XX保险公司年中工作总结汇报暨下半年工作计划PPT课件（带内容）.pptx

1、深蓝色年中工作总结汇报20XX20XX年年XXXX月月XXXX日日CONTENTS目录反思改进RETHINK机遇挑战OPPORTUNITY工作成果ACHIEVEMENT规划展望PLANNING任务达成半年营收同比增长完成进度时间进度上半年，分公司标保达成13749.1万，年度达成率67%，同比提升30%，标保规模系统排名第3；价值达成4808.8万，半年度营收67%，时间进度60%，价值规模系统排名第3，完成进度78%管理效果2022年上半年，分公司通过3个月的基础管理运作，对绩效面谈进行点对点追踪，对1日至少2访进行逐一跟进，团队已初步养成绩效面谈及1日至少2访工作习惯团队月度目标计划达成率

2、、1日至少2访达标率不断提升，二季度，分公司月平台连续保持稳定（月均平台标提升900万左右），累计96个网点业绩得到连续提升，基础管理带动业绩提升初见效果105%月度目标达成率45%月度拜访达标率900万月平台标保提升渠道经营渠道D是公司固定的基础业务，整体的业绩保持平稳渠道渠道D D分析分析招行、交行、浦发均同比提升，尤其招行、交行同比提升巨大渠道渠道C C分析分析非邮渠道仅建行略有下降,标保同比-5.4%、贡献度同比-0.8pt渠道渠道B B分析分析在整体标保正增长的基础上，非邮整体贡献同比提升36pt渠道渠道A A分析分析渠道A渠道B渠道C渠道D-20XX年四项渠道业绩占比图-渠道合作夺

3、宝奇兵、产能飞跃分对分联合开展夺宝奇兵、产能飞跃项目；通过一对一高频辅导，落后穿刺督导，点对点细致追踪，项目期间累计实现标保290万数智化营销与邮储联合开展数智化营销活动；活动期间，通过高频沙龙支持、培训辅导，参与活动网点平均销量超百万技能提升训练分对分联合开展技能提升培训，斥巨资外聘专业讲师带来实操性高客开拓培训课程；高质量的培训支撑，获渠道一致好评重疾专项推动分批次、分层级、针对开展重疾技能提升培训；结合后续持续跟进追踪，截至6月底，招行重疾项目已累计销售22件重疾保单中支渠道多元发展亟待提升25222812051015202530P1季度P2季度P3季度P4季度渠道A3555457002

4、0406080P1季度P2季度P3季度P4季度渠道B443250290102030405060P1季度P2季度P3季度P4季度渠道C4023284501020304050P1季度P2季度P3季度P4季度渠道D单位：万元总保费占比（%）渠道A 22渠道B 35渠道C 31渠道D 12机遇“资管新规”过渡期平稳“收官”，“保本”理财、不合规的短期理财产品“谢幕”，自2022年起，银行理财迈向净值化发展新征程基金业绩低迷，也给银行代销基金业务带来不小压力。银行内部也不再重点推荐基金，而是建议客户配置保险作为“安全垫”以应对波动行情。全国稳住经济大盘电视电话会议：扎实推动稳经济各项政策落地见效，保市场主体，保就业、保民生，确保经济运行在合理区间打造六个专业六个专业正规的市政污水厂都有比较高度的自动化控制沟通能力基金、信托、税法、实时政策、保险等知识储备合规销售话术销售逻辑高客开拓等销售能力正规的市政污水厂都有比较高度的自动化控制个人技能银行网点分析、市场趋势分析、业务经营分析分析能力网点关系的打造、升级主动寻觅机会进行营销经营程度天行健-君子以自强不息