续期作业管理流程(过渡版)宣导课件.ppt
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- 关 键 词:
- 续期 作业 管理 流程 过渡 宣导 课件
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1、20201515总公司保费部总公司保费部2015年年4月月 续期作业管理流程(过渡版)宣导续期作业管理流程(过渡版)宣导01 修订背景修订背景 作为ABC战略项目实施的重要辅助内容,2015年的续期流程优化(过渡版)将主要考虑协助简化工作流程,提升工作时效,并在此基础上确保指标达成平稳过渡。简化流程简化流程提升时效提升时效02 流程内容流程内容一、新单四个月回访管理流程新流程仅要求对“回访不成功”等有问题保单进行登记录入系统分单系统分单清单下发清单下发保单回访保单回访工具回收工具回收信息录入信息录入数据分析数据分析新单回访操作流程变化点一变化点一一、新单四个月回访管理流程变化点二变化点二原规定
2、原规定新规定新规定对于回访结果有问题的保单,成立以分公司总经理成立以分公司总经理室成员为组长室成员为组长,营销部、培训部、保费部负责人、中支总及各部门关键岗位人员为成员的新单回访后后续工作处理小组续工作处理小组依据关于成立个险治理销售误导工作领导小组的通知(合保营工作通知20138号)要求,回访发现的问题须提交至分分公司个险治理销售误导工公司个险治理销售误导工作小组作小组进行处理二、续期收费作业流程续期收费作业流程提取清单打印提取清单打印督导件、收费件督导件、收费件分类下发分类下发清单管理人员于每月26日抽取、打印续期应缴月为下月的二次纯三次应收清二次纯三次应收清单单及超过应缴日超过应缴日30
3、30天之后的四次及以上应收未收清单天之后的四次及以上应收未收清单,下发至对应保全专员宽限期内追踪宽限期内追踪 (T-5T-5)二、续期收费作业流程续期收费作业流程处理二次纯三次处理二次纯三次“非余额不足非余额不足”未未收保单收保单”追踪达成情况追踪达成情况对于应缴日3030天以内天以内的未收件,主要追踪缴次为二次纯三次二次纯三次且转账结果为“非余额不足非余额不足”的未收保单宽限期内追宽限期内追踪(踪(T1-T30T1-T30)二、续期收费作业流程续期收费作业流程宽限期内追宽限期内追踪(踪(T31-T45T31-T45)处理二次纯三处理二次纯三次次未收件;四未收件;四次以上次以上B、C类类未收件
4、未收件对于应缴日3030天以上天以上4545天以内天以内的未收件,主要追踪二次纯三次二次纯三次未收件,以及四次以上四次以上B B、C C类类保单,面访客户并填写服务登记表面访客户,填面访客户,填写服务登记表写服务登记表追踪达成情况追踪达成情况二、续期收费作业流程续期收费作业流程宽限期内追宽限期内追踪(踪(T46-T60T46-T60)处理所有未处理所有未收件收件对于应缴日4545天以上天以上的未收件,要求核对每张未缴件是否有服务登记表,针对未面访及需要再次面访的客户须做出回访计划,做到保单失效前100%100%面访面访。清单管理人员应登陆核心业务系统相关模块录入未收件未收原因,并进行未收原因分
5、析汇总100%面访客户,面访客户,填写服务登记表,填写服务登记表,并检查登记表是并检查登记表是否齐全否齐全追踪达成情况追踪达成情况及未收原因系及未收原因系统录入统录入三、工单处理审批流程为配合续期组织效能项目推进,提升工作时效,总公司开为配合续期组织效能项目推进,提升工作时效,总公司开发了工单管理系统。分为发了工单管理系统。分为“新单回访问题件新单回访问题件”和和“转账失转账失败保单败保单”两种工单处理流程。两种工单处理流程。三、工单处理审批流程1、新单回访问题件工单流转示意图1 1、系统录入问题保单,、系统录入问题保单,工单系统自动触发工单系统自动触发2 2、根据保费分别流转、根据保费分别流
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