氢能源行业市场研究报告课件.pptx
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1、2018年氢能源行业市场研究报告目录CONTENT010203氢能源简介氢能源行业发展环境氢能源产业链分析01氢能源简介1.1 氢能源的特点1.2 行业发展阶段1.1 特点:绿色零排放,或将成为能源终极形式人类环保意识增强推动能源利用向着绿色、清洁化的方向发展。氢气利用产物是水,可以真正做到零排放、无污染,被看做是最具应用前景的清洁能源之一,或将成为未来能源使用的终极形式。世界能源使用历史能源清洁化柴草煤炭石油天然气风电光伏氢能564833272006040201.1 特点:氢气热值高,易于实现轻量化和高续航氢气是常见燃料中热值最高的(142KJ/g),约是石油的3倍,煤炭的4.5倍。这意味着
2、,消耗相同质量的石油、煤炭和氢气,氢气所提供的能量最大,这一特性能有效满足汽车、航空航天等轻量化发展需求。常见燃料热值比较(单位:KJ/g)16014214012010080氢气天然气汽油煤乙醇甲醇热值(KJ/g)29211661153110219138125805000300025002000150010001.1 特点:发电建设成本低,不足光伏发电成本的1/5相较于风能、天然气、光伏、石油、生物质能发电等众多发电方式,氢能源的发电建设成本最低,仅为 580 美元/千瓦,不足光伏发电建设成本的1/5。不同能源发电建设成本对比(单位:美元/千瓦)3500光伏风能生物质能石油蓄电池天然气氢气发电
3、建设成本(美元/千瓦)1.1 特点:分布式应用场景综合成本高,成为市场应用一大阻碍目前,氢能源主要通过燃料电池的形式实现利用。而以氢能源燃料电池汽车为例,由于氢气在制备、储存、运输等过程中需要更多技术处理而具有更高的单位成本,直接导致燃料电池电动车综合成本偏高。欧洲氢能源燃料电池汽车与其他燃料汽车使用成本对比(小汽车)项目购置成本(欧元)使用年限每年行驶里程(千米/年)剩余价值车身折旧成本(欧元/千米)燃料消耗燃料价格燃料消耗成本(欧元/千米)维护成本(欧元/千米)车辆使用综合成本(欧元/千米)燃料电池电动车7000046000050%0.150.008kg/km9EUR/kg0.0720.0
4、230.24纯电动汽车3500046000050%0.070.13kwh/km0.21EUR/kwh0.0270.0180.12柴油汽车3100046000040%0.080.043l/km1.2EUR/km0.0520.0230.151.2 发展阶段:燃料电池发展迅速,氢能源进入高速发展阶段人类对于氢能的研究已有几百年的历史,但直到近些年,随着燃料电池的迅速发展和推广,氢能作为最适宜的燃料才进入高速发展阶段。氢能源发展历程1766年 卡文迪许从酸和金属反应中制得氢气 剑桥大学WilliamCecil首次提出燃料电池 RudolphJrren发明第一个氢气发动机 英国首次有目的的电解水制氢18
5、39年1818年 凡尔纳在神秘岛描绘了水为燃料的小岛,激发无限思考1928年1874年 氢气作为“能量载体”的概念首次被提出1970年1950年 通用汽车首次提出“氢经济”概念,核电电解水 德国提出“HYSOLAR”计划:太阳能制氢21世纪以来1980年 燃料电池发展迅速,最适宜燃料是氢,氢有望成为未来能源终极形式。1.2 发展阶段:氢能源发展进入市场推广阶段,政府作用居主导根据美国能源署氢能源计划显示,全球氢能源行业的发展大致可划分为技术研究、过渡到市场、基础设施完善和实现产业化四个阶段。目前,行业发展已步入市场推广阶段,政府推动作用仍居主导。美国能源署氢能源计划 政府起主导作用过渡到市场技
6、术研究商业行为起主导作用实现产业化基础设施完善2000201020202030204002氢能源发展环境2.1 政策环境2.2 技术环境2.1 政策环境:氢燃料电池汽车是支持重点,各国侧重点有所不同氢燃料电池汽车是氢能源产业的发展重点,但各国政策支持重点有所不同。从发展规划来看,美、韩、法、中注重氢燃料电池产业基础设施(如加氢站)建设;而日本则更重视氢能源技术(如储运技术)的发展。部分国家氢燃料电池汽车战略规划汇总国家美国日本韩国法国中国战略规划以斯塔克区运输管理局为首的公私合作伙伴联盟,计划起草中西部各州替代燃料运输走廊行动计划。计划建立电动、燃料电池和CNG动力乘用车、卡车和公共汽车均可补
7、充动力的运输路线。2018年2月,3500辆燃料电池电动车,39座加氢站运营中。氢能基本战略十大行动计划涵盖了从技术研发到成本,到氢气来源等等。分别是低成本方式利用氢能、开发经济高效储运技术、可再生能源的电解水制氢、氢能发电的商业化应用、推广普及燃料电池汽车、工业余热的热解制氢、降低燃料电池成本、新技术开发、强化国际合作,引领国际标准、加强氢能知识科普。拟出台国家氢能法案,未来五年相关补助将达20亿欧元。韩国投资2.6万亿韩元发展燃料电池汽车。计划2020年,燃料电池汽车达9000辆,加氢站达80座;计划2030年,燃料电池汽车将占汽车总产量10%,加氢站预计达520座。发布国家氢能计划。20
8、19年起ADEME投入1亿欧元用于氢能工业、交通及储能等领域。到2020年建设100座加氢站,5000辆燃料电池轻型商用车,200辆燃料电池重型车辆。到2028年拥有400-1000座加氢站,2-5万辆轻型商用车,800-2000辆重型车辆。2016年,中国标准化研究院和全国氢能标准化技术委员会联合发布中国氢能产业基础设施发展蓝皮书2016,明确提出氢能产业基础设施发展路线图,分近期(2016-2020年)、中期(2020-2030年)和远期(2030-2050年)三个阶段发展中国氢能产业。2.1 政策环境:中国重视氢能产业基础设施建设,并提出相关规划中国氢能产业基础设施发展蓝皮书2016明确
9、提出我国氢能产业基础设施发展路线图,预计到2050年,加氢站覆盖全国,燃料电池运输车辆保有量达1000万辆;燃料电池发电得到推广应用。中国氢能产业基础设施发展规划时间制氢氢能储存与运输氢能利用及基础设施2016-2020年(近期)工业副产氢气回收煤基制氢示范可再生能源制氢气态储氢(35Mpa)拖车、液氨罐车运输气态储存(70Mpa示范)管道输送(示范)燃料电池运输车辆(示范)到2020年,氢能现代有轨电车达到50列;燃料电池车达到1万辆;加氢站达100座2021-2030年(中期)可再生能源制氢(推广)液态及其他方式储存管道输送燃料电池车辆及发电应用、氢能轨道交通及船舶等推广到2030年,燃料
10、电池车达到200万辆;加氢站达1000座2031-2050年 (远期)煤基低碳制氢(推广)绿色氢能供给方式多元化长距离管道输送安全、可靠的氢能储存及运输体系加氢站覆盖全国,燃料电池运输车辆保有量达1000万辆;燃料电池发电推广应用2.1 政策环境:国外补贴聚焦消费环节,购置补贴是主要形式氢能源燃料电池汽车市场有望成为氢能源最大的消费端,而成为各国政策扶持重点。此外,国外补贴政策多集中于消费环节,以购置税费抵免或购置补贴的形式发放,仅德国将补贴放在了开发制造环节。国外燃料电池汽车主要支持政策国家美国日本韩国丹麦英国德国氢燃料电池汽车补贴政策2015年美国国会将燃料电池汽车税收抵免额度提高至800
11、0美元;2017年购买燃料电池车的车主可享受税收抵免降低为4000美元。东京的燃料电池汽车买家将由京都政府补贴100万日元,并由中央政府补贴200万日元。为每个购买燃料电池汽车的用户提供2750万韩元的补贴。对燃料电池汽车实施免税政策至2018年底。2018年3月前,交通部为燃料电池乘用车购买者提供4500英镑补贴。德国交通部计划于2019年前投资2.5亿欧元用于氢燃料电池汽车的研发与推广,使这类车型适合大规模量产。补贴类型购置税费抵免购置补贴购置补贴购置税费抵免购置补贴车型开发奖励2.1 政策环境:国内补贴力度全球最大,均以购置补贴形式发放我国燃料电池汽车补贴力度远超国外最高额度,但均以购置
12、补贴形式发放,并未在氢能源燃料电池汽车生产制造领域设置补贴政策。而从 2014 年起我国将加氢站纳入了补贴范围,刺激配套产业加速该行业的发展。中国燃料电池汽车主要支持政策时间政策主要内容2009节能与新能源汽车示范推广财政补助 对试点城市购置燃料电池汽车等节能与新能源汽车给予一次性定额补助。其资金管理暂行办法 中,零排放纯电动和燃料电池汽车按 6-60万元不等的成本差价财政补贴。2011中华人民共和国车船税法规定对 燃料电池汽车免征车船税。20142015中国制造 2025 关于新能源汽车充电设施建设奖励的 对符合国家技术标准且日加氢能力不少于 200 公斤的新建燃料电池汽车加氢通知 站每个站
13、奖励 400 万元。明确提出继续支持燃料电池汽车的发展,并对燃料电池汽车的发展战略,提出三个发展阶段:第一是在关键材料零部件方面逐步实现国产化;第二是燃料电池和电堆整车性能逐步提升;第三方面是要 实现燃料电池汽车的运行规模进一步扩大,达到1000辆的运行规模,到2025年,制氢、加氢等配套基础设施基本完善,燃料电池汽车实现区域小规模运行。2016国家发改委和国家能源局系统内部发文 提出15项重点创新任务,其中包括氢能与燃料电池技术创新。2018关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知指出燃料电池补贴政策基本不变,力度不减。2.1 政策环境:国内地方政府纷纷出台政策支持氢能源汽车发展目前
14、,包括北京、辽宁、河北、江苏等在内的10余个省份均有出台相关政策以支持氢能源汽车的发展,主要通过建立示范城市、产业园,并积极鼓励相关企业发展的形式进行。中国地方政府相继出台燃料电池汽车产业支持政策(二)省份安徽省上海市湖北省浙江省四川省政策安徽省战略性新兴产业“十三五”发展规划上海市燃料电池汽车发展规划武汉氢能产业发展规划方案、武汉经济技术开发区(汉南区)加氢站审批及管理方法浙江省能源发展“十三五”规划四川省人民政府关于印发四川省节能减排综合工作方案(2017-2020年)的通知重点城市/六安武汉台州成都产业园明天氢能产业园嘉定区氢能与燃料电池产业园武汉开发区氢燃料电池产业园台州氢能产业园/代
15、表企业明天氢能同济大学、上海燃料电池汽车动力系统、上海重塑、上海神力、上汽集团、东风特汽、上海舜华、上海新源、中科同力雄韬股份、众宇动力、氢阳能源淳华氢能东方电气、成都客车、金星清洁能源装备广东省佛山市南海区新能源汽车产业发展规划(2015-佛山、云浮、2025年)、佛山市南海区促进加氢站建设运 东莞、深圳、营及氢能源车辆运行扶持办法 中山、广州佛山(云浮)产业转移园、广顺产业园国鸿氢能、大洋电机、飞驰客车、长江汽车、东沣新能源、中石化、鸿基创能、东风特商2.2 技术环境:专利申请数量大幅增长,发明专利占比约六成自2016年开始,国内氢能源专利数量迅速攀升,发明专利数量占比也同步提高。截至20
16、19年3月,中国氢能源相关专利申请量共计658件,其中发明专利占比高达59.72%,2018年发明专利占比更是创下历史新高。2007-2018年中国氢能源相关专利申请数量(单位:件,%)241227362318524815137%1950%58%48%47%57%56%44%50%54%8063%86%1230%40%30%20%10%60%50%90%80%70%100%060402010080140120160200720082009201020112012201320142015201620172018中国氢能源相关专利申请量(件)发明专利占比(%)03氢能源产业链分析3.1 产业链全景
17、3.2 上游环节分析3.3 中游环节分析3.4 下游环节分析3.2 上游-制氢:中国产氢量世界第一,年产量或将突破2千万吨经过十余年的长足发展,我国氢气年产量已逾千万吨规模,是世界第一大产氢国。2017年,中国氢气产量达到1915万吨,同比增长了3.5%;预计2018年中国氢气产量已将近2000万吨,到2020年或将超2000万吨。2012-2018年中国氢气产量及增速(单位:万吨,%)1600168517641800185019155.3%4.7%2.0%2.8%3.5%0%5%10%050010001500200025002012201320142015201620172018E中国氢气产
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