智能智慧停车市场调研报告课件.pptx

1、智能智慧停车市场调研报告本报告重点城市选用ETCP已进驻的北京、上海、广州、深圳、重庆、苏州、成都、武汉、西安和长沙等作为城市分析样本。研究说明2智慧停车行业七大亮点1.30%的拥堵问题是由停车难造成，日常48%的车辆须在车场排队，其中医院 排队尤为严重。智慧停车解决停车痛点，提高高峰拥堵时段车辆流通效率，减轻停车场车流疏导运营压力。2.降低各业态车场人力成本，智能的数字化停车管理系统代替人力管理，岗亭 无人值守大幅降低车场管理成本。3.完善各业态服务链条，从停车环节切入，提升人们购物、通勤、就医、远行 等场景下的幸福感。目前成都、武汉、长沙停车智能化程度低，停车难影响 了人们出行的体验；广州

2、和深圳停车智能化程度高，车主出行更容易。4.提升用户出行体验，在保证停车有位的前提下，通过电子支付尽可能提高出 行的便捷程度，提升用户的出行效率，也节约了社会时间。目前智慧停车电 子化支付习惯养成较好的城市有武汉、重庆和北京，大幅提升了城市交通的 流转效率以及市民出行的体验。5.共享经济潮流下车位共享模式也为车位所有人变现权益，从闲时出让车位中获利。6.目前九成以上城市车位使用率小于50%，上海、重庆两市车位使用率提升到 80%情况下车位供给量将大于车位需求；智慧停车可以助力城市交通，以串 联各车场车位信息的形式盘活停车资源存量，充分配置现有车位资源。7.保障城市安全，对网约车出入交通枢纽等场

3、所进行把控，严格排查套牌车，以促进社会安全。Contents智慧停车行业分析商业篇3智慧停车行业现状1智慧停车行业分析政府篇2智慧停车行业分析用户篇4未来展望5Part 1智慧停车行业现状Part 2 智慧停车行业分析政府篇Part 3 智慧停车行业分析 商业篇Part 4 智慧停车行业分析 用户篇Part 5 未来展望车位资源联网化，推进城市停车资源的 标准化管理与高效利用静态交通云 平台停车场智能收 费、调控前端车牌识别车位诱导 电子支付停车用户APP端车位查找、预定长租临停自动付费 车辆相关信息服务停车场智能管理后端岗亭财务系统物业方运营系统 其他商家信息系统互联网思维的运营管理模式从服

4、务停车到管理停车智慧化的客服体系互通互联的生态系统 智慧停车：城市交通出行领域，以停车位资源为基础，综合利用云计 算、物联网、人工智能、无线通信、大数据处理等技术，让城市停车 资源联网化、信息化、系统化，在时空范围具备数据采集、分析、预 知、控制、指引等能力。使城市停车设施运营实现数字化云平台管 理，并使城市汽车出行可通过云平台实现停车位精准预知与引导，进 而实现城市停车资源的标准化管理与高效利用。智慧停车业务架构 智慧停车4大特征采集端客户端管理端 针对停车场进行 智慧化改造，增 加电子支付、将 停车管理服务从 人工方式转化成 数字化的方式。智慧停车行业正处于行业快速上升阶段 随着数据的积累

5、，开始扩展到围绕“人、车、场”的 大数据应用：包括 拥堵预警、车位预 约、车位共享、动 态价格、用户行为 预判等，同时与外 部数据源关联以产 生更多延伸价值。阶段一阶段二阶段三智能平台阶段(3.0)延伸应用阶段(2.0)初步改造阶段(1.0)智慧停车行业目前处于“初步改造阶段”向“延伸 应用阶段”过渡 状态，进入快速上升期；对传统车场的改造在城市渗透和车场类型渗透两个方面不断提升；探索性尝试将停车数据运用到更多商业场景以及社会服务中。成为智慧城市智能 交通的重要一环：与共享出行、自动 驾驶、车联网等模 式或技术深度融 合，共同提供智能 化的出行方案。7国内智慧停车市场群雄混战，玩家帮助解 决停

6、车场智能化水平低的痛点车位信息 共享 代表企业：停车百事通 商业模式：利用现有智慧停车设备，集成实时空余车位信息，为用户提供车位搜索推荐、停车 场导航的进场服务，节约用户的进场成本。发展瓶颈：车位信息不够可靠。停车场智能化水平低，各家数据标准不一，集成难度较大。车位预定B2C 代表企业：安泊客 商业模式：将车场联网，提供车位预定服务。停车场运营方通过平台发布可预订的车位信息，车主在平台查询、预定，保证有车位。发展瓶颈：国内由于停车场智能化水平低，比较少采用该模式。车位共享P2P 代表企业：安居宝 商业模式：打造车主的车位共享平台，为有车位的或想停车的车主提供对接服务，盘活车位空 闲时间，提高车

7、位的使用率。发展瓶颈：依赖弹性社交，对守时性、突发状况估计不足，很容易导致客户体验不佳。智慧停车 全流程优化 商业模式：通过铺设智能停车设备实现停车场的智能化和互联网化，为车主提供车位搜索/预定/导航等服务，帮助B端停车场用户实现增益堵漏、提升管理效率。玩家1：创业型企业 代表企业：ETCP、无忧停车等 发展方式：ETCP以重资产方式直接对传统停车场进行智能化改造；其他创业型企业往往从轻资 产切入。发展瓶颈：线下太重，需要大量的地推团队，需要大量资本支持。玩家2：智能设备供应商 代表企业：捷顺科技 发展方式：从单纯的智能停车软硬件提供商向“智 能停车设备+云平台+app”全套解决方案提 供商转

8、型。发展瓶颈：试水“互联网+停车”领域，但传统智能设备供应商的互联网思维较为薄弱。国内智慧停车市场目前处于群雄混战的阶段，在车位信息共享、车位 预定B2C、车位共享P2P和全流程优化领域都有一定数量的玩家。其 中，全流程优化帮助解决停车场智能化水平低的痛点，有助于车位信 息共享、车位预定和车位共享的发展。国内智慧停车行业图谱1.群雄混战局面2.全流程优化玩家解决停车场智能化水平低的痛点资料来源：中信建投、根据公开资料整理8资料来源：ETCP国外发达国家停车场管理基本进入无人 收费阶段，电子化程度非常高。国外不 同地区智慧停车发展阶段不尽相同不同地区智慧停车发展阶段 和发展需求不尽相同。发达地

9、区电子化程度较高，欠发达地 区更加注重设备引进。欧洲（法国、英国）其他地区（非洲、中东）停车需求：相对地广人稀，“停车难”问题较少。智慧停车应用多集 中 于“车 位 预 定”，主 要 解 决“停 车贵”的问题。发展阶段：车牌识别尚未进入美国 市场。而在停车诱导、车位预约、代客泊车和电子付费等领域已经有 了较为成熟的应用，如ParkMe、ParkWhiz等公司。发展阶段：日本和新加坡等亚 洲发达国家的智慧停车行业较 为发达。日本几乎所有停车场 都实现了停车诱导、实时信息 查询、无人值守和自助缴费。新加坡也有先进的电子停车系 统，并计划在2020年前采用公 路电子收费系统缓解交通拥堵。停车需求：典

10、型欧洲国家人口集中 度较高。交通拥堵、停车贵、停车 难问题突出。发展阶段：已经开启视频车牌识别 技术。代表欧洲最高水平的 Indigo公司已经实现了停车场出 入口的无人值守。欧洲智慧停车并 没有过多的依赖于“互联网+”和O2O，更多的是围绕停车场运营 打造生活与出行生态闭环。停车需求：部分非洲国家，如 埃及的停车难问题较为突出。中东国家的停车难问题虽然不 突出，但车辆的检查措施较为 严格，停车行业对于安全的需 求较高。发展阶段：仍然停留在设备引 进的阶段。北美（美国、加拿大）亚洲（日本、新加坡）9行业发展尚处于早期，机遇大于挑战的管理成本，可以提升车场的营收STRENGTHS智慧停车通过提供实

11、时车场信息、车位引导和电子支付等服务，可以 减少用户在停车、取车上花费的时 间，提高人们的出行效率智慧停车通过算法对同一区域内多 个停车场进行调流，实现车位资源 的合理配置，同时，可以根据车流 实况对人们的出行进行预警与引流智慧停车通过无人值守、数字化对 账方式等技术降低了停车场整体的停车市场资源固定，市场先 入者会形成较大的资源壁垒，留给 后进入者的生存空间较小行业仍处于发展早期，需要考虑的 未知影响变量较多W TOS停车本身是一个亟待解决的刚性 需求问题，市场改造空间大国家愈发重视智慧城市建设，而 智慧停车是智慧城市发展的重要 的一个环节之一停车数据可以支撑城市交管部门 部署最优的城市交通

12、、城市规划 方案OPPORTUNITIESWEAKNESSES智慧停车作为一个新兴行业，尚未得 到足够高的关注停车场资源分布分散，区域差异大，短期内实现大批量集中化管理难度大停车市场利益链条复杂，需要一定的 市场教育过程THREATS102015E2019E2020E2016E2017E2018E数据来源：前瞻产业研究院2015-2020年中国停车场建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告数据来源：上海市交通委，2015年11月13日更新 机动车保有量与停车位供应量差值日益扩大,供需矛盾愈发突出；以上海为例，2014年中心城区夜间停放需求为133万辆，而居住配建 的车位仅有64万个，中心城居住配

13、建停车位缺口高达52%，对车位 进行资源整合的空间巨大。2015年-2020年中国停车位 需求量与传统停车位数量预测传统停车位(万个)停车位需求数(万个)400003000020000100000停车供需矛盾突出、传统停车场不足以 满足巨大的市场需求是行业发展的主要 驱动因素夜间停放需求居住配建停车位停车位配建缺口52%2014年上海市停车位供需情况（单位：万）133696411 除了供需矛盾外，传统停车场的管理也存在较大问题。首先，传统停车场管理存在专业化低和小散乱的问题，以北京为例，有超过3000家停车管理公司，而其中前四大的市场占有率只有8.5%。此外，传统停车场的智能化水平低，缴费方式

14、也以人工为主。传统停车场 的问题导致了用户停车体验差、车场管理效率低下。资料来源：根据公开资料整理传统停车场存在小散乱和智能化程度低 的问题加剧供需矛盾以北京为例，登记备案的停车场有6581个，而参与管理的物业管理公 司和停车管理公司超过3000 家。其 中最大的停车管理公司市占率为 4.4%，停车位市占率为1.9%；前四 大停车管理公司停车场市占率合计为 8.5%，停车位市占率合计不足3%。国内大多数停车场依然采用传统的刷 卡、取票的出入口控制方式，ETC、视频识别等智能技术占比低。与之相 适应，缴费方式主要是人工。我国路 内停车场智能化水平低，相比国外发 达国家大多采用咪表自动收费，我国

15、仅50多个城市实施了咪表停车管理，管理手段落后，承包企业往往将经营 权再层层转包至收费员，以人工收费 站为主。影响1：停车体验差普遍存在四大突出问题：出入慢、场内找车位难、找车难、缴费排队。据广州市消委会统计，停车位所花费的平均时间长达18分钟。影响2：车场管理效率低车场空置率高：北上广深停车场泊位空置率为44.6%。车场主要以人工管理为主，管理水平基本在10-30 车位/人，而台湾、日本的管 理水平在50-100车位/人和200-300车位/人。传统停车场管理存在小散乱的问题传统停车场智能化程度较低12 从传统传感到影像感测，再由影像感测衍生出车牌识别技术。相关技 术的不断升级支撑了智慧停车

16、行业的发展，帮助用户更快地找到车位 并简化车主的进出场流程。更为重要的是，随着大数据技术的不断升 级，从各种智慧停车设备中收集的信息可以通过大数据的手段进行二 次分析，从而协助改善城市中的各项服务、提升居住质量。相关技术催化智慧停车行业发展大数据技术不断升级，计算机存储、处理与分析大数据的能力不断提升，数据分 析广泛运用于城市领域。智能停车设备会产生大量数据，通过对数据进行分析来协助改善城市中的各项服 务、提升居住质量。资料来源：ETCP传感器停车场传感器可以帮助 侦测停车空位并将数据 传送到后台，接着转送 相关讯息到客户端的App应用程序或是标示 系统，从而实现智慧停 车导引。目前两种主要传

17、感器为 超音波传感器与磁性传 感器，分别针对室内与 街道停车系统。影像感测与传统传感器相比，影像感测是一种可行 性高甚至更经济的替 代方案。摄影机能协 助辨识可用车位与位 置等信息，并实时在 停车场地图中显示，用户能借助App找到 有空位的停车场、计 算出最快的到达路线 以指引驾驶人前往停 车。车牌识别影像还提供了车牌识别（ALPR）的功能。车 牌识别既能协助政府部 门执行各种任务例如取 缔违规停车等，也能帮 助车主简化停车的操作 流程。数据分析13政府愈发重视停车智能化问题为行业发展 提供有利政策土壤具体要求2015年8月国家发展和改革委联合 财政部、国土资源部、住房和城乡建设部、交 通运输

18、部、公安部、银 监会共同印发了关于 加强城市停车设施建设 的指导意见，其核心 主线是推动停车产业 化、市场化，指导意 见还首次在停车场建 设的智能化和信息化等 方面提出了具体要求。2015年底至2016年住建部于2015年9月印发城市停车设施规划导 则，明确提出强化停车服务的信息化以及建设停 车诱导指示系统。截至2016年底国家共发行超过1000亿的停车债券对停车场建设项目进行资金支 持。2016年6月鼓励电子支付在交通领域的集成应用正 式被纳入交通运输信息化“十三五”发展规划中。重庆2016年3月，重庆市颁布重庆 停车管理办法。办法规定 区县（自治县）市政主管部门应 当建设本行政区域内停车信

19、息系 统，统一接入全市停车信息系 统，逐步实施路内停车电子计时 收费。2016年国家发改委于2016年发布新型智慧城市评价指标。其中，移动 互联网城市服务提供情况、移动互联网城市服务公众使用情况 以及一卡通应用情况等城市服务相关指标、城市管理相关指标 以及公共安全相关指标都与智慧停车行业息息相关。各地实践上海 2016年6月，上海发布贯彻的实施意见，将推进停车 信息化建设作为推动停车产业化、市场化的主要 任务。至今为止，所 有省级行政区 均已出台相关 细化落实政 策，80多个城市共出台了150多个停车政策 文件。2017年顶层战略资料来源：ETCP发改委于2016年发布的新型智慧城市评 价指标

20、中的部分指标与智慧停车行业息 息相关一级指标及权重二级指标及权重二级指标分项及计算方法惠民服务L1（37%）政务服务 L1P1（8%）以公民身份号码或法人和其他组织统一社 会信用代码为唯一标识的电子证照使用率 L1P1-A1一站式办理率L1P1-A2网上统一入口率L1P1-A3交通服务 L1P2（3%）城市交通运行指数发布情况L1P2-A1公共汽电车来车信息实时预报率L1P2-A2公共交通乘车电子支付使用率L1P2-A3城市服务 L1P7（7%）移动互联网城市服务提供情况L1P7-A1移动互联网城市服务公众使用情况L1P7-A2一卡通应用情况L1P7-A3精准治理L2（9%）城市管理 L2P1

21、（4%）数字化城管情况L2P1-A1市政管网管线智能化监测管理率L2P1-A2综合管廊覆盖率L2P1-A3公共安全 L2P2（5%）公共安全视频资源采集和覆盖情况L2P2-A1公共安全视频监控资源联网和共享程度L2P2-A2公共安全视频图像提升社会管理能力情况L2P2-A3资料来源：新型智慧城市评价指标15Part2智慧停车行业分析政府篇Part 1 智慧停车行业现状Part 3 智慧停车行业分析 商业篇Part 4 智慧停车行业分析 用户篇Part 5 未来展望智慧停车核心价值在于通过联通停车信 息，提高停车位资源的有效利用率，从 而改善停车难问题 根据2016数据,我国停车缺口率达到50%

22、，而平均的空置率也达到51.3%，显然,如果可以打破信息不对称问题，将有效引导车辆停向 空闲车位，一方面解决停车矛盾，另一方面提升车位使用率。2016我国综合停车缺口率 仍接近50%20162017车场的平均空置率51.3%停车难更多是由资源利用不当造成的现存问题VS智慧停车系统带来的价值1.车场信息打通实现车辆引 流，将繁忙车场需要停车的 车辆引流到周边闲置车场的 车位。2.通过电子支付、自助缴费、牌照识别、自动放行等手 段实现快速流通离场、减少 离场时间。3.通过停车位引导、反向寻 车诱导等手段减少找车与徘 徊时间、加快停车与找车速 度。数据来源：中国产业信息网，ETCP17北京重庆核心城

23、市智慧停车场覆盖率 在十大核心城市中，重庆和北京智慧停车场覆盖率最高，停车场智慧 化程度超过其他城市。成都武汉苏州长沙上海广州深圳西安数据来源：ETCP，时间截至20171123；数据说明：智慧停车场覆盖率=智慧停车场数/总停车场数重庆和北京停车场智慧化程度最高1838%38%40%40%48%48%49%49%52%55%50%40%30%20%10%0%60%武汉成都苏州上海重庆广州长沙北京西安深圳数据来源：ETCP；数据说明：车位使用率=当月停车时长（分钟）/（当月停车天数*24*60）车位使用率较低，全国有超过90%的城市的车位使用率在50%以下，北上广等主要城市的车位使用率都在40%

24、-50%之间，总体来讲车位 使用率仍然有较大的提升空间。2017年8月核心城市车位使用率车位使用率较低，九成以上城市车位使 用率小于50%，车位资源浪费现象严重40%-50%12%30%-40%30%20%-30%25%20%以下24%2017年8月全国各城市车位使用率占比分布50%以上9%50%以上40%-50%30%-40%20%-30%20%以下19通过智慧停车解决方案提升车位使用 率，可以帮助弥补主要城市的车位缺口重庆长沙武汉上海广州成都深圳北京 通过智慧停车解决方案提升车位使用率，可以帮助弥补主要城市的 车位缺口。在重庆、上海等地，单纯通过提升车位使用率就可以满 足2019年的全部车

25、位需求。主要城市停车位供给与需求情况2019年预计车位缺口 车位使用率提升到80%情况下的车位供给数增量数据来源：车位缺口数据根据公开资料整理，车位使用率数据来自ETCP数据说明：车位使用率提升到80%情况下的车位供给量增量=车位总数*(80%-当前车位使用率)*车位周转率；2019年车位缺口=目前车位缺口*1.1*1.1（假设车位缺口按照每年10%的速度增长）20智慧停车帮助解决其他领域的公共生活 问题其他公共生活 问题4.帮助智慧城市规划1.缓解城市交通拥堵3.促进现代 服务业2.提升城市 公共安全5.完善信用 体系6.减少污染 排放2162721689158000060000400002

26、000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23数据来源：ETCP，中信建投互联网停车，下一个独角兽公司崛起？数据说明：商业综合体智慧停车场入场车次为所有车场入场车次加总，数据时间段为2017年8月26日至9月25日通过解决停车难题缓解城市交通拥堵智慧停车系统带来的价值在全国已实现智能化的CBD商业综合体使用智慧停车APP入场寻找车位可以节省5分钟的时间，周末19点晚高峰入场车次是68915辆，仅这一小时因入场找车位可节约的社会时间成本约为239天。2017年9月商业综合体智慧停车场入场车次工作日入场车次周末入

27、场车次乱停车交通事故城市规划不当人口密度高红绿灯设置不合理停车难30%根据调研，30%的拥堵问题是由停车难造成的。通过改善停车难问 题，帮助汽车快速进出停车场，智慧停车可以帮助节约大量社会时 间成本，从而进一步帮助城市缓解交通拥堵问题。30%的交通拥堵是由停车难造成的22资料来源：ETCP通过对车牌信息的识别以及对区域停车 数据的掌握，帮助提升公共安全 智慧停车可以通过公共安全视频监控联网，辅助公安部门识别套牌 车、侦破嫌疑案件。此外，基于大数据，智慧停车还可以对城市事故 风险进行预警，完善城市事故应急处理。以ETCP为例，目前在北京、深圳和上海等十大重点城市对进出ETCP停车场的车辆已经实现

28、100%的车牌覆盖。现存问题1.套牌车难识别与追踪2.演出等公共活动造成局部性车流密度骤升，对安保提出挑战1.与公安系统对接撞库，甄别套牌车辆2.依据车牌与车辆特征等数 据查找嫌疑车辆1.区域停车需求量极大的情 况下，提前预警事故风险套牌 车识 别区域 数据 监测智慧停车系统带来的价值目前套牌车识别已覆盖179座城市，3年累计协助查获套牌车27845辆。23公共活动造成的局部车流密度骤升，智 慧停车有效疏导交通，协助公共安保700060005000400030002000100005月6日5月8日5月10日 5月12日 5月14日 5月16日 5月18日 公共活动造成局部车流密度骤升。以周杰伦

29、重庆奥体演唱会为例，由 于演唱会当天限制车辆进入，前两天车辆进入数骤升，给安保提出了 挑战。另外，由于奥体停车场限制车辆进入，演唱会当天周边车停车 场进场数也会有所提升。现存问题 演出等公共活动造成局部性车流密度骤升，对安保提出挑战。问题案例 周杰伦重庆演唱会造成当天限制车辆进入，导致演唱会前车流量骤 升。解决方案 通过区域数据监测，在区域停车量极大的情况下，提前预警事故风 险。2017年5月6日-2017年5月19日重庆 奥林匹克体育中心入场车次周杰伦演唱会当天车辆限制进入奥体中心演唱会前两天车流 量骤升，给安保提 出挑战数据来源：ETCP24构建智慧停车生态圈，促进城市现代服 务业发展 帮

30、助城市级合作伙伴构建智慧停车生态圈，打通停车产业上下游，并 提供共享单车、充电桩、电子发票、生活服务以及其他新兴服务，提 升城市公共管理服务水平。现存问题公共出行产业链各环节脱节，没有形成一体化的高效率生态圈智慧出行服务 共享单车：解决出行 最后一公里，实现停 车分流。充电桩：电动车停车 大数据为充电桩布设、配比、利用率提供 决策支持。智慧车生活服务 车管家：提供加油、洗车、汽车美容、汽 车维修、汽车保养和 汽车保险等资讯服务。车务：违章查缴和罚 单代缴服务。智慧停车场 停车场：车场服务全 面线上化。上下游：带动产业链 上下游企业模式与服 务发展，提供定制化 服务和其他新兴服务。智慧停车系统带

31、来的价值资料来源：ETCP25城市静态停车数据为智慧城市规划提供 有效的信息指导 在智慧城市规划方面，智慧停车行业的核心能力包含三大部分。第 一，在云端建立数字城市管理平台。第二，对老旧停车场进行改造与 信息化升级。第三，运用大数据辅助城市停车场规划建设、道路规划 建设与市政规划建设。现存问题1.城市静态数据系统建设相对薄弱2.城市规划需要大量数据支持，进行科学决策运用大数据辅助城市停车 场规划建设、道路规划建 设以及市政规划建设对老旧停车场进行改造与信 息化升级公共停车场，减少混乱程度智慧停车系统带来的价值平台在云端建立数字城市管理平台，与动态交通信息相配合改造规划资料来源：ETCP26智慧

32、停车助力北京老旧小区改造效果显著 以北京某老旧小区为例，在采用了ETCP的全套智慧停车方案后，车 场电子支付率从0%上升至8%，周转率从原来的0.39上升至0.43，平均每天为车场带来额外收入约450元，停车场人员下降33%。实现 了收入和效率的提升以及成本的下降。0.0%8.0%改造前改造后停车场电子支付率数据来源：ETCP64改造前改造后停车场人员421873.5改造前改造后停车场日均实收金额0.39改造前改造后停车场周转率0.4327 中国的停车逃费和乱停车现象较为普遍且屡禁不止。以停车逃费为 例，上海停车咪表逃费率高达20%，南昌占道停车逃费率约四成。停 车征信可以有效缓解停车逃费和乱

33、停车现象。智慧停车可以通过车主 画像、停车轨迹、支付行为和LBS帮助政府建立停车场征信体系，并 将车场征信纳入国家整体信用体系。资料来源：ETCP、根据公开资料整理将停车行为数据纳入到国家整体信用体 系中，完善信用体系的建设车主画像 停车轨迹 支付行为基于停车场LBS（LBS：基于位置的服务）停车信用体系现存问题居民征信体系需要 多维度数据支持智慧停车系统带来的价值国家征信体系部分城市已经开始讨论停车征信北京市：今年年初，据北京交委介绍，随着路侧电子停车收费系统的试点推 广，未来路侧停车逃费等行为也将与个人征信系统挂钩。济南市：去年年底发布关于加强城市道路机动车停放管理的通告。针对少 部分车主

34、停车但不缴纳停车费，通告明确提出将录入停车“黑 名 单”。下 一步，将依法对“老赖”欠费人实施联合失信惩戒。28 汽车尾气排放是空气污染的主要来源之一。根据环保部数据，2016 年全国机动车排放污染物初步核算为4472.5万吨，其中一氧化碳 3419.3万吨。智慧停车通过导航指引车辆，减少车辆在停车场外路 面的行驶时间，从而起到降低碳排放的作用。资料来源：ETCP通过停车指引减少路面徘徊时间，从而 减少污染排放智慧停车系统带来的价值以北京为例，根据ETCP目前的用户数量 进行推断，通过减少车辆寻找停车场的时间，ETCP每天为全中国减少排放220吨碳，相当于每天种植600棵树。P场景一场景二P“

35、最 后一公里”采用 共享单车的形式。写字楼车位紧张，在公司 附近的空闲车位停车。停车场1停车场2根据车位引导系统，停车 场1有车位。场景三车位1车位2车位3 占用占用占用车位4车位5车位6占用空位占用帮助车辆更 快找到空车 位。减少车 场内徘徊时 间。29智慧停车的核心价值在于提高停车位资 源的有效利用率、改善停车难问题智慧停车的核心价值在于提高停车位资源的有效利 用率、改善停车难问题。在重庆、上海等地，甚至 单纯通过提升车位使用率就可以满足2019年的全部 车位需求。核心 社会 价值通过解决停车难题缓解城 市交通拥堵。提升通过对车牌信息的识 别以及对区域停车数据的掌握，帮助提升公共安全。通过

36、构建智慧停车生态圈促进城市现代服务业发展。利用城市静态停车数据帮助智慧城市规划。通过将停车行为数据纳入 到国家整体信用体系中，完善信用体系的建设。通过停车指引减少路面徘 徊时间，从而减少污染排 放。2其他社会价值1345630Part 3智慧停车行业分析商业篇Part 1 智慧停车行业现状Part 2 智慧停车行业分析 政府篇Part 4 智慧停车行业分析 用户篇Part 5 未来展望商业综合体功能复杂，停车环节存在多 处痛点业 态 痛 点高峰期拥堵严重闲时利用率不高需要优化车主体验数 据 特 征高峰期车流量为平均的1.9倍日均使用率仅为37%车主找车时长为平均的4-6倍业态说明 商 业 综

37、合 体商 业 写 字 楼功能复杂：商业综合体通常将商业、办公、居住、酒店、展览、会 议、文娱等三项以上功能进行组合，形成一个多功能的复杂综合体。商场入口：连接消费者和商业综合体中各种消费活动的最初环节。公 共 设 施交 通 枢 纽住 宅322017年9月各品类智慧停车场单车场分时车流量交通枢纽 医院商务写字楼 住宅公共场馆 商业综合体全国平均分时车流 商业综合体高峰期（11-20点）的车流量远高于其他类物业；其中，峰值18点车流量为各类物业平均车流量的1.9倍，这种集中且 大规模的车流量特点给停车场的运营造成较大压力。0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18

38、19 20 21 22 23数据来源：ETCP；数据说明：单车场车流量=进场车流量+出场车流量，数据时间段为2017年8月26日至9月25日高峰时段车流量大，车场运营压力大高峰期拥堵峰值商 业 综 合 体商 业 写 字 楼公 共 设 施交 通 枢 纽住 宅334884513702402152132001000300400500600商业综合体住宅医院交通枢纽商务写字楼公共场馆 商业综合体停车场规模大、构造复杂，常见大型的嵌套型车场，用户 离场时往往要花费较长的时间寻找自己的车位，找车时长是其他各类 车场平均找车时间的4-6倍；用车找车难度大加剧高峰时段拥堵的情况。数据来源：ETCP车场规模大，

39、找车位时长，找车难度 大，加剧高峰时段拥堵的情况2017年8月各品类智慧停车场平均车位数平均找车位时长是其他类型车场的4-6倍商 业 综 合 体商 业 写 字 楼公 共 设 施交 通 枢 纽住 宅34日均使用率远低于平均水平，有较大的 优化空间住宅商务写字楼公共场馆医院31%61%56%51%46%0100交通枢纽20034010%36%400500600商业综合体,37%商业综合体类车场规模大，而实际并没有达到有效利用，日均使用 率低，平均仅为37%，低于平均水平的43%；除17点-20点高峰期分时使用率高于各类车场平均水平外，其余时 间段利用率均较低，停车场使用率时间分布严重不均，存在着较

40、大 的优化空间。2017年8月各品类智慧停车场使用度差异50%40%30%20%10%0%0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23数据来源：ETCP；数据说明：分时使用率=单位时间内在用车位数/总车位数，数据时间段为2017年8月26日至9月25日车场可承载量数据来源：ETCP；数据说明：日均使用率=车位占用时间/24小时*100%，车场可承载量为该品类车场平均车位数2017年9月商业综合体VS智慧停车场平均分时使用率商业综合体全国各类停车场平均使用率日 均 使 用 率可优化时间段商 业 综 合 体商 业 写 字 楼公 共 设 施

41、交 通 枢 纽住 宅35广州深圳 重庆成都苏州西安长沙平均值26%上海北京16%6%36%46%56%66%76%0200400600武汉80010002017年8月抽样调查重点城市的商业综合体智慧停车场使用度差异 比较十个核心城市，成都的商业综合体日均使用效率最高。成都、长沙日均使用效率较高-4%车场可承载量数据来源：ETCP；数据说明：日均使用率=车位占用时间/24小时*100%，车场可承载量为该城市商业综合体停车场平均车位数日 均 使 用 率商 业 综 合 体商 业 写 字 楼公 共 设 施交 通 枢 纽住 宅36车位利用率方案：利用车位引导/夜间长 租等方式优化车位配置，提升日均使用

42、率，增加整体营收1.引流模式基于用户目的地定位搜索，智慧停车可以监控周边车场 的空闲、繁忙情况，向车主 推荐最优停车选择和导航路 线，从而对闲时商业综合体 周边的车辆进行引导。2.夜间长租基于LBS，通过互联网手段来 实现车位分享与预定。车场 方可以通过智慧停车系统以 夜间包时段的方式发布空闲 车位，而车主通过系统匹配 到合适的车位信息后，锁定 信息并完成结算。可可提增升加使潜用在率收 益10%20%30%40%50%60%70%0%0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23数据来源：ETCP；数据说明：分时使用率提升=全国平均使用

43、率-不同时段得出分时的差值，将正值全部相加除 以24；8月潜在收益=平均费率（元/时）*平均停车时长*周转车次*（2%*8（非工作日天数）+8%*23(工作日天 数），时间段为2017年8月26日至9月25日可提升8%如果商业综合体类物业工 作日提升使用率到平均水 平，则整个停车场的分时 使用率将提升8%如果非工作日非工作时间（23-9）点提升使用率到 平均水平，则整个车场的 分时使用率将提升2%。可提升2%以2017年8月份数据为例，全国商业综合体平均费率为1.94元/小时，平均 每个车场有488个停车位，每个车位每天周转2.5次，平均停车时长3.5小时，平均每个车场月收入为25万余元，效率

44、提升后，单月每个车场可以增收 16578元。2017年9月商业综合体分时使用率工作日非工作日全国各类停车场平均使用率商 业 综 合 体商 业 写 字 楼公 共 设 施交 通 枢 纽住 宅37车位利用率方案：通过视频车位引导/反 向寻车系统单车次平均节约10分钟找车 时间，优化车主体验109.1131.41401201008060402000123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23数据来源：ETCP数据说明：车次数量为单车场平均出场车次，数据时间段为2017年8月26日至9月25日2017年9月商业综合体智慧停车场单车场分时出场车次工

45、作日出场车次周末出场车次引导模式1.视频车位引 导：摄像设备收 集统计车位是否 空置的信息并传 回云端，云处理 器处理车位信息 并在车场内LED 引导屏进行车场 内部调流。2.反向寻车系 统：用户可以在 查询机或APP上 通过查询车牌号 来确定车辆位置 和最优离场路径。根据实际的监 测，在CBD的商 业综合体离场寻 车使用智慧停车 系统可以节省10分钟时间，按9月周末20点 晚高峰每个停车 场的平均出 场 车 次131.4辆测算，单位车场单日可以节省用户 找车时间21.9小 时。可节省时间商 业 综 合 体商 业 写 字 楼公 共 设 施交 通 枢 纽住 宅38会员体系化管理方案：对接商家优免

46、系 统，提升其用户管理数字化水平以票券管理为例，智慧化停车平台可以接入各种优免信息以及积分兑换功能，成为用户管理的一部分。纸质 或电子券电子 积分优免活动积分活动用户票券 管理使用APP并积 累积分使用合作伙伴APP获得积分小时券金额券 折扣券 全免券多样化的停车电子票券商 业 综 合 体商 业 写 字 楼公 共 设 施交 通 枢 纽住 宅39会员体系化管理方案：量化停车行为及 用户信息，助力精准营销024智能停车系统可以根据车主的停车数据，进行用户画像以及行为的预 测，辅助商业综合体或者品牌商进行精准化的会员管理和有针对性的 信息推送，来提升整个商业综合体的客流量和增值营收。例如，选取宝马、

47、奔驰、奥迪为高档车型，可以利用停车数据看出这 部分消费能力较强的用户的商场出入行为，包括7点是高峰时间，最 适合做营销推广等。2017年9月不同档次车型商业综合体分时出场车次高档车型其他车型0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23数据来源：ETCP；数据说明：数据时间段为2017年8月26日至9月25日，高档车型以宝马、奔驰、奥迪三个车型 为例，其余为普通车型2017年9月高档车型商业综合体一周分时进出频次周均进车次周均出车次4200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

48、17 18 19 20 21 22 23数据来源：ETCP；数据说明：数据时间段为2017年8月26日至9月25日，高档车型以宝马、奔驰、奥迪三个车型为例，其余为普通车型商 业 综 合 体商 业 写 字 楼公 共 设 施交 通 枢 纽住 宅40。改造前改造后人力成本北京通州某商业综 合体停车场智慧化 改造前，岗亭值守 人员需要5人，每 年的人力成本在18 万元左右。停车场智慧化改造后，岗亭值守人员由原来的5人减至3人，每年可以 节省人力成本7万余元。车流量停车场智慧化改造 前日均车流量为 4600-4800车次。停车场智慧化改造后上 升到至5300-5400车次单车位周转车次停车场智慧化改造

49、前的单车位日均流 转车次为2.04车次。该商业综合体智能停车 场的单车位流转率由改 造前的2.04车次提升至2.16车次。电子 支付率未接受智慧化改造 前商业综合体停车 场电子支付率在13%左右。智慧化改造后车场电子 支付率上升至91%，大 幅提升了车辆进出的效 率。改造前：车场之前使用手持刷卡机，有人工发放和回收，每个进出口 都需要有人值守，不仅人工费较高，效率低下，而且收费存在漏洞。改造后：接入智慧停车系统后入口不再需要有人值守，摄像机拍照，直接电脑计费，避免了其中的漏洞。同时，节省车场工作人员的数 量，以及管理和对账的精力。数据来源：ETCP数据说明：节省人力成本=岗亭值守人员月薪*12

50、*减少人数代表案例：北京通州某商业综合体智慧 化改造后运营效率大幅提高人力 节省40%车流量 增加14%周转车次 提升6%电子 支付率 提高6倍商 业 综 合 体商 业 写 字 楼公 共 设 施交 通 枢 纽住 宅41商务写字楼停车场规模小，工作日早晚 高峰容易拥堵业 态 痛 点商务写字楼车场规模 小且用户较为固定，车流集中时段车场容 易拥堵一线城市商住两用 房多，使得商务写 字楼车场需要根据 住宅和商务两类不 同场景下的特点动 态管理费率数 据 特 征工作日车流集中，非工作日车流分散车场规模小电子支付率高业态说明 商务写字楼是专业商业办公用楼，进出车辆复杂度高，电子化支付习 惯高，主要服务于