中国医疗人工智能市场分析报告课件.ppt

1、EO Intelligence目录06 Part1 医疗人工智能行业综述1.1 中国医疗人工智能顶层设计1.2 中国医疗人工智能生态图谱1.3 中国医疗人工智能企业图谱11 Part2 医疗人工智能市场分析2.1 医疗人工智能商业化综述医疗人工智能商业化综述中国医疗人工智能企业数据中国医疗人工智能投融资数据中国医疗人工智能落地情况中国医疗人工智能商业化进度2.2 医疗人工智能细分领域市场分析 医疗人工智能应用场景与技术路线交叉矩阵 医疗辅助 医学影像 药物研发健康管理疾病风险预测AI+“领航者”的布局中国医疗工智能商业模式图 医疗人工智能专家访谈实录49 Part 3 医疗人工智能落地难点扫描

2、3.1 中国医疗AI商业化的难点3.2 中国医疗AI产品注册审批3.3 医疗人工智能落地展望3EO Intelligence研究发现数据爆发、算法升级及算力提升激发医疗AI新潜力，中国医疗人工智能冷静后进入价值验证期。企业实现商业化需经过数据获取、技术验证、注册审批、市场准入、定价、（进入医保目录）、商业模式验证六个环节。目前正在注册审批与市场准入的过渡期。应用场景与目标市场为多对多关系，医院是医疗人工智能企业首发市场。六大审批要点已公布，第一批三类证审批企业处在临床试验阶段，“多中心验证”成为“金标准”。1家企业进入三类证注册审批绿色通道。4发展阶段发展阶段商业化进度商业化进度目标市场目标市

3、场注册审批注册审批EO Intelligence5概念界定 医疗人工智能医疗人工智能：“医疗人工智能”概念出现之初，业内对于“人工智能是学科还是技术、医疗的内涵和外延是什么”展开了一场大讨论。随着“医疗人工智能”从概念走向实体、应用场景越来越明晰、各类产品走入目标市场、相关标准及规范相继出台，现在业内对于“医疗人工智能”已有较为统一的认知。目标市场目标市场：医疗人工智能企业决定进入的、具有某一共同需要及特征的购买者集合。落地、商业化落地、商业化*：.“落地”是指“产品走出实验室，进入目标市场”。其特征是应用对象及应用场景从实验室转变为真实世界。.“商业化”是指企业所处的“真实可见的实际应用案例

4、、能规模化推广的对应产品、可用统计数据证明的应用成效、合法合规并可执行的商业模式”的状态。需要说明的是，医疗大数据作为医疗人工智能的底层支撑，并不在本报告所述“应用场景”范围内。但不可否认，医疗大数据是医疗人工智能能够实现的重要一环，是后者不可或缺的原材料。为满足叙述的完整性，本报告的企业图谱章节仍将“医疗大数据”相关企业纳入其中。商业化商业化真实可见的实际应用案例能规模化推广的对应产品可用统计数据证明的应用成效合法合规并可执行的商业模式目标市场目标市场医疗人工智能企业决定进入的、具有某一共同需要或特征的购买者集合。主流目标市场包括：医院、消费者、诊所、第三方医疗机构、药企、高校、社区、保险公

5、司。医疗人工智能医疗人工智能各应用场景下引入NLP、深度学习、计算机视觉等人工智能相关技术所开发的，使医疗活动成本降低、效果增强，而且为医疗相关产业链带来了新变化的产品及服务。*注：“商业化”的定义参考科大讯飞轮值总裁胡郁在亿欧2019全球新经济年会上对“人工智能价值兑现的三大标准”的演讲。Part.1 医疗人工智能行业综述Part 1.医疗人工智能行业综述67中国医疗人工智能顶层设计（一）鼓励社会企业参与医疗人工智能标准制定工作、单病种数据库建设工作；人工智能标准化白皮书（2018版）提出目前急需研制一些标准，其中包括“医学影像辅助诊断系统技术要求”；标准化标准化依托的医疗（学）影像国家新一

6、代人工智能开放创新平台启动建设；2019年1月，上海交大发布中国人工智能白皮书，解读AI在辅助诊疗、医学影像、健康管理、疾病风险预测等细分领域的应用情况；2019年1月，中国医学影像AI 产 学 研 用 创 新 联 盟（CAIERA）发布中国医学影像AI白皮书；细分领域细分领域审批审批 2015年5月发布的中国制造2025中，2017年7月，以腾讯公司为提出把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；2015年7月发布的关于积极推进“互联网+”行动的指导意见中，提出将人工智能作为互联网+的十一个重点布局领域之一；2017年7月国务院发布的新一代人工智能规划是我国在人工智能领域展开系统部署的第一份文件

7、。文件提出到2030年抢占全球人工智能制高点。2017年10月，人工智能写入十九大报告。报告提出加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合；EO Intelligence战略地位战略地位 2018年8月1日，新版医疗器械分类目录正式生效，首次为医疗AI产品划分明确子类；中检院作为国家监管技术支撑机构，承担了医疗人工智能产品质量评价与研究工作；光机电室成立AI小组承担此项工作；2018年12月，医疗器械技术审评中心和中国健康传媒集团联合主办人工智能类医疗器械注册申报公益培训；2019年7月1日，药监局医疗器械技术审评中心正式发布深度学习辅助决策医疗器械软件审批要点。人才人

8、才2019年3月，教育部批准全国35所高校开设“人工智能”相关学院或专业；2019年7月，华为与复旦大学合作开发的“医学人工智能与机器学习”在复旦大学进行集中授课。Part.1 医疗人工智能行业综述8发展人工智能。培育人工智能产业生态，促进人工智能在经济社会重点领域的推广与应用；具体包括：加快人工智能支撑体系建设、推动人工智能技术在各领域如健康医疗的应用等2016.9 工信部工信部智能硬件产业创新发展专项智能硬件产业创新发展专项行动（行动（2016-2018年）年）重点发展智能穿戴设备、智能医智能穿戴设备、智能医疗健康设备、智能服务机器人疗健康设备、智能服务机器人等2016.11 国务院国务院

9、“十三五十三五”国家战略性新兴国家战略性新兴产业发展规划产业发展规划2017.3 国务院国务院2017年政府工作报告年政府工作报告加快培育壮大新兴产业，加快人工智能人工智能、生物制药等技、生物制药等技术研发和转化术研发和转化。大力改造提升传统产业，加快大数据、云计算、物联网应用中国医疗人工智能顶层设计（二）：关键政策出台，从宏观方向具体到执行细节 行业训练资源库行业训练资源库。面向语音识语音识别、视觉识别、自然语言处理别、视觉识别、自然语言处理等基础领域及工业、医疗、金融、交通等行业领域，支持建设高质量人工智能训练资源库、人工智能训练资源库、标准测试数据集标准测试数据集并推动共享，鼓励建设提供

10、知识图谱、算法训练、产品优化等共性服务的开放性云平台。2017.12 工信部工信部促进新一代人工智能产业发展促进新一代人工智能产业发展三年行动计划三年行动计划(2018-2020年年)培育智能产品：智能服务机器人智能服务机器人。提升清洁、老年陪护、康复、助残、儿童教育等家庭服务机器人家庭服务机器人的智能化水平。医疗影像辅助诊断系统医疗影像辅助诊断系统。推动医学影像数据采集标准化与规范化；加快医疗影像辅助诊断系统的产品化及临床辅助应用临床辅助应用。构建支撑体系：工信部国务院其他部门/组织EO Intelligence2018.1国家标准化管理委员会国家标准化管理委员会人工智能标准化白皮书人工智能

11、标准化白皮书（2018版）版）全国音频、视频和多媒体标准化技术委员会（SAC/TC 242）主要围绕音视频、智慧家庭医智慧家庭医疗健康产品疗健康产品开展相关标准化研究。在智能医疗领域，国内已具备一定的标准化基础，但是还存在数据质量、数据和模型的隐数据质量、数据和模型的隐私性、数据模型建立困难私性、数据模型建立困难等问题，下一步重点开展生理监测、生理监测、医疗监管智能化、医疗信息交医疗监管智能化、医疗信息交换、数据平台接口、医疗数据换、数据平台接口、医疗数据质量评价质量评价等标准制定工作。“目前急需研制的标准包括医医学影像辅助诊断系统学影像辅助诊断系统技术要求，状态为拟研制”。Part.1 医疗

12、人工智能行业综述来描述，核心是AI芯片、设备提供商、服商、系统集成商，外层是各目标市场。保险公司诊所系统集成商高校EO Intelligence中国医疗人工智能生态图谱9参考来源：公开资料，亿欧智库对此有改动；图中仅列举部分药企消费者第三方独立医疗机构社区中国医学科学院北京协和医院上海市第十人民医院安徽省立医院辉瑞诺华罗氏默克慈铭体检一脉阳光全景医疗万里云中日友好医院中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院天津市胸科医院解决方案 华中科技大学同济医学院提供商 附属协和医院重庆医科大学附属第一医院技术提供商 医院AI企业 上海市第十人民医院江苏省人民医院服务器GE healthcareAlem H

13、ealthSiemensCanonTOPCON高通IntelNVIDIAAMD寒武纪 医疗人工智能的整体生态可以采用“层级”黑龙江省哈尔滨市南岗区新春社区卫生服务中心泰康在线平安健康险爱康国宾美年大健康务器，中层是技术提供商、解决方案提供艾伯维复旦大学上海交大武汉大学EO Intelligence10影像辅助诊断健康管理健康管理*注：图谱中展示部分企业；医疗大数据企业图谱可参考亿欧智库2019中国医疗大数据研究报告，内含的图谱对医疗大数据企业有较详细的细分定位。中国医疗人工智能企业图谱技术数据库采集医医疗疗大大数数据据医医疗疗人人工工智智能能药物研发药物研发病理诊断智能放疗系统医疗辅助医疗辅助

14、医学影像医学影像语音电子病历辅助决策支持智能云影像平台疾病风险预测疾病风险预测医疗服务智能问诊智能导诊Part.1 医疗人工智能行业综述Part 2.医疗人工智能市场分析112.1 医疗人工智能商业化综述12第二阶段第二阶段：数据+应用第三阶段第三阶段：EO Intelligence13医疗人工智能商业化综述：数据爆发、算法升级及算力提升激发医疗AI新潜力，中国医疗人工智能冷静后进入价值验证期 医疗人工智能早期经历了以数据整合为特征的第一阶段、以数据共享+较基础算力为特征的第二阶段。之后，数据质量和数量的爆发以及算力的提升收敛于第三阶段，即目前医疗人工智能所处的以健康医疗大数据+应用水平的AI

15、为特征的阶段。在医疗人工智能落地之前，人们往往对其充满疯狂的畅想。然而“人工智能可以提供什么”与“真实世界需要什么”、“我们实际能做到什么”之间存在巨大差异。经历了2016年到2018年的概念炒作期，市场开始向企业“要结果”，中国医疗人工智能进入价值验证时期。数据数量与质量参考来源：数坤科技，亿欧智库对此有改动算法先进性、算力级别第一阶段第一阶段：该阶段数据数量少、质量差，这一阶段的重要任务是进行数据整合。数据整合动力：数据亿欧智库：中国医疗人工智能发展阶段亿欧智库：医疗人工智能发展阶段 期 概念“巅峰”望值健康医疗大数据搜集成本下降。算力处 水平的AI在较基础阶段。数据共享+数据维度从院内数

16、据、诊疗数据向院外数据、较基础算力 “运动”及“饮食”等范畴扩展；算法先进性提升和算力的强大升级助推了医疗人工智能的发展。诸如深度神经网络等更高级技术形态出现。动力：算法先进性提升、算力升级冷静“低谷”数据量增加，共享机制建立，2010 2016 2018 2019 2020 2021 时间Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能商业化综述EO Intelligence14中国医疗人工智能企业数据：积累数年，企业类型已清晰；入场玩家迭代沉浮，目前仍是百余家 企业类型：“医疗AI企业”是涉足医疗人工智能业务的企业统称。这些企业可以分为“AI+医疗”、“医疗+AI”两种类型。“AI+医疗”指

17、AI企业在医疗领域的业务拓展。“医疗+AI”指医疗垂直细分场景创业公司以人工智能技术作为优势切入市场以及传统医疗企业在业务发展过程中应用AI技术。细分领域：据亿欧智库不完全统计，截至2019年7月，在中国市场活跃的医疗人工智能企业共126家，与2017年的统计数据（131家）基本持平。其中，开展医学影像业务的企业数量最多，共57家；开展疾病风险预测业务的企业数量为41家；医疗辅助、医学影像、药物研发企业较2017年统计数据有增加，多个企业拓展了辅助医学研究业务，因此医学研究领域企业数量有所增加；健康管理、疾病风险预测企业较2017年统计数据有减少。医疗垂直细分场景创业公司以人工智能作为优势切入

18、市场传统医疗企业应用AI技术AI企业在医疗领域的布局医疗人工智能企业医疗+AIAI+医疗4314457143435571141108 9180302010504060医疗辅助医学影像健康管理疾病风险预测药物研发医院管理医学研究2017年2019年亿欧智库：2017年、2019年中国医疗AI细分场景企业数量*亿欧智库：医疗AI企业类型Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能商业化综述*注：2017年、2019年的企业数量数据均来自亿欧智库。两次统计对各细分领域的归类逻辑有细微差异。因此将2017年的统计数据按照2019年的归类逻辑重新调整之后，其与亿欧智库：2017人工智能赋能医疗产业研究

19、报告中呈现出的各细分领域数据有差别。1 10 202EO Intelligence15中国医疗人工智能投融资数据22352425523534522105025201540353050450 1201212013363201410520154201662017820181622019.1-5医学数据挖掘智能影像诊疗健康管理药物挖掘智能问诊语音电子病历来源：亿欧智库 2012年至2019年5月获投的医疗人工智能企业中，.智能影像领域占比最高，医学数据挖掘领域及健康管理领域分列第二、第三位。.语音电子病历投资事件数最少，仅2017年出现一例。.医疗人工智能领域获投企业数最多的年份是2018年。亿欧智

20、库：中国医疗人工智能领域投融资概况亿欧（）注：本统计中“企业类型”来自企业数据库中的企业标签，与本报告中的七大场景表述有部分出入。Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能商业化综述16中国医疗人工智能落地情况：应用场景与目标市场为多对多关系，医院是最多医疗人工智能企业的落地选择疾病风险预测药物研发健康管理医院管理医学研究EO Intelligence 医疗辅助、医学影像、疾病风险预测、药物挖掘、健康管理、医院管理、医学研究七大应用场景下，企业与目标市场之间并非一对一关系，而是多对多关系。八大目标市场中，医院把控患者流量、专业人员配置到位、设备水平较高、标准化程度较高，并拥有医保支持，因此

21、成为大部分医疗人工智能企业的落地选择。需要说明的是，“第三方独立医疗机构”是一个整体定义，包括医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、安宁疗护中心、康复医疗中心、护理中心、消毒供应中心、中小型眼科医院、健康体检中心10类*。各应用场景对应的第三方独立医疗机构并不完全一致。医疗辅助医院医学影像消费者第三方独立医疗机构药企高校基层医疗卫生机构社区保险公司注：1.上图中左侧为7大应用场景，右侧为8大目标市场，中间的连线表示两者的对应关系；2.*参考来源：国家卫计委/卫健委Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能商业化综述EO Intelligence17中国医疗人工智能商

22、业化进度：“落地到完成商业化”征途漫漫，目前正在注册审批与市场准入的过渡期 从走出实验室到实现商业化，企业面临的不仅仅是场景的变化。除了打磨产品、落地推广，还要跨过较高的准入门槛和拿证要求，刺中刚需、得到信任、产生流水、实现盈利、形成稳定可持续的商业模式。实现商业化需要经过数据获取、技术验证、注册审批、市场准入、定价、（进入医保目录）、商业模式验证六个环节。目前第一梯队企业进入技术验证及注册审批阶段，还有部分企业在获取数据及技术验证阶段。亿欧智库：医疗人工智能商业化实现路径Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能商业化综述定价定价数据获取数据获取注册审批注册审批商业模式验证商业模式验证技

23、术验证技术验证进入医保目录进入医保目录市场准入市场准入 二类证 三类证实验室实验室必经阶段可能经过的阶段2.2 医疗人工智能细分领域市场分析18EO Intelligence19医疗人工智能应用场景与技术路线交叉矩阵 本研究基于亿欧智库过往报告的结论，结合2019年医疗人工智能的实际情况，更新七大应用场景与技术路线交叉矩阵。本报告将对医疗辅助、医学影像、健康管理、疾病风险预测、药物研发五大场景做出详细分析。计算机视觉语音交互语音转写自然语言处理医学影像医疗辅助疾病风险预测药物研发健康管理数据挖掘机器学习医院管理医学研究智能导诊语音电子病历结构化电子病历智能问诊辅助诊断病理诊断智能放疗系统辅助手

24、术候选药物挖掘化合物筛选发掘新适应症晶型预测靶点药物研发预测ADMET性质DRGs智能分类系统患者管理绩效管理Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析辅助医学研究平台消费级健康管理软硬件消费级健康管理软硬件健康管理综合解决方案提供商诊断、治疗、康复机器人基因检测与测序注：本报告认为，.医院管理场景下的AI偏向更底层的数据挖掘技术，读者可阅读亿欧智库2017年人工智能赋能医疗研究报告、2019中国医疗大数据研究报告了解此方面内容。本报告中不再对医院管理场景做专门研究；.随着医疗人工智能发展，如今医学研究不再局限于某一特定场景，而是多个场景中都存在的业务形态，因此本报告中不再

25、对医学研究场景做专门研究。医疗辅助应用：虚拟助理和辅助诊疗类产品 领域描述：医疗辅助场景下的人工智能产品可分为虚拟助理类及辅助诊疗类。A.虚拟助理：在医疗领域中的虚拟助理，属于专用（医用）型虚拟助理。基于特定领域的知识系统，通过智能语音技术（语音识别、语音合成、声纹识别等）和自然语言相关技术（NLP、NLU等），实现人机交互，解决使用者某一特定需求。虚拟助理产品可以分为两类：1.病历：语音电子病历、结构化电子病历；2.导诊：智能问诊产品、智能导诊产品。B.20虚拟助理辅助诊疗语音电子病历、结构化电子病历智能问诊、智能导诊、推荐用药临床辅助决策支持系统（CDSS）诊断与治疗机器人、康复机器人医疗

26、辅助EO Intelligence辅助诊疗：为医生疾病诊断提供辅助的产品。辅助诊疗产品可以分为三类：1.医学影像辅助诊断；2.医学大数据临床辅助决策支持系统；3.辅助诊疗机器人：诊断与治疗机器人，康复机器人。亿欧智库：中国医疗辅助场景下AI产品目标市场情况场景产品目标市场医院基层医疗卫生机构消费者基层医疗卫生机构基层医疗卫生机构医院医院医院Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析社区社区社区21来源：公开资料、企业官网、亿欧领域领域语音电子病历结构化电子病历临床辅助决策（CDSS）智能导诊公司名称公司名称云知声捷通华声医渡云零氪科技百度灵医科大讯飞主营业务主营业务提供医疗

27、垂直领域录入软硬件一体的解决方案，基于医疗人工智能技术和大数据分析进行持续探索，实现智能语音交互的知识问答和病历查询，进行健康风险预测和患者分群分析。提供医疗领域语音识别及录入解决方案。针对不同的科室加载相对应的语言模型，降低模型大小，提高识别准确度。以大规模临床数据为基础，结合不断更新的医学文献与标准知识库，构建可查询，可计算，可决策辅助的智能平台。Hubble智能辅助决策系统：提供包含早筛早诊、问诊的辅助诊疗服务。同时通过数据可视化模块，提供辅助管理、辅助科研服务。通过学习教材、指南及三甲医院病历，基于医学知识图谱、医学自然语言处理等AI技术，按照循证医学指导，提供标准版、基层版、专病版临

28、床辅助决策系统。晓曼/晓医导诊机器人目标市场目标市场医院医院医院医院、基层医疗卫生机构、药企医院医院、社区落地情况落地情况该系统已在全国100余家医院投入使用，另有500余家完成测试（2019年7月，公开资料）近1000家医疗卫生机构（2017年，公开资料）700+家医疗卫生机构（2017年，官网）500+家医院（2019年7月，亿欧）目前已覆盖13个省市，落地几百家医疗机构（2019年6月，官网）安徽省、上海省、天津市等省份多家医院及社区（2018年3月，公开资料）智能问诊EO Intelligence左手医生利用知识抽取、推理、表示等知识图谱构建技术，提供医疗领域智能预问诊、智能导诊服务医

29、院、消费者已被百度收购，整合至“百度灵医”系统（2019年2月，亿欧）医疗辅助商业化：企业落地推广动作迅速，市场份额争夺战已打响 亿欧智库：中国医疗辅助AI领域企业落地情况（部分）Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析EO Intelligence医学影像应用：影像辅助诊断竞争胶着，肺结节、眼科成为两大“红海”，新的机会在于把握差异点22 落地功能概述：人工智能利用深度学习模型对图像特征的提取能力，完成影像分类、自动检测、图形分割、图像重建等任务。在应用中，人工智能常见的应用环节是辅助诊断（影像辅助诊断、病理诊断）、影像辅助手术、智能放疗。国内该领域企业情况：据亿欧智库

30、不完全统计（截至2019年5月），全国57家AI医学影像公司中，以影像辅助诊断为主要业务的公司占比77.1%，其次是搭建智能影像云平台（7.0%），病理诊断（5.3%）、智能放疗（5.3%）和影像辅助手术（5.3%）。其中，开展肺部影像辅诊业务的企业达22家、开展眼部影像辅诊业务为12家。肺部口腔皮肤宫颈其他甲状腺肝脏骨脑乳腺心血管眼250亿欧智库：全国57家AI医学影像公司业务情况228777654321智能放疗5.3%病理诊断5.3%影像云平台7.0%影像辅助手术5.3%影像辅助诊断77.1%12亿欧智库：AI医学影像技术、需求、产品类型示意图脑疾病诊断骨伤鉴定乳腺疾病诊断超声辅助诊断病理

31、切片分析骨龄分析需求图像重建X线胸片阅读眼底检测脑区分割器官分割/靶区勾画产品类型影像辅助诊断病理诊断影像辅助手术智能放疗影像云平台技术数据挖掘深度学习影像分类自动检测图形分割图像重建Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析EO Intelligence23医学影像商业化（一）：公立医院是AI医学影像企业现阶段核心目标市场，但未来发力点可扩展至全产业链公立医院三级二级一级第三方独立医疗机构消费者民营医院落地速度快慢社区 落地现状：医学影像AI企业目前以公立医院为主要目标市场，落地逻辑有以下两种：1.纵向打通各级医院，从三甲到基层医疗卫生机构按比例分布；2.横向延伸服务对象

32、，除三甲医院外，在第三方体检中心、第三方影像中心均有落地。未来，社区、民营医院也将成为医学影像AI企业的目标市场，面向消费者（家庭场景）的医学影像辅助诊断产品也值得期待。如体素科技在2018年推出结合了计算机视觉技术与深度学习技术的儿童视力异常检测工具及皮肤病辅助转诊App，用户通过拍摄上传儿童异常眼行为的视频和皮肤异常情况照片，即可得到系统给出的诊断建议。亿欧智库：医学影像AI目标市场情况AI医学影像企业第三方体检中心第三方影像中心其他基层医疗卫生机构Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析基层医疗卫生机构基层医疗卫生机构 设备：部分基层医疗卫生机构购置设备资金有限，决

33、策流程较为繁琐冗余，设备更新慢；医生：医生对新技术了解程度和接受程度较低，市场教育成本高；患者：由于基层医疗卫生机构服务能力较差等原因，患者难以信任，流量较低；支付：近几年医保逐渐倾斜，但基层医院在医保管理方面难以实现精细化。EO Intelligence公立医院公立医院 设备：购置设备资金较充裕；度高，操作规范化程度高，市场教育成本低；患者：把控患者流量，患者数据获取难度低；支付：医保支持。医生：医生受教育程度普遍较高，对新技术接受程 医生：专家稀缺。第三方独立医疗机构要求配置专业医学影像商业化（二）：公立医院拥有设备、医生、患者流量、医保支持等多项优势，第三方独立医疗机构尚缺乏竞争力Par

34、t.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析人员，而我国医生数量较短缺，仅影像科医生缺口达15万；患者：患者来源不稳定。据HIA中国公立医院成本报告统计数据，医院影像科收益率达80%，医院没有动力将影像检查的病患分流至第三方独立医疗机构；支付：无医保支持，患者大多通过商保支付；其他：第三方独立医疗机构检查结果与公立医院之间不能互认，导致患者需在医院再次进行检查。这也是第三方独立医疗机构缺乏竞争力的一个原因。24参考来源：高特佳投资、亿欧智库第三方独立医疗机构第三方独立医疗机构第三方影像检测中心、第三方体检机构等第三方影像检测中心、第三方体检机构等 设备：购置设备资金较充裕；EO I

35、ntelligence 目前，医学影像人工智能产品总体处在“试用”阶段，部分企业可能通过医院单独的检测费项目向患者收费，这一定程度上会降低患者的交费意愿，进而影响企业的收入；而获得三类证之后，企业可以直接向医院收取服务费用。未来可能的收费模式：1.试用（试用后决定是否购买）、2.首付（试用后决定是否补足全款）、3.按次收费、.按合同约定的固定时长收费。据亿欧智库对行业专家的访谈，第1、2种收费模式常见于医院；第3种收费模式常见于第三方独立医疗机构，如第三方影像中心、第三方体检中心；第4种收费模式尚无实际案例。25医学影像商业化（三）：目前“向患者收费”，下一阶段是“向医院收费”亿欧智库：医学影

36、像AI企业现阶段及未来可能的收费模式试用全款购买不再使用补足全款按次收费首付目标市场付服务费按合同约定的固定时长收费（如：年费制）常见于医院常见于第三方独立医疗机构尚无实际案例挂靠于检测费等收费项目，由患者付费亿欧智库：医学影像AI未来可能的商业模式医学影像AI企业医学影像设备提供商药企目标市场系统集成，代理设备销售目前医学影像AI企业分科室用药指导及推荐科室导流，收取服务费Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析EO Intelligence医学影像商业化（四）：国际国内均为热门场景，商业模式有规可循 领域现状：据Signify Research统计，到2023年，全球

37、医学影像人工智能市场规模（包括自动检测、量化、决策支持和诊断软件）将达到20亿美元。中国、美国、印度、以色列均有该领域企业分布。初创企业除了自研医学影像系统之外，还可以与传统大型设备提供商或软件供应商合作。如医学影像初创公司 Arterys公司，其主要合作伙伴是GE医疗。2015年，Arterys公司与GE医疗达成了战略伙伴关系。将在GE医疗最新的核磁共振扫描仪器上安装Arterys诊断系统。Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析26EO Intelligence医学影像推想科技：“医疗全球化”是企业战略，“技术自信”推动出海进程公司介绍：推想科技利用深度学习技术分析D

38、R、CT及MRI等医学影像数据，为医生提供精准、高效的辅助工具，从而减轻医生的工作重负。公司总部在中国北京，日本、美国、德国等地均设有分公司。核心产品：InferRead Solutions（AI临床辅助解决方案）、InferScholar Center（AI学者科研平台）优势领域：脑部、肺部、骨骼、科研平台等合作医院：300+家医院，中国及出海业务协同发展融资情况：C1轮27Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析北美中国 亚太推动科技，想医所想。With A.I.,We Improve Human Life.推想科技推想科技 市场布局：业务布局：推想科技40000+每

39、日辅助质控病例数300+全球合作医院InferScholar CenterInferReadSolutionsCT LungDR ChestCT StrokeCT BoneMG BreastDR Bone AgeAI临床辅助解决方案AI学者科研平台CT肺部疾病DR胸部疾病CT脑卒中CT骨疾病MG乳腺疾病DR儿童生长发育欧洲医疗医疗AI全球化体系全球化体系医学影像推想科技：“从临床中来，到临床中去”是研发准则。“想医所想”才能让医生“享受AI”28Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析以“深度学习赋能医学研究”为核心理念，以全球领先的深度学习科研平台赋能全院级、全病种AI

40、科研，赋予不具备计算机编程能力的医学研究人员开展AI科研的能力。InferRead Solutions AI临床辅助解决方案利用深度学习技术卷积神经网络模型，通过医学影像数据训练和模型优化，让模型可以自动挖掘医学影像中的规律，自动识别可疑病灶，为医生的临床诊断提供快速、准确、有效的帮助。InferScholarCenter AI学者科研平台产品特点在医生资源非常紧缺的情况下，AI毫无疑问会起到一个润滑剂的作用，辅助医生完成非本职核心却又至关重要的工作，从而在保持分级诊疗优势的前提下，弱化分级诊疗体系的一些缺点。日本CVIC心脏专科医院EO Intelligence没有推想就不好写报告。在筛查肺

41、部结节的时候，推想科技AI产品在两方面都可以发挥其最大效用：一种是在诊断前使用，观察病人体内是否有不易被察觉的病灶；第二种是帮助其他部位有肿瘤的病人检查是否有在肺部发生转移的现象。武汉同济医院之前我们也接触过一些AI产品，繁杂的操作系统，不但无法为我们的工作减负，还徒增许多不必要的麻烦。真正将诊断辅助功能完全融入医生的PACS系统的产品，才能让我们医生越用越顺手。北京友谊医院易用性无缝融入医生工作流安全性数据网络业务三安全鲁棒性适用于各种应用场景构建全方位的AI+医疗生态圈，让AI的EO Intelligence0100200400300201720182019企业员工数量合作医院数量4002

42、9深睿医疗深睿医疗公司介绍：业务布局方面，深睿医疗人工智能产品矩阵核心产品：本地智能辅助诊断系统、Dr.WiseCloud智能影像云、Dr.WiseRadiomics多模态科研平台优势领域：肿瘤、乳腺、骨龄、胸片等合作医院：全国近400家医院融资情况：C轮研发人员：70%深睿医疗医学影像深睿医疗：搭建人工智能医疗产品矩阵，搭建人工智能生态圈 业务布局：医学影像人工智能价值惠及每一位医生和患者。辅助诊断系统 业务逻辑：（以深睿医疗目前发布的医学影像类产品为例）使用场景体检门诊基层医院三甲医院专科医院用户角色报告医师审核医师筛查：疾病检出效果、效率诊断：诊断质量智能影像云平台多模态科研平台Part

43、.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析院内问诊导诊智能系统医学病理检验人工智能系统签发：签发要求符合医生习惯的产品临床需求洞察力技术创新能力实现影像云端存储及云端病灶筛查功能。云端AI算法高速迭代，强大的计算医学影像深睿医疗：云端智能辅诊打通各级医院、助力分级诊疗。科研平台零门槛，一次打包、一体化解决方案30Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析基层医疗机构公立上级医院深睿智能影像云云AI云胶片影像上传报告回传报告回传数据调阅 深睿医疗Dr.WiseCloud智能影像云分级诊疗 深睿医疗Dr.WiseRadiomics多模态科研平台技术支持项目设计结论分

44、析大数据推荐人工建模医学影像训练数据共享云PACS专家会诊 产品特点：（以深睿医疗目前发布的医学影像类产品为例）学术讨论 产品特点：设备支持针对病灶属性的更完整分析；通过医联体模式，连通基层医院和上层医院。医生开在不同终端、不同地点访问医学影像数据及AI处理结果。上级医院可为基层医院提供精准诊断建议，使影像阅片更加灵活；内置Dr.Wise人工智能辅助诊断系统。病灶检出率高、假阳性率低、高效自动分割。EO Intelligence跨学科指导。基于影像、病理、基因的数据分析，提取大量高维的定性特征，对疾病的诊断定性，治疗方案及预后评估提供有价值的指导；科研一体化解决方案、使用零门槛。平台集成深度学

45、习核心算法及交互功能，提供真实使用场景定制化模型设计、全可视化交互功能及数据分析中心，简化科研的复杂过程，提高科研项目实施效率。2004003002019100 企业员工数量合作医院数量0EO Intelligence 2017180+50+2018120+公司介绍：数坤科技由顶尖 AI 科学家和医疗专家团队联合创立，全球首个攻破心脏 AI 技术难题，能重建出清晰准确的数字心、数字脑，并对相关部位做出精准诊断。数坤全球首推覆盖心脏、神经、肿瘤的多病种 AI 影像平台，让人类医生的诊断和治疗的效率提高5倍以上，已覆盖全国各省头部三甲医院，实现科室高粘性使用。核心产品：加菲医生影像诊断平台、加菲博

46、士临床科研平台、加菲智慧云平台优势领域：心血管、肿瘤、神经合作医院：180+家，以省级三甲医院居多。包括北京协和医院、北京友谊医院、北京安贞医院、上海长征医院、上海瑞金医院、哈医大四院等。融资情况：B轮 业务布局：.开发AI医学影像诊断平台，全球首次实现心脏AI结果与临床金标准对照，敏感性95.1%，特异性85.2%；.开发临床科研平台，联合医院推进科研产出；.搭建医疗智慧云平台，在大医院、基层医院、医联体分别部署私有云、公有云、混合云。三轮联动，构建疾病全周期服务闭环。数坤科技数坤科技医学影像数坤科技：“硬核科技”心脏AI全球独占，实现高粘性使用与多中心验证，迅速迁移至神经、肿瘤等多病种31

47、建造疾病大数据，打造数字医生，让医疗更精准、更便捷、更普惠。研发人员：70%病患图像采集图像处理观察、诊断诊断结果输出报告医患沟通病历记录医院资源协调表示数坤AI辅诊产品渗飞利浦、西门子等多品牌常见通用设备。（下图透环节）Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析 业务模式：以全国省级头部三甲医院为现阶段落脚点，推出特色“深度合作”模式：工程师直接进驻科室，实时反馈调试。未来将实现落地医院级别逐步下沉，渗透至基层医疗卫生机构。.覆盖危重疾病，构建链接政府、医院、患者的疾病分析管理体系；.全病程延展，从诊中（辅诊）切入，业务向前拓展至诊前（健康管理），向后拓展至治疗（手术影像

48、）。拳头产品：在医学影像辅诊产品方面，攻破难度极高的心血管 AI，产品超百家医院落地验证：.无缝接入科室工作流程，覆盖90%以上的病例；.首次国际权威多中心验证，循证支持 AI 与金标准对照，构建行业规范。.兼容GE、EO Intelligence覆盖病种多：心血管系统疾病：冠心病、冠脉起源异常，壁状冠脉异常，A/B型主动脉夹层，主动脉瘤等；神经系统疾病：缺血性脑卒中，出血性脑卒中，慢性脑梗塞，动脉瘤，烟雾病等;肺癌辅助诊断：定性诊断、定量评估、辅助临床治疗及随访；协同联诊：.疾病相关性协同：心脑联合检查.检查部位协同：肺结节和钙化积分.疾病鉴别协同：胸痛三联；可兼容性强：跨设备：CT、MR、

49、DR、内镜、病理；兼容不同品牌产品冠脉识别冠脉命名图像后处理影像后处理疾病诊断报告和打印狭窄与斑块监测管径计算和狭窄程度判定冠脉优势型和起源判定CAD-RADS结构化报告胶片打印影像质控冠心病冠脉钙化积分冠脉CT-FFR主动脉虚拟支架肺结节胸部疾病乳腺癌前列腺腹部疾病（开发中）CTMRDR脑梗塞脑肿瘤动脉瘤头颈CTA脑灌注脑出血 全面完整的三维重建 自动化的胶片排版、打印 深度学习完整提取冠脉树 自动化血管分支命名 冠脉血管起源、走势判断 一键生成结构化报告后处理自动化，一小时缩减至一分钟*智能化冠脉诊断，输出结构化报告 冠脉狭窄程度定量分析 优势型智能判断 斑块定位、定性、定量分析 心肌桥智

50、能判断数坤科技影像诊断平台工作流程（以冠心病智能辅助诊断系统为例）数坤科技“加菲医生”影像诊断平台32流流程程产产品品特特点点临临床床优优势势医学影像数坤科技：从“拍片”到“结构化报告”嵌入诊断全流程，打造医学影像虚拟“数字医生”Part.2 医疗人工智能市场分析医疗人工智能细分领域市场分析医疗机构占比15%20172018110+2019400医学影像上工医信：落地推广打通医院各层级，用真实世界数据实现技术迭代，商业化布局未雨绸缪33研发人员：46%“上工医未病，慧眼识微疴”上工医信上工医信公司介绍：上工医信成立于2014年，专注于为眼底筛查和慢病管理提供专业的人工智能技术服务。其业务布局包