进驻波兰设立据点之最佳临时办公室课件.ppt
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1、1波蘭市場商機與挑戰簡介 歐盟27國中最耀眼經濟表現華沙台灣貿易中心主任黃汀村2010.7.12目 錄壹、波蘭重要政經發展歷程貳、波蘭總體經濟參、台波雙邊經貿關係肆、波蘭優勢、機會、挑戰、風險伍、主要產業陸、台波經貿關係展望3壹、波蘭重要政經發展歷程Beginning oftransformationEntry into the NATOOECDWTOSchengenPoland joins the EUSource:International Monetary Found,World Economic Outlook Database,2007GDP(bn USD)重要組織會員國:UN,EU
2、,IMF,NATO,WHO,WTO,OECD,CBS(Council of the Baltic Sea States),CEFTA(Central European Free Trade Agreement),CEI(Central European Initiative)4 貳、波蘭總體經濟(1/11)面積:312,685 K 歐洲第9大人口:3,813萬人 歐洲第8大資料來源:www.pol-5貳、波蘭總體經濟(2/11)資料來源:EUROPA 特色歐洲大陸之心臟市場潛力仍待開發年青人力充沛工資相對低廉歐盟標準的法規制度獲得歐盟龐大經援基礎建設正積極進行中6貳、波蘭總體經濟(3/11)v
3、主要經濟指標項目單位200520062007200820092010國內生產毛額(GDP)億美元29923387420352694302經濟成長率3.26.16.54.81.73.4平均國民所得美元7,8408,88311,02713,78611,288平均每人GDP 購買力平價美元16,80017,60018,07218,706消費者物價上漲率(CPI)2.11.42.53.23.53-5工業生產成長率103.710.28.9-3.5資料來源:波蘭中央統計局、波蘭中央銀行2010為估計值7貳、波蘭總體經濟(4/11)v主要經濟指標項目單位200520062007200820092010失業率
4、18.215.912.49.511.912央行參考利率(12月)4.754.255.2553.53.5(2月)月)匯率(年底)1美元兌波幣3.26132.91052.43502.98162.8503出口值億美元8931.0911,3871,7191,337進口值億美元1,0091,2461,6422,1051,458貿易總額億美元1,9022,3373,0293,8242795貿易順(逆)差億美元-116-155-254-386-121資料來源:波蘭中央統計局、波蘭中央銀行8貳、波蘭總體經濟(5/11)v波蘭對外貿易(2000-2009)資料來源:波蘭中央統計局9貳、波蘭總體經濟(6/11)資
5、料來源:波蘭中央統計局10貳、波蘭總體經濟(7/11)資料來源:波蘭中央統計局11貳、波蘭總體經濟(8/11)資料來源:波蘭中央統計局12貳、波蘭總體經濟(9/11)資料來源:波蘭中央統計局13貳、波蘭總體經濟(10/11)波蘭外人波蘭外人投資投資2001-20092001-2009資料來源:波蘭中央銀行14貳、波蘭總體經濟(11/11)w累計外人投資金額:844億歐元w主要產業別:製造業39.9%,金融服務業23.4%,貿易業11.8%,倉儲運輸9.7%w外資主要來源國:歐盟各國(74%)及美國(18%)w亞洲主要來源國家:韓國約12億美元(LCD、家電產業等),日本10億美元(汽車及LCD
6、產業等),中國大陸逾2億美元(地產開發及家電業等)v波蘭外人投資(2001-2009年)15貳、台波雙邊經貿關係(1/7)16貳、台波雙邊經貿關係(2/7)資料來源:中華民國海關統計17貳、台波雙邊經貿關係(3/7)資料來源:中華民國海關統計18貳、台波雙邊經貿關係(4/7)H.S.Code貨品名稱貨品名稱單位單位(US$百萬百萬)1853120液晶面版液晶面版145.822847330電腦周邊設備電腦周邊設備53.733851712網路或無線網路電話網路或無線網路電話33.224850131電動機發電機輸出低於電動機發電機輸出低於750W29.705731815螺絲、螺栓等螺絲、螺栓等19.
7、726871200自行車自行車16.687854239積體電路等積體電路等15.968854140發光二極體等發光二極體等12.909853400印刷電路印刷電路12.2410550320聚酯製品聚酯製品10.45v台灣出口波蘭前10大產品(2009)資料來源:中華民國海關19貳、台波雙邊經貿關係(5/7)H.S.Code貨品名稱貨品名稱 單位百萬美元單位百萬美元1720720鐵或非合金鋼半製品鐵或非合金鋼半製品43.302293371己內酸胺己內酸胺30.823720421不鏽鋼廢料或碎屑不鏽鋼廢料或碎屑7.194851770電話等傳輸器具零件電話等傳輸器具零件6.545280461矽多晶體
8、矽多晶體5.236720839鐵或非合金剛扁軋製品小於鐵或非合金剛扁軋製品小於3公釐者公釐者5.27740311陰極及陰極精煉銅陰極及陰極精煉銅4.18847989其他機械設備其他機械設備4.099940360其他木製家具其他木製家具3.7910690310耐火陶瓷製品耐火陶瓷製品3.71v台灣自波蘭進口前10大產品(2009)資料來源:中華民國海關20貳、台波雙邊經貿關係(6/7)w累計投資額約1億美元w設廠投設廠投資案資案:1.國巨電子公司所屬之飛磁(Ferroxcube)磁性元件廠2.愛地雅公司自行車組裝廠3.冠捷科技公司LCD TV廠4.昶虹科技公司PCB廠5.冠智顯示器科技公司LCD
9、 TV面板後段模組廠6.富士康公司電腦組裝廠w維修服務中心維修服務中心:華碩電腦、微星科技、研華公司、仁寶電子w零售門市通路零售門市通路:Full Line Fashion、Taiwan Soarawayw市場行銷或進出口貿易市場行銷或進出口貿易:長榮海運、輸出入銀行、翰福科技、訊舟科技等v我國在波蘭投資21貳、台波雙邊經貿關係(7/7)1)Full line fashion甫霖2)TaiwanSoaraway3)Evergreen 長榮海運4)Eximbank輸銀5)ASUS華碩電腦6)Adventech研華科技7)Edimax訊舟科技8)Holden合騰國際9)穎霖機械Ferroxcube
10、飛磁Ideal 愛迪雅Compal仁寶電子Foxconn富士康Bosmann TPV冠捷科技Vako翰福SpectecSumeeko IntlVivaldiUlike世塑MSI 微星科技Chung Hoog昶虹電子Gigabyte技嘉Po-Huav台灣業者在波蘭據點分佈情形22肆、優勢、機會、挑戰、風險(1/4)優勢優勢n位置優越位置優越:東西歐間陸運交通通衢,龐大消費市場,人流物流金流自由流通。n製造研發成本相對便宜製造研發成本相對便宜:相對西歐國家便宜。n政治安定,治安良好政治安定,治安良好:自由民主政府,重商政府PO黨,人民友善。n生活機能健全生活機能健全:衛生,乾淨,綠地森林多,生態環
11、境佳,文化豐富,注重教育,適合居住休閒。n人力充足年輕人力充足年輕:年輕,教育普及,素質高,54.4%具大學以上教育程度,10.2%具有碩博士學位。英文已成為年輕學生第一外語。23肆、優勢、機會、挑戰、風險(2/4)機會機會n龐大消費市場中心龐大消費市場中心:中歐國家中最大消費市場,歐盟免關稅自由流通市場。東西歐5.5億人口市場。n內部基礎建設商機龐大內部基礎建設商機龐大:歐盟巨額建設補助(20042013)。n歐洲足球賽歐洲足球賽:2012年主辦國之一n交通網路品質日漸改善交通網路品質日漸改善:道路鐵路工程完成後,將激發加快國內區域間經濟發展。1000 km radius250 mln pe
12、ople2000 km radius550 mln people24肆、優勢、機會、挑戰、風險(3/4)挑戰挑戰n國際化程度加深國際化程度加深:受國際經濟金融影響程度加大。n國際貿易赤字國際貿易赤字:2009年達121億美元。(2008年386.2億美元)n政府預算赤字政府預算赤字:超過GDP 3%。n國家負債國家負債:52.3%57.2%(2010,Moodys)n民營化售股收入民營化售股收入:進度落後影響預算財政收支n歐盟補助基金執行率歐盟補助基金執行率:行政效率、環評、配合款n社保基金社保基金ZUSZUS虧損,醫療健保改革。虧損,醫療健保改革。25肆、優勢、機會、挑戰、風險(4/4)風險
13、風險n匯率風險匯率風險:波動幅度快且大,不利進出口 2008年7月21日波幣達到最高價時1美元兌2.0220波幣,至2009年2月20日1美元兌3.7823波幣,貶值達87.1%;如與2008年平均匯價2.4092比較,亦貶值57.0%。2010年4月底至6月11日止,波幣兌美元貶值達17%。n企業融資貸款不易企業融資貸款不易:銀行享暴利,手續費高,保守n政府財政惡化政府財政惡化:可能減少政府支出,提高貨物稅excise,社保稅n行政及法院訴訟效率行政及法院訴訟效率:緩不濟急n商業信用風險商業信用風險:簽定書面合約才較有保障。n語言,文化與管理差異語言,文化與管理差異:26伍、波蘭主要產業(1
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