银行客户经理工作总结述职报告模板课件.pptx

1、 1 汇报人:XXX时间:201X年X月本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用银行客户经理工作总结述职PPT模板20 xx年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自我，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，XX年我个人没有发生一次职责事故。完成了各项工作任务，业余揽储XX万元，营销基金XXX万元，营销国债XX万元，营销保险XX万元，营销外汇理财产品-汇财通XX万元。营销理财金帐户XX个。在那里我总结一下我在这一年中的工作状况。前 言一、加强学习，提高自身素质二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职三、创新营销方式，提高客户营销水平四、努力方向目录加

2、强学习在此录入此部分的内容及说明01在此录入此部分的内容及说明在此录入此部分的内容及说明在此录入此部分的内容及说明01填写标题02填写标题填写大标题03填写标题04填写标题3.制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件，使理论水平、业务能力明显提高。1.一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，用心参加行里组织的各种学习活动，不断提高自我的理论素质和业务技能。2.我在坚持做好自身工作的同时，坚持学习我行的现行金融指导策略、政策和有关规章制度的要求，不断提升自己合规经营的行为，提高自身合规的操作意识认真学习和贯彻上级的政策要求，在管理中求生存，在竞争中求发展。4

3、.多问、多学、多练，透过学习优质客户识别引导流程能成功的识别优质客户。1 15 54 42 23 3这里可以添加主要内容这里可以添加主要内容这里可以添加主要内容这里可以添加主要内容这里可以添加主要内容这里可以添加主要内容这里可以添加主要内容这里可以添加主要内容这里可以添加主要内容这里可以添加主要内容添加标题勤奋务实在此录入此部分的内容及说明02在此录入此部分的内容及说明在此录入此部分的内容及说明在此录入此部分的内容及说明1.一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。2.在做客户经理时能主动收集优质客户资

4、料，补登优质客户信息记录表90多份。3.我对自我高标准、严要求，用心为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。4.在储蓄所工作时，能用心协同所主任搞好所内工作，利用自我所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。5.营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。平时有顾客对我们的工作有不一样看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。6.在我做好自我工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮忙其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。点击添加文本 点击添加文本点击添加

5、文本 点击添加文本点击添加文本 点击添加文本点击添加文本 点击添加文本创新营销方式在此录入此部分的内容及说明03在此录入此部分的内容及说明在此录入此部分的内容及说明在此录入此部分的内容及说明Step01Step02Step03每个季度都搞了不同的营业部坚持不断创新，20XX年营销活动，分别是：春雷计划、夏季攻势、秋季争霸、冲刺，均取得了较理想的成效。今年，支行相继推出了一系列服务举措，在实际办理业务时，我都冲锋在第一线，在保证遵守我行各项规章制度的前提下，灵活掌握营销方式，为客户提供为了稳定和争取的客户，快捷的服务。个性化、灵活、方便，经常将服务延伸到客户单位。贴心人。在客户营销工作中，我始终

6、相09信只有始终如一坚持优质服务，才能赢得、更好的客户。客户总是形形色色的，而我总是以客户为中心，努力满足客户的合理需求，在维护支行利益的前提下，多为客户谋利益，耐心办好每一笔业务。填加标题此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格填加标题此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格填加标题此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。此处添加详细文本描述，并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。努力方向在此录入此部分的内容及说明04在此录入此部分的内容及说明在此录入此部分的内容及说明

7、在此录入此部分的内容及说明道德方面心理方面做为客户经理在品德、职责感等方面务必要有较高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有用心主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通潜力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗，在语言上要风趣幽默，在处理棘手问题上要灵活变通，在业务操作上要谨慎负责。业务方面营销方面客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识，又要熟悉较为冷门的业务知识;既要有较高的政策理论水平，又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟悉传统业务，又要及时掌握新兴业务。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识，又要身体力行，用心参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。16 汇报人:XXX时间:201X年X月本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用感谢大家的聆听！