玻璃行业思考与探讨课件.ppt

1、蚌埠玻璃工业设计研究院2019年3月玻璃行业若干问题的思考与探讨玻璃行业若干问题的思考与探讨一、关于本轮阶段性产能过剩一、关于本轮阶段性产能过剩二、关于玻璃行业自主创新二、关于玻璃行业自主创新三、发展新型玻璃三、发展新型玻璃四、推动节能减排四、推动节能减排五、关于玻璃行业的政策环境五、关于玻璃行业的政策环境六、广东玻璃行业的发展六、广东玻璃行业的发展 提提 要要 一、关于本轮阶段性产能过剩一、关于本轮阶段性产能过剩 本轮阶段性产能过剩的原因分析：本轮阶段性产能过剩的原因分析：2008008年下半年，由于国际金融危机的影响，玻璃行业曾出现了年下半年，由于国际金融危机的影响，玻璃行业曾出现了短暂的

2、低谷，当时业内的投资欲望并不强烈，业外也无意流入。短暂的低谷，当时业内的投资欲望并不强烈，业外也无意流入。但随着国家但随着国家4万亿万亿“猛药猛药”政策的出台，政策的出台，20092019年，房地产年，房地产行业不但起死回生，而且高歌猛进，同时汽车产销量跃居世界第行业不但起死回生，而且高歌猛进，同时汽车产销量跃居世界第一，光伏组件产量也连续一，光伏组件产量也连续2年翻番，玻璃市场突然扩容、效益大增，年翻番，玻璃市场突然扩容、效益大增，导致大量新线竞相上马。导致大量新线竞相上马。2019年国家为抑制通胀，再次年国家为抑制通胀，再次“抽紧银根抽紧银根”，并出台直接打压，并出台直接打压玻璃行业的产业

3、政策，整个行业陷入前所未有的困境。玻璃行业的产业政策，整个行业陷入前所未有的困境。一、关于本轮阶段性产能过剩一、关于本轮阶段性产能过剩 1、平板玻璃是采用高温热工生产，一个窑期内必须连续生产，当出现、平板玻璃是采用高温热工生产，一个窑期内必须连续生产，当出现阶段性产能过剩时，不能象其他冷加工产品那样立即停产，除非生产经营阶段性产能过剩时，不能象其他冷加工产品那样立即停产，除非生产经营出现极度困难，一般玻璃企业不会提前放水冷修。出现极度困难，一般玻璃企业不会提前放水冷修。2、玻璃熔窑必须定期停产冷修，如果市场向上的时候又赶上较多的生、玻璃熔窑必须定期停产冷修，如果市场向上的时候又赶上较多的生产线

4、冷修，就会一定程度上造成供不应求的假象，加剧企业增产扩能的冲产线冷修，就会一定程度上造成供不应求的假象，加剧企业增产扩能的冲动。动。3 3、如果行业性亏损与销售淡季叠加，会使企业雪上加霜、不堪重负。、如果行业性亏损与销售淡季叠加，会使企业雪上加霜、不堪重负。4 4、从财务分析角度看，玻璃企业的盈利能力对产品价格非常敏感，因、从财务分析角度看，玻璃企业的盈利能力对产品价格非常敏感，因而在行业整体效益较好时容易而在行业整体效益较好时容易“引诱引诱”其他企业跨行业加入玻璃市场的竞其他企业跨行业加入玻璃市场的竞争。争。中国玻璃行业重要自主创新成果中国玻璃行业重要自主创新成果 二、关于玻璃行业自主创新二

5、、关于玻璃行业自主创新序号序号成果名称成果名称成果特点成果特点1 1太阳能超白玻璃用低铁石英砂浮选技术太阳能超白玻璃用低铁石英砂浮选技术已实现规模化工业生产已实现规模化工业生产2 2太阳能超白压延玻璃成套技术及装备太阳能超白压延玻璃成套技术及装备已建成多条生产线已建成多条生产线3 3薄膜太阳能电池超白玻璃基片成套技术及装备薄膜太阳能电池超白玻璃基片成套技术及装备已实现规模化工业生产已实现规模化工业生产4 4薄膜太阳能电池薄膜太阳能电池TCOTCO导电膜玻璃成套技术及装备导电膜玻璃成套技术及装备正在实施工业化生产正在实施工业化生产5 5溢流下拉法溢流下拉法TFT-LCDTFT-LCD玻璃基板成套

6、技术及装备玻璃基板成套技术及装备已实现工业化生产已实现工业化生产6 6浮法玻璃工程技术优化集成及关键设备国产化浮法玻璃工程技术优化集成及关键设备国产化已建成多条生产线已建成多条生产线7 7浮法玻璃熔窑全氧燃烧技术及装备浮法玻璃熔窑全氧燃烧技术及装备已实现工业化生产已实现工业化生产8 8浮法玻璃在线浮法玻璃在线Low-ELow-E镀膜技术及装备镀膜技术及装备正在实施工业化生产正在实施工业化生产9 9浮法玻璃生产线低温余热发电成套技术及装备浮法玻璃生产线低温余热发电成套技术及装备已建成多条生产线已建成多条生产线1010玻璃熔窑烟气脱硫除尘技术及装备玻璃熔窑烟气脱硫除尘技术及装备已建成多条生产线已建

7、成多条生产线1111微电子封装用高纯球形石英粉成套技术及装备微电子封装用高纯球形石英粉成套技术及装备已实现工业化生产已实现工业化生产二、关于玻璃行业自主创新二、关于玻璃行业自主创新1 1、高世代、高世代TFT-LCDTFT-LCD基板玻璃关键技术开发（溢流下拉法、浮法）基板玻璃关键技术开发（溢流下拉法、浮法）2 2、0.50.5mm mm 以下超薄基板玻璃关键技术开发以下超薄基板玻璃关键技术开发3 3、高铝高强触摸屏超薄盖板玻璃关键技术开发、高铝高强触摸屏超薄盖板玻璃关键技术开发4 4、超白在线、超白在线FTOFTO镀膜技术开发镀膜技术开发5 5、高世代离线超白、高世代离线超白AZOAZO镀膜

8、技术开发镀膜技术开发6 6、高密度镀膜靶材技术开发、高密度镀膜靶材技术开发7 7、太阳能热发电聚光镜技术开发、太阳能热发电聚光镜技术开发8 8、新型节能玻璃熔窑技术开发、新型节能玻璃熔窑技术开发9 9、烟气脱硫、脱硝及余热发电一体化技术开发、烟气脱硫、脱硝及余热发电一体化技术开发1010、全氧燃烧、配合料预热及余热发电一体化技术开发、全氧燃烧、配合料预热及余热发电一体化技术开发中国玻璃行业下阶段重要创新领域中国玻璃行业下阶段重要创新领域 三、发展新型玻璃三、发展新型玻璃 （一）新型玻璃的概念（一）新型玻璃的概念 “新型玻璃新型玻璃”是与是与“传统玻璃传统玻璃”相对应的概念，传统玻璃是以钠钙硅为

9、主相对应的概念，传统玻璃是以钠钙硅为主要成分的、主要采用浮法工艺生产的、主要用于建筑业和汽车业的玻璃。要成分的、主要采用浮法工艺生产的、主要用于建筑业和汽车业的玻璃。新型玻璃是在化学组成、生产工艺、加工技术的一个或几个方面实现了对新型玻璃是在化学组成、生产工艺、加工技术的一个或几个方面实现了对传统玻璃的创新和突破、具有传统玻璃没有的新的性能或使传统玻璃的原有性传统玻璃的创新和突破、具有传统玻璃没有的新的性能或使传统玻璃的原有性能等到明显提升、从而拓宽了传统玻璃的应用领域或开辟了新的应用领域、并能等到明显提升、从而拓宽了传统玻璃的应用领域或开辟了新的应用领域、并满足了人类社会新的需求的玻璃。满足

10、了人类社会新的需求的玻璃。（二）新型玻璃的分类（二）新型玻璃的分类 按照分类所依据的标准不同，可以对新型玻璃进行不同的分类。但每一种按照分类所依据的标准不同，可以对新型玻璃进行不同的分类。但每一种分类只能依据一个标准，把不同标准混在一种分类中是不科学的。分类只能依据一个标准，把不同标准混在一种分类中是不科学的。新型玻璃的分类新型玻璃的分类三、发展新型玻璃三、发展新型玻璃序号序号分类标准分类标准分类内容分类内容一一按化学组成分类按化学组成分类铝硅酸盐玻璃铝硅酸盐玻璃硼硅酸盐玻璃硼硅酸盐玻璃磷酸盐玻璃磷酸盐玻璃卤化物玻璃卤化物玻璃硫属化合物玻璃硫属化合物玻璃二二按加工工艺分类按加工工艺分类低辐射镀

11、膜玻璃低辐射镀膜玻璃纳米纳米TiO2光催化自洁玻璃光催化自洁玻璃真空玻璃真空玻璃贴膜玻璃贴膜玻璃复合加工玻璃复合加工玻璃三三按产品用途分类按产品用途分类新型建筑玻璃新型建筑玻璃新型汽车玻璃新型汽车玻璃信息产业玻璃信息产业玻璃能源产业玻璃能源产业玻璃航空航天玻璃航空航天玻璃生物玻璃生物玻璃海洋科学玻璃海洋科学玻璃核技术玻璃核技术玻璃 新型玻璃与国家战略性新兴产业的对应关系新型玻璃与国家战略性新兴产业的对应关系三、发展新型玻璃三、发展新型玻璃序号序号玻璃（技术）种类玻璃（技术）种类战略性新兴产业战略性新兴产业1超白压延玻璃超白压延玻璃新能源新能源太阳能太阳能光伏发电光伏发电晶硅太阳能电池晶硅太阳能

12、电池2超白浮法玻璃超白浮法玻璃新能源新能源太阳能太阳能光伏发电光伏发电薄膜太阳能电池薄膜太阳能电池3超白浮法玻璃超白浮法玻璃新能源新能源太阳能太阳能光热发电光热发电定日镜聚光系统定日镜聚光系统4超薄浮法玻璃超薄浮法玻璃信息产业信息产业平板显示器平板显示器液晶显示器液晶显示器(TN、STN-LCD)ITO导电膜玻璃导电膜玻璃5超薄硼硅酸盐玻璃超薄硼硅酸盐玻璃信息产业信息产业平板显示器平板显示器TFT-LCD玻璃基板玻璃基板6铝硅酸盐玻璃铝硅酸盐玻璃信息产业信息产业平板显示器平板显示器等离子显示器等离子显示器(PDP)玻璃基板玻璃基板7Low-E玻璃、真空玻璃玻璃、真空玻璃节能环保节能环保建筑节能

13、建筑节能8全氧燃烧技术全氧燃烧技术节能环保节能环保工业窑炉节能工业窑炉节能大幅减少大幅减少NOx排放排放太阳能发电的分类太阳能发电的分类三、发展新型玻璃三、发展新型玻璃序序号号发电类型发电类型细分类型细分类型转换效率转换效率一一太阳能光太阳能光伏发电伏发电晶体硅太阳能电池晶体硅太阳能电池单晶硅太阳能电池单晶硅太阳能电池1318%多晶硅太阳能电池多晶硅太阳能电池816%薄膜太阳能电池薄膜太阳能电池非晶硅薄膜太阳能电池非晶硅薄膜太阳能电池58%碲化镉碲化镉(CdTe)薄膜太阳能电池薄膜太阳能电池915%铜铟镓硒铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池薄膜太阳能电池1120%二二太阳能热太阳能热发电发电槽

14、式太阳能热发电槽式太阳能热发电1116%塔式太阳能热发电塔式太阳能热发电720%碟式太阳能热发电碟式太阳能热发电1225%太阳能发电分类及其与超白太阳能玻璃的对应关系太阳能发电分类及其与超白太阳能玻璃的对应关系 序号序号 发电类型发电类型细分类型细分类型转换效率转换效率超白玻璃类型超白玻璃类型使用要求使用要求市场状况市场状况一一太阳能光太阳能光伏发电伏发电晶体硅太阳能电池晶体硅太阳能电池单晶硅太阳能电池单晶硅太阳能电池131318%18%超白压延玻璃超白压延玻璃钢化后作为盖板钢化后作为盖板使用使用中国已成为世界最中国已成为世界最大的超白压延玻璃大的超白压延玻璃基地基地多晶硅太阳能电池多晶硅太阳

15、能电池8 816%16%薄膜太阳能电池薄膜太阳能电池非晶硅薄膜太阳能电非晶硅薄膜太阳能电池池5 58%8%超白浮法玻璃超白浮法玻璃镀制镀制TCOTCO导电膜后导电膜后作为前电极使用作为前电极使用市场已启动并呈超市场已启动并呈超常规增长态势，前常规增长态势，前景无限景无限碲化镉碲化镉(CdTe)薄膜太薄膜太阳能电池阳能电池9 915%15%铜铟镓硒铜铟镓硒(CIGS)(CIGS)薄膜薄膜太阳能电池太阳能电池11112020%二二太阳能热太阳能热发电发电槽式太阳能热发电槽式太阳能热发电111116%16%超白浮法（薄）超白浮法（薄）玻璃玻璃按照设定的曲率按照设定的曲率弯钢化，再按银弯钢化，再按银镜

16、工艺镀膜，作镜工艺镀膜，作为聚光定日镜使为聚光定日镜使用用国际市场已启动并国际市场已启动并快速发展，国内市快速发展，国内市场即将启动，前景场即将启动，前景极为广阔极为广阔塔式太阳能热发电塔式太阳能热发电7 720%20%碟式太阳能热发电碟式太阳能热发电121225%25%三、发展新型玻璃三、发展新型玻璃三、发展新型玻璃三、发展新型玻璃 超白玻璃除用于太阳能发电外，还有许多其他用途。超白玻璃除用于太阳能发电外，还有许多其他用途。序号序号应用领域应用领域1太阳能生态建筑（太阳房等）太阳能生态建筑（太阳房等）2太阳能集热器太阳能集热器3太阳能干燥器太阳能干燥器4制冷与空调制冷与空调5太阳能蒸馏系统及

17、海水淡化装置太阳能蒸馏系统及海水淡化装置6建筑装饰建筑装饰三、发展新型玻璃三、发展新型玻璃平板显示器件（平板显示器件（FPD）分类）分类平板显示器件（平板显示器件（FPD）一、受光型一、受光型FPD二、发光型二、发光型FPD1液晶显示器件（液晶显示器件（LCD）1等离子体显示器件（等离子体显示器件（PDP）2电致变色显示器件（电致变色显示器件（ECD）2电致发光显示器件（包括电致发光显示器件（包括ELD和和LED）3电泳显示器件（电泳显示器件（EPID）3场发射显示器件（场发射显示器件（FED）4铁电陶瓷显示器件（铁电陶瓷显示器件（PLZT）4真空荧光显示器件（真空荧光显示器件（VFD）三、发

18、展新型玻璃三、发展新型玻璃 平板显示器与基板玻璃的对应关系平板显示器与基板玻璃的对应关系序号序号类型类型细分类型细分类型基板玻璃基板玻璃厚度厚度(mm)生产工艺生产工艺核心技术核心技术一一发光型平板发光型平板显示器显示器PDP铝硅酸盐玻璃铝硅酸盐玻璃33.3浮法工艺浮法工艺建设中建设中OLED钠钙硅玻璃钠钙硅玻璃0.51.1浮法工艺浮法工艺自主创新自主创新二二液晶显示器液晶显示器（LCD）TN-LCD钠钙硅玻璃钠钙硅玻璃0.51.1浮法工艺浮法工艺自主创新自主创新STN-LCD钠钙硅玻璃钠钙硅玻璃0.51.1浮法工艺浮法工艺自主创新自主创新TFT-LCD0.40.7溢流下拉溢流下拉自主创新自主

19、创新四、推动节能减排四、推动节能减排 （一）建筑节能与节能玻璃（一）建筑节能与节能玻璃 建筑节能是国家十大重点节能工程之一，我国的建筑能耗已占全社会总建筑节能是国家十大重点节能工程之一，我国的建筑能耗已占全社会总能耗的能耗的28%以上。建筑节能是一项综合性的系统工程，而科学合理地使用具以上。建筑节能是一项综合性的系统工程，而科学合理地使用具有节能、安全、环保特性的加工玻璃则是这一系统工程中极其重要的环节之有节能、安全、环保特性的加工玻璃则是这一系统工程中极其重要的环节之一，如果这一环节不能得到足够的重视和有效的实施，建筑节能工作就难以一，如果这一环节不能得到足够的重视和有效的实施，建筑节能工作

20、就难以取得实质性的推进。我国幅员辽阔，气候差异大，有取得实质性的推进。我国幅员辽阔，气候差异大，有“三北高寒地区三北高寒地区”，有，有“冬冷夏热地区冬冷夏热地区”，有，有“夏热冬暖夏热冬暖”地区等多种气候特征，因此要研制开发地区等多种气候特征，因此要研制开发能适应不同气候特征的节能玻璃产品，以满足建筑节能、国家未来能源战略能适应不同气候特征的节能玻璃产品，以满足建筑节能、国家未来能源战略的实施和经济社会可持续发展的要求。的实施和经济社会可持续发展的要求。四、推动节能减排四、推动节能减排 （二）节能玻璃的生产技术（二）节能玻璃的生产技术 目前的节能玻璃主要是以目前的节能玻璃主要是以Low-E玻璃

21、（包括在线和离线两种工艺）为基玻璃（包括在线和离线两种工艺）为基础加工成的中空玻璃，为满足建筑安全的要求，有时还必须进行钢化、夹层础加工成的中空玻璃，为满足建筑安全的要求，有时还必须进行钢化、夹层加工；真空玻璃的节能效果显著，但生产技术难度大、成本高，尚处于市场加工；真空玻璃的节能效果显著，但生产技术难度大、成本高，尚处于市场起步阶段。起步阶段。（三）节能玻璃的市场前景（三）节能玻璃的市场前景 国家建设部领导指出，长期以来，我国生产的建筑不能适应建筑节能要国家建设部领导指出，长期以来，我国生产的建筑不能适应建筑节能要求，大量高能耗建筑需要进行节能改造；未来求，大量高能耗建筑需要进行节能改造；未

22、来20年，我国还将建设年，我国还将建设40亿亿m2的的建筑，需要大面积推广建筑节能，我国正面临新一轮建筑，需要大面积推广建筑节能，我国正面临新一轮“建筑革命建筑革命”。Low-E中空玻璃是全世界公认的节能环保效果最好的加工玻璃，要完成这场革命，中空玻璃是全世界公认的节能环保效果最好的加工玻璃，要完成这场革命，大力推广使用大力推广使用Low-E中空玻璃是必要前提之一。业内专家预测，未来中空玻璃是必要前提之一。业内专家预测，未来510年，年，我国我国Low-E中空玻璃市场需求的年均增长率将达中空玻璃市场需求的年均增长率将达30%以上。以上。四、推动节能减排四、推动节能减排 全氧燃烧技术是玻璃工业的

23、重要发展方向，是未来玻璃工业节能全氧燃烧技术是玻璃工业的重要发展方向，是未来玻璃工业节能减排的核心技术，采用全氧燃烧技术不但可以简化熔窑结构、节省窑减排的核心技术，采用全氧燃烧技术不但可以简化熔窑结构、节省窑炉与厂房投资、节约燃料用量、提高熔化质量和成品玻璃质量，而且炉与厂房投资、节约燃料用量、提高熔化质量和成品玻璃质量，而且可以减排氮氧化物可以减排氮氧化物80%以上，企业无需再为治理氮氧化物投入额外的以上，企业无需再为治理氮氧化物投入额外的费用。费用。配套采用余热发电技术能有效降低制氧成本，同时全球油价上配套采用余热发电技术能有效降低制氧成本，同时全球油价上涨已成为不可逆转的趋势；研究结果表

24、明，如果能够把进入玻璃熔窑涨已成为不可逆转的趋势；研究结果表明，如果能够把进入玻璃熔窑的配合料预热到的配合料预热到300左右，其熔化时间可以缩短一半左右，对配合左右，其熔化时间可以缩短一半左右，对配合料进行粒化或压实，还可以增加硅质原料细粉用量，提高矿山资源利料进行粒化或压实，还可以增加硅质原料细粉用量，提高矿山资源利用水平，减少尾矿排放。用水平，减少尾矿排放。四、推动节能减排四、推动节能减排全氧燃烧技术全氧燃烧技术余热发电技术余热发电技术制氧机组制氧机组降低制氧成本降低制氧成本氮氧化物减排氮氧化物减排80%熔化量增加熔化量增加1520%，燃料用量减少燃料用量减少1520%提高熔化质量和成品玻

25、璃质量提高熔化质量和成品玻璃质量配合料粒化预热配合料粒化预热脱硫技术脱硫技术二氧化硫减排二氧化硫减排90%增加硅质原增加硅质原料细粉用量料细粉用量提高矿山资源利提高矿山资源利用水平，减少尾用水平，减少尾矿排放矿排放采用全氧燃烧及相关配套技术的节能减排路线图采用全氧燃烧及相关配套技术的节能减排路线图五、关于玻璃行业的政策环境五、关于玻璃行业的政策环境 1、国发国发201920号，国务院关于投资体制改革的决定号，国务院关于投资体制改革的决定 2、国发国发200938号，国务院批转发展改革委等部门关于号，国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见抑制部分行业

26、产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知的通知 3、发改产业、发改产业20092351号，国家发展改革委办公厅关于号，国家发展改革委办公厅关于水泥、平板玻璃建设项目清理工作有关问题的通知水泥、平板玻璃建设项目清理工作有关问题的通知 4、发改产业、发改产业20192375号，国家发展改革委办公厅关于号，国家发展改革委办公厅关于开展平板玻璃建设项目专项清理的通知开展平板玻璃建设项目专项清理的通知六、广东玻璃行业的发展六、广东玻璃行业的发展 一个率先：一个率先：在本轮阶段性产能过剩中率先走出低谷，脱困增效；在本轮阶段性产能过剩中率先走出低谷，脱困增效；优势：生产线技术装备水平高；市场容量大；

27、出口便利；深加工优势：生产线技术装备水平高；市场容量大；出口便利；深加工比例高。比例高。二个推动：二个推动：推动玻璃行业整体脱困、推动淘汰落后产能；推动玻璃行业整体脱困、推动淘汰落后产能；三个优化：三个优化：优化舆论环境、优化产品品种、优化产业布局；优化舆论环境、优化产品品种、优化产业布局；四个示范：四个示范：在玻璃行业服务战略性新兴产业中发挥示范作用、在在玻璃行业服务战略性新兴产业中发挥示范作用、在玻璃行业节能减排中发挥示范作用、在玻璃行业联合重组中发挥示范玻璃行业节能减排中发挥示范作用、在玻璃行业联合重组中发挥示范作用、在玻璃行业实现现代化的进程中发挥示范作用。作用、在玻璃行业实现现代化的进程中发挥示范作用。ctiec