极简金融保险营销策划方案模板范本课件.pptx

1、金融保险策划方案PPTIssuemonthlysupervisionreport,projectqualityassessmentreportandsupervisionworksummary.LOGO年终总结 新年计划 述职报告 工作汇报1公司介绍ANNUAL WORK SUMMARY2市场调研COMPLETION OF WORK3活动介绍SUCCESSFUL PROJECT4预期展望NEXT YEAR WORK PLAN目 录CONTENTS公司介绍 添加相关标题文字 添加相关标题文字 添加相关标题文字 添加相关标题文字0%20%40%60%80%100%123456业务流程优化服务提高质

2、量输送信息个人能力团队协作公司介绍金融债券国债中央银行票金融债券证券银行业产品由于世界经济的发展和各国的产业结构逐渐变动，金融业逐步的提升了自己的份额，形成了金融服务业在国民经济中占有主要份额的局面。1980年到2008年，世界金融行业总额从30.8176万亿美元增加到64.9761万亿美元。金融行业总额占全球贸易总额的份额从1980年15.7%提升到2006年的27.7%。自从加入WTO后，根据国际市场的发展需要，我国进一步完善了多层次、多功能的金融市场体系，促进经济多元化发展。当前我国金融服务业发展现状 公司介绍结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好2011年个人工作计

3、划。加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。不断加强素质培养，作好自学及参加培训；进一步提高业务水平在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务.公司介绍服务宗旨职业道德认真履行“三防一保”职责作风正派团结同志严格遵守各项金融法律不谋私利不贪污挪用不参与赌博公司介绍市场调研 添加相关标题文字 添加相关标题文字 添加相关标题文字 添加相关标题文字抓基础工作抓基础工作抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；客户关系管理客户关系管理进一步收集完善客户

4、基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.加强宣传加强宣传加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；结合市场结合市场结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。市场调研学习情况学习情况在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训.自身培训自身培训在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个

5、人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。金融债券国债金融债券 证券金融债券国债金融债券 证券市场调研存 在 的 不 足尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展.市场调研公司介绍公司介绍公司介绍公司介绍公司介绍公司介绍公司介绍公司介绍公司具有多年的装修经验，拥有许多成功设计案例，在充分考虑客户的文化背景、生活阅历、风格喜好、生活习惯的

6、基础上，对每一种风格灵活运用，真正做到尽善尽美在现场施工上，拥有优秀的高级技术人员和专业的施工管理人员多名我公司具备严谨的现场施工艺，严格的施工管理制度，全方位的施工监理，完善的后期跟踪服务所有工程不转包、不外包等优势特点市场调研活动介绍 添加相关标题文字 添加相关标题文字 添加相关标题文字 添加相关标题文字01基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户的维护；02营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力；03业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息；04在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人

7、理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务.活动介绍自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力.活动介绍证

8、券期货市场货币市场银行间外汇市场商业银行社会保障基金信托公司保险公司证券公司金融债券中央银行票据活动介绍同时，中国人民银行高度重视我国货币政策的有效性、科学性与预见性，根据国内外的经济金融形势变化来适当适时的调整货币政策，运用宏观调控的方式来调整我国金融行业的发展方向。国内外的形势变化2008年至2011年前半年，中国人民银行先后18次上调存款准备金率，8次上调贷款基准利率。通过近些年的发展，我国金融业在促进国民经济发展的同时，对社会影响力也在不断增加.促进国民经济发展据金融行业调查报告统计：2008年底全国金融业实有外商投资企业法人共366户，比上年底增长21.59%；注册资本232.56亿

9、美元，比上年底增长25.91%。支机构新登记的户数大幅上升.外商投资逐步升温随着外资可以入股我国金融业的政策不断出台，外资并购上市银行的消息也纷纷扬扬，外资参股或并购成为金融上市公司股价飞涨的重要因素。金融业并购的重点活动介绍预期展望 添加相关标题文字 添加相关标题文字 添加相关标题文字 添加相关标题文字 在金融主体、业务、监管等方面法律制度的欠缺，阻碍金融主体的正常成长。目前主要存在的问题有：第一，法律制度滞后于经济现实，原因在于经济体制在不断转变，而法律制度必须在问题被普遍认识后才能设立并逐步的执行；第二，法律制度框架虽被设立，但具体的细节还有待于规范和深化。法制体系尚法制体系尚不够完善不

10、够完善预期展望不断更新自己的银行业知识库，既要熟悉传统业务，又要及时掌握新兴业务；熟悉业务熟悉业务既要有较高的理论水平，也要有熟练操作具体业务的能力；理论水平理论水平既要学习自己职责范围内的专业知识，也要主动了解银行的贷款、存款、结算等其他领域的相关知识。作风正派作风正派养成强烈的责任意识和服务意识，认真对待每一位顾客。严格要求自己，作风正派，洁身自爱，自觉维护银行工作人员的良好形象。服务意识服务意识预期展望严格程序严格程序今年验审工作继续要求验审人员严格按照验审工作规程实施验审工作，依法行政，验审工作中重点放在被审单位的收费项目、标准、范围等是否符合相关规定突出重点突出重点收费依据是否准确，

11、国家有关清费减负政策是否落实到位，对一些收费比较敏感、群众比较关注的单位预期展望针对我行与国开行合作开展对中小企业授信业务，我部主动联系国开行各地分行，扩大业务范围分别参加了汉口银行、南京银行为牵头行的银团贷款，在降低信贷风险、寻找资金出路的同时提升行业内形象做出了贡献积极开展与信托公司、基金公司等26家非银行金融机构合作，开发出减少我行风险资本占用的产品，拓宽盈利渠道 加强渠道建设，不断进行渠道管理、整合与优化，巩固市场，留住客户，找到新的利润增长点 扩大范围降低信贷积极开展渠道建设预期展望兢兢业业仔仔细细综合素质克己奉公不厌其烦工作态度业务工作方面从事滞后复核的工作本身就是对一个人综合素质的考量与信赖，我也不辜负上级领导对自己的期望，不滥用自己的职权，兢兢业业，克己奉公，每天不厌其烦、仔仔细细地翻阅着每张张传票，看柜员办理的业务是不是合规，章子盖地是否盖到位.预期展望感谢观看 THANKSIssuemonthlysupervisionreport,projectqualityassessmentreportandsupervisionworksummary.LOGO年终总结 新年计划 述职报告 工作汇报