某集团发展战略框架图课件.ppt

1、12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 1页Tuesday,December 06,2022Tuesday,December 06,2022Tuesday,December 06,2022Tuesday,December 06,2022大连环宇集团战略规划框架机密机密大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 2页目目 录录第一部分：经营战略定位第一部分：经营战略定位第二部分：产业发展规划第二部分：产业发展规划第三部分：集团管理架构第三部分：集团管理架构第四部分：核心组织职能第四部分：核心组织职能大连环宇战略规划框架大连环宇战略规

2、划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 3页目目 录录第一部分：经营战略定位第一部分：经营战略定位第二部分：产业发展规划第二部分：产业发展规划第三部分：集团管理架构第三部分：集团管理架构第四部分：核心组织职能第四部分：核心组织职能大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 4页1.1 环宇发展战略概述以创造客户价值为导向，以实现公司价值为目标；在完善公司各项管理制以创造客户价值为导向，以实现公司价值为目标；在完善公司各项管理制度并建立具有环宇特色的企业文化的基础上，力争成为国内优秀的通信（信息）度并建立具有环宇特色的企业文化

3、的基础上，力争成为国内优秀的通信（信息）设备供应商，尝试开展（区域）网络运营服务；以高科技信息产品与服务为主设备供应商，尝试开展（区域）网络运营服务；以高科技信息产品与服务为主导，立足通信，搭建资本和管理创新的平台，走可持续发展的产业发展之路；导，立足通信，搭建资本和管理创新的平台，走可持续发展的产业发展之路；立足东北，面向全国，聚焦产业，快速反应，实现企业的区域扩张和产业健康立足东北，面向全国，聚焦产业，快速反应，实现企业的区域扩张和产业健康成长。成长。在一年内，完善环宇通信的基础管理工作，建立符合市场经济要求的现代在一年内，完善环宇通信的基础管理工作，建立符合市场经济要求的现代企业管理制度

4、企业管理制度,创建区域内的通信产业品牌；三年内创建区域内的通信产业品牌；三年内,以产业为主导方向以产业为主导方向,从环宇从环宇通信向环宇网络和环宇移动逐步过渡，按照总体规划、突出重点、分步实施的通信向环宇网络和环宇移动逐步过渡，按照总体规划、突出重点、分步实施的原则，实现公司主要利润，并顺利完成战略转型；五年内，通过积极的资本运原则，实现公司主要利润，并顺利完成战略转型；五年内，通过积极的资本运作作,以相关多元化投资为主要方向以相关多元化投资为主要方向,实现环宇的跳跃式发展实现环宇的跳跃式发展,将环宇构建成为国将环宇构建成为国内通信领域的一流公司。内通信领域的一流公司。大连环宇战略规划框架大连

5、环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 5页1.2 企业发展战略定位愿景：我们渴望成为什么样的企业?使命：我们处在哪一行业、谁是我们的 客户、我们为客户提供什么价值？目标：公司的产业发展预期是什么？企业理念需要通过愿景与使命来体现公司愿景与使命是公司发展的纲要，是公公司愿景与使命是公司发展的纲要，是公司前进的方向。明确公司愿景与使命是司前进的方向。明确公司愿景与使命是公司制定中长期战略发展规划的必要前提。公司制定中长期战略发展规划的必要前提。抽象化程度抽象化程度具体化程度具体化程度大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁

6、扩散！第 6页1.3 公司愿景企业愿景是对企业前景和发展方向一个高度概括的描述，企业愿景是对企业前景和发展方向一个高度概括的描述，是企业的统一思想和行动纲领，构成企业发展的内在驱动力。是企业的统一思想和行动纲领，构成企业发展的内在驱动力。环宇愿景环宇愿景愿景愿景以创造客户价值为导向，以实现公司价值为目标；以创造客户价值为导向，以实现公司价值为目标；力争成为国内优秀的通信（信息）设备供应商；力争成为国内优秀的通信（信息）设备供应商；尝试开展（区域）网络运营服务。尝试开展（区域）网络运营服务。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 7页1.4

7、公司使命环宇企业使命环宇企业使命企业使命企业使命 是对企业的经营范围、市场目标等的概括是对企业的经营范围、市场目标等的概括描述，它比企业愿景更具体地表明了企业描述，它比企业愿景更具体地表明了企业的性质和发展方向。的性质和发展方向。以高科技信息产品以高科技信息产品(服务服务)为主导，立足通为主导，立足通信，搭建资本和管理创新的平台，走可持信，搭建资本和管理创新的平台，走可持续发展的产业发展之路；续发展的产业发展之路；立足东北，面向全国，聚焦产业，快速反立足东北，面向全国，聚焦产业，快速反应，实现企业的区域扩张和产业健康成长。应，实现企业的区域扩张和产业健康成长。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规

8、划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 8页弱 公司资源（人财物）整合能力 强强产业吸引力弱环宇网络环宇移动环宇通信其他公司现阶段涉及产业领域有较强吸引力，但是公司资源整合能力还需培育，公司现阶段涉及产业领域有较强吸引力，但是公司资源整合能力还需培育，通过提高各产业的科技水平和市场控制能力，增强公司整体向心力和抗风通过提高各产业的科技水平和市场控制能力，增强公司整体向心力和抗风险能力。险能力。1.5 产业选择大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 9页1.6 公司成长阶梯：强劲的企业发展战略大都有近、长期规划，目前公司业

9、务缺乏层次性，须考虑对产业成长性进行均衡管理，保证企业长期稳定增长。公司价值公司价值产业成长第一阶梯产业成长第一阶梯拓展并确保核心业务的运作拓展并确保核心业务的运作产业成长第二阶梯产业成长第二阶梯发展新业务发展新业务产业成长第三阶梯产业成长第三阶梯开创未来业务的机会开创未来业务的机会时间安排时间安排 利润 投资回报 销售收入 选择方案价值衡量标准 以财务为主 以里程碑为主 以具体工作为主激励 完整的能力基础 通过购买或自己发展需要的能力 能力要求可能不十分清楚能力一至三年一至三年二至五年二至五年三至十年三至十年产业成长阶梯示意产业成长阶梯示意大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2

10、022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 10页1.6 环宇公司成长阶梯公司价值公司价值产业成长第一阶梯产业成长第一阶梯环宇通信环宇通信产业成长第二阶梯产业成长第二阶梯环宇网络环宇网络产业成长第三阶梯产业成长第三阶梯环宇移动环宇移动时间安排时间安排二至五年二至五年三至十年三至十年产业成长阶梯示意产业成长阶梯示意一段时间内为公司创造一段时间内为公司创造稳定的现金流。稳定的现金流。2年左右形成公司稳定的现金年左右形成公司稳定的现金流流3 5年后成为公司发展的新年后成为公司发展的新业务领域。业务领域。为公司未来寻找可持续发为公司未来寻找可持续发展的产业领域。展的产业领域。目标目标一至三年一至三年重点

11、控制重点控制资金保障、研发跟进、市场开拓资金保障、研发跟进、市场开拓市场开拓、管理激励市场开拓、管理激励规范管理、营销提升规范管理、营销提升大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 11页1.7 公司战略目标体系战略目标是企业愿景的具体化，是企业追求的较大的目标。战略目标是企业愿景的具体化，是企业追求的较大的目标。环宇战略目标体系：环宇战略目标体系：20032003年销售收入年销售收入1.51.5亿元，利润亿元，利润20002000万元。万元。20052005年力争销售收入超过年力争销售收入超过3 3亿元，利润亿元，利润45004500万元。

12、万元。20102010年力争销售收入达到年力争销售收入达到1010亿元，利润亿元，利润1 1亿元。亿元。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 12页环宇销售收入期望值环宇销售收入期望值0%20%40%60%80%100%20032004200520062007200820092010环宇通信环宇网络环宇移动环宇销售收入期望值环宇销售收入期望值6000600080008000800080001200012000150001500018000180002000020000240002400090009000120001200018000180

13、002000020000250002500030000300003500035000380003800010001000500050001000010000200002000030000300005000050000700007000080000800000 020000200004000040000600006000080000800001000001000001200001200001400001400001600001600002003200320042004200520052006200620072007200820082009200920102010环宇通信环宇通信环宇网络环宇网络环

14、宇移动环宇移动 依据产业成长阶梯的设想，三大产业未来年度销售收入的重心将从环宇通依据产业成长阶梯的设想，三大产业未来年度销售收入的重心将从环宇通信向环宇网络和环宇移动转移。信向环宇网络和环宇移动转移。1.8 公司战略目标体系分解（预测）大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 13页 依据产业成长阶梯的基本思路，分解并预测各产业未来年度利润水平，依据产业成长阶梯的基本思路，分解并预测各产业未来年度利润水平，并保持至少并保持至少15%15%以上的利润率。以上的利润率。环宇利润期望值环宇利润期望值9001200112016801950234024

15、0028801800240036003600450051005950570020090018003000450070009800104000200040006000800010000120001400016000180002000020032004200520062007200820092010万元环宇通信环宇网络环宇移动环宇利润期望值环宇利润期望值0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%2003200320042004200520052006200620072007200820082009200920

16、102010环宇通信环宇通信环宇网络环宇网络环宇移动环宇移动1.8 公司战略目标体系分解（预测）大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 14页目目 录录第一部分：经营战略定位第一部分：经营战略定位第二部分：产业发展规划第二部分：产业发展规划第三部分：集团管理架构第三部分：集团管理架构第四部分：核心组织职能第四部分：核心组织职能大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 15页2.1 环宇通信产业环宇通信产业大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩

17、散！第 16页2.1 环宇通信产业 2.1.1 环宇通信产业分析环宇通信产业分析2.1.2 环宇通信产业分析环宇通信产业分析2.1.3 环宇通信产业战略定位环宇通信产业战略定位2.1.4 环宇通信产业销售及利润预测环宇通信产业销售及利润预测2.1.5 环宇通信产业成长阶梯环宇通信产业成长阶梯大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 17页2.1.1 环宇通信产业分析 通信行业分析：通信行业分析：通信行业经历了通信行业经历了9090年代的大发展后，由于我国电信运营商的分拆和国际年代的大发展后，由于我国电信运营商的分拆和国际通信市场的大幅下滑，影

18、响了我国市场的增长。通信市场的大幅下滑，影响了我国市场的增长。通信行业年度指标通信行业年度指标1245.431245.431680.501680.501518.061518.062144.002144.002428.902428.901181.431181.432138.602138.602869.302869.303484.003484.003560.003560.001704.001704.001532.101532.101056.902091.402565.902362.702221.201961.000.000.00500.00500.001000.001000.001500.0015

19、00.002000.002000.002500.002500.003000.003000.001997年1997年1998年1998年1999年1999年2000年2000年2001年2001年2002年10月2002年10月（亿）（亿）0.000.00500.00500.001000.001000.001500.001500.002000.002000.002500.002500.003000.003000.003500.003500.004000.004000.00（万）（万）完成固定资产投资（亿元）完成固定资产投资（亿元）固定电话新增户数（万）固定电话新增户数（万）局用交换机新增容量（万

20、）局用交换机新增容量（万）大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 18页2.1.1 环宇通信产业分析历年销售与生产量统计历年销售与生产量统计0 0123,552123,552274,356274,356107,568107,56894,27294,272140,312140,31250,00050,00040,00040,00030,00030,0001,0001,00030,60030,600192,640192,640176,460176,460113,312113,312108,432108,432140,312140,31257,6

21、6457,66447,90047,90047,44047,44016,81616,8160 050,00050,000100,000100,000150,000150,000200,000200,000250,000250,000300,000300,0001993年1993年 1994年1994年 1995年1995年 1996年1996年 1997年1997年 1998年1998年 1999年1999年 2000年2000年 2001年2001年 2002年2002年销售线数销售线数生产线数生产线数环宇通信销售分析：环宇通信销售分析：0404机销售在机销售在19971997年上了一个台阶，

22、年上了一个台阶，20002000年达到高峰，年达到高峰，20012001年回年回复到复到19971997年的水平，进入年的水平，进入20022002年，销售量仅为改造、升级业务。年，销售量仅为改造、升级业务。数据来自环宇公司生产部销售部数据来自环宇公司生产部销售部大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 19页2.1.1 环宇通信产业分析区域区域总线数（万）总线数（万）环宇线数（万）环宇线数（万）备注备注辽宁辽宁75755050内蒙古内蒙古80803.43.4黑龙江黑龙江0 01.61.6专网专网河北河北30302 2改造改造湖北湖北5050

23、0 0合计合计2352355757HJD04程控交换机保有线数HJD04程控交换机保有线数区域区域线数（万）线数（万）辽宁辽宁1010内蒙古内蒙古2 2河北河北4 4湖北湖北1515合计合计3131可能需要改造的局点和线数可能需要改造的局点和线数 环宇环宇0404机的保有机的保有线数约为线数约为5757万线；万线；未来各局点可能未来各局点可能的改造线数约为的改造线数约为3131万万线；线；巨龙巨龙0404机的目前机的目前保有线数在保有线数在14001400万线万线左右。左右。数据来源：内部访谈0404机保有线数分析：机保有线数分析：大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密

24、，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 20页2.1.1 环宇通信产业分析 主流产品：主流产品：环宇公司主导的产品目前仍然是环宇公司主导的产品目前仍然是04程控交换机，主要客户是程控交换机，主要客户是现在的中国网通（原中国电信的北方几省）。现在的中国网通（原中国电信的北方几省）。但是，但是，04机为萎缩机型，今后机为萎缩机型，今后04机的业务范围主要为：改造、机的业务范围主要为：改造、升级、网管、扩容和维护，合同金额非常有限。升级、网管、扩容和维护，合同金额非常有限。明年，明年，04机的合同额会有一定量的增加，并可能会有一、两次机的合同额会有一定量的增加，并可能会有一、两次较大规模的增容机会，但未来总

25、体趋势不会有较大规模的增容机会，但未来总体趋势不会有04机太多的市场份机太多的市场份额，整个额，整个04机市场将逐步萎缩，而被新机型所取代。机市场将逐步萎缩，而被新机型所取代。该产品的年销量在该产品的年销量在5000万元左右。万元左右。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 21页2.1.1 环宇通信产业分析 小产品：1产品：北京网通在做几个小型项目，从市场需求考虑，年销售量在200万元左右；光缆监控产品：受市场需求影响较大，年销售量在200500万元左右；光纤双向传输转换器：有一定市场份额，年销量在1000万元左右；产品：终端市场将放开，

26、进入消费品渠道后，与环宇目前的营销渠道不匹配，销量规模尚难定论。新产品：目前正在探寻各种新产品，但尚未最终确定。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 22页2.1.2 环宇通信产业分析优势：现有产品技术较为成熟营销渠道较为稳固企业的资源投入较为集中机会：04机市场仍然有需求巨龙后的区域市场有空缺通信设备的总体市场仍在增长威胁：04机产品市场在萎缩行业的垄断正在形成新产品进入的门槛越来越高劣势：主打产品单一企业研发力量薄弱后续跟进产品影响力弱小大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 23

27、页2.1.3 环宇通信产业战略定位 根据对环宇通信产业的初步分析，我们建议应确定如下战略定位：维持并适度扩展04机的业务及市场范围，保障企业稳定的现金流；以小产品切入市场，维护并积极拓展现有营销网络以及渠道关系；积极寻求新的主导产品，开拓规模化市场机会。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 24页2.1.3 环宇通信产业战略定位愿景：通信设备的区域型主导供应商。使命：保持产业的高利润，巩固企业作为通信设备主导供应商的地位。战略目标：2003年完成销售7000万元；2004年争取完成销售8000万元；2005年争取完成销售1亿元。大连环宇战

28、略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 25页2.1.4 环宇通信产业销售及利润预测环宇通信未来三年销售及利润预测环宇通信未来三年销售及利润预测700070008000800010000100001050105012001200150015000 020002000400040006000600080008000100001000012000120002003年2003年2004年2004年2005年2005年（万元）（万元）销售目标销售目标利润目标利润目标根据公司整体战略目标，分解年度销售及利润目标如下：大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12

29、/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 26页2.1.5 环宇通信产业成长阶梯 第一阶梯：维持并适度拓展04机成熟区域的改造、升级、维护业务，以保持产业的滚动发展和稳定的现金流；第二阶梯：利用现有的生产能力、营销渠道，生产和销售技术成熟、有市场的通信设备，积极维护和拓展现有的营销体系和渠道网络；第三阶梯：跟踪最新通信设备产品，通过专利购买、合作生产、跟进合作研发，生产拥有自主知识产权、具有较大市场容量和前景的通信设备产品。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 27页2.1.5 环宇通信产业成长阶梯第一阶梯：第一阶梯：2003年前

30、：年前：04机维护业务为主，并适度拓展；机维护业务为主，并适度拓展；第二阶梯：第二阶梯：2004年前：年前：多产品跟进，维护营销网络；多产品跟进，维护营销网络；第三阶梯：第三阶梯：2005年：年：新产品推出，进入新市场；新产品推出，进入新市场；大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 28页2.2 环宇网络产业环宇网络产业大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 29页2.2 环宇网络产业 2.2.1 环宇网络产业分析环宇网络产业分析2.2.2 环宇网络产业分析环宇网络产业分析2.2.3 环

31、宇网络产业战略定位环宇网络产业战略定位2.2.4 环宇网络产业销售及利润预测环宇网络产业销售及利润预测2.2.5 环宇网络产业成长阶梯环宇网络产业成长阶梯2.2.6 环宇网络产业方案环宇网络产业方案大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 30页2.2.1 环宇网络产业分析 近年来，中国的电信市场不断开放，以中国移动、中国联通、网通、吉通、铁通等电信运营商相继成立，进入电信市场，并在近几年内得到迅猛发展。电信竞争变得愈发激烈。要想在竞争中立于不败之地，提供优质的服务是唯一选择，而先进的计费系统则是提供优质服务的重要保证，它在提高服务质量方面起

32、着至关重要的支撑作用，是通信运营企业的核心系统之一。先进的计费系统是对客户提供优质服务的重要保证。我国广电网络计费系统的总体市场需求：大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 31页2.2.1 环宇网络产业分析 其原因在于：首先，计费营业系统设计及实施的水平直接影响着企业的收入来源；其次，计费数据是企业内部信息系统的核心数据来源；此外，在中国已经加入的形势下，国内通信公司和国际运营商之间的合作日趋增多，公司的运营应适应很多国际惯例，而计费系统是企业最先需要与国际接轨的部分之一。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严

33、禁扩散！机密，严禁扩散！第 32页2.2.1 环宇网络产业分析 资料表明，2001年我国有线电视用户已超过一亿户，而且每年还在以20%的速度增加。按此计算，2005年将超过2.5亿户，约占当时我国电视总户数的70%。但收入却只相当于6000多万用户的缴费，约3000多万用户属于欠费使用、私接或收入被截流等情况。有线电视缴费用户数量的成倍攀升，扩展业务和增值业务的普及与有线电视收费的上浮将是这一行业增长的主要驱动因素。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 33页2.2.1 环宇网络产业分析竞争分析：行业内已形成一定数量的竞争者，如：成都康特

34、电子高新科技公司、四川视达集团公司、成都英集电子高科技有限公司等，并已形成较为成熟的产品，但地域特点明显，没有跨区域的大公司，且在东北地区，尚无较大的竞争者。另一个竞争压力来自与传统计费、收费体系和方式的冲突。这种冲突的产生是因为某些利益群体的得失。消费者习惯和网络公司的接受以及认可程度是另一个市场不确定因素。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 34页2.2.2 环宇网络产业分析优势：产品技术较为成熟区域市场竞争对手少管理团队较为精干机会：市场需求正在形成区域市场有空缺与大运营商的战略联盟威胁：单一产品的市场之窗有限产业的进入门槛较低市

35、场形成后，资源缺口较大劣势：产品尚需经历市场检验企业综合实力较弱业务流程未完全整合大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 35页2.2.3 环宇网络产业的战略定位 根据对环宇网络产业的初步分析，我们建议应确定如下战略定位：以广电网络可寻址计费系统为基本业务，并向扩展业务延伸；充分利用通信公司现有营销网络和渠道，扩大市场份额及影响力；利用好与运营商合作的机会，采取积极、稳健的财务策略，采集各方面的资源，尽快把产业做大、做强。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 36页 愿景：成为全国性网

36、络管理与系统解决方案的主流供应商。使命：将计费软件业务发展成为集团公司的支柱性产业。战略目标：2003年争取完成销售收入1亿元；2004年争取完成销售收入1.5亿元；2005年争取完成销售收入1.8亿元。2.2.3 环宇网络产业的战略定位大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 37页2.2.4 环宇网络产业的销售、利润预测环宇网络未来三年销售及利润预测环宇网络未来三年销售及利润预测1000010000150001500018000180002000200028502850324032400 0200020004000400060006000

37、800080001000010000120001200014000140001600016000180001800020000200002003年2003年2004年2004年2005年2005年（万元）（万元）销售目标销售目标利润目标利润目标根据公司整体战略目标，分解年度销售及利润目标如下：大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 38页2.2.5 环宇网络产业成长阶梯第一阶梯：基本业务 基本业务是有线电视网络的传统业务,包括了公共广播电视频道节目的信号传输、新装用户的安装服务以及卫星节目落地费务等。其收入包括初装费、节目收视费、节目传输维

38、护费、广告费、增加传输频道费等。环宇网络应以可寻址计费系统为基本业务，从而切入到有线电视网的业务领域。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 39页2.2.5 环宇网络产业成长阶梯第二阶梯：扩展业务 扩展业务是有线网在电视节目服务方面进一步开发而带来的业务,包括专业频道、数据广播、视频点播()等。这些业务虽然仍围绕着电视,但服务的对象却是特定的观众,观众从单纯的被动接收节目变为具有一定的选择性，这类业务的收费标准较基本业务要高得多。这一业务可以成为环宇网络基本业务的增值发展方向。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密

39、，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 40页2.2.5 环宇网络产业成长阶梯第三阶梯：增值业务 增值业务属于有线网上开发的多功能业务,包括接入、电话、电视会议、带宽出租、电视商务等。这些新业务将使有线网的服务内容由电视拓宽到语音与数据通信、金融、教育等领域,大大拓展了有线网络的业务发展空间。目前，有线网的增值业务在各地区还处开发试验的阶段,收入还极少,但其未来的潜力却是难以估量的。这是环宇网络的未来发展方向。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 41页2.2.5 环宇网络产业成长阶梯第一阶梯：第一阶梯：2005年前，可寻址计费系统达到产业规模；

40、年前，可寻址计费系统达到产业规模；第二阶梯：第二阶梯：2007年前，与大企业合作，进入扩展业务领域；年前，与大企业合作，进入扩展业务领域；第三阶梯：第三阶梯：2010年前，与大企业合作，进入增值业务领域；年前，与大企业合作，进入增值业务领域；大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 42页2.2.6 环宇网络产业的方案的基本概念：的含义是：管理者为了控制所在公司而购买该公司股份的行为。译成中文是“管理者收购”。可以使投资者获得投资收益。以后，管理者积极性增强，企业的效率提高，业绩会明显提升，达到企业投资者与管理者的双赢。大连环宇战略规划框架大

41、连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 43页2.2.6 环宇网络产业的方案环宇网络方案设想：以2003年的2000万利润的一部分回购环宇网络的股权（预留一部分作为后续股份），授予环宇网络的经营团队与核心骨干；实施后：环宇网络的经营团队与核心骨干获得公司一部分的股权，而环宇网络的原投资者获得的股权增值收益。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 44页2.3 环宇移动环宇移动大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 45页2.3 环宇移动2.3.1 环宇移动

42、愿景与使命环宇移动愿景与使命2.3.2 环宇移动成长阶梯环宇移动成长阶梯2.3.3 环宇移动发展目标环宇移动发展目标2.3.4 2000 1X分析分析2.3.5 450无线接入分析无线接入分析大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 46页2.3.1 环宇移动愿景与使命1.1.愿景愿景我们的理想是通过环宇移动人锲而不舍的艰苦努力，我们的理想是通过环宇移动人锲而不舍的艰苦努力，促成国人自有享受移动信息世界的便利，使环宇移动促成国人自有享受移动信息世界的便利，使环宇移动成为国内移动通讯领域领先的民族移动设备提供商。成为国内移动通讯领域领先的民族移

43、动设备提供商。2.2.使命：使命：为客户：提供先进完整的移动通信设备产品线；为客户：提供先进完整的移动通信设备产品线；为员工：提供良好的职业发展机会，促成个人职业理想为员工：提供良好的职业发展机会，促成个人职业理想的实现；的实现；为国家：抓住契机，使民族通信设备制造领域达到世界为国家：抓住契机，使民族通信设备制造领域达到世界先进水平；先进水平；为集团为集团:促成大连环宇的二次飞跃，在促成大连环宇的二次飞跃，在20052005年后，成为年后，成为集团的主要集团的主要产业支柱。产业支柱。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 47页2.3.2

44、环宇移动成长阶梯产业发展第一阶梯产业发展第一阶梯无线农话无线农话/无线市话无线市话,打开市场打开市场 为公司创造现金流。为公司创造现金流。产业发展第三阶梯产业发展第三阶梯3G产品产品/延伸产品和技术延伸产品和技术 为公司未来寻找可持续发展的产业领域。为公司未来寻找可持续发展的产业领域。产业发展第二阶梯产业发展第二阶梯CDMA 2年后形成公司稳定的现金流。年后形成公司稳定的现金流。大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 48页2.3.3 环宇移动发展目标环宇移动环宇移动2002-2005目标预测目标预测销售收入销售收入200220022003

45、20032004200420052005CDMA0 00 0500050001200012000无线接入无线接入0 0150015002500250040004000合计合计0 015001500750075001600016000净利润净利润20022002200320032004200420052005CDMA0 00 090090021602160无线接入无线接入0 0300300450450720720合计合计0 03003001350135028802880大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 49页2.3.4 2000 1X分

46、析2.3.4.1 产业分析产业分析2.3.4.2 客户分析客户分析2.3.4.3 竞争分析竞争分析2.3.4.4 分析分析2.3.4.5 环宇策略环宇策略2.3.4.6 风险分析风险分析大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 50页2.3.4.1 产业分析-年全国移动通信总体指标预测-年全国移动通信总体指标预测0 0500050001000010000150001500020000200002500025000300003000035000350004000040000450004500050000500002002200220032003

47、200420042005200520062006移动电话交换机(万门)全国移动电话用户(万户)线性(移动电话交换机(万门)线性(全国移动电话用户(万户)未来未来5年内国内移动通讯市场将有很大发展空间年内国内移动通讯市场将有很大发展空间数据来源：信产部研究资料数据来源：信产部研究资料大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 51页2.3.4.1 产业分析移动电话的迅速普及将带动了移动通信制造业的飞速发展2002-2006年全国移动电话普及率预测15.75%15.75%19.86%19.86%23.10%23.10%26.20%26.20%29.

48、66%29.66%0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%2002200220032003200420042005200520062006数据来源：信产部研究资料数据来源：信产部研究资料大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 52页未来年，和窄带技术仍将是我国移动通信网络的主流。在现有网络的基础上，完善网络覆盖，增强网络业务提供能力，是第二代移动技术发展的重点。开始3G测试3G测试年3G进入商用化3G进入主导市场2.3.4.1 产业分析数据来源：信产部研究资料数据来源：信产部研究资料大连环宇战

49、略规划框架大连环宇战略规划框架12/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 53页2.3.4.2 客户分析经历了培育期,用户数量将快速增长 2002-2005年联通CDMA用户预测2002-2005年联通CDMA用户预测5000500070070017001700310031000 010001000200020003000300040004000500050006000600020022002200320032004200420052005CDMA用户（万户）CDMA用户（万户）数据来源：联通总公司对外公布资料数据来源：联通总公司对外公布资料大连环宇战略规划框架大连环宇战略规划框架1

50、2/6/2022机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！第 54页2.3.4.2 客户分析联通的两次扩容：按照中国联通总公司的预测,2003年用户将增加1000万。二期扩容建设将于2003年7月结束,因此可以预测三期招标将在2003年末或2004年初进行。2003-2005年，按照联通总公司5000万用户的预测，仍有极大的扩容空间；中金对联通发展态势作了一个预估：2002年业务税前亏损10.2亿元，2003年税前盈利2.4亿。据悉，这份报告在联通内部也得到相当程度的认可。中国联通中国联通CDMA一、二期扩容采购金额（亿元）一、二期扩容采购金额（亿元）12112110210290909595100100