理财产品销售课件.ppt
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- 理财产品 销售 课件
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1、个金业务转型之个金业务转型之-加大理财产品销售加大理财产品销售20152015年年4 4月月2828日日 一、销售的重要性一、销售的重要性 二、数据通报二、数据通报 三、销售目标三、销售目标 四、销售考核四、销售考核 五、销售提示五、销售提示一、销售的重要性一、销售的重要性 1、销售理财产品,有利于增户、增收和增存,销售产品与存款增长不是此消彼长、而是相得益彰的关系。另外,加快理财销售事关全行资产入池规模的争取。一、销售的重要性一、销售的重要性 2、全行要进一步增强责任意识和紧迫意识,把加大理财产品销售作为推动全行业务转型、促进存款、促进客户、促进中收增长的重要抓手来对待,强力推动,抓好落实,
2、确保取得实效。一、销售的重要性一、销售的重要性3、案例分享 某支行成功营销招投标中心购买了2亿元亿元“乾元日鑫月溢”(按日)开放式理财产品,持有7天,实现收益8.94万元(2亿元*2.3%*7/360),比存活期多出收益比存活期多出收益7.587.58万元万元2亿元*(2.3%-0.35%)*7/360。支行也由此实现中收实现中收3.113.11万元!万元!二、数据通报(一)个人(一)个人理财产品销量通报理财产品销量通报(本级本级1 1月月1 1日日-3-3月月3131日日)单位:万元机构名称机构名称保本保本封闭式非保本封闭式非保本开放式非保本开放式非保本小计小计营业部49.16875.461
3、08.813033.313033.3鸿雁234.37727.52161.510123.310123.3吉州383.95871.64835.711091.211091.2青原90.54097.327735.431923.231923.2永叔262.53438.83225.46926.7西苑47.03835.12371.36253.4城北317.63094.5940.24352.3韶山104.84430.84311.48847.0城南48.01762.53924.75735.2高新20.01602.2644.42266.62266.6阳明150.03292.52607.86050.3庐镜园124.
4、81150.11087.52362.42362.4井大105.62663.7172.82942.12942.1步行街158.02141.4362.32661.72661.7本级小计2096.151983.460489.2114568.7(一)个人理财产品销量通报(一)个人理财产品销量通报(县支行县支行1 1月月1 1日日-3-3月月3131日日)单位:万元机构名称机构名称保本保本封闭式非保本封闭式非保本开放式非保本开放式非保本小计小计井冈山74.0 4527.4 1127.6 5729.0 吉安456.1 5040.7 2241.0 7737.8 吉水300.2 3797.6 3148.9 7
5、246.7 峡江172.4 1338.2 777.6 2288.2 2288.2 新干563.6 5769.6 5368.9 11702.1 11702.1 永丰697.3 2242.5 3052.6 5992.4 泰和486.7 5412.0 1297.1 7195.8 遂川85.1 2227.4 2543.2 4855.7 万安314.0 5882.0 6833.2 13029.2 13029.2 安福161.0 2355.7 1495.0 4011.7 永新48.0 3574.2 420.2 4042.4 支行小计3358.4 42167.3 28305.3 73831.0 本级小计20
6、96.1 51983.4 60489.2 114568.7 全市分行全市分行5454.5 5454.5 94150.7 94150.7 88794.5 88794.5 188399.7 188399.7(二)理财产品中收、余额明细表(二)理财产品中收、余额明细表(本级截止(本级截止3 3月月3131日)日)单位:万元机构名称机构名称中收合计中收合计时点余额时点余额日均余额日均余额营业部3.31 8085 8085 7087 7087 鸿雁3.18 7126 7126 6212 6212 吉州4.01 4.01 6890 6890 6050 6050 青原3.49 5094 4564 永叔2.0
7、2 4132 3550 西苑1.94 3942 3883 城北1.46 3850 2862 韶山2.54 5270 4716 城南1.37 1947 1947 1644 1644 高新2.13 1937 1937 1723 1723 阳明2.99 4187 4237 庐镜园0.90 0.90 1704 1704 1370 1370 井大1.38 3045 3306 步行街0.17 0.17 2529 1500 1500 本级小计30.88 59737 52705(二)理财产品中收、余额明细表(二)理财产品中收、余额明细表(县支行截止(县支行截止3 3月月3131日)日)单位:万元机构名称机构名
8、称中收合计中收合计时点余额时点余额日均余额日均余额井冈山2.90 5135 4214 吉安县3.17 6596 6596 5047 吉水1.78 4120 3419 峡江1.71 1857 1857 1714 1714 新干5.04 5.04 7873 7873 6247 6247 永丰1.27 2995 2152 泰和3.69 6775 6775 5142 遂川0.88 0.88 2549 1585 1585 万安2.63 6663 6663 4857 安福4.70 4.70 3542 4367 永新3.13 4053 3648 支行小计30.90 52158 42392 本级小计30.88
9、 59737 52705 全市分行全市分行61.78 61.78 111894 111894 95097 95097 (三)非保本理财产品数据通报三)非保本理财产品数据通报(本级截止本级截止3 3月月3131日日)单位:万元机构名称机构名称时点余额时点余额余额新增余额新增日均余额日均余额日均新增日均新增营业部8041 3460 3460 6702 3083 3083 鸿雁6940 2575 2575 5987-8-8 吉州6519 3322 3322 5799 1529 1529 青原4968 1352 4426-636-636 永叔4076 1459 3430 1002 西苑3905 137
10、4 3752 915 城北3613 1718 2609 274 韶山5180 1792 4542 1078 城南1904 349 349 1602-512-512 高新1917-149-149 1668 301 阳明4067 739 4200-1623-1623 庐镜园1579 637 1315 747 井大2974 733 2652 263 步行街2443 1938 1445 1433 本级小计58127 21299 50129 7846 (三)非保本理财产品数据通报三)非保本理财产品数据通报(县支行截止县支行截止3 3月月3131日日)单位:万元机构名称机构名称时点余额时点余额余额新增余额
11、新增日均余额日均余额日均新增日均新增井冈山5096 2636 4011 1714 吉安县6246 4292 4292 4373 1880 吉水3809 2030 3101 959 峡江1699 307 307 1506 655 新干7371 4182 4182 5843 2318 2318 永丰2488 1598 1731 515 515 泰和6299 3988 3988 4418 2123 2123 遂川2464 1338 1553 505 505 万安6349 2499 4566 1731 安福3391 1153 4251 2470 2470 永新4031 1117 3606 202 20
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