证券投行业务简介课件.pptx

1、 31 1 12 17 22 2623456 29 3证券成立于2002年10月，原名江南证券有限责任公司，于2010年5月更名为证券有限公司，是经中国证监会批准设立的综合类券商，注册资本金人民币132,587.58万元。自成立以来，证券坚持创新、锐意进取，走专业化与差异化发展之路，构建了投资银行、经纪、资产管理、证券投资研究等完整的业务体系、拥有遍布全国的业务网络，目前在北京、上海、深圳、天津、重庆、杭州、南阳、武汉、郑州、西安、昆明、厦门、泉州、江西等地设有30家证券营业部。4江西福建上海广东湖北重庆云南天津北京河南以江西为中心，覆盖中南、华南、东南等各省市主要业务网络主要业务网络浙江陕西

2、5证券有限责任公司证券有限责任公司中国航空技术国际控股中国航空技术国际控股有限公司有限公司25.00%80.50%100%0.22%6.19%57.75%100%国务院国有资产监督管理委员会国务院国有资产监督管理委员会中国航空技术中国航空技术深圳有限公司深圳有限公司投资控股有限公司投资控股有限公司江西洪都航空工业集团江西洪都航空工业集团有限责任公司有限责任公司10.84%中国航空工业集团公司中国航空工业集团公司公司股权结构公司股权结构中国贵州航空工业（集团）中国贵州航空工业（集团）有限责任公司有限责任公司100%100%100%6股东会股东会监事会监事会董事会董事会战略与投资委员会战略与投资委

3、员会薪酬委员会薪酬委员会合规与风险管理部总经理办公会总经理办公会行政部财务部金融研究所信息技术部清算托管部承销与保荐分公司经纪业务管理总部销售交易部证券投资部深圳证券部上海证券部天津证券部武汉证券部中原证券部嵩山证券部重庆证券部北京证券部昆明证券部杭州证券部西安证券部泉州证券部厦门证券部南阳证券部南昌证券部上饶证券部吉安证券部合规与风控委员会合规与风控委员会萍乡证券部九江证券部景德镇证券部其他10 家 证券部公司组织结构公司组织结构监察审计部资产管理分公司人力资源部投资决策委员会投资决策委员会投资管理委员会投资管理委员会绩效委员会绩效委员会总总 裁裁审计委员会审计委员会金融创新工作小组7中国航

4、空工业集团公司是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。工业集团公司注册资本金640亿元，拥有近200家子公司（分公司）、拥有逾20家上市公司。2009年7月8日，美国财富杂志公布世界500强企业最新排名，工业首次申报并成功入选，排名第426位，成为首家进入世界500强的中国航空制造企业和中国军工企业。强大的股东背景强大的股东背景防务发动机机载设备与系统航空研究院通用飞机航空研究飞行试验贸易物流其他运输机直升机资产管理8西飞国际代码：000768力源液压代码：600765精机代码：002013贵航股份代码：600523光电代码：002

5、179成飞集成代码：002190深天马代码：000050飞亚达代码：000026地产代码：000043哈飞股份代码：600038东安动力代码：600178洪都航空代码：600316南方宇航代码：000738三鑫代码：002163航空动力代码：600893东安黑豹代码：600760成发科技代码：600391深圳集团股份代码：HK0161中国航空技术国际代码：HK0232科工代码：HK2357昌河股份代码：600372集团上市公司集团上市公司天虹商场已经过会9航空产业基金金融控股的竞争优势金融控股的竞争优势10强大的股东背景和金融控股优势强大的股东背景和金融控股优势依托航空工业系统，有极强的区域与

6、系统资源优势依托航空工业系统，有极强的区域与系统资源优势作为新兴券商，历史包袱少，资产质量优良作为新兴券商，历史包袱少，资产质量优良业务涵盖经纪、投行、资产管理、证券投资，构成了完整的业务体系、拥有遍布全国的营业网络业务涵盖经纪、投行、资产管理、证券投资，构成了完整的业务体系、拥有遍布全国的营业网络拥有出色的业务开拓能力、强大的研发资源拥有出色的业务开拓能力、强大的研发资源具有较强的业务创新能力，并具有前瞻性的国际视野，坚持广泛的国际合作具有较强的业务创新能力，并具有前瞻性的国际视野，坚持广泛的国际合作123456 2 2122008年5月，证券对投资银行业务部门和人员进行了战略性的重整，实行

7、新的管理模式和组织架构，组建了新的投行专业团队，确立了“承销业务、并购业务和创新业务并举，以承销业务为基础，积极开展并购和创新业务”的发展战略，开展包括证券承销与保荐、并购重组、财务顾问等多种投行业务，构造投行核心竞争力。13承销与保荐分公司组织构架承销与保荐分公司组织构架证券承销与保荐分公司证券承销与保荐分公司投投行行管管理理部部股股权权融融资资部部行行政政财财务务组组质质量量管管理理组组融融 资资 二二 部部融融 资资 三三 部部融融 资资 一一 部部战战略略客客户户部部资资本本市市场场部部债债券券业业务务部部并并购购业业务务部部14业务优势运行机制l相对独立的承销与保相对独立的承销与保

8、荐分公司运作模式；荐分公司运作模式；l“以人为本、以创新以人为本、以创新为本、服务为本为本、服务为本”的的经营理念；经营理念；l充分利用公司现有资充分利用公司现有资源，坚持独立与统一源，坚持独立与统一相结合、分工与合作相结合、分工与合作相结合的组织管理原相结合的组织管理原则；则；l立足深圳，布点全立足深圳，布点全国、构建业务网络，国、构建业务网络，分别在上海、北京和分别在上海、北京和南昌设立了业务机南昌设立了业务机构。构。l汇集业内精英，拥有汇集业内精英，拥有一专多能、勤奋创新一专多能、勤奋创新的专业团队；的专业团队；l致力企业成长与价值致力企业成长与价值提升，精诚合作的团提升，精诚合作的团队

9、精神；队精神；l遍布全国、高效迅捷遍布全国、高效迅捷的营销网络；的营销网络；l联合北京天则经济研联合北京天则经济研究中心，形成强大的究中心，形成强大的研发力量；研发力量；l海外融资优势，国海外融资优势，国际战略联盟实现中国际战略联盟实现中国企业在美国、新加企业在美国、新加坡、香港、韩国等地坡、香港、韩国等地上市。上市。15出色的股票债券出色的股票债券销售实力销售实力与证监会、发改委等与证监会、发改委等监管部门拥有通畅的沟通渠道监管部门拥有通畅的沟通渠道高效的高效的项目执项目执行能力行能力丰富的丰富的IPO、收购、收购兼并和引入战略投兼并和引入战略投资者经验资者经验与国内外著名的专业机构与国内外

10、著名的专业机构拥有多年的合作伙伴关系拥有多年的合作伙伴关系16 3 317企业改制企业改制与上市辅导与上市辅导债券发行债券发行私募融资私募融资股票发行与承销股票发行与承销(IPO及再融资）及再融资）并购重组并购重组投资银行业务范围投资银行业务范围18协助企业策划改制方案；协助企业起草和编制申报材料及相关文件；在企业改制中协调各中介机构意见，组织企业与中介机构共同开展工作；协助企业办理改制申报及股份公司成立相关事宜。企业改制及上市辅导企业改制及上市辅导改制对企业董事、监事及其他高级管理人员进行培训；协助并督促企业按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础；协助并督促企业实现独立运营；

11、协助企业发现及解决不利于发行上市的问题；协助企业完成辅导验收。辅导19协助企业确定融资方案，制订发行上市计划及日程安排；协助企业进行投资项目的可行性分析并确定募集资金投向；协调发行人及相关中介机构完成全套发行申报材料的制作及修改并完成申报工作；完成估值、询价及路演推介工作；完成发行后期工作。融融 资资IPO及再融资根据企业的战略确定企业债券发行的规模；根据企业的现金流量特点和融资成本制订合理的债券发行方案；提供咨询、信息披露等服务；推荐会计师事务所、律师事务所、资信评估公司等中介机构；负责与主管部门协调，使债券发行尽早获得批准；制订债券发行计划、推介计划；负责债券发行的具体组织协调、债券分销及

12、代理、债券兑付等工作。债券发行协助公司寻找潜在的目标投资者(战略投资者)；协助企业进行私募文件的起草及报批；代表客户进行资本投资事项的沟通与谈判。私募融资20资本运作的信息咨询和尽职调查；企业资产重组和债务重组的整体方案设计以及配套服务；企业改制和再融资方案的整体策划与咨询；资本运作的政策法规咨询。并并 购购 重重 组组企业资产重组策划收购方的经营战略和发展规划，帮助收购方明确收购目的，制定收购标准；协助收购方搜寻目标、进行尽职调查；设计购并方式和交易结构；与出让方沟通、协助谈判；协助实施并购方案、控制目标公司；协助进行购并融资；协助进行购并后整合。制作目标公司的推介报告；寻找及选择受让方；设

13、计交易方案；与受让方沟通、协助谈判；协助实施交易方案、协助出让方获得出让利益。并购（服务收购方）并购（服务出让方）4 422保荐人、主承销商仁和药业股份有限公司再融资2009股权融资业务股权融资业务债券融资业务债券融资业务财务顾问业务财务顾问业务保荐人、主承销商安徽山鹰纸业股份有限公司再融资2004保荐人、主承销商江苏常发制冷股份有限公司IPO2009-20102010深圳雷曼光电科技有限公司IPO保荐人、主承销商2010深圳市铁汉生态环境股份有限公司IPO保荐人、主承销商保荐人、主承销商2009浙江报喜鸟服饰股份有限公司再融资保荐人、主承销商西安富士达科技股份有限公司IPO2010保荐人、主

14、承销商北京易华录信息技术股份有限公司IPO2010保荐人、主承销商上海联明机械股份有限公司IPO2010保荐人、主承销商深圳金信诺电缆技术有限公司IPO20102010河南佰利联化学股份有限公司IPO保荐人、主承销商232009乌鲁木齐城市建设投资有限公司企业债券分销商2009南通国有资产投资控股有限公司企业债券分销商2008泸州市兴泸投资集团有限公司企业债券副主承销商2008内蒙古奈伦集团股份有限公司企业债券副主承销商2008宁波交通投资控股有限公司企业债券副主承销商股权融资业务股权融资业务债券融资业务债券融资业务财务顾问业务财务顾问业务2010南昌市红谷滩城市投资集团有限公司企业债券 主承

15、销商2010合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司企业债券 主承销商主承销商（联席）2010中国航空技术国际控股有限公司企业债券副主承销商2009中国南方电网有限责任公司企业债券青海省国有资产投资管理有限公司企业债券2009分销商分销商扬州经济开发区开发总公司企业债券2009主承销商2010邯郸市城市建设投资有限公司 企业债券吴江市东方国有资产经营有限公司企业债券2009分销商陕西煤业化工集团有限责任公司企业债券2009分销商2009广州市建设投资发展有限责任公司企业债券分销商2009南京钢铁联合有限公司企业债券分销商天津津滨发展股份有限公司公司债券2009分销商杭州市交通集团有限公司企业债券

16、分销商20092009-20102420092009北京华联商厦股份有限公司 发行股份购买资产2009湖南华天大酒店股份有限公司重大资产收购20092009-2010中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资产2009-20102008湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产广东万泽实业股份有限公司 发行股份购买资产南方宇航科技股份有限公司发行股份购买资产贵州贵航汽车零部件股份有限公司 发行股份购买资产西安飞机国际航空制造股份有限公司重大资产重组 2008四川农资化工（集团）有限公司改制 2010烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 重大资产购买2006成都银河动力股份有限公司 股权分置改革2006南

17、方宇航科技股份有限公司股权分置改革 2009深圳光韵达光电科技股份有限公司IPO财务顾问2008杭州先锋电子技术有限公司改制2008重庆广播电视产业有限公司改制股权融资业务股权融资业务债券融资业务债券融资业务财务顾问业务财务顾问业务2008山东新煤机械有限公司改制2006金证科技股份有限公司股权分置改革2007惠腾风电设备股份有限公司IPO财务顾问 5 526证券承销与保荐分公司具有一支知识结构合理、专业素质过硬，在研究分析、市场策划、融资、财务、法律等方面具有丰富经验的投行专业队伍。目前团队总人数为110人，其中保荐代表人16人，准保荐代表人接近10人。27姓姓 名名曾任职单位曾任职单位从业

18、经验从业经验项项 目目 经经 历历资格资格石玉晨天同证券、东海证券十二年重机非公开发行、东安动力配股、华立药业公开增发等-陈 强平安证券、兴业证券十一年华联综超、信隆实业、常发股份IPO、新钢钒亿可转债、华星化工定向增发等保荐代表人李秀敏深交所、证监会发行监管部十三年中国石化、北京用友软件等多家公司的发行审核、长虹公司债等保荐代表人苗巧刚财富证券、华欧国际八年嘉瑞新材、东新电碳重组、中钨高新收购、凯美特、金信诺IPO 保荐代表人陈海佳兴业证券、海通证券十二年海星科技、皇台酒业、常发股份IPO、有色鑫光配股等-袁建中海通证券、兴业证券十一年亿阳信通IPO、北京三元食品IPO、瑞泰科技IPO等保荐

19、代表人杨德林平安证券十年德棉股份、红宝丽IPO、仁和药业非公开发行等保荐代表人金 涛国都证券、华龙证券十年上海电力IPO、哈药集团配股、三精药业借壳保荐代表人叶海钢信达证券、汉唐证券十年久联发展、洪城水业IPO、报喜鸟公开增发、东信和平配股等保荐代表人阳 静深圳十年参与工业、深圳多个资本运作项目保荐代表人谢 涛平安证券、国海证券十二年郴电国际、信隆实业、常发股份IPO、沈阳机床配股、华天酒店重组等保荐代表人眭衍照国信证券、海通证券十年驰宏锌锗、海得控制、广东鸿图IPO等保荐代表人巴 震国信证券、天同证券十年滨州活塞、石基信息IPO、长力股份再融资等保荐代表人武利华第一创业证券、兴业证券十年冠福家用、荣盛发展、华联综超IPO、仁和药业非公开发行等保荐代表人魏 奕国泰君安证券、招商证券十年蓉胜超微、张裕A股IPO、报喜鸟公开增发、深能源整体上市等保荐代表人许春海平安证券七年爱施德IPO、天音控股、云南白药等非公开发行等保荐代表人团队核心成员简介团队核心成员简介28