项目募集说明课件.pptx

1、银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*发改委办公厅文件（2011）253号健全股权投资企业风险控制机制明确股权投资管理机制的基本职责规范股权投资企业的设立、资本募集与投资领域构健适度监管和行业自律相结合的管理体制建立股权投资企业信息披露制度完善股权投资企业备案程序银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*完善股权投资企业备案程序完善股权投资企业备案程序 股权投资企业申请备案，应当提交下列文件和材料：1.股权投资企业备案申请书 2.股权投资企业营业执照复印件 3.股权投资企业资本招募说明书 4.股权投资企业公司章程或者合伙协议 5.所有投资者签署的资本认缴承诺书 6.验资机构关于所有投资者实

2、际出资的验资报告 7.发起人关于股权投资企业资本募集是否合法合规的情况说明书 8.股权投资企业高级管理人员的简历证明材料 9.律师事务所出具的备案所涉文件与材料的法律意见书 银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*一、股权投资基金一、股权投资基金有限合伙制有限合伙制银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*2、股权投资基金定义股权投资基金定义 股权投资基金是指根据中华人民共和国合伙企业法，向特定群体募集，由银行进行资金托管，采取有限合伙的组织形式，基金管理人作为普通合伙人，投资人作为有限合伙人对非上市企业进行的权益性投资，通过自己的管理和控制使得所投资的公司达到实质性的增值，获取高额回报，是

3、相对中长期的投资。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*3、股权投资基金的发展、股权投资基金的发展 是一种国际流行的股权投资方式 我国正加大力度推行股权投资基金的发展 2007年6月1日，合伙企业法的颁布为股权投资基金提供法律依据 民间融资的重要途径银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*4、现阶段股权投资的优势、现阶段股权投资的优势 获得真正优秀的项目 享受项目上市前的快速增长获取高额利润 退出渠道的可能性预期经过充分论证 通过合理分散投资平衡收益和风险 有限合伙的组织形式可以避免双重征税银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*5、有限合伙制、有限合伙制两个分离：两个分离：所有权、决

4、策权分离所有权、决策权分离 资金、管理分离资金、管理分离两个减少：两个减少：避免双重缴税避免双重缴税 降低运营成本降低运营成本银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*6、我们的投资、我们的投资投资策略投资策略 通过主动性投资和整合提升项目的附加值 不进行风险创业投资 不参与二级市场证券买卖严格的风险控制严格的风险控制 委托银行对资金在募集、运作、利润分配、退出进行全程托管资产管理公司对项目资产进行抵押管理，确保资产保值增值。普通合伙人以自身的行业优势和管理优势进入目标公司进行管理和对财务监督。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*7、投资目标投资目标投资目标投资目标1、主要集中在管理团队

5、所熟悉的利润率较高的房地产、主要集中在管理团队所熟悉的利润率较高的房地产优势：优势：拥有良好的运营情况和稳定的团队 有广阔的发展前景及稳定的业绩增长2、参与企业上市前的股权投资、参与企业上市前的股权投资优势：优势：利润回报高预期年收益在预期年收益在12%以上以上银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*二二 项目说明项目说明“山顶道九号山顶道九号”银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*1、基金概况、基金概况企业名称北京银证投资管理中心（有限合伙企业)企业性质有限合伙制基金规模5000万基金要求100万人民币起（超出部分以10万的整数倍递增）合伙期限2年普通合伙人银证国际投资基金管理有限公司

6、托管银行中国民生银行股份有限公司管理费2%银行托管费0.35%分配方式项目资金收回后，先分配给有限合伙人直至覆盖本金，然后分配给普通合伙人至收回本金，剩余资金及其后期项目回收资金作为红利分配给各个投资人。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*2、项目名称、项目名称山顶道九号山顶道九号 项目位于抚顺市风景秀丽的高尔山规划区内，距沈吉高速2公里，距南站街业街8公里，北站3.5公里，距沈阳48公里，机场60公里，交通方便。项目座落在高尔山风景规划区，是唯一的一个座北向南，低容积率、高绿化率的天生联排别墅园区，十分适宜人居，是难得的千年福禄旺地，坡地的地貌特征，别墅小气候对业主身体、生活、事业具备

7、独特的良性价值。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*3、开发单位、开发单位抚顺中联实业集团有限公司抚顺中联实业集团有限公司 抚顺中联实业集团有限公司于1993年成立，是我市一家以房屋开发、汽车出租、维修为主，集多项实业于一体的跨地区、跨行业经营的综合性私营企业。集团公司现拥有中招出租汽车有限公司、宏宇汽车维修有限公司、东北宏宇商贸有限公司、凯悦物业管理有限公司等多家子公司，目前拥有员工110人。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*4、管理团队、管理团队董事长王宇先生王宇先生，毕业于东北师范大学研究生，政治经济学专业，现任辽宁省政协委员、抚顺市工商联副会长，抚顺市青联副主席等职务，曾

8、荣获抚顺市委、市政府授予“十六强明星企业”、“纳税明星企业”、“实施再就业工程先进单位”、“企业合法权益重要保护单位”等荣誉称号。王宇先生是中联集团的创始人，具有企业集团全面经营管理经验、较强的企业发展战略规划和把控能力，善于对房地产企业的全面运行进行管控，潜心于房地产市场调研，坚持诚信立身，信誉为本，注重树立公司品牌形象，领导魅力强，人脉资源广，在本市房地产业具有一定知名度，现任公司董事长，全面主持工作。总工程师陈茁先生陈茁先生，毕业于鲁迅美术学院，资深企业经营管理专家，具有多年的工程设计、工程项目管理、房地产开发经营的成功经验，在企业战略发展及运作实务方面造诣颇深，并拥有丰富的实操例案。负

9、责公司技术指导、职能管理工作。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*管理团队管理团队营销策划总监王新先生王新先生，毕业于鲁迅美术学院，企业经营管理及营销策划专家，曾任数家大型房地产企业营销策划管理职位，在营销策划、市场开拓拥有丰富的实操经验，在业内成绩斐然。项目总监王华涛先生王华涛先生，毕业于鲁迅美术学院，从事房地产项目管理工作，有良好的合作精神和组织、协调能力，深谙地产项目经营管理、成本控制管理，具有丰富的房地产业务流程管理经验。开发经理李越先生李越先生，抚顺市消防局团职转业干部，对于政府审批手续流程相当熟悉，负责房地产开发前期办件程序及相关对外事宜。财务总监王阳女士王阳女士，毕业于东北

10、财经大学，高级会计师，具有多年财务管理、资本运作、企业风险控制经验，熟悉财务管理体系和法律法规制度。王阳女士主持公司资金管理、绩效考核和财务工作。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*管理团队管理团队佟伟先生佟伟先生，毕业于抚顺大学，工民建工程师，对建筑具有独到的见解，参与公司多个项目的运作，负责土建、水工程管理及建筑绘图，参加工程项目的招标和合同签订工作。刘秀山先生刘秀山先生，电气装备工程师，高级职称，具有丰富的工作经验，负责电气工程管理，强电弱电等电源系统的维护及电路的控制，负责建筑供配电、建筑照明的设计安装，解决维护电气设备的各项技术问题，协助开发公司经理做好工程项目的前期运作，工程

11、开工的准备工作，负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。9.薛静女士薛静女士，毕业于抚顺大学，行政管理专业，负责公司行政人事工作及办公室工作。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*5、合作单位、合作单位1;辽宁胜道顾问公司负责该项目的前期策划和房屋销售2；城景联合建筑设计机构负责全面规划和单体设计和景观设计的扩初设计3；抚顺中城设计院负责建筑的设计图纸和建筑监理4；沈阳集锦俊家装饰有限公司负责该项目的总监，负责该项目的建筑，景观，道路，装修，样板房等设计和施工的协调性。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*以往业绩以往业绩抚顺市宏宇万豪花园别墅区抚顺市新抚区政

12、府办公大楼收购沈阳市人民机械厂抚顺市出租车公司、东风雪铁龙S店建设高湾集贸市场银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*7、项目介绍、项目介绍“山顶道九号山顶道九号”项目由抚顺中联项目由抚顺中联实业集团有限公司投资开发，总实业集团有限公司投资开发，总用地面积用地面积146666.74。其中一、。其中一、二期已建成，用地面积二期已建成，用地面积45906.74。剩余土地面积。剩余土地面积100760，其，其中已用及计划用于公建的土地面中已用及计划用于公建的土地面积为积为12300，三期用于商品房，三期用于商品房建设的土地面积建设的土地面积88460，获得，获得批件的土地总建筑面积批件的土地总建筑

13、面积93344，总容积率为总容积率为1.021。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*设计理念设计理念方便原则方便原则实用原则实用原则生态健康生态健康原则原则节能环保节能环保原则原则智能化智能化原则原则银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*项目进展项目进展国有土地使用证国有土地使用证建筑用地规划许可证建筑用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程规划许可证建筑工程施工许可证建筑工程施工许可证 2011年9月末规划设计，2012年末计划建成。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*项目优势项目优势区域优势区域优势：项目位于抚顺市风景秀丽的高尔山规划区内，距沈青高速2公里，距南站街业街8公

14、里，北站3.5公里，距沈阳48公里，机场60公里交通方便 交通优势：交通优势：目前有9路、603路、20路、23路等公交线路经项目旁。周边生活配套：周边生活配套：学校：学校：抚顺职业技术学院、妇联职高、师专、三十二中学、十五中学、六中、朝鲜中学、新华一校、顺城中心小学、行政学院。医院医院：顺城医院、抚顺市中心医院、抚顺县医院。市场市场：河东市场、新华市场、北站客来多购物广场。公园：公园：高尔山公园。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*8、财务分析、财务分析建筑面积建筑面积建筑成本建筑成本成本合计成本合计别墅536552556元/1.3714亿元高层237722695元/0.6406亿元商

15、业163532695元/0.4407亿元成本合计成本合计937802.4527亿元亿元销售面积销售面积销售价格销售价格销售额合计销售额合计别墅536559000-12000元5.6338亿元高层237725500-7500元1.5452亿元商业163539000-15000元1.9623亿元销售额合计销售额合计9.1413亿元亿元银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*财务分析财务分析销售额合计销售额合计9.1413亿元亿元销售总额比率销售费用销售费用9.14132%0.1828亿元销售利润合计销售利润合计6.5058亿元亿元营业税营业税6.50580.5%0.3253亿元税得税税得税6.1

16、8052.5%1.5451亿元土地款土地款1.298亿元亿元销售净利润计销售净利润计3.3374亿元亿元银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*本项目拟融资1.5亿元(分三期)，使用期限2年。采取股权投资方式。通过上述分析，本项目在财务上是可行的。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*风控原则健全性原则：健全性原则：风险管理和内部控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。有效性原则：有效性原则：风险管理和内部控制应当科学、合理、有效，公司全体职员必须竭力维护风险管理和内部控制的有效执行，任何职员不得拥有超越风险管理和内部控制约束的

17、权力。独立性原则：独立性原则：公司应当在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。财务部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险管理工作进行稽核和检查。银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*风控原则 相互制约原则相互制约原则：内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理和内部控制中的盲点。防火墙原则：防火墙原则：公司与基金财产、固有财产和其他财产的运作应当分离成本效益原则：成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险

18、管理和内部控制效果。适时性原则适时性原则：风险管理和内部控制应具有前瞻性，公司将根据国家法律法规、政策制度等外部环境的改变和经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化及时对公司风险管理和内部控制进行相应的完善银证基金管理有限公司银证基金管理有限公司*9、风险提示、风险提示 由于国家产业政策，金融政策、工商行政管理、税收政策等变化可能给本企业运营造成的不利影响。由于执行事务合伙人判断、技能或经济周期影响，所投资项目未能实现预期经营目标，造成投资不良，甚至投资失败。本企业的投资形式：IPO，兼并、并购，管理层回购，清算，退出渠道至关重要。由于各种因素造成推迟上市或者不能如期退出，可能将会对本企业的收益产生影响。由于执行事务合伙人在本企业运作的过程中，违规，不尽职等行为给本企业造成的损失。战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其它不可预知的意外事件可能导致本企业财产遭受损失