企业反竞争情报的方法课件.ppt

1、第八章企业反竞争情报企业反竞争情报 学习目标 通过本章学习，了解反竞争情报的特点和工作内容，掌握常见的反竞争情报的策略和管理措施，知晓主流的反竞争情报的技术和方法，了解开展反竞争情报工作可以利用和必须遵守的法律法规。能力目标（1）能根据企业需求制定反竞争情报的策略和管理措施（2）能根据企业需求选择合适的反竞争情报的技术和方法（3）能为企业构建有效的反竞争情报体系 食品公司Blimpie和ICA Meny Foretagen之间的商业秘密情报之争案例8-1 1997年，美国Blimpie公司起诉瑞典ICA Meny Foretagen公司盗用他们的商业秘密，这里的商业秘密特指一种被称作“Grab

2、 in Go”的经营方式。ICA试图拓展他们在瑞典的快餐业务，为此不断向瑞典的美国商会以及两家在美国的便利店咨询公司寻求帮助，其中一个便利店咨询公司便安排了ICA和Blimpie的相关主管人员会面商讨了Blimpie的特许经营方案。Blimpie和ICA双方说法不一，Blimpie方坚持认为他们向ICA人员透露了机密的商业情报，包括与“Grab in Go”经营方式相关的战略计划和市场营销战略；但ICA方则认为他们没有得到任何商业秘密，也没有承诺要保护Blimpie所提供信息的机密性。但在此次会面之后，ICA成立了一个经营方式形同“Grab in Go”理念的子公司，甚至申请了“Grab in

3、 Go”注册商标。审判法庭驳回了Blimpie公司的上诉，理由是，就整个过程来看，Blimpie公司没有足够的证据说明ICA公司有关人员盗取了信息，而且所谓的“秘密情报”也没有被申请专利来加以保护。虽然ICA公司赢得了这场商战的最终胜利，但分析人员认为，ICA公司是抓住了多次与Blimpie公司接触与谈判的机会、捕捉对手信息，通过多种不同的渠道获取了对商业秘密的最终使用权。第一节第一节 企业反竞争情报概述企业反竞争情报概述一、反竞争情报的概念 在国外，反竞争情报主要有两种表述，一是counterintelligence，认为反竞争情报是针对竞争情报活动而开展的一种对企业自身信息，尤其是秘密信息

4、，如商业秘密、竟争情报等的保护方法，是企业采取的一种积极防御措施，通过预先采取措施抵消竞争对手的情报收集活动，保护企业的秘密和正常经营。另一种是defensive competitive intelligence，提出反竟争情报是模仿竞争对手监测和分析企业自身商业活动的过程，即在对手的竞争情报活动中保护企业的核心信息。二、反竞争情报的特点 反竞争情报的特点主要有风险管理而非风险避免、积极防御为主、针对性、时效性。风险管理而非风险避免。反竞争情报保护方法亦被称为风险管理保护模式，这种模式与传统的风险避免保护模式最根本的不同在于，认为为了避免风险而将企业的秘密信息或情报存放于保险柜的做法是不足取的

5、。因而更强调对信息交流过程中，自身秘密信息被外界，尤其是竞争对手获取风险的管理，而不是避免。积极防御为主。反竞争情报活动不同于竞争情报工作，竞争情报是一种主动的带有谋略性的情报活动，竞争双方都必须在角逐中制定自己的战略和策略，以积极获取对方的情报为主。而反竞争情报是极力保护本企业的信息，防御竞争者对本企业展开的信息收集活动。针对性。反竞争情报的核心任务是监控本企业的信息流动和监视竞争对手的情报活动，从这里我们可以看出反竞争情报的针对性是非常明确的，就是针对竞争对手的竞争情报活动，保护本企业的核心信息。时效性。由于国际竞争的加剧，企业对竞争情报表现出强烈的需求，要求信息获取迅速、及时，必须开拓第

6、一情报资源，及时掌握可靠情报。因此，随着科学技术的发展，所采用的竞争情报的获取方式也呈多样化的发展趋势，竞争对手、竞争环境是随时间变化的，反竞争情报也应具有竞争情报的诸多特性。三、反竞争情报的工作内容（一）定义反竞争情报的需求（一）定义反竞争情报的需求（二）评估竞争对手竞争情报能力（二）评估竞争对手竞争情报能力（三）评估自身薄弱环节（三）评估自身薄弱环节 企业员工 竞争对手从本企业员工角度获取核心机密信息的主要途径有：人才流动带动本企业的秘密信息；招聘在职人员从事其第二职业或高薪聘其为顾问；用不法手段窃取图纸、资料及尚处于开发研制阶段的样品等实物；金钱收买、物质利诱及威吓胁迫本企业知密者。企业

7、整体 企业整体方面，企业整体进行信息释放易给对手造成机会的薄弱环节有：竞争对手以用户身份参加企业展览会、新产品发布会；竞争对手可以利用企业对经营、技术档案管理不善的机会，如对手稿、文件、实验原理记录、产品废品处理不当，先进的通信和办公室自动化设备保护措施不利来获取机密信息；另外，企业在网络上发布的信息，如企业的门户网站、商业信息网站、企业在求职网站张贴的招聘广告，竞争对手可以根据这些内容分析出本企业的最新动态。第三方 第三方方面；第三方与企业各工作流程密切相关，不可避免地成为竞争对手搜集信息的对象，如竞争对手有可能从本企业洽谈生意、技术合作、来料加工等活动中，从本企业的客户、合作伙伴、供应商等

8、途径获取信息。另外，一些社会媒体、行业组织和政府机构也是竞争对手收集竞争情报的途径，如电视、广播、书报、杂志、展销会、广告、专利、情报所资料、网上栏目及各种数据库、行业协会出版物等。（四）制定反竞争情报对策（四）制定反竞争情报对策 针对薄弱环节，制定防范措施，上报企业决策层审批通过后，经由企业各部门分别实施。并能够根据实际情况的变化不断地改变对策，重新制定新的反竞争情报需求。第二节第二节 企业反竞争情报的策略与管理企业反竞争情报的策略与管理一、反竞争情报的策略一、反竞争情报的策略（一）收费信息优于免费信息（一）收费信息优于免费信息（二）人源情报优于物源情报（二）人源情报优于物源情报（三）群体情

9、报优于个体情报（三）群体情报优于个体情报（四）信息保密重在细节（四）信息保密重在细节（五）自身情报保护重于对手情报获取（五）自身情报保护重于对手情报获取二、二、企业反竞争情报的管理措施企业反竞争情报的管理措施（一）在企业内部加强竞争情报意识宣传（一）在企业内部加强竞争情报意识宣传 企业应对内部员工进行保密教育，使员工都具有保密意识。（二）与有关人员签订保密协定（二）与有关人员签订保密协定 由于竞争对手经常利用反聘“跳槽人”获得企业关键信息，这就需要对企业中的离职人员今后的行为进行有关的限定。（三）建立废品处理制度，（三）建立废品处理制度，释放虚假信息释放虚假信息 企业竞争对手常常从“信息废品”

10、、“墙外的垃圾”里，分析获得有价值的情报，这就要求企业必须建立信息处理制度，对所有无用的信息、报废产品粉碎或销毁。（四）培养反竞争情报人才（四）培养反竞争情报人才 企业要想真正实现反竞争情报的成功必须拥有一批优秀的反竞争情报人才，这些反竞争情报人才观察力强（五）建立策略性的专利申请方法（五）建立策略性的专利申请方法 企业专利申请会产生竞争对手的技术跟踪，使企业处于相对不利的地位。这就要求企业在申请专利时要进行多方面的考虑。（六）利用相关法律进行反竞争情报收集（六）利用相关法律进行反竞争情报收集 企业应该充分利用现有的法律进行反竞争情报收集，维护其企业利益。企业依法与员工、第三方签订的保密协议是

11、具有法律效力的，对其签署方有一定的约束力。第三节第三节 企业反竞争情报的技术与方法企业反竞争情报的技术与方法一、反竞争情报的技术 科技日新月异，企业反竞争情报的技术也随之不断发展，传统技术依然实用，新技术不断涌现。（一）反窃听技术（一）反窃听技术（二）反窃照、防复制技术（二）反窃照、防复制技术（三）网络安全技术（三）网络安全技术（四）网上反搜索技术（四）网上反搜索技术（五）反技术监视（五）反技术监视（TSCMTSCM）技术）技术二、企业反竞争情报的方法二、企业反竞争情报的方法 国外比较流行的企业反竞争情报的方法有phoenix模型、米勒模型和OPSEC模型；国内学术界先后提出了基于信息安全、控

12、制论、知识流动、知识产权保护的企业反竞争情报的方法，但这些方法目前仅处于理论阶段。这些方法对企业反竞争情报的业务内容、工作流程、人员组织、工作机制、管理措施进行了界定。（一）（一）phoenixphoenix模型模型 该模型认为反竞争情报活动是一个循环过程，由任务、定义保护需求、评估弱点、制定对策、分析和发布六个环节构成。（1）确定哪些信息是企业需要保护的信息。（2）分析自身存在的弱点，确定企业最容易泄露信息的环节在哪里，通过哪些部门或哪些员工泄漏。（3）针对自身存在的弱点，提出反竞争情报对策，并对这些对策进行比较和评价，最后选择一种最好的实施对策。（4）对策略实施的有效性、需要改善的地方、竞

13、争对手情报手段发生的变化等进行分析，并组织人力、物力和财力。（二）米勒模型（二）米勒模型 由确定关键信息、威胁分析、脆弱性分析、风险评估、适当防范措施的运用组成。（三）（三）OPSECOPSEC模型模型 OPSEC 模型从信息泄漏源头入手，对所有潜在威胁都进行分析，标识出揭示了企业行动、能力、局限性、活动和动机的那些信息，通过控制这些信息的“可见性”，防止竞争对手进行有效预测。OPSEC 方法具有工作程序严密、符合企业实际等特点，其具体工作环节如下所述：（1)识别关键信息（2)分析威胁（3)分析薄弱点（4)风险评估，这一环节的中心任务是评价竞争对手得到信息以后会对本企业产生什么影响，企业会失去

14、市场份额、顾客、技术优势吗?（5)采取对策，在这一环节，决策者根据前面分析的风险排序，将对策的成本(可用对业务的冲击表示)同资产的价值对照，以判断对该资产进行相关保护是否值得（四）基于信息安全的方法（四）基于信息安全的方法 秦铁辉等将信息安全的BS7799 管理体系和OPSEC模型引入反竞争情报体系，构建了基于信息安全的反竞争情报方法13。该方法首先建构符合企业运营规范，可操作性更强的框架模型，该框架模型由反竞争情报体系建设方针、反竞争情报组织、信息资产分级与访问控制、反竞争情报策略、保障性规章五大模块构成。（五）基于控制论的方法（五）基于控制论的方法 反竞争情报的实质是对本企业竞争情报的保护

15、，控制一切能获得竞争情报的途径，这涉及到四个方面的控制：情报自身的控制、情报过程的控制、人的控制和情报系统的控制，这四方面的控制是密切相关的。（六）基于知识流动的方法（六）基于知识流动的方法 张翠英教授从知识、知识流、知识流动的角度深入剖析了企业反竞争情报活动，并提出了基于知识流动的企业反竞争情报的方法。她根据知识生命周期即孕育期、成长期、成熟期和衰退期的特点，提出企业反竞争情报应监视孕育期知识流、控制成长期知识流、保护成熟期知识流、避免知识未老先衰，全面开展反竞争情报工作，保护本企业的核心情报。（七）基于知识产权保护的方法（七）基于知识产权保护的方法 该模型由定义保护需求、反竞争情报分析、风

16、险评估、知识产权保护策略、反竞争情报评估与实施等组成。基于知识产权保护的反竞争情报体系，对于企业在利用知识保护本企业秘密信息时，避免过多地暴露企业秘密信息，具有借鉴意义，但是反竞争情报工作是一个崭新的研究领域，还需对该体系进行实践性的检验和不断的完善。第四节第四节 企业反竞争情报的保障体系企业反竞争情报的保障体系 反竞争情报的各个环节都涉及到法律，企业作为法人主体，必须遵守相应的法律法规，同时，当自身的权益受到侵害时又要善于运用法律武器保护自己。一、规章制度层面 企业可以依照法律程序整章建制，约束内部职工的行为，规范企业信息工作的流程，包括信息的获取、存储、整序、分析、利用、发布等行为。鉴于企

17、业反竞争情报工作的重要性，可以在信息部门专设分支机构比如，反情报处从事反工业间谍的活动，并直接由企业的首席信息主管领导。二、信息产权层面 信息产权是一种私权利，它和公权利存在着利益冲突，因此并不是企业产生的所有信息都享有产权，国家为了规范和促进经济的健康发展，要求企业根据统计法、公司法、证券法、专利法等相关法律法规必须提供的信息不享有产权。目前，我国企业的信息产权主要包括专利权、著作权、商业秘密权等知识产权。随着信息经济的到来，人们对信息重视程度的增加，法律会逐步扩大信息产权的保护客体。既然企业对自己所产生的信息享有信息产权，就有权对这些信息管理和使用，这就是企业反竞争情报在信息产权层面上的法

18、理依据。三、契约关系层面 企业可以与内部职工包括在职人员和离职人员以及第三人签订保密协议，一旦内部职工或第三人泄露了本企业商业秘密，可依据双方订立的合同追究违约者的法律责任。四、市场秩序层面 国家为了创造一个公平的市场竞争环境，制定了反不正当竞争法，严禁以不正当的手段，包括盗窃窃视、窃听、窃取、利诱、胁迫威逼、恐吓获取他人的商业秘密，严禁披露、使用或者允许他人使用以上手段所获取的商业秘密，第三人明知或应知上述行为是侵犯他人商业秘密的行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密，同样构成侵权，要承担连带侵权责任。五、司法救济层面 企业依法制订的企业反竞争情报的规章制度，对企业的员工具有一定法律约束力。企业职工违反了规章制度，可以依法对其处分。