战略规划流程030课件.ppt

1、机械科学研究院（集团）机械科学研究院（集团）战略规划管理程序战略规划管理程序20042004年年6 6月月机械科学研究院（集团）管控程序第2页2022年12月3日保密文件，版权所有目目 录录一、战略规划的要点与预期效果二、战略规划的目的和原则三、战略规划流程四、战略规划内容五、战略规划质询会六、战略规划标准模板机械科学研究院（集团）管控程序第3页2022年12月3日保密文件，版权所有1.1.战略规划的要点与预期效果战略规划的要点与预期效果要点要点 战略规划流程作为财务规划和业绩管理等其他管理流程的起点，必须制度化、严格执行 战略规划必须每年滚动修订，必须以对市场、竞争情况的严谨分析为基础，充分

2、考虑外部因素对集团的威协及机会，并结合集团内部实际情况，制订相应的战略 战略质询会作为集团每年最重要的管理会议之一，由集团高层领导对各业务单元的战略进行质询预期效果预期效果 建立必要的制度，培养相应的战略规划能力，确保集团在快速变化的市场中，制订新的发展方向及战略，以求能够“跳跃性非常规”发展 帮助集团高层领导将精力集中于最重要的领域，通过对战略规划的质询、指导来领导集团发展，而不再是日常工作中的干预、“救火”机械科学研究院（集团）管控程序第4页2022年12月3日保密文件，版权所有2.2.战略规划流程的目的及原则战略规划流程的目的及原则目的目的 制定集团以及各业务单元未来五年的战略发展目标，

3、包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测 集团领导通过对各业务单元战略规划的严格质询，指导业务单元的战略发展方向原则原则 战略规划是集团发展宏图的体现及细化，是对将来的展望 集团领导人及业务单元负责人“拥有”各自的战略规划 集团高层领导投入大量时间对各业务单元提出的战略规划提出严格的质询，以确保目标的可行性及高度 集团战略规划部门提供集团高层领导和业务单元在规划过程中的支持，而不是规划的批准者 战略规划必需以严谨的市场及竞争形势分析为基础 战略规划每年要进行审核及向前滚动修正，以适应市场变化的需要机械科学研究院（集团）管控程序第5页2022年12月3日保密文件，版权所有3

4、.3.战略规划流程战略规划流程业务单元制定业务业务单元制定业务发展战略发展战略质询质询/批准批准/公布战公布战略规划略规划发现、关注新问题；组织特别战略工作小组深入调查或解决重新评价集团发展宏图向各业务单元下达集团战略规划；建议各业务单元应特别关注和解决的议题对各业务单元战略规划逐一质询，提供方向性指导集团最高集团最高领导层领导层进行状况分析；发现集团战略新问题在集团高层领导下起草集团战略规划；汇总、收集业务单元负责人意见参与质询会，向集团领导提供分析及技术支持总部战略总部战略规划部门规划部门解决部分战略问题质询、修改、批准集团规划为业务单元的战略规划提供必要的建议发现、关注与业务单元业务相关

5、的新问题；组织深入调查或解决提供建议在业务单元战略规划部门的支持下，领导起草、制定业务单元的战略规划陈述本业务单元战略规划；进行规划之必要修正业务单元业务单元领导人领导人进行现状分析；发现本业务单元战略新问题提供技术分析支持参与质询会议，提供领导分析及技术支持业务单元业务单元战略规划战略规划部门部门解决新问题制订本中心或事业部的战略发展规划，输入至业务单元的整体战略规划参与质询会议，陈述本中心或事业部之战略规划中心中心/事业事业部负责人部负责人质询会质询会形成集团及各业务单元战略规划文本战略议题分析及解决战略议题分析及解决集团总部制定集团总部制定/确认确认集团战略集团战略提供输入不断进行，双月

6、七月八月九月董事会最终批准战略规划董事会董事会机械科学研究院（集团）管控程序第6页2022年12月3日保密文件，版权所有4.4.集团总体战略规划主要内容集团总体战略规划主要内容主要内容主要内容1.集团发展宏图及五年战略目标2.宏观经济环境、行业发展分析及对 集团影响的评估 今后五年集团所处的各行业的发展展望 宏观经济和行业发展将对本集团造成的影响主要发展机会主要威胁3.本集团现状分析 集团整体优势、劣势分析 各业务单元情况、业绩及趋势 各业务单元在所处行业内的地位及优势、弱点4.集团未来五年战略目标 集团未来五年业务重组放弃哪些产业进入哪些新业务行业各业务单元的发展侧重点 主要战略举措关、停、

7、并、转合资、兼并5.集团财务目标预测 总销售额、利润 资产增值保值率？资产增值保值率？投资资本回报(ROIC)6.主要资源需求预测 资本投资 人才7.和前一年战略规划的差异及总结机械科学研究院（集团）管控程序第7页2022年12月3日保密文件，版权所有业务单元战略规划主要内容业务单元战略规划主要内容主要内容主要内容样板1.本业务单元发展宏图及五年战略目标2.宏观经济环境及行业发展分析及对本业务单元影响的评估 2.1 今后五内年国内、外宏观经济环境发展变化趋势 2.2 今后五内年行业的发展展望2.2.1 业务发展趋势2.2.2 主要法规及经营环境变化 2.3 宏观经济和行业发展将对本业务单元造成

8、的影响2.3.1 创造的主要机会2.3.2 造成的主要威胁3.本业务单元现状分析 3.1 本业务单元近年业绩及发展趋势 3.2 本业务单元主要竞争优势及弱点4.业务单元面临的主要竞争对手分析(国 内外竞争者)4.1 竞争对手近几年业绩分析 4.2 竞争对手在之后五年可能采用的战略举措 4.3 对手战略举措对本业务单元的潜在威胁5.本业务单元五年战略(方案)5.1 本业务单元今后五年将在哪些市场竞争5.1.1 地理市场5.1.2 产品和服务定位5.1.3 业务模型 5.2 如何竞争：主要竞争手段 5.3 主要战略举措5.3.1 市场扩张5.3.2 新客户、渠道的建立6.业务单元五年经营及财务目标

9、预测 6.1 主要增长点预测 6.2 总销售额 6.3 市场份额 6.4 投资资本回报(ROIC)7.配合业务单元战略的主要资源需求预测 7.1 资本投资 7.2 人才8.和前一年战略规划的差异及总结机械科学研究院（集团）管控程序第8页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划的主要工作内容：战略规划的主要工作内容：1.1.发展宏图及五年战略发展宏图及五年战略目标目标具体内容具体内容1.1 业务单元发业务单元发展宏图展宏图包含之议题包含之议题对于未来业务单元所处的运作空间中政府法规、竞争及经济环境的展望业务单元将参与的业务及地理范围信息来源信息来源集团战略规划业务单元战略规划业务单元领导群

10、访谈1.2 业务单元为业务单元为实现该宏图采取实现该宏图采取的战略举措阐述的战略举措阐述业务单元自身发展举措业务单元竞争举措业务单元领导群访谈行业协会机械科学研究院（集团）管控程序第9页2022年12月3日保密文件，版权所有建立财务模型的具体方法建立财务模型的具体方法分析过去的损益表和资产负债表确认损益表和资产负债表各项目的价值驱动因素对销售收入、成本、营运资本、资本支出、和财务费用进行假设预测今后10年的损益表预测今后10年的资产负债表计算过去和今后的投资资本回报率制作今后10年的现金流量表进行加权平均资本成本假设计算今后10年的自由现金流量计算持续价值计算净现值对投资资本回报率和净现值进行

11、最后预测/计算进行敏感性分析机械科学研究院（集团）管控程序第10页2022年12月3日保密文件，版权所有5.5.年度战略规划质询会年度战略规划质询会目的及会议议程目的及会议议程会议目的：会议目的：为集团年度最重要的管理会议，对各下属业务单元的战略规划进行质询，提出修改意见，以确保其严谨性及可行性会议议程：会议议程：1.集团负责战略的高层领导介绍集团总体战略方向及其目标2.集团战略规划部门负责人介绍集团总体战略规划(初稿)3.集团战略规划部门负责人宣布会议规则4.各业务单元负责人汇报各业务单元战略规划，接受与会人员质询5.集团战略规划部门负责人总结发言，介绍修正后的集团总体战略规划，明确各业务单

12、元需修改的要点及时间表6.集团最高领导总结/宣布闭会参加人员：参加人员：集团高层，集团战略规划、财务、人力资源、业务单元负责人，及各业务单元下属中心或事业部总经理(只在质询本业务单元规划时出席)时间：时间：九月上旬，三天(在集团以外的会议地点，以避免干扰)机械科学研究院（集团）管控程序第11页2022年12月3日保密文件，版权所有年度战略规划质询会年度战略规划质询会会议规则会议规则需提前准备的材料：需提前准备的材料：材料 集团战略规划部门下达的会议议程及规则，材料要求 集团战略规划部门负责人下达的集团总体战略规则(初稿)各业务单元战略规划提前时间3周45周1周会议规则：会议规则：各业务单元呈报

13、的材料图表一律用投影形式，按要求格式不超过100页质询及对质询的应答要求以事实及数据为基础质询对事，不对人与会人员对各业务单元规划有质询权，集团最高领导对修正要求有终决权会后后续活动：会后后续活动：集团战略规划部门负责人总结、分发会议上关于各业务单元规划修改要求的要点，规划完成时间表 责成修改，集团战略规划部跟踪进度，集团最高领导最终审批机械科学研究院（集团）管控程序第12页2022年12月3日保密文件，版权所有战略质询会中高层领导应关注的重点战略质询会中高层领导应关注的重点 对战略业务单对战略业务单元质询问题举例元质询问题举例细分市场的规模多大？市场是在成长还是衰退？影响供给与需求的主要变数

14、是什么？驱动行业成长的主要因素是什么？竞争对手所选定的目标客户群是谁？为什么？我们的成本结构是如何的？竞争者的成本结构如何？重要发展战略的目标是如何设定的？市场竞争目标(如：市场份额)如何？运作目标(如：产能效率)如何？这些战略目标的加总是否能达成集团总体的目标？这些目标是否具有足够的挑战性？能帮助我们取得何种市场定位？财务分析是否支持战略规划的设想？销售收入的预测可行吗？投资回报率高过资本成本吗？行业发展前景看法的根据是什么？战略目标战略目标可行性可行性市场市场竞争竞争机械科学研究院（集团）管控程序第13页2022年12月3日保密文件，版权所有 我们的产品和服务对顾客有什么价值？为他们解决什

15、么问题？与竞争对手相比，我们的产品和服务特色如何？比较客户可得到的好处与成本，我们比竞争对手有何优势？我们的价值定位可以经得住市场考验吗？有没有评估过其他更好的定位？我们的价值定位是否完全切合目标客户群的需求？我们使用资源的方式够不够有效率？还考虑过哪些更经济的方式而能达到几乎相同的效果？我们的人员技能是否足以支持战略举措的要求？如果不够，如何加强？我们对顾客需求的了解程度如何？决定购买的主要因素？购买的决策人是谁？对产品/服务品质的要求如何？我们的顾客如何分类？每一类有何特殊需求？市场对顾客的需求有哪些还不能满足的？我们如何选定目标客户群？战略质询会中高层领导应关注的重点战略质询会中高层领导

16、应关注的重点 对战略业务对战略业务单元质询问题举例单元质询问题举例客户客户价值定位价值定位资源要求与资源要求与自身能力自身能力机械科学研究院（集团）管控程序第14页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板1 1、业务单元发展宏图及五年战略目标、业务单元发展宏图及五年战略目标具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源1.1业务单元发展的宏图及五年战略目标对于未来业务单元所处的运作空间中政府法规、竞争及经济环境的展望业务单元将参与的业务及地理范围集团战略规划业务单元战略规划业务单元领导群访谈1.2业务单元为实现该战略目标采取的战略举措阐述业务

17、单元自身发展举措业务单元竞争举措业务单元领导群访谈行业协会机械科学研究院（集团）管控程序第15页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板2 2、宏观经济环境与行业发展分析、宏观经济环境与行业发展分析具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源2.1 宏观经济环境未来五年经济发展速度相关业务需求及预测业务需求结构分析五年内可能的技术变革及对自身业务的影响中国加入WTO后对市场的影响(有利及不利因素)政府计划部门专项调查行业协会2.2 今后五年行业的发展变化及经营环境展望市场需求和增长模式产品和服务价格趋势潜在技术革新影响潜在替代产品机械科学研

18、究院（集团）管控程序第16页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板2 2、宏观经济环境与行业发展分析（续）、宏观经济环境与行业发展分析（续）具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源2.1 宏观经济环境未来五年经济发展速度相关业务需求及预测业务需求结构分析五年内可能的技术变革及对自身业务的影响中国加入WTO后对市场的影响(有利及不利因素)政府计划部门专项调查行业协会2.2 今后五年行业的发展变化及经营环境展望市场需求和增长模式产品和服务价格趋势潜在技术革新影响潜在替代产品机械科学研究院（集团）管控程序第17页2022年12月3日保密文件

19、，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板2 2、宏观经济环境与行业发展分析（续）、宏观经济环境与行业发展分析（续）具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源2.2.1 产品发展趋势市场需求和增长模式电信设备价格趋势潜在技术革新及影响潜在替代产品市场及客户调查、访谈2.2.2 主要政策法规潜在政府解控及影响电信法规融资政策税收政策向海外投资的政策政府主管部门访谈行业协会2.2.3 经营环境变化行业供应特征行业供应特征行业内参与者数量及各自的份额电信设备库存量和生产量趋势生产能力发展及计划进口产品威胁机械科学研究院（集团）管控程序第18页2022年12月3日保密文件，版

20、权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板2 2、宏观经济环境与行业发展分析（续）、宏观经济环境与行业发展分析（续）具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源2.2.3 经营环境变化行业供应特征行业内参与者数量及各自的份额电信设备库存量和生产量趋势生产能力发展及计划进口产品威胁行业协会政府主管部门访谈主要竞争对手访谈、年报国际行业分析2.2.3 经营环境变化行业平衡行业内生产能力利用预测预测的行业突变及可能的影响行业专家访谈2.2.3 经营环境变化行业业绩行业的整体发展及利润率行业协会机械科学研究院（集团）管控程序第19页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告

21、书标准模板战略规划报告书标准模板2 2、宏观经济环境与行业发展分析（续）、宏观经济环境与行业发展分析（续）具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源2.3.1 创造的主要机会潜在的正向及逆向整合机会这些机会的创造价值的潜力行业专家访谈国际趋势及案例分析2.3.2 造成的主要威胁投资需求政府政策控制区域地区基础设施造成的进入壁垒行业主管部门访谈机械科学研究院（集团）管控程序第20页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板3.3.本业务单元现状分析本业务单元现状分析3.1 本业务单元近年业绩及发展趋势具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信

22、息来源信息来源技术水平分析研究开发投入与竞争对手技术水平的比较内部分析竞争对手调查政策影响力分析对政府行业政策的影响力与当地政府的合作关系内部分析案例分析市场渗透开拓能力市场占有率市场的营销网络大唐自身价值定位与终端客户的关系评估市场营销水平重点客户访谈外部市场反馈及评估生产水平分析目前的生产效率生产成本上的优势内部分析国际同行/竞争对手的“参照”综合能力评估融资能力联盟的能力资产组合的管理水平内部分析案例分析国际国内最优做法分析机械科学研究院（集团）管控程序第21页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板3.3.本业务单元现状分析本业务单元现状分析3

23、.2 本业务单元主要竞争优势及弱点具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源行业成功要素行业成功的关键因素以及本集团进入该行业后的相对优劣势现有主要参与者在这些成功因素上的优劣势联盟及合资的必要性行业专家访谈竞争对手访谈本集团进入行业后的竞争力本集团的成本竞争力(行业的成本曲线)本集团对付竞争对手报复性措施的能力竞争对手年报表机械科学研究院（集团）管控程序第22页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板4.4.主要竞争对手分析主要竞争对手分析4.1 近几年业绩分析具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源主要竞争对手档案竞争

24、对手之规模、利润率和增长竞争对手访谈、年报行业协会及公开材料近期/预期的竞争环境变化其他潜在进入者的档案近期内行业内的兼并及收购活动对新进入行业者的大致涵义行业协会报章报道行业专家访谈4.2 竞争对手在之后五年可能采取的战略举措所采取或计划采取的举措竞争对手访谈、年报行业协会及公开材料4.3 对手战略举措对本业务单元的潜在威胁所采取或计划采取的举措机械科学研究院（集团）管控程序第23页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板5.5.本业务单元五年战略（方案本业务单元五年战略（方案）具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源5.1 今后五年

25、将在哪些市场竞争目标顾客、产品及地区市场的选择分销渠道选择出口潜力评价纵向整合程度和机会市场调查分销商访谈国际市场分析5.2 如何竞争的决策市场号召力竞争优势，本集团独特之处如何处理和其他制造商、分销商、用户等的关系原材料供应商、分销商、用户访谈5.3 主要战略举措市场扩张新客户、渠道的建立原材料供应商、分销商、用户访谈机械科学研究院（集团）管控程序第24页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板5.5.本业务单元五年战略（方案本业务单元五年战略（方案）200520062007200820095.1 本业务单元今后将在那些市场竞争5.1.1 地理市场5

26、.1.2 产品市场5.1.3 业务模型5.2 如何竞争5.3 主要战略举措5.3.1 市场扩张5.3.2 新客户、渠道的建立机械科学研究院（集团）管控程序第25页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板6.6.业务单元五年经营及目标预测业务单元五年经营及目标预测6.1 主要增长点预测具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源将来的挑战及机会预期的将来挑战及行业突变和对现金流量/销售额的影响五年内潜在的增长机会/投资机会行业协会报章报道行业专家访谈新业务机会价值分析大唐在新业务的销售、成本及利润预测经营及投资现金流量测算投资计划预期的第一年

27、详细乐观及保守经营状况今后五年经营状况估计五年净现值计算每种价值评估方案背后的详细假设行业协会报章报道行业专家访谈机械科学研究院（集团）管控程序第26页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板6.6.业务单元五年经营及目标预测业务单元五年经营及目标预测具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源6.2 总销售额业务分析6.3 市场份额业务分析6.4 投资资本回报率各业务单元营业利润率(分解)营运资本周转率固定资产周转率财务部门协助机械科学研究院（集团）管控程序第27页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书

28、标准模板6 6、战略的财务分析、战略的财务分析20052006200720082009销售收入成本费用税息前利润所得税税息后利润折旧资本性支出运营资本变动现金流投资资本回报率机械科学研究院（集团）管控程序第28页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板7.7.主要资源需求预测主要资源需求预测具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源7.1 资本投资固定资产投资资金要求预测的融资计划及成本各种融资渠道及方案的吸引力评价揭示可能导致资本需求变化的情形及条件投资计划实施的时间建议财务部门协助7.2 人才及其他资源要求技术需求及研发计划人力资源需

29、求其他资源要求的预测(如外部咨询，集团管理层时间，项目领导人才，及行政支持)其他资源成本的预测其他部门及人力资源部门协助机械科学研究院（集团）管控程序第29页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板7.7.主要资源需求预测（续）主要资源需求预测（续）200520062007200820097.1 资本投资资本额资本来源7.2 人才人才需求人才来源其它资源机械科学研究院（集团）管控程序第30页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板8 8、与前一年战略规划的差异总结、与前一年战略规划的差异总结本年战略规划同上一年

30、的差异差异解释机械科学研究院（集团）管控程序第31页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板2 2、宏观经济环境与行业发展分析（续）、宏观经济环境与行业发展分析（续）行业供应特点行业平衡行业业绩所含议题所含议题 行业内参与者数量及各自的份额 生产量趋势 生产能力发展及计划 WTO的影响 行业内生产能力利用预测 预测的行业突变及可能的影响 行业的整体发展及利润率分析分析资料来源资料来源经营环境变化具体内容具体内容2.3.1 创造的主要机会 潜在的正向及逆向整合机会 这些机会的创造价值的潜力 行业专家访谈 国际趋势及案例分析2.3.2 造成的主要威胁 投资

31、需求 政府政策控制 区域地区基础设施造成的进入壁垒 行业主管部门访谈机械科学研究院（集团）管控程序第32页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板3 3、本业务单元现状分析、本业务单元现状分析具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源技术水平分析 研究开发投入 与竞争对手技术水平的比较 内部分析 竞争对手调查生产水平分析 目前的生产效率 生产成本上的优势 内部分析 国际同行/竞争对手的“参照”政策影响力分析 对政府行业政策的影响力 与当地政府的合作关系 内部分析 案例分析 综合能力评估 融资能力 联盟的能力 资产组合的管理水平市场渗透开拓能力

32、 市场占有率 市场的营销网络 大唐自身价值定位 与终端客户的关系评估 市场营销水平 重点客户访谈 外部市场反馈及评估3.1 3.1 本业务单元近年业绩及发展趋势本业务单元近年业绩及发展趋势分析分析机械科学研究院（集团）管控程序第33页2022年12月3日保密文件，版权所有行业成功要素 行业成功的关键因素以及本集团进入该行业后的相对优劣势 现有主要参与者在这些成功因素上的优劣势 联盟及合资的必要性 行业专家访谈 竞争对手访谈本集团进入行业后的竞争力 本集团的成本竞争力(行业的成本曲线)本集团对付竞争对手报复性措施的能力 竞争对手年报表3 3、本业务单元现状分析、本业务单元现状分析具体内容具体内容

33、包含之议题包含之议题信息来源信息来源3.2 3.2 本业务单元主要竞争优势及弱点本业务单元主要竞争优势及弱点战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板分析分析机械科学研究院（集团）管控程序第34页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板4 4、主要竞争对手分析、主要竞争对手分析具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源主要竞争对手档案 竞争对手之规模、利润率和增长 竞争对手访谈、年报 行业协会及公开材料近期/预期的竞争环境变化 其他潜在进入者的档案 近期内行业内的兼并及收购活动 对新进入行业者的大致涵义4.1 4.1 近几年业绩分析近几年业

34、绩分析4.2 4.2 竞争对手在之后五年可能采取的战略举措竞争对手在之后五年可能采取的战略举措具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源 所采取或计划采取的举措竞争对手可能采取的战略 竞争对手访谈、年报 行业协会及公开材料4.3 4.3 对手战略举措对本业务单元的潜在威胁对手战略举措对本业务单元的潜在威胁具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源 所采取或计划采取的举措竞争对手战略举措对本业务单元的潜在威胁分析分析机械科学研究院（集团）管控程序第35页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板5 5、本业务单元五年战略（方案）、本业务

35、单元五年战略（方案）200120022003200420055.1 本业务单元今后将在那些市场竞争5.1.1 地理市场5.1.2 产品市场5.1.3 业务模型5.2 如何竞争5.3 主要战略举措5.3.1 市场扩张5.3.2 新客户、渠道的建立机械科学研究院（集团）管控程序第36页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板6 6、战略的财务分析、战略的财务分析销售收入成本费用税息前利润所得税税息后利润+折旧资本性支出运营资本变动现金流20012002200320042005投资资本回报率机械科学研究院（集团）管控程序第37页2022年12月3日保密文件，

36、版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板7 7、主要资源需求预测、主要资源需求预测7.1 资本投资 资本额 资本来源200120022003200420057.2 人才 人才需求 人才来源其它资源机械科学研究院（集团）管控程序第38页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板8 8、与前一年战略规划的差异总结、与前一年战略规划的差异总结本年战略规划同上一年的差异差异解释机械科学研究院（集团）管控程序第39页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划的主要工作内容：战略规划的主要工作内容：2.2.宏观经济环境及行业发宏观经济环境及行业发展展

37、具体内容具体内容 宏观经济环境宏观经济环境包含之议题包含之议题 未来五年经济发展速度 区域电信设备需求及预测 电信设备需求结构分析 五年内可能的技术变革及对大唐的影响 中国加入WTO后对市场的影响(有利及不利因素)信息来源信息来源 政府计划部门 专项调查 行业协会2.1 今后五年内国内、外宏观经济发展变化趋势今后五年内国内、外宏观经济发展变化趋势机械科学研究院（集团）管控程序第40页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划主要工作内容战略规划主要工作内容:2.:2.宏观经济环境及行业发展宏观经济环境及行业发展具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源2.2.1 产品发展趋势 市

38、场需求和增长模式 电信设备价格趋势 潜在技术革新及影响 潜在替代产品 市场及客户调查、访谈行业供应特征 行业内参与者数量及各自的份额 电信设备库存量和生产量趋势 生产能力发展及计划 进口产品威胁 行业协会 政府主管部门访谈 主要竞争对手访谈、年报 国际行业分析行业平衡 行业内生产能力利用预测 预测的行业突变及可能的影响 行业专家访谈行业业绩 行业的整体发展及利润率 行业协会 主要竞争对手访谈、年报表2.2.2 主要法规及经营环境变化主要法规潜在政府解控及影响电信法规融资政策税收政策向海外投资的政策经 营 环 境 变 化 政府主管部门访谈 行业协会2.2 今后五年内行业的发展展望今后五年内行业的

39、发展展望机械科学研究院（集团）管控程序第41页2022年12月3日保密文件，版权所有具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源2.3.1 创造的主创造的主要机会要机会 潜在的正向及逆向整合机会 这些机会的创造价值的潜力 行业专家访谈 国际趋势及案例分析2.3 宏观经济和行业发展将对本业务单元造成的影响宏观经济和行业发展将对本业务单元造成的影响2.3.2 造成的主造成的主要威胁要威胁 投资需求 政府政策控制 区域地区基础设施造成的进入壁垒 行业主管部门访谈战略规划的主要工作内容：战略规划的主要工作内容：2.2.宏观经济环境及行宏观经济环境及行业发展业发展机械科学研究院（集团）管控程序第

40、42页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划主要工作内容战略规划主要工作内容:3.:3.本业务单元现状分析本业务单元现状分析具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源技术水平分析技术水平分析 研究开发投入 与竞争对手技术水平的比较 内部分析 竞争对手调查生产水平分析生产水平分析 目前的生产效率 生产成本上的优势 内部分析 国际同行/竞争对手的“参照”政策影响力分政策影响力分析析 对政府行业政策的影响力 与当地政府的合作关系 内部分析 案例分析综合能力评估综合能力评估 融资能力 联盟的能力 资产组合的管理水平 内部分析 案例分析 国际国内最优做法分析市场渗透开拓市场渗透开拓能力

41、能力 市场占有率 市场的营销网络 大唐自身价值定位 与终端客户的关系评估 市场营销水平 重点客户访谈 外部市场反馈及评估3.1 本业务单元近年业绩及发展趋势本业务单元近年业绩及发展趋势机械科学研究院（集团）管控程序第43页2022年12月3日保密文件，版权所有具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源3.2 本业务单元主要竞争优势及弱点本业务单元主要竞争优势及弱点行业成功要素行业成功要素 行业成功的关键因素以及本集团进入该行业后的相对优劣势 现有主要参与者在这些成功因素上的优劣势 联盟及合资的必要性 行业专家访谈 竞争对手访谈本集团进入行本集团进入行业后的竞争力业后的竞争力 本集团的

42、成本竞争力(行业的成本曲线)本集团对付竞争对手报复性措施的能力 竞争对手年报表战略规划主要工作内容战略规划主要工作内容:3.:3.本业务单元现状分析本业务单元现状分析机械科学研究院（集团）管控程序第44页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划主要工作内容战略规划主要工作内容:4.:4.主要竞争对手分析主要竞争对手分析具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源主要竞争对手主要竞争对手档案档案 竞争对手之规模、利润率和增长 竞争对手访谈、年报 行业协会及公开材料近期近期/预期的竞预期的竞争环境变化争环境变化 其他潜在进入者的档案 近期内行业内的兼并及收购活动 对新进入行业者的大致

43、涵义 行业协会 报章报道 行业专家访谈4.1 近几年业绩分析近几年业绩分析4.2 竞争对手在之后五年可能采取的战略举措竞争对手在之后五年可能采取的战略举措具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源 所采取或计划采取的举措竞争对手可能竞争对手可能采取的战略采取的战略 竞争对手访谈、年报 行业协会及公开材料4.3 对手战略举措对本业务单元的潜在威胁对手战略举措对本业务单元的潜在威胁具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源 所采取或计划采取的举措竞争对手战略竞争对手战略举措对本业务举措对本业务单元的潜在威单元的潜在威胁胁机械科学研究院（集团）管控程序第45页2022年12月3日

44、保密文件，版权所有战略规划主要工作内容战略规划主要工作内容:5.:5.本业务单元五年战略（方本业务单元五年战略（方案）案）具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源5.1 今后五今后五年将在哪些年将在哪些市场竞争市场竞争 目标顾客、产品及地区市场的选择 分销渠道选择 出口潜力评价 纵向整合程度和机会 市场调查 分销商访谈 国际市场分析5.2 如何竞如何竞争的决策争的决策 原材料供应商、分销商、用户访谈 市场号召力 竞争优势，本集团独特之处 如何处理和其他制造商、分销商、用户等的关系5.3 主要战主要战略举措略举措 原材料供应商、分销商、用户访谈 市场扩张 新客户、渠道的建立机械科学研

45、究院（集团）管控程序第46页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划主要工作内容战略规划主要工作内容:6.:6.业务单元五年经营及目标业务单元五年经营及目标预测预测具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源 业务分析6.4 投资资本回报率投资资本回报率 各业务单元营业利润率(分解)营运资本周转率 固定资产周转率6.1 主要增长点预测主要增长点预测将来的挑战及机会将来的挑战及机会 预期的将来挑战及行业突变和对现金流量/销售额的影响 五年内潜在的增长机会/投资机会 大唐在新业务的销售、成本及利润预测 经营及投资现金流量测算 投资计划 预期的第一年详细乐观及保守经营状况 今后五年经营

46、状况估计 五年净现值计算 每种价值评估方案背后的详细假设新业务机会价值分析新业务机会价值分析6.2 总销售额总销售额6.3 市场份额市场份额 行业协会 报章报道 行业专家访谈 行业协会 报章报道 行业专家访谈 业务分析 财务部门协助机械科学研究院（集团）管控程序第47页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划主要工作内容战略规划主要工作内容:7.:7.主要资源需求预测主要资源需求预测具体内容具体内容包含之议题包含之议题信息来源信息来源7.1 资本投资资本投资 固定资产投资资金要求 预测的融资计划及成本 各种融资渠道及方案的吸引力评价 揭示可能导致资本需求变化的情形及条件 投资计划实施的时

47、间建议 财务部门协助7.2 人才及其人才及其他资源要求他资源要求 技术需求及研发计划 人力资源需求 其他资源要求的预测(如外部咨询，集团管理层时间，项目领导人才，及行政支持)其他资源成本的预测 其他部门及人力资源部门协助机械科学研究院（集团）管控程序第48页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书简化模板战略规划报告书简化模板1 1、业务单元特殊情况战略综述、业务单元特殊情况战略综述业务单元特殊情况战略综述业务单元为特殊情况战略采取的举措2 2、业务单元特殊情况背景、业务单元特殊情况背景所含议题所含议题导致特殊情况的外在行业因素导致特殊情况的外部资产处理的绝佳机会导致特殊情况的业务

48、单元内部因素业务单元内部导致战略调整的责任人及处理办法 分析分析资料来源资料来源具体内容具体内容外部因素外部因素内部因素内部因素总体评价总体评价机械科学研究院（集团）管控程序第49页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书简化模板战略规划报告书简化模板3 3、业务单元特殊情况的影响、业务单元特殊情况的影响4 4、业务单元特殊情况所需资源、业务单元特殊情况所需资源具体内容具体内容对各方面的有利影响对各方面的不利影响具体内容具体内容所含议题所含议题 分析分析所含议题所含议题 分析分析外部资源内部资源5 5、业务单元特殊情况战略的经验总结、业务单元特殊情况战略的经验总结高层公关政府支持集团支持其他业务单元配合机械科学研究院（集团）管控程序第50页2022年12月3日保密文件，版权所有-谢谢！谢谢！-