士商机械产品线分析汇报课件.ppt
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1、1士商机械产品线分析汇报士商机械产品线分析汇报华彩咨询机构华彩咨询机构注:此报告仅供客户内部使用。未经华彩公司书面许可,其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制机密目目 录录p产品选择思路框架p事业一部产品线分析p事业二部产品线分析TAMPp事业三部产品线分析HOSE REELLubricationp士商产品线分析总结士商产品选择的核心思想士商产品选择的核心思想1、多层次筛选、多层次筛选现有产品分析筛选、行业分析筛选、子行业分析现有产品分析筛选、行业分析筛选、子行业分析筛选和新产品分析筛选;筛选和新产品分析筛选;2、从产品到分析框架,再从分析框架到产品,实现理论和实践的有、从产品到分析框架,再从分
2、析框架到产品,实现理论和实践的有机结合;机结合;3、士商产品选择实现四大转变士商产品选择实现四大转变被动式产品选择被动式产品选择随机型产品选择随机型产品选择非正规化产品选择非正规化产品选择个人能力型产品选择个人能力型产品选择主动式产品选择主动式产品选择精准型产品选择精准型产品选择正规化产品选择正规化产品选择制度化产品选择制度化产品选择士商产品选择研究流程和技术路线概述士商产品选择研究流程和技术路线概述士商现有产品分士商现有产品分析析士商行业筛选士商行业筛选士商新产品选择士商新产品选择主流程主流程分析框架和模板细化流程细化流程成果输出成果输出事业一部汇报 修改 确认事业二部事业三部行业筛选平台确
3、定重点行业筛选现有产品现有产品初步现有产品初步分类分类确定符合重点确定符合重点行业的产品线行业的产品线细分行业和新产品筛选平台确定细分行业确定新产品选择建立士商动态建立士商动态产品组合产品组合事业一部各产品线事业一部各产品线IFE-EFE矩阵分析结果汇总矩阵分析结果汇总待考察产品待考察产品1.02.03.04.01.02.03.01 12 23 34 45 56 67 78 89 9搁置产品搁置产品入围产品入围产品IFE评分评分EFE评分评分汽修工具汽修工具气动工具气动工具金属工具金属工具OEM伐木工具伐木工具手动工具手动工具MHE农机农机轮子和脚轮轮子和脚轮支架支架待考察产品待考察产品1.0
4、2.03.04.01.02.03.01 12 23 34 45 56 67 78 89 9搁置产品搁置产品入围产品入围产品IFE评分评分EFE评分评分TATA产品线产品线LubricationHose ReelHunting MP事业二、三部各产品线事业二、三部各产品线IFE-EFE矩阵分析结果汇总矩阵分析结果汇总士商产品组合的核心问题士商产品组合的核心问题周转差周转差周转差的原因分析:周转差的原因分析:1、公司缺乏对高利润产品的主动扶持策略;、公司缺乏对高利润产品的主动扶持策略;2、由于产品不集中,生产难度大,交期延误多;、由于产品不集中,生产难度大,交期延误多;3、周转差的核心原因在于随机
5、外贸。、周转差的核心原因在于随机外贸。士商产品淘汰的主要标准士商产品淘汰的主要标准1、周转差、周转差产品周转次数低,严重占压公司流动资金;产品周转次数低,严重占压公司流动资金;2、成长差、成长差产品增长速度较低,潜力不大;产品增长速度较低,潜力不大;3、产业转移成熟、产业转移成熟即向中国为代表的发展中国家产业转移已进入即向中国为代表的发展中国家产业转移已进入尾声,行业竞争以价格为主。尾声,行业竞争以价格为主。目目 录录p事业一部产品线分析p事业二部产品线分析TAMPp事业三部产品线分析HOSE REELLubricationp士商产品线分析总结事业一部主要产品线概况事业一部主要产品线概况单位:
6、百万美元根据事业一部产品线分析结果整理12 MHE OEM Rack Automotive Logging Tire and Caster Agricultural Equipment Hand tools Metal Working Air tools目录目录士商士商MHEMHE产品线的市场空间产品线的市场空间一一.市场空间估算表市场空间估算表序序号号 年度年度项目名称项目名称02年年03年年04年年05年年06年年07年年08年年1现有产品线市场容量现有产品线市场容量估算估算$11亿$12亿$13亿$14亿$15亿$17亿$18亿2行业平均毛利率估算行业平均毛利率估算15%20%15%20
7、%15%20%12%15%12%15%11%10%11%3士商毛利率水平士商毛利率水平20%15%15%1215%1215%12%10%4士商营业收入士商营业收入$356万$441万$611万$681万$750万$820万$890万5市场占有率市场占有率(4/1)0.32%0.37%0.47%0.49%0.50%0.48%0.49%产品线行业集中度和生命周期分析产品线行业集中度和生命周期分析第第1 1阶段阶段初始期初始期第第2 2阶段阶段成长期成长期第第3 3阶段阶段动荡期动荡期第第5 5阶段阶段衰退期衰退期产品生命周期曲线产品生命周期曲线-时间时间市场规模市场规模购买者分购买者分析析竞争分析
8、竞争分析第第4 4阶段阶段成熟期成熟期多的人开始尝多的人开始尝试产品和服务试产品和服务竞争对少进入竞争对少进入试图吸引更多试图吸引更多的用户的用户争夺市场份额争夺市场份额无差异的产品、无差异的产品、服务服务购买选择不断购买选择不断增多增多竞争者可能很竞争者可能很多多很可能通过降很可能通过降价来提高销量价来提高销量弱小的竞争者弱小的竞争者被挤出市场被挤出市场用户已经饱和,用户已经饱和,依靠重复购买依靠重复购买为保住市场份为保住市场份额而竞争额而竞争获得、增加市获得、增加市场份额很困难场份额很困难强调效率和价强调效率和价格格用户使用率开用户使用率开始下降始下降一些竞争者开始一些竞争者开始退出市场退
9、出市场重视并认真选择重视并认真选择销售渠道和模式销售渠道和模式为数不多的为数不多的竞争对少竞争对少用户数量很用户数量很少少少量客户开少量客户开始使用始使用注:如果竞争状态和购买者行为和示例有较大不同注:如果竞争状态和购买者行为和示例有较大不同,请予以特别说明请予以特别说明国际中国国内现有竞争对手现有竞争对手v 主要竞争对手有工厂和外贸公司。v 行业内的大客户会直接从工厂购买。v 大客户与工厂直接合资,并垄断销售。MHEMHE产品线产品线士商士商MHEMHE产品线五力分析(各竞争要素的主要变动请予以说明)产品线五力分析(各竞争要素的主要变动请予以说明)替代品替代品v替代性不强供应商议价能力供应商
10、议价能力v供应商相对集中,直接销售能力强,议价能力强。客户议价能力客户议价能力v供应商相对集中和透明,客户的议量能力强。潜在入侵者潜在入侵者v 反倾销总关税会引起其它发展中国家开发产品的兴趣。v 供应商的行销能力增强,会吸引一些中小客户的注意。替代品开发替代品开发13.113.1行业内部竞争关系行业内部竞争关系4.24.2客户讨价还价能力客户讨价还价能力4.844.84强压力圈(强压力圈(0 06 6)弱压力圈(弱压力圈(12122525)中压力圈(中压力圈(6 61212)潜在进入者潜在进入者12.5712.57士商士商MHE产品线竞争压力图(可根据行业竞争产品线竞争压力图(可根据行业竞争结
11、构的分析表来描绘本图)结构的分析表来描绘本图)供应商讨价还价能力供应商讨价还价能力8 8关键成功因关键成功因素素权重权重士商士商MHEMHE长兴诺力长兴诺力无锡无锡HU-HU-LIFTLIFTWESCOWESCO永恒力永恒力评评分分加权分加权分数数评评分分加权分加权分数数评分评分加权加权分数分数评分评分加权加权分数分数评分评分加权加权分数分数政策影响政策影响0.100.103 30.300.303 30.300.303 30.300.303 30.300.303 30.300.30成本成本0.250.252 20.500.504 41.001.002 20.500.501 10.250.253
12、 30.750.75产品质量产品质量0.100.103 30.300.303 30.300.303 30.300.304 40.400.403 30.300.30营销能力营销能力0.100.102 20.200.203 30.300.303 30.300.302 20.200.204 40.400.40供货能力供货能力0.100.103 30.300.304 40.400.403 30.300.304 40.400.403 30.300.30管理运作管理运作0.100.103 30.300.302 20.200.203 30.300.303 30.300.303 30.300.30沟通能力沟通
13、能力0.100.104 40.400.404 40.300.304 40.400.404 40.400.404 40.400.40整合能力整合能力0.100.104 40.400.402 20.200.203 30.300.302 20.200.203 30.300.30技术研发技术研发0.050.050 00.000.003 30.150.150 00.000.003 30.150.154 40.200.20合计合计1.01.02.702.703.153.152.702.702.602.603.253.25士商士商MHEMHE产品线竞争态势矩阵(产品线竞争态势矩阵(CPM)CPM)士商士商M
14、HEMHE产品线在市场中竞争劣势明显产品线在市场中竞争劣势明显关键内部因素关键内部因素权重权重评分评分加权分数加权分数内部优势:内部优势:与客户多年的良好关系与客户多年的良好关系0.100.104 40.400.40产品整合能力强产品整合能力强0.150.154 40.600.60协同效应(公司资源共享和利用所带来的额外收益)协同效应(公司资源共享和利用所带来的额外收益)0.100.103 30.300.30与供应商多年建立起来的良好关系与供应商多年建立起来的良好关系0.100.103 30.300.30服务能力服务能力0.150.154 40.600.60行业内的知名度行业内的知名度0.05
15、0.053 30.150.15内部劣势:内部劣势:成本难以控制成本难以控制0.250.251 10.250.25研发能力不足研发能力不足0.100.101 10.100.10合计合计1.001.002.702.70士商士商MHEMHE产品线内部因素评价矩阵(产品线内部因素评价矩阵(IFEIFE)外部关键因素评价矩阵外部关键因素评价矩阵权重权重评分评分加权分数加权分数机会:机会:行业总体规模增长行业总体规模增长0.100.103 30.300.30国际采购商纷纷直接进入中国国际采购商纷纷直接进入中国0.050.053 30.150.15不同客户对产品品质需求的不同,需求多样化不同客户对产品品质需
16、求的不同,需求多样化带来的中间服务要求带来的中间服务要求0.150.154 40.600.60威胁:威胁:国际上的国际上的MHEMHE业巨头进入中国与中国生产企业合业巨头进入中国与中国生产企业合资资0.050.052 20.100.10政策的影响政策的影响0.150.152 20.300.30生产型企业的不断壮大销售能力不断增强生产型企业的不断壮大销售能力不断增强0.150.151 10.150.15汇率调整压力汇率调整压力0.100.102 20.200.20成本的压力(包括原材料成本,运输成本等)成本的压力(包括原材料成本,运输成本等)0.250.252 20.500.50合计合计1.00
17、1.002.302.30士商士商MHEMHE产品线外部因素评价矩阵产品线外部因素评价矩阵(EFE)(EFE)MHEMHEIFE-EFE矩阵分析矩阵分析巩固和维持巩固和维持1.01.02.02.03.03.04.04.01.01.02.02.03.03.01 12 23 34 45 56 67 78 89 9收缩或剥离收缩或剥离增长和开拓增长和开拓IFEIFE评分评分EFEEFE评分评分MHEMHE产品线产品线(2.70,2.302.70,2.30)士商士商MHEMHE产品线市场客户群分类产品线市场客户群分类根据前述士商MHE产品线的市场空间,可以把MHE在士商产品线领域的客户或者潜在客户,根据
18、其价值和特点分为四类。第一类:邮购商并建有店面,一般量比较大,在$35M之间,但利润率相对较低,第二类:一般邮购商,有仓储,无店面,电子商务及目录寄送等,一般采购在$0.51M,第三类:非专业客户,量小,在采购其它货物时,随带捎带一些此产品.第四类:批发商并建有店面,年采购量$10M以上,量大,成本控制严格,基本以直接向制造商购买为主,稳定重复采购。士商士商MHEMHE产品线的市场主要客户分析(一)产品线的市场主要客户分析(一)每类客户进行举例说明每类客户进行举例说明,并进行特性描述并进行特性描述,第一类:NH.05年MHE类产品的订单金额占整个ITI MHE金额的70%(05年8月止,$3.
19、19M).量大,但利润不好(10%左右).无品牌实力,发展潜力不大.以维持为主。第二类:如RR.05年到8月止采购量在$0.3M左右,占ITI MHE总销售额的7%.量不是很大,但利润可观(15%18%).无品牌优势,发展潜力不大.以维持及服务,拓展产品范围为主.第三类:如SIEPA,DISBER,GOLDEN.量不会很大,利润一般(15%左右).无品牌优势,有一定发展潜力.可以帮助客人开拓市场.第四类:如永恒力,HOMEDEPOT,这是我们梦寐以求的客户.评价指标评价指标权重权重邮购商邮购商(带店面带店面)邮购商邮购商(不带店不带店面面)非专业销售商非专业销售商批发商并有店面销批发商并有店面
20、销售售评分评分加权分数加权分数评分评分加权分加权分数数评分评分加权分加权分数数评分评分加权分数加权分数市场规模市场规模0.350.353 31.051.052 20.700.701 10.350.351.401.40客户知名度客户知名度0.100.103 30.300.303 30.300.302 20.200.204 40.400.40市场发展前景市场发展前景0.200.203 30.600.603 30.600.602 20.400.403 30.600.60客户忠诚度、稳定客户忠诚度、稳定性性0.150.152 20.450.453 30.450.454 40.600.601 10.15
21、0.15政策和其他壁垒政策和其他壁垒0.10.14 40.400.403 30.300.303 30.300.302 20.200.20利润贡献率利润贡献率0.150.152 20.300.303 30.450.454 40.600.601 10.150.15合计合计1.001.003.13.12.802.802.452.452.902.90不同客户群所在市场对士商的吸引力评估(以客户渠道特质为划分标准)不同客户群所在市场对士商的吸引力评估(以客户渠道特质为划分标准)大型邮购商如大型邮购商如NHNH是是MHEMHE的的重要目标市场重要目标市场士商士商MHEMHE产品线的市场主要客户分析(二)产
22、品线的市场主要客户分析(二)主要需求层次一(产品形态需求):主要需求层次一(产品形态需求):综合来看,MHE目前的需求较为稳定.最核心的问题是在其持续发展的过程中保持优势。主要表现在以下几个方面:质量要求,重要目标市场客户大型邮购商的质量要求不是很高;但其他类顾客,除批发商以外,品质要求则极高.价格要求,目标市场客户价格敏感,但一般客户对价格敏感性差一些.服务及交期要求,目标客户比较严格。外观造型设计要求,产品向差异化发展.包装要求,要求越来越高主要需求层次二(客户发展战略需求、商业模式需求、希望大家重点研究和思主要需求层次二(客户发展战略需求、商业模式需求、希望大家重点研究和思考客户这个方面
23、的深层次需求及潜在需求):考客户这个方面的深层次需求及潜在需求):q目标市场客户正在施行战略:发展零售,扩大邮购规模及利润率q要求供应商提供如下战略支持(1)提供市场及零售的拓展能力支持;(2)零售市场对产品的质量和包装提出新的更高要求;(3)对品牌形象,色彩统一,LOGO明显,等提出新的VI支持要求士商士商MHE产品线价值链分析产品线价值链分析价值链分析请填写价值链分析表格,并按要求形成价值链分析曲线。价值链分析请填写价值链分析表格,并按要求形成价值链分析曲线。占销售价格的百分比8%5%25%5%2%5%15%10%20%5%研发试制(含模具)零部件采购及生产组装包装物流(内贸)物流(外贸)
24、分销销售(外贸)终端零售(外贸)市场调查各环节利润率各环节利润率0%10%20%30%40%50%60%70%研发试制(含模具)零部件采购及生产组装包装物流(内贸)物流(外贸)分销销售(外贸)终端零售(外贸)市场调查士商士商MHE产品线商业模式研究产品线商业模式研究商业模式设想概述:商业模式设想概述:商业模式A:纵向整合;包括市场调查,概念设计,采购,贸易,营销支持。能根据市场的需求自主研发产品轮廓并提供技术支持.并能承担由此产生的如模具及设计的费用.发展一些具有自主知识产权的产品.商业模式B:专注贸易.维持现有的操作,加强行业的了解.帮忙客户分析市场,并提供适合客户发展所需的产品.评价指标评
25、价指标权重权重纵向整合纵向整合专注贸易专注贸易评分评分加权分数加权分数评分评分加权分数加权分数投资收益提高潜力投资收益提高潜力0.30.33 30.900.902 20.600.60基础资源易得性基础资源易得性0.20.22 20.400.404 40.800.80产品(服务)差异化产品(服务)差异化0.150.154 40.600.602 20.300.30商业模式可扩展性商业模式可扩展性0.10.13 30.300.304 40.400.40法律法规法律法规0.10.13 30.300.302 20.200.20模式对产品线发展前景模式对产品线发展前景影响影响0.200.204 40.80
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