募集说明书课件3.ppt

1、2019年9月 l 基金的背景概要基金的背景概要l 基金产品基金产品l 基金管理基金管理l 投资策略投资策略l 投资方式投资方式l 投资程序投资程序l 收益分配收益分配l 核心优势核心优势l 项目简介项目简介l 投资项目投资项目l 退出机制退出机制 l 基金管理人基金管理人l 如何加入基金如何加入基金l 基金风险披露及控制对策基金风险披露及控制对策l 赋税考虑赋税考虑l唐山湾国际旅游岛管委会为唐山市人民政府派出机构，是正处级单位。l“碧海蓝湾私募股权基金”，是由唐山湾国际旅游岛管委会政府出资引导，拥有官方背景的股权投资基金，总规模为4.8亿元人民币。l基金采用有限合伙制设立，注册地在天津，分期

2、募集。l唐山湾国际旅游岛投资有限公司、唐山湾国际旅游都旅游发展有限公司是唐山湾国际旅游岛管委会直属的国有企业，代表政府作为有限合伙人。l碧海蓝湾私募股权基金将委托某基金管理有限公司全权管理，将重点进行处于唐山湾国际旅游岛区域内的土地整理、基础设施建设及生态建设相关产业的股权投资。基金名称基金名称l碧海蓝湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金类型基金类型l有限合伙制注册地点注册地点l天津市滨海新区基金规模基金规模l4.8亿元人民币基金份额基金份额l不超过50份基金存续期基金存续期l3年（投资期2年+退出期1年）根据经营情况可经合伙人会议研究延期方式 投资领域投资领域l唐山湾国际旅游岛旅游区域内的

3、土地整理、基础设施建设及景区开发建设相关产业的股权投基金管理费基金管理费 l基金存续期间，管理人每年按照全体合伙人实缴出资总额的1.5%提取管理费 投资回报投资回报l预期回报率达到20%25%基金管理公司基金管理公司 l某基金管理有限公司 基金托管银行基金托管银行 l某渤海银行 基金最低认缴基金最低认缴出资出资l机构投资者最低1000万元（含1000万元），自然人投资者最低200万元人民币（含200万元），并可按100万元的整数倍增加。基金退出方式基金退出方式 l唐山湾国际旅游岛投资有限公司溢价回购本基金持有的项目公司股权 基金认购截止日基金认购截止日 l2019年11月1日2019年2月1日

4、 碧海蓝湾景区开发建设基金某基金管理有限公司(GP)某投资委员会投资人A(LP)渤海银行律师事务所会计师事务所投资人B(LP)唐山湾国际旅游岛投资有限公司投资人C(LP)。唐山湾国际旅游岛区域内土地整理项目的股权投资有 限 合 伙 人投资决策普通合伙人基金托管服务机构投 资 产业链投资l 充分挖掘产业链上各产业环节的内在投资价值，从而达到低成本、高回报之目的。区域投资l 充分挖掘具有较高增长潜力的功能区域的内资投资价值，从而达到低成本、高回报之目的碧海蓝湾股权投资基金唐山湾国际旅游岛投资有限公司项目投资公司（土地开发转让收益权）土地整理项目溢价回收投资调查报告项目退出投资总结报告签署投资合同初

5、始投资调查报告签署投资意向书项目运营跟踪管理初始投资投资委员会审批全面投资调查项目源开发投资期（投资期（2年）年）退出期（退出期（1年）年）延续期（延续期（1年）年）基金管理费基金管理费 每年基金应向某投资基金管理有限公司支付相当于基金总认缴出资额之1.5%的管理费。每年基金应向基金管理有限公司支付相当于尚未退出投资组合投资成本之2%的管理费。不收取管理费 投资收益分成投资收益分成 预期收益率20%25%/年。预期收益率20%25%/年。同上 稀缺的投资项目资源优势稀缺的投资项目资源优势专业化的管理团队专业化的管理团队市场化的运作风格市场化的运作风格政府参与及引导政府参与及引导全面的项目管理增

6、全面的项目管理增 值能力值能力对于投资人的独特价值对于投资人的独特价值465123l国际品牌的情侣度假基地；国际品牌的情侣度假基地；l国际品牌的沙滩温泉基地；国际品牌的沙滩温泉基地；l国际品牌的养生养老基地；国际品牌的养生养老基地；l国际品牌的游艇保税基地；国际品牌的游艇保税基地；l国际品牌的海上高尔夫文化基地；国际品牌的海上高尔夫文化基地；l国际品牌的渔、水文化基地；国际品牌的渔、水文化基地；l国际品牌的佛文化交流基地；国际品牌的佛文化交流基地；l国际品牌的民俗故事观览基地；国际品牌的民俗故事观览基地；l国际品牌的商务会奖基地。国际品牌的商务会奖基地。自 然 风 貌1.项目区位 本项目位于唐

7、山湾国际旅游岛北侧陆岸区域，规划面积为5062亩，本次土地一级开发地块项目位置如下图所示：本项目的建设可以充分地挖掘区域旅游度假休闲资源，为风景区的可持续发展提供保障。唐山湾国际旅游岛开发建设被列入河北省十二五发展规划 未来本项目所在区域发展旅游配套设施类产品有非常好的市场前景旅游文化主题地产发展趋势旅游文化主题地产发展趋势 盈利效应分析 建设旅游岛品牌，吸引全国和海外客源，获得部分客源增量，增进旅游岛国际化知名度。对规划期内旅游岛的旅游接待人次进行了预测，到2019年接待规模将达150万人次，2020年接待规模将达到400万人次。在本地块建设高档酒店商务中心提高本地区的形象、档次和品位，拉动

8、区域土地价格的上升。退出方式溢价回购：政府回购本基金持有的项目公司股权。l基金3年存续期结束，对基金进行清算。l在基金存续期内，在满2年后，基金投资人可利用赎回条款退出。l在基金存续期内，基金投资人可通过将其所持有的基金份额自由转让而退出。l在基金存续期内，基金投资人可通过项目的收益分配逐步退出。基金投资收益不用于再投资，而于当年分配给所有基金投资人；以及，在基金投资的每个项目退出时，可将该项目的投资成本连同投资收益均返还给基金投资人。*基金管理有限公司是由唐山湾国际旅游岛投资有限公司及唐山湾国际旅游岛旅游发展有限公司共同发起成立的专业化基金管理机构，公司主要经营内容包括：针对唐山湾国际旅游岛

9、区域基础设施开发建设项目发起私募股权基金并负责募集；负责已建立基金公司的日常运营管理和投资管理；作为唐山湾国际旅游岛最重要的外部金融平台，全面参与唐山湾国际旅游岛整体项目的开发建设，通过金融创新为项目提供有力的金融保障。*基金管理有限公司拥有众多战略合作伙伴的资源背景，稀缺的开发建设项目及投资模式，优秀的专业化投资管理团队，将通过全体员工的共同努力，为投资者实现长期持久的投资回报。现任唐山湾国际旅游岛投资有限公司总经理，基金管理有限公司总裁，国际贸易、工商管理双硕士学位，具有多年的财务管理、股权投资、企业上市、经济管理、技术研究及产品开发等实战型经验。涉足金融证券、基金管理、直接投资、财务与审

10、计等领域，熟悉不同类型的投资、融资和基金业务，对唐山湾国际旅游岛发展创新模式以及其建设开发项目投融资运作如何最优化有着深刻的理解和解决思路。l 目前担任唐山湾国际旅游岛投资有限公司副总经理，基金管理有限公司副总裁，安徽大学应用数学专业，清华大学经济管理学院管理科学与工程委培硕士。在投资、房地产开发领域有着十多年的丰富投资经验，擅长投融资与项目管理，企业IPO基础工作，股权投资、房地产开发、企业并购与重组及股份制改制。唐山湾国际旅游的投资有限公司唐山湾国际旅游的投资有限公司主要发起人n隶属于唐山湾国际旅游岛管委会（筹）的国有独资企业n负责唐山湾国际旅游岛管辖范围100 平方公里土地的收购、整理和

11、储备，参与土地一级开发建设n负责唐山湾国际旅游岛区域的填海造陆、市政设施及园林绿化等基础设施的投融资、建设、管理、运营，并从政府获得收费路桥、综合管网、供水、供热、污水处理、海水淡化、垃圾处理、广告经营等特许经营权n作为唐山湾国际旅游岛区域内税收与土地出让金中政府收益部分的返还主体，在区域发展和自身发展的和谐统一中实现国有资本保值增值 基金文本基金文本1l联络客户经理并参加路演，获得基金全套文本并仔细阅读2签署基金文件签署基金文件签署基金文件签署基金文件l签署基金风险提示文本l签署基金所有的法律文本及注册文本3办理交易办理交易办理交易办理交易l签署基金文件并向基金指定帐户出资，即视同参与本基金

12、4 资料归集资料归集l募集结束之后，各营业部归集工商变更注册资料5基金成立基金成立l基金认购于x月x日截至，随后办理基金注册l基金注册完毕即宣告基金成立，基金开始运作 风险控制对策：l以唐山湾国际旅游岛具有的高度商业信誉及保证担保的法律效力为保障；唐山湾国际旅游岛认购4800万元，作为一般基金利益的受益人，其他有限合伙人是特定基金利益的受益人；本基金的一般基金利益受益人以所投资金额为限优先保证特定基金利益方的投资本金和收益。1、回购方对其承诺事项违约所产生的信用风险回购方对其承诺事项违约所产生的信用风险 2、基金风险披露及控制对策、基金风险披露及控制对策 风险控制对策：l基金管理团队具有多年的

13、投资经验与行业知名度，为确保基金资产的安全，将聘请商业银行担任资金监管人及托管银行，对基金资产提供规范的保管服务。并在天津市发改委进行备案，并每年度上报天津市发改委企业财务信息，多重保护确保投资人资金安全。3.所投资项目因地产系统性风险所产生的流动性风险所投资项目因地产系统性风险所产生的流动性风险 风险控制对策：l本基金所投资的项目所在地理位置区域突出 l本基金做投资项目土地取得成本远低于市场价格 l项目利润率水平较高 l 依照中国的法律法规，本基金作为合伙企业不须缴纳企业所得税；就本基金的合伙人而言，机构投资人需要依法自行申报并缴纳所得税，自然人合伙人需由本基金代扣代缴个人所得税。本基金及合

14、伙本基金及合伙人的所得税人的所得税本基金面向企业法人投资者和成熟个人投资者进行私募，外资在境内注册的依法可进行境内投资的实体可以人民币认缴出资；本基金为人民币基金，机构投资者最低认购起点1000万元，自然人投资者最低认购起点200万元，并可按100万元的整数倍数增加；本基金规模为人民币4.8亿元，首期资本规模不低于5000万元，由有限合伙人中的唐山湾国际旅游岛投资有限公司代表政府出资4800万元，其他有限合伙人实缴出资的时间按照基金文件规定的出资期限实缴；募集期间：2019年11月1日-2019年2月 1日 收款时间：参与认购的投资人在募集截止日前完成所有协议的签署，具体缴款时间以基金文件通知时间为准，本基金的募集遵循“金额优先”的原则，相同金额认购时间在前者优先；收益率：产品简介中的年化收益率为预期税前年收益率，每年按365天计算，按照投资者实际投资天数计算收益，个人投资者应交纳的所得税由基金代扣代缴；本材料仅为碧海蓝湾（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）之简介，详细情况请参见法律文件；基金有风险，投资需谨慎。通过以下方式与我们联系：通过以下方式与我们联系：联系人：刘曼杰 电 话：0315-2945572 传 真：0315-2945585 地 址：唐山市海港开发区昌盛大厦18楼D11 网 址：ititbay