IT服务供应链数字化升级研究报告课件.pptx

1、IT服务供应链数字化升级研究报告技术创新，变革未来2摘要中国IT服务市场规模持续提升，在2021年末有望接近10000亿元亿元，增速接近13%；微观上，IT服务行业服务类型主要集中在前端开发，以及后端的运维和集成，其中，以运维和开发为代表的IT服务，已占据IT服务57.8%的市场份额，对促进IT服务市 场增长贡献显著。此外，IT服务市场智能化水平的提升，以及企业IT支出规模不断 提高，将推动IT服务全产业链的数字化升级，让产业链各环节业务链接的愈加紧密。IT服务供应链升级的重点集中在IT服务供应链管理、IT服务分包、电商采购平台等 环节，帮助IT服务产业中的企业打通从线索到现金各环节。技术上技

2、术上依靠云服务SaaS 的形式，提供更灵活多样的部署和更迅速敏捷的交付。产品上产品上，将IT服务与保险、供应链金融等领域融合，拓展产业边界和服务内容。依托数字化工具和前瞻性理念，在IT服务的广度和深度上不断拓展。中国数字化进一步发展，将为IT服务产业带来更多机遇。IT服务企业要紧抓企业数 字化转型不同阶段特征，与时俱进。更好地结合云能力、服务能力、企业资源云能力、服务能力、企业资源，建 设三位一体的供应链体系，并向人力和金融环节进一步拓展。3IT服务供应链数字化升级背景1IT服务供应链数字化升级路径2IT服务供应链数字化典型案例3IT服务供应链数字化升级趋势展望4目录4IT服务供应链研究范畴I

3、T服务涉及硬件产品硬件产品、软件产品软件产品和人力服务人力服务的供应IT基础设施建设完成后持续提供的IT服务，以 保障IT系统的可用性、安全性与业务连续性IT基础设施建设完成前提供的一系列IT服务项目规划业务咨询系统设计软件开发硬件采购系统集成运营维护备件供应资产管理IT前市场前市场IT后市场后市场覆盖IT前、后市场，从需求对接到最终交付的全流程IT服务是IT产业的重要组成部分，参考汽车市场的划分引入前、后市场的概念。IT服务的前市场包括项目规划、业务咨询、系统设计、软件开发、硬件采购、系统集成等，后市场以运营维护为主，亦包括备件供应和资产管理等服务。参考GB/T 18354-2006物流术语

4、国家标准对供应链的定义，狭义的IT服务供应链指在合同签订后，IT服务商将包括硬 件产品、软件产品和人力服务在内的整体解决方案交付到企业客户的流程。相比单纯的产品供应，IT服务供应的流程和周 期较长，在LTC（Leads to Cash,从线索到现金）的理念中，IT服务前端的销售体系与后端的交付体系紧密相连，形成服 务闭环，因而本报告定义广义的IT服务供应链，将研究范畴拓展至从需求对接到最终交付的全流程。IT服务供应链研究范畴服务供应链研究范畴IT服务的内涵服务的内涵IT服务供应链服务供应链供应链定义供应链定义根据GB/T 18354-2006物流术语国家标准，供应 链是指生产及流通过程中，涉及

5、将产品或服务提供给 最终用户活动的上游与下游组织所形成的网链结构。IT服务供应链定义服务供应链定义 狭义：IT服务商采购硬件产品，聚合人力资源，将IT服务交付到企业客户的流程广义：广义：IT服务从需求对接到最终交付的全流程服务从需求对接到最终交付的全流程中国IT服务市场特征市场规模IT服务市场持续增长，运维和开发服务贡献显著宏观上，受益于企业数字化转型的深入，以及中国产业互联网的发展，中国IT服务市场规模持续提升，在2021年末有望接 近一万亿元，增速接近13%；微观上，IT服务行业服务类型主要集中在前端开发，以及后端的运维和集成，其中，以运维 和开发为代表的IT服务，已占据IT服务57.8%

6、的市场份额，对促进IT服务市场增长贡献显著。未来，随着IT服务市场规模的 进一步增长，IT前市场和后市场发展空间将进一步扩大。来源：2020年中国IT基础架构运维市场研究报告。4.14.65.26.16.97.78.69.710.912.32014-2023年中国年中国IT服务服务 市场规模市场规模及预测及预测14.4%11.0%14.5%16.2%12.9%11.9%11.7%12.9%12.6%12.5%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e2022e2023e中国IT服务市场规模（千亿元）中国IT服务市场规模增长率（%）30.1%27.7%15.

7、5%12.9%2.6%2.8%8.5%2020年中国年中国IT服务行业服务类服务行业服务类型型占比占比运维开发集成咨询培训测试其他注释：统计范围依据企查查企业标签中，属于软件及信息服务业，并以IT服务为主要的经 营范围，且2020年在存/续签企业。5中国IT服务市场特征服务模式IT服务广泛外包，第三方厂商逐渐成为IT服务后市场主导宏观上，信息技术外包在中国服务外包市场中仍占据46%的市场份额，居于主导地位。微观上，信息技术运营及维护外包 服务增长显著，其近年的增长速度在整体ITO服务外包领域始终保持优势。此外，在IT运维中，第三方运维占比逐年提升，其市场份额从2013年不足40%，到2019年

8、已快占据半壁江山。IT服务外包的发展，将驱动更多的企业进入到IT服务后市 场，逐步丰富IT服务种类。来源：商务部，研究院自主研究及绘制。来源：2020年中国IT基础架构运维市场研究报告。33.0%21.0%信息技术外包（ITO）业务流程外包（BPO）知识流程外包（KPO）0.9%9.1%46.0%36.0%新一代信息技术开发及应用服务 信息技术运营及维护信息技术研发服务2019年中国服务外包产业年中国服务外包产业结结构构41.2%646.1%43.9%44.9%42.7%48.6%47.3%52.3%51.1%49.8%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e20

9、21e2022e2023e2014-2023年中国年中国IT基础架构第三基础架构第三方方运运 维服务的市场占比及预测维服务的市场占比及预测中国IT服务市场特征服务标准来源：中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会，研究院自主研究及绘来源：中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会，研究院自主研究及绘主要评估维度主要评估维度人员要素人员要素技术要素技术要素过程要素过程要素资源要素资源要素第四级第四级（基本级）（基本级）第三级第三级（拓展级）（拓展级）第二级第二级（协同级）（协同级）第一级第一级（量化级）（量化级）关注焦点：关注焦点：“有没有没有有”关键特征：关键特征：对实施运维管 理有基本基本

10、意识个人技术个人技术对运 维服务能力提 升发挥关键作 用基本基本建成框架 性运维服务管 理过程运维技术研发 与业务发展基基 本本匹配关注焦点：关注焦点：“全不全不全全”关键特征：关键特征：对 实 施 运 维 管 理有较高较高意识运 维 团 队运 维 团 队对 运 维 服 务 能 力 提 升 发 挥 关 键 作 用运 维 技 术 研 发 与 业 务 发 展基基 本本匹 配，并 保 持 研 发 的持 续持 续 性性关注焦点：关注焦点：“好不好好不好”关键特征：关键特征：对实施运维管 理有明确明确的方 向和目标部门协同部门协同推进 运维服务标准标准 化化运维服务实现 一致性一致性和精确精确 性性研发

11、及业务协 调发展并具有 前瞻性前瞻性关注焦点：关注焦点：“精不精不精精”关键特征：关键特征：对实施运维管 理有明确的量量 化指标化指标使用数据数据进行 决策基于量化指标量化指标 进行提升研发及业务协 调并具有创新创新 能力，能力，并注重 数据积累数据积累382048846439 29IT服务标准化已实现“无到有”，逐步聚焦“好而精”当前，中国IT服务标准化进程发展迅速，通过参考成熟市场经验并结合本土化特征，已快速实现从无到有，并被多数企业 认可和接受。然而截至2020年末，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，真正取得ITSS等级认可的信息技术 服务企业不足5000家。同时，在获得IT

12、SS的单位中，多数企业为ITSS三级及以下，在IT管理和服务能力上仍更多地聚焦在 IT服务“全不全”这一问题，仅有0.8%的企业能达到一级标准，具备精准化、数据化、协同化的IT管理能力。因此，未来 能更好地提供“好而精”的IT服务的企业，将在市场竞争中处于优势地位。2020年中国年中国ITSS获证单位等级分布获证单位等级分布ITSS成熟度等级划分标准及成熟度等级划分标准及评评估维度估维度成熟度等级划分成熟度等级划分四级（家）三级（家）一级（家）二级（家）通用要求（家）制。制。78IT服务后市场智能化能力提升来源：2020年中国IT基础架构运维市场研究报告。5663246812151822283

13、42014201520162021e2022e2023eIT服务行业引入数字化工具，IT服务后市场智能化能力提升在IT行业整体数字化升级的浪潮下，IT服务也与时俱进，引入数字化工具。以IT服务后市场的代表IT运维为例：企业 对IT运维的需求已不仅仅停留在面向机房、服务器等底层基础架构阶段，而且开始注重利用大数据和机器学习等手段，强 化对运维数据的收集、处理和分析，要求IT运维管理可以更好地响应业务需求，为企业业务决策提供支持。虽然从市场规 模看，我国的数智化运维仍处在初期阶段，但IT运维数智化升级已成必然趋势。同时，IT服务数字化升级，并不是单纯的 某一环节或者某一产品的革新，而是IT服务各个

14、环节的全新重组以及整体跃升。2014-2023年中国年中国ITOM&ITOA市场市场规规模模16614913312211096827320172018中国ITOM市场规模（亿元）20192020中国ITOA市场规模（亿元）19.8%36.8%30.2%个别团队推行并取得初步成效 全面推行并获得整体能力提升尚在探索技术流程大部分团队推行并取得显著成效 局部尝试后认为成效不佳IT服务供应链发展背景（1/2）注释：N=197；于2020年10月-2020年11月通过iUserSurvey调研获得。来源：2020年中国DevOps应用发展研究。Code9BuildTestDeployOperateDe

15、vOpsMoniter开发-运维形成闭环，IT服务各环节与企业业务结合逐渐紧密企业上云已成主流趋势，云计算的发展也推动IT开发、运维思路、组织架构的升级。DevOps的逐渐应用，将推动IT运维 从仅注重后端，变成与企业业务发展紧密结合。在DevOps思想的影响下，开发和运维工作的界限被进一步打破，开发环 境和生产环境的界限变得模糊，使得开发人员能够执行生产环境下的软件运维工作，开发和运维部门的协作由此变得更加 简单和高效。因此，IT服务需要更灵活、敏捷、轻量化，以适应企业快速发展和业务布局的需要。而新的IT服务特征，也 会带动IT服务产业链的升级，例如：应用更灵活的用工方式、支持更灵活的交付模

16、式等。DevOps开发运维一开发运维一体体化闭化闭环环流程流程概概念图念图2020年中国企业年中国企业DevOps应应用成用成熟熟度度8.5%5.4%IT服务供应链发展背景（2/2）IT基础设施步入智能化，驱动IT服务供应链数智升级更多云数据中心以及智能数据中心的落地，驱动IDC迎来“数智化”升级，对IT服务的专业化、智能化和自动化能力也将 提出新的要求。因此，IT服务供应链也需要依据IDC设施的升级重点与时俱进快速实现数智化改造：1，在建设规划阶段提 供更有效的数字化模型工具，并高效统筹、部署各个功能单元；2，在能耗控制上，通过引入硬件设备以及软件管理系统，更好地优化、整合IT、配电、空调等

17、资源；3，在运维管理上，通过引入智能管理平台并搭配机器人，更高效地完成运维 任务，实现从预警到修复的全流程自动化。来源：工信部信息通信发展司全国数据中心应用发展指引（2017、2018、2019、2020），研究院自主研究及绘制。来源：工信部信息通信发展司全国数据中心应用发展指引（2020），研究 院自主研究及绘制。建设建设 规划规划能耗能耗 控制控制管理管理 运维运维数字化模型数字化模型引入BIM（建筑信息模型），CDF（计算流体动力学）等数字化工具，在建设过程中更好降本增效。敏捷化模块敏捷化模块将IDC设施需要的主要功能，高度集成为独立模块，从 而实现灵活、敏捷部署。引入节能设备引入节能设

18、备兼顾节能设备稳定性以及采购成本，引入节能控制器，能耗监控器等设备，实现能源自动化管理、自动化监控优化数据中心基础设施管理优化数据中心基础设施管理通过结合软件、硬件、传感器等设施，对IDC核心设备 进行更好监控、资源调配，运维跟踪智能运维智能运维将人工智能技术和DCIM平台有机结合，并引入自动化 机器人，从而实现从预警到修复的全流程自动化运维1662263151241251071812016-2019年中国数据中心整体年中国数据中心整体体体量量数据中心发展重点数据中心发展重点36420162017在用机架规模（万架）20182019规划在建机架规模（万架）108.7%34.6%33.0%11.

19、9%12.4%11.1%3.7%3.9%4.0%4.2%201941.9%2020e42.4%8.8%2021e41.8%8.7%33.1%2022e40.9%9.5%32.3%13.1%通信服务数据中心系统设备IT服务企业级软件IT服务供应链痛点及需求：客户视角IT服务支出不断扩大，企业IT资产管理需关注IT服务全流程当前，在中国IT支出结构中，IT服务占比从2019年的11.1%稳步提升，预计在2022年占比为13.1%，企业IT服务支出将逐 渐成为企业IT支出的重要构成。IT服务支出的显著提升，一方面表明，在数字化进程加快的大背景下，企业对IT服务的关 注增强，有较强的投入意愿。另一方面

20、，也反映出IT服务已成为企业运营中不可忽视的成本因素。因此，企业在进行IT资 产管理时，更需要关注IT服务的全流程，优化对IT设备以及IT人员的管理。针对IT设备管理，需要更好地打通内部各部门 数据，并及时对接外部采购信息，从而实现从设备的采购、仓储、配送、交付等各环节的高效管理。针对IT人员，需要结 合项目需要，适当采用灵活用工模式，平衡企业日常IT运营需求和项目需要。2019-2022年中国年中国IT支出结构变化支出结构变化企业企业IT资产管理关注重点资产管理关注重点IT设备利用率低设备利用率低部分IT资产利用率低，复用率 低，设备使用生命周期较短 更新换代频繁设备管理数据难打通设备管理数

21、据难打通企业IT采购、运维、开发、等 部门信息存在不对称性，信息 更新存在滞后性，部门协作能 力需提升IT服务缺少连续性服务缺少连续性企业IT人员流动性高，容易，在员工离职后，造成管理缺 失，连续性中断，导致对IT 开发/运维服务进程滞后IT服务效率低服务效率低外包出去的IT服务内容，较 难评估IT人员的背景及能力。同时，当出现问题时，往 往很难准确定位到责任人IT设备设备 管管理痛点理痛点IT人员人员 管管理痛点理痛点来源：Gartner，研究院自主研究及绘制。1112IT服务供应链痛点及需求：服务商视角IT系统往往是多技术领域、多品牌产品相互集成，技术领域涉及 面广覆盖各地域和各品类技术服

22、务的工程师团队搭建和维护成本 高昂。需根据项目及业务弹性补充技术人员实现敏捷开发及运维 需求。工程师外包流程繁琐、管理不便，需要简化流程，并保证 人员质量采购供应商种类丰富，产品多样，需要准确分类寻源，高效管理IT服务的时效性要求高，项目管理备件库成本巨大，且外采IT设 备零部件的仓储管理效率低，容易产生资源浪费，需更好地打通 前端销售和后端采购系统，实现销供一体化企业仍局限于传统获客渠道，营销手段单一，渠道开发和管理困 难需要借助专业平台，更好地整合行业资源和发展业务渠道不同项目周期并行，容易造成资金紧张，需要合理拓展融资途径IT服务企业对接金融机构途径有限，需构建 互动平台，优化资金流转效

23、率业务交付流程缺乏可视化管控，服务交付 的准确性和及时性难以保障，需提高服务 标准化和风险管理能力交付方式有限，场景适应性有限资源资源人力人力资源资源客户客户资源资源IT服务各环节相对分散，实现流程闭环需打通资源及能力从IT服务提供商的角度看，虽然提供的IT服务内容存在差异，但在IT服务的前中后各环节存在的问题却大同小异。IT服务 进行之前，如何能更好地触达客户、获取客户资源、突破流量瓶颈，是困扰IT服务厂商的主要痛点。其次，在IT服务交付 过程中，如何确保所需的IT服务人员、设备、软件和配件等资源可以灵活调配、准时交付、高效管理、提供高品质服务，也是IT服务商考虑的主要问题。最后，能否支持多

24、种交付模式，实现灵活交付，以及在服务完成后，如何通过量化的方式，客观地分析服务效果及质量，也是IT服务提供商共同关心的焦点。IT厂商对厂商对IT服务供应链的主要需求服务供应链的主要需求及及痛点痛点采购采购资管资管能力能力数据管数据管理能理能力力 IT服务相关数据类型丰富，数量庞杂，数据 整理耗时耗力，且质量难以把控，需优化 数据管理，构建数据规范，提升数据质量交付交付 能力能力13IT服务供应链数字化升级背景1IT服务供应链数字化升级路径2IT服务供应链数字化典型案例3IT服务供应链数字化升级趋势展望4目录IT服务供应链数字化升级路径概览供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从 线索到

25、现金供应链金融下图展现了全生命周期视角下的IT服务供应链数字化升级路径。SCM（供应链管理）关系到软硬件产品及人力服务的供 应管理，是IT服务供应链的核心。针对IT服务上游供应商复杂多样的特征，引入 IT服务分包/采购平台至关重要。在企业 采购电商化的大趋势下，IT服务领域出现了以供需对接为主要目标的 电商采购平台，于企业客户而言可以快速找到符合 需求的IT服务商，于IT服务商而言，利用电商采购平台也可以促进自身产品和服务的标准化，为客户创造更优质的服务体 验。业务创新方面，引入 IT保险服务模式，进一步推动行业向集中化和标准化方向升级。基于 LTC（从线索到现金）的全流程销售管理理念，将IT

26、服务供应链数字化的范畴拓展到营销获客环节，建立打通IT服务前端营销与后端交付的一体 化体系。依托 供应链金融，可以有效解决IT服务供应链中中小服务商面临的资金紧张问题。IT服务供应链数字化升级路径服务供应链数字化升级路径概概览览供应商供应商企业客户企业客户供供 应应 链链 金金 融融 SCM（供应链（供应链管管理）理）IT服务分服务分包包/采购平台采购平台采购采购获客获客 LTC（从线索到（从线索到现现金）金）电商电商 采购平台采购平台传统线下传统线下 销售模式销售模式私域流量私域流量 运营运营 IT保险服务保险服务交付交付IT服务商服务商运营运营14系统协同系统协同功能升级功能升级将传统的线

27、下或者多平台的信息发布形式，升级为可以统一实现线上发布，简化繁琐的 流程，实现需求到询价到商机的快速对接SCM系统需要与IT服务企业内部ERP、OA、CRM等系统协同，让企业可以通过不同接口 对接企业内部系统IT服务供应链：SCM需求特征匹配IT服务行业特性，通用功能需兼顾个性化要求面向IT服务领域的SCM系统需聚焦IT服务行业的特征，对通用型功能进行升级。例如，大型IT服务商分支众多，存在数据 孤岛和信息不对称的现象，SCM不仅需要全面协调统筹内外部信息流，更需要有效辨别重复信息、失效信息，保证数据实 时准确同步到各个部门。同时，SCM的部署需要更加灵活，既可以提供全链路的功能模块，满足大型

28、IT服务企业复杂多样 的业务需求，也能实现重点功能的拆分、重组，以兼顾创新型IT服务提供商业务分散，体量小的特点。IT服务领域服务领域SCM需求特征需求特征IT服务供应商服务供应商SCM通用功能需求通用功能需求完善与供应链重点环不仅可以提供通用性节相关的延展性服务。基础功能，还可以根如采购平台，进一步据IT服务行业特点并提升采购寻源、渠道结合业务特征，提供管理功能可满足更多定制化需求的功能中小型中小型IT服务商服务商SCM 需要打破IT 服明确企业的生产性物务供应商内部及外部料、非生产性物料，的信息孤岛状态，并需求，及时更新企业从简单的数据搜集向需求变化，业务变化，数据分析及可视化领及时反馈外

29、部变化域升级（如价格波动）大型大型IT服务商服务商15供应链管理供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：SCM的场景与功能对内贯穿IT服务全流程，对外拓展产业链延伸性服务IT服务涉及整机、备件、服务人员、仓储等的供应，面向IT服务商的SCM系统覆盖供应商管理、采购管理、仓储管理、物 流管理等模块。在一体化的IT服务供应链理念之下，SCM系统需与CRM、财务管理等系统打通，贯穿IT服务供应链的全流 程。通过打破IT服务商内部的数据孤岛，SCM将不再停留在“工具”的层面，可为IT服务商的管理决策提供更多的数据支 撑。此外，SCM厂商也在结合IT服务的特性

30、向产业链的上下游延伸，包括参考B2B电商平台推出IT服务采购平台，基于IT服务的真实交易提供供应链金融等。供应商管理供应商管理物流管理物流管理仓储管理仓储管理采购管理采购管理客户管理客户管理财务管理财务管理供应商 准入招投标 管理需求 管理订单 协同调度 分配车辆 管理出入库 处理库存 管理成本 核算财务 结算自动 入账财务 分析采购 计划订单 管理采 入自动 采购售后 服务服务 管理商机 管理线索 管理资金流资金流信息流信息流物流物流IT服务领服务领域域SCM主要功能主要功能及及场景场景打破数据孤岛 数据驱动决策购采购库评估服 务 外 延16供应链管理供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保

31、险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：SCM的竞争态势传统厂商仍占市场主导，SCM产品逐渐注重定制化需求当前，IT服务领域的供应链管理解决方案的主要供应商仍旧是入局较早的传统SCM厂商，通过延伸自身的ERP系统功能，逐步渗透到供应链管理领域。但是，随着数字经济的发展，中小微企业数字化转型加快，更多提供轻量级SaaS类型的互联 网厂商，逐步进入供应链管理产业。同时，原有供应链管理覆盖范围也大幅拓展，开始关注和企业内部系统打通，以及行 业特殊属性及企业个性化需要。因此，针对特定区域的垂直型厂商以及聚焦特定场景的垂直型厂商也成为当前SCM市场的 主要参与者。IT服务领域服务领域SCM主要玩家主

32、要玩家类类型型IT服务领域服务领域SCM应用模式应用模式传统典型传统典型SCM厂商厂商通过企业管理类软件，如 ERP，切入供应链管理领域，功能全面丰富，以传统项 目制为主。同时，逐步提 供云化服务拓展市场，如 SAP、金蝶、用友。特定功能垂直型厂商特定功能垂直型厂商一般为典型SCM厂商的实 施或者代理商。基于对合 作伙伴的理解，针对特定 功能模块，进行产品研发。如，汉得。互联网厂商互联网厂商一 般 为 利 用 云 计 算 资 源，提供相较于传统SCM系统 更敏捷、更轻便的SaaS型 SCM服务，既有通用型功 能，也支持一定程度的定 制化需求，如易订货、贤 牛。特定场景垂直型厂商特定场景垂直型厂

33、商一 般 为 供 应 链 相 关 环 节 原 有 参 与 者，如 物 流，支 付 等 领 域。并 以 该 环 节 业 务 为支持，逐步进入SCM领 域，如顺丰。丰富丰富 功能功能聚焦聚焦 能力能力SCM通用通用 核心功能核心功能针对企业用户，提供开 放开发工具/平台，满 足企业业务定制化需要17针对不同行业，提供满 足行业属性及特点的专 属服务开拓B2B电商采购平台，服务供应商，建设物 流仓储平台，提供完 善运力功能功能 接入CRM、ERP 系统，拓展拓展 对内完善数据分析，客 户管理等。对外整合客 户信息，拓展获客渠道功能功能 打通打通偏重偏重 行业行业关注关注 个性个性供应链管理供应链管理

34、IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：IT服务分包应用情况来源：结合互联网公开资料及专家访谈，研究院自主研究及绘制。灵活部署搭配智能交付，IT服务分包模式被IT服务商广泛接受IT服务分包平台的功能并不仅仅局限在服务下游最终客户，也可以满足上游IT服务提供商的业务需求。随着新技术的发展 应用，新的业态不断出现，推动IT服务内容和需求日新月异。在新的发展背景下，综合IT服务分包平台可以更好地支持IT 服务提供商在新业务领域迅速拓展，帮助IT服务提供商实现快速部署和交付，满足业务时效性和连续性要求，并提供一站 式的全流程管理，简化IT服务提供商在IT服务分包资源上

35、的管理难度。当前，根据企业业务周期及业务内容，IT服务分包 的主要前期部署分成项目制和周期制形式，后期验收主要包括工单管理和验收管理两部分。IT服务商对服务商对IT服务分包需求特征服务分包需求特征IT服务分包主要功能及应用模式服务分包主要功能及应用模式来源：结合互联网公开资料及专家访谈，研究院自主研究及绘制。工单管理工单管理验收管理验收管理自动派单，提 高派单效率，提升派单准确 性。智能自动 匹配需求及人 员能力。支持多种灵活 交付模式，如 移动交付。支 持服务进度随 时查询，多终 端查询。提供 可视化数据结 果，评估服务 效果。前期前期 部署部署后期后期 验收验收项目制项目制周期制周期制根据

36、企业IT项 目特点，快速 匹配企业需求，提供专门为项 目服务的短期 IT工程师，以 实现用工敏捷 化根据企业日常IT运营需求，签订长期合同，在服务周期内，提供多种类型 的IT工程师/运维人员，依 据企业需开展 IT服务123部署部署 敏敏捷化捷化管理管理 高高效化效化业务业务 多多元化元化IT服务高度定制化、集成化，需要包括 技术人员、产品（软件、整机/零部件及 支持性物料）和仓库/配送等多种服务资源但IT人员专业及能力与业务场景匹配度易存在差异，多类型IT人员储备有限。IT服务高度定制化和集成化，需要包括 技术人员、产品（软件、整机/零部件 及支持性物料）和仓库/配送等多种服 务资源，业务周

37、期长，所需人数等具有 较高不确定性。同时，在IT服务遇到高 并发的情况时，IT服务人员及IT资源的 对接将会更为紧迫。IT服务商已陆续引入IT服务分包形式，但在人员、资源管理上，需获得全流程、一站式的优化，避免在IT服务全流程出 现，管理缺失、交叉管理、权责划分不 清等现象。供应链管理18IT服务分包服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融19IT服务供应链：IT服务分包核心价值来源：结合互联网公开资料及专家访谈，研究院自主研究及绘制。中小企业中小企业 初创企业初创企业大中型大中型 企业企业IT服务分包应用广泛，成本、风险、合规为企业首要考虑不同规模的企业根据其业务场景、成本规划

38、、风险管理的等特性，均在不同程度上将IT服务以项目制或者周期制的形式外 包出去。通过短期项目形式的IT服务外包，初创企业以及中小企业可以更好地控制成本，聚焦核心业务，并以较低的人力 成本和管理成本进行业务创新。大中型企业则可以通过周期制IT服务外包的形式，更好地实现财税平衡，同时剥离不必要 的冗余成本，让企业IT管理更敏捷、高效。IT服务分包对不同类型企业的服务分包对不同类型企业的核核心价值心价值业务业务 创新创新降低降低财务财务 平衡平衡针对新的项目投入，合理控制投 入成本，避免未达到预期造成的 过高的财务损失人力成本人力成本 企业核心业务，兼顾用人成本和为保证企业的日常经营，聚焦在业务发展

39、的平衡税收税收根据税务政策，降低社保筹划等筹划筹划资金成本企业财务内部要求，研发投入等有比例要求，需要实现财务平衡中小企业中小企业 初创企业初创企业大中型大中型 企业企业业务聚焦：业务聚焦：中小企业处在业务拓展初期，很多是尝 试性行为，且更需要聚焦在核心业务。因此，需要多采用IT项目外包、IT服务分包形式，减少对非核心业务的资源消 耗，更好地实现成本和效益的平衡。业务拓展：业务拓展：大中型企业，业务成熟但覆盖领域众多，需要更好地通过IT服务分包形式，帮助 企业降低日常运营成本，从而为业务拓 展提供足够的资源支持。供应链管理IT服务分包服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融201

40、0.8%28.0%15.3%48.4%11.8%19.8%21.8%13.6%14.6%49.7%56.4%2.7%9.9%16.9%24.8%35.2%12.7%21.1%18.3%12.7%31.0%23.4%31.8%行政/人力/财务/法务管理岗其他专业技术人员销售/运营IT人员普通工人普通技术工人呼叫中心/客服/信息审核IT服务供应链：IT服务分包发展方向3.8%小微企业(%)中型企业(%)大型企业(%)来源：中国灵活用工发展报告（2021），研究院自主研究及绘制。来源：结合互联网公开资料及专家访谈，研究院自主研究及绘制。服务服务其他其他25%设计类设计类 35%服务服务IT类类 40

41、%供应链管理IT服务分包服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT类服务分包需求旺盛，B2B分包之外的众包模式逐步被服 务商接受IT服务分包需求旺盛，特别是B2B分包，仍然是市场主流，受益于灵活用工等新用工方式的普及和用工平台对IT类服务需 求的持续关注和投入，服务商直接找工程师个人外包工单的众包模式越来越多。从最终用户视角看，当前不同规模企业的 IT岗位在不同程度上都已选择采用灵活用工的形式。从用工平台的角度看，IT类服务已是国内灵活用工平台营收的主要来 源，约占灵活用工平台交易量的40%。灵活用工平台提供的IT服务具有项目单价高、毛利率可观、利润可控的特点，服务 模式覆盖技

42、术外包、项目外包、以及技术支持性（为公司提供解决专项技术难题的专业IT人员）外包三类，主要服务于大 型企业全定制化需求及小微企业或创新企业的定制化需求。2020年中国不同规模企业年中国不同规模企业灵灵活用活用工工岗位岗位情情况况2020年中国灵活用工平台年中国灵活用工平台服服务结构务结构IT服务供应链：采购平台应用场景风险管理风险管理针对采购的不同环节及参与者的潜在风险，进 行有效控制。如IT服务供应商质量风险，渠道 商溢价风险，IT服务支付账期风险、IT产品运 输风险等。21功能协同功能协同数字化采购实现的方式，是以SaaS功能模块嵌 入，或者接入企业自身ERP、OA、CRM。因 此，采购平

43、台功能与企业业务的协调，实现内 外部的统一，是采购平台需要重点关注场景。智能寻源智能寻源明确企业内部IT采购标准，如IT产品品类，数 量，时效等。根据具体标准快速匹配平台丰富 的供应商资源，加快响应速度，并提升全流程 的可视化水平。内部关注潜在风险及能力协同，外部强化资源和渠道管理采购平台在IT服务供应链中处在承上启下的位置，是联接IT服务商与企业客户IT需求的平台。从内部角度看，为保证不同 背景的供应商和企业顺利的对接，风险控制是采购平台关注的重点场景，保证IT服务供应链各环节的可控性及潜在风险的 预警，可提升整体IT服务供应链的协同效果。此外，根据采购平台的交付形式，与企业内部系统的协同，

44、实现功能需求与 业务逻辑的平衡也至关重要。从外部角度看，通过采购平台实现管理效率的提升和日常经营中降本增效，是企业部署采购 平台的主要出发点。因此，对外部资源的智能管理能力，也是采购平台关注的焦点。IT服务采购平台关注场景服务采购平台关注场景供应商管理供应商管理对已有IT服务供应商及新增IT服务供应商，均 可通过不同维度，快速区分不同供应商服务特 点及优势产品，方便对供应商的评估以及对其 产品的比较。提高整体自动化管理能力，以及 标准化程度，降低人力成本及对人的经验的依 赖。供应链管理IT服务分包电商采购平台电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：采购平台的核心价值来源：

45、结合互联网公开资料，专家访谈，研究院自主研究及绘制。上游企业：上游企业：IT服务商服务商下游企业：下游企业：企业客户企业客户渠道拓展渠道拓展为IT服务商提供线上销售渠 道，提升产品销量及品牌影 响力，借助平台影响力，触 达更多客户。数据分析数据分析借助采购平台数据反馈，及时了解市场需求，调整 产品结构，捕捉潜在商机。构建用户画像，实现精准 营销，创造增值服务机会。降低成本降低成本在企业选购IT产品时提供比 价方案，便于企业比较产品 价格及功能，帮助企业寻找 高性价比的产品。实现资源整合，构建共赢生态，赋能上下游参与者IT服务采购平台通过聚合IT软硬件资源以及企业客户，以互联网平台的形式消除IT

46、服务供应链中冗长的销售链条，通过减 少层级商、降低中间成本，实现整体产业效率的提升。对上游的IT服务提供商而言，主要集中在帮助其进行客户拓展和精 准营销。首先，通过对接平台，可以依托平台流量优势广泛拓展销售渠道。其次，根据平台交易数据，构建用户画像，调 整产品结构，满足客户的及时性和广泛性需要，使业务优势更突出。对下游的企业客户而言，主要表现为帮助最终IT服务 使用者实现降本增效。一方面，通过综合性采购平台，企业可以通过一站式服务，一次性满足企业多种采购需求，并减少 采购环节，提高采购管理效率。IT服务采购平台对上下游参与服务采购平台对上下游参与者者价值价值缩短供应链22减少层级商减低中间成本

47、提升产业效率供应链管理IT服务分包电商采购平台电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融提升效率提升效率通过提供资源聚合平台、资 源管理工具，缩短企业采购 时间，降低企业对外采物资 的核对成本，提高企业管理 效率。IT服务供应链：采购平台的类型以业务需求配置平台类型，以场景需要延展平台功能当前，IT服务采购平台主要有三种类型：1）完全针对IT服务行业特征，聚焦IT服务供需对接的行业垂直型采购平台，依据 深刻的行业理解，为企业客户提供全类或专属的采购解决方案；2）综合型电商平台衍生的IT服务采购平台，结合积累的 电商经验和流量资源，将业务拓展IT服务领域；3）企业客户自建采购平台以满足自身业

48、务需求。IT服务采购平台的类型及特点服务采购平台的类型及特点衍生型衍生型主要采用SaaS化模式部署，在为企业客户提升采购效率、节省采购成本的同时，提供更多的衍生服 务。帮助IT服务商，快速实现采购需求的发布上线以及采购资源的线上对对接。垂直型垂直型 提供全类采购方案及专属解决方案，覆盖IT服务供应链从需求对接到最终交付的全流程，实现一站式采购平采购平台台采购管理和采购生态的闭环。更了解IT服务的业务需求，以及IT服务供应链上下游不同玩家的特点，能够更好地实现IT服务供给端 和需求端的打通。23具备丰富的电商行业经验，采购功能可以适应更多场景和更多业务类型，具备完善的渠道布局和服务体系。拥有丰富

49、的供应商资源，支持多方比价、物料寻源，方便企业客户进行供应商管理。采购平台采购平台 以采购平台为依托，打通物流、仓储、财税等各环节，帮助IT服务商实现全采购流程的数据和能力打通。拥有广泛的生态合作伙伴，可以更迅速帮助企业实现采购能力的拓展，更灵活的为企业定制丰富的解决方案。自建自建型型 针对企业客户自身的业务需求以及特点，更能贴近上下游参与者的业务需要。采购平台采购平台 更好地实现企业客户内部各部门、采购各环节的数据打通，有效提高采购管理能力。供应链管理IT服务分包电商采购平台电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融24IT服务供应链：IT保险服务的可行性7544842392661054

50、1570661996835752178348188824516.4%11.6%13.8%10.0%11.5%10.7%4.4%15.4%8.6%10.3%10.0%4.2%117564.5%130160.7%135842014201520162017201820192020中国财产保险公司原保险保费收入（亿元）中国财产保险公司机动车辆保险保费收入（亿元）原保险保费收入增长率（%）机动车辆保险保费收入增长率（%）来源：银保监会，研究院自主研究及绘制。财险公司寻求非车险业务，IT服务可作为未来拓展方向中国财产保险行业一直以车险业务一枝独秀，车险保费收入占财产保险公司总收入超60%。但乘用车市场增速