易信伟业私募比赛账户历史业绩课件.ppt

1、上海英昊资产管理有限公司上海英昊资产管理有限公司公司简介团队成员历史业绩现下时局未来展望产品介绍关于我们关于我们上海英昊资产管理有限公司，简称（英昊资本）本公司极具开拓性和创新性的集私募基金投资，互联网金融业务和精品投行业务为一体的资产管理公司,公司投研团队均来自国内,国际顶尖金融机构，在实体企业，金融机构，个人投资等相关领域和平台积累了丰富的投融资经验。经历过几轮的牛熊考验，具备丰富的投资研究经验和强大的资产管理能力。英昊资本的投资理念是：“在承担有限风险的情况下获取更高的超额收益”。英昊资本以严格的风险控制，成熟的量化模型，深入的分析研究，帮助投资者获得长期稳定的获利回报。秉承“专业、持续

2、、稳健、共赢”的理念，英昊投资充分发挥团队、平台和渠道优势，不断赢得众多新老客户认同，持续提供优质服务并实现共赢。合伙人（基金经理）毛川毛川 具有21年证券期货从业经历，历任新疆某著名投资公司操盘手，上海老庄投资合伙人，齐鲁证券分析师，上海银进投资有限公司首席策略师。英昊资本基金经理，具有丰富的实盘经验和独特老到的盈利技巧，擅长行业研究分析.1993年通过认购证接触证券市场并开始从事证券交易性机会的研究工作，先后于多家券商合作资产管理配置服务，对中国的经济层面及行业的发展趋势有深度的研究，并能够捕捉到行业大发展带来的未来趋势性机会。合伙人合伙人庞宝林庞宝林 香港中文大学理学士及工商管理硕士、首

3、届香港CFPCM认可财务策划师及董事学会资深会员，於2006年获世界杰出华人会颁发世界杰出华人奖，2007.12月获资本杰出领袖2007及国内“基金十大风云人物”。庞宝林对传统基金，对冲基金，基创投基金行业有着深入中，港，太及亚洲等地区，同时也为东骥基金创办人，管理资金100亿欧元。策略总监策略总监吴丹红吴丹红 中国人民大学法学博士，北京大学博士后，中国政法大学研究生导师，中国政法大学疑难证据问题研究中心执行主任。北京昊庭律师事务所和浙江浩论律师事务所创始人。中国人民大学重阳金融研究院以及多家公司法律顾问。资深证券律师，具有丰富的投融资及并购经验，对资本市场的变革与机遇有深刻认识，专注于投资价

4、值发掘与风险控制。姜捷现任投资总监兼基金经理。1998年进入证券投资行业，先后任职于高盛伦敦高盛、新西兰投资公司、万弘基金、东方国金公司等公司，历任基金经理、项目经理、投资部总经理等职，主要负责二级市场交易、债券投资，期货现货套利，股票自营投资等，有着丰富的投资经验和独到的投资策略，能灵活运用各种金融工具：债券买卖，回购；货币互换，利率互换，外汇交易，套利等，运用数控模型实现风险可控赢利。一方面对比分析期权的DELTA动态对冲策略，研究如何减少交易成本。另一方面通过主成分分析（PCA）对固定收益投资组合进行风险价值估计。同时运用量化模型实现数控交易实现稳定高回报率和运用CAPMandP/E测算

5、股价的成长趋势及选股参考。稳健的获利模式的获利模式 我们的团队通过海量的数据建立模型，以股票多头策略股票多头策略为主，通过卖空股指期货与买入股票现货，实现对市场系统性风险的对冲，获取超越市场的收益 我们的组合换手率低换手率低，股票池排除排除STST、次新股、次新股等风险较大的品种，风险控制风险控制团队对持仓进行事前风控，事中严格按照纪律执行操作，让您的资金高枕无忧历史业绩-易信伟业私募比赛账户比赛自2015年07月01日开始至2015年12月31日止历史业绩-亿信伟业私募比赛账户历史业绩历史业绩-易信伟业私募比赛账户易信伟业私募比赛账户历史业绩历史业绩-易信伟业私募比赛账户易信伟业私募比赛账户

6、历史业绩历史业绩-易信伟业私募比赛账户易信伟业私募比赛账户易信伟业私募比赛账户易信伟业私募比赛账户:2015年7月1日至2015年11月11日 年化收益率：年化收益率：108.73%108.73%最大回撤-7.4%相对指数表现：30.73%盈利20.39%夏普指数：15.88历史业绩历史业绩按照申万一级行业分类2016下半年的策略投资机会结构性调整下的行业亮点新能源汽车核电光伏风电人民币全球化下的大国战略机会高铁智能装备制造业新材料信息软件北斗导航战略建仓期：2850-3050点一、行业配置：新能源汽车、电子信息、软件、互联网+，智能装备制造业、北斗导航、新材料等。二、仓位配置：3050点下方

7、-仓位一成至两成，同时配合期权，期指对冲，2950点下方-仓位三成左右，同时配合期权，期指对冲，2850点左右-仓位四成以上根据行情适当增加仓位，同时降低期权，期指对冲仓位。新能源汽车产业链的资产配置一、整车：客车生产企业、小车生产企业，专用车生产企业等等二、锂电池：原材料、隔膜、三元材料，正极、负极等等三、总控及总程：电子元件、电机、电控，联结器等等四、充电桩：充电桩生产企业、充电桩运营企业、充电桩配套等等2015新能源车销量33万2016目标70万新能源乘用车中，纯电动乘用车产销量分别完成152172辆和146719辆，同比增长分别增长2.8倍和3倍；插电式混合动力乘用车产销量分别为626

8、08辆和60663辆，同比增长均为2.5倍。新能源商用车领域，纯电动商用车产销量分别完成102461辆和100763辆，同比分别增长10.4倍和10.6倍；插电式混合动力商用车产销量分别为23230辆和22947辆，同比增长91.1%和88.8%。锂电龙头：天齐锂业002466一、国内最大的工业级。电池级碳酸锂生产企业。二、行业景气度大幅回升，是国内第一个行业反转的行业。三、受益全球新能源汽车产业发展。四、高送转行情开启行情假设条件一、2016年上证指数跌破2800点至2600点左右，我们的基金止损线为0.8元，投资者最大亏损为20%，四成仓位即手中的龙头个股总体加权平均亏损为50%，同时期权

9、和期指做保护，则个股最大亏损可放大至60%。二、2016年上证指数最低调整至2500点，最高反弹至3350点左右，根据市场成长利益最大化原则，在有10%安全垫的前提下根据行情适当增加仓位，四成仓位即手中的龙头个股总体加权平均上涨为100%左右，另增加两成仓位龙头波段平均上涨60%左右，同时适当增加期权及期指的对冲保护，则投资者最大收益率为53%以上。三、2016年上证指数最低调整至2500点，最高反弹至3800点左右，根据市场成长利益最大化原则，在有10%安全垫的前提下根据行情适当增加仓位，四成仓位即手中的龙头个股总体加权平均上涨为150%左右，另增加三成仓位龙头波段平均上涨80%左右，同时适

10、当增加期权及期指的对冲保护，则投资者最大收益率为100%以上。基金概况 基金名称基金名称 英昊天时英昊天时2号资产管理计划号资产管理计划 产品类型产品类型 管理型管理型 成立日期成立日期 2016年年 6月月开放日开放日 每月每月15日日 基金公司基金公司 上海英昊资产管理有限公司上海英昊资产管理有限公司 募集规模募集规模 5000万万 基金经理基金经理 毛川毛川东方东方东方东方证券股份有限公司证券股份有限公司 托管人托管人 东方东方证券股份有限公司证券股份有限公司管理人管理人上海英昊资产管理有限公司上海英昊资产管理有限公司 投资范围投资范围 沪深沪深A股、国债、企业债、货币基金、股、国债、企业债、货币基金、ETF、LOF、回购类产品、股指期货、国债期货、回购类产品、股指期货、国债期货、期权、期权 管理费（管理费（%）2 起投金额起投金额 100万起万起，以，以10万为单位追加万为单位追加 认购费（认购费（%）0 赎回费率（赎回费率（%）0 盈利分配盈利分配 期满后扣除费用后利润的期满后扣除费用后利润的20%为业绩提成，为业绩提成，80%为客户所有为客户所有 预警线预警线 0.85止损线止损线 0.80英昊资本期待与您合作英昊资本期待与您合作