某整合营销策略-61-中地行课件.ppt
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- 整合营销 策略 61 课件
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1、1997锦城锦城花园花园2002东山东山雅筑雅筑万科金万科金色家园色家园Part 1 Part 1 东山豪宅地位会被动摇吗东山豪宅地位会被动摇吗?Part 2 Part 2 东山的客户还是情结钉子户吗东山的客户还是情结钉子户吗?Part 3 Part 3 如何唤发东风东豪宅新生价值如何唤发东风东豪宅新生价值?Part1Part1东山豪宅地位会被动摇吗东山豪宅地位会被动摇吗?区域概况区域概况市场研判市场研判豪宅资源豪宅资源未来供求未来供求大官云集大官云集,环境幽雅环境幽雅,配套资源优厚配套资源优厚价格是全市的风标价格是全市的风标,东风东,广州影响力较大的豪宅区东风东,广州影响力较大的豪宅区产品锐
2、减产品锐减,周边如天河北周边如天河北/珠江新城等珠江新城等新兴豪宅区的政府新兴豪宅区的政府大力开发大力开发,令到东山的地位受到威胁令到东山的地位受到威胁很多居住过东山的很多居住过东山的,还是向往东山的人还是向往东山的人,都对东山的都对东山的低调的低调的儒雅儒雅/朴实而精致的生活形态朴实而精致的生活形态具有深深的依恋具有深深的依恋,连我们做了连我们做了多年的东山项目多年的东山项目,都希望能都希望能住在东山,留在东山住在东山,留在东山 。传统老城区传统老城区五大房产板块五大房产板块新区威胁新区威胁东山情结东山情结发展商发展商项目名称项目名称地址地址入市年份入市年份建筑规模建筑规模(万平方米万平方米
3、)价格范围价格范围(元元 /)富力地产富力地产富力御龙庭太和岗2004年占地:2.20;建面:8.906800富力东堤湾中山一路2002年占地:2.30;建面:168200天伦集团天伦集团东鸣轩中山四路2006年占地:0.9;建面:2.49000嘉诚华苑广州大道北2006年占地:0.3;建面:5.09000保利地产保利地产保利麓苑大厦麓苑路2006年占地:0.58;建面:4.6911000中海地产中海地产锦城南苑中山一路2006年占地:1.1;建面:3.614000珠江实业珠江实业好世界公寓建设五马路2006年占地:0.28;建面:1.512000东华实业东华实业东山水恋大沙北地段2004年占
4、地:1.50;建面:7.506800华鸿房地产华鸿房地产淘金家园先烈中路2006年占地:8.9;建面:2811000嘉达实业嘉达实业东海嘉园东兴北路2005年占地:0.6;建面:3.5111800丽兴房地产丽兴房地产东风广场东风东路2005年占地:4.43;建面:22.9513000源华房地产源华房地产华逸锦轩广州大道中2005年占地:0.40;建面:4.635300诚建房地产诚建房地产华曦大厦中山四路2006年占地:0.21;建面:2.338500方兴房地产方兴房地产竹怡居越秀北路2006年占地:0.15;建面:1.0414800建城房地产建城房地产德意居德政中路2006年占地:0.295;
5、建面:2.5113000金盛房地产金盛房地产金宝怡庭中山三路2006年占地:0.52;建面:5.5211000君茗投资君茗投资东山紫园东风东路2005年占地:1.26;建面:413000力迅投资力迅投资东山雅筑东风东路2002年占地:1.789;建面:11.247500越通房地产越通房地产大东门华庭越秀北路2005年占地:0.38;建面:4.45612000实力品牌开发产品较为稀缺,令到东山区域内出现实力品牌开发产品较为稀缺,令到东山区域内出现“一流地段,二流产品一流地段,二流产品”的遗憾。的遗憾。东风东板块东风东板块 环市路淘金板块环市路淘金板块 中山四路板块中山四路板块 五羊新城板块五羊新
6、城板块东湖板块东湖板块 板块板块东风东东风东五羊新城五羊新城中山四路中山四路东湖东湖环市路淘金环市路淘金区域区域特色特色豪宅标杆传统繁华商贸旺区湖区生态都会时尚市政市政热点热点东山口商业圈五羊新城与珠江新城商务圈北京路步行街东湖公园广州市CBD环市东片区供货供货类型类型洋房洋房洋房洋房洋房别墅在售在售楼盘楼盘锦城南苑璟泰大厦金宝怡庭凯柏轩淘金家园价格价格区间区间(元元/)15000-180009000110001600013000典型典型项目项目锦城花园东风广场、东山雅筑东堤湾、东海嘉园、华逸锦轩东鸣轩和大东门华庭等东湖御苑富力御龙庭/淘金家园等东山东山5 5大板块特色各异,早期商贸、办公等资
7、源被单一垄断,但随着天河新区的资源分流,大板块特色各异,早期商贸、办公等资源被单一垄断,但随着天河新区的资源分流,除东风东凭借锦城、东风广场的影响力而深入人心外,其他区域已经出现区域老化。除东风东凭借锦城、东风广场的影响力而深入人心外,其他区域已经出现区域老化。从多年东山代理经验以及市场变化的趋势,从多年东山代理经验以及市场变化的趋势,中地行认为中地行认为:评判标准:评判标准:1、是否具备稀缺资源;、是否具备稀缺资源;2、是否云集豪门居住;、是否云集豪门居住;3、产品素质是否领先。、产品素质是否领先。重点重点学院学院幼儿园幼儿园区教工幼儿园、广东省育才第一幼儿园、东山区东方红幼儿园、广州市第二
8、幼儿园、广州军区政治部幼儿园、广州空军机关幼儿园、广东省委机关幼儿园、东山区水均岗幼儿园、广州军区司令部幼儿园、广州军区司令部幼儿园、广东公安厅幼儿园、广东省公安厅幼儿园、广州市第一幼儿园、广东省育才第二幼儿园小学小学中星小学、黄花小学、东风东小学、培正小学、育才小学、先烈中路小学、文德路小学中学中学执信中学、第七中学、广州市铁路第一中学、培正中学、育才中学、广东省实验中学、广州大学附属中学医院医院综合综合广东省人民医院、区人民医、中山大学第一附属医院、广东省中医院、交通医院、广东省第二中医院、广州铁路医院专科专科中山大学口腔医院、中山大学中山眼科医院、肿瘤医院、广东省血液中心、正骨医院、手外
9、科医院、广州市胸科医院商业商业酒店酒店花园酒店、亚洲国际大酒店、白云宾馆、广东国际大酒店、假日酒店、远洋宾馆、华泰宾馆商业街商业街淘金商圈、环市东商圈、农林下路商圈、英雄广场商圈、海印商圈文化文化机构机构历史历史广东省历史博物馆、广州农民起义讲习所、黄花岗文化广场、英雄广场、烈士陵园、十九路军烈士陵园文体文体广东省高教厅、广州图书馆、省委党校、省体育场、蓝宝石影院、广东省话剧院、黄花岗歌剧院、广东电视台、南方电视台、羊城晚报社、广东省地图出版社、广州军区政治烈士话剧团公园公园东风公园、动物公园、黄花岗公园、越秀公园、雕塑公园、麓湖公园、云台花园教育、医疗、商业、办公等强势的资源优势,是新开发的
10、珠江新城豪宅区无法企及。教育、医疗、商业、办公等强势的资源优势,是新开发的珠江新城豪宅区无法企及。近六年,大越秀住宅的供应面积呈下降趋势,近两年更不足近六年,大越秀住宅的供应面积呈下降趋势,近两年更不足3030万平方米万平方米。住宅市场需求旺盛,每年住宅成交面积均在住宅市场需求旺盛,每年住宅成交面积均在4545万平方米左右。万平方米左右。住宅价格大幅上升,整体价格水平已经突破住宅价格大幅上升,整体价格水平已经突破92009200元元/平方米。平方米。东山区尤其是东风东路段,是多年建设的豪宅区域,是除二沙别墅东山区尤其是东风东路段,是多年建设的豪宅区域,是除二沙别墅外唯一能与珠江新城抗衡的高档居
11、住区。外唯一能与珠江新城抗衡的高档居住区。楼盘名称楼盘名称楼龄楼龄面积面积朝向朝向总房价总房价单价单价东山雅筑东山雅筑4年73西北130万17000-18000/4年181东北(望花园)245万15000/东风东风广场广场9年160 西向(望花园)180万12000-13000/4年88 东北向(朝环市路)110万11000-13000/锦城花园锦城花园6年88 东北向(望马路)114万12000-13000/6年150(望花园)200万13000-14000/汉苑汉苑3年100 东北向130万13000/3年100 以上南向(两房)180-200万18000-20000/颐景轩颐景轩6年10
12、0 北向(小三房)120万 12000/6年90-110 南向(两房)140万 14000/本区域二手物业抗跌性较强,售价处于市场领先位置,近本区域二手物业抗跌性较强,售价处于市场领先位置,近6 6年较新楼龄的二手住宅成交年较新楼龄的二手住宅成交价格价格达到达到1200012000元元/以上以上,但二手物业优质盘源较少放盘,大部分是朝向以及景观方,但二手物业优质盘源较少放盘,大部分是朝向以及景观方面有所缺陷的户型。面有所缺陷的户型。东风东路客户群构成可见,官企豪门东风东路客户群构成可见,官企豪门/一次性付款客户成为主力。一次性付款客户成为主力。(数据来源:东山紫园成交客户数据)(数据来源:东山
13、紫园成交客户数据)竞争板块竞争板块东风东东风东珠江新城珠江新城滨江一线滨江一线近郊别墅近郊别墅地段价值传统高档老城区新开发CBD一线江景一般市政配套成熟,教育优势明显建设中无无景观环境都市景观建设中CBD江景私家花园产品素质都市高层,一般都市高层,优质都市高层,较好别墅,较好交通便利交通完善目前公交较少,轨道交通建设中需自驾车需自驾车,交通耗时多开发品牌较少知名众多知名众多知名众多知名物业管理国内物管国际/国内均有国内物管国际/国内均有综合评价完善成熟,市民影响力大潜力较大除景观外,竞争优势偏少追求生态居住环境,客户需求不同传统传统东山优势在于地段的成熟度和优质客户的优厚性,东山优势在于地段的
14、成熟度和优质客户的优厚性,万科的品牌号召力以及产品的设计先进性万科的品牌号召力以及产品的设计先进性,是区域突围的一大优势。,是区域突围的一大优势。项目名称项目名称地址地址发展商发展商建筑规模建筑规模()()小区规模小区规模预计预计推出时推出时间间主力户型主力户型肯辛顿国际公寓东湖西路志联房地产 占地:7579总建:52163一栋32层高单体楼07年年中以三房、四房为主金碧东山华庭 大沙头三马路恒大地产占地:4466总建:35477一栋34层高单体楼07年年中以小三房为主越秀上品轩 中山六路 佳润地产 占地:6650建筑:约6万一栋30层高联体楼07年年中以两房、三房为主东方文德广场 文德路 富
15、春东方地产占地:约1.5万建筑:约16万五栋30层高高层08年年初以三房、四房为主东堤水岸东山沙头角 捷城房地产占地:2876建筑:26336一栋28层高单体楼07年年底以三房为主瀚雅明轩农讲所东面 和联房地产占地:3000建筑:23379一栋31层高单体楼07年年底规划中建和商业广场农林下路建和房地产占地:8400建筑:约8.5万两栋30层和26层高联体楼08年年初规划中恒发广场中山四路大塘街恒发房地产占地:603618层商住楼07年年底规划中银基金湾畔越秀南银基房地产占地:6200建筑:约4.5万一栋45层高商住单体楼08年年中以三房为主嘉达蟾蜍岗项目中山三路47号新兴房地产凯旋集团占地:
16、1500建筑:23767一栋29层高商住单体楼08年年初以中户型为主东环路项目东环路路口住建集团占地:约5000建筑:约2万两栋22层高层08年年初规划中区域未来供应量主要分布在新越秀区的中部地带,而区域未来供应量主要分布在新越秀区的中部地带,而东风路沿线则较少新供应量东风路沿线则较少新供应量;区域开发项目中,区域开发项目中,实力发展商少,优质项目稀缺,并主要集中在下半年实力发展商少,优质项目稀缺,并主要集中在下半年。竞争板块竞争板块产品类型产品类型在售楼盘在售楼盘产品类型产品类型供应量供应量面积面积()单价(元单价(元/)总价范围总价范围(万万元元)东风东东风东高档住宅锦城南苑洋房90156
17、-21617000265-380东山紫园洋房16185-18614000230-280珠江新城珠江新城高档住宅誉峰洋房400176-23020000300-400尚东宏御洋房290134-15916000214-254尚东美御洋房330128-15915000192-250汇峰苑洋房15614920000250-350滨江东滨江东高档住宅保利康桥洋房216218-25820000400-500近郊别墅近郊别墅中高档别墅广州雅居乐别墅50250-40615000375-609荔湖城别墅100270-39010000270-390天湖峰景别墅137251-51911000-16000276-814
18、东风东本区域的一手供货量较少,最大量是来自珠江新城的优质产品竞争。东风东本区域的一手供货量较少,最大量是来自珠江新城的优质产品竞争。年份年份楼盘名称楼盘名称栋数栋数套数套数20032003淘金家园A1-3,A1-481B4-1,B4-2,B4-3120御龙庭A226东风广场丽嘉阁223丽晶阁223凯旋会A,B,C24620042004淘金家园B5-4,B5-5298御龙庭D220东堤湾C5,C643020052005淘金家园A2-1310东风广场丽豪阁,丽雅阁39620062006锦城南苑A,B,C187淘金家园B6-8276保利麓苑大厦-197东鸣轩A,B386好世界公寓-290东山紫园B2
19、53合计合计3862近年东山区豪宅接近近年东山区豪宅接近40004000套单位交付入住,套单位交付入住,部分二手楼龄在部分二手楼龄在2-32-3年的豪宅以协议转让年的豪宅以协议转让的形式,转入二手市的形式,转入二手市场出让,令到优质客场出让,令到优质客源被分流。源被分流。市场市场研判研判结论:结论:p东山供货集中在下半年,并且时代型的东山供货集中在下半年,并且时代型的“90/7090/70产品产品”集中井喷,市场竞争环境加剧;集中井喷,市场竞争环境加剧;p非中心城区的开发进入半成熟期,联合托升整体市场价格,老城区价格稳定上涨;非中心城区的开发进入半成熟期,联合托升整体市场价格,老城区价格稳定上
20、涨;p东山区特有的教育、配套以及在传统广州人心中的地位,对客户的号召力仍在;东山区特有的教育、配套以及在传统广州人心中的地位,对客户的号召力仍在;p东风东区域品牌发展商以及优质产品稀缺乏,万科品牌实力以及产品优势,令到部分东风东区域品牌发展商以及优质产品稀缺乏,万科品牌实力以及产品优势,令到部分前期迁徙出去的经济实力较强的客户回流。前期迁徙出去的经济实力较强的客户回流。Part 2Part 2东山的客户还是情结钉子户吗东山的客户还是情结钉子户吗?客户地图客户地图购买原因购买原因客户分类客户分类目标客户目标客户客户客户地图地图环市路商圈环市路商圈中地行代中地行代理项目理项目主干道主干道/商圈商圈
21、北京路商圈北京路商圈教育教育/文化文化农林农林下路下路商圈商圈龙湖大厦龙湖大厦淘金家园淘金家园世贸花园世贸花园麓湖文轩麓湖文轩淘金华庭淘金华庭淘金花园淘金花园君铂君铂国际国际雍雅园雍雅园东海嘉园东海嘉园华逸锦轩华逸锦轩东山雅筑东山雅筑东山紫园东山紫园万科金万科金色家园色家园执信执信中学中学市委党校市委党校省广播学校省广播学校广州大学广州大学市第一幼儿园市第一幼儿园省第一省第一幼儿园幼儿园广师附中广师附中中科院广州分院中科院广州分院黄花岗剧院黄花岗剧院省地图出版社省地图出版社中山医科大学中山医科大学培正中学培正中学省博物馆省博物馆省体育场省体育场南方日报南方日报育才中学育才中学广东工广东工业大学
22、业大学羊城晚报羊城晚报省高省高教局教局政府政府/机关机关/企事企事业单位业单位/金融金融省气象局省气象局省公安厅省公安厅市委市委市政协市政协省政协省政协省文化厅省文化厅东山区建设局东山区建设局省委省委市电信局市电信局省国土厅省国土厅市国土局市国土局市房管局市房管局 市中级法院市中级法院东山区政府东山区政府广州铁路局广州铁路局省人大省人大华夏华夏金融金融广发广发金融金融广州警备区广州警备区省地震局省地震局海洋地质海洋地质调查局调查局省新闻出版局省新闻出版局医疗机构医疗机构东风东东风东路商圈路商圈正骨医院正骨医院越秀区第一越秀区第一人民医院人民医院空军医院空军医院省人民医院省人民医院口腔医院口腔医
23、院传染病医院传染病医院肿瘤肿瘤医院医院中山一医院中山一医院眼科眼科医院医院省银行疗养院省银行疗养院市肿瘤医院市肿瘤医院区内钉子户区内钉子户区内摇摆户区内摇摆户区外客区外客非东山不买的客户,非东山不买的客户,2020多年居住经历,不愿意多年居住经历,不愿意离开。离开。可买东山,也可买天河可买东山,也可买天河/珠江新城这些城心繁华地珠江新城这些城心繁华地段,产品决定一切。段,产品决定一切。随波逐流型,容易受外界随波逐流型,容易受外界影响,会因为教育影响,会因为教育/大众大众认同而选择购买。认同而选择购买。我们的目标客户是:我们的目标客户是:我们需要努力争取的是摇摆户和区外客,重点解决钉子户前期与后
24、期价格拉差的心理差距。我们需要努力争取的是摇摆户和区外客,重点解决钉子户前期与后期价格拉差的心理差距。在我司近期代理东山区项目的客户数据发现,在我司近期代理东山区项目的客户数据发现,近期购买客户需求动因出现以下变化近期购买客户需求动因出现以下变化类型类型统称统称原因描述原因描述旧旧换房换房东山区企事业机关单位、垄断行业等大院云集,区域内的旧宿舍老化严重,或者面积不够增加人口需求,无电梯,不少老人家行动不便,换房自住改善生活环境需求迫切;教育教育教育强区的吸引,令到除本区外,外区域(白云、海珠、荔湾、番禺等)实力客户因考虑儿女入学,甚至课间子女休息等实际问题而购房;新新啃老啃老楼价上升导致购买力
25、下降,购房比例较多的青年持家以及小太阳一代由以往独立购房,转变为父辈甚至祖父辈支持购买,啃老族增多;两代居两代居同区域两代居现象增多,新一代坚持独立居住,免除“同住难”的代沟问题,但饮食、照顾仍然离不开父辈,需要互相照应;归侨归侨东山区内侨房较多,不少归国华侨以老东山为首选国内住地,落叶归根,80年代第一批送子女出国的东山人,待子女海外扎根后回流;商户商户经商的传统生意人以在东山有一间高素质楼盘为豪,生意关系伙伴的潜移默化,对传统东山的认可度高,原住天河、滨江豪宅,再添物业提升自己地位,受人以群分的圈子认同促使。购买购买动机动机区区域域所所占占比比例例公务员公务员专业人士(医专业人士(医疗疗/
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