2021年中国游戏直播行业研究报告课件.pptx
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- 2021 年中 游戏 直播 行业 研究 报告 课件
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1、2021年中国游戏直播行业研究报告2研究背研究背景景游戏直播行业发展迎来新的机遇与挑战:一方面,直播行业相 关政策密集出台,游戏直播行业将在政策监管下愈加规范化,未成年人保护、内容版权保护等法规持续落实;另一方面,游 戏直播相关企业积极践行企业社会责任,以“直播+”的方式 传播社会公益,让直播为社会发展贡献力量。在未来,游戏直播将在更严格的行业监管和更多元的市场竞争 中继续稳步发展。直播概念定义游戏直播相关概念定游戏直播相关概念定义义游戏直播平台:游戏直播平台:直播内容以游戏直播为主的网络直播平台游戏直播内容:游戏直播内容:展现主播进行或解说电子游戏及电竞比赛的实时视频内容服务 游戏主播:游戏
2、主播:在直播平台上进行游戏内容直播的播主(Streamer)弹幕:弹幕:直接在直播画面中显示的用户实时评论3核心发现行业监管行业监管:游戏直播反垄断反垄断靴子落地,虎牙和斗鱼被依法禁止合并。游戏直播行业将在更充分 的市场竞争和政策指引下,继续稳步健康发展。市场规模市场规模:2020年中国整体游戏直播市场规模达到343亿元亿元。更多企业游戏直播相关业务的发 展,将给游戏直播市场带来新的竞争活力和发展空间。平台生态平台生态:游戏直播相关平台发力建构全面的内容生态,打造“直播直播+视频视频+社区社区”流量闭环模 式,进一步提升平台用户粘性和活跃度。社会责任社会责任:在游戏直播相关企业用户影响力快速提
3、升的同时,相关平台以“直播直播+公益公益”模式 践行社会责任,传播社会公益,让游戏直播为社会发展贡献一份力量。45中国游戏直播行业概况1中国游戏直播行业发展现状2中国游戏直播用户属性分析3中国游戏直播企业案例分析4中国游戏直播行业发展趋势5中国游戏直播行业发展概况成熟成熟期期2013年之年之前前萌芽萌芽期期增长增长期期注释:各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容,与该平台、直播内容的市场表现无关。爆发爆发期期 电竞游戏催生游戏直播 的需求 视频网站与语音平台开 始打造自己的直播子系 统 各平台旗下直播子系统独立 运营,变为最早的直播平台 国家执行“光进铜退光进铜退”政策,提升网速催生大
4、量主播 海外Twitch被并购刺激国内 资本涌入直播平台2013-2014年年 直播大战直播大战爆发 移动电竞风靡推动游戏直播市场 腾讯腾讯入股斗鱼、虎牙,加大对头 部游戏直播平台的投资 虎牙虎牙敲钟上市,成功登陆纽交所 游戏版号影响上游游戏内容2015-2018年年行业在政策严格监管下稳步发展中国游戏直播发展历程及大事中国游戏直播发展历程及大事记记 虎牙与斗鱼的合并协议终止合并协议终止,游戏直播行业在国家政策监管 下继续前行、有序发展 哔哩哔哩哔哩哔哩、快手快手、字节跳动字节跳动等 企业持续加大游戏直播投入 英雄联盟手游、原神、永劫无 间等热门直播内容陆续出现2019年年-至至今今6 中国游
5、戏直播市场规模注释:中国游戏直播市场规模包括虎牙直播、斗鱼直播、企鹅电竞等游戏直播平台的游戏直播内容及泛娱乐直播内容带来的增值服务、游戏联运、广告业务等收入;及哔哩哔哩、快手 直播、YY直播等综合直播平台的游戏直播内容带来的增值服务、游戏联运、广告业务等收入,未包含这些平台泛娱乐直播内容带来的收入。报告所列规模历史数据和预测数据均取整 数位(特殊情况:差值小于1时精确至小数点后一位),已包含四舍五入的情况;增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算,仅供参考。15225834343553069.8%33.1%26.7%21.8%2018201920
6、22e整体规模超340亿,市场增速开始趋缓2020年中国游戏直播市场规模达到343亿元,在虎牙、斗鱼等头部平台增长的带动下,市场仍保持着一定的增速,并预计 在2021年整体市场规模将超过430亿元。随着哔哩哔哩、快手等视频平台游戏直播业务的快速发展,仅统计游戏直播平台 收入的方式不能确切反映出游戏直播在国内的发展状况,更多视频平台的游戏直播内容带来的收入应当被纳入统计范围。这些平台游戏直播业务的快速发展,将给游戏直播市场带来新的活力。2018-2022年中国游戏直播整体市场规年中国游戏直播整体市场规模模2020游戏直播市场规模(亿元)7 2021e增长率(%)26030035537539015
7、.4%18.3%5.6%4.0%201820192022e2020游戏直播用户规模(亿)来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。8 2021e增长率(%)中国游戏直播用户规模疫情带来的用户增速开始回落2020年,中国游戏直播用户规模达到3.55亿人,较2019年同比增长18.3%。随着国内复工复产的有序进行,疫情中带来 的用户增量有所回流,整体用户增速逐渐趋缓。从用户观看游戏直播的方式来看,移动端用户渗透率已超过80%,未来移 动端的发展将是游戏直播平台的重要方向。2018-2022年中国游戏直播用户规年中国游戏直播用户规模模注释:游戏直播用户指每个月至少看过一次游戏视频直播的
8、用户,包括在游戏直播平台和综合直播平台观看游戏直播内容的用户,以及在游戏内部渠道观看直播的用户。报告所列规模 历史数据和预测数据均取整数位(特殊情况:差值小于1时精确至小数点后一位),已包含四舍五入的情况;增长率的计算均基于精确的数值进行计算。中国游戏直播产业链游戏版权方游戏版权方赛事版权方赛事版权方内容提供内容提供方方游戏直播游戏直播 用户用户2021年中国游戏直播产业年中国游戏直播产业链链内容版权内容版权方方综艺节目综艺节目 制作制作IP版权方版权方内容授权PGC内内容容电竞赛事电竞赛事 制作制作PUGC内内容容公会公会/MCN电竞俱乐部电竞俱乐部主播解说主播解说内容 提供游戏直播游戏直播
9、 及相关平台及相关平台内容 输出内容参与品牌主品牌主品牌赞助品牌赞助方方营 销 赞 助游戏授权广告公司广告公司电商平台电商平台商业合作商业合作方方游戏企业游戏企业业务合作公安部门公安部门网信办网信办广电总局广电总局文化部门文化部门市场监督市场监督 管理局管理局内容监管市场监管监管部监管部门门技术支持技术支持 9 中国游戏直播行业图谱内内 容容 授授 权权直直 播播 内内 容容内内 容容 提提 供供内内 容容 传传 播播赛事制赛事制作作2021年中国游戏直播行业图年中国游戏直播行业图谱谱游戏内游戏内容容赛事内赛事内容容主播经主播经纪纪主播监主播监测测 10 11中国游戏直播行业概况1中国游戏直播
10、行业发展现状2中国游戏直播用户属性分析3中国游戏直播企业案例分析4中国游戏直播行业发展趋势5中国游戏直播行业整体发展现状 2021年中国游戏直播行业发展特年中国游戏直播行业发展特征征游戏直游戏直播播 行业特行业特征征主 播主 播:各 大 公 会 重 点 培 养 游 戏各 大 公 会 重 点 培 养 游 戏 主主 播播,电 竞 相 关 企 业 布 局 经 纪 业电 竞 相 关 企 业 布 局 经 纪 业 务务从主播数量来看,公会游戏主播的增长率超过其 他主播增长率;为了把握内容生产者资源,电竞 产业链各方深入布局发展主播经纪主播经纪业务12 竞 争竞 争:反 垄 断 靴 子 落 地反 垄 断 靴
11、 子 落 地,保保 障 游 戏 直 播 市 场 充 分 竞障 游 戏 直 播 市 场 充 分 竞 争争市场监管总局依法禁止行业两大巨头虎牙 和斗鱼的合并,这将有利于优化市场竞优化市场竞争争 环境环境,保障行业长期向好及可持续发展内 容内 容:整 体 直 播 内 容 格 局整 体 直 播 内 容 格 局 相相 对对稳 定稳 定,潜 力 新 品 蓄 势 待潜 力 新 品 蓄 势 待 发发M O B A 类类和战术竞技类战术竞技类游戏及赛事,仍是 最受用户欢迎的游戏直播内容;英雄联 盟手游、永劫无间等新品表现亮眼规 范规 范:法 规 关 注 未 成 年 人 保 护法 规 关 注 未 成 年 人 保
12、护,直 播 及 赛 事 版 权 保 护 有 法 可直 播 及 赛 事 版 权 保 护 有 法 可 依依行业相关法规密集出台,未成年人保护未成年人保护为重点 关注对象;新著作权法实施,保护范围扩 充、赔偿金额提高将进一步维护版权方权益生 态生 态:打 造 完 善 内 容 生 态打 造 完 善 内 容 生 态,构构建 平 台 内 流 量 闭建 平 台 内 流 量 闭 环环除了直播内容的丰富度外,各平台将直播直播、视频与社区视频与社区融合,致力于打造平台内流流量量 闭环闭环,进一步提升用户粘性和活跃度公 益公 益:游 戏 直 播 相 关 企 业 积 极 践游 戏 直 播 相 关 企 业 积 极 践
13、行行 社 会 责 任社 会 责 任,多 方 位 传 播 社 会 公多 方 位 传 播 社 会 公 益益通 过“直 播直 播+公 益公 益”形 式,游 戏 直 播 平 台 借 助 自 身社会影响 力,持 续 践 行 企 业 社 会 责 任,在 扶 贫 助农、公益助残、公益教育等多领域传播正能量中国游戏直播行业政策法规发展13 来源:根据网络公开信息整理,艾瑞咨询研究院自主研究。实施时实施时间间法律法规及相关文法律法规及相关文件件主要内主要内容容2021.6未成年人保护法未成年人保护法第七十六条规定,网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人不得为未满十六周岁的未成年人提提 供网络直播发布者账
14、号注册服务供网络直播发布者账号注册服务;为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服 务时,应当对其身份信息进行认证,并征得其父母或者其他监护人同意。2021.5网信办、广电总局等七部门网络直播营销管理办法(试行)直播营销平台应当建立健全账号及直播营销功能注册注销、信息安全管理、营销行为规范、未未 成年人保护成年人保护、消费者权益保护消费者权益保护、个人信息保护、网络和数据安全管理等机制、措施。直播营销 人员或者直播间运营者为自然人的,应当年满十六周岁年满十六周岁;十六周岁以上的未成年人申请成为直 播营销人员或者直播间运营者的,应当经监护人同意。2020.11国家市场监督管理总局关于加
15、强网络直播营销活 动监管的指导意见意见明确了网络直播营销活动中相关主体的法律责相关主体的法律责任任,依法查处网络直播营销活动中侵犯 消费者合法权益、侵犯知识产权、破坏市场秩序等违法行为,促进网络直播营销健康发展,营 造公平有序的竞争环境、安全放心的消费环境。2020.11国家广播电视总局关于加强网络秀场直播和 电商直播管理的通知要做好主播政策法律法规和相关知识培训做好主播政策法律法规和相关知识培训。对于问题性质严重、屡教不改的,关闭直播间,将 相关主播纳入黑名单并向广播电视主管部门报告,不允许其更换“马甲”或更换平台后再度开 播。网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理。未实名
16、制注册的用户未实名制注册的用户不不 能打赏,未成年用户不能打赏。能打赏,未成年用户不能打赏。平台应对用户每次、每日、每月最高打赏金额进行限制。2020.7中国广告协会网络直播营销行为规范对网络直播营销中的商家、主播、平台经营者、主播服务机构和参与用户的行为提出规范,界 定各方权利、义务和责任。网络直播营销主体应当完善对未成年人的保护机制未成年人的保护机制,注重对未成年 人身心健康的保护。网络直播相关法规持续完善,行业应当关注未成年人保护根据CNNIC发布的第47次中国互联网络发展状况统计报告显示,截至2020年12月,中国网络直播用户规模达到6.17 亿人,在全体网民中渗透率达到62.4%,直
17、播已成为互联网产业重要的组成部分。近年来,政府部门对直播行业的监管也 逐渐加强,密集出台了多个政策法规,对网络直播中存在的相关问题进行规范,保护网络直播用户尤其是未成年用户的权 益和身心健康。游戏直播作为网络直播的一部分,相关企业应当严格遵守规定,切实履行平台责任,共同推动行业绿色健 康发展。2020-2021年网络直播行业相关法律法规及规年网络直播行业相关法律法规及规范范中国游戏直播行业竞争格局发展有利于游戏直播行业可持续发有利于游戏直播行业可持续发展展反垄断靴子落地,行业竞争进入新阶段2021年7月10日,市场监管总局发布关于禁止虎牙与斗鱼合并案反垄断审查决定的公告,禁止游戏直播行业两大头
18、部平台 的经营者集中。根据市场监管总局公告显示,“虎牙和斗鱼在下游游戏直播市场份额分别超过40%和30%,排名第一、第 二;从活跃用户数看,双方市场份额分别超过45%和35%,合计超过80%;从主播资源看,双方市场份额均超过30%,合 计超过60%。”市场监管总局的这一决定,将鼓励游戏直播行业更加充分的竞争,有利于行业的规范可持续发展。虎牙等 游戏直播平台在不合并的情况下,同样有着多元的发展机会和可观的发展前景,通过夯实自身直播业务基础,拓展多元业 务模式,为用户带来更丰富和健康的娱乐内容。根据反垄断法及相关规定,市场监管总局禁止虎牙与斗鱼合根据反垄断法及相关规定,市场监管总局禁止虎牙与斗鱼合
19、并并更充分的市场竞争机会更充分的市场竞争机会游戏直播市场进入壁垒较高,如著 作权、主播、资金等资源要求,存 在市场竞争才能保证市场的活力。保护游戏直播从业者利益保护游戏直播从业者利益游戏直播平台竞争的存在,将保障 主播的平台选择权,保障游戏直播 公会和主播的议价能力。保障游戏直播消费者权益保障游戏直播消费者权益行业竞争不仅能保障消费者的平台 选择权,也有利于提升游戏直播产 品质量和用户观看体验。推动游戏直播行业长期向好发展推动游戏直播行业长期向好发展反垄断有利于优化行业竞争环境,保障行业竞争公平,避免资源浪费,为中小平台发展拓宽生存空间。来源:国家市场监督管理总局。来源:国家市场监督管理总局,
20、艾瑞咨询研究院自主研究。14 中国游戏直播行业版权保护发展来源:根据公开信息整理,艾瑞咨询研究院自主研究。来源:根据公开信息整理,艾瑞咨询研究院自主研究。2021年6月1日,新修订著作权法正式实施 新著作权法将原来的 “电影作品和以类似摄制 电影方式创作的作品”改 为“视听作品视听作品”,完善了 作品的定义和类型,网络网络 游戏(画面)游戏(画面)、赛事直播赛事直播(画面)(画面)、短视频等被涵 盖,顺应文娱产业的发展。新著作权法引入侵权 惩罚性赔偿制度,法定赔赔 偿额上限从偿额上限从50万元提高万元提高 至至500万元万元,大幅提高侵 权违法成本,威慑重复侵 权、大规模侵权等行为,进一步维护
21、内容创作者的 合法权益。2021年6月,广州互联网法院公布虎牙诉斗鱼电竞赛事著作权侵权电竞赛事著作权侵权及不正当竞争一案一审结果:斗鱼在未获授权情况下直播ESL相关赛事,侵害了虎牙 正版授权赛事的著作权,一审被判向虎牙赔偿100万元15 游戏直播及赛事版权保护有法可依随着新修订著作权法在2021年6月1日正式施行,网络游戏、电竞赛事直播画面被纳入到受著作权法保护的“视听作 品”中,并引入侵权惩罚性赔偿制度,更有效地保护互联网文娱产业快速发展背景下诞生的新形式著作内容。同时,电竞 赛事直播版权侵权在实务界有了新的案例,2021年6月,广州互联网法院公布的判决书显示,虎牙与国际电竞赛事公司 ESL
22、达成战略合作,获取其ESL PRO LEAGUE等赛事授权,而斗鱼在未获虎牙授权情况下使用了相关赛事画面,一审被判 赔向虎牙赔偿100万元。作为国内首次认定的电竞赛事直播著作权侵权案件,对未来游戏直播领域版本保护有着借鉴意义。新著作权法正式实施,完善互联网内容产业版权保新著作权法正式实施,完善互联网内容产业版权保护护国内电竞赛事直播著作权侵权第一国内电竞赛事直播著作权侵权第一案案4.67.512.62.720182021Q12018-2021Q1虎牙公司净利润情虎牙公司净利润情况况20192020虎牙公司净利润(亿元)中国游戏直播行业经营与利润发展平台的成本管控能力愈发重要2019年3年,熊猫
23、直播宣布倒闭;2020年7月,触手直播关停,曾经的头部游戏直播平台破产的背后,是对平台成本管控 能力的要求,烧钱的模式已不再适合当下的游戏直播行业。以虎牙公司为例,根据虎牙公开财报显示,截至2021年第一季 度,虎牙已连续十四个季度实现盈利,说明虎牙有着较强的成本管控能力和盈利能力。84.4%82.3%79.2%80.3%2018-2021Q1虎牙公司收入成本虎牙公司收入成本率率2018201920202021Q1虎牙公司收入成本率(%)注释:收入成本率=成本/收入*100%,收入成本率越低,企业控制营业费用支出的能力 就越强,经营效率越高。来源:虎牙公开财报,按非美国通用会计准则统计。来源:
24、虎牙公开财报。16 中国游戏直播行业成本管控方向内容、带宽、营销成本三管齐下从游戏直播企业主要的成本支出来看,内容成本、带宽成本、营销成本和研发成本在企业费用中占据着较大的比例。随着 游戏直播行业发展迈入,创新和研发对于企业的持久竞争力和长远发展有着至关重要的作用,不应是游戏直播企业成本管 控的重点。而在内容分成、带宽费用和营销成本上,企业可以通过主播自主培养、创新技术运用、用户生命周期管理等方 式,合理降低成本支出。游戏直播企业主要成本类游戏直播企业主要成本类型型游戏直播企业成本管控措游戏直播企业成本管控措施施内容成本主要 包括主播签约 及分成费用、赛事及节目版 权费用等内内 容容 成成 本
25、本 管管 控控以素人主播培养逐渐取代头部主播签约,在 提高用户付费率的同时适当控制分成比例带带 宽宽 成成 本本 管管 控控营营 销销 成成 本本 管管 控控通过P C D N、窄带高清、H.2 6 5 等技术创新 应用,保障用户直播体验的同时降低成本加强存量用户运营和流失用户管理,拓宽 用户获取渠道,控制新用户买量成本内容内容 成本成本17带宽带宽 成本成本营销营销 成本成本研发研发 成本成本带宽成本是直 播平台为用户 提供视频服务 时产生的流量、CDN等成本营销成本主要 包括直接推销 费用、营销推 广费用、用户 买量成本等研发成本为企 业为开发新技 术、新产品、新工艺所产生 的开发费用中国
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