《金融客户经理》课件项目二 金融市场调研.pptx

1、PPT模板下载： 项目二金融市场调研金融市场调研的方法金融市场调研步骤金融市场调研及内容个人客户贷款业务调查企业客户贷款业务调查1学习要求学习目标知识目标技能目标了解金融市场调研的主要内容，明确金融市场调研的流程，掌握金融市场调研的基本方法，能制定相关调研计划，收集、整理、分析调查信息，并撰写调研报告。1.了解金融市场调研的主要内容2.明确金融市场调研的流程3.掌握金融市场调研的基本方法1.能制定相关调研计划2.能收集、整理、分析调查信息3.能撰写调研报告，提出意见和建议大家来讨论 一天，客户经理小张例行拜访他的老客户某公司财务总监王经理，走到财务处敲门，王经理正在打电话，见是银行的老熟人，招

2、呼他先坐下。王经理打完电话说:“最近，公司要临时使用一笔资金，我们正急着将以前赊销账款收回来，刚才通电话的XX公司一直以来都是公司的老客户，最近几次发货过去，他们那边总是推托公司临时资金紧张，要求推后几个月一齐付款。”客户经理小张问:“欠的钱金额多吗？”王经理说:“是啊，这回拖欠的货款数目已不少。XX公司虽然是老客户，但公司却急着用钱，只能使劲催他们了，真麻烦！这家公司还算好，虽然一直欠款，但总算还能归还。有些小公司，欠了钱老拖着，公司又没有人专门去催收，更麻烦。”客户经理小张接着说:“是呀，现在国家的信用体系不健全，有些公司就是这样。对了，最近怎么不见会计小刘。”王经理说:“小刘有事请假一段

3、时间，你看，我们财务部本来人手就不多，小刘一请假，整个公司会计上的事，就都落到小唐头上了，公司的业务又多，把她都忙坏了。”烦恼的财务总监烦恼的财务总监你认为该公司的财务管理可能面临哪些问题？23一、金融市场调研及内容 金融企业系统设计、收集、分析和提供关于金融服务领域的相关信息，掌握和了解本企业所面临的特定营销状况的过程，是金融企业与市场环境沟通的纽带，主要任务是提供信息，为本企业经营管理和市场决策提供依据。金融市场调研内涵了解营销环境、降低经营风险调整经营管理、经营决策的依据调整和矫正企业计划发现客户需求、明晰市场定位作用4调研的主要内容（1）基本资料；（2）教育情报；（3）家庭情况；（4）

4、人际情报；（5）事业情报（6）生活情报；（7）性格特征；（8）经历情况；（9）对本金融企业的态度。个人客户（1）企业设立、营业执照、出资人、法定代表人、股东等方面的基础资料；（2）市场供求、客户构成、销售收款、竞争状况、供应商等方面的市场竞争状况资料；（3）生产力利用率、设备状况、技术先进性、财务控制、内部管理、企业高管、账户活动等方面的客户竞争力资料；（4）项目建设可行性报告、资本金来源及到位、建设合同、风险转移措施等项目资料；（5）其他债权债务资料。工商企业客户（1）法人代码证、组织形式、产权构成、业务范围和规模、财务状况、办学条件及特色、领导班子、师资力量、教学科研成果以及教学水平等方面

5、的基础资料；（2）立项批复文件、可行性报告、资金来源计划、筹资证明等项目资料。机关团体客户（1）营业执照、资格证明、财务报表、信用评级；(2)总资产、成立时间、客户性质、管理层、与本银行主要往来情况；(3)客户发展规划、市场地位、行业竞争情况。金融同业客户5选择调研方法访问访问法（人员、电话法（人员、电话、问卷）、观察法、问卷）、观察法、实验实验法法建立客户资料库分析客户资料（客户构成、信用、（客户构成、信用、利润贡献）利润贡献）客户资料有效运用二、金融市场调研方法61.确定调研目标和内容2.制定调研计划3.向客户传递调研内容清单4.调研资料的收集、整理、分析5.撰写调研报告金融市场金融市场调

6、研步骤调研步骤三、金融市场调研的步骤7四、个人房产抵押贷款的调查订立抵押房产的保险合同订立抵押房产的保险合同，保险期与，保险期与抵押贷款期限相抵押贷款期限相一一致贷款致贷款银行为抵押物保险赔偿的银行为抵押物保险赔偿的第一第一受益人受益人。订立抵押贷款订立抵押贷款合同，并到合同，并到当地房地产产权管理部门当地房地产产权管理部门申申请抵押登记请抵押登记。对抵押房地产的估价进行审查，对抵押房地产的对抵押房地产的估价进行审查，对抵押房地产的价值价值进行进行评估，决定该贷款金额与抵押物价值的比率评估，决定该贷款金额与抵押物价值的比率。对借款人资格、资信和抵押标的对借款人资格、资信和抵押标的物的合法性物的

7、合法性、保值保值性进行性进行全面的审查和全面的审查和分析。分析。审查借款审查借款人申请资料：人申请资料：申请表申请表、身份证明、身份证明、职业和、职业和收入收入证明、购证明、购房合同、首期付款房合同、首期付款证明等。证明等。8五、企业贷款业务的调查客户基本情况客户基本情况非财务因素分析非财务因素分析财务因素分析财务因素分析担保情况分析担保情况分析-资产负债表和损益表初步分析-财务比率分析-现金流量分析-股东情况及组织结构-企业管理情况-关联企业或关联人物-经营活动基本情况-重大事项揭示-客户还款能力分析-客户还款意愿分析-银行信贷管理分析.-保证担保分析-抵押担保分析-质押担保分析调查调查内容

8、内容9调查的方法实地调查实地调查外部调查外部调查发现发现企业虚假企业虚假信息信息-观察企业的环境、员工、生产、管理情况是否正常-听取借款申请人介绍和讲述-查实借款申请人相关资料-实地验证财务信息、生产经营情况、抵质押物和保证人的真实性-分析总结借款申请人经营效益及贷款风险-从企业上级主管部门或行业协会了解情况-从企业的开户银行了解结算情况-从政府主管部门的信息系统了解情况-从企业的上下游企业了解购货、销售、付款情况-从报纸、电视、网络等媒体了解企业的正面和负面情况-在实地走访中仔细观察客户-在认真审阅申贷书面材料中发现蛛丝马迹-仔细分析财务报表，从中找出虚假疑点-善于通过计算核对，发现出问题-通过核实对账单发现问题10撰写企业贷款业务调查报告分析透彻分析透彻，观点，观点不含糊不含糊掌握信贷政策，注掌握信贷政策，注意意“三性三性”统一统一面对企业，深入实际面对企业，深入实际条理清晰，表达准确条理清晰，表达准确11 案例学习：优良项目的营销也离不开调查大家来讨论12了解金融客户调查内容、流程和方法。每个团队选择一家有融资需求的小微企业。学生分组讨论，确定调查内容和调查计划。各小组进行实地调查，收集调查信息及数据。整理、分析调查信息并得出调查结论，填写XXX小企业授信调查报告。团队项目实战训练金融客户调查实训