钉钉管理员手册课件.ppt
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- 关 键 词:
- 管理员 手册 课件
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1、2019-8-15钉钉管理员手册Dear 管理员:你好,能进入这里,想必你是企业的管理者或者相关负责人,你需要了解钉钉手机管理和后台管理的相关操作,才能更好的管理企业,提升效率。你首先需要创建一个团队,创建团队者默认为企业的管理员,拥有最高管理权限。管理员操作流程:1、创建团队:手机端联系人页面点击右上角添加,电脑端管理后台均支持2、组织架构管理:创建部门、导入成员、部门隐藏、通讯录字段设置(仅PC)、批量人员移动部门(仅PC)3、企业认证:支持多种认证方式,可获取更多权益4、企业信息设置:设置企业LOGO、设置企业主屏、设置企业首页(仅PC)5、创建子账户管理员帮助管理企业:设置管理范围、微
2、应用权限(仅PC)6、企业数据:查看企业使用情况,查看未激活员工等7、其他设置:外部联系人、企业服务窗、智能办公电话、智能报表、企业信息安全了解及设置创建团队创建团队手机端创建团队手机端-联系人-添加-创建团队手机端最多可创建3个团队 电脑端创建:打开官网dingtalk,点击企业注册创建团队优势:1、共享企业通讯录,随时随地找人2、移动办公,随时随地掌握团队状态3、获得更多权益(DING、商务电话),认证企业商务电话最高可获取10万分钟,高效协同电脑端创建团队:打开官方网站dingtalk,点击“企业注册”电脑创建团队发起群聊1、点击+号,发起群聊2、选择联系人3、设置群信息注:1、如果选择
3、的人员为同一企业,默认生成企业群;相反,则是普通群 2、若开启新成员查看聊天记录,新成员入群可查看最近100条聊天记录组织架构管理组织架构管理钉钉组织架构管理,手机端和PC端均支持手机端:操作路径:钉钉手机客户端联系人界面管理管理成员和部门可进行添加员工、添加子部门、设置人员权限、可见范围等部门设置管理员添加子部门,可进入子部门的部门设置中进行设置管理员添加子部门,可进入子部门的部门设置中进行设置部门名称部门主管上级部门部门群(加入该部门,自动加入该群,离开该部门,自动退出群)该群包含子部门员工(部门群包含下属部门成员)隐藏本部门(也可设置额外对谁可见)本部门的员工仅可见员工自己(也可设置额外
4、可见范围)编辑员工编辑员工操作路径:手机客户端,进入部门点击员工进行员工编辑;电脑管理后台的通讯录中也有此功能 姓名 手机号码 职位 部门 号码隐藏 高管模式 删除员工注:手机号码为员工帐号,如员工更换手机号,需要员工自行修改,修改后会自动更替企业通讯录中的手机号自行修改手机号码路径:手机端我的帐号与安全更换手机设置负责人在企业管理页面可以设置“负责人”,设置之后,企业通讯录将会有负责人专属标识负责人将在早上8:30接收到智能报表,及时掌握员工动态、了解企业相关数据PC组织架构管理PC管理后台功能更全面,包括 部门排序、人员排序、批量导入/导出、批量转移、批量删除等,推荐用户使用PC端对企业进
5、行管理,高效、简单快速登录方式(推荐):官网下载登录PC端钉钉,点击左下角管理后台进行快速登录钉钉管理后台钉钉官网后台登录方式,打开钉钉管理后台 oa.dingtalk 方式1:打开手机钉钉,选择消息界面点击”+”号,扫描二维码登录 方式2:输入钉钉帐号登录、钉钉密码(非管理后台密码)、点击登录即可帐号登录为了企业信息安全,登录钉钉帐号后,需要再输入企业管理密码进行登录多企业管理员,请先选择企业后,再进行登录若忘记密码,可点击忘记管理密码,通过手机收取验证码重新设置密码后台首页快捷入口:企业通讯录、企业认证、考勤后台、审批后台、企业邮箱、发公告、设置子管理员、激活短信设置企业人数达到上限,可以
6、点击扩容,提交申请,通过后可以提升企业成员上限电话会议、DING次数不够,可以点击充值进行购买通讯录信息设置批量导入通讯录操作路径:企业管理后台通讯录新建/修改通讯录下载模板按照填写须知填写内容选择文件点击上传若是上传中有提示报错,请在Excel中按照提示进行修改批量导入填写Excel须知(请务必仔细看):不能在该Excel表中对员工信息类别进行增加、删除或修改,若员工信息类别不足,请进入“企业管理后台-设置-通讯录信息设置”进行添加,完成后重新下载新模板Excel中红色字段为必填字段,黑色字段为选填字段 员工UserID:员工在企业的唯一标识,该字段可初始设定或自动生成,且不可修改部门:上下
7、级部门间用-隔开,且从最上级部门开始,例如“市场部-杭州分部”,多部门和多部门主管都用英文的“,”隔开手机号:如果是国内手机号,直接填写手机号即可,如果是国外手机号,需要添加国家码,例如+xx-xxxxxx;企业邮箱字段必须先开通才能填写,请在 微应用-企业邮箱 中了解详情已开通/绑定阿里云企业邮箱请填写名称【企业邮箱】的列,名称为【邮箱】的列不再生效批量导入通讯录部门编辑登录企业管理后台,点击右上角“通讯录”按钮,可以进行部门编辑、添加子部门、调整位置、添加成员、批量导入/导出、团队邀请、调整部门(批量移动部门成员)部门编辑企业管理后台部门编辑,相对手机端部门设置多2个功能部门名称部门主管上
8、级部门部门群(加入该部门,自动加入该群,离开企业,自动退出群)该群包含子部门员工(部门群包含下属部门成员)隐藏本部门本部门的员工仅可见员工自己解散部门群(仅限PC管理后台)更换部门群主(仅限PC管理后台)部门成员编辑团队邀请点击“团队邀请”,可复制团队信息或者团队二维码,发送给员工或者朋友,扫码申请加入企业认证个人实名认证认证前,首先要完成个人实名认证,若是无法通过个人实名认证,企业认证也无法通过认证前,首先要完成个人实名认证,若是无法通过个人实名认证,企业认证也无法通过个人实名认证在手机钉钉端,我的点击头像点击个人实名按照提示操作即可提交资料,系统识别立马通过,系统上无法判断,进入人工审核需
9、要1-3个工作日注意:认证资料由阿里巴巴集团安全部统一审核,信息多重加密,安全有保障,请放心认证企业认证手机端企业认证(推荐):在手机客户端点击“联系人-管理-升级官方认证”来申请企业认证按照页面提示上传相关证件资料,审核提交成功之后,1-3个工作日进行处理,审核结果钉钉小秘书会进行通知企业认证 登录企业管理后台点击企业认证完成个人实名认证填写资料提交企业认证资料 审核提交成功之后,1-3个工作日进行处理,审核结果钉钉小秘书会进行通知认证类型有4种认选择高级认证、中级认证、初级认证、导入诚信通认证(高级认证)认证资料钉钉认证类型用户在钉钉的认证分为初级认证、中级认证和高级认证三类,不同类型所需
10、资料见左图钉钉认证提交资料认证权益通过钉钉认证后的企业权益用户在钉钉认证通过后,将获得相应的权益,例如提升企业通讯录人数上限、电话会议、使用企业主页、企业主屏等功能。企业设置企业LOGO企业管理后台设置企业设置、可设置企业名称、简介、企业LOGO、企业主屏、企业主页公司通知组织架构上显示企业主屏适合企业宣传活动、员工关怀等等企业主屏自定义,设置钉钉客户端欢迎画面(企业主屏)让员工更有归属感操作路径:企业管理后台设置企业设置 注:仅限高级认证和中级认证企业进行设置企业主页企业主页企业的一张名片,可以通过该主页展示企业形象,仅限高级认证企业设置操作路径:企业管理后台设置企业设置查看路径:查看对方个
11、人资料,点击企业名称更换主管理员因工作变动,需要更换主管理员,需要在企业管理后台设置更换主管理员更换之前需要确认:1、更换的手机号码需要在企业中 2、双方的手机号码都能正常使用,需要获取验证解散组织企业一旦解散,后台管理账号和通讯录将会删除,如有需要,建议先导出解散企业操作不可撤销,请谨慎操作认证企业不支持解散,需要企业管理员联系钉钉官方,核实处理对公账号绑定企业对公账号可以获取更多权限,比如企业内短信透出、支持企业扩容优先通过主要操作以下四步:1、提交银行企业对公账号 2、等待银行审核和打款 3、填写收到金额 4、验证金额正确,绑定成功Ps:认证企业才可以绑定对公账号钉钉会向你申请的企业对公
12、账户汇入一笔确认资金,请确认公司名称和开户名称保持一致,若信息不一致会导致无法打款成功;提交成功后,我们会在3个工作日内完成审核,并会通过短信将结果告知到你审核结果。对公账号外部联系人外部联系人外部联系人外部联系人钉钉将企业通讯录升级为统一通讯录,通讯录除了内部同事外,还可以涵盖企业外部联系人,如客户、上下游、合作伙伴等,随时随地进行业务往来每个员工都可以添加外部联系人 (不可以添加同企业成员的手机号码为外部联系人)添加外部联系人添加外部联系人路径手机端-联系人-外部联系人-添加钉钉电话-输入号码-添加到外部联系人支持搜索及筛选外部联系人数量上限:团队、初级认证-1000人中级认证-5000人
13、高级认证-10000人添加外部联系人添加外部名片扫描功能名片扫描使用阿里云的技术,准确率非常高目前只支持单面扫描,客户如果希望双面那么帮客户提交需求扫面之后在客户资料页面将会有名片的照片,不可以更换名片目前仅支持简体中文(繁体、英文、外语等暂不支持,客户反馈可帮客户记录需求)iOS能支持自动裁剪名片,安卓只支持手动拍照目前名片扫描存档后不支持修改或更换修改外部联系人在外部联系人个人详情页,点击右上角更在外部联系人个人详情页,点击右上角更多多选择编辑外部联系人即可进行编辑(Ps:Ps:发送该名片分享给他人)发送该名片分享给他人)外部联系人手机号码修改了怎么办?外部联系人手机号码修改了怎么办?1、
14、添加外部联系人成功之后在编辑外部联系人是无法直接修改手机号码的。建议客户删除之后重新添加,但是业务往来记录无法转移。2、如果该外部联系人已经注册使用钉钉了,那么该联系人登陆钉钉账户操作更换手机号码,更换之后会同步更新到企业的外部联系人信息中。不小心删除了外部联系人怎么办?不小心删除了外部联系人怎么办?重新添加即可(不使用原来联系人ID),往来记录会消失,若是使用原来的联系ID,往来记录还存在。外部联系人设置 联系人-管理 选择信息设置或者标签设置 信息设置 标签设置仅限企业管理员可设置,可设置外部联系信息字段及标签外部联系人可以设置标签标签组有6种颜色可选,可以自定义标签组和标签标签组内互斥,
15、标签组之前不互斥 (例如我可以选择潜在+客户,但是不允许选择潜在+流失)查看外部联系人的时候可以根据标签来筛选目前添加标签、标签组没有上限。标签业务往来查看外部联系人个人详情,可以看到业务往来信息来往信息包含:办公电话、签到、日志、通讯录变更记录(包括转移,共享,标签修改,离职转交)如果通过扫名片进去的,个人详情页还可以查看这张名片支持修改标签支持共享外部联系人给同事或者更换负责人批量导入PC端钉钉,联系人-外部联系人-批量管理,下载模板,可批量导入钉钉管理后台企业管理后台-通讯录-外部联系人,可对外部联系人进行管理搜索、筛选、添加成员、批量导入/导出、批量删除、批量邀请添加服务窗员工批量导入
16、负责人不填是自己,企业管理员批量导入负责人不填默认为无人负责的批量导入外部联系人的时候,只有3个必填项:姓名、手机号码、标签Excel导入的时候负责人或者共享给同事的时候只需要输入同事的姓名(企业的真实名字而非昵称)不需要同事的手机号码,如果存在同名的情况会随机分配给其中一个人,客户如果有遇到,帮客户提交需求。批量导入外部联系人权限业务员离职,他的外部联系人会放到哪?部门有设置主管:业务员离职他负责的外部联系人归他的直系主管(同部门主管),若这位员工存在多部门或多主管,系统随机分配到一位主管部门未设置主管:离职员工外部联系人会放到无人负责的外部联系人可见范围:外部联系人FAQ 1、员工来咨询:
17、我有某一个客户的手机号码,我想添加他为外部联系人,但是提示被另外一个同事添加过了,我能不能自己添加一个?不支持哦,一个手机号码在一个企业里面只能添加一次,建议您联系该同事或者管理员,让他给您共享外部联系人。2、给外部联系人发DING消息通知有什么限制吗?钉钉已实名认证用户,1次可以DING 50人 外部联系人;钉钉未实名认证用户,1次可以DING 10人 外部联系人。3、我的企业购买了安恒密盾的服务,员工离职之后还能看到和外部联系人的聊天记录吗?目前安恒密盾暂不支持员工和外部联系人聊天内容加密哦,聊天记录离职后仍然能够查看,但是往来记录是看不到了。4、我把外部联系人共享给同事了,他会收到通知吗
18、?会收到钉钉小秘书的消息通知。往来同事间聊天,工作待办集成展示,待办事项融于沟通商务间沟通,业务往来集成展示,客户信息轻松把握 IM-工作往来 工作往来 IM-业务往来 业务往来工作往来:同事之间,目前只有审批业务往来:与客户之间,包含:签到、拜访记录、办公电话通话记录、共享记录、外部审批单记录、标签记录 业务往来随时随地查看与客户的业务往来随时随地查看与客户的业务往来签到情况签到情况员工签到是可以选择拜访对象签到记录会显示到往来记录业务往来随时随地查看与客户的业务往来随时随地查看与客户的业务往来拜访记录拜访记录企业日志模板无拜访记录模板,系统自动添加,拜访对象字段不可编辑,不可删除模板往来记
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