全球医药市场发展态势及我们发展的战略思考.ppt

1、Global Sales US$B1997199819992000200120022003200420052006Total World Market$289$298$334$362$387$427$498$559$601$643Growth Over Previous Year7%14.5%11.7%11.6%10.6%10.4%8.6%6.8%7%Global Pharmaceutical Sales by Region,2004-2006(US$BN)World Audited MarketGlobal Sales2006 /2005/2004%GlobalSales2006 /2005

2、/2004%GrowthYear-over-Year(Constant US$)North America289.9/265.7/24847.7/47/47.88.0/5.2/7.8Europe181.8/169.5/15329.9/30.0/29.64.8/7.1/5.7Japan56.7/60.3/589.3/10.7/11.1-0.7/6.8/1.5Asia,Africa and Australia52.0/46.4/408.6/8.2/7.79.8/11/13Latin America27.5/24/194.5/4.2/3.812.9/10.5/13.4Total IMS Audite

3、d*607.9/565.9/518100/100/1006.5/6.9/7.1l总结与展望l老龄化人口的发展和药品开发链的不断充实是全球药品市场增长的强劲推动力，同时也为制药厂商带来了新的希望。l新产品对市场发展的强大促进新产品对市场发展的强大促进 l 2005年，全球药品市场保持了良好的增长势头，究其原因，全球药品开发链的不断充实、老龄化人口的发展，及现有药物创新疗法的层出不穷是全球药品市场增长的强劲推动力。其中，促使全球药品市场增长的40%的原因可归功于新型药物对市场的促进。l2000-2006年全球专利药销售额及市场分额 年2000200120022003200420052006趋势销售

4、额(亿美圆)3342367039844592510454845832市场分额(%)93.994.193.392.491.391.190.7l预计2005年全球植物药市场份额（药材、提取物和植物药制剂）将突破260亿美元。l我国出口中药产品销售额前几年一直徘徊在4亿5亿美元左右，年达到了8.3亿美元。l据报道，2006年美国非专利药零售市场销售总额为 419.89 亿美元，其中前200名销售总额达 366.94 亿美元，占据87.39%。这200个品种涵盖了18大类，其中，心血管系统用药的销售额以 18.65%居首位，神经系统用药占15.36%，居第二位。前5大类销售额所占比例达68.32%。l

5、排名排名 药品通用名药品通用名 治疗大类治疗大类 销售额（百万美元）销售额（百万美元）增长率（增长率（%）l1 对乙酰氨基酚对乙酰氨基酚+氢可酮（复方）氢可酮（复方）神经系统用药神经系统用药 1622.889 9.9l2 辛伐他汀辛伐他汀 心血管系统用药心血管系统用药 1390.479l3 阿奇霉素阿奇霉素 抗感染药抗感染药 1216.982 681.4l4 羟考酮羟考酮 神经系统用药神经系统用药 1179.859 61.9 l5 加巴喷丁加巴喷丁 精神障碍用药精神障碍用药 1004.639-28.3 l 近年来，由于世界各国政府为了节约医疗保险费用，纷纷鼓励使用非专利药物，非专利药物市场快速

6、增长。2004年全球非专利药的销售额为542亿美元，占全球药品销售的比例接近10%，比2003年增长了10.8%。2003年非专利药的销售比2002年的增幅更是高达24.6%。l 但与此同时，非专利药物市场的竞争也越来越激烈，具体表现在：一是来自政府的降价压力，特别是美国和德国，它们分别是美洲和欧洲最大的非专利药物市场；二是同行纷纷加入产生的市场压力，供大于求的趋势很明显。l2000-2006年全球非专利药销售额及市场分额年2000200120022003200420052006趋势销售额(亿美圆)217230286378430536598市场分额(%)6.1 5.96.7 7.6 7.7 8

7、.99.3 l2007年专利将要到期的药物价值160亿美元，低于2006年的230亿美元。根据美国相关法规，第一个上市的仿制药（通用名药）将享受180天的独家销售权，此时仿制药的价格是品牌药的60%。超过180天，将允许其他厂家销售，价格将再下降40%。无疑，仿制药在2006年迅猛增长要归功于一大批专利药保护纷纷到期，如美国默克公司的降胆固醇药-舒降之，辉瑞的抗抑郁药舍曲林，百时美施贵宝制药公司的普拉固等等。当然，仿制药公司的利润增长的程度决定于专利药何时到期。l7大专利保护即将到期的专利药 药品名称 生产 厂家 适应症 2005年销售额（亿美元）专利保护到期时间 Ambien zolpide

8、n Sanofi-Aventis 睡眠障碍 222007年4月 Advair-Diskus(fluticasone propionate and salmeterol)GlaxoSmithKline 哮喘 562007年4月 Norvasc(amlodipine)Pfizer 高血压/咽痛 472007年6月 Lotrel(amlodipineandbenazeprilhydrochloride)Novaratis血压132007年9月Clarinex(desloratadine)Schering敏感症62007年10月Nexium(esomeprazole magnesium)AstraZe

9、neca心痛572008年3月Fosamax(alendronate sodium)Merck骨质疏松症322008年7月l全球仿制药增长所造成的一项显而易见的影响，就是通用名原料药需求市场的放大。据化学制药通用名药物协会（Chemical Pharmaceutical Generic Association，CPA）统计显示，2005年，全球人用原料药市场（包括原料药与用于生产原料药的高级中间体）达到760亿美元；其中，大约59%（约450亿美元）是由制药公司自己生产的，其余41%（约310亿美元）是由第三方生产作为商品出售给制药公司的。l在商品原料药市场中，原料药约占70%75%（约220

10、亿230亿美元），高级中间体占其余的25%30%（80亿90亿美元）。2005年，在全部商品原料药（包括原料药和高级中间体）市场中，通用名原料药占到43.5%（135亿美元），品牌或创新原料药占到56.5%（175亿美元）。l据CPA预计，未来5年中，全球对整个原料药（包括品牌或创新原料药与通用名原料药）的需求将以年均8.2%的速度增长。到2010年，商品原料药市场预计将达到460亿美元，其中，通用名原料药增长速度将超过品牌原料药或创新原料药。未来5年中，通用名原料药预计将以年均10.9%的速度增长，到2010年，将达到227亿美元；而品牌原料药或创新原料药预计将以年均5.9%的速度增长，到2

11、010年，将达到233亿美元。通用名原料药与品牌或创新原料药增长速度的差异将改变原料药市场的构成，到2010年，通用名原料药与品牌或创新原料药将平分秋色，分别占到49.4%、50.6%。l美国生物技术产业已形成代际优势美国生物技术产业已形成代际优势l通过大规模投入生物技术开发和产业化，美国发动了生物科技革命，将生物技术变成生物技术通过大规模投入生物技术开发和产业化，美国发动了生物科技革命，将生物技术变成生物技术产品和药品发明的产品和药品发明的“发动机发动机”，从欧洲手里抢走了生命科学领域的传统霸主地位。，从欧洲手里抢走了生命科学领域的传统霸主地位。l从就业、收益、上市公司数量和市值看从就业、收

12、益、上市公司数量和市值看:l从美国第一家生物技术公司上市至今从美国第一家生物技术公司上市至今25年来，美国股民在生物技术板块的投资已经接近年来，美国股民在生物技术板块的投资已经接近1000亿亿美元。虽然生物技术产业已经推出美元。虽然生物技术产业已经推出100多种新药和疫苗，数亿人民因此受益。但是，该产业上市多种新药和疫苗，数亿人民因此受益。但是，该产业上市公司的纯损失却高达公司的纯损失却高达400多亿美元。生物技术有可能成为经济增长的引擎，治愈不治之症。但很多亿美元。生物技术有可能成为经济增长的引擎，治愈不治之症。但很难说这是好的投资选择，数十年来，该产业不仅财政收入是负增长，损失也在逐年递增

13、。难说这是好的投资选择，数十年来，该产业不仅财政收入是负增长，损失也在逐年递增。美国 欧洲 雇员 174000人 61000人 公司销售收入250亿美元80亿上市公司339家105家公司市值3300亿美元685亿 l2006年医药工业实现总产值5536亿元，同比增长17.9%。其中，生物制品制造业实现总产值418亿元，增长21.7%；医疗设备及器械制造业产值448亿元，增长27.42%。指标金额(亿元)行业分额(%)同比增长(%)上年增长(%)增长率(%)资产累计254.41.16.9117.22-0.31从业人员60277人.1.76销售收入190.224.20 29.4425.244.01

14、销售利润10.362.7224.5821.203.38 工业总产值216.6031.6225.616.01 出口交货值10.9929.7616.6913.07 亏损企业(82家)1.53占饮片企业的16.91%27.30指标金额(亿元)行业分额(%)同比增长(%)上年增长(%)增长率(%)资产累计1788.29.869从业人员363475.3.45销售收入1140.1221.9313.80-26.97销售利润104.2225.102.89工业总产值1227.6814.24出口交货值29.6322.58亏损企业(357家)9.37占中成药企业的26.98%22.21l2006年，我国共有化学原料

15、药制造企业1009家,。l 指标金额(亿元)行业分额(%)同比增长(%)上年增长(%)增长率(%)资产累计1538.08亿元25.811.3913.80-2.41从业人员293845人.1.76销售收入1258.4925.7213.4129.89-16.32销售利润71.9817.9717.8727.50-9.63工业总产值1288.8016.7033.51-16.81出口交货值297.8117.1619.14-1.98亏损企业(209家)8.42占原料企业的20.71%53l2006年，我国共有化学制剂制造企业1136家,。指标金额(亿元)行业分额(%)同比增长(%)上年增长(%)增长率(%

16、)资产累计1687.66.9.0413.88-4.84从业人员358326人.3.25销售收入1382.5429.1814.7822.98-8.20销售利润115.0430.192.3415.27-12.93工业总产值1501.3314.3121.43-7.12出口交货值58.6015.8048.45-32.65亏损企业(336家)15.07占制剂企业的29.6%42.17指标金额(亿元)行业分额(%)同比增长(%)上年增长(%)增长率(%)资产累计525.15.9.2413.41-4.17从业人员80248人.4.88销售收入390.558.2425.5030.21-4.71销售利润41.3

17、010.8414.0626.63-12.57工业总产值422.4721.7837.02-15.24出口交货值67.7630.7327.942.79亏损企业(103 家)5.71占生化企业的20.48%76.39指标金额(亿元)行业分额(%)同比增长(%)上年增长(%)增长率(%)资产累计339.89.14.0111.822.19从业人员123534人.8.36销售收入368.177.7726.6422.551.09销售利润32.958.6534.611.1633.45工业总产值395.2630.3722.527.85 出口交货值142.2743.4812.3031.18亏损企业(118 家)2

18、.39占器械企业的19.60%23.62行业从业人员资产（亿）行业分额人均（万元）收入(亿）行业分额人均（万元）利润(亿)人均（万元）化学制剂3583261687.6627.5 4.71 1382.5429.23 3.86 115.040.3 化学原料药2938451538.0825.85.23 1258.4926.614.28 71.980.25 中药饮片60,277 254.41 4.154.22 190.22 4.02 3.16 10.36 0.17中成药3634751788.29 29.16 4.9 1140.12 24.10 3.13 104.22 0.29 生物生化药80248525.15 8.56 6.54 390.55 8.26 4.87 41.30 0.51 医疗器械123534339.89 5.542.75 368.17 7.782.98 32.95 0.27 总计12797056133.48 1004.79 4730.9 1003.70 375.85 0.294 谢谢！