香港分行境内外业务联动介绍课件.ppt

1、 20112011年年5 5月月目目 录录资产规模：资产规模：20102010年年10021002亿亿不良率不良率0.2%0.2%资产分布：资产分布：贸易融资贸易融资 493 493亿亿 公司贷款公司贷款 269 269亿亿 债券及其他债券及其他 240 240亿亿盈利情况：盈利情况：20102010年年 5.77 5.77亿亿(单位：港元单位：港元)专注批发银行业务专注批发银行业务主要包括：主要包括：存款存款、汇款汇款、外汇买卖外汇买卖、衍生工具衍生工具、债券债券、贸易融资贸易融资、银团银团项目贷款项目贷款、境内外联动项目等境内外联动项目等正副行长正副行长4 4人人辖下辖下1111个部门个部

2、门共计约共计约120120人人 成立于成立于19951995年年是我行主要是我行主要海外分行之一海外分行之一成立成立时间时间人员人员编制编制业务业务范围范围经营经营状况状况香港分行简况香港分行简况香港分行简况香港分行简况0.64%0.64%1.771.773453450.48%0.48%3.353.354694690.20%0.20%5.775.77100210020 02002004004006006008008001000100012001200坏账率坏账率利润利润总资产总资产坏账率坏账率0.64%0.64%0.48%0.48%0.20%0.20%利润利润1.771.773.353.355

3、.775.77总资产总资产34534546946910021002200820082009200920102010单位：亿港元单位：亿港元近三年经营数据近三年经营数据境内外联动重大融资项目境内外联动重大融资项目香港分行简况香港分行简况1,061,097935,7552,266,0940500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0002008年年2009年年2010年年国际贸易结算业务量国际贸易结算业务量（不包括汇款业务不包括汇款业务）单位：（万美元）香港分行简况香港分行简况客户客户境内境内分行分行香港香港分行分行 可享受境外低融资成本可享受境外低融资成本

4、可利用境内可利用境内外外公司的额度公司的额度支持境外支持境外內內公司公司 解决了客户在境内解决了客户在境内外的融外的融资需求资需求 建立和扩大分行的客户群，建立和扩大分行的客户群，同时为拓展客户的其他业同时为拓展客户的其他业务打下基础务打下基础 带动分行的结算量，增加带动分行的结算量，增加中间业务收入中间业务收入 充分利用分行的授信额度充分利用分行的授信额度 充分发挥银行与客户的关充分发挥银行与客户的关系，巩固及加深与客户的系，巩固及加深与客户的关系关系目标目标 建立和扩大分行的客户群，建立和扩大分行的客户群，同时为拓展客户的其他业同时为拓展客户的其他业务打下基础务打下基础 带动分行的结算量，

5、增加带动分行的结算量，增加中间业务收入中间业务收入 充分利用分行的授信额度充分利用分行的授信额度 充分发挥银行与客户的关充分发挥银行与客户的关系，巩固及加深与客户的系，巩固及加深与客户的关系关系 境内外业务联动的好处境内外业务联动的好处1.1.香港地区贸易融资产品香港地区贸易融资产品2.2.大宗商品贸易融资大宗商品贸易融资3.3.海外代付海外代付4.4.内保外贷内保外贷5.5.出口收入存放境外专用账户出口收入存放境外专用账户重点业务及产品介绍重点业务及产品介绍进口类贸易融资产品进口类贸易融资产品对外开立信用证：对外开立信用证：包括背对背、前对背等。适合客户对外采购各类所需的原材料及成品。包括背

6、对背、前对背等。适合客户对外采购各类所需的原材料及成品。进口贸易融资：进口贸易融资：包括进口押汇、进口贴现、发票融资及预付款融资等，最长期限可达包括进口押汇、进口贴现、发票融资及预付款融资等，最长期限可达1 1年。年。适合为客户提供低成本融资，方便贸易周转适合为客户提供低成本融资，方便贸易周转,灵活运用现金流。灵活运用现金流。对外开出各类保函：对外开出各类保函：包括融资性、履约、预付款保函等。适合客户承办项目、境外收购等包括融资性、履约、预付款保函等。适合客户承办项目、境外收购等各类需求。各类需求。出口贸易融资：出口贸易融资：包括信包括信用证项下押汇、贴现、用证项下押汇、贴现、D/AD/A及及

7、D/PD/P买单、福费廷买单、福费廷及打包放款等。为客户及打包放款等。为客户提供更快资金回庞，保提供更快资金回庞，保持流动性。持流动性。各类运费融资：各类运费融资：为客户为客户减低高昂运费带来的资减低高昂运费带来的资金压力。金压力。人民币跨境相关产品人民币跨境相关产品出口类贸易融资产品出口类贸易融资产品进口类贸易融资产品进口类贸易融资产品出口类贸易融资产品出口类贸易融资产品人民币跨境相关产品人民币跨境相关产品在国家大力推动跨境人在国家大力推动跨境人民币结算背景下，配合民币结算背景下，配合客户灵活运用人民币资客户灵活运用人民币资金：包括存款、汇款、金：包括存款、汇款、贸易融资、结构性贸易贸易融资

8、、结构性贸易融资产品、结构性汇兑融资产品、结构性汇兑产品等。产品等。为客户提供资为客户提供资金避险、增加收益、规金避险、增加收益、规避外债、合理使用境内避外债、合理使用境内银行额度等需求。银行额度等需求。独立授信或切分集独立授信或切分集团授信额度，提供团授信额度，提供贸易融资额度、贷贸易融资额度、贷款款及及结构性融资等结构性融资等 采购原材料、采购原材料、机器设备等，机器设备等，出口予境内公出口予境内公司或下家企业司或下家企业信用证信用证/备用信用证备用信用证/进口押汇进口押汇/海外代付海外代付香港分行香港分行境内分行境内分行境内公司境内公司海外供货商海外供货商境外公司境外公司联动模式联动模式

9、客户联动客户联动业务产品配套业务产品配套 打包贷款打包贷款运费贷款运费贷款 营运资金贷款营运资金贷款背对背信用证背对背信用证前对背信用证前对背信用证托收项下贴现托收项下贴现发票融资发票融资合同融资合同融资仓储融资仓储融资供应链融资供应链融资预付款融资预付款融资保单项下融资保单项下融资 1、进口信用证即期、远期及假远期。2、进口代收付款交单(D/P即期和D/P远期)、承兑交单(D/A)。3、汇款预付货款、货到付款。定义：境内分行指示我行代进口商在国际贸易结算方式下支付进口货款。特点：境外低成本贸易融资，同时配套人民币NDF交易，享受人民币升值收益。产品概述产品概述 适用客户适用客户 风险管理风险

10、管理 1、所代付的业务必须具有真实贸易背景。2、期限不超过一年。3、境内外分行需签订合作协议。Click to add Title香港分行香港分行 根据资金成本、业务风险等 市场因素向境内银行报价。境内银行境内银行 就交易条件及价格达成一致后，境内银行在起息日前向香港分行发出付款指示。境内企业境内企业 向境内银行提出海外代付需求，境内银行向香港分行提供贸易资料，并进行业务询价。境外托收行境外托收行 香港分行按付款指示向境外托收行付款，并与境内银行确认业务到期日和还款细节。交交易易完完成成 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010海外代付海外代付结构性结构性海外代付海

11、外代付保付保付加签加签跨境跨境融易通融易通信用证信用证项下项下180天业务天业务增加进口托收、增加进口托收、汇款项下代付，汇款项下代付，在符合特定条件在符合特定条件的情况下最长可的情况下最长可做做1年期业务年期业务创新产品创新产品“四方协四方协议议”代付代付：为客户：为客户提供融资提供融资并配套并配套NDFNDF产品产品1 1 全面开展融全面开展融资配套资配套NDFNDF的的产品产品“购付购付宝宝”，简化业，简化业务前期工作务前期工作2 2 按境内分行按境内分行资金情况，同资金情况，同时提供相关产时提供相关产品品“贷付宝贷付宝”开展保开展保付加签付加签项下代项下代付产品付产品针对出口型企业推针

12、对出口型企业推出协同清算产品出协同清算产品“盈付通盈付通”（香港分（香港分行不需提供融资）行不需提供融资）1 1 出现爆炸性的增长出现爆炸性的增长，大部分在港银行出，大部分在港银行出现额度和资金紧张的现额度和资金紧张的情况情况2 2 推出首个人民币贸推出首个人民币贸易融资产品易融资产品“跨境融跨境融易通易通”境内外币境内外币资金紧张资金紧张人民币预期人民币预期升值升值同业间竞争同业间竞争激烈，人民激烈，人民币升值预期币升值预期持续持续外管局严外管局严格控制境格控制境内银行外内银行外债指标债指标境内外币资金充裕，上半年人民境内外币资金充裕，上半年人民币币NDF报价出现倒挂情况，市报价出现倒挂情况

13、，市场对融资的需求减少，出口型同场对融资的需求减少，出口型同业在价格方面进行激烈的竞争业在价格方面进行激烈的竞争1 人民币升值预期再人民币升值预期再度出现度出现2 人民币跨境贸易政人民币跨境贸易政策进一步开放，市场策进一步开放，市场对人民币贸易融资产对人民币贸易融资产品的需求增加品的需求增加境内市场境内市场及政策及政策协同清算及协同清算及盈付通产品盈付通产品海外代付及配套创新产品的演变海外代付及配套创新产品的演变40,69572,171100,270184,784247,721542,8502008年2009年2010年结构性海外代付（购付宝保付加签）海外代付（含结构性海外代付）单位：万美元单

14、位：万美元海外代付业务比较（金额）海外代付业务比较（金额）海外代付业务比较海外代付业务比较2763685951,6171,4002,8502008年2009年2010年结构性海外代付（购付宝保付加签）海外代付（含结构性海外代付）单位：笔单位：笔海外代付业务比较（笔数量）海外代付业务比较（笔数量）海外代付及配套创新产品的演变海外代付及配套创新产品的演变 2004年以来，香港分行与境内分行合作，根据市场情况及客户需求,推出创新产品。早期的海外代付以提供融资予境内分行/客户为目标 其后加入配套NDF 香港市场当时的创新产品“四方协议”、“购付宝”，以理财/对冲汇率风险为出发点，保障客户的收益 按市场

15、资金情况的变化，提供非融资性协同清算“盈付通”配合人民币走向国际化的趋势，推出“跨境融易通”海外代付及配套创新产品的演变海外代付及配套创新产品的演变1,40019,2242,85042,3402009年年2010年年笔数累计金额（百万港元）与境内分行叙做业务量与境内分行叙做业务量（总数）总数）88313,4382706,4171552,8732132,6852852,448深圳分行深圳分行山東分行山東分行江蘇分行江蘇分行浙江分行浙江分行廣東分行廣東分行笔数累计金额（百万港元）20102010年年与境内分行叙做业务量与境内分行叙做业务量（首首5 5位位）v 适用客户适用客户1、境外公司是境内企业

16、的关联公司。2、境外公司取得的贷款必须用于境外公司的营运资金或境外投资等。v风险管理风险管理1.境外公司必须在香港分行开立帐户并申请内保外贷额度，包括通过防止清洗黑钱检查、符合信贷审查要求。2.备用信用证的金额能覆盖关联公司贷款的本金加利息贷款金额一般为保函金额的95-97%（视乎个别企业情况及贷款利率）。3.境外公司贷款的到期日比保函的有效期短十五个工作日。v 产品概述产品概述定义：境内分行银行同业向香港分行开立备用信用证提供担保，香港分行为境外企业提供贷款或融资。特点：利用境外相对较低的融资成本、较全面及便利之金融产品及服务配套。全球经济趋向一体化和中国加入世贸，越来越多的境内全球经济趋向

17、一体化和中国加入世贸，越来越多的境内企业走出国外，在境外设立窗口公司，作为贸易平台、企业走出国外，在境外设立窗口公司，作为贸易平台、投资平台及信息平台投资平台及信息平台中国经济发展日益蓬勃，中国经济发展日益蓬勃，政策鼓励政策鼓励企业对外投资企业对外投资预期预期人民币升值人民币升值、人民币存款利率较港元、美元高及、人民币存款利率较港元、美元高及境境外外币贷款息率较低外外币贷款息率较低，推动境内企业倾向保留人民币于，推动境内企业倾向保留人民币于境内，在境外获取外币贷款或融资境内，在境外获取外币贷款或融资 3.香港分行香港分行为境内企业在港机构提供贷款2.境内分行境内分行审批通过后，开出以香港分行为

18、受益人的备用信用证或担保函。1.境内企业境内企业以足额人民币存款质押或占用其境内授信额度，向境内分行申请融资性保函额度。三方共赢三方共赢 善用境内集团/关联公司授信额度 利用境外较充裕的资金配套 享受境外低成本的贷款 受惠人民币升值 增加客户群 提高利益及中间业务收入 发挥境内外联动作用 吸收客户存款 增加中间业务收入 发挥境内外联动、巩固客户关系 企业企业境内分行境内分行香港分行香港分行产品优势产品优势197,680762,2261,850,3000200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,00

19、02,000,0002008年年2009年年2010年年余额业务数据业务数据单位：万港元20102010年新增业务分布年新增业务分布（按金额计首（按金额计首5 5位分行）位分行）单位：万港元453,329266,503161,567135,839123,702050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000深圳深圳浙江浙江厦门厦门湖南湖南重庆重庆Click to add Title 20102010年年9 9月月 国家外汇管理局发布关于在部份地区开展出口收入存放境外政策试点的通知 自2010年10月1日

20、起北京、广东（含深圳）、山东（含青岛）、江苏四个地区实施开展出口收入存放境外政策试点，期限一年。20102010年年1212月月 国家外汇管理局发布关于实施货物贸易出口收入存放境外管理有关问题的通知自2011年1月1日起在全国范围内实施货物贸易出口收入存放境外管理暂行办法。境内企业可向所在地国家外汇管理局申请将具有真实、合法交易背景的货物贸易出口收入存放境外(含港澳台地区)用以支付货物贸易项下及相关支出。同一境内企业开立的境外账户不得超过5个，特殊情况下需增加境外账户数量，需经所在地外汇局核准。个案个案5：浙江海亮集团：浙江海亮集团个案个案4：中国铁路物资总公司：中国铁路物资总公司个案个案3：

21、山西太钢集团：山西太钢集团个案个案2：江铜集团：江铜集团个案个案1：中冶集团：中冶集团个案分享个案分享经营经营模式模式代代“中中冶冶集团集团”及系内公司及系内公司对外采购及购入各类矿业产对外采购及购入各类矿业产品及纸浆、铁矿砂等资源类品及纸浆、铁矿砂等资源类产品，以信用证方式开予供产品，以信用证方式开予供货商货商核心核心客户客户子公司子公司前身为中国冶金建设公司，成前身为中国冶金建设公司，成立于立于19821982年，年，19941994年经原国年经原国家经贸委批准组建，负责管理家经贸委批准组建，负责管理包括北京钢铁设计研究总院、包括北京钢铁设计研究总院、中国第三冶金建设公司等中国第三冶金建设

22、公司等1414家家原冶金工业部所属单位。是国原冶金工业部所属单位。是国内最大的冶金工程建设企业。内最大的冶金工程建设企业。中冶集团是总行中冶集团是总行核心核心客户，客户，2009年双方签署了人年双方签署了人民币民币600亿元的信亿元的信贷战略合作协议贷战略合作协议个案个案1 1：中中冶冶集团（香港公司简称集团（香港公司简称“中中冶冶香港香港”）总行分割总行分割5 5亿亿人民币额度人民币额度采购原材料采购原材料付款付款付款付款香港分行香港分行上海分行上海分行境内关联公司境内关联公司海外供货商海外供货商中中冶冶香港香港个案个案1 1：中中冶冶集团（香港公司简称集团（香港公司简称“中中冶冶香港香港”

23、）鸿天鸿天实业实业在我行在我行业务业务江西铜业江西铜业股份有股份有限公司限公司经营经营方式方式主要经营范围以铜、铅锌等有色金属进出口贸易、转口主要经营范围以铜、铅锌等有色金属进出口贸易、转口贸易等为主。贸易等为主。代国内集团公司采购，进口货物主要是铜产品，具体操代国内集团公司采购，进口货物主要是铜产品，具体操作时开出进口信用证给国外的进口商，亦会以背对背信作时开出进口信用证给国外的进口商，亦会以背对背信用证方式叙做业务。用证方式叙做业务。子公司深圳分行介绍初期是以初期是以NDF业务开始双方关系，及后向业务开始双方关系，及后向客户营销贸易融资业务，一步步扩大合作客户营销贸易融资业务，一步步扩大合

24、作层面，打开全面合作关系。层面，打开全面合作关系。现时经我行已叙做了超过现时经我行已叙做了超过USD6,000万信用万信用证业务，资金产品业务叙做了超过证业务，资金产品业务叙做了超过USD1亿，亿，内保外贷业务超过内保外贷业务超过USD2,000万。万。是由江西省国资委直接管辖的国有大型是由江西省国资委直接管辖的国有大型企业，是中国最大的铜工业生产基地和企业，是中国最大的铜工业生产基地和重要的硫化工及金银产地，铜的综合生重要的硫化工及金银产地，铜的综合生产能力在国内排名第一，在世界铜行业产能力在国内排名第一，在世界铜行业中排名第三。是总行核心客户，中排名第三。是总行核心客户，0909年度年度对

25、其整体授信对其整体授信6060亿人民币，亿人民币，个案个案2 2：江铜集团（香港公司简称江铜集团（香港公司简称“鸿天实业鸿天实业”）海外供货商海外供货商境内关联公司境内关联公司鸿天实业鸿天实业香港分行香港分行授予资金产品额授予资金产品额度及背对背额度度及背对背额度采购原材料采购原材料付款付款个案个案2 2：江铜集团（香港公司简称江铜集团（香港公司简称“鸿天实业鸿天实业”）太钢太钢香港香港为我行客户之主要供货商，年采购量为我行客户之主要供货商，年采购量达达5050万吨钢材。万吨钢材。20092009年年3 3月，通过客月，通过客户关系，我行成功与山西分行合作与户关系，我行成功与山西分行合作与“太

26、钢香港太钢香港”开展内保外贷业务。开展内保外贷业务。“太钢集团太钢集团”是中国大型钢铁联合企业，是中国大型钢铁联合企业，“太太钢香港钢香港”主要承办主要承办“太钢集团太钢集团”的进出口业务的进出口业务，进口业务主要是为，进口业务主要是为“太钢集团太钢集团“进口所需原进口所需原料（包括原料镍）、备件等，出口业务主要是料（包括原料镍）、备件等，出口业务主要是对对“太钢集团太钢集团”上市公司上市公司“太钢不锈钢有限公太钢不锈钢有限公司司”出口的全部不锈钢进行国际销售。出口的全部不锈钢进行国际销售。经联销后，我行见经联销后，我行见“太钢香港太钢香港”亦有亦有贸易融资需求，故向总行申请从贸易融资需求，故

27、向总行申请从“太太钢集团钢集团”的的100100亿人民币额度中分割亿人民币额度中分割5 5亿供亿供“太钢香港太钢香港”使用，使用，“太钢香港太钢香港”经我行已叙做了超过经我行已叙做了超过USD2USD2亿的信用证亿的信用证业务。业务。个案个案3 3：山西：山西太钢集团（香港公司简称太钢集团（香港公司简称“太钢香港太钢香港”） 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010广东省顺广东省顺德支行介德支行介绍一家境绍一家境内钢材贸内钢材贸易客户香易客户香港之关联港之关联公司与香公司与香港分行往港分行往来来 客户境内外公司与我行往来客户境内外公司与我行往来良好；期间，客户业务发

28、展良好；期间，客户业务发展迅速，并成为山西太钢之主迅速，并成为山西太钢之主要贸易伙伴要贸易伙伴香港分行联香港分行联同顺德支行同顺德支行、山西分行、山西分行及客户境内及客户境内外公司联合外公司联合营销山西太营销山西太钢集团钢集团，成成功争取功争取“太太钢集团钢集团”将将与我行客户与我行客户的出口业务的出口业务交由山西分交由山西分行叙做行叙做 客户香港公司客户香港公司通过评分评级通过评分评级，香港分行授，香港分行授予其运费贷款予其运费贷款授信额度授信额度太钢集团通过山西分行开出一张太钢集团通过山西分行开出一张USD3,000万之备用信用证予香港万之备用信用证予香港分行，太钢香港在我行提取分行，太钢

29、香港在我行提取USD2,910万贷款；其后，山西分万贷款；其后，山西分行联同香港分行向总行申请切分行联同香港分行向总行申请切分集团集团RMB5亿额度，作为香港分亿额度，作为香港分行授予太钢香港行授予太钢香港US$6,500综合授综合授信额度信额度 通过客户香港公司转介，成功争通过客户香港公司转介，成功争取与其下家企业取与其下家企业“TATA STEEL（前称：前称：CORUS INTL，为欧洲为欧洲第第2大钢材生产商大钢材生产商“康力斯康力斯”之亚之亚洲区办事处）洲区办事处）”建立授信关系，建立授信关系，并已开展业务并已开展业务 个案个案3 3：山西：山西太钢集团（香港公司简称太钢集团（香港公

30、司简称“太钢香港太钢香港”）总行分割总行分割5 5亿亿人民币额度人民币额度采购原材料采购原材料内保外贷内保外贷/海外代付海外代付香港分行香港分行山西分行山西分行境内关联公司境内关联公司海外供货商海外供货商太钢香港太钢香港个案个案3 3：山西：山西太钢集团（香港公司简称太钢集团（香港公司简称“太钢香港太钢香港”）栢宜栢宜是是“中国铁路物资总公司中国铁路物资总公司”（简（简称称“中铁物资中铁物资”）全资子公司，）全资子公司，“中铁物资中铁物资”是总行直管客户，是总行直管客户，主营资源性产品，如铬矿石、锰主营资源性产品，如铬矿石、锰矿石、化工原料的进口，铁路物矿石、化工原料的进口，铁路物资，如机车车

31、辆、铁路备件、钢资，如机车车辆、铁路备件、钢轨道岔等物资的出口。轨道岔等物资的出口。我行先从总行大客户部分割我行先从总行大客户部分割额度至额度至“栢宜栢宜”，作为过桥，作为过桥贷款项目，以进行收购非洲贷款项目，以进行收购非洲矿业公司股权。矿业公司股权。完成收购后，客户将其它贸完成收购后，客户将其它贸易业务一并转至我行办理，易业务一并转至我行办理，同时在明年此项目投产后，同时在明年此项目投产后，承诺将所有贸易业务交我行承诺将所有贸易业务交我行办理。办理。个案个案4 4：中国铁路物资总公司（香港公司简称中国铁路物资总公司（香港公司简称“栢栢宜宜”）香港分行香港分行境内分行境内分行境内关联公司境内关

32、联公司非洲矿业公司非洲矿业公司栢宜栢宜总行分割总行分割1.51.5亿美元额亿美元额度度收购收购个案个案4 4：中国铁路物资总公司（香港公司简称中国铁路物资总公司（香港公司简称“栢栢宜宜”）香港海亮香港海亮浙江海亮浙江海亮香港分行香港分行是是“浙江海亮浙江海亮”子公司，主要进子公司，主要进口购买原材料口购买原材料以创新产品，由浙江分行以创新产品，由浙江分行为为“浙江海亮浙江海亮”开出履约开出履约保函担保保函担保“香港海亮香港海亮”于于我行申请入口信用证额度我行申请入口信用证额度成立于成立于1999年，主年，主要经营产品要经营产品铜管、铜管、铜棒、铜杆、铜管铜棒、铜杆、铜管件、水暖器材和模件、水暖器材和模具等六大类具等六大类1300多多个品种规格的系列个品种规格的系列产品，产品，铜及铜合金铜及铜合金精密铜管和精密铜精密铜管和精密铜棒两个主导产品棒两个主导产品在在国内国内市场占有率分市场占有率分别达到别达到25.44%和和22.48%。个案个案5 5：浙江海亮集团（香港公司简称浙江海亮集团（香港公司简称“香港海亮香港海亮”）入口信用证额度入口信用证额度采购原材料采购原材料履约保函履约保函香港分行香港分行境内分行境内分行境内关联公司境内关联公司海外供货商海外供货商香港海亮香港海亮个案个案5 5：浙江海亮集团（香港公司简称浙江海亮集团（香港公司简称“香港海亮香港海亮”）