中国进口食品消费白皮书课件.pptx
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- 中国 进口 食品 消费 白皮书 课件
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1、中国进口食品消费白皮书2019核心观点核心观点消费升级,生活品质进阶,进口食品消费规模高速增长消费升级,生活品质进阶,进口食品消费规模高速增长得益于中国经济的快速发展,国民生活水平的不断提升,开放政策的支持以及贸易便利化措施 的不断完善,中国进口食品消费规模高速增长,2018年首次超过700亿美元,进口食品逐渐成 为中国寻常百姓餐桌的重要部分。一二线中产阶级家庭是进口食品消费主力,呈现常态化、普及化特征一二线中产阶级家庭是进口食品消费主力,呈现常态化、普及化特征用户特征用户特征:中产阶级家庭是进口食品消费主力,一二线城市是消费聚集地。购买原因购买原因:安全质 优,吸引众多消费者成进口食品忠实粉
2、。发展趋发展趋势势:1.进口食品消费习惯逐渐养成。2.渠 道下沉,全球美食进入更多三四线家庭菜篮。3.冷链物流快速发展奠定基础,进口生鲜食品增势 迅猛。4.“一带一路”利好进口市场开放繁荣,东南亚、中东等地区进口食品发展潜力大。从原产地到物流仓储,进口食品供应链全方位升级从原产地到物流仓储,进口食品供应链全方位升级随着国内食品电商行业的不断发展,以中粮我买网为代表的线上平台的运营模式日益成熟,供 应链从源头到流通全方位升级,助力更多进口食品登上中国消费者餐桌:1.原产地原产地:进口食品 来源日益丰富,产地直采,从源头把控食品安全与品质。2.物流仓储物流仓储:冷链物流扩容提质,为 到达消费者手中
3、的食品品质保驾护航。研究范围及概念界定研究范围及概念界定进口食品进口食品:通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的食品,本报告中提及的进口食品包括 水果蔬菜、肉禽蛋、水产品、冷饮冻食、牛奶乳品、熟食烘焙、粮油副食、休闲零食、酒水饮料及婴 幼儿食品十大品类。2019年进口食品品类构成年进口食品品类构成水果蔬菜水果蔬菜肉禽蛋肉禽蛋水产品水产品冷饮冻食冷饮冻食牛奶乳品牛奶乳品熟食烘焙熟食烘焙粮油副食粮油副食休闲零食休闲零食酒水饮料酒水饮料婴幼儿食品婴幼儿食品4探寻全球美味探寻全球美味优质供应链驱动食优质供应链驱动食品品 消费升级消费升级324.6240.0167.8396.6462.1520.
4、5562.8552.5613.4724.743.0%35.3%22.2%16.5%12.6%8.1%-1.8%11.0%18.1%2009201020112012201320142015201620172018中国进口食品规模(亿美元)增速(%)进口食品行业规模进口食品行业规模一年吃掉700多亿美元,进口食品消费潜力不容小觑2009-2018年十年间,进口食品规模以17.7%的复合增长率高速增长,2018年首次超过700亿美元。得益于中国经济的快 速发展,国民生活水平的不断提升,开放政策的支持以及贸易便利化措施的不断完善,进口食品已经逐渐成为寻常百姓餐 桌的重要组成部分。2009-2018年中
5、国进口食品规模年中国进口食品规模CAGR=17.7%进口食品行业发展现状进口食品行业发展现状从尝鲜到常态,进口食品成家庭食品消费重要部分随着消费观念的转变和生活品质的提升,进口食品不再是奢侈的象征,而是已经逐渐融入居民的日常生活当中被越来越多 的消费者所接受。当前,57.5%的消费者在进口食品上的消费金额占整体食品消费的比例超过了10%,这一比例比一年前 增长了近5%。2018-2019年中国进口食品占居民食品消费金额比例年中国进口食品占居民食品消费金额比例金额占比金额占比一年前一年前现在现在16.8%25.8%27.7%19.5%5%以下以下5%10%33.2%10%-20%14.2%20%
6、-30%3.6%30%-50%52.9%50%以上以上1.9%35.8%14.0%5.3%57.5%2.4%进口食品消费增长驱动力进口食品消费增长驱动力收入增加,国民餐桌消费升级经历近50年发展,中国国民生活水平有了质的飞跃,人民收入水平大幅增长,2018年居民人均可支配收入达28228元,中产阶级不断壮大,消费形态转型升级。居民对食品的需求也从简单的温饱升级为健康、享受的层次,安全性与品质已成 为消费者在购买食品时最关注的因素。20167.121966.223821.025973.828228.08.9%8.4%9.0%8.7%201420152016201720182014-2018年中国
7、居民人均可支配收入年中国居民人均可支配收入居民人均可支配收入(元)增速(%)口碑28.1%购买便捷性17.7%产地16.2%包装其他0.1%9.9%34.6%37.2%36.5%51.0%55.7%口味品牌 价格安全性品质2019年中国居民购买食品时重点关注年中国居民购买食品时重点关注的的 因素因素数字化提升效率,优化购物体验数字化提升效率,优化购物体验线上渠道是消费者购买进口食品主要渠道线上渠道通过数字化高效对接供需双方,简化了传统进口贸易复杂冗长的供应链流程。在提升效率的同时,降低了中间成 本,让进口食品更容易地被广大消费者所接受。此外,线上购物方便快捷,打破了时间和空间的限制,已经逐步成
8、为消费 者购买进口食品最重要的渠道。2019年中国进口食品传统渠道与线上渠道对比年中国进口食品传统渠道与线上渠道对比传统渠道传统渠道线上渠道线上渠道海 外 生 产 商品 牌 商通 关 进 口总 经 销 商省 级区 域零境 内经经售消销销店费商商者海外 生产商品牌商通 关 进 口物 流 配 送境 内 消 费 者进口食品电商平台供应链升级进口食品电商平台供应链升级产地直采+全程冷链运输,全方位保障进口生鲜品质随着国内生鲜电商行业的不断发展,各大平台的运营模式日益成熟,供应链从源头到流通全方位升级。以中粮我买网为例:采购环节,下属四家海外公司,进口食品覆盖46个国家、6大洲、157个品牌,海外直采覆
9、盖16个国家、63个品牌,为消 费者提供全球精选美食;物流仓储环节,建立多品类分布式仓储,生鲜食品全程无缝冷链,全流程保障食品安全与品质。2019年中国进口食品供应链升级年中国进口食品供应链升级(以中粮我买网为例)(以中粮我买网为例)原产地原产地加工加工/包装包装国际运输国际运输区域仓区域仓末端配送末端配送消费者消费者冷链冷链/仓储仓储冷链冷链/运输运输采购采购冷链物流冷链物流仓储仓储全球产地直采全球产地直采+自有产品自有产品下属四家海外公司,进口食品覆 盖46个国家6大洲157个品牌,海外直采16个国家63个品牌。自有品牌16个,进口品牌独家 代理19个。专业买手严格筛选把关,质量安全7C体
10、系,从源头到流通全过 程把控产品品质。多品类分布式仓储多品类分布式仓储全国建立6大仓配中心。涵盖产地仓区域配送中心两大物流节点,15000平米 冷藏保鲜仓储环境。专业团队为仓储环境进行绿 色无害杀菌,确保食品安全。全程冷链运输配送全程冷链运输配送全程无缝冷链技术,保证生鲜 食品无变质。中转过程采用专业的生鲜中转 箱及冰板保温设备,确保冷藏、冷冻食品在配送过程中恒温优 质。一日两配,部分城市半日送达。供应链升级:产地多元化供应链升级:产地多元化从舌尖中国到舌尖全球,进口食品来源日益丰富越来越多国家和地区的美食登上我国居民日常生活的餐桌,进口食品品种和来源越来越多元。1997年-2017年20年的
11、时间,中国进口食品来源国(地区)从108个增至170个,覆盖了全球73.9%的国家和地区,中国进口食品的来源日益丰富,满足 消费者多元化的饮食需求。1997年与年与2017年中国进口食品来源国(地区)数量对比年中国进口食品来源国(地区)数量对比1997年年108170 2017 年年供应链升级:产地多元化供应链升级:产地多元化全球美食家,足不出户品尝世界美全球美食家,足不出户品尝世界美味味2017年中国进口食品来源国(地区年中国进口食品来源国(地区)TOP10及其金额占比及其金额占比No.1美 国 10.5%No.2澳大利亚 8.9%新西兰 8.7%No.3No.4印度尼西亚 7.1%No.5
12、法国,5.5%No.6泰国,5.1%No.7加拿大 4.6%No.8巴 西 4.4%No.9越南,3.9%No.10马来西亚,3.4%供应链升级:产地多元化供应链升级:产地多元化选择丰富,一年四季均可享用时令鲜品产地的多元化给了消费者更多的选择。以车厘子为例,在中国5-6月的成熟期过去之后,6-9月北美洲车厘子接档上市,11 月至次年1月是智利车厘子的最佳赏味时期。消费者可以足不出户在一年的各个季节品尝到新鲜的时令车厘子。2019年全球主要车厘子年全球主要车厘子/樱桃产地分布樱桃产地分布中国大陆中国大陆5-6月成熟月成熟澳大利亚澳大利亚12-1月成熟月成熟新西兰新西兰12-1月成熟月成熟美国美
13、国6-9月成熟月成熟智利智利11-1 月成熟月成熟加拿大加拿大6-9月成熟月成熟欧洲欧洲5-7月成熟月成熟供应链升级:产地多元化供应链升级:产地多元化案例:以全球进口食品供应链为核心多层布局,中粮我买网 持续打造供应链优势2019年中粮我买网全球供应链采购端布局年中粮我买网全球供应链采购端布局中粮美国中粮美国中粮欧洲中粮欧洲中粮英国中粮英国中粮日本中粮日本全球进口供应链全球进口供应链国内直采供应链国内直采供应链中粮我买网从2014年开始海外直采业务,2016年中粮欧洲、中粮日本、中粮英国、中粮美国四家海外公司整合至中粮我买网旗下。以四家海外公司为支点,进口食品覆盖46个国家6大洲、157个品牌
14、,海外直采覆盖 16个国家、63个品牌,搭建海外原产地我买网采购我买网销售消费者海外 直采业务模式。深入蔬果原产地,优选合作农场/果园,建立严格采购标准,全程 可追溯。针对地域特色制定采购标准和计 划,不断挖掘满足消费者需求的 优势产地和直采产品。自有产品自有产品依托于中粮集团在食品领域的专 业经验及供应链,中粮我买网从 建立之初就开始孵化自有产品。目前有悠采、初萃、时怡、上质 等16个自有品牌数十条产品线,覆盖食品各品类。供应链升级:物流仓储是保障关键供应链升级:物流仓储是保障关键7608.08344.79562.510699.612007.8 13531.99.7%14.6%11.9%12
15、.2%12.7%201220132014201520162017中国冷库容量(万立方米)增速(%)冷链物流扩容提质,为到达消费者手中的食品品质保驾护航由于食品尤其是生鲜食品易腐的特性,冷链物流成为进口食品流通的关键,只有冷链得到保障,才能保证消费者收到的食 品的品质和安全。从内容来看,冷链物流主要包括仓储、运输、加工打包等其他服务三大组成部分。长期以来,我国冷链 行业面临着供给不足、分布不均、流通率不高等多方面的问题。随着我国生鲜电商行业的快速发展,冷链行业在稳定且可 调节的温度控制、产品可追溯性以及分拣和配送速度等方面升级的需求十分迫切。在需求、政策等多方因素驱动下,越来 越多的冷链供应商正
16、积极扩大规模、提升服务的质量,冷链市场逐步扩容提质升级。2012-2020年中国冷库容量及增速年中国冷库容量及增速2019年中国冷链市场新技术年中国冷链市场新技术123通过WMS系统和智能温度监控传感器优化的 经济型冷藏仓库。装备ASRS系统的全自动冷库,可以更好地满 足产品规模和温度要求标准化的企业。生鲜食品电商巨头可能率先采用物联网和区块 链技术来提供差异化的客户服务。2020e18652.411.3%供应链升级:物流仓储是保障关键供应链升级:物流仓储是保障关键案例:中粮我买网六大仓储中心辐射全国,生鲜食品全程无 缝冷链,高标准安全管理,全流程保障食品安全与品质2019年中粮我买网物流仓储
17、及冷链布局年中粮我买网物流仓储及冷链布局.f i f i.华北华北(北京)(北京)华华东东(上海)(上海)华南华南(广(广州州.).仓储能力仓储能力配送能力配送能力安全管理体系安全管理体系全国6大仓配中心,辐射全国。3大温区6大温层,全程严格控温保障 食品品质。生鲜食品全程无缝冷链,专业中转设 备确保冷冻食品配送过程中恒温优质。冷链生鲜覆盖全国317个城市,常温 物流遍布全国。高标准安全管理体系:先后建立质量 安全7C标准、质量安全可视化体系、质量安全追溯体系,相关信息直观呈 现给用户,实现品质和安全透明化。供应链模式创新:给自有产品赋能供应链模式创新:给自有产品赋能典型案例:中粮我买网深入产
18、业链上游,不断发展完善自有 产品体系,真正实现从原材料到餐桌的全链路品质把控2019年中粮我买网上质进口无乳糖牛奶供应链全流程品质把控年中粮我买网上质进口无乳糖牛奶供应链全流程品质把控原材料原材料甄选供应商甄选供应商:凭借中粮全球产业链 的布局优势,甄选当地排名TOP3以 内的乳企工厂作为上质生产供应商。原材料安全保障原材料安全保障:上质无乳糖牛奶 生产工厂是有超70年历史的知名乳 企Lactinov,其生产产品通过多项 质量体系认证并获得相关产品认证。产品采用产品采用“清洁配方清洁配方“:上质无乳 糖产品,采用不添加糖、香精、食 品稳定剂等的清洁配方。口感保障口感保障:为满足消费者对于口味
19、的需求,选品前进行多种产品对标 的口味测试,优选出符合中国消费 者口感偏好的产品。品质保障品质保障:为保证牛奶的新鲜营养,从法国运往中国的全程均采用20 恒温柜运输,并于清关入库后,在 仓库中同样采用恒温仓库储存。全流程多级质检,为消费者食品安全保驾护航全流程多级质检,为消费者食品安全保驾护航原产地灌装原产地灌装 出厂检验出厂检验法国港口法国港口 出口商检出口商检出口报关出口报关到港中国港口清到港中国港口清 关关 进口商检进口商检报关报关中粮我买网自检中粮我买网自检消费者消费者加工加工运输及储存运输及储存全球美味近在眼前全球美味近在眼前鲜活大龙虾30小时内从加拿大直达消费者餐桌2019年加拿大
20、龙虾供应链全流程示意图年加拿大龙虾供应链全流程示意图配送至配送至消费者家中消费者家中原产地打捞原产地打捞 筛选处理筛选处理货物查验,货物查验,分级装箱分级装箱运至哈利法运至哈利法 克斯国际机克斯国际机 场附近仓库场附近仓库到达上海浦到达上海浦 东国际机场东国际机场Day1当地时间当地时间 00:00北京时间北京时间 11:00Day1当地时间当地时间 02:00北京时间北京时间 13:00Day1当地时间当地时间 03:00北京时间北京时间 14:00Day2北京时间北京时间 04:00当地时间当地时间 17:00重新挑选、重新挑选、分拣、打包分拣、打包Day2北京时间北京时间 08:00当地
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