珠海ISC首座公寓市调报告课件.ppt
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1、珠海ISC首座公寓市调报告 珠海城市概况 项目区位分析 市场数据123 市场分析4CONTENTS目录 小结5城市概况CLICK TO ADD UP YOUR TITLE HERE1粤港澳大湾区粤港澳大湾区-珠中江经济圈珠中江经济圈珠中江经济圈是指由、中山、江门三市地处珠江口西岸的地区,珠中江经济圈南连澳门,北接广佛都市区,东通香港,西承粤西地区,扼西江黄金航道出海口,是广东省的重要门户和珠江三角洲地区的重要一极。珠中江珠中江都市圈都市圈珠海市珠海市u 位于广东省珠江口的西南部,东东与香港隔海相望,南南与澳门相连,西西邻江门市新会区、台山市,北北与中山市接壤。u 设有拱北、九洲港、珠海港、万山
2、、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区等8 8个国家个国家一类口岸一类口岸,是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市,素有“百岛百岛之市之市”之称。珠 海 市 概 况珠 海 市 概 况请替换文字内容珠海市珠海市-行政区划行政区划请替换文字内容斗门区斗门区香洲香洲区区金湾区金湾区香洲区香洲区斗门区斗门区辖狮山、湾仔、拱北、吉大、香湾、梅华、前山、翠香8个街道和南屏镇,共126个社区。辖井岸、白蕉、斗门、乾务、莲洲等5个镇和白藤街道,有100个行政村、23个社区。设有香洲区、金湾区、斗门区3个行政区下辖15个镇、9个街道,并设立珠海市横琴新区、珠海高新技术产业开发区、珠海保税区珠海保税区珠海
3、高栏港经济区、珠海万山海洋开发试验区5个经个经济功能区。济功能区。金湾区金湾区实际管辖陆地面积268.9平方公里。直接管辖珠海航空产业园和三灶、红旗2个镇珠海市珠海市珠 海 交 通 规 划珠 海 交 通 规 划广珠城轨广珠城轨是广东省境内一条连接广州、佛山、中山、珠海和澳门的客运专线铁路。广佛江珠城际轨道广佛江珠城际轨道项目起于广州芳村站,途径广佛江珠4个城市,覆盖广州主城区、佛山、鹤山、江门滨江新区及新会,经珠海市西部中心城区(斗门、金湾)至珠海机场。马骝洲隧道马骝洲隧道横琴岛的第三通道,位于珠海市南湾城区和横琴新区,海底隧道横跨马骝洲水道,横琴新区总投资约26亿元,预计于2018年建成通车
4、。珠 海 交 通 规 划珠 海 交 通 规 划珠机城轨珠机城轨项目分两期建设。一期工程为,预计2019年完工;二期工程为。项目建成通车后,从拱北到珠海机场只要半个小时。而且除珠海站为高架站外,湾仔北站、湾仔站、十字门站十字门站、金融岛站、横琴站、长隆站均为地下车站。预计2020年通车。保税区保税区十字门十字门商务区商务区横琴新区横琴新区珠 海 交 通 规 划珠 海 交 通 规 划 2010年8月,珠海市轨道交通线网规划规划到2050年,珠海将要建设9条轨道交通线,包括6条城际轨道线和3条城市轨道线。2017年2月,珠海市政府常务会议通过了“十三五”期间珠海市交通基础设施建设大会战推进工作方案,
5、其中提到,珠海的轨道交通工程正式提上了日常,地铁1、2号线计划在2019年开工建设,2024年通车。保税区概况保税区概况保税区保税区-珠海保税区位于位于横琴新区横琴新区和十字门商务区十字门商务区的中心位置,南部紧靠湾仔口岸,与澳门隔水相望,通过横琴大桥和莲花大桥与澳门陆路连通。u 距市中心约11公里;u 距珠海港口44公里;u 距九洲港18公里;u 距珠海机场40公里;u 距建设中的珠海火车站仅5公里;u 距香港也只有36海里;u 是广东省6个保税区之一。珠海保税珠海保税区区十字门中十字门中央商务区央商务区横琴新区横琴新区澳门特澳门特别行政别行政区区澳门特澳门特别行政别行政区区保十琴保十琴保十
6、琴一体化政策保十琴一体化政策2017年10月,横琴、保税区、洪湾片区一体化改革发展实施方案(以下简称方案)正式出台,方案提出,珠海将建成粤港澳大湾区经济资源的聚集中心、粤港澳深度合作的重要平台,全面建成多层次、宽领域、高水平对外开放门户枢纽。保十琴一体化政策保十琴一体化政策保税区融入保税区融入“大桥经济区大桥经济区”,直达港澳核,直达港澳核心心方案提出,一体化区域将全面发挥“大桥经济区”和横琴自贸试验区、保税区独特的区位优势和政策优势,加快口岸一体化建设,推动涉港澳的人流、物流、资金流和信息流等各类要素便捷流动。一体化区域的目标是,经过一体化区域的目标是,经过5-105-10年年的奋斗,将区域
7、打造成特色突出、功能带动明显的的奋斗,将区域打造成特色突出、功能带动明显的“大桥经济区大桥经济区”,建设成为粤港澳深度合作示范区,发展成为珠海城市新中心。,建设成为粤港澳深度合作示范区,发展成为珠海城市新中心。保十琴一体化政策保十琴一体化政策横琴区横琴区重点发展休闲旅游、金融服务、商务服务、文化创意以及高新技术等产业;u 保税区和洪湾片区保税区和洪湾片区重点发展国际贸易、仓储物流、跨境电商、信息服务及先进制造业,并强化城市综合服务功能;十字门北片区十字门北片区重点拓展商务办公和会议、会展服务功能。保十琴保十琴保税区保税区珠海房地产政策珠海房地产政策1月月22日日,珠海住规建局官网公布了关于加强
8、商业办公建筑规划建设管理的实施意见的通知。公示显示,从1月17日开始,珠海市的商业、办公建筑不得以公寓、家园、花园、花苑等住宅性质的名称,不得采用以租代售等方式销售商业、办公建筑项目。该意见适用于我市行政区域内商业用地、商务用地、总部经济用地、旅馆用地、新型产业用地、物流用地以及混合用地上的商业办公建筑的规划建设管理。此次出台的意见强调,商业、办公建筑的内部平面不得采用类似住宅、别墅等居住建筑的平面布置形式,不得设置居住空间以及为居住配套的设施,并应当具备公共建筑的外立面形式与建筑特点。按照珠海市城市规划技术标准与准则,意见再次重申办公建筑除集中设置的配套餐饮区域外,其它区域不得设置厨房及相应
9、的燃气管道,并不得预留加建、改建卫生间、厨房或夹层的相关构造及设施。意见还规定,主管部门在拟定项目规划条件时,应明确项目用地性质、建筑功能比例以及建筑设计要求等,并将规划条件纳入土地招拍挂文件和土地出让合同,明确项目是否禁止或限制分割转让(销售)以及相关注意事项等。http:/ 新香洲商圈u 老香洲商圈u 前山商圈u 吉大商圈u 拱北商圈u 南湾商圈u 未来横琴商圈项目位于保税区,处于南湾商圈与未来项目位于保税区,处于南湾商圈与未来横琴商圈的中心位置。横琴商圈的中心位置。项目区位CLICK TO ADD UP YOUR TITLE HERE2港珠澳港珠澳ISC首座首座(本案)(本案)地址地址横
10、琴大桥旁宝湾路与富林东路交汇处开发商珠海市哈希网络科技有限公司占地面积23376平方米建筑面积143439平方米业态类型酒店式办公;写字楼均价预计26000元/层高3.9米loft优惠诚意登记总层23层楼层状况7梯26户总户数572户装修状况精装主力户型一房、两房面积段45-70南湾商圈保税区项目区位项目区位珠海百家达国际广场奥园观山海商务广场斯越云谷富力优派广场湾区星座朗廷龙光玖龙汇港珠澳ISC首座十字门商务区利是达星际广场横琴新区泰禾中央广场市场数据CLICK TO ADD UP YOUR TITLE HERE3市场数据分布图市场数据分布图百家达国际中心均价26000元/奥园观山海均价26
11、000元/富力优派广场均价24000元/利是达星际广场均价41000元/湾区星座3.8米层高均价22000-25000元/4.6米层高均价25000-28500元/朗廷广场均价27000元/港珠澳ISC首座预计26000元/横琴新区横琴新区保税区保税区十字门十字门商务区商务区保十琴保十琴斯越云谷待售泰禾中央广场均价26000元/龙光玖龙汇待售富 力 优 派 广 场地址地址保税区南湾大道北侧,宝利路东侧开发商珠海富力房地产开发有限公司占地面积52000平方米建筑面积280000平方米业态类型酒店式办公/写字楼/普通办公均价24600元/层高3.3米优惠6万抵10万85*98*99*96折酒店让利
12、总层28层楼层状况5梯22户总户数/装修状况精装主力户型单间-两房32-72奥园观山海商务广场地址地址保税区南湾大道北侧、宝利路西侧开发商中国奥园地产集团有限公司占地面积51379平方米建筑面积205519平方米业态类型退台式酒店公寓均价26000元/层高3.3米优惠7万抵15万+0.98折总层9层楼层状况2梯户数往高层递减总户数179户装修状况精装主力户型一房面积段40-72开售时间2017年12月23日剩余40套左右珠海百家达国际广场地址地址宝湾路791号开发商珠海百家达置业有限公司占地面积25744平方米建筑面积123986平方米业态类型酒店式办公均价26000元/层高3.5米优惠一口价
13、0.98*0.99折总层28层楼层状况3梯10户总户数982户装修状况精装主力户型一房至两房面积段47-713栋剩余40套左右2栋剩余11层以上货源朗 廷 广 场地址地址南湾大道与宝汇路交汇处开发商卓誉集团占地面积22470平方米建筑面积120886平方米业态类型酒店式办公普通办公均价27000元/层高3.3米平层优惠0.98折*0.98折总层23层楼层状况5梯28户总户数616户装修状况精装主力户型一房一厅面积段一整栋均为40左右湾 区 星 座地址地址 香洲南湾大道天科路与宝顺路交汇处开发商珠海市奇泰置业有限公司占地面积10500平方米建筑面积78500平方米业态类型酒店式办公均价3.8米l
14、oft均价24000元/4.6米loft均价27500元/层高3.8米loft4.6米loft优惠/总层23层楼层状况6梯19户总户数830户装修状况精装泰 禾 中 央 广 场地址地址南湾大道北侧、宝吉路东开发商深圳泰禾房地产开发有限公司占地面积71911.91 平方米建筑面积420511.91 平方米业态类型酒店写字楼均价均价27000元/层高4.2米loft4.6米loft优惠/总层4栋23层楼层状况/总户数2795 戶装修状况精装主力户型2房、3房面积段4375loft新推2栋双钥匙户型102、107、108利 是 达 国 际 广 场地址地址大桥北(港珠澳大桥出口200米)开发商珠海利是
15、达置业有限公司占地面积17000平方米建筑面积111900平方米业态类型酒店式办公均价39000-43000元/层高3.5米平层优惠按揭98折一次性96折总层24层楼层状况6梯24户总户数1451户装修状况精装主力户型2房、3房面积段55-70开售时间2016年10月余货剩余少量货源市场分析CLICK TO ADD UP YOUR TITLE HERE4市 场 情 况 分 析市 场 情 况 分 析u 保税区在售产品分为两类,一种为保税区在售产品分为两类,一种为40-40-7575左右的酒店式办公产品,层高一般左右的酒店式办公产品,层高一般在在3.3-3.93.3-3.9米之间;一种为米之间;一
16、种为100100以上的以上的普通办公产品,层高为普通办公产品,层高为4.64.6米。米。u调查的竞品当中,除了奥园观山调查的竞品当中,除了奥园观山海的产品退台式建筑的纯酒店外,海的产品退台式建筑的纯酒店外,其他产品均是引进酒店托管,托其他产品均是引进酒店托管,托管范围各不相同。管范围各不相同。u由于政策限制,商业性质的项目不由于政策限制,商业性质的项目不得随意改建或是加建,所以片区内得随意改建或是加建,所以片区内大部分都为平层产品,但有少部分大部分都为平层产品,但有少部分项目违规加建做成项目违规加建做成loftloft产品,遇到产品,遇到抽查就将样板房关闭。抽查就将样板房关闭。u 片区内的产品
17、,面积无论大片区内的产品,面积无论大小都不可以通小都不可以通天然气。天然气。市 场 竞 品 分 析市 场 竞 品 分 析竞品价格分析竞品价格分析利是达星际广场是保税区内在售均价最高的项目,其位于精装均价在39000-43000元/项目位于保税区内,项目附近在售产品比较多竞争激烈,品牌地产富力在售3.3米平层折后精装均价在24000元/;奥园,泰禾,百家达,朗廷3.3米平层精装均价在26000-27000元/之间;湾区星座是片区在售项目中与本案相识度最高的项目,规模、配套、环境、产品都比较相似。3.8米层高loft精装均价在22000-25000元之间;4.6米层高loft精装均价在25000-
18、28500元/之间市 场 竞 品 分 析市 场 竞 品 分 析竞品区位分析竞品区位分析此次调查的项目均在保税区内,区域中靠近环岛东路与横琴大桥的利是达星际广场所在位置靠近十字门商务区位置最为优越,所以价钱偏高些。区域内项目距离港珠澳大桥接口均只有几分钟车程。保税区现还属于开发期,片区内公共交通并不完善,只有少量的公车经过,靠近环岛东路与横琴大桥一侧的项目先对而言交通会便利一些。市 场 竞 品 分 析市 场 竞 品 分 析竟品配套分析竟品配套分析u保税区竞品项目皆自带有商业街,但规模大小不同,保税区竞品项目皆自带有商业街,但规模大小不同,富力优派富力优派广场广场先招商后入住,入住即可拥有成熟的配
19、套;先招商后入住,入住即可拥有成熟的配套;泰禾中央广场泰禾中央广场则则拥有片区最大拥有片区最大2.7万的商业中心,所以两大项目在片区优势万的商业中心,所以两大项目在片区优势比较大。比较大。u奥园观山海奥园观山海拥有约拥有约6000风情商业街风情商业街+约约1000下沉式下沉式会所;会所;朗廷广场朗廷广场带带1900园林露天泳池园林露天泳池1700高端会高端会所;所;利是达利是达1-4层为全进口商场约层为全进口商场约3万;万;百家达百家达自带自带2500会所;会所;湾区星座湾区星座一二层为商业,三层为泳池。一二层为商业,三层为泳池。u在配套方面,项目自带的下沉式商业街与其在配套方面,项目自带的下
20、沉式商业街与其他项目相比商业体量小,满足不了多方面的他项目相比商业体量小,满足不了多方面的消费需求。消费需求。市 场 竞 品 分 析市 场 竞 品 分 析竟品环境分析竟品环境分析u保税片区内,规模最大就属泰禾中央广场,其次保税片区内,规模最大就属泰禾中央广场,其次是富力优派广场和奥园观山海,规模大配套较齐是富力优派广场和奥园观山海,规模大配套较齐全;而且奥园还拥有保税区最大的绿化率。全;而且奥园还拥有保税区最大的绿化率。u朗廷广场、利是达、百家达、湾区星座四个项目朗廷广场、利是达、百家达、湾区星座四个项目规模相对而言较小,均是规模相对而言较小,均是2-3栋独栋组成。栋独栋组成。u由于项目规模占
21、地较小,所以在绿化环境方面占由于项目规模占地较小,所以在绿化环境方面占用的面积不大,所以在环境方面处于劣势。用的面积不大,所以在环境方面处于劣势。市 场 竞 品 分 析市 场 竞 品 分 析竟品品牌分析竟品品牌分析u在保税内,品牌地产云集在保税内,品牌地产云集“富力地产富力地产”“”“奥园地奥园地产产”“”“泰禾地产泰禾地产”等品牌地产在片区内占据巨大等品牌地产在片区内占据巨大的市场。的市场。u在在2018年上半年网签数据中可以看出,这三大品年上半年网签数据中可以看出,这三大品牌地产在保税区内的去化量明显比其他品牌地产牌地产在保税区内的去化量明显比其他品牌地产商要高很多。商要高很多。市 场 竞
22、 品 分 析市 场 竞 品 分 析竟品去化分析竟品去化分析u据据2018年上半年商办项目网签的情况分析,保税区域内年上半年商办项目网签的情况分析,保税区域内在售项目中,富力、奥园、泰禾、朗廷这四个项目的去在售项目中,富力、奥园、泰禾、朗廷这四个项目的去化量较快。原因在于这些项目品牌口碑、项目规模、配化量较快。原因在于这些项目品牌口碑、项目规模、配套设施都处于片区中较好的,在同样的价钱下,消费者套设施都处于片区中较好的,在同样的价钱下,消费者必然会选择此类项目。必然会选择此类项目。u湾区星座去化量相比利是达、百家达相湾区星座去化量相比利是达、百家达相对好些,主要在于其对好些,主要在于其LOFT产
23、品与它们产品与它们相比占据优势,在平层和相比占据优势,在平层和LOFT之间消之间消费者更多倾向于实用率高的费者更多倾向于实用率高的LOFT珠海(商办)网签情况分珠海(商办)网签情况分析析 根据数据显示,2018年上半年珠海全市商品房办公网签4769套,环比2017年下半年商办网签2887套,上涨约65%;同比2017年上半年商办网签1962套,上涨约143%。对比数据发现,2018年上半年商办网签量分别与2017年上半年和2017年下半年商办网签量相比,都有大幅的上涨大幅的上涨。珠海(商办)网签情况分珠海(商办)网签情况分析析20182018年上半年商办网签数据:年上半年商办网签数据:u从办公
24、类网签来看,我们从市场需求和置业客户来源分析,因等从而抑制住刚需客、外地投资客购房需求,只能转向政策相对宽松的办公市场。u在片区方面,办公市场在办公单盘套数排名前20中,横琴、保税区分占7盘,占据了办公市场的大半江山。珠海(商办)网签情况分珠海(商办)网签情况分析析珠海房地产数据珠海房地产数据珠海(商办)网签情况分珠海(商办)网签情况分析析网签情况小结分析:网签情况小结分析:1.目前,南湾和横琴库存量较多,可供选择的项目多样,而2018年下半年南湾和横琴还有将近10个新盘将入市销售,占据了下半年入市产品面积比例的65%,预计保十琴片区的库存量将大大增加;2.自6月19号发布调控新政之后,住宅和
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