北京长安驿营销诊断及应对策略课件.ppt
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1、彻底打破僵局!彻底打破僵局!长安驿长安驿长安驿 Marketing Tactic营销诊断及应对策略营销诊断及应对策略谨呈:谨呈:北京丹阳房地产开发有限公司北京丹阳房地产开发有限公司提提 案:案:长安驿项目组长安驿项目组20082008年年2 2月月1515日日诊断的思路针对项目的滞销提出的一系列分析、措施和解决方案。必须以“现金为王”为问题解决的原则,以最快的速度回笼资金。.目目.录录 .1.1.市场状况市场状况2.2.项目概况项目概况3.3.目标梳理目标梳理4.4.诊断分析诊断分析5.5.整体策略整体策略6.6.传播推广传播推广7.7.销售策略销售策略8.8.合作方式合作方式1Content
2、s项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式p 房贷新政等政策出台后,京城高档住宅市场销量紧急刹车,尤其是07年第四季度前后,京城不少豪华和高档住宅销量仅维持在十套上下的微量。p 短短几个月内,一场由从南方蔓延至京城并以万科为主传染源的“房流感”来袭,曾一度高涨的房价似乎出现松动迹象,京城不少楼盘开始频繁大幅度的打折、促销,买房人正面临楼市前所未有的打折风潮的诱惑与考验。p 尽管年末诸多楼盘加大了促销力度,但买房观望氛围却越来越浓厚。打折楼盘汇总打折楼盘汇总1Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊
3、断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式京京城城典典型型高高档档住住宅宅折折扣扣打折楼盘汇总打折楼盘汇总1Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式京京城城典典型型高高档档住住宅宅折折扣扣项目名称项目名称成交面积成交面积成交套数成交套数成交均价成交均价御园1387440548当代万国城178138650北京财富中心586336971万城华府1792634134维多利亚花园公寓1192629311山水文园62812726494港湾国际7922
4、6384长安驿308426260上河村647225000和乔丽致公寓297224917燕莎class345624788西钓鱼台429224639万科东第325223115合生国际花园12271022562富力爱丁堡公馆3824217081Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式20072007年年1212月份京城高档公寓销量月份京城高档公寓销量(以价格排序)(以价格排序)数据来源:北京房地产交易管理网、楼市市场研究部1Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整
5、体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式长安驿周边高档住宅项目消化情况长安驿周边高档住宅项目消化情况时间时间成交面积成交面积成交套数成交套数成交金额成交金额成交均价成交均价(m(m2 2)(套套)(元元)(元元/m/m2 2)2007年1月2007年2月2912881511250279922007年3月1456437714400259032007年4月36418195824225162007年5月2007年6月1456435685470245092007年7月36419782500268752007年8月1816549552420272872007年9月18205
6、55854340306892007年10月1456441182960282852007年11月360111225880311832007年12月合计120043333070510027550世界城世界城数据来源:北京房地产交易管理网、楼市市场研究部日期日期销售套数销售套数销售面积销售面积销售金额销售金额销售均价销售均价2007年5月13120628165136233542007年6月553913363406247932007年7月980818956276234612007年8月983721191488253182007年9月818016219086112273312007年10月1516125
7、2724830327082007年11月13140045608824325782007年12月993635952496384111Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式瑞士公寓瑞士公寓数据来源:北京房地产交易管理网、楼市市场研究部1Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式数据来源:北京房地产交易管理网、楼市市场研究部日期日期销售套数销售套数销售面积销售面积销售金额销售金额销售均价销售均价
8、2007年1月339710102062254462007年2月454013269420245732007年3月10150036519284243462007年4月25419391845030219042007年5月356399201573824315012007年6月406463170454880263742007年7月477644199921344261542007年8月518137226400600278242007年9月8415987540546300338122007年10月10320624566832900274842007年11月9145050410630347662007年12月
9、819946541643032807新城国际新城国际1Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式数据来源:北京房地产交易管理网、楼市市场研究部1Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式数据来源:北京高力国际物业1Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式数据来源:北京高力国际物业1 1号号(
10、商业商业)B B栋公寓栋公寓A A栋公寓栋公寓长安驿物业类型:物业类型:酒店式服务公寓 建筑类型:建筑类型:塔楼 地理位置:地理位置:朝阳区建华南路永安南里项目简介:项目简介:长安驿B座接近售完,每层18户,6部电梯,户型面积为42-102平方米通透开间,容积率6,物业费7.5元/平方米/月,均价33000元/平方米,精装修,B栋部分08年5月1日入住,A栋计划08年9月1日入住。项目基础数据指标:项目基础数据指标:项目总建面108962.65平方米(地上建面80885.69平方米,地下建面28076.96平方米);规划建设用地面积14764.64平方米。规划建设3栋楼,1楼为项目商业楼,地下
11、三层,地上七层;A、B楼为公寓,A座公寓一至二层、B座公寓一至三层为公寓配套商业,A座公寓二十五层,B座公寓二十四层,地下三层;规划变更后均为二十七层,规划变更手续即将办理完。1号(商业)号(商业)B栋公寓栋公寓A栋公寓栋公寓1号(商业)号(商业)B栋公寓栋公寓A栋公寓栋公寓宝钢大厦宝钢大厦北广传媒综合北广传媒综合楼楼长安驿长安驿长安驿售楼处长安驿售楼处2Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式土地使用证土地使用证 规划许可证规划许可证 施工许可证施工许可证 预售许可证预售许可证 2Cont
12、ents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式北京丹阳房地产开发有限公司(企业类型:中外合资)由大连嘉信集团有限公司出资720万美元,占60股份和美国卡麦尔投资有限公司出资480万美元,占40股份,共同出资成立。2Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式p 银钻公寓是由北京丹阳房地产开发有限公司于1992年立项开发的公寓类产品,原名为百吉名门国际公寓,当初设计、施工为4栋多层连体塔楼,并于1994年主体
13、封顶。后因开发商资金短缺,没有能力支付各方债务共计1.0373亿,以及项目离居民区太近,扰民、挡光等诸多问题被各方债权人告上法庭,同时该项目被辽宁省高院冻结,成为烂尾楼盘。p 2002年5月由国土部签发的11号令叫停土地协议出让方式,而代之招、拍、挂方式。文件规定土地协议出让方式的最终期限为2004年8月31日。辽宁省高院由于担心受文件影响,该块土地被北京市土地局收回致使自己的1.0373亿的债权得不到解决,于是,和北京市国土局协商申请了“放水养鱼”的政策,即:盘活这部分资产,以保证债权的全额收回。p 在此背景下,北京地杰房地产开发有限责任公司和丹阳房地产开发有限公司签定协议,收购项目公司股权
14、,协议规定地杰负责偿还1.0373亿元的债务,项目公司参与分成,但不参与经营。项目历史情况:项目历史情况:2Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式p 地杰地产接手项目后,首先交纳了1.2亿的土地出让金,并重新做了设计、规划变更,扩大了土地的红线范围,把以前离项目很近的居民楼都纳入到拆迁范围,并把以前已经封顶了的4栋多层连体塔楼进行拆除,推广案名也变更为建外银钻公寓,现案名为长安驿。p 银钻公寓项目于06年5月12日取得预售许可证,于06年5月14日起开盘自行销售,开盘销售价1.8万元/,由
15、于缺乏销售高端物业的经验,致使销售局面迟迟没有打开,便调整销售策略,把产品定位改为以外销为主,销售团队也签定为有外销经验的仲量行仲量行,销售单价也变为2.58万元/。但06年7月我国关于限外令,又给新制定的销售策略当头一棒。公司截止06年9月末共售出60多套,未能给公司资金面提供有力的支持。06年9月末,公司又一次调整销售策略,和仲量行仲量行解除代理合同,转签对北京市场非常熟悉的中原地产中原地产,中原10月末正式入驻售楼处,中原地产中原地产接手项目后,并未立即对外推广,而是对项目定位、推广方式、样板间等做出重新调整,于07年2月初正式对外开展销售。p 地杰公司在项目进展过程中也遇到了资金短缺的
16、问题。于06年8月22日用在建工程做抵押,从中信信托投资有限责任公司借款2.2亿元人民币,期限三个月,从2006年8月22日至2006年11月21日。借款到期后经多次协商中信信托同意借款期顺延,A栋10层以上目前暂未能开售。地杰接手后项目的基本情况:地杰接手后项目的基本情况:2Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式户型户型建筑面积建筑面积套内面积套内面积总套数总套数户型总面积户型总面积方位朝向方位朝向A A44.5935.4727012039.3正北、正南B B107.885.764447
17、43.2正东、正西CC96.3976.68888482.32四角D D77.461.61906966朝北、朝南合计合计49249232230.8232230.82A栋公寓户型数据表户型户型建筑面积建筑面积套内面积套内面积总套数总套数户型总面积户型总面积方位朝向方位朝向A A97.7979.13848214.36正北、正南A1A1102.0482.57424285.68正北、正南B B94.6376.57847948.92四角CC64.6752.33845432.28朝东、朝西D D42.9334.74843606.12正东、正西合计合计378378 29487.36 29487.36 B栋公寓
18、户型数据表2Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式2Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式销售情况:目前主要为A栋3-10层可售,在售户型40-100平方米;B栋高层有部分40及90平方米左右的户型,均价为33000元/平方米。B栋入住时间为08年5月1日-7月31日,A栋入住时间为9月1日。现B栋已出售314套,A栋已出售6套。数据来源:北京房地产交易管理网,截止时间为08年1月10
19、日户型(建筑平米)户型(建筑平米)户型比例户型比例户型总套数户型总套数剩余套数剩余套数42.93(D户型)22.2%841764.67(C户型)22.2%84794.63(B户型)22.2%841597.79(A户型)22.2%8417102.04(A1户型)11.2%428户型(建筑平米)户型(建筑平米)户型比例户型比例户型总套数户型总套数剩余套数剩余套数44.59(A户型)54.6%27026677.44(D户型)18.2%908896.39(C户型)18.2%8888107.8(B户型)9%4444B栋户型套数(共栋户型套数(共378套)套)A栋户型套数(共栋户型套数(共492套)套)受
20、房贷新政及投资性观望等因素影响,目前该案销售严重受阻受房贷新政及投资性观望等因素影响,目前该案销售严重受阻A栋公寓建筑面积分层汇总表栋公寓建筑面积分层汇总表B栋公寓建筑面积分层汇总表栋公寓建筑面积分层汇总表层次建筑面积层次建筑面积11093.5511238.7321252.8621087.5131420.6131087.5141420.6141366.8651420.6151366.8661420.6161366.8671420.6171366.8681420.6181366.8691420.6191366.86101420.61101366.86111420.61111366.8612142
21、0.61121366.86131420.61131366.86141420.61141366.86151420.61151366.86161420.61161366.86171420.61171366.86181420.61181366.86191420.61191366.86201420.61201366.86211420.61211366.86221420.61221366.86231420.61231366.8624514.1423A716.75251415.98241362.02附房3147.32附房4146.03总计总计34256.66总计总计32975.752Contents项目概
22、况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式本提案的诊断对象是已在运作中的长安驿项目。整体项目规划建设3栋楼,1楼为项目商业楼,地下三层,地上七层;A、B楼为公寓,A座公寓一至二层、B座公寓一至三层为公寓配套商业,A座公寓二十五层,B座公寓二十四层,地下三层;规划变更后均为二十七层,规划变更手续即将办理完。目前,整体项目物业发展情况如下:目前,整体项目物业发展情况如下:类类 型型工程进展工程进展销售情况销售情况总结评价总结评价1#商业已完工尚未销售虽依附繁华商圈,但地处居民区内,产品定位需进行调整A栋公寓9月1日入住
23、A栋总492套,目前3-10层可售,已出售7套。自07年底,销售业绩明显下降,短时间内难以打破僵局。B栋公寓5月1日-7月31日入住B栋总共378套,已出售318套,尾房多为40及90平米户型尾房阶段2Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式3Contents项目概况项目概况目标梳理目标梳理诊断分析诊断分析整体策略整体策略传播推广传播推广销售执行销售执行市场状况市场状况合作方式合作方式我们的目标是什么?我们的目标是什么?确保销售速度的同时能确保销售速度的同时能使项目利润最大化使项目利润最大化
24、改变自住及投资性买改变自住及投资性买家对本案持币观望的家对本案持币观望的心态心态快速回笼资金,快速回笼资金,2008年底公寓回年底公寓回款款6亿元(公寓总亿元(公寓总回款近回款近10亿元)亿元)亦能将亦能将1#商业楼商业楼变现或成为赢利资变现或成为赢利资产产目标梳理实现后的结果实现后的结果打破僵局的第一步打破僵局的第一步丹阳房产财务要求丹阳房产财务要求目标一目标一改变自住及投资性买家对本改变自住及投资性买家对本案持币观望的心态案持币观望的心态目标二目标二确保销售速度的同时能使项确保销售速度的同时能使项目利润最大化目利润最大化目标三目标三快速回笼资金,快速回笼资金,2008年底公寓回款年底公寓回
25、款6亿元亿元目标四目标四亦能将亦能将1#商业楼变现或成为赢利资产商业楼变现或成为赢利资产Important&UrgentImportantResultResult实现实现第一个目标第一个目标是当前工作的重点是当前工作的重点。20082008年底公寓回款年底公寓回款6 6亿意味着什么?亿意味着什么?可售产品:公寓可售产品:公寓3.73.7万平方米、商业万平方米、商业3 3万平方米万平方米Time:Background:销售时间:销售时间:1010个月(个月(2008.32008.32008.122008.12)月均消化速度由月均消化速度由2020套增至套增至3030套套Mission剩余公寓销售
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