农药行业概述-课件.ppt

1、农药行业概述农药行业概述目录绪言绪言水果蔬菜粮食牧草病害虫害草害鼠害 1845年，马铃薯晚疫病严重流行危害，造成绝产。“爱尔兰大饥荒”“饿殍遍地及流离失所”“始自两河及三辅，荐食如蚕飞似雨。雨飞蚕食千里间，不见青苗空赤土。”白居易捕蝗。如果没有农药如果没有农药 全世界每年将损失全世界每年将损失30%-50%的收成！的收成！19世纪中叶，农药应用开始。世纪中叶，农药应用开始。1867年，巴黎绿（亚砷酸铜）发现及应用。年，巴黎绿（亚砷酸铜）发现及应用。1885年，波尔多液（硫酸铜和石灰混合液）在葡萄上应用。年，波尔多液（硫酸铜和石灰混合液）在葡萄上应用。1900年，石硫合剂（生石灰、硫磺、水熬制）

2、被广泛应用于果树。年，石硫合剂（生石灰、硫磺、水熬制）被广泛应用于果树。20世纪世纪30年代，二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药合成，进入有机年代，二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药合成，进入有机 农药时代。农药时代。（自此，有了农药行业）（自此，有了农药行业）二战末期，苯氧乙酸除草剂，有机氯、有机磷杀虫剂进入商品应用。二战末期，苯氧乙酸除草剂，有机氯、有机磷杀虫剂进入商品应用。20世纪世纪60年代，精细化工技术带动农药行业发展。年代，精细化工技术带动农药行业发展。20世纪世纪90年代，农药行业渐趋成熟。年代，农药行业渐趋成熟。20世纪世纪90年代后至今，生物农药开发利用，行业日趋成熟。年

3、代后至今，生物农药开发利用，行业日趋成熟。农药行业发展史世界农药概况世界农药概况32003年年2011年农药变化情况年农药变化情况亿美元，%*2011年全球农药市场为503.05亿美元，其中作物保护用药为440.15亿美元，非作物保护用农药为62.90亿美元。52011年三大类农药的市场情况年三大类农药的市场情况亿美元2011年各地区农药市场情况年各地区农药市场情况亿美元，%62011年全球主要农药公司销售情况年全球主要农药公司销售情况亿美元，%9特点特点：1.欧洲第一，亚洲第二。欧洲第一，亚洲第二。2.杀菌剂发展迅速，特别是新颖结构（甲氧基丙烯酸酯类）。杀菌剂发展迅速，特别是新颖结构（甲氧基

4、丙烯酸酯类）。3.大型品种越来越占重要地位，上亿美元品种占大型品种越来越占重要地位，上亿美元品种占80.53%。在117个上亿品种中，20世纪90年代后的有53个，接近半数，达45.5%。醚菌酯嘧菌酯4.新颖农药发展迅速，传统农药新颖农药发展迅速，传统农药 日趋下降。日趋下降。有机磷杀虫剂从几十年来的第一位，跌落到第二位；氨基甲酸酯呈负增长。新品种，崭露头角。甲基二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位 2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位5.新结构或作用机理的不断诞生。新结构或作用机理的不断诞生。杀菌剂：甲氧基丙烯酸酯类；杀虫剂：新烟碱类、鱼尼

5、汀受体作用剂类；116.转基因作物影响农药市场。转基因作物影响农药市场。除草剂：大豆、玉米，抗草甘膦。杀虫剂：抗虫棉。7.生物农药、仿生农药越来越受青睐。生物农药、仿生农药越来越受青睐。环境压力下，生物农药倍受关注。尽管目前所占比例约占3.5%左右，但发展前景可观。更注重仿生农药的开发。128.农药广泛用于其他领域，非农用途市场广阔。农药广泛用于其他领域，非农用途市场广阔。其他生产、生活，乃至战备救灾中的重要物资。各种材料制品，灭鼠、灭蚁、公共与家庭卫生，园艺、苗圃、草坪、林业、养殖业（鱼、畜、禽、宠物）、道路、机场、球场，工业制品及场所，通讯、仪器仪表、计算机，医药品及医疗，文物、工艺品、水

6、处理，建筑及建材等。2002年以来全球作物和非作物用农药市场149.其他其他寻求新作用机理。抗性压力，推动新药剂开发。水基型等环保制剂将成为主体。生物控制技术进一步发展。18中国农药概况中国农药概况法律法规法律法规 一法规：一法规：-农药管理条例 两公告：两公告：-规范农药名称命名和农药产品有效成分含量 -农药名称登记核准管理 四政令：四政令：-农药管理条例实施办法 -农药标签和说明书管理办法 -农药登记资料规定 -农药生产管理办法产品基础产品基础 三证三证 -农药登记证号/农药临时登记证号农业部药检所 -农药生产许可证号/农药生产批准文件号质监部门/工信部 -产品标准号质监部门/工信部 定点

7、企业定点企业 -农药企业核准省工信委 -安全生产许可证安监局 -危险化学品登记安监局 -经营许可证安监局 组成组成 -原药生产、制剂加工、原料中间体、科研开发、市场营销 产业链产业链行业概况行业概况 季节特征明显季节特征明显 -3-8月，生产旺季；3-9月使用高峰 天气影响需求天气影响需求 -发生自然灾害用量减少；灾害过后，量价齐升 病虫害周期性发生趋势加重病虫害周期性发生趋势加重 企业规模总体较小企业规模总体较小 研发周期长、投入大研发周期长、投入大 -一种新农药，累积成本1.25亿，耗时8-10年 产品具有明显的生命周期产品具有明显的生命周期 竞争壁垒愈发加强竞争壁垒愈发加强 -准入、技术

8、、市场先行、环保。行业特点行业特点 生产企业生产企业1452家，其中原药企业家，其中原药企业486家家 从业人员从业人员16万人万人 现价销售产值现价销售产值1387.1亿元，利润亿元，利润86.9 亿元，资产亿元，资产总额总额1246.9 亿元。亿元。生产生产234.2万吨（折有效成分），同比万吨（折有效成分），同比增长增长20.4%，出口出口61.3万吨，同比增长万吨，同比增长20.8%原药生产能力超过原药生产能力超过 200 万吨，制剂生产能力超过万吨，制剂生产能力超过500 万万 销售额过销售额过10亿的亿的16家，主营业务为农药的上市公司家，主营业务为农药的上市公司19家家行业数据行

9、业数据（2011年）年）登记证件登记证件登记证件登记证件*数据截至2011年12月31日，有效期内证件。2012年行业前年行业前10强强 浙江：海正药业、钱江生化海正药业、钱江生化、升华拜克升华拜克、新安化工新安化工江苏：辉丰股份辉丰股份、扬农化工扬农化工、红太阳、长青股份、江山股份红太阳、长青股份、江山股份、蓝丰生化蓝丰生化湖北：沙隆达沙隆达湖南：湖南海利湖南海利广东：诺普信诺普信广西：北海国发北海国发、山东：山东大成山东大成、华阳科技华阳科技河北：威远生化威远生化四川：利尔化学利尔化学安徽：华星化工华星化工上市企业上市企业上市企业代表上市企业代表 1、管理部门众多，相互衔接、协调不够；2、

10、管理方式和标准有欠缺，产品质量堪忧；3、生产企业总体水平仍然不高；4、品种结构不尽合理；5、农药经销秩序混乱；6、农药行业可持续发展受到局限。行业问题行业问题环保绿色环保绿色整合发展整合发展 农产品价格走强拉动需求增长农产品价格走强拉动需求增长 结构趋于合理，除草剂、杀菌剂使用占比不断增强结构趋于合理，除草剂、杀菌剂使用占比不断增强 农药企业整合重组大势所趋农药企业整合重组大势所趋 高效、低毒、低残留农药品种和水基化环保农药制剂将成高效、低毒、低残留农药品种和水基化环保农药制剂将成为主流为主流 含氮、氟、氰基农药中间体是未来的发展方向含氮、氟、氰基农药中间体是未来的发展方向 拟除虫菊酯、吡啶类

11、是国内农药的发展方向拟除虫菊酯、吡啶类是国内农药的发展方向 生物农药将快速发展，成为化学农药的有力补充生物农药将快速发展，成为化学农药的有力补充发展趋势发展趋势主要作物病害及化合物1、水稻、水稻2、小麦、小麦3、棉花、棉花4、蔬菜、蔬菜5、玉米、玉米6、梨果、梨果7、柑橘、柑橘8、甘蔗、甘蔗9、香蕉、香蕉10、油菜、油菜11、花生、花生12、葡萄葡萄13、马铃薯、马铃薯展望未来展望未来 数量少，品牌力强数量少，品牌力强 -受政策限制、成本压力，登记证越来越少 -更注重资源利用，产品品牌力将凸显 新化合物、生物制剂新化合物、生物制剂 -专利到期、次新化合物 技术壁垒技术壁垒 -专利 -核心技术

12、绿色环保剂型、溶剂绿色环保剂型、溶剂 -环境相容性好、使用方便的悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂 -新型加工助剂和非芳烃溶剂产品产品植物油溶剂 数量急剧减少数量急剧减少 -到2015年，农药企业数 量减少30%产业集中产业集中 -20位农药销售额达到 全国总销售额的50%-70%以上 扶优抑劣扶优抑劣 -驰名商标农药产品的销售额达 到全国总额的30-50%以上企业企业政府支持优秀企业 下沉下沉 -渠道、服务面向终端 规范规范 -监管、秩序 健康健康 -可持续发展市场市场为农民提供最有价值的农药产品为农民提供最有价值的农药产品为员工搭建最优事业平台为员工搭建最优事业平台创全球最环保农药企业创全球最环保农药企业感谢您的聆听！感谢您的聆听！