智能驾驶行业研究.pptx

1、智能驾驶行业研究1.内资汽配产业链优质细分赛道内资供应商一览（不完全）优质细分赛道内资供应商一览（不完全）细分赛细分赛道道产品产品内资供应商内资供应商客户客户外资供应商外资供应商格局格局三电系三电系统统电池宁德时代、国轩高科、亿纬锂能国内主要合资、自主LG、松下、三星SDI、SKI宁德时代全球份额第一热管理三花智控、银轮股份、奥特佳、松芝股份、克来机电特斯拉、比亚迪、吉利、广汽、长安、长城、上汽、通用、大众、华为电装、法雷奥、翰昂、马勒外资占优，内资单品崛起电机方正电机、精进电动小鹏、上汽通用五菱博世、电装、LG、博格华纳外资占优电控汇川技术、菱电电控理想、威马博世、大陆外资占优自动驾自动驾驶

2、驶毫米波雷达华域汽车、德赛西威、保隆科技上汽通用五菱、奇瑞、上汽乘用车博世、大陆、海拉外资垄断，内资突破自动驾驶域控制器德赛西威、经纬恒润理想、小鹏、上汽、一汽红旗伟世通、采埃孚、博世外资占优，内资突破智能底智能底盘盘空气悬挂中鼎股份、保隆科技蔚来汽车、东风汽车大陆、威伯科外资主导，内资突破核心元件线控制动伯特利、亚太股份、拓普集团、华域汽车江铃、雷诺、北汽博世、大陆、采埃孚天合博世市占率超90%底盘域控制器科博达理想、比亚迪大陆外资占优细分赛道细分赛道产品产品内资供应商内资供应商客户客户外资供应商外资供应商格局格局智能座舱智能座舱智能座舱德赛西威、华阳集团、均胜电子比亚迪、蔚来、奇瑞、马自达

3、、比亚迪、长城、广汽、上汽伟世通、大陆、安波福、博世外资份额较高传统内外传统内外饰饰内饰常熟汽饰、华域汽车、宁波华翔、岱美股份、新泉股份高合、特斯拉、小鹏、蔚来、哪吒、零跑弗吉亚、安通林市场竞争格局分散车灯星宇股份、华域视觉高合、蔚来、广汽丰田、一汽丰田马瑞利、海拉、法雷奥、小糸华域视觉和星宇合计份额35%+车载音响上声电子大众、福特等主要合资公司、传统自主、造车新势力如特斯拉、蔚小理等普瑞姆、艾思科、丰达电机、先锋电子上声电子国内份额20%座椅继峰股份某造车新势力延锋安道拓、李尔、安道拓、丰田纺织、TSTECH外资占优汽配产业链2.汽车零部件崛起2013-20212013-2021年全球汽车

4、零部件配套供应商百强榜国家分布年全球汽车零部件配套供应商百强榜国家分布29293030282622242325232325222123212221191818161819181812225677924272725292929302801020304050607080901002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年其他中国德国美国日本据Automotive News发布的历年全球汽车零部件配套供应商百强榜，2013-2021年美国、日本和德国始终占据榜单2/3份额，2012-2013年中国汽车零部件商仅1家入围，2014-2016年增加至2家，

5、2017-2020年从5家增至7家，2021年提升至9家。电动智能化逐渐打开封闭的供应链（新增零部件）电动智能化逐渐打开封闭的供应链（新增零部件）零部件崛起一定是细水长流（传统汽车零部件崛起一定是细水长流（传统汽车+新能源汽车）新能源汽车）3.零部件课程目录轻量化底盘01一体化压铸02线控03内饰/座椅04PCB054.轻量化底盘汽车底盘从传统燃油车向智能电动车演化，集成度越来越高轻量化是材质/结构的新技术，减轻车重，提高续航能力5.轻量化底盘拓普集团轻量化底盘核心标的拓普集团拓普集团6.轻量化底盘拓普集团拓普集团业务线，深度绑定特斯拉特斯拉当前产能不足200万辆、2030年规划2000万辆7

6、.轻量化底盘中鼎股份中鼎股份主要业务线23%29%27%5%收购AMK收购TFH8.轻量化-中鼎股份中鼎空气悬架业务国内第一中鼎股份单一客户占比低，属于产品型公司，单一客户风险分散9.一体化压铸一体化压铸属于从0-1，是零部件行业的一场革命目前一体化压铸处于起步阶段10.一体化压铸不同尺寸的汽车零部件压铸过程，需要不同吨位的压铸机进行实现国内及全球设备龙头力劲集团（特斯拉供应商），此外则是海天机械、伊之密11.一体化压铸传统压铸的冷却+热处理容易带来零部件变形，造成尺寸不稳定免加热合金保障零部件机械性能，避免热处理带来的尺寸变形及表面缺陷目前免热材料尚无标准12.一体化压铸立中集团立中集团的主

7、业是再生铝轮毂，免热材料尚未放量铝业的毛利率与原铝价格正相关13.一体化压铸一体化压铸以主机厂（ODM/OEM)为主导，与零部件厂商合作完成一体化压铸一旦全面推行，或将快速推动零部件集中度提高一体化压铸是否加速主要看2023年14.一体化压铸文灿股份文灿股份轻量化结构件领先厂商（大件）15.一体化压铸爱柯迪爱柯迪汽车铝合金精密压铸件（小件）16.线控线控底盘五大核心系统线控转向、线控制动、线控换挡、线控油门、线控悬架，其中线控制动和线控转向处于大规模商业化前夜17.线控伯特利是线控制动全球领先企业18.线控制动伯特利伯特利的主营业务以制动为主，包括盘式制动器、制动轻量化铸件、智能电动产品19.线控制动伯特利伯特利的主营业务情况20.线控制动伯特利伯特利的主营业务情况