新基建对IaaS行业的影响分析课件.pptx
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- 关 键 词:
- 基建 IaaS 行业 影响 分析 课件
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1、目录1.云计算蓬勃发展,IaaS 增长显著 51.云计算蓬勃发展,IaaS 增长显著 52.IaaS 快速发展,服务器需求增加 92.重点公司 121.浪潮信息 122.紫光股份 153.优刻得 181目录1图 目 录2图图 1:中国云市场规模:中国云市场规模及及增长率增长率 5图图 2:中国公有云市场:中国公有云市场规规模及增长率模及增长率 6 图图 3:中国公有云市场:中国公有云市场结结构分布构分布 6 图图 4:中国私有云市场:中国私有云市场规规模及增长率模及增长率 6 图图 5:2018 年中国私有年中国私有云云市场结构分布市场结构分布 6 图图 6:2018H2 中国公有云中国公有云
2、 Iaas+Paas 厂商市占率厂商市占率 7 图图 7:2019H2 中国公有云中国公有云 Iaas+Paas 厂商市占率厂商市占率 7 图图 8:阿里巴巴云计算:阿里巴巴云计算和和互联网基础设施收互联网基础设施收入入和和增增速速 7 图图 9:阿里巴巴资本支出:阿里巴巴资本支出 7 图图 10:阿里云智能融合:阿里云智能融合生生态战略态战略 8 图图 11:腾讯云计算:腾讯云计算和和收收入入和增速和增速 8 图图 12:腾讯资本支出:腾讯资本支出 8 图图 13:腾讯云:腾讯云 C2B2C 战战略略布局布局 8 图图 14:中美云计算发展:中美云计算发展对对比图比图 9 图图 15:201
3、8 年主要厂商年主要厂商的的云计算板块收入市云计算板块收入市占占率率 9 图图 16:2019 年主要厂商年主要厂商的的云计算板块收入市云计算板块收入市占占率率 9 图图 17:中国:中国 X86 服务器服务器整整体市场规模体市场规模(出货量出货量)10 图图 18:2018 年中国年中国 x86 服务器厂商市场份额服务器厂商市场份额(出出货量货量)10 图图 19:2019 年中国年中国 x86 服务器厂商市场份额服务器厂商市场份额(出出货量货量)10 图图 20:2019 年中国年中国 AI 服务器厂商市场份额服务器厂商市场份额 11 图图 21:I ntel 数据中心收入及增速数据中心收
4、入及增速 11 图图 22:2016-2020Q1 浪浪潮潮信息营业收入及增信息营业收入及增长长率率 13 图图 23:2016-2020Q1 浪浪潮潮信息净利润及增长率信息净利润及增长率 13 图图 24:浪潮信息浪潮信息 2016-2020Q1 毛利率和净利率毛利率和净利率 13 图图 25:浪潮信息浪潮信息 2016-2020Q1 四费及占营收比重四费及占营收比重 13 图图 26:2016-2020Q1 年年浪浪潮的研发支出及占潮的研发支出及占营营收收比比重重 16 图图 27:浪潮信息浪潮信息 2016-2019 研发人员数量及研发人员数量及占占比比 16 图图 28:紫光股份紫光股
5、份 2016-2020Q1 营业收入及增长率营业收入及增长率 16 图图 29:紫光股份紫光股份 2016-2020Q1 净利润及增长率净利润及增长率 16 图图 30:紫光股份紫光股份 2016-2020Q1 毛利率和净利率毛利率和净利率 17 图图 31:紫光股份紫光股份 2016-2020Q1 四费及占营收比重四费及占营收比重 17 图图 32:紫光股份紫光股份 2016-2020Q1 研发支出及占营收研发支出及占营收比比重重 137 图图 33:紫光股份紫光股份 2016-2019 研发人员数量及占比研发人员数量及占比 13 图图 34:优优 刻刻 得得 云云 产产 品品 示示 例例
6、13 图图 35:优优 刻刻 得得 2016-2020Q1 营营 业业 收收 入入 及及 增增 长长 率率 13 图图 36:优优 刻刻 得得 2016-2019 净净 利利 润润 及及 增增 长长 率率 16 图图 37:优优 刻刻 得得 2016-2020Q1 毛毛 利利 率率 和和 净净 利利 率率 16 图图 38:优优 刻刻 得得 2016-2020Q1 四四 费费 及及 占占 营营 收收 比比 重重 17 图图 39:优优 刻刻 得得 2016-2020Q1 研研 发发 支支 出出 及及 占占 营营 收收 比比 重重 20 图图 40:优优 刻刻 得得 2016-2019 产产 品
7、品 结结 构构 20图 目 录2 图 1:中国云市场规模及增长率 53表 目 录表表 1:浪潮信息部分产品:浪潮信息部分产品 12表表 2:紫光股份部分产品:紫光股份部分产品 153 表 目 录表 1:浪潮信息部分产品 1 21.云云计计算算蓬蓬勃勃发发展展,IaaS 增增长长显著显著1.1 云云计计算算蓬蓬勃发勃发展展,IaaS 增增长显著长显著经过 10 多年的发展,云计算产业在数字经济时代已经渗透进入了各行各业,形 成了完整的生态系统,构建了从芯片到终端用户的全产业链条。公有云的出现源 于亚马逊庞大复杂的电商业务,传统 IT 系统支撑困难且价格高企,因此投资巨 资自行开发云计算系统在满足
8、 IT 系统的使用,后续向外出租云计算服务,自此以 后,云计算行业兴起并蓬勃发展。在国内,2009 年阿里云成立拉来了我国云计算市场的序幕,随着阿里云技术的 逐步成熟和效益逐渐显现,互联网巨头纷纷入局,同时独立云厂商相继成立,国 内云计算行业呈现日新月异的局面。根据中国信息通信研究院的数据显示,2018 年我国云计算整体规模达到 968.2亿元,增速 39.2%。图图 1:中国云中国云市市场规场规模模及增长率及增长率资料来源:信通院,渤海证券2018 年中国公有云规模 437 亿元,预计到 2022 年公有云市场仍将保持快速增长 态势,到 2022 年公有云市场规模将达到 1731 亿元。而在
9、公有云中,Iaas 占据 主要部分,在 2018 年达到了 270.4 亿元,占比达到 61.8%。41.云计算蓬勃发展,I a a S 增长显著经过 1 0 多年的发展图图 2:中国中国公公有有云市云市场场规模及规模及增增长率长率图图 3:中国公中国公有有云市云市场场结构分布结构分布资料来源:信通院,渤海证券资料来源:信通院,渤海证券2018 年中国私有云市场规模达 525 亿元,预计未来几年继续保持稳定增长,到2022 年市场规模达到 1172 亿元。在私有云中,硬件市场规模占据主要部分,2018 年达到 371 亿元,占比 70.6%。图图 4:中国中国私私有有云市云市场场规模及规模及增
10、增长率长率图图 5:2018 年中国年中国私私有云有云市市场场结结构分布构分布资料来源:信通院,渤海证券资料来源:信通院,渤海证券随着云计算产业的迅速发展,已经成为了新型的信息基础设施。行业领先公司的 云服务收入和资本开支均进入了快速增长阶段。根据 IDC 发布的报告显示,2019 下半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到 69.6 亿美元,中国公有云 Iaas+Paas 行业前五的市占率从 2018H2 的 73.6%增加到 2019H2 的 76.2%,行业的集中度进一步提升。其 中阿里云的市占率超过 40%,在行业中处于一枝独秀的地位。5图 2:中国公有云市场
11、规模及增长率图 3:中国公有云市场结构图图 6:2018H2 中国公有云中国公有云 Iaas+Paas 厂商市占率厂商市占率图图 7:2019H2 中国公有云中国公有云 Iaas+Paas 厂商市占率厂商市占率资料来源:IDC,渤海证券资料来源:IDC,渤海证券阿里云创立于 2009 年,是全球领先的云计算及人工智能科技公司,为 200 多个 国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。阿里巴巴云计算和互联网基础 设施的收入从 2015 年的 30 亿元快速增长到了 2018 年的 247 亿元,而 2019 年 前三季度达到了 278 亿元,同比增长率达 64%。阿里巴巴的资本支出在 201
12、8 年达到了 496 亿元。目前,阿里云在全球 21 个地域开放了 63 个可用区,付费用户 超过 100 万。图图 8:阿里巴阿里巴巴巴云计云计算算和互联和互联网网基础设基础设施施收入收入和和增速增速图图 9:阿里巴阿里巴巴巴资本资本支支出出资料来源:Wind,渤海证券资料来源:Wind,渤海证券2019 阿里云峰会上,阿里云智能总裁张建锋首次对外阐述了阿里云战略加速的“四级火箭”:达摩院加持的云、数据智能的云、最佳实践的云和被集成的云,从技术、产品、商业和生态层面上明确阿里云战略,明确“不做 SaaS,被集成”的业务边界,将重心回归至底层技术、数据模块、服务支持;再通过合作伙伴的 业务集成
13、与渠道下沉。6图 6:2 0 1 8 H 2 中国公有云 I a a s+P a a s 厂商市图图 10:阿阿里云里云智智能融合能融合生生态战略态战略资料来源:艾瑞咨询,渤海证券近几年,腾讯云发展迅速,2018 年云计算收入 91 亿元,2019 年达到 170 亿元,增速 87%,而腾讯的整体资本支出在 2019 年达到了 570 亿元。图图 11:腾腾讯云讯云计计算和收算和收入入和增速和增速图图 12:腾腾讯资讯资本本支出支出资料来源:Wind,渤海证券资料来源:Wind,渤海证券腾讯云是腾讯基于 QQ、微信、游戏等海量业务发展起来的。图图 13:腾腾讯云讯云 C2B2C 战略布局战略布
14、局资料来源:艾瑞咨询,渤海证券7图 1 0:阿里云智能融合生态战略资料来源:艾瑞咨询,渤海证券尽管国内的云计算产业发展迅速,但和美国比,还是存在显著的差距。图图 14:中中美云美云计计算发展算发展对对比图比图资料来源:阿里研究院,渤海证券根据 Canalys 发布数据,2019 年全球云计算支出增加 37.6%,达到 1071 亿美元,而阿里云占比仅为 4.9%,与排在第一的 AWS 差距巨大。从全球来看,Top4 的 集中度进一步提升,从 2018 年的 55.2%提升到了 2019 年的 59.9%。因此,基 于国内云计算产业的现状,参照美国的云计算行业发展进程,仍有巨大的发展空 间。图图
15、 15:2018 年主年主要要厂厂商的云计商的云计算算板块收板块收入入市占率市占率图图 16:2019 年主要年主要厂厂商的云计商的云计算算板块板块收收入入市占率市占率资料来源:Canalys,渤海证券资料来源:Canalys,渤海证券1.2 IaaS 快速快速发展发展,服服务务器器需需求求增增加加云计算厂商的快速增长,也将带来了对服务器需求的增长。根据 IDC 数据,2019全年,中国 X86 服务器市场出货量为 317.8 万台,同比下滑 3.8%;市场规模为1226 亿元,同比增长 2.9%,2019Q4 出货量为 939,934 台,同比增长 5.1%。IDC预计,中国 X86 服务器
16、市场未来几年需求比较旺盛,在 2020-2024 年复合增长8尽管国内的云计算产业发展迅速,但和美国比,还是存在显著的差距率将达到 9.1%。图图 17:中国中国 X86 服服务务器整体市器整体市场场规模规模(出出货货量量)资料来源:IDC,渤海证券在中国 x86 服务器出货量份额中,浪潮的占有率从 2018 年的 24.5%提升到了2019 年的 28.7%。图图 18:2018 年年中国中国 x86 服务器服务器厂厂商市场商市场份份额额(出货量出货量)图图 19:2019 年中国年中国 x86 服务器服务器厂厂商市场商市场份份额额(出货量出货量)资料来源:IDC,渤海证券资料来源:IDC,
17、渤海证券而根据 IDC 报告,中国 2019 年人工智能基础架构市场规模达到 20.9 亿美元,同 比增长 58.7%。其中 GPU 服务器占据 96.1%的市场份额,浪潮的市场份额超过 了一半,达到了 50.7%。9率将达到 9.1%。图 1 7:中国 X 8 6 服务器整体市场规图图 20:2019 年中国年中国 AI 服务器服务器厂厂商市场商市场份份额额资料来源:IDC,渤海证券由于服务器的芯片超过 95%是 Intel 的芯片,因此从 Intel 数据中心的收入来看,Intel 的数据中心收入在 2019Q1 和 2019Q2 同比下滑后,从 2019Q3 开始重拾增 长态势,特别是
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