肿抗瘤药品竞争格局分析与知识简介课件.ppt
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1、肿抗瘤药品竞争格局分析与知识简介通用名通用名规格规格适应症适应症注射用奥沙利铂50mg100mg适用于经氟脲嘧啶治疗失败后的结直肠癌转移的患者,可单独或联合氟尿嘧啶使用。注射用多西他赛0.5ml:20mg1ml:20mg1ml:40mg2ml:80mg1、多西他赛适用于先期化疗失败的晚期或转移性乳腺癌的治疗。除非属于临床禁忌,先期治疗应包括蒽环类抗癌药。2、多西他赛适用于使用以顺铂为主的化疗失败的晚期或转移性非小细胞肺癌的治疗注射用盐酸昂丹司琼4mg8mg本品用于预防放射治疗和细胞毒性药物化疗引起的恶心呕吐亦用于预防手术后的恶心本品用于预防放射治疗和细胞毒性药物化疗引起的恶心呕吐亦用于预防手术
2、后的恶心呕吐呕吐注射用盐酸吉西他滨0.2g局部晚期或已转移的非小细胞肺癌;局部晚期或已转移的胰腺癌紫杉醇注射液5ml:30mg10ml:60mg16.7ml:100mg25ml:150mg卵巢癌和乳腺癌及非小细胞肺癌(NSCLC)的一线和二线治疗。对于头颈癌、食管癌,精原细胞瘤,复发非何金氏淋巴瘤等有一定疗效。注射用亚叶酸钙50mg100mg300mg1、用作叶酸拮抗剂(如甲氨蝶呤、乙胺嘧啶或甲氧苄啶等)的解毒剂。2、用于防治甲氨蝶呤等过量或大剂量治疗后所引起的严重毒性作用。3、由叶酸缺乏所引起的巨幼细胞性贫血。4、与5-氟尿嘧啶合用,用于治疗晚期结肠、直肠癌。注射用唑来膦酸4mg恶性肿瘤溶骨
3、性骨转移引起的骨痛。注射用盐酸托泊扑替康2mg小细胞肺癌。晚期转移性卵巢癌经一线化疗失败者注射用盐酸米托蒽醌5mg用于恶性淋巴瘤、乳腺癌和各种急性白血病。癌症分布情况我国恶性肿瘤发病人数快速增长。根据2012年肿瘤登记年报年肿瘤登记年报的相关数据,目前我国每年新发肿瘤病例 约350 万万例,恶性肿瘤在城市已经超过心脑血管疾病成为居民第一大死因第一大死因人口老化是导致肿瘤发病率快速增长的最主要因素 环境污染是导致肿瘤的重要外部诱因 肿瘤发病率随着城市化率的提高而上升 肺癌肺癌、胃癌胃癌和肝癌肝癌是我国最为常见的三大恶性肿瘤结直肠癌结直肠癌、乳腺癌乳腺癌和前列腺癌前列腺癌的发病率在近年上升较快。常
4、见恶性肿瘤治疗方案肺癌乳腺癌肝癌肝癌对普通全身化疗反应不佳,既往一般不作为主要治疗手段。今年赛诺菲的乐沙定(奥沙利铂)在欧洲新取得了肝癌适应症肝癌适应症,用于“不适合手术切除或局部治疗的局部晚期和转移的肝细胞癌(HCC)治疗”,成为全球首个被批准的肝癌全身化疗药物。含有奥沙利铂的FOLFOX化疗新方案使晚期肝癌患者死亡风险降低20%,复发转移风险降低38%,且肿瘤客观缓解率显著提高到达8.2%,改变了医生对于肝癌系统化疗的传统认识。FOLFOX方案已经被我国原发性方案已经被我国原发性肝癌诊疗规范推荐所推荐肝癌诊疗规范推荐所推荐,预计将进一步推动奥沙利铂销售。结直肠癌结直肠以手术为首选治疗,化疗
5、和靶向药物治疗也是重要的治疗手段。由于结直肠癌可选治疗药物不太多,是奥沙利铂奥沙利铂,卡培他滨及伊立替康争夺的重要的市场。胃癌前列腺癌年龄是前列腺癌最重要的危险因素。前列腺癌的治疗方式类似于女性的乳腺癌,对于较年轻患者手术为首选疗法,对于高龄患者,并不一定要进行手术治疗,而可以选择内分泌治疗。内分泌治疗也被广泛用于术前术后的辅助治疗。化疗多用于内分泌治疗失效的患者,方案以多西他赛多西他赛或米托蒽醌联合泼尼松方案。抗肿瘤药市场规模快速增长抗肿瘤药市场规模快速增长。2011 年全球抗肿瘤药物市场大约为830 亿美元。近五年来,全球抗肿瘤药物市场复合增长率为7.6%(全球药物市场平均增长率4.3%)
6、。我国抗肿瘤药物市场规模在400 亿元左右,年均增速在20%左右。抗肿瘤和免疫用药在2012 年以18.2%的市场份额超过抗生素16.46%的份额,成为国内最大的处方药类别(IMS数据)。肿瘤市场简析2011年-2013年ASK相关产品市场占有率(CPA数据)商品名2011年2012年2013年1-8月奥名润4.62%5.24%5.30%奥正南5.71%5.83%6.20%2012年医院终端抗肿瘤和免疫调节剂销售额TOP10品种份额2012年排名2011年排名通用名2012年份额2011年份额ASK对应品种12紫杉醇5.33%5.33%奥素21多西他赛4.95%5.36%奥名润33胸腺五肽4.
7、84%4.76%/44胸腺肽13.94%4.03%/510培美曲塞3.23%2.58%奥天成66重组人粒细胞集落刺激因子3.23%3.39%/75奥沙利铂3.11%3.43%奥正南89卡培他滨2.67%2.60%/98他克莫司 2.57%2.63%/107吗替麦考酚酯2.50%2.64%/2009-2011年部分抗肿瘤药物品种医院市场增长率排名药名2009年2010年2011年复合增长率ASK对应品种1多西他赛29.18%20.54%7.33%18.67%奥名润2紫杉醇15.80%21.83%13.84%17.11%奥素3奥沙利铂21.31%7.09%5.09%10.94%奥正南4吉西他滨15
8、.70%14.78%9.41%13.26%奥海润5培美曲塞65.43%64.34%51.62%60.34%奥天成常用抗肿瘤药生产厂家多西他赛、奥沙利铂、吉西他滨多西他赛、奥沙利铂、吉西他滨等常用抗肿瘤药应用范围广、市场占有率高、保持着较高的增长速度生产厂家众多,竞争激烈植物类制剂:份额老大,增长稳健 植物制剂植物制剂市场仍然是占据整个抗肿瘤药物市场的最大份额的一类药物。但是近年来增速逐年放缓,目前处在稳定增长期。多西他赛多西他赛曾是植物类抗肿瘤药销量第一的产品,也是整个抗肿瘤药物的销售冠军。目前排在第二位。多西他赛市场在经过前几年高速增长之后目前增速下降,年均增长在10%多。同时由于药物降价的
9、压力等负面因素存在,预期整个多西他赛将很难恢复之前的高速增长,又由于肿瘤患病人群的快速上升及患者支付能力的提高可以抵消降价带来的负面影响。预计多西他赛将保持稳健增长稳健增长状态。多西他赛市场简析多西他赛竞争格局20132013年年1-91-9月月CPACPA数据(品牌排名)数据(品牌排名)排名排名商品名商品名企业名称企业名称销售金额(万元)销售金额(万元)销量销量(单位:支)(单位:支)20132013年年1-91-9月月占比占比20122012占比占比变化变化1 1艾素艾素恒瑞45094.72 105916444.73%44.07%2 2多帕菲多帕菲齐鲁25923.06 68524628.9
10、4%27.46%3 3希存希存深圳万乐8971.93 24157910.20%10.65%4 4泰索帝泰索帝赛诺菲24331.41 1289105.44%6.84%5 5奥名润奥名润奥赛康4507.14 1250345.28%5.22%6 6多西他赛多西他赛2745.42 775003.27%2.79%7 7斯曲帝斯曲帝浙江万马1260.15 328911.39%2.14%8 8易优瑞康易优瑞康东方协和654.74 174880.74%0.84%总总 计计113488.58 113488.58 23678122367812100.00%100.00%奥沙利铂奥沙利铂为第三代铂类的代表药物,目前
11、占据绝大部分铂类药物的市场。它可以和很多常用化疗药物联用,毒副作用显著低于前两代铂类化合物,也是第一个显示对肠癌有效果的铂类药物,对顺铂不敏感的肿瘤仍然有效。肠癌肠癌在我国发病率逐年攀升,奥沙利铂的销售额也逐年提高。最近欧洲又批准了奥沙利铂用于肝癌的全身化疗,成为首个被批准用于肝癌系统性化首个被批准用于肝癌系统性化疗的药物疗的药物。由于我国是肝癌大国,奥沙利铂又将迎来一片全新的广阔市场。目前恒瑞的艾恒占据了奥沙利铂销量的半壁江山。由于降价等原因,近几年来奥沙利铂增长逐渐放缓。奥沙利铂是医保乙类产品医保乙类产品,去年降价38%,今年又进入了新版的基药目录基药目录,预计销售会快速放大快速放大,但是
12、因为目前新基药相关价格政策尚未出台,对于未来销售影响有待观察。奥沙利铂市场简析奥沙利铂竞争格局20132013年年1-91-9月月CPACPA数据(品牌排名)数据(品牌排名)排名排名商品名商品名企业名称企业名称销售金额(万销售金额(万元)元)销量销量(单位:支)(单位:支)20132013年年1-91-9月占比月占比20122012占比占比变化变化1 1艾恒艾恒恒瑞恒瑞29859.12 29859.12 13748913748962.54%62.54%63.17%2 2齐沙齐沙齐鲁齐鲁23159.29 23159.29 98728398728312.16%12.16%9.96%3 3乐沙定乐沙
13、定赛诺菲赛诺菲4112.18 4112.18 1918971918978.71%8.71%8.93%4 4奥铂奥铂南京制药南京制药2791.23 2791.23 1172151172157.42%7.42%9.40%5 5奥正南奥正南奥赛康2323.13 990496.27%5.83%6 6奥沙利铂奥沙利铂771.12 771.12 39674396742.51%2.51%2.12%7 7草铂草铂世纪华阳世纪华阳126.77 126.77 608360830.39%0.39%0.40%总总 计计63142.83 63142.83 15786901578690100.00%100.00%盐酸昂丹
14、司琼(Ondansetron Hydrochloride)是一种高效,高选择性的5-HT3受体拮抗剂,用于对抗癌症化学治疗和放射治疗引起的呕吐以及手术后的急性呕吐。昂丹市场2013年排名前三的山东齐鲁欧贝,浙江宁波天衡的枢丹,还有奥赛康的奥一麦,占据CPA市场份额的88.66%,品牌集中度越来越高,其它小品牌的昂丹司琼的市场份额继续呈现下降趋势。昂丹司琼市场简析昂丹司琼竞争格局20132013年年1-91-9月月CPACPA数据(品牌排名)数据(品牌排名)排名排名商品名商品名企业名称企业名称销售金额销售金额(万元)(万元)销量销量(单位:支)(单位:支)20132013年年1-91-9月占比月
15、占比20122012占比占比变化变化1 1欧贝欧贝齐鲁齐鲁11505.98 11505.98 2349686.52349686.562.25%62.25%59.59%59.59%2 2枢丹枢丹宁波天衡宁波天衡3008.50 3008.50 70443870443818.66%18.66%19.07%19.07%3奥一麦奥赛康802.88 2920657.74%7.33%4 4昂丹司琼昂丹司琼438.86 438.86 1817641817644.82%4.82%6.20%6.20%5 5维泽维泽豪森豪森246.18 246.18 84457844572.24%2.24%2.59%2.59%6
16、6恩复德恩复德安徽环球安徽环球133.82 133.82 48030480301.27%1.27%1.38%1.38%总计总计16573.6516573.65 3774347.53774347.5100.00100.00%100.00%100.00%医院覆盖医院覆盖?三甲医院三甲医院二、三级医院二、三级医院一品双规一品双规入药难度大入药难度大投入产出不成比例投入产出不成比例小池塘里小池塘里也可以养也可以养大鱼大鱼终端医院上量终端医院上量?终端上量计划终端上量计划广阔的县级市场一半是海水一半是火焰“县级医院将成为我国最具活力和成长性的医疗市场”最新数据显示,2012年县级医院市场用药规模增长25
17、.8%达到1560亿元,占整个医疗终端的两成,预计2013年将达到1925亿元。1.县级医院的现状与其医疗地位极不匹配 未来发展空间巨大2.县级医院尚处于大规模建设的初期,其周期将持续5年以上我国有2000多个县,有10000多家县级医院。在政策引导、需求释放的促发下,县级医院将成为县级医院将成为“新医改新医改”最大的受益者最大的受益者随着县级医院软、硬件水平的提升,其地位日渐显著,成为增速最快的一个终端市场。163.县级医院用药结构中,基本药物,抗肿瘤、神经系统用药使用量有较大提升空间(1)县级医院常用药品在800-1000种左右,基本药物的占比约为20%左右,距离各省规定的35%的基药配比
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