光伏发电产业发展现状及趋势思考-赵玉文老师课件.ppt

1、1光伏发电产业发展现状及趋势思考光伏发电产业发展现状及趋势思考赵玉文分布式光伏发电系统分布式光伏发电系统研讨会，研讨会，2019.01.18,2019.01.18,上海上海 2提纲提纲一、引言一、引言二、世界光伏发电发展现状及趋势二、世界光伏发电发展现状及趋势我国光伏产业发展概况及思考我国光伏产业发展概况及思考四、四、结语结语 参考资料：参考资料：PV NEWS,EPIA,CPIA,PV NEWS,EPIA,CPIA,本报告分析本报告分析3一、引言一、引言 世界光伏产业近10年进入超高速发展时期。而光伏制造业目前由于“相对短期过剩”处在严重低迷期，加之欧洲“双反”，我国光伏制造业形势严峻。前景

2、依然光明，发展大趋势不会改变。4二、世界光伏发电发展现状及趋势二、世界光伏发电发展现状及趋势 1 1、光伏产业持续高速发展、光伏产业持续高速发展 （1 1）太阳电池）太阳电池 最近10年年平均年增长率为 53%（20192019），（2019、2019世界金融危机）（2019年至今世界遭受严重主权债务危机）年至今世界遭受严重主权债务危机）20192019年年太阳电池产量37.675GWp，同比增长 57.64（2019年年太阳电池产量 23.9GWp，同比增 长124）。）。2019年保守预计47GWp左右，增长率约25%。5 52019年年世界太阳电池出货量约37.675GWp，同比增长57

3、.65%。中国(ML)21.157GWp，占56.16%，台湾台湾4.5GWp,占11.94%。中国连续中国连续 5年占世界第一。年占世界第一。2019-20192019-2019年世界各大地区和国家太阳电池增长情况年世界各大地区和国家太阳电池增长情况62019年中国(ML+TW)太阳电池产量占世界总量59.4%2019年量中国(ML+TW)太阳电池产量占世界总量68.1%72019年晶硅电池同比增长60%，保持强劲主导技术地位。薄膜电池同比增长42.5%，其市场份额由2009年的18%下降到2019年年的的12%，仍然保持其成长期的特点。2019、2019年不同光伏电池产量及分额年不同光伏电

4、池产量及分额8NameCellsTech.RankSuntech(CN-ML)2070C-Si1First solar(U.S.)1981CdTe2JA Solar(CN-ML)1775C-Si3Yingli(CN-ML)1684C-Si4Trina(CN-ML)1604C-Si5Motech(CN-TW)1120C-Si6ATS(CN-ML)1058C-Si7Sun Power(U.S.)922SuperC-Si8Gintech(CN-TW)882C-Si9Hareon(CN-ML)855C-Si10Jinko(CN-ML)840C-Si11Neo Solar(CN-TW)805C-Si12

5、Hanhwa(CN-ML)788C-Si13REC(U.S.)765C-Si14Q-cells(Germ.)717C-Si15Eging PV(CN-ML)700C-Si16LDK Solar(CN-ML)680C-Si17Kyocera(JP)660C-Si18Sharp（JP）637C-Si19Solar World(GERM.，U.S)605C-Si2020192019年世界前年世界前2020家太阳电池厂商排序（家太阳电池厂商排序（GWpGWp）其中中国大陆10家，台湾3家9晶硅组件30.213 GWp (高效组件1.507GWp），占87%，薄膜组件共计4.575 GWp，占13%。（

6、2 2）光伏组件）光伏组件 区域分布 技术分布 2019年年光伏组件产量共计34.788GWp,同比增长45.6%，中国大陆占全球组件总量的 61%61%。20192019年年全球光伏组件产量估计约估计约43GWp43GWp。10NameModulesTech.RankSuntech(CN-ML)2019C-Si1First solar(U.S.)1981CdTe2Yingli(CN-ML)1684C-Si3Trina(CN-ML)1510C-Si4ATS(CN-ML)1386C-Si5Sun Power(U.S.)986SuperC-Si6Tianwei (CN-ML)964C-Si7Han

7、wha(CN-ML)938C-Si8Sharp（JAPAN）928C-Si9LDK Solar(CN-ML)880C-Si10Hareon(CN-ML)855C-Si11JA Solar(CN-ML)820C-Si12Jinko(CN-ML)792C-Si13Kyocera(JAPAN)660C-Si14REC(U.S.)644C-Si15Solar World(GERM.，U.S)605C-Si16Jiawei CN-ML)598C-Si17Atronergy(U.S.)550C-Si18Eging PV(CN-ML)525C-Si19Aide Solar（CN-ML)497C-Si2020

8、19年全球前20家光伏组件厂商产量和排序其中中国大陆13家11NameMWpTech.RankFirst solar(US.)1981CdTe1Solar frontier(JP)453CIGS2Sharp(JP)220Si-base3GS Solar(CN)165Si-base4Trony Solar(CN)146Si-base5NexPower(JP)97Si-base6Hanergy(CN)82Si-base7Solibro(Germ.)66CIGS8Tianwei(CN)64Si-base9Solyntra(US)60CIGS1020192019年全球前年全球前1010家薄膜组件厂商产

9、量和排序家薄膜组件厂商产量和排序其中中国有4家，全部为硅基薄膜。（3）光伏市场的发展）光伏市场的发展 20002019世界光伏发电系统世界光伏发电系统年年安装量增长情况，安装量增长情况，MWp2019年年全球光伏发电系统安装量达到全球光伏发电系统安装量达到30GWp，其中欧洲为，其中欧洲为21.9GWp，占全球的，占全球的72.7%；美国美国2.2GWp，7.4%、日本、日本1.296GWp，4.3%、中国（、中国（ML）2.7GWp，8.95%。2019年年估计全球安装量约估计全球安装量约3640GWp，增长率约，增长率约20%33%。1320002019光伏发电光伏发电系统系统累计累计安装

10、量增长情况，安装量增长情况，MWp2019年底年底，全球光伏发电，全球光伏发电累计累计安装量达到安装量达到70GWp，其中欧洲为，其中欧洲为51.716GWp，占全球的，占全球的73.78%；美国美国5.053GWp，7.21%、日本、日本4.91GWp，7.01%、中国（、中国（ML）3.5GWp，5%。2019年底，年底，全球光伏发电全球光伏发电累计累计安装量约达到安装量约达到106110GWp.142019年年世界光伏市场世界光伏市场 17.5 GWp，同比增长同比增长143%,欧洲欧洲占占79.4。世界光伏累计并网。世界光伏累计并网装机容量装机容量40GWp.142019、201920

11、19世界世界光伏市场的分布情况光伏市场的分布情况2019年年世界光伏市场世界光伏市场30.156 GWp，同比增长同比增长72.3%。欧洲。欧洲占占72.7%，世界累计装机约世界累计装机约70GWp,其中并网其中并网69.5GW.3 3、发展趋势、发展趋势 几个路线图案例(1)欧盟欧盟2050年路线图年路线图 2020目标RE替代20%、减排20%、节能20%；（约束性指标）2030目标RE替代43%；（约束性指标）2050目标RE替代100%，在零碳电力基础上，实现CO2减排80%。1516欧盟 2050年100%RE 路线图RE对总能耗的贡献对总能耗的贡献2020年20%，2030年43%

12、，2050年100%1617欧盟 2050年100%RE 路线图RE对电力的贡献对电力的贡献2020年44%，2030年66%，2050年100%171818(2)联合国最新报告联合国最新报告（2019-05-11）2050年可再生能源替代年可再生能源替代80%联合国联合国气候变化专委会(IPCC 由194个国家组成的政府间组织)，5月9日在阿布扎比发布可再生能源特别报告。在长达1000页的研究报告中，评估了164种开发方案。报告称：“若得到政策支持，本世纪中期，可再生资源可供应全球能源的80%（现为12.9%）”“报告用压倒性的科学证据证明了，可再生能源在满足世界不断增加的能源需求、减少排放

13、及改善全球人类生活方面是不可替代的。”（3）美国）美国、澳大利亚、日本等许多国家都正在进行未来未来高比例RE的研究和规划。2050高比例可再生能源替代已经成为全球发展的必然趋势！202019年中国大陆太阳电池产量21157 MWp，(其中晶硅电池其中晶硅电池 20592)，占，占世界产量56.16，连续连续 5年占世界第一年占世界第一.2019年年我国我国太阳电池产量约2528GWp.我国光伏产业及市场发展概况我国光伏产业及市场发展概况1、中国（、中国（ML）太阳电池）太阳电池/组件增长情况组件增长情况21公司名称公司名称 电池产量，电池产量，MWpSuntech Power2,070JA S

14、olar1,775Yingli Green Energy1,684Trina Solar1,604Canadian Solar1,058Hareon Solar855Jinko Solar840Hanwha-solar One788Changzhou Eging PV700LDK Solar680小计小计12054总计总计211572019年中国（年中国（ML）前）前10家厂商太阳电池产量，家厂商太阳电池产量，MWp2019年中国太阳电池产量21157MWp 占世界总量37675MWp的56.16%。2222公司名称公司名称 组件产量，组件产量，MWpSuntech Power2,010Yin

15、gli Green Energy1,684Trina Solar1,510Canadian Solar1,386Tianwei New Energy964Hanwha-solar One938LDK Solar880Hareon Solar855JA Solar820Jinko Solar792小计小计10999总计总计21,2652019年中国前10家厂商光伏组件产量，MWp2019年量中国光伏组件产量21,265MWp，占世界总量34,788MWp的61.1%232 2、产业链个环节产业链个环节谐调、快速发展谐调、快速发展 整个光伏产业链呈现快速、谐调发展；设备制造及原原辅材料的国产化速度

16、加快，有些设备开始出口；掌握了产业链各环节的关键技术，并有所 创新和发展，如电池技术、硅材料技术等；中国光伏企业的综合竞争力不断提高。2424 3 3、中国光伏发电市场发展概况、中国光伏发电市场发展概况 24(ML)新增光伏系统(ML)新增光伏系统约3.54.0254 4、我国光伏发电产业的发展前景、我国光伏发电产业的发展前景(1)(1)“十二五规划十二五规划”及及20202020目目标标2019年年3.5GWp，实际，实际2019年年20GWp最新消息最新消息 4050GWp2020年年50GWP最新消息80100GWp2626年201920192020总发电装机容量，GW100012651

17、600总发电量*，GWh500000060720007200000PV累计安装量，GWp3.5GWp20GWp4050GWp50GWp80100GWpPV发电量*，GWh 45502600065000PV占总发电量比例0.09%0.4%0.8%1%0.9%1.6%1.8%我国光伏发电2019、2020年规划装机目标及贡献*总当量发电小时由于RE的增加而减少，假设目前5000H，2019为4800H，2020为4500H，光伏发电全国均为1300H。27(2)长远（长远（2050）目标）目标 国家可再生能源中心正在启动“我国2050年高比例RE研究”的课题。在研究大纲中明确提出，要树立100%接

18、受RE 的理念。我们期望、也相信会有一个及符合我国情况又与国际大家庭一致的结果出来。总之，我国光伏产业发展前景光明，潜力巨大，大发展是必然的大趋势！285 5、我国光伏产业发展思考及建议、我国光伏产业发展思考及建议（1）制造产业链各环节竞争力不平衡）制造产业链各环节竞争力不平衡 晶硅太阳电池及组件具有较强的国际竞争力晶硅太阳电池及组件具有较强的国际竞争力 PRTM 综合竞争力排序综合竞争力排序,2019.7 25个公司中,中国 大陆10个,台湾6个.前10名中国大陆6 个,台湾2个.29多晶硅业发展迅速，创造了产业界奇迹，打破了国际垄断，对降低多晶硅材料成本乃至全球光伏电成本都发挥了非常积极的

19、意义。但我国多晶硅性价比不具备优势。平均成本高于国际市场，使得我国多晶硅在国内销售受到严重挤压，多数企业停产，产能过剩，而产量不足，2019年我国进口多晶硅达6万多吨。30原辅材料及设备制造业 近年来发展迅速，技术水平和国产化率大幅提高，对降低光伏产品成本发挥了重要作用。但高端原辅材料及高端设备制造及其中的元器件技术与国际先进水平相比还有相当差距。31（2）当前光伏制造业经济经济低迷的思考）当前光伏制造业经济经济低迷的思考 光伏市场和光伏制造业都是持续增长的，但光伏制造业的经济状况自2019年以来渐入困境，低迷状态持续，困境加剧。为什么？但光伏产业发展不是直线式的，市场和产业的增长率增长率呈现

20、波动，有时非常剧烈。产业对市场的响应存在一定滞后期，从而形成上波段的“供不应求”和下降段“供过于求”（即短期内的“产品相对过剩”）。32在“供过于求”阶段，竞争激烈，价格下降，利润降低，甚至亏损，整个产业处在“低迷”期。这种周期性波动具有一定的客观性。由于我国市场经济处在幼年期，这种波动表现得愈加剧烈。3333光伏产业目前还要是靠法规政策推动的市场，对世界经济大环境变化特别敏感（如经济危机、主权债务危机等），市场变化率就特别剧烈。我国光伏市场太小，与制造业极不平衡。2019年前我国出口光伏池组件占产量95%以上，2019年国内安装量首次突破10%，但仍然太少。国内安装量保持在50%左右较合理。

21、关键是要完全和认真实施“上网电价法”，科学启动我国光伏市场。保持国内市场和制造业相对平衡发展是根本出路。34（4）建议）建议完善“上网电价法”（FIT）实施细则，按照不同资源制定不同上网电价，在电价上体现各利益攸关方的权益，使法规在全国有效、普遍实施；加强和完善“FIT”的实施监管制度，依照“依法治国”原则使“FIT”得到切实贯彻实施；加强RE发电与电网接口建设，保证RE发电及时上网；切实贯彻“RE发电优先上网”的原则。把“金太阳”和“光伏建筑”示范工程的补贴政策一并提升到“上网电价法”体系中，学习和借鉴欧洲经验，在能源替代和减排上作出重要贡献。35四、四、结语结语 1、我国太阳电池和组件产量

22、连续5年居世界首位，2019年分别占世界产量的56%和61%。光伏制造业基本呈现平衡、协调、健康发展，但各环节市场竞争力不同，除太阳电池和组件具有较强国际竞争优势外，其他环节有待进一步提升，特别是多晶硅制造业；2、光伏制造业的经济状况目前处在低迷期，加之欧盟“反倾销”，我国光伏制造业形势严峻。此阶段要充分发挥“优胜劣汰”机制，使产业得到“净化”和“提升”。363、强力开拓光伏市场是应对当前我国光伏产业经济低迷和困境的根本出路，是我国光伏制造业健康、协调发展的根本保证。当前亟待完善上网电价法实施措施，科学启动和发展市场。3737 谢谢 谢谢！docin/sanshengshiyuandoc88/sanshenglu 更多精品资源请访问更多精品资源请访问