某公司全面管理诊断总体报告课件.pptx

1、XX公司全面管理公司全面管理(gunl)诊断诊断总体报告总体报告一期咨询总体(zngt)报告第一页，共二百二十九页。X X 公司全面管理(g u n l )诊断总体报告一期咨询总体(重要重要(zhngyo)说明说明本报告为中期汇报，所有意见均非最终结论。本报告旨在对xx工业（集团）有限责任公司的管理水平进行诊断，不针对任何(rnh)部门和个人。第二页，共二百二十九页。重要(z h n g y o)说明本报告为中期汇报，所有意见均非最项目项目(xingm)进程进程第第1-71-7天天6.16-6.22第第8 81414天天6.23-6.29第第15-2115-21天天6.30-7.6第第22-2

2、622-26天天7.7-7.11项目启动参观工厂资料搜集内部访谈(fn tn)内部研讨补充(bchng)访谈问卷发放、回收内部研讨报告撰写汇报访谈及问卷访谈及问卷工厂参观：1次高管访谈：13人次；其他人员访谈：88人次。共计：共计：101人次人次内部问卷发放772份，有效问卷694份撰写报告撰写报告其他人员访谈：195人次；电话访谈200人次。共计：共计：395人次人次专家研讨5次汇报汇报第第3333天天7.18补充访谈报告撰写问卷统计分析专家研讨第第27-3227-32天天7.12-7.18撰写报告内部研讨汇报报告修改、完善报告定稿内部访谈资料搜集整理内部研讨问卷设计第三页，共二百二十九页。

3、项目(x i n g m)进程第1-7 天6.1 6-6.2 2 第8 成飞集团作为国有大型航空工业企业集团，成飞集团作为国有大型航空工业企业集团，在过去在过去45年中取得年中取得(qd)了辉煌的成绩了辉煌的成绩先后研制生产了多个型号的军机数千架J7M飞机获国家金质奖自行研制的战斗机已经实现多批量出口唯一获得国家“CIMS应用领先奖”的航空企业转包生产了麦道机头、波音757尾段、A320/340登机门、达索F2000EX公务机3#油箱等成飞技术中心承担了中国工程物理研究院的国家重点(zhngdin)科研工程中美“神光”四川成飞集成科技股份有限公司正在筹备上市高科技技术转化电喷项目以公司形式正式

4、启动第四页，共二百二十九页。成飞集团作为国有大型航空工业企业集团，在过去4 5 年中取得(q企业销售收入连年企业销售收入连年(linnin)(linnin)提高，近三年平均增长率达到提高，近三年平均增长率达到26.626.68.1512.8610.2810.511.5810.513.817.121.3051015202594年95年96年97 年98年99年00年01年02 年公司公司(n s)战略目标：发展主体，壮大两翼战略目标：发展主体，壮大两翼销销售售收收入入时间时间(shjin)公司已连续二十多年保持盈利，累计向国家上交利税数亿元；40多年来，成飞（集团）公司研制、生产、交付军机10多

5、个型号数千架，外贸出口军机数百架；公司率先拓展国际民机部件转包生产市场，先后与麦道、波音、法宇航等世界著名航空企业开展了合作；公司在发展中相继开发了汽车模具、洗涤设备、包装机械、高新材料、建筑安装、通信光缆等技术含量较高的项目。单位：亿元第五页，共二百二十九页。企业销售收入连年(l i n n i n)提高，近三年平均增长率达管理管理(gunl)诊断地图诊断地图高层(o cn)管理者战略战略(zhnl)管理管理市场销售系统诊断计划系统诊断财务系统诊断生产系统诊断人力资源系统诊断采购系统诊断投资管理系统诊断技术研发系统诊断质量系统诊断行政办公系统审计法律系统企业文化诊断决策组织控制组织效率执行力

6、外部环境外部环境内部环境内部环境全面管理诊断全面管理诊断有效性结果有效性结果建议方案建议方案 最终结论 各业务单元组织结构调整方案 公司层面组织结构变革方案抽样分析：抽样分析：组织部民机公司计划处财务处机电公司技术中心考察维度：考察维度：公司对部门的管控方式 部门对内部员工的管控方式 主要业务的开展情况系统渗透：系统渗透：人力资源系统转包业务计划系统财务系统民品系统技术研发系统全面覆盖：全面覆盖：市场销售系统采购系统质量系统行政办公系统审计法律系统企业文化问卷调查-694份覆盖全部业务单元结论建议：结论建议：全面管理诊断报告干部管理诊断报告转包业务诊断报告计划系统诊断报告民品系统诊断报告技术研

7、发系统诊断报告调查问卷分析报告全面访谈：全面访谈：57个处室处级/副处级干部 8位公司副总经理 5位副总工程师 大量科室人员 共访谈近200人，500人次第六页，共二百二十九页。管理(g u n l )诊断地图高层(o c n )管理者战成飞集团高层管理急需解决五大问题，其中四项成飞集团高层管理急需解决五大问题，其中四项严重严重(ynzhng)降低运营效率降低运营效率集团母子公司管理控制方式不适应现有(xin yu)业务布局。军品、民品和三产业务的职能管理过多集中在机关，一方面导致事务繁杂、机构臃肿和效率低下，另一方面无法满足不同类型业务的发展需要高层管理的决策重心放在了计划执行过程中的行政干

8、预，而不是确定战略方向，批准战略规划、运营计划和财务预算，以及例外事项的审批，导致高层管理过多陷入日常事务，严重降低(jingd)反应速度，难以落实中层管理的责任组织决策战略企划执行发展战略不够清晰，对历经45年努力形成的核心能力的价值认识不够，不利于保持和创造重点业务领域的竞争优势没有健全企划管理职能，包括整体规划制定、运营计划综合平衡、预算和资金计划的匹配、计划执行的监督控制和考核评估、规划和计划滚动调整，各单位无法统一步调，严重削弱执行力度和效率管理层推动工作过于依靠行政指令和部门及岗位职责规定，工作责任和压力没有自上而下层层落实和分解，也没有健全业绩导向的考核激励，高层放任中层吃大锅饭

9、，中层也效仿高层放任基层吃大锅饭，导致工作缺乏主动性和责任心，互相推诿扯皮，效率低下第七页，共二百二十九页。成飞集团高层管理急需解决五大问题，其中四项严重(y n z h 集团母子公司组织管理方式集团母子公司组织管理方式(fngsh)不适应现不适应现有业务布局，严重降低运营效率有业务布局，严重降低运营效率成飞机关约40个职能处室，负责成员单位的大部分职能事务，包括约15个航空及相关生产单位、约28个非航空单位。一方面导致事务繁杂、机构臃肿和效率低下，另一方面无法满足不同类型业务(yw)的发展需要审计处公司办公室经营计划处总经理公司(n s)管理委员会科学技术委员会劳动工资处对外投资管理处综合财

10、务处法律事务处体制改革办公室集体经济管理处进出口公司人事处再就业服务中心教育培训中心标准质量管理处检验处技术服务处器材质量处试飞站装配厂数控加工厂钣金厂集成科技股份锻铸分公司复材加工中心工艺装配厂标准件公司航空液压件厂民用飞机制造动力公司设备公司数控加工中心热表处理中心机电产品公司包装机械公司生活服务公司成都华驰物流成飞宾馆高层：董事长兼总经理1书记1副书记/副总经理11+2总工/副总工15+5机关40个职能处室（不包括技术中心、无损检测中心和计算中心）约2800人生产经营约15个航空及相关业务单位，约7000人约28个非航空领域下属公司，约3000人其他约2000人行政事务、财务、法律、人事

11、、劳资等大都由机关负责组织决策战略企划执行第八页，共二百二十九页。集团母子公司组织管理方式(f n g s h )不适应现有业务布局高层管理的决策重心放在了计划执行过程中的行高层管理的决策重心放在了计划执行过程中的行政干预，而不是确定战略方向，批准战略规划、政干预，而不是确定战略方向，批准战略规划、运营运营(ynyng)计划和财务预算，以及例外事项的审计划和财务预算，以及例外事项的审批，导致高层管理过多陷入日常事务，严重降低批，导致高层管理过多陷入日常事务，严重降低反应速度，难以落实中层管理的责任反应速度，难以落实中层管理的责任组织(zzh)决策(juc)战略企划执行估量机会国内外政治经济和军

12、事形势以及行业竞争格局确立目标公司发展方向公司主要目标目标完成期限计划前提计划执行的内外部环境方案设计公司可以采取的备选方案方案对比分析目标一致性成本或利润资源/财务预算方案选择高层管理决策，批准计划和预算执行评估和滚动调整计划和预算高层评估关键节点，审批计划和预算的调整执行通常中层承担计划和预算执行的直接责任高层提供支持和例外管理决策第九页，共二百二十九页。高层管理的决策重心放在了计划执行过程中的行政干预，而不是确定高技术高技术/大投入大投入(tur)的其的其他军品他军品发展战略不够清晰，对历经发展战略不够清晰，对历经45年努力形成的核年努力形成的核心能力的价值认识不够，不利于保持和创造重心

13、能力的价值认识不够，不利于保持和创造重点业务点业务(yw)领域的竞争优势领域的竞争优势组织(zzh)决策战略企划执行成飞目前主要收入来源核心能力：应该是航空飞行器的集成制造和研发战略选择：1、航空产品集成制造和研发，包括军用和民用，增加产量和品种2、相关多元化军用或民用航空产品3、高技术、大投入的民品或其他军品军用航空产品军用航空产品民用航空产品民用航空产品第二选择第一选择基于核心能力第二选择军用航空军用航空飞行器飞行器航空飞行器（核航空飞行器（核心能力）心能力）民用航空民用航空飞行器飞行器第三选择高技术高技术/大投入的大投入的其他民品其他民品第三选择第十页，共二百二十九页。高技术/大投入(t

14、 u r )的其他军品发展战略不够清晰，对历没有健全企划管理职能没有健全企划管理职能(zhnng)，包括整体规划制定、，包括整体规划制定、运营计划综合平衡、预算和资金计划的匹配、计划运营计划综合平衡、预算和资金计划的匹配、计划执行的监督控制和考核评估、规划和计划滚动调整，执行的监督控制和考核评估、规划和计划滚动调整，各单位无法统一步调，严重削弱执行力度和效率各单位无法统一步调，严重削弱执行力度和效率组织(zzh)决策(juc)战略企划执行附表名称内容附表一2001年主要技术经济指标新产品研制项数、产品生产及交付架数、工业经济综合指标、出口交付额等附表二航空产品试制计划表试制的大致进度附表三军机

15、批生产大纲架数及零件、标准件配套百分比附表四民机部件生产大纲架数及零件、标准件配套百分比附表五非航空产品计划表销售收入、利润、主要产品产量指标附表六专业厂（中心、站）民品创收计划表创收指标2001年年度计划主要内容摘录说明：由于军工企业的长期政府计划色彩，成飞公司的年度计划说明：由于军工企业的长期政府计划色彩，成飞公司的年度计划1号文件号文件实际上停留在生产计划的层面上实际上停留在生产计划的层面上第十一页，共二百二十九页。没有健全企划管理职能(z h n n g)，包括整体规划制定、运1号文下发后，计划处不再审核各专业主管部号文下发后，计划处不再审核各专业主管部门上报各自的年度计划，只要求几家

16、重点部门门上报各自的年度计划，只要求几家重点部门在下发各自的年度计划同时在下发各自的年度计划同时(tngsh)上报计划处上报计划处备案备案1号文下发(xi f)各单位总师办下发(xi f)年度军品研制计划生产指挥长室下发年度生产计划外贸处下发年度外贸产品生产计划科技处下发年度科技攻关计划计算机中心下发年度信息系统建设计划同时上报计划处同时上报计划处同时上报计划处同时上报计划处同时上报计划处现状：公司计划主要是自上而下的进行，按照年初规定的节点对各专业部门进行考核；分析：1、各专业管理部门根据1号文自行制定工作计划，计划之间缺乏科学细致的平衡；2、如果二级计划之间不能完全配合，比如生产与采购计划

17、，必然造成计划执行当中大量的矛盾出现，最终导致整体目标难以实现，或者以付出额外成本为代价！组织决策战略企划执行第十二页，共二百二十九页。1 号文下发后，计划处不再审核各专业主管部门上报各自的年度计划经营计划应改为滚动战略规划及运营计划，综合经营计划应改为滚动战略规划及运营计划，综合平衡资金预算计划和局部计划，才能平衡资金预算计划和局部计划，才能(cinng)保证保证整体目标得以实现，生产计划一枝独秀是导致整体目标得以实现，生产计划一枝独秀是导致“年初晒太阳，年底赶星星赶月亮年初晒太阳，年底赶星星赶月亮”的重要原因的重要原因之一之一滚动战略规划及运营滚动战略规划及运营(ynyng)计划计划集团年

18、度经营集团年度经营(jngyng)目标目标子公司经营指标及策略子公司经营指标及策略子公司销售计划子公司销售计划生产生产计划计划研发研发计划计划工程服务工程服务计划计划人力资源人力资源计划计划投资投资计划计划公公司司财财务务预预算算年度经营计划及年度经营计划及预算预算。组织决策战略企划执行第十三页，共二百二十九页。经营计划应改为滚动战略规划及运营计划，综合平衡资金预算计划和从干部管理管窥成飞集团执行管理：貌似严格，从干部管理管窥成飞集团执行管理：貌似严格，实际上没有逐级落实责任，考核奖惩效果实际上没有逐级落实责任，考核奖惩效果(xiogu)不彰，高层放任中层吃大锅饭，中层放任基层吃不彰，高层放任

19、中层吃大锅饭，中层放任基层吃大锅饭大锅饭目标责任管理避实就虚，制度本身就无法保证目标责任落实。选拔培养管理人才作为干部处主要职责在责任指标中根本得不到体现。公司对部门的考评奖惩基本无效，也就是高层管理放任各部门吃大锅饭。2002年部门考核最高分100分，最低分94.34分，而制度规定90分以上得全额年终奖。部门内部考评奖惩基本无效，考评结果和奖金分配没有拉开(l ki)差距，优秀员工得不到实质性的认同，混日子的员工不受处罚。正如高层放任部门吃大锅饭，部长也放任部门成员吃大锅饭组织部严格执行了干部考核相关制度和年度工作计划，但是由于制度和评价指标设计存在致命缺陷，干部年度考核实际上是认同度调查，

20、而不是业绩和目标导向干部职工考核淘汰的力度不够，雷声大雨点小，没有把处级以上和更大比例的干部纳入考核淘汰范畴，考核制度也存在比较大的缺陷，但这是高层决策的问题即使定量考核强制排序制度存在较大不足，仍然对干部职工的观念形成了强有力的冲击，是非常有价值的管理创新，值得总结提炼和推广高层(o cn)管理中层管理工作计划和制度执行组织决策战略企划执行第十四页，共二百二十九页。从干部管理管窥成飞集团执行管理：貌似严格，实际上没有逐级落实分类问题分类问题(wnt)及建议（一）及建议（一）主要问题主要问题初步建议初步建议组织组织 集团母子公司管理控制方式不适应现有业务布局。军品、民品和三产业务的职能管理过多

21、集中在机关，一方面导致事务繁杂、机构臃肿和效率低下，另一方面无法满足不同类型业务的发展需要通过加强审计等母子公司控制手段，在保证有效控制的前提下，以子公司或事业部的方式分离设置各业务单元，将职能管理分配到各业务单元中，提高组织效率。根据不同业务特点，加强各业务不同的管理重点。决策决策 高层管理的决策重心放在了计划执行过程中的行政干预，而不是确定战略方向，批准战略规划、运营计划和财务预算，以及例外事项的审批，导致高层管理过多陷入日常事务，严重降低反应速度，难以落实中层管理的责任转变管理观念，公司高层领导将主要精力和决策重心放在战略决策，战略规划和计划、财务预算等最高层决策审批上。在综合计划平衡落

22、实，计划管理体系健全的前提下，高层领导的日常管理仅为例外管理计划外事项、制度外事务以及紧急事务快速处理战略战略 公司的发展战略不明晰，如何形成新的利润增长点并未形成统一的思路明确公司45年来积累的核心竞争能力，在此基础上，在公司层面上明确战略发展方向和发展思路，并在人员、管理模式、组织结构上予以相应保障。市场与销售系统市场与销售系统 无论是民品、军品都对市场营销和销售工作重视不够，而且没有形成一套市场营销和市场管理的手段与方法 缺乏市场管理和销售管理的责任部门应极大加强公司整体（包括军品、民品、转包业务）的市场营销职能，在组织结构上设立单独的市场部门，进行市场营销和销售方面的管理培训，建立市场

23、营销的手段与方法。计划系统计划系统 主计划没有对二级计划进行平衡协调，仅为单纯的生产计划，同时与预算脱节 计划并未以市场作为导向依据，缺乏市场信息 计划执行不严格，行政干预较多，对于计划的考核重点不突出，力度较弱建立公司层面制度化的计划管理办法，在计划制定过程中以市场和订单为导向，加强计划与预算、一级计划与二级计划的平衡协调。规范投资计划的论证过程，减少高层领导的人为干预建立结果导向的计划考核体系，提高任务完成考核指标比重，逐步实现对业务单元的考核强制排序，拉开激励差距第十五页，共二百二十九页。分类问题(w n t )及建议（一）主要问题初步建议组织通过加分类分类(fn li)问题及建议（二）

24、问题及建议（二）主要问题主要问题初步建议初步建议财务系统财务系统 财务预算（资金预算）对公司的运营形成制约，资金计划与整体业务之间的关系本末倒置 公司没有实行全面预算管理，预算的精确性与严肃性大大欠缺 财务管理能力较弱，尤其是如何处理资金缺口，并无较好的手段树立财务为公司运营作为保障的观念，充分发挥公司的财务管理职能，而不仅仅是会计职能。对资金平衡问题进行专项研究，形成有效方案。在此基础上强化全面预算管理，严格推行。引进及培养财务管理方面的高级人才，带动公司财务管理水平的提升。生产系统生产系统 生产计划考核执行力度不强，对进度等指令性任务完成情况的奖惩力度较弱，考核本身并不以JIT为导向 成本

25、控制未得到应有的重视，工时定额和生产能力未能进行精确合理评估，在制品库存占用严重。生产组织保障上对于进度的协调缺乏科学的决策依据在考核上对任务执行情况加大奖惩力度。对工时定额及生产能力逐步重新评估，以下道工序的需求（质量、数量、时间）为考核要素，改变以往单纯强调工作量和保证供应的考核方式，对JIT的要素进行考核。在以上过程完善的前提下，逐步建立MRPII信息系统，进行综合协调和管理。人力资源系统人力资源系统 人力资源系统职能分散，缺乏职能之间的协作，人力资源规划、考核与激励脱节，用人机制僵化 对各处室、专业厂考核和工资分配的帮助及服务性指导薄弱，整个公司的考核与激励力度偏弱，丧失应有的效果，尤

26、其是职能与业务处室整合人力资源职能，建立人力资源中心，协调规划、统一运作。对各业务单元的考核及激励体系进行指导和监督，建立行之有效的考核激励体系。形成公司全体职工，尤其是中层干部的灵活的用人机制，真正做到能上能下。采购系统采购系统 采购计划未并入公司的总体计划进行公司层面平衡协调，同时生产计划没有滚动计划，造成采购计划的精确性不够 采购的供应商管理和库存控制是目前两大主要环节在公司层面上对采购计划进行平衡和协调，生产计划进行滚动，精确到月。建立供应商的管理机制和管理手段，加大一级库存的管理力度，降低现有库存量。第十六页，共二百二十九页。分类(f n l i)问题及建议（二）主要问题初步建议财务

27、系分类分类(fn li)问题及建议（三）问题及建议（三）主要问题主要问题初步建议初步建议投资管理系统投资管理系统 对于民品业务的管理沿用计划管理的思路，与母公司相同，民品企业自身的经营计划缺少调整平衡环节 法人治理方式实际并未健全 员工的劳动人事关系并未分离，人员不能流动 民品系统自身的市场营销能力薄弱，市场管理体系缺失分离劳动关系，在完善法人治理的同时，加强对子公司的监控手段，由行政管理向现代母子公司治理方式转化。培养、吸收市场营销人才，建立合理的市场营销与渠道管理的体系。改变原有的计划管理模式，加强计划的平衡协调功能。技术研发系统技术研发系统 技术中心目前的定位不明确，影响到今后的发展方向

28、 要完成公司要求的科研和技术管理的任务，目前在科研、技术管理系统技术在人才数量、年龄结构、专业结构、激励机制等方面面临突出的矛盾明确技术中心的定位，以军品的研制和改进改型为主，同时，根据自身核心竞争能力，对适合的民品项目重点开发。在人力资源规划、用人机制、分配激励机制方面进行改革和积极的尝试，大胆引进和起用专业技术人才。组织控制组织控制 审计职能仅限于财务审计，审计人员知识结构较为单一 公司整体法律意识不强，法律人员素质较弱 制度体系庞大，控制失效将作为公司重要控制职能的审计业务工作范围拓宽，开展内控制度流程审计、预算审计、项目审计等工作。对外聘请高素质人员作为企业的法律顾问，建立明确制度，规

29、范必须听取法律建议的企业活动范围。组织效率组织效率 指挥链过长，请示审批环节过多 部分职能分散，跨部门协调较多在年度计划平衡和全面预算管理准确的前提下，变更审批程序，缩短指挥链。合并部分职能处室，减少跨处室协调量，提高效率企业文化企业文化 缺乏竞争意识，没有压力竞聘上岗，树立竞争意识其他其他 企业负担了大量的社会职能对社会职能进行分离第十七页，共二百二十九页。分类(f n l i)问题及建议（三）主要问题初步建议投资管军用飞机军用飞机(jn yn fi j)近期：装配交付及售后中长期：取决于世界政治军事形式和军方要求专业厂专业厂近期：航空产品零部件配套(pi to)中长期：仅保留核心加工能力供

30、应供应(gngyng)近期：作为平级单位负责航空业务采购供应远期：作为核心业务单位的附属职能成飞集团组织管理布局建议：集团中心集中控制，成飞集团组织管理布局建议：集团中心集中控制，职能和业务执行分散到业务单位，在现状与充分职能和业务执行分散到业务单位，在现状与充分授权两个极端之间，有众多中间方案授权两个极端之间，有众多中间方案技术中心技术中心近期：二代机改进改型、少量民品研发及工装设计远期：尚不确定，取决于战略规划生产保障生产保障能源动力质量检测、计量生产基建信息通讯系统安全保卫民用航空民用航空近期：转包业务装配销售中长期：民用航空飞行器业务，包括飞机维修、改装等业务集成集成威特威特民品民品三

31、产三产高层管理高层管理包括：-董事会 -经营层基本定位：-战略决策控制 -例外管理集团中心集团中心近期和中长期：定位于监督控制和支持服务近期：根据精化分立要求，民品、三产、社会职能分步剥离或改组中长期：集成、威特需根据公司的发展战略确定加强、维持现状或退出社会社会职能职能军工航空共用民品第十八页，共二百二十九页。军用飞机(j n y n f i j )专业厂供应(g n集中化与多元化导向战略布局集中化与多元化导向战略布局(bj)备选方案：现备选方案：现状、方案一、二、三均为近期；方案二、三为中状、方案一、二、三均为近期；方案二、三为中期；方案四、五为远期期；方案四、五为远期方案(fng n)三

32、方案四多元化战略(zhnl)导向方案二方案五 集中化战略导向成飞集团公司三产民品集成威特军机民机零件供应保障研发航空共用非航空业务，未来主要通过法人治理结构管理，三产与民品剥离投资管理成飞有限责任公司三产民品集成威特军机民机零件供应保障研发集团公司成飞集团公司成飞有限责任公司三产民品集成威特军机民机零件供应保障研发投资管理成飞集团公司成飞有限责任公司三产民品集成威特军机民机零件供应保障研发投资管理投资管理三产民品集成威特军机民机零件供应保障研发集团公司方案一第十九页，共二百二十九页。集中化与多元化导向战略布局(b j )备选方案：现状、方案一导读导读(do d)战略(zhnl)选择组织(zzh

33、)效率组织控制全面管理诊断企业文化建议方案第二十页，共二百二十九页。导读(d o d )战略(z h n l )选择组织(z z h为实现为实现20052005年年5050亿的目标，转包和民品业务亿的目标，转包和民品业务(yw)(yw)是极为重要的因是极为重要的因素素,在保证完成军品任务和进一步扩大军品销售收入的前提下，必在保证完成军品任务和进一步扩大军品销售收入的前提下，必须在战略上侧重民品和转包业务须在战略上侧重民品和转包业务(yw)(yw)的发展的发展0.380.661.021.641.932.192.162.163.074.345.74743.035.326.718.215.011.6

34、8.39.68.99.312.28.1010203040506094年95年96年97年98年99年00年01年02年03年04年05年非航空产品销售收入航空产品销售收入 根据02年航空产品占总销售收入的比例(bl)为86%，推算出03-05年的航空产品与非航空产品的比例；根据02年实现销售收入21亿，05年预计实现销售收入50亿，以等差数列的方式推算出03年实现销售收入31亿，04年实现销售收入41亿。8.4812.8610.2910.5111.5710.513.7917.1221.31314150(E)(E)(E)16亿：转包民品(mn pn)？1994-2005年成飞集团收入结构预测年成

35、飞集团收入结构预测50第二十一页，共二百二十九页。为实现2 0 0 5 年5 0 亿的目标，转包和民品业务(y w )是极然而，对于民品发展然而，对于民品发展(fzhn)(fzhn)战略，近三分之一的成飞干部认战略，近三分之一的成飞干部认为模糊，为模糊，86%86%的干部的认知度在的干部的认知度在3 3分以下分以下9%29%5%28%29%0%5%10%15%20%25%30%35%1分2分3分4分5分问：您对成飞集团民品发展战略是否有清晰(qngx)的理解？（1分表示模糊，5分表示战略经过充分(chngfn)讨论和论证，转化成为具有操作性的滚动规划和计划）第二十二页，共二百二十九页。然而，对

36、于民品发展(f z h n)战略，近三分之一的成飞干部公司所处外部环境已从完全计划生产转向计划与公司所处外部环境已从完全计划生产转向计划与市场并存市场并存(bn cn)的格局的格局上级(shngj)主管单位任务(rn wu)计划产品交付成飞公司完全的任务计划经济模式完全的任务计划经济模式特点：特点：任务第一外部市场计划性强市场无竞争成本控制居于弱势上级主管单位任务计划产品交付成飞公司外部市场获取订单市场开拓市场经济与计划经济的混合模式市场经济与计划经济的混合模式特点：特点：既有指令性任务又要主动开拓市场外部市场参与部分/完全竞争要求企业的快速反应能力对成本控制提出较高要求在计划经济与市场经济混

37、合的模式下，不同业务模式所需的管理特点、管理重心、管理方式是有所差异的，采用完全相同的管理模式会制约多种业务的同时发展第二十三页，共二百二十九页。公司所处外部环境已从完全计划生产转向计划与市场并存(b n 国家政策和上级主管部门也对军工国家政策和上级主管部门也对军工(jngng)产业提出了新的要求产业提出了新的要求高层高层(o cn)管理人员管理人员转包业务(yw)军机业务 民品业务 第三产业 财务人力资源办公后勤计划研发生产辅助投资管理主辅分离精化分立社会职能 分离企业办社会职能国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法四川省

38、人民政府关于加快国有重要骨干企业建立现代企业制度的意见中航一集团大集团战略主副分离国防科工委精化分立第二十四页，共二百二十九页。国家政策和上级主管部门也对军工(j n g n g)产业提出了新成飞的市场能力以及盈利来源成飞的市场能力以及盈利来源(liyun)主要集中在主要集中在军方市场和大企业市场上军方市场和大企业市场上拥有(yngyu)或吸收技术含量高高低第二代军机(jnj)（军方市场）第三代军机（军方市场）机电公司（零售市场）包装公司（零售市场）汽模公司（大企业市场）其他民品电喷公司（大企业市场）注：面积代表相应营销能力 军品 转包 盈利企业 民品转包业务（企业市场）非航空产品非航空产品零

39、售市场零售市场非航空产品非航空产品企业市场企业市场航空产品航空产品军方市场军方市场从公司当前的业务组成和盈利状况分析，公司的市场优势在军方市场和大企业市场，对于直接面对最终消费者或对小企业的零售市场并不善长，因而公司的下一步投资方向也应该以此两种市场为目标。同时，高技术和大投入也是形成企业盈利能力的关键，绝大多数小投资低技术含量的小企业亏损严重。投资额第二十五页，共二百二十九页。成飞的市场能力以及盈利来源(l i y u n)主要集中在军方市军工行业的在位优势是成飞辉煌的原因，但当前军工行业的在位优势是成飞辉煌的原因，但当前(dngqin)军品特点的变化也对成飞产生了威胁军品特点的变化也对成飞

40、产生了威胁67%1%1%1%9%2%1%18%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%军工行业的在位优势领先的技术水平较高的产品质量持续改进的内部管理不断推出新型号拥有一大批具有奉献精神的技术、管理人才勇于创新的企业精神公司内部协调性好，合作意识强工作流程不断优化，工作效率高其他问：您认为成飞集团公司过去取得成功的主要(zhyo)原因是 33%4%2%2%0%10%15%0%12%20%1%0%5%10%15%20%25%30%35%军工产品市场需求的不确定性其他飞机生产商发展壮大，竞争加剧国际航空市场竞争加剧，制约公司开拓国际市场的能力信息技术更替速度加快，使企业逐步丧失

41、技术优势西部大开发重点发展的领域以成飞的现有实力介入困难民品尚未能实现自我发展企业缺乏应变市场的灵活性地方经济不景气，影响业务扩展公司目前的管理难以适应军机小批量，多机种的特点国企的用人机制成为发展的瓶颈其他问：您认为公司的风险(fngxin)可能来自于哪方面 参与调查的干部认为公司的风险来源排在前三位的是：军工产品市场需求的不确定性，国企的用人机制成为发展的瓶颈，以及企业缺乏应变市场的灵活性参与调查的人员中，67%的人认为成飞集团过去取得成功的主要原因是军工行业的在位优势第二十六页，共二百二十九页。军工行业的在位优势是成飞辉煌的原因，但当前(d n g q i n成飞集团成飞集团(jtun)

42、的的SWOT分析分析1.随着(su zhe)国家的国力增强，国防投入也会相应增加2.经济全球化加速，国际大型制造商将把制造中心移至发展中国家3.国企主辅分离国家制定了相应的政策4.西部大开发带来更多的发展机会5.军品的计划体制并未完全市场化，留给成飞向市场化转型的时间和空间6.军机出口符合国际社会区域动荡的要求优势优势(yush)(yush)（StrengthStrength）机会（机会（OpportunityOpportunity）劣势（劣势（WeaknessWeakness）威胁（威胁（ThreatThreat）内部分析内部分析不利影响不利影响1.与军方保持良好客户关系2.较高的生产管理、

43、质量管理水平3.相对一般非军工企业，成飞具有较强的产品研发能力4.具有丰富的飞机制造行业的经验1.长期的计划经济和封闭的环境，使员工缺乏市场意识和竞争观念2.公司员工之间亲属关系、人际关系错综复杂3.军品的研发力量严重下降4.缺乏市场开拓的人才和经验5.公司自由现金流短缺外部分析外部分析有利影响有利影响1.2005年后军品的收入具有不确定性2.外部市场竞争越来越激烈，对市场能力和企业管理能力要求越来越高3.军机的订单逐渐演变为小批量、多品种的生产方式4.四川经济的快速发展，引起成飞的人才流失5.军品的市场也逐渐出现竞争6.911事件使转包生产业务萎缩第二十七页，共二百二十九页。成飞集团(j t

44、 u n)的S WO T 分析随着(s u z h e)相关多元化的未来发展战略相关多元化的未来发展战略(zhnl)应优先选择航应优先选择航空军品相关产业，其次选择航空民品相关产业空军品相关产业，其次选择航空民品相关产业成飞目前(mqin)主要收入来源相关多元化是成飞集团目前较好的选择：成飞的主业在于航空军品，可以向军品或航空民品两个领域延伸，如：无人机、商用机、转包业务、飞机维修等。目前的军调工作使很多军品企业转为民品企业，也为成飞的资本运作提供了较好机会(j hu)。其次选择与高技术含量、大投入的以为数不多的大型企业为销售对象的民品业务。第三选择为民用普通的产品市场，发挥成飞在生产管理中的

45、优势。尽量避免选择单纯提供服务或依靠服务为附加值的产业，以避开人员成本高和服务意识、市场意识弱的劣势。军品军品高技术、高技术、大投入民品大投入民品第二选择第一选择第一选择航空军品航空军品航空产品航空产品航空民品航空民品第三选择普通业民品普通业民品企业市场企业市场第三产业第三产业以服务为以服务为主的产品主的产品第四选择成飞集团长期处于军工产品的计划经济体制之下，对于需要高度市场反应能力和零售渠道管理的面向最终消费者的零售行业的管理经验不足，因而并不适合进入无关多元化或纵向一体化(原材料生产等)领域。第二十八页，共二百二十九页。相关多元化的未来发展战略(z h n l )应优先选择航空军品调查问卷

46、显示，有一半的成飞干部认为公司的战略是以航空调查问卷显示，有一半的成飞干部认为公司的战略是以航空(hngkng)(hngkng)产品为主，同产品为主，同时选择进入规模大、技术含量高、普通企业难以进入的民品业务时选择进入规模大、技术含量高、普通企业难以进入的民品业务,81%,81%的被调查的人员的被调查的人员认为当前民品业务对成飞特点的适合度在认为当前民品业务对成飞特点的适合度在3 3分以下分以下19%30%11%8%31%0%5%10%15%20%25%30%35%1分2分3分4分5分问：您认为成飞集团现有的民品业务(yw)在多大程度上适合成飞自身的能力特点，能够做强做大？（1分表示基本不适合

47、成飞，5分表示主要(zhyo)民品业务适合成飞）12.30%33.67%3.22%50.07%0.73%0%10%20%30%40%50%60%与飞机相关的航空产品多元化，包括军品和民品一体两翼，以军用航空为主体，以民品和民用航空为两翼专注于军用航空产品为主，收缩非航空民品以航空产品为主，同时选择进入投资规模大、技术含量高、普通企业难以进入的民品业务其他问：您认为成飞集团的战略方向应该是 第二十九页，共二百二十九页。调查问卷显示，有一半的成飞干部认为公司的战略是以航空(h n环境决定环境决定(judng)战略，战略决定战略，战略决定(judng)组织，战略的变化将会组织，战略的变化将会对组织结

48、构的变化提出要求对组织结构的变化提出要求机会(j hu)威胁不确定性资源可获得性高层(o cn)管理者优点弱点特色能力领导方式过去业绩战略管理战略管理结构形式信息技术和控制系统生产技术人力资源政策组织文化组织间联系资源效率目标达到利益相关者外部环境外部环境内部环境内部环境决定使命及战略目标选择经营目标，竞争性战略组织设计组织设计有效性结果有效性结果成飞当前的组织结构和管理方式比较适合大型军品企业的管理，这种组成飞当前的组织结构和管理方式比较适合大型军品企业的管理，这种组织结构也限制了其他业务的发展织结构也限制了其他业务的发展第三十页，共二百二十九页。环境决定(j u d n g)战略，战略决定

49、(j u d n g)组集团本身的业务也由原来的单一军品向多元化方向进行发展，不集团本身的业务也由原来的单一军品向多元化方向进行发展，不同业务自身同业务自身(zshn)特点对管理方式的需求不同，当前组织结构对特点对管理方式的需求不同，当前组织结构对此形成制约此形成制约集团(jtun)中心军品集团(jtun)中心军品转包集团中心军品转包机电包装集团中心军品转包机电包装集成科技电喷 多种特点不同的业务共用相同的管理平台和高层管理人员，而其中军品和转包业务的收入占到总营业收入的95，管理平台的管理方式和高层管理人员的精力大量向其倾斜，也制约了其他业务的发展。当前的组织结构成为战略实施的制约。计划任务

50、为主需要市场开拓国外客户对质量和交货期要求严格参与国内市场完全竞争，要求较强的市场能力准备上市，监管严格，业绩导向强各具特点，多数参与市场竞争高技术产品，大企业市场第三十一页，共二百二十九页。集团本身的业务也由原来的单一军品向多元化方向进行发展，不同业对于成飞组织结构在多大程度上适应军机、转包和民品多元化发展，对于成飞组织结构在多大程度上适应军机、转包和民品多元化发展，86%86%的被调查的人员的被调查的人员(rnyun)(rnyun)认为适应度在认为适应度在3 3分以下，其中分以下，其中12%12%的人认的人认为基本不适应为基本不适应5分3%2分31%3分43%4分11%1分12%问：请问成