商业银行公司业务课件.ppt

1、银行公司业务银行公司业务主讲：主讲：xxxx老师老师20122012年年6 6月月2目目 录录第一部分第一部分 公司业务的基本常识公司业务的基本常识第二部分第二部分 常见公司信贷业务品种常见公司信贷业务品种第三部分第三部分 信贷方案创新设计信贷方案创新设计第四部分第四部分 公司业务中的特色产品公司业务中的特色产品第五部分第五部分 银行信贷业务的风险银行信贷业务的风险3第一部分第一部分 公司业务的基本常识公司业务的基本常识4 一、公司客户人民币开户所需的基本资料一、公司客户人民币开户所需的基本资料5 二、信贷业务的一般流程二、信贷业务的一般流程6 三、申请授信时需提供的一般性资料三、申请授信时需

2、提供的一般性资料基础资料基础资料n营业执照营业执照特种行业经营许可特种行业经营许可n组织机构代码证组织机构代码证税务登记证税务登记证(包括国税与地税包括国税与地税)n法定代表人身份证法定代表人身份证新版开户许可证新版开户许可证n贷款卡号贷款卡号验资报告验资报告企业章程企业章程7企业介绍企业介绍n 企业简介企业简介法定代表人简介法定代表人简介总经理简介总经理简介财务财务经理简介经理简介财务数据财务数据n 最近两个会计年度的年度审计报告最近两个会计年度的年度审计报告最近一个最近一个月份的财务报表以及去年同期的财务报表月份的财务报表以及去年同期的财务报表年年度审计财务表报的科目明细度审计财务表报的科

3、目明细8往来银行情况往来银行情况n开户银行及其帐号开户银行及其帐号企业在各家银行授信情况企业在各家银行授信情况企业企业在各家授信的实际使用情况在各家授信的实际使用情况企业近期的银行对账单企业近期的银行对账单购销情况购销情况n主要的销售对象和若干销售合同主要的销售对象和若干销售合同主要的供应商和若主要的供应商和若干采购合同部分购销合同增值税发票的复印件干采购合同部分购销合同增值税发票的复印件授信申请书授信申请书向银行申请授信的董事会决议向银行申请授信的董事会决议9四四、贷前调查分析中应注意哪些问题、贷前调查分析中应注意哪些问题1.必须坚持双人调查的原则必须坚持双人调查的原则2.贷前调查分析的主要

4、内容有贷前调查分析的主要内容有基础资料贷前调查分析基础资料贷前调查分析风险程度贷前调查分析风险程度贷前调查分析,即客户风险识别即客户风险识别合作前景贷前调查分析合作前景贷前调查分析,即客户价值评估即客户价值评估贷款用途、融资额度、期限贷前调查分析，即贷款用途、融资额度、期限贷前调查分析，即客户资金需求测定客户资金需求测定撰写贷前调查报告撰写贷前调查报告10论题一论题一 客户基本面分析客户基本面分析u 关注客户品质关注客户品质 思考：要关注客户的历史沿革吗？思考：要关注客户的历史沿革吗？被忽被忽视视的蛛的蛛丝马丝马迹？迹？11关注成立动机关注成立动机o 基于人力资源基于人力资源o 基于技术资源基

5、于技术资源o 基于客户资源基于客户资源o 基于行业利润率基于行业利润率o 基于产品分工基于产品分工o 基于产销分工基于产销分工o 基于产业链经营基于产业链经营12关注经营范围关注经营范围o 是否超出了注册登记的范围是否超出了注册登记的范围 o 主营业务的演变主营业务的演变o 诸多业务之间是否存在关联性诸多业务之间是否存在关联性 13关注名称变更关注名称变更o 经济性质改变经济性质改变o 经营范围改变经营范围改变o 管理体制改变管理体制改变o 控股股东改变控股股东改变o 客户分立客户分立o 客户原有名称不吉利客户原有名称不吉利o 客户经营不善、信用不佳客户经营不善、信用不佳14确定实际控制人的方

6、法确定实际控制人的方法o 透过股权链看实际控制人透过股权链看实际控制人 o 从个人股东的构成看实际控制人从个人股东的构成看实际控制人 o 关注股东存在异常情况的公司关注股东存在异常情况的公司 o 从利益输送关系分析从利益输送关系分析 关注企关注企业领导业领导人的情况人的情况15u关注客户的信用记录关注客户的信用记录 n 如何审查客户在银行的信用记录如何审查客户在银行的信用记录 历史授信记录历史授信记录 当前往来银行情况当前往来银行情况银行结算记录银行结算记录 16了解合同执行情况了解合同执行情况 同业口碑同业口碑 客户在监管部门的记录客户在监管部门的记录 如何如何审查审查客客户户社会信用社会信

7、用记录记录17关注商业模式与核心竞争力关注商业模式与核心竞争力o 客户的商业模式客户的商业模式o 客户的核心竞争力客户的核心竞争力o 结合历年财务报表分析结合历年财务报表分析o 实例：某感光材料公司是集研发、生实例：某感光材料公司是集研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业产、销售、服务为一体的高科技企业，注册资金，注册资金3000万。万。18u关注产品的技术水平关注产品的技术水平 技术是否成熟技术是否成熟 有无技术优势有无技术优势是否具有核心技术是否具有核心技术 关键技术人员或技术团队的稳定性关键技术人员或技术团队的稳定性 19分析诉讼和商业纠纷分析诉讼和商业纠纷 o 分析不同诉讼或纠纷结果

8、对企业的影响分析不同诉讼或纠纷结果对企业的影响 并非标的小的影响就一定小并非标的小的影响就一定小 ！o 分析诉讼或纠纷对企业财务状况的影响分析诉讼或纠纷对企业财务状况的影响 o 分析诉讼或纠纷对抵押物的影响分析诉讼或纠纷对抵押物的影响 o 分析诉讼或纠纷的主要责任方分析诉讼或纠纷的主要责任方20u关注外部支持关注外部支持 看支持的内容看支持的内容 看外部支持特别是股东支持的力度看外部支持特别是股东支持的力度 看外部支持是否能帮助企业提高经营能力看外部支持是否能帮助企业提高经营能力 慎重看待政府补贴慎重看待政府补贴 21案例资料：案例资料：华钢公司是一大型钢铁联合生产企业，地处内地某省，周华钢公

9、司是一大型钢铁联合生产企业，地处内地某省，周边没有大型的铁矿和锰矿，铁矿石主要依赖进口，部分来边没有大型的铁矿和锰矿，铁矿石主要依赖进口，部分来源于千里之外的湖北黄石市和海南省，少部分来源于企业源于千里之外的湖北黄石市和海南省，少部分来源于企业所在地附近，但矿石品位不高。从交通运输条件看，隔海所在地附近，但矿石品位不高。从交通运输条件看，隔海港近千公里，没有大江大河，进口的铁矿石通过海上运输港近千公里，没有大江大河，进口的铁矿石通过海上运输到达港口后再通过铁路运输到达生产地，或通过海上运输到达港口后再通过铁路运输到达生产地，或通过海上运输转内河运输再通过铁路运输到达生产地。销售市场主要以转内河

10、运输再通过铁路运输到达生产地。销售市场主要以本省及周边四省为主，少部分出口。本省及周边四省为主，少部分出口。2004年生产年生产500万万吨。银行总授信已近吨。银行总授信已近200亿元，但还款记录良好。该企业亿元，但还款记录良好。该企业在未来几年，准备将生产规模扩大到在未来几年，准备将生产规模扩大到1000万吨。万吨。22（1）为了扩大主业规模，获得规模效益为了扩大主业规模，获得规模效益（2）多元化投资，寻求新的利润增长点多元化投资，寻求新的利润增长点（3）为了保证企业更安全、更稳定的发展为了保证企业更安全、更稳定的发展（4）为了获取证券投资收益为了获取证券投资收益（5）为了获得股权投资收益为

11、了获得股权投资收益（6）进行资本运营进行资本运营 企业企业投资出发点分析投资出发点分析 23企业投资企业投资风险分析风险分析 不同投资目的及其风险度不同投资目的及其风险度 企业投资与资金来源是否匹配企业投资与资金来源是否匹配 企业投资与其管理能力是否匹配企业投资与其管理能力是否匹配 企业投资与外部环境是否匹配企业投资与外部环境是否匹配 24企业筹资管理分析企业筹资管理分析 分析企业项目自有资金的比例分析企业项目自有资金的比例 结合行业特征进行分析结合行业特征进行分析 结合行业周期特征进行分析结合行业周期特征进行分析 结合经济周期进行分析结合经济周期进行分析 结合市场结构进行分析结合市场结构进行

12、分析 结合企业本身的实力进行分析结合企业本身的实力进行分析 25鉴别自有资金投入可靠性的技巧鉴别自有资金投入可靠性的技巧 查银行明细账查银行明细账 判断企业项目总投资额是否真实判断企业项目总投资额是否真实 从项目形象进度判断从项目形象进度判断 从是否有拖欠工程款来判断从是否有拖欠工程款来判断 分析股东背景、实力分析股东背景、实力来判断来判断 是否人为是否人为将项目将项目进行拆分进行拆分 从财务报表进行识别从财务报表进行识别 26案例资料案例资料:o2007年南方某县支行申报一水电建设项目。该项目由一、二级两个电站构年南方某县支行申报一水电建设项目。该项目由一、二级两个电站构成。其中一级电站装机

13、成。其中一级电站装机2000千瓦，二级电站装机千瓦，二级电站装机5000千瓦。从项目进度千瓦。从项目进度来看，所有审批手续全部办妥，一级电站早已全面动工，发电设备合同已签来看，所有审批手续全部办妥，一级电站早已全面动工，发电设备合同已签定，但二级电站未有明显形象进度。该公司股东由定，但二级电站未有明显形象进度。该公司股东由6个自然人构成，个自然人构成，6个自然个自然人的背景为：三个人为个体工商户，一个为该县一民营建筑公司老板，一个人的背景为：三个人为个体工商户，一个为该县一民营建筑公司老板，一个为当地所在村的村长，一个为甘蔗榨糖小作坊主。注册资本为当地所在村的村长，一个为甘蔗榨糖小作坊主。注册

14、资本500万元，出资万元，出资比例如下：建筑公司老板个人出资比例如下：建筑公司老板个人出资50%，其他人各占，其他人各占10%。该项目建设期。该项目建设期3年，其中，一级电站计划年，其中，一级电站计划2009年上半年发电，二级电站计划年上半年发电，二级电站计划2007年底发年底发电。该项目总投资电。该项目总投资5600万元。资金来源情况如下：股东个人出资万元。资金来源情况如下：股东个人出资1000万万元，其中注册资本元，其中注册资本500万元已到位，另万元已到位，另500万元计划由六个股东按比例出资万元计划由六个股东按比例出资；建设期电站发电收入；建设期电站发电收入300万元，政府税收先征后返

15、万元，政府税收先征后返200万元，施工队质量万元，施工队质量保证金保证金200万元；向我行申请贷款万元；向我行申请贷款3900万元。万元。27第二部分第二部分 常见公司信贷业务品种常见公司信贷业务品种28 一、贷款授信业务一、贷款授信业务 1.短期贷款短期贷款 企业流动资金贷款是指银行向借款人发放的用企业流动资金贷款是指银行向借款人发放的用于满足经营周转或临时性、季节性的资金需要，于满足经营周转或临时性、季节性的资金需要，保证生产经营活动的正常进行而发放的本外币保证生产经营活动的正常进行而发放的本外币贷款。贷款。29 2.长期贷款长期贷款 固定资产贷款固定资产贷款 固定资产贷款是指银行向借款人

16、发放的，主要固定资产贷款是指银行向借款人发放的，主要用于基础设施、市政工程、厂房等固定资产项用于基础设施、市政工程、厂房等固定资产项目的新建、扩建、购置、改造及其相应配套设目的新建、扩建、购置、改造及其相应配套设施建设的中长期本外币贷款。施建设的中长期本外币贷款。30 银团贷款银团贷款 银团贷款又称辛迪加贷款，是由获准经营贷银团贷款又称辛迪加贷款，是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构（包括财务公司）参加而组非银行金融机构（包括财务公司）参加而组成的银行集团，采用同一贷款协议、按确定成的银行集团，采用同一贷款协议、按确定的分工、

17、统一商定的期限、利率和出资比例的分工、统一商定的期限、利率和出资比例等条件向同一借款人提供融资的贷款方式。等条件向同一借款人提供融资的贷款方式。31 3.房地产信贷业务房地产信贷业务 银行提供给房地产开发企业，用于住宅、写字银行提供给房地产开发企业，用于住宅、写字楼等项目开发建设的贷款。一般由企业提供已楼等项目开发建设的贷款。一般由企业提供已经取得土地使用权的土地、已经取得房屋所有经取得土地使用权的土地、已经取得房屋所有权的房产作为抵押或由企业股东提供担保。权的房产作为抵押或由企业股东提供担保。32 二、商业汇票二、商业汇票 银行承兑汇票银行承兑汇票 银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存

18、银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据额给收款人或持票人的票据 商业承兑汇票商业承兑汇票 商业承兑汇票是指由付款人或收款人签发，付商业承兑汇票是指由付款人或收款人签发，付款人作为承兑人承诺在汇票到期日对收款人或款人作为承兑人承诺在汇票到期日对收款人或持票人无条件支付汇票金额的票据。持票人无条件支付汇票金额的票据。3334 卖方付息票据贴现卖方付息票据贴现 卖方付息票据贴现是指商业汇票持票人将未到卖方付息票据贴

19、现是指商业汇票持票人将未到期的商业汇票转让给银行，银行按票面金额扣期的商业汇票转让给银行，银行按票面金额扣除贴现利息后，将余额付给持票人的一种融资除贴现利息后，将余额付给持票人的一种融资行为。行为。35 买方付息票据贴现买方付息票据贴现 买方付息票据贴现业务是指商业汇票的持有人买方付息票据贴现业务是指商业汇票的持有人（卖方）将未到期的商业汇票转让给银行，银行（卖方）将未到期的商业汇票转让给银行，银行在向买方收取贴付利息后，按票面金额将全款付在向买方收取贴付利息后，按票面金额将全款付给持票人的一种授信业务。给持票人的一种授信业务。36 商业承兑汇票保贴业务商业承兑汇票保贴业务 商业承兑汇票保贴是

20、指对符合银行授信条件的企商业承兑汇票保贴是指对符合银行授信条件的企业，以书函的形式（或在票据上记载银行的贴现业，以书函的形式（或在票据上记载银行的贴现承诺）承诺为其签发或持有的商业承兑汇票办理承诺）承诺为其签发或持有的商业承兑汇票办理贴现，即给予保贴额度的一种授信行为。申请保贴现，即给予保贴额度的一种授信行为。申请保贴额度的企业既可以是票据承兑人，也可以是票贴额度的企业既可以是票据承兑人，也可以是票据持票人。据持票人。3738三三、保函、保函 银行保函是指银行应客户的申请而开立的有担银行保函是指银行应客户的申请而开立的有担保性质的书面承诺文件，一旦申请人未按其与保性质的书面承诺文件，一旦申请人

21、未按其与受益人签订的合同的约定偿还债务或履行约定受益人签订的合同的约定偿还债务或履行约定义务时，由银行履行担保责任。银行保函可以义务时，由银行履行担保责任。银行保函可以分为融资性保函和非融资性保函。分为融资性保函和非融资性保函。39常见的品种常见的品种投标保函投标保函 履约保函履约保函预收（付）款退款保函预收（付）款退款保函 工程维修保函工程维修保函质量保函质量保函 关税保付保函关税保付保函保证金保函保证金保函 付款保函付款保函租赁保函租赁保函40四四、信用证、信用证 有条件的银行信用保证。有条件的银行信用保证。单证内容一致的情况单证内容一致的情况下，无论是否得到进口商的偿付，银行作为下，无论

22、是否得到进口商的偿付，银行作为开证行必须向出口商履行付款义务。开证行必须向出口商履行付款义务。国内信用证是国内贸易中承兑汇票的替代品。国内信用证是国内贸易中承兑汇票的替代品。4142第三部分第三部分 信贷方案创新设计信贷方案创新设计43 中小企业融资存在问题中小企业融资存在问题1、信息掌握难、信息掌握难 在现实中中小企业单从报表上无法判断其实际在现实中中小企业单从报表上无法判断其实际经营情况，如何来掌握？经营情况，如何来掌握？2、抵押担保难、抵押担保难 现在中等质量以上的企业融资实际不难，难是现在中等质量以上的企业融资实际不难，难是难在抵押担保上，哪家银行能在担保上有所创新，难在抵押担保上，哪

23、家银行能在担保上有所创新，有所突破，就能把客户争取过去，这个客户就是有所突破，就能把客户争取过去，这个客户就是你的，这个问题如何去解决呢？你的，这个问题如何去解决呢？443、控制风险难、控制风险难 中小企业资本金有限，资产总规模有限，抗风中小企业资本金有限，资产总规模有限，抗风险的能力有限，又没有一整套的风险控制的手险的能力有限，又没有一整套的风险控制的手段，如何有效控制风险？段，如何有效控制风险？454、规范管理难、规范管理难 有些中小企业法人代表层次低，如何在与他的有些中小企业法人代表层次低，如何在与他的合作中加强规范管理？银行是一个非常理性的合作中加强规范管理？银行是一个非常理性的行业，

24、这个行业规范要求的特点与中小企业不行业，这个行业规范要求的特点与中小企业不规范的管理如何实现对接？与我们内控管理的规范的管理如何实现对接？与我们内控管理的要求，银监会监管的要求如何对接？要求，银监会监管的要求如何对接？46 针对这些难点，主要思路在哪里？针对这些难点，主要思路在哪里？就是在方案设计上，通过有效授信方案的创新就是在方案设计上，通过有效授信方案的创新设计，解决信息掌握问题，抵押担保问题，风设计，解决信息掌握问题，抵押担保问题，风险控制问题，规范管理问题等问题。银行之间险控制问题，规范管理问题等问题。银行之间就是靠这个与同业开展竞争！就是靠这个与同业开展竞争！47 在实际操作中，对客

25、户自我担保创新设计主要有在实际操作中，对客户自我担保创新设计主要有三个方面的思路：三个方面的思路：1、充分利用客户资产资源创新设计担保方案如存、充分利用客户资产资源创新设计担保方案如存货质押担保，仓单（提单）质押担保，应收账款货质押担保，仓单（提单）质押担保，应收账款质押担保，股权质押担保，采矿权质押担保，应质押担保，股权质押担保，采矿权质押担保，应收商票质押担保等都是从这一创新思路出发而设收商票质押担保等都是从这一创新思路出发而设计出来的创新担保方案。计出来的创新担保方案。授信担保方案的设计授信担保方案的设计 482、充分利用客户经营关系资源创新设计担保方案。、充分利用客户经营关系资源创新设

26、计担保方案。如厂商银合作担保、厂商商银合作担保、厂商如厂商银合作担保、厂商商银合作担保、厂商银储合作担保，上家卖方贸易担保、下家买方银储合作担保，上家卖方贸易担保、下家买方贸易担保、商票票据关系担保等。贸易担保、商票票据关系担保等。3、我们的思路是利用企业的经营关系，贸易关系，、我们的思路是利用企业的经营关系，贸易关系，通过各种方案，将企业的上家下家嫁接进来，通过各种方案，将企业的上家下家嫁接进来，解决担保问题，解决担保问题，49如厂商银合作，厂商商银合作等。我们甚至可以如厂商银合作，厂商商银合作等。我们甚至可以用贸易关系将之嫁接。用贸易关系将之嫁接。4、利用客户现金流量资源创新设计担保方案如

27、应、利用客户现金流量资源创新设计担保方案如应收账款现金流保理担保、出口退税现金流质押担收账款现金流保理担保、出口退税现金流质押担保、收益权现金流质押担保、租赁费现金流质押保、收益权现金流质押担保、租赁费现金流质押担保、出口信用保险现金流质押担保等。担保、出口信用保险现金流质押担保等。小企业产品创新小企业产品创新创新方式 小企业贷款产品创新流程图示小企业贷款产品创新流程图示贷款需求特点贷款需求特点贷款产品要素贷款产品要素要素创新要素创新贷款产品贷款产品创新创新组组 合合企业财务特点企业财务特点“仓单质押仓单质押”要求：要求：1.1.适用对象：大宗原材料的批发零售企业。适用对象：大宗原材料的批发零

28、售企业。2.2.额度确定：存货评估价值额度确定：存货评估价值质押率。质押率。3.3.目前可以接受质押的存货品种：钢材、茧丝绸等。目前可以接受质押的存货品种：钢材、茧丝绸等。4.4.对仓储的要求：银行认可仓库。对仓储的要求：银行认可仓库。工行工行:期交所标准仓单质押融资期交所标准仓单质押融资+商品融资商品融资 以大宗商品原材料进行质押以大宗商品原材料进行质押,第三方监管人监管，提供静态和动态两种第三方监管人监管，提供静态和动态两种办理模式。与物流公司强强联合：已签约合作伙伴包括中国远洋物流办理模式。与物流公司强强联合：已签约合作伙伴包括中国远洋物流有限公司、中国物资储运总公司、中远国际货运等全国

29、性物流企业有限公司、中国物资储运总公司、中远国际货运等全国性物流企业 仓单质押 担保方式担保方式1 1、保证、保证 2 2、动产担保、动产担保 （1 1）设备抵押融资）设备抵押融资 （2 2）动产质押融资）动产质押融资 （3 3）仓单质押融资）仓单质押融资 （4 4）应收账款质押融资）应收账款质押融资 3 3、创新的担保方式、创新的担保方式 （1 1）产业链担保）产业链担保 （2 2）知识产权担保）知识产权担保 （3 3）与其他担保机构合作）与其他担保机构合作o湖南首家村镇银行湖南首家村镇银行：桃江建信村镇银行注册资本桃江建信村镇银行注册资本50005000万元万元,其中建行控股其中建行控股5

30、1%51%。市场定位：市场定位：立足县域、服务三农、支持立足县域、服务三农、支持中小企业。中小企业。按注册资本金的按注册资本金的10%10%发放贷款发放贷款,即具备即具备500500万元贷万元贷款审批权限。相比之下款审批权限。相比之下,国有商业银行县级支行无贷款审批国有商业银行县级支行无贷款审批权权,邮政储蓄过去只存不贷、现在虽然发放贷款但额度不高。邮政储蓄过去只存不贷、现在虽然发放贷款但额度不高。o桃江建信村镇银行充分发挥一级法人机构的灵活性桃江建信村镇银行充分发挥一级法人机构的灵活性,开发开发出出“产业链担保方式产业链担保方式”、“农户联保农户联保”等贷款新模式。等贷款新模式。o银行工作人

31、员介绍银行工作人员介绍,当地乡镇企业高桥福利铸造有限公司当地乡镇企业高桥福利铸造有限公司先前因抵押物不足而无法融资。银行客户经理调查后发现先前因抵押物不足而无法融资。银行客户经理调查后发现,这家企业与其下游厂商长沙天鹰高压开关电器有限公司合这家企业与其下游厂商长沙天鹰高压开关电器有限公司合作超过作超过1010年、资金往来频繁年、资金往来频繁,而后者经营形式稳定、具备较而后者经营形式稳定、具备较强担保能力。经全面风险评估强担保能力。经全面风险评估,村镇银行推出村镇银行推出“产业链担保产业链担保方式方式”,由下游企业长沙天鹰高压开关电器有限公司提供担由下游企业长沙天鹰高压开关电器有限公司提供担保保

32、,向上游企业高桥福利铸造有限公司发放向上游企业高桥福利铸造有限公司发放200200万元贷款万元贷款,解解决了企业资金紧张的燃眉之急。决了企业资金紧张的燃眉之急。信贷审批权管理创新信贷审批权管理创新-泰隆分级管理泰隆分级管理为适应微小企业贷款的为适应微小企业贷款的“短、频、快短、频、快”特点，在其特点，在其信贷体系中，有信贷体系中，有5 5个级别拥有审批权。个级别拥有审批权。o信贷组长依据其能力和历史业绩，拥有信贷组长依据其能力和历史业绩，拥有5050万万-180-180万万元不等的审批权。不超过元不等的审批权。不超过300300万元的贷款由信贷管理部万元的贷款由信贷管理部审批，审批，30030

33、0万万-800-800万元的贷款由分管副总经理审批，万元的贷款由分管副总经理审批，800800万万-1200-1200万元的贷款由总经理审批，万元的贷款由总经理审批，12001200万元以上万元以上由贷审委审批。由贷审委审批。桐乡农行小企业业务经营创新桐乡农行小企业业务经营创新o 该行针对中小企业设计了简易的财务软件，从五级分类该行针对中小企业设计了简易的财务软件，从五级分类模板中读入数据，通过模板中读入数据，通过3 3年财务数据分析企业财务状况，年财务数据分析企业财务状况，以杜邦分析为参考，动态掌握企业财务变化情况；以杜邦分析为参考，动态掌握企业财务变化情况；o 试行按行业确定客户经理管户，

34、根据当地特色产业园区试行按行业确定客户经理管户，根据当地特色产业园区特定行业，划分为毛衫行业、皮草行业、化纤行业、家特定行业，划分为毛衫行业、皮草行业、化纤行业、家纺布艺行业、绢纺行业、玻纤行业等；建立动态信贷企纺布艺行业、绢纺行业、玻纤行业等；建立动态信贷企业风险库，严控信贷风险，去年该行前瞻性地全面退出业风险库，严控信贷风险，去年该行前瞻性地全面退出7 7家亚健康中小企业。家亚健康中小企业。o 针对中小企业信贷客户以一揽子产品的谈判来带动网上针对中小企业信贷客户以一揽子产品的谈判来带动网上银行、保险、理财、贷记卡、惠农卡等一系列产品，在银行、保险、理财、贷记卡、惠农卡等一系列产品，在有效提

35、升该行综合定价、议价能力同时进一步提升中小有效提升该行综合定价、议价能力同时进一步提升中小企业对农行产品依存度，实现银企共赢。企业对农行产品依存度，实现银企共赢。57第四部分第四部分 公司业务中的特色产品公司业务中的特色产品585960616263 要素创新要素创新贷款对象差异化贷款对象差异化通过公司信用和个人信用的结合，一方面满足了小企业急需流通过公司信用和个人信用的结合，一方面满足了小企业急需流动资金的要求，另一方面也使银行的风险得到了控制。动资金的要求，另一方面也使银行的风险得到了控制。o民生民生银银行：行：“一桶金一桶金”小企小企业业主主经营经营性性贷贷款款o华华夏夏银银行：行：“中小

36、企中小企业业个人个人经营经营性性贷贷款款”如果你本人或你介绍的客户能给华夏银行带来一定的存款、结算业务，你申请的如果你本人或你介绍的客户能给华夏银行带来一定的存款、结算业务，你申请的个人房产抵押贷款，华夏银行会通过个人房产抵押贷款，华夏银行会通过“省息宝省息宝”给予一定的利率优惠，最低可按照同期贷款利率下浮给予一定的利率优惠，最低可按照同期贷款利率下浮1010 民生银行民生银行“一桶金一桶金”小企业主经营性贷款小企业主经营性贷款o 对象：对象：小型私营企业的业主、经营者和个小型私营企业的业主、经营者和个 体工商户。体工商户。o 方式：方式：个人房产作抵押，以自然人的名义个人房产作抵押，以自然人

37、的名义 向银行申请的授信贷款。向银行申请的授信贷款。o 特点：特点：到账速度快，每次支用贷款资金可到账速度快，每次支用贷款资金可 在在1 12 2个工作日到账。个工作日到账。华夏银行小企业个人经营性贷款华夏银行小企业个人经营性贷款o 主体：主体：持有营业执照的自然人持有营业执照的自然人o 用途：用途：购置固定资产、流动资金购置固定资产、流动资金o 期限：期限：5 5年以下年以下o 金额：金额：600600万元以下万元以下o 担保：担保：自有产权房、定期存单自有产权房、定期存单o 特点：特点：还款方式灵活、手续简便还款方式灵活、手续简便华华夏夏银银行行：“中小企业个人经营性贷款中小企业个人经营性

38、贷款”+省息宝省息宝某私营企业老板李先生，经营一大型酒店，因扩大规模，以本某私营企业老板李先生，经营一大型酒店，因扩大规模，以本人名下网点房抵押申请贷款人名下网点房抵押申请贷款200200万元，期限万元，期限5 5年，月利率为年，月利率为6.33756.3375。按照计划，李先生第一个月应还贷款利息为。按照计划，李先生第一个月应还贷款利息为1267512675元（元（200200万元万元6.33756.3375），李先生本人及酒店在华夏银行的），李先生本人及酒店在华夏银行的各项存款合计各项存款合计100100万元，因李先生申请了万元，因李先生申请了“省息宝省息宝”，根据他，根据他当月的贡献度计

39、算，李先生当月只需归还贷款利息当月的贡献度计算，李先生当月只需归还贷款利息87758775元，优元，优惠惠39003900元，幅度超过元，幅度超过3030！(2006 初的初的产产品品)发放和使用方式差异化发放和使用方式差异化o 将传统的一次性使用创新为最高额度抵押的循环将传统的一次性使用创新为最高额度抵押的循环使用使用,适用于资金周转速度快、回笼及时的企业。适用于资金周转速度快、回笼及时的企业。方式：借款人一次性签订借款合同，在借款时只需要填写方式：借款人一次性签订借款合同，在借款时只需要填写借款借据，不再逐笔签订借款合同；借款借据，不再逐笔签订借款合同；一次抵押、多次借款、一次抵押、多次借

40、款、随时还款，时效性较高。随时还款，时效性较高。与小企业客户一次性签订循环贷款借款合同，在有效期内通过网与小企业客户一次性签订循环贷款借款合同，在有效期内通过网银自助进行的循环贷款合同项下提款和还款业务申请。银自助进行的循环贷款合同项下提款和还款业务申请。o借款人条件：借款人条件：1 1、借款人工行信用等级在、借款人工行信用等级在A-A-级（含）以上；级（含）以上；2 2、借款人为企业网上银行证书版客户；、借款人为企业网上银行证书版客户；3 3、有效的房地产抵押或低风险抵押、签订最高额担保合同。、有效的房地产抵押或低风险抵押、签订最高额担保合同。o产品优势：产品优势：1 1、保障提款：贷款额度

41、在合同期内随时提款有保障；、保障提款：贷款额度在合同期内随时提款有保障；2 2、使用灵活：合同一次签订，随借随还，循环使用；、使用灵活：合同一次签订，随借随还，循环使用；3 3、手续便捷：全网络操作，免奔波，省时省力；、手续便捷：全网络操作，免奔波，省时省力；4 4、高效自主：网上银行自主操作，借款、还款实时到账；、高效自主：网上银行自主操作，借款、还款实时到账；5 5、降低成本：未使用贷款额度不计息，可自助提前还款；、降低成本：未使用贷款额度不计息，可自助提前还款；6 6、高额授信：贷款额度最高可达、高额授信：贷款额度最高可达30003000万元。万元。订单融资订单融资1 1动产质押动产质押

42、2 2仓单融资仓单融资3 3应收账款应收账款融资融资4 4保兑仓保兑仓融资融资8 8法人账户法人账户透支透支7 7保单融资保单融资6 6保理保理5 5金银仓金银仓融资融资9 9电子商务电子商务融资融资1010动产质押动产质押有那有那些些便利？便利？l动产质押既可用于短期贷款，也支持承动产质押既可用于短期贷款，也支持承兑、保证、信用证等其他授信业务，企兑、保证、信用证等其他授信业务，企业可根据自身情况灵活选择；业可根据自身情况灵活选择；l融资期限和还款方式可灵活选择；融资期限和还款方式可灵活选择；l可以一次性提取质押动产，也可部分提可以一次性提取质押动产，也可部分提取质押动产，为企业销售提供便利

43、；取质押动产，为企业销售提供便利；l上游和下游企业均可使用，盘活企业资上游和下游企业均可使用，盘活企业资金，拓展融资新渠道。金，拓展融资新渠道。企业以其自有动产进行质押即可申请融资。企业以其自有动产进行质押即可申请融资。案案 例例o B B钢铁交易中心占地面积钢铁交易中心占地面积200200余亩，总投资余亩，总投资38003800万万元，华北地区首家现代化钢铁交易中心，目前一元，华北地区首家现代化钢铁交易中心，目前一期已经基本竣工投入使用，已入主商户期已经基本竣工投入使用，已入主商户200200余家。余家。o 该钢铁交易中心为吸引更多的商户加入市场，承该钢铁交易中心为吸引更多的商户加入市场，承

44、诺为入场商户的融资提供风险分担。诺为入场商户的融资提供风险分担。o 问题：问题：若钢材经销商户有资金需求，如何在风险若钢材经销商户有资金需求，如何在风险可控的情况下，对其进行融资？可控的情况下，对其进行融资？o 时间：时间：5 5分钟分钟服服 务务 方方 案案o 引入国内三大物流监管商之一的引入国内三大物流监管商之一的W W公司公司，W W公司具公司具有规范的监管制度和严格的流程，并已与国内多有规范的监管制度和严格的流程，并已与国内多家金融机构就动产质押开展了卓有成效的合作，家金融机构就动产质押开展了卓有成效的合作，具有丰富的业务经验。具有丰富的业务经验。与与W W公司、公司、B B钢铁交易中

45、心设计如下方案：钢铁交易中心设计如下方案：o 银行要求商户提供钢材质押，由银行要求商户提供钢材质押，由W W公司进行派驻公司进行派驻监管以确保质物安全；监管以确保质物安全；风风 险险 控控 制制 措措 施：施：o 由由B B交易中心的交易中心的1010余家综合实力较强的商户余家综合实力较强的商户共共同出资成立风险基金同出资成立风险基金。一方面，在给商户开。一方面，在给商户开立的银行承兑汇票不能如期解付银承时，首立的银行承兑汇票不能如期解付银承时，首先由基金偿付，不足部分再由先由基金偿付，不足部分再由B B钢铁交易中心钢铁交易中心回购质押钢材来解决，防范了可能由于质物回购质押钢材来解决，防范了可

46、能由于质物处置不及时造成的临时性逾期，同时将形成处置不及时造成的临时性逾期，同时将形成商户之间的内部有效制约和监督。商户之间的内部有效制约和监督。7676动产质押业务流程：动产质押业务流程：提出贷款申请提出贷款申请 签订三方协议签订三方协议 动产入库动产入库 向企业发放贷款向企业发放贷款 还款还款/申请提货申请提货 开出开出提货通知书提货通知书 向企业放货向企业放货 确认质押动产确认质押动产上下游企业上下游企业仓储公司仓储公司 签订相关合同签订相关合同仓储公司该如何选择仓储公司该如何选择o 注册资金注册资金500500万元以上，成立并持续经营至少二万元以上，成立并持续经营至少二年以上；子公司经

47、营至少一年以上；与借款人年以上；子公司经营至少一年以上；与借款人非关联；能提供连带保证责任的优先。非关联；能提供连带保证责任的优先。o 应优先选择并签订合作协议，例如与应优先选择并签订合作协议，例如与中远洋、中远洋、中外运、中储中外运、中储及其子公司进行合作。及其子公司进行合作。主主 要要 风风 险险 点点 分分 析析o 借款人的信用风险借款人的信用风险o 动产价值高估和变现能力弱的风险动产价值高估和变现能力弱的风险o 仓储公司资信和仓储监管、检查的风险仓储公司资信和仓储监管、检查的风险 销售资金账户：销售资金账户：回笼资金、主动扣划、只进不出回笼资金、主动扣划、只进不出 质物监管：质物监管：

48、要求每两周双人要求每两周双人应收账款应收账款融资融资 企业以赊销产生的应收账款企业以赊销产生的应收账款进行质押即可申请融资。进行质押即可申请融资。可以提前取得销售资金；可以提前取得销售资金；盘活企业资产，有效提高企业营运资金盘活企业资产，有效提高企业营运资金周转效率；周转效率；应收账款质押既可用于短期贷款，也支应收账款质押既可用于短期贷款，也支持承兑、保证、信用证等其他授信业务，持承兑、保证、信用证等其他授信业务，企业可根据自身情况灵活选择；企业可根据自身情况灵活选择；开拓企业融资新渠道。开拓企业融资新渠道。有那有那些些便利？便利？8080应收账款融资业务流程应收账款融资业务流程买方买方卖方卖

49、方 提出融资申请提出融资申请 签订相关合同签订相关合同 向企业发放信贷资金向企业发放信贷资金 应收账款质押登记应收账款质押登记 赊销形成应收账款赊销形成应收账款 开立销售结算专用账户开立销售结算专用账户 付款至销售结算付款至销售结算专用账户专用账户,归还贷款归还贷款主主 要要 风风 险险 点点o 借款人（卖方）和付款人（买方）的信用风险借款人（卖方）和付款人（买方）的信用风险 o 应收账款真实性，合法性和有效性风险应收账款真实性，合法性和有效性风险o 借款人与应收账款付款人之间的商业纠纷风险借款人与应收账款付款人之间的商业纠纷风险 o 应收账款债权是否可依法出质和转让应收账款债权是否可依法出质

50、和转让保理业务与应收账款融资区别？保理业务与应收账款融资区别？o 性质不同性质不同：保理是债权转让，应收账款融资是债：保理是债权转让，应收账款融资是债权质押；权质押；o 运行机理不同：运行机理不同：保理业务中第三方债务人直接向保理业务中第三方债务人直接向银行归还应收账款，而应收账款融资业务中第三银行归还应收账款，而应收账款融资业务中第三方债务人向融资企业归还应收账款方债务人向融资企业归还应收账款o 风险不同：风险不同：应收账款融资，融资企业与银行共担应收账款融资，融资企业与银行共担应收账款不能清偿之风险，保理则视情况而定。应收账款不能清偿之风险，保理则视情况而定。l“保兑仓保兑仓”业务是指生产