咖啡市场消费趋势调查报告课件.pptx
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- 咖啡 市场 消费 趋势 调查报告 课件
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1、01一二线城市咖啡消费者女性占一二线城市咖啡消费者女性占比比近六近六成成,90后是消费主力后是消费主力军军我国一二线城市咖啡消费者中女性占比接近六成,潜在咖啡消费者中男女比例不相上下。从年龄分布上看,85后(30-34岁)、90后(20-29岁)是国内咖啡消费的主要人群;潜在咖啡消费人群中,20-24岁和25-29岁的比 重更大,分别占35%和31%,我国年轻人喜欢尝试新鲜事物,是未来国内咖啡消费的主力军。41%59%48%52%现有咖啡消费者潜在咖啡消费者现有咖啡消费者潜在咖啡消费者年龄分布性别分布4%4%27%5-9.9万元36%5万元以下22%10-19.9万元潜在咖啡消费者30-39.
2、9万元40万元及以上9%20-29.9万元平均:12.5万现有咖啡消费者7%8%34%10-19.9万元23%5-9.9万元11%5万元以下16%20-29.9万元30-39.9万元40万元及以上平均:18.3万国内咖啡消费者受教育水平较国内咖啡消费者受教育水平较高高,近九成学,近九成学历历大专以上大专以上国内一二线城市现有咖啡消费者收入水平相对较高,平均年收入为18.3万,高于20个受访城市7.7万元的年平均工资水平。国内潜在咖 啡消费者平均年收入12.5万,其中,个人年收入10万元以下占比63%,5万元以下占比最高,达35%。总体来看,潜在咖啡消费者年平 均收入情况更接近社会平均水平。个人
3、收入水平相对较低、咖啡定价相对较高或成影响咖啡消费的原因所在。个人年收入24%20%16%13%12%6%5%2%2%15%13%11%24%13%5%9%7%2%0%10%20%30%40%现有咖啡消费者潜在咖啡消费者现有咖啡消费者中,企业白领占比44%,其中普通职员占24%,中高层管理人员占20%。此外,专业人士、自由职业者、个体户/私营业主各占1成多。金融业、专门的服务业、广告/传媒业、房地产业、以及互联网/IT是分布现有咖啡消费前五位的行业,这些行业普遍工作强度较大,加班情况较多,其中,15%的消费者需要经常加班,63%的消费者偶尔加班。潜在咖啡消费者中,自由职业者的占比最高,达24%
4、,学生和家庭主妇人群的占比也高于现有消费人群,未来咖啡消费者的职业界限将越来越模糊。企业普通职员企业中高层管理人员专业人士(教师、医生、护士 律师等)自由职业者个体户/私营业主国家公务员学生家庭主妇其他13%11%10%9%9%7%7%7%6%4%7%10%8%13%7%10%8%6%8%8%5%5%5%6%4%7%0%10%20%现有咖啡消费者潜在咖啡消费者金融业(人力资源/会计/法律等 专门的服务业广告/传媒房地产业互联网 IT医疗教育休闲/娱乐/餐营服务业快消品制造业政府机构咨询业耐用品制造业其他22%32%53%63%15%1 5%基本不加班偶尔加班经常加班内圈:现有咖啡消费者外圈:潜
5、在咖啡消费者职业行业加班国内现有咖啡消费者白领超四国内现有咖啡消费者白领超四成成,未来咖啡,未来咖啡消消费职业边界费职业边界逐逐渐模渐模糊糊提神需求喜欢味道健康需求其他需求社交需求提神醒脑 消除疲劳放松心情 缓解压力喜欢咖啡的 味道休闲社交体现个性 品位清除体内垃 圾补充营养能减肥方便配餐解渴经常饮用对 身体好83%68%45%37%13%12%12%11%9%7%7%0%23%45%68%90%Value Title国内消费者对咖啡的饮用动机主要集中在提神醒脑、消除疲劳(83%)和放松心情、缓解压力(68%)等功能性需求。37%希望通过咖啡进行休闲社交,另 有13%将咖啡视为彰显个人品味的标
6、志。相对而言,消费者对咖啡消费的营养性意识较弱,出于健康需求而喝咖啡的相对比例较低。国内咖啡消费者中,仅18%的消费者将喝咖啡当做一种生活习惯。这也预示,未来国内咖啡消费市场、人均杯量仍有较大上升空间。超八成消费者因功能性需求饮用咖啡,因社交需求饮用咖啡者约占四超八成消费者因功能性需求饮用咖啡,因社交需求饮用咖啡者约占四成成喝咖啡的理由18%18%的消费者将喝咖啡当做一种生活习惯33%5%1%每周1-2杯每天1杯或更多 每月2-3杯每周3-6杯每月1杯或更少分人群喝咖啡的频率19%42%消费者咖啡饮用频率多为每消费者咖啡饮用频率多为每周周3杯杯以以上上,95后人后人群群消费消费频频率有率有较较
7、 大上升空间大上升空间 国内消费者喝咖啡的频率多为每周3-6杯和每天1杯以上,分别占42%和33%。相比25岁以上人群,20-24岁的95后年轻人的咖啡消费习惯仍有待培养、咖啡消费频率有较大上升空间。国内咖啡消费正逐步向多元化国内咖啡消费正逐步向多元化场场景发景发展展家庭场景74%65%64%23%8%办公室(74%)、家(65%)、休闲娱乐场景(64%)是当前国内咖啡消费者饮用咖啡的主流场景;同时在学习、商旅等其他场景,咖啡消费也在逐渐渗透。办公室场景休闲娱乐场景(如购物中心,聚会等)学习场景(如教育机构、学校、图书馆等)商旅出行场景(如火车站,飞机场,加油站等)Latte拿铁Cappucc
8、ino卡布奇诺Mocha摩卡Americano美式Macchiato玛奇朵Flat White馥芮白/醇艺白/澳瑞白73%65%52%34%20%6%国内咖啡消费者对奶含量高的咖啡更为青睐,作为咖啡+奶的经典组合的拿铁最受欢迎,而奶泡含量较高的卡布奇诺则位列第二。女性咖啡消费者更喜欢偏甜的口感,因而对卡布奇诺和玛奇朵的喜好比例明显高于男性。75%72%59%67%50%52%33%34%14%22%6%6%拿铁最受国内消费者欢迎,卡拿铁最受国内消费者欢迎,卡布布奇诺和玛奇奇诺和玛奇朵朵更受女性消更受女性消费费者偏者偏爱爱星巴克麦咖啡K咖啡瑞幸咖啡咖世家太平洋咖啡湃客咖啡连咖啡动物园咖啡7-ca
9、fe友饮咖啡 星巴克进入中国市场较早,是目前中国最大的连锁咖啡品牌,品牌认知率和饮用率领先其他现磨咖啡品牌。根据目前饮用率,成立一年多的新零售咖啡品牌瑞幸咖啡跻身专业连锁咖啡品牌第二。国内现磨咖啡市场,星巴克占国内现磨咖啡市场,星巴克占主主导地位,瑞导地位,瑞幸幸跻身专业连跻身专业连锁锁咖啡品牌第咖啡品牌第二二98%35%34%39%35%42%20%14%11%11%83%28%28%15%18%17%72%16%16%11%10%9%10%7%4%5%3%8%3%7%3%3%2%0%25%50%75%100%认知的咖啡品牌喝过的咖啡品牌目前喝的咖啡品牌下表中品牌根据【目前喝的咖啡品牌】比例
10、从高到底排序45%63%22%45%39%24%34%62%对于咖啡本身而言,超过六成的消费者认为口感好、口味纯正是最为重要,其次是咖啡味浓和原料优质,各有45%的人选择。品质是消费者在选择咖啡时考品质是消费者在选择咖啡时考虑虑的主要因的主要因素素36%20%14%3%27%26-35元15元及以下36-45元16-25元45元及以上现有咖啡消费者一杯咖啡可接受的价格范围36%29%13%12%11%26-35元15元及以下36-45元16-25元45元及以上潜在咖啡消费者一杯咖啡可接受的价格范围 基于目前市场上咖啡的售价以参考,国内现有咖啡消费者对于一杯口感、品质不错的咖啡可接受的价格范围在
11、26-35元的最多,达36%,其次是16-25元,占比27%;潜在消费者可接受的价格范围相对更低,近半数选择25元以下,其中16-25元比例最高,达36%。消费者对高品质咖啡的价格接消费者对高品质咖啡的价格接受受范围在范围在16-35元之元之间间50%41%6%3%会第一时间去尝试会参考喝过的人的意见再考虑只喝熟悉的品牌,对新品牌不感兴趣 说不清分人群 咖啡消费者是对新鲜事物感兴趣并乐于尝试的一群人,他们对新的咖啡品牌的尝试意愿非常高。其中,41%的咖啡消费者愿意第一时 间去尝试,50%的消费者会参考喝过的人的意见再做考虑。相对而言,饮用咖啡频率越高的人,对新品牌的尝试意愿更强烈。对新品牌的尝
12、试意愿国内咖啡消费者乐于尝试新品国内咖啡消费者乐于尝试新品牌牌,饮用频率,饮用频率越越高尝试意愿高尝试意愿更更强强携带便利性19%品牌知名度49%购买便利性18%品牌口碑45%门店 25%品质 92%原料品质63%门店环境22%口感55%门店服务12%口味/种类44%制作/冲泡工艺33%健康性/营养性32%包装设计12%功能性10%品牌 68%价格/促销 39%其他 15%便利性 27%性价比27%价格20%促销活动10%亲戚/朋友/同事推荐广告宣传/代言人13%4%对于新的咖啡品牌,品质、价对于新的咖啡品牌,品质、价格格、便利性是、便利性是消消费者最关注费者最关注的的要要素素潜在咖啡消费者年
13、龄分布在咖啡用户画像统计中,年轻人是主力军,20-35岁年龄段的消费者贡献了近80%的咖啡消费;2016年,80后和90后突破4亿人大关,以年轻人为主体的中产阶层人数超过1亿,到2030年将会超过2.5亿。越来越多的年轻人对咖 啡的关注及需求的不断增长,这意味着未来我国咖啡消费市场上升空间潜力巨大。中国咖啡消费人群呈现年轻化中国咖啡消费人群呈现年轻化趋趋势势现有咖啡消费者Q:性别 Q:年龄66%75%19%41%50%5%0%25%50%75%62%复饮率66%复饮率25%复饮率20%26%5%复饮率 目前我国咖啡市场可主要分为四种业态:速溶咖啡(雀巢),传统店头咖啡(星巴克、COSTA),商
14、超咖啡(麦咖啡、7-11),新零售咖啡(瑞幸)。从目前来看,传统店头咖啡和速溶咖啡依然是中国咖啡市场的消费主流,复饮率均超过六成,消费群体比较稳定。随着消费升级,以店头、新零售、商超咖啡为主的现磨咖啡市场将进一步扩大。新零售咖啡的出现为消费者开辟了咖啡消费新模式,短时间内复饮率已超过商超咖啡,市场发展潜力广阔。现在喝现在最常喝100%复饮率:现在最常喝/现在喝传统店头咖啡和速溶咖啡仍占传统店头咖啡和速溶咖啡仍占咖咖啡市场主流啡市场主流,新零售咖啡新零售咖啡在在咖啡市场崛咖啡市场崛起起品质原料品质好制作工艺好咖啡口味/品类选择多咖啡口味纯正口感好/好喝健康/营养功能性强价格/促销价格便宜性价比高
15、有促销活动便利性购买方便携带方便/外出时饮用方便门店门店多门店环境/氛围好门店服务好社交有个性、彰显品位适合亲友相聚时喝适合商务洽谈时喝 新零售互联网咖啡 速溶咖啡的便利性是有目共睹的,但受产品本身生产工艺限制,品质上存在很大不足;传统店头咖啡的优势在于品质好和门店体验感好,缺点在于价格偏贵和购买不方便;商超咖啡赋予了现磨咖啡便利性和经济性,但在品质、制作工艺和口味方面仍与传统店头咖啡存在较大差距;新零售咖啡进一步提升了现磨咖啡的性价比和便利性,同时又能兼具品质,相对而言,各方面的优势比较均衡。速溶咖啡 传统店头咖啡 商超咖啡我国咖啡市场四种主要业态比我国咖啡市场四种主要业态比较较随着国内咖啡
16、市场的逐渐壮大,消费者不再满足于传统连锁咖啡品牌的咖啡产品供给,在相同品质下,价格更低、购买更便利的产品更具有竞争力;国内现有咖啡消费者对于一杯口感、品质不错的咖啡可接受的价格范围在26-35元的最多,达36%,其次是16-25元,占比27%;潜在消费者可接受的价格范围相对更低,近半数选择25元以下,其中16-25元比例最高,达36%。消费者对于咖啡品质不断要求增高,相同品质下价格更低的产品更有竞争消费者对于咖啡品质不断要求增高,相同品质下价格更低的产品更有竞争力力3%27%36%20%14%26-35元15元及以下36-45元16-25元45元及以上现有咖啡消费者现有咖啡消费者一杯咖啡可接受
17、的价格范围潜在咖啡消费者潜在咖啡消费者一杯咖啡可接受的价格范围36%29%13%12%11%26-35元15元及以下36-45元16-25元45元及以上38%51%11%堂食自提外带外卖购买咖啡的主要方式39%38%19%3%1%比较想尝试 不太想尝试非常想尝试 一般完全不想尝试【线上购买、门店自提】尝试意愿78%自提外带成咖啡消费新趋势,消费者对线上、线下相结合的购买方式尝试意愿较高自提外带成咖啡消费新趋势,消费者对线上、线下相结合的购买方式尝试意愿较高 随着国内咖啡市场的逐渐壮大,消费者不再满足于传统连锁咖啡品牌的咖啡产品供给,在相同品质下,价格更低、购买更便利的产 品更具有竞争力;国内现
18、有咖啡消费者对于一杯口感、品质不错的咖啡可接受的价格范围在26-35元的最多,达36%,其次是16-25元,占比27%;潜在消费者可接受的价格范围相对更低,近半数选择25元以下,其中16-25元比例最高,达35%。瑞幸咖啡连咖啡星巴克89%31%12%通过APP、小程序下单用户占比可以直接在手机 上点单/下单有优惠券有会员卡有积分有促销活动85%48%44%34%28%32%40%21%5%2%每天1杯或更多每周3-6杯每周1-2杯每月2-3杯每月1杯或更少使用频率安装/使用理由超六成咖啡消费者安装了咖超六成咖啡消费者安装了咖啡啡APP或使用过或使用过咖咖啡小程序购啡小程序购买买咖咖啡啡随着互
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