股票期权基础知识培训PPT课件模板.pptx

1、主讲人：XXX 时间：XXX股票期权基础知识培训一、股票期权基础知识培训通过哪些途径来对客户进行股票期权基础知识的输出呢？1 1、专题讲座、专题讲座邀请营业部投资顾问讲师设计一系列的课程，加深客户对股票期权的理解，并进行系统化的学习。2 2、新媒体、新媒体利用互联网、微信公众号以及小视频，为客户进行基础知识的讲解。3 3、日常咨询、日常咨询利用日常咨询对客户进行股票期权基础知识的输出。一、股票期权基础知识培训熟练掌握股票期权的基础知识会做培训课件组织投资者教育活动的能力会使用新媒体平台在股票期权基础知识输出的过程中对客户经理有哪些要求？股票期权的基础知识学习的渠道：1、上海证券交易所投资者教育

2、及股票期权相关的各项规定；2、东证商学院里关于股票期权的课程。培训课件学习的渠道：可以通过东证商学院关于PPT等微课制作的课程来学习制作协助客户自我发现二、协助客户自我发现知识测试模拟交易谈话分析了解自己：前方的路我们已经探明方向了，下一步你就要让客户了解自己是否具备前行的条件了，你需要协助客户自我发现，清楚自己的实力才能决定是否参与？怎么参与？协助客户自我发现的三种途径二、协助客户自我发现0102知识测试的目的让客户了解自己对股票期权知识、交易规则及规章制度等的掌握程度，从知识结构上了解自己适合哪一个级别的操作。知识测试的目的首先，了解软件的使用；其次，让客户真实的感受股票期权的风险，“和想

3、象中的不一样”，纠正认识误差。二、协助客户自我发现谈话分析0102谈话内容分析：谈话内容分析：让客户了解自己对股票期权知识、交易规则及规章制度等的掌握程度，从知识结构上了解自己适合哪一个级别的操作。投资建议：投资建议：让客户了解自己对股票期权知识、交易规则及规章制度等的掌握程度，从知识结构上了解自己适合哪一个级别的操作。二、协助客户自我发现以上三种形式的作用以上三种形式的作用通过上述形式实现客户的自我发现和自我管理自我发现和自我管理他知道了自己的优势和劣势，了解自己的交易目的，从而选择适合自己的交易策略。解决客户对自己解决客户对自己的的“无知无知”。总结归纳股票期权交易的误区三、总结归纳股票期

4、权交易的误区总结：总结：客户已经看到路的方向了，也看清自己的实力，清楚该怎么走了，是不是就可以放心大胆的前行了呢？，现实告诉我们，前方的路不仅曲折，遍地是坑。客户只有躲开坑的位置，才有可能平安到达终点。理论上的风险点没有办法让客户深刻的了解，你需要总结归纳交易误区输出给大客户，才能更充分的了解股票期权的风险。客户服务工作中接触客户服务工作中接触的实际案例分析总结的实际案例分析总结事件性案例分析事件性案例分析总结总结总结归纳股票期权交易的误区的两个途径三、总结归纳股票期权交易的误区04分析该类事件的影响05总结归纳06制作成课件01准备小本本02定期对问题进行汇总03形成培训课件如何从实际工作中归纳和总结股票期权交易的误区分析这个事件跟踪后续影响归纳和总结形成培训课件主讲人：XXX 时间：XXX