贴主打产品学习健康险销售逻辑学习津贴促成及异议处理讲“

25、寿功”故事绩效津贴衔训班（上午）FNA阳光双星闪耀奖全能保使用计划书制作电话约访递送健康卡经营朋友圈参与营业区活动创说会/增员活动邀约增员面访展业实操（下午）工作总结（晚上）成长护照填写工作日志、制定工作计划、整理计划1003、成长地图 根据规划的晋升目标，培育相应能力，4-6月架构达成1+3（2直增），并晋升AS。第4个月第5个月登峰/骄阳/基本法第6个月登峰/骄阳/基本法登峰/云帆时间规划学习/工作内容学习/工作内容学习/工作内容CTP增员辅导训练能力新人登峰课程讲授基本法利好讲解组管理津贴客户档案整理客户需求分析建议书制作准主任班（周二）产说会/创说会的主持主讲新晋特别奖产说会邀约计划书

26、递送电话约访新人陪访登峰面谈增员面访产说会组织召开客户面访展业实操（下午）新人陪访工作总结（晚上）成长护照填写工作日志、制定工作计划、整理计划100、客户档案整理3、成长地图 根据规划的晋升目标，培育相应能力，7-9月架构达成853，实现能力晋升AS。第7-9个月时间规划学习/工作内容会议经营（上午）三早经营、小交会组织辅导陪访（下午）工作总结（晚上）新人训练技能-PESOS、递送保单及转介绍辅导工作日志、小组活动总结营业区周主管会（以会带训）4、追踪检视 艾小阳在能力提升过程中要对训练效果实时检视复盘。训练进度评分健康险工作日志填写工作计划制定时间 周检视 评分人 主打产品学习全能保使用计划

27、100整理备注销售逻辑主管评分第一周自评1.对能力提升项主管评分和业务员自评（1-10分）主管评分第二周自评2.主管评分和业务员评分均低于6分（1-10分），能力提升项须在下周继续学习第一个月主管评分第三周3.评分持续低于6分，需在下一个CTP周期继续学习该项能力。自评主管评分第四周自评训练负责人：见证人：4、追踪检视p 训练进度评分表操作注意事项衔训班（营业区组训负责），准主月训练进度评分表上墙。管班（营业区负责）1246对能力提升项主管评分和业务员自评（1-10分）两者评分均低于6分，能力提升项须在下周继续学习；评分持续低于6分，需在下一个CTP周期继续学习该项能力。3主评分表每周评一次，

28、并由该月度训练负责人和营业部经理签字确认。训练负责人和部经理根据训练评分表制定训练课程。54、追踪检视 检视艾小阳能力提升情况，修正培育计划，直至实现职级能力双晋升。CTP专项检视会记录表区经理月度CTP专项检视会：能力弱项（参照评分表）训练负责人 营业区经理日期时间参与人调整计划建议意见1.区经理、组训、部经理、主管参加。2.颁发成长护照，督促技能提升。3.根据训练进度评分表分析能力提升情况，修改培训规划。综合分析艾小阳的技能提升情况判断：能力晋升AS/继续下一个CTP登峰培育循环。艾阳阳的成长之路艾阳阳的个人档案姓名艾阳阳（外引AS；33岁）活泼开朗，有上进心性格特征工作经历同业2年现有架

29、构1+4（3直增CA）最近收入个人年收入15万左右从业愿景 梦想在打造自己的家族产业艾阳阳的成长之路对艾阳阳的分析定位确定艾阳阳的培养方向与目标CTP辅导流程艾阳阳的成长地图追踪检视艾阳阳的能力，选择未来培育方式1、分析定位评估分析内容：现有架构及属员能力、个人同业资源、个人增员能力、个人目标定位（Ps：区经理、部经理、主管需召开专项规划会议）对艾阳阳进行分析定位规划艾阳阳用三年到五年晋升总监，建立年轻、时尚、活力的家族企业，但根据艾阳阳现有架构，建议规划艾小阳BM，官升一级；再规划 达成年时间实现年收入 左右。内职级晋升，实现能力晋升，用两2、确认目标 根据对艾阳阳的分析定位，规划一年艾小阳

30、一年实现职级能力双晋升BM。职级目标架构目标HASSAS(RBM)1+2ASBMBM+158531+1AS1+3AS收入目标 1.5万元/月2.0万元/月2.5万元/月4.0万元/月1+1AS1+2AS1+3AS158532、确认目标 根据规划的艾阳阳晋升目标，进一步明确各个时期对应的行为标准、绩效标准和架构标准。入职第个月需达到的标准I.同业务员标准1.个人首周出单II.每日批阅组员工作日志III.每周至少发现1个典范案例IV.建立工作流程2.个人每月双星n 1-3月：1+1ASn 4-6月：1+2ASn 7-12月：1+3AS3.个人每季度新增2CA4.小组每月人均2件（面试/辅导/陪访）

31、5.小组每季度新增1AS6.个人每季外引1AS(7-12月)I.每月与组员进行1次绩效面谈II.每月组织策划小组经营活动2、确认目标 根据规划的艾阳阳晋升目标，进一步明确各个时期对应的行为标准、绩效标准和架构标准。入职第个月需达到的标准I.同主管标准II.每日组织召开部门早会、二早III.每日组织并督促部门各组三早1.同主管标准2.部门每月15个阳光营业部1部5组IV.每周组织召开部门主管周例会 3.个人每季新增1AS(内升/外引)V.每月组织召开营业部规划会1组8人5出勤1组3个阳光（1+2）4.部门每季度新增2ASVI.每月组织策划部门经营活动（产、创说会）2、确认目标 根据各个时期明确的

32、标准，确认艾阳阳各个时期所匹配的能力（能力清单）。辅导能力增员及选材能力展业及客户经营能力 增员及选材能力辅导能力新人陪访与训练技能-PESOS业务员云帆训练的落地执行业务员骄阳计划全景展现新人阶段登峰课程的讲授DES场景运用方式辅导客户分类及需求分析辅导递送保单及转介绍辅导核心主打产品讲解辅导日常增员及面谈能力同业务员运用架构图进行RAS CTP增员训练辅导主打产品销售逻辑（万能+年金）产品组合销售晋升规划基本法八大利好讲解小型创说会主持主讲增员活动组织理财规划师相关技能小型产说会主持主讲综金客户经营第 1-3 个 月第 4-6 个 月应知应会的聘才、阳光之星阳光双星、准主管津贴主管管理津贴

33、准经理津贴政策2、确认目标 根据各个时期明确的标准，确认艾阳阳各个时期所匹配的能力（能力清单）。辅导能力准新主管培养及辅导能力增员及选材能力运用架构图各层级规划面谈管理能力管理能力增员及选材能力获取同业名单自我学习提升能力组织召开大早/二早组织策划部门活动建设管理功能组管理助理持续达成双星绩优标准三早的组织与召开与同业接触面谈鸿图手册的使用发现并萃取优秀典范案例团队增员启动和激励大型创说会组织和主讲营业部晋升梯队搭建小组活动的组织与策划出勤及活动量管理激励方案设定的能力团队管理-心态建设及辅导的能力推动绩优组建设的能力自我时间管理能力建立业务激励体系营销团队氛围营造第 7-1 2 个 月第 1

34、 3-1 8 个 月应知应会的同业引进聘才倚天、利剑总裁精英论坛、组织发展峰会、高峰会、IDA、MDRT政策3、成长地图 根据规划的晋升目标，培育艾阳阳相应能力，1-3月新晋1AS，晋升RAS；4-6月新晋1AS，晋升SAS。第1-3个月第4-6个月计划内容云帆计划骄阳计划登峰计划基本法每日早会、每周主管会（以会代训）业务员云帆训练落地业务员骄阳全景再现登峰手册使用阳光之星阳光双星RAS规划晋升CTP增员辅导基本法八大利好讲解准主管津贴主管管理津贴准经理津贴成长护照3、成长地图 根据规划的晋升目标，培育艾阳阳相应能力，7-12月新晋1AS，晋升BM；13-18月达成15853架构。第7-12个

35、月第13-18个月计划内容鸿图计划骄阳计划登峰计划基本法周主管会、周区经理-准经理面谈会周部经理会、营业部二早名单收集鸿图手册使用倚天、利剑同业面谈建设绩优组激励方案设定业务激励体系建立新人入星培养基本法八大利好讲解基本法晋升运用架构图面谈、团队增员启动激励晋升梯队搭建、准主管培养辅导成长护照准经理培育进度表实际进度预估达成进度（准经理）是否需要修正进度月份能力提升项记录时间（组训）4、追踪检视产品销售逻辑（万能+年金）产品组合销售理财规划师相关技能小型产说会的主持主讲综金客户经营 艾阳阳在能力提升过程中要实时检视帮扶。第一月运用架构图进行RAS晋升规划小型创说会的主持主讲增员活动组织CTP增

36、员训练辅导基本法八大利好讲解产品销售逻辑（万能+年金）产品组合销售成立晋升支持组：区经理组训部经理艾阳阳1.每月架构差距面谈制定进度。理财规划师相关技能小型产说会的主持主讲综金客户经营2.准经理培育进度表上墙。第二月运用架构图进行RAS晋升规划小型创说会的主持主讲增员活动组织3.组训和艾阳阳进度记录。4.实际进度和预估进度低于目标，部经理、区经理面谈支持。CTP增员训练辅导基本法八大利好讲解产品销售逻辑（万能+年金）产品组合销售理财规划师相关技能小型产说会的主持主讲综金客户经营5.根据进度表区经理每月调整进度表。第三月运用架构图进行RAS晋升规划小型创说会的主持主讲增员活动组织CTP增员训练辅

37、导基本法八大利好讲解责任人：见证人：4、追踪检视 检视艾阳阳能力提升情况，修正培育计划，直至实现职级能力双晋升。准经理晋升CTP专项检视会区经理准经理月度CTP专项检视会：本月差距完成情况下一月架构目标下一月佣金目标 能力提升点下阶段会议时间现架构差距现佣金差距1.区经理、组训、部经理、准经理参加。2.颁发晋升证书，根据不同职级给与相应待遇。（建立经理晋升群，安排准部经理临时办公室）3.检视架构佣金差距，找出下阶段工作重点。4.检视CTP能力清单完成情况，修正培养计划。参会人签字：准经理签字：综合分析艾阳阳的架构业务差距及技能提升情况判断：艾阳阳能力晋升BM/继续下一个CTP登峰培育循环共建楼兰