对外承包工程行业发展概况南通走出去服务网课件.ppt
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1、中国对外承包工程行业发展中国对外承包工程行业发展概况与趋势概况与趋势辛修明辛修明中国对外承包工程商会中国对外承包工程商会20201515年年 8 8月月 Page 2一、对外承包工程行业发展概况一、对外承包工程行业发展概况1 1、业务规模持续扩大,增长速度有所放缓、业务规模持续扩大,增长速度有所放缓2014年对外承包工程新签合同额1917.6亿美元,同比增长11.7%。完成营业额1424.1亿美元,同比增长3.8%。2015年1-6月对外承包工程新签合同额达到了866.7亿美元,同比增长6.9%,完成营业额675.4亿美元,同比增长了9.7%。Page 3从从20142014年新签合同额看:年
2、新签合同额看:亚洲市场亚洲市场842.2842.2亿美元,同比增长亿美元,同比增长18.8%18.8%。主要是来源于西亚地区,由于近年来西亚地区建筑市场复苏现象明显。非洲市场非洲市场754.8754.8亿美元,同比增长亿美元,同比增长11.3%11.3%。增长较快的在西非地区。其他市场的份额相对较小。欧洲市场欧洲市场102.9102.9亿美元,同比减少亿美元,同比减少-9.9%-9.9%。西欧地区业务减少,欧洲地区的业务增长则主要体现在南欧国家。拉美市场拉美市场164.6164.6已美元,同比减少已美元,同比减少-10.1%-10.1%。主要是委内瑞拉业务明显减少。北美市场北美市场 32.83
3、2.8亿美元,同比增长亿美元,同比增长206%206%。得益于美国市场增加迅速,收购兼并有关的业务。2.2.传统国别市场保持稳定,新市场开发有所突破传统国别市场保持稳定,新市场开发有所突破 Page 4l近期市场开发的突出特点:近期市场开发的突出特点:一是加大了对欧、美、澳等发达国家市场的开发,表现为大企业的收购兼并业务增加及市场布局;二是及拉美和中东欧市场的开发力度,取得了明显效果。如2014年我们企业在中东欧市场中东欧市场新签合同额同比增长了65.1%。今年1-5月在拉拉美市场美市场新签合同额59.1亿美元,同比增长了153%。三是新的国别热点市场的出现。1-5月份新签合同额排名前十的市场
4、有:阿尔及利亚、尼日利亚、香港、沙特、刚果金、肯尼亚、埃塞、印尼、安哥拉、埃及。特别是肯尼亚、埃及市场增长较快,新签合同额同比分别增长了420%和300%Page 53.3.业务领域不断扩展,交通运输和电力工程业务明显扩大业务领域不断扩展,交通运输和电力工程业务明显扩大行业类别新签合同(万美元)所占比重%同比%合计19,179,231.0010012.18房屋建筑项目3,433,944.0017.911.85工业建设项目782,995.004.08-8.74制造加工设施建设项目432,514.002.26-24.99水利建设项目862,778.004.539.04废水(物)处理项目96,484
5、.000.5-33.31交通运输建设项目5,851,515.0030.5155.55危险品处理项目5,654.000.03159.12电力工程建设2,972,644.0015.59.01石油化工项目2,247,858.0011.720.6通讯工程建设1,508,813.007.87-35.08其他984,032.005.1326.61 Page 6交通运输建设业务比重明显提高(主要是铁路),2014年新签合同额业务占比达到了30%以上,今年1-5月份也保持了26.5%的比重。电力工程业务的发展速度较快,今年1-5月电力工程新签合同额108亿美元,同比增长了47%。业务占比也达到了16%。新业务
6、领域快速发展。如新能源项目(如风电、太阳能等)、农业综合开发项目、房地产开发项目、矿产资源开发项目全面发展,但目前整体占比还比较小。大项目多。大项目多。2014年整体的项目分布情况。5000万美元以上的项目667个,1亿美元以上的项目365个,10亿美元以上的项目25个。20亿美元以上的项目5个。Page 7一是一是企业开始大力发展综合开发类项目企业开始大力发展综合开发类项目土地综合开发土地综合开发。如将交通基础设施建设,与旅游酒店设施、房地产开发等结合起来,取得周边土地的开发权,进行项目的综合开发。矿产资源开发矿产资源开发。如资源换项目、石油换项目、矿产资源综合开发。整体上我国矿产资源是短缺
7、的。石油换工程项目,推动了一大批的项目,其他企业也探讨了一批资源换项目的工程。农业综合开发。农业综合开发。农业涉及粮食安全,潜力巨大。农业一揽子开发可以成为能源一揽子开发以后的第二个领域。目前尼日利亚、苏丹都有类似的项目,最大的项目是安哥拉签署30万公顷的农业开发项目。Page 8二是二是越来越多的企业加大了对越来越多的企业加大了对PPPPPP、BTBT、BOTBOT模式的研究和推动模式的研究和推动。业务模式从施工总承包发展到EPC、BOT/PPP项目模式,企业的规模和影响力不断提升,2014年度ENR全球最大250家国际承包商排名,我国内地共有62家企业榜上有名。三是三是对承包工程项目的小比
8、例参股。对承包工程项目的小比例参股。用小额投资入股的方式,换取大项目承建等各种业务模式,如巴哈马项目、波罗的海明珠项目、曼彻斯特空港城。四是四是收购兼并及战略投资业务。收购兼并及战略投资业务。国际大型承包商的重要发展思路(中建美国4月完成了对美国Plaza建筑公司收购,在手合同额超过30亿美元)。特别是在电力,矿产开发等领域。Page 9五是五是与承包工程发展相关的其他投资。与承包工程发展相关的其他投资。部分市场随着工程建设项目的增多,对水泥、玻璃以及其他建材生产等需求的急剧增加,不少企业开始探索投资开发建材生产项目。六是六是建设项目的运营维护。建设项目的运营维护。在建设项目的基础上,争取项目
9、的运营维护权,是承包工程产业链延伸的重要内容,将逐步成为一个重要的发展方向。特别是在非洲市场,以及电力、战略性的港口,高速铁路等。Page 10 劳动力比较优势在逐渐丧失 企业同质低价竞争问题日益严重(有经营资格的企业接近5000家)工程设计咨询业务发展依然滞后 融资能力不足,主要依靠现汇项目,过度依赖国内信贷资金 项目管理能力不足,特别是缺乏大型EPC项目的管理经验 工程质量问题、拖期问题以及综合运营成本高的问题凸现 工程相关的对外投资受限,缺乏项目运作的能力一是企业自身发展能力不足一是企业自身发展能力不足 5 5、当前行业发展面临的挑战和问题我更加突出、当前行业发展面临的挑战和问题我更加突
10、出 Page 11部分部分市场容量市场容量接近极限接近极限,传统业务发展空间有限传统业务发展空间有限日韩美欧国家国等政府的强力支持日韩美欧国家国等政府的强力支持抢夺市场抢夺市场其他国家甚至其他国家甚至发达国家承包商的低价竞争发达国家承包商的低价竞争当地社会的当地社会的对中资企业的要求更加严格对中资企业的要求更加严格市场保护、准入限制以及对中资企业歧视(不通过资格预审)增加要求中资企业分享发展成果,培训当地人才、要求技术转让要求中国企业长期投资,带动当地经济社会发展各种不安全因素与风险增加各种不安全因素与风险增加二是市场经营环境发生深刻变化二是市场经营环境发生深刻变化 Page 12当前国际承包
11、工程竞争更多地表现为投融资能力的竞争当前国际承包工程竞争更多地表现为投融资能力的竞争主权融资模式的发展受到很大制约主权融资模式的发展受到很大制约l信贷额度的限制、且缺乏竞争力(利率、贷款期限等)。l所在国自身负债能力限制,特别是随着项目还款期的到来,难以扩大规模。国际通行的国际通行的项目融资项目融资困难重重困难重重l银行支持力度不够、集团公司不愿意担保等。l企业考核存在障碍,如当期收益为负值、国外投资收益率要求高于国内等。三是业务三是业务发展模式发展模式存在存在局限局限性性融资问题日益突出融资问题日益突出 Page 131 1、国际工程市场整体需求巨大、国际工程市场整体需求巨大l全球基础设施建
12、设处于高峰期。全球基础设施建设处于高峰期。包括发展中国家大量的新建基础设施需求和发达国家的基础设施更新需求两个高峰。欧洲暂时下滑(IMF近期也呼吁其增加基础设施投资)、美国恢复性增长、新兴市场继续保持增长。l对外承包工程市场发展空间大。对外承包工程市场发展空间大。目前我们80%以上的业务,集中在不足20%的市场中。也就是主要是亚非不发达国家市场。发达国家市场、印度、巴西、俄罗斯,以及拉美市场、东欧市场还几乎空白。l从国际承包商的市场分布来看,我国承包商也有较大差距。从国际承包商的市场分布来看,我国承包商也有较大差距。非洲市场:北非4.4%,中南非6.7%,合计约11%;亚太市场27.6%;拉美
13、市场9.2%;欧洲20%、美国8.6%、加拿大5.4%。二、对外承包工程业务未来发展趋势二、对外承包工程业务未来发展趋势 Page 14u亚洲新兴国家工程市场还将继续扩大亚洲新兴国家工程市场还将继续扩大亚太地区建筑市场总投资约占全球的40%,在全球建筑市场增长较快。印度是亚洲地区业务规模最大的市场,虽然双边合作还存在许多障碍,但市场发展潜力巨大,仍然值得认真关注。印度尼西亚未来存在非常好的市场发展空间。原因:印尼政府实施了较为宽松的财政和货币政策,为了改善投资环境,规划了数额巨大的基础设施建设计划。其他亚洲新兴市场国家如:马来西亚、泰国、越南、土耳其都有非常大的发展潜力,此外还有菲律宾、哈萨克
14、斯坦、巴基斯坦以及(柬埔寨、缅甸)等国家。2 2、传统的亚非市场还有发展空间、传统的亚非市场还有发展空间 Page 15u非洲基础设施建设市场仍有潜力非洲基础设施建设市场仍有潜力 市场发展潜力巨大,过去十年非洲经济规模增长了两倍,未来十年可能市场发展潜力巨大,过去十年非洲经济规模增长了两倍,未来十年可能是全球增长最快的的市场。是全球增长最快的的市场。大多数国家基础设施与民生建设普遍落后(大多数国家基础设施与民生建设普遍落后(刚性需求大,电只有40%、路1/3、灌溉5%。如坦桑尼亚正在大力建设电力基础设施,希望到2015年将全国电力覆盖率从目前的21%增加至30%,到2025年增加至56%)普遍
15、有加大基础设施建设的计划(正在规划的基础设施项目普遍有加大基础设施建设的计划(正在规划的基础设施项目800800多个,多个,累计金额累计金额70007000多亿美元,多亿美元,20202020年前每年需求约年前每年需求约930930亿美元亿美元 )非洲经济一体化进程加快跨国跨区域项目增多(跨境物流及人员流动需非洲经济一体化进程加快跨国跨区域项目增多(跨境物流及人员流动需要),中国支持非洲互联互通建设,如三网一化工程等。要),中国支持非洲互联互通建设,如三网一化工程等。非洲新兴市场国家如:阿尔及利亚、安哥拉、尼日利亚、南非、埃及等非洲新兴市场国家如:阿尔及利亚、安哥拉、尼日利亚、南非、埃及等发展
16、潜力大。发展潜力大。Page 16 中东市场占国际承包商业务的中东市场占国际承包商业务的17.9%17.9%。金融危机后油价回升,基建进入新发展周期。预计2019年前后将达到建筑的高峰期。地区大规模基础设施建设规划。地区大规模基础设施建设规划。石油化工、铁路、电力、新能源、新城建设、供水项目规划,计划2030年前完成的大型项目金额就超过1万亿美元。主要业务领域。主要业务领域。新城建设占46%,交通项目占到22%,城市轨道项目和海合会铁路项目等。预计需要新增超过120万建筑劳务。有利方面:有利方面:项目资金充足、社会相对稳定、市场相对比较规范。困难问题:困难问题:英美标准、项目代理制、反投资法、
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