商机管理系统用户培训手册(省分用户)课件.ppt

1、 用户通过使用本系统能够：1、及时管理客户信息 2、熟练进行商机管理操作 3、熟悉审批流程 4、熟练使用系统其他功能培训目标培训目标商机管理与共享商机管理与共享任务列表任务列表公告通知公告通知系统管理系统管理个人资料管理个人资料管理培训主要内容培训主要内容客户管理客户管理集成页面集成页面我们可以通过首页进行快捷操作集成页面主要有以下功能：查看任务列表查看任务列表u 全部任务全部任务u 待办任务待办任务u 待阅消息待阅消息商机管理与共享商机管理与共享u 商机管理商机管理u 查看商机共享查看商机共享公告通知公告通知u 发布公告发布公告u 查看公告详细查看公告详细查看商机排名查看商机排名u 报备数量

2、排名报备数量排名u 签约金额排名签约金额排名成功登录系统后，用户就可以看到首页啦！这里显示用户登这里显示用户登录系统的时间和录系统的时间和用户名称（如这用户名称（如这里的里的“商机管理商机管理员员”）菜单栏菜单栏可以根据可以根据选项卡分选项卡分类查看任类查看任务和商机务和商机点击列表中的任点击列表中的任务可以进入任务务可以进入任务处理页面处理页面点击列表中的点击列表中的商机可以进入商机可以进入商机详细信息商机详细信息页面页面点击列表中的商点击列表中的商机可以查看共享机可以查看共享商机详细商机详细点击点击“报备报备商机商机”则跳则跳转到报备商转到报备商机页面机页面点击点击这里的这里的“更多更多”

3、则则跳转到待办跳转到待办任务页面任务页面点击点击这里的这里的“更多更多”则则跳转到商机跳转到商机管理页面管理页面点击点击这里的这里的“更多更多”则则跳转到共享跳转到共享商机页面商机页面公告通知公告通知点击列表中点击列表中的公告，可的公告，可以查看公告以查看公告详细内容详细内容点击点击“添加添加”可以新增公告可以新增公告通知通知点击点击这里的这里的“更多更多”则则跳转到公告跳转到公告通知页面通知页面在这里可以在这里可以看到当月商看到当月商机排名机排名点击点击这里的这里的“更多排名更多排名”则跳转到更则跳转到更多排名页面多排名页面这就是打这就是打开的开的更多更多排名排名页面页面客户管理客户管理商机

4、管理与共享商机管理与共享任务列表任务列表公告通知公告通知系统管理系统管理集成页面展示集成页面展示个人资料管理个人资料管理培训主要内容培训主要内容新增客户新增客户查询客户查询客户维护客户资料维护客户资料 编辑客户资料编辑客户资料 删除客户资料删除客户资料发现新客户后，我们可以将客户资料录入系统，以便跟踪进展 在客户管理页面，我们可以进行：点击菜单栏“客户”链接下的“客户管理”选项，我们可以进入客户管理页面：点击客户管理页面的“添加客户”链接，我们就可以新增客户了。输入客户名称输入客户名称选择您客户选择您客户的行业的行业填写其他客填写其他客户信息户信息最后，再点最后，再点击提交，客击提交，客户就添

5、加成户就添加成功了功了输入客户名称输入客户名称等查询条件等查询条件点击查询按钮点击查询按钮您要查询的客您要查询的客户就显示在列户就显示在列表中了表中了在打开的客户管理页面上，执行以下操作即可查询到您的客户。点击这里的点击这里的“编辑编辑”链接链接在打开的客户管理页面上，用户可以对客户进行编辑和删除。我们可以打开“客户信息编辑”页面：修改客户信息修改客户信息再点击提交，再点击提交，客户信息编客户信息编辑成功辑成功编辑客户资料点击这里的点击这里的“删除删除”链接链接删除客户资料出现“删除”提示窗口：点击确定，即点击确定，即可删除客户可删除客户点击取消，撤点击取消，撤销删除操作销删除操作删除客户资料

6、客户管理客户管理任务列表任务列表公告通知公告通知系统管理系统管理集成页面展示集成页面展示个人资料管理个人资料管理培训主要内容培训主要内容商机管理与共享商机管理与共享报备商机报备商机商机查询商机查询商机审批商机审批商机维护商机维护在商机管理页面，我们可以进行：掌握了客户信息，我们就要对客户商机进行管理了 点击菜单栏“商机”链接下的“商机管理”选项，我们就可以进入商机管理页面：商机管理模块有那么多功能，我们具体应该怎样操作呢？别急别急，在此之，在此之前，我们先来前，我们先来总的认识一下总的认识一下商机的商机的三种三种审审批流程：报备、批流程：报备、签约、终止审签约、终止审批流程批流程 认识了三种审

7、批流认识了三种审批流程后，我们现在以程后，我们现在以报备审批报备审批为例一起为例一起走一下流程吧走一下流程吧 第一篇第一篇报备商机报备商机（客户经理等报备人员报备）（客户经理等报备人员报备）点击商机管理页面的“报备商机”链接，或者选择首页的对应链接，打开报备商机界面，报备人员报备人员可以在这里报备商机：填写商机名称填写商机名称选择一个客户选择一个客户选择业务类型选择业务类型填写必填项（以填写必填项（以*标识的项）和其他标识的项）和其他商机信息商机信息选择审选择审批人批人最后，点击提最后，点击提交审批按钮，交审批按钮，商机报备成功商机报备成功！在此填写在此填写查询条件查询条件点击查询按钮点击查询

8、按钮查询结果即显查询结果即显示在列表中示在列表中在这里就可以查询到报备的商机了报备人员报备人员报备商机后，就要等待审批人员审批了那么审批人员审批人员怎样去审批报备的商机呢？第二篇第二篇报备商机审批报备商机审批（集客部总经理、副总经理）（集客部总经理、副总经理）审批人员（以“石家庄副总1”为例）登录系统后，可以在首页的任务列表中查看到分配给自己处理的本市的报备商机。这就是待审批这就是待审批的商机的商机点击列表中的点击列表中的任务，就可以任务，就可以进入任务处理进入任务处理界面了界面了另外，审批人员还可以在系统待办任务页面的待办任务列表中查询到待处理的报备商机。输入审批意见输入审批意见选择审选择审

9、批结果批结果打开的商机任务处理页面如下：如果审批人员直接选择审批结果为“通过，审批结束”那么审批流程结束。点击提交按点击提交按钮，钮，本次审本次审批结束批结束此处显示本此处显示本商机的审批商机的审批记录记录还可以还可以修改修改商机之后，商机之后，再审批通过再审批通过这里就是这里就是已被处理已被处理过的商机过的商机点击它还可点击它还可以查看到此以查看到此商机的商机的详细详细信息信息审批完成后，商机报备人员可以查看该商机的详细状态；审批人员可以在自己的已办任务列表中查看到自己处理过的商机：这就是打开的已办任务详细界面：这就是审批这就是审批通过通过的商机的商机的审批记录的审批记录如审批结果选择“通过

10、，报总经理继续审批”，如图：这里提示的就是该这里提示的就是该商机的商机的下一位审批下一位审批人员人员同理，系统所提示的“石家庄领导”将在系统待办任务中看到该待审批的商机，并可执行审批操作。系统出现会如下提示框（这里地市总经理以“石家庄领导”为例）：“石家庄领导”打开商机任务处理页面：输入审批意见输入审批意见选择选择审批审批结果结果点击提交按钮，点击提交按钮，操作成功，操作成功，审审批结束批结束还可以还可以修改修改之之后再后再审批通过审批通过审批完成后，商机报备人员可以查看该商机的详细状态；审批人员可以在自己的已办任务列表中查看到自己处理过的商机：这里就是刚审这里就是刚审批过的商机批过的商机如果

11、在审批流程中有审批人员选择“退回”：则商机报备人员可以在待办任务中看到退回的商机。这就是这就是退回退回的的商机，点击它商机，点击它跳转到跳转到商机任商机任务处理界面务处理界面报备人员报备人员可以修可以修改后改后“重新提交重新提交”商机，或直接将商机，或直接将商机商机作废作废打开的商机任务处理页面如下：重新提交后的商机作为新的任务显示在指定审批人员的待办任务列表中，再由审批人员处理。那么签约审批流程和终止审批流程又是怎样的呢？如果商机阶段选择“签约”，那么我们需要：1、由客户经理填写签约信息2、由行业总监或集客部总经理、副总经理审批如果选择“终止”商机，那么我们需要：1、由客户经理填写商机终止信

12、息2、由行业总监或集客部总经理、副总经理审批商机审批通过后，该商机就可在共享商机中查看了点击首页“商机”链接下的“共享商机，打开共享商机页面：输入查询输入查询条件条件点击查点击查询按钮询按钮所查共享商机所查共享商机就显示在列表就显示在列表中了中了查询共享商机点击共享商机列表中某商机，即可查看该商机详细信息：这就是您所查的这就是您所查的被共享的商机被共享的商机查看共享商机详细报备人员和审批人员还可以对商机进行跟踪和维护 点击商机管理页面上的“详细”链接，或者在首页点击某个商机，将出现商机详细信息页面：点击此链接，点击此链接，可可编辑编辑商机商机进展进展点此点此查看查看历史进展历史进展可以将该商可

13、以将该商机机加入关注加入关注点此点此查看查看修改轨迹修改轨迹跳转到跳转到团团队通讯录队通讯录页面页面点此链接，跳点此链接，跳转到转到商机编辑商机编辑页面页面点击商机详细信息页面“进展”处的“编辑”链接可编辑商机进展：编辑进展编辑进展信息信息点击保存按钮，点击保存按钮，编辑成功编辑成功编辑商机进展点击商机详细信息页面“详细报备信息”处的“编辑”链接打开如下页面，即可编辑商机详细报备信息：编辑进编辑进展信息展信息注意填写共注意填写共享客户名称享客户名称点击保存按点击保存按钮，编辑成钮，编辑成功功编辑商机详细报备信息点击商机详细信息页面“详细报备信息”处的“关注”链接即可将该商机加入自己的关注商机：

14、关注商机加入关注后的商机可以在首页“我关注的商机”中查看到：点击这里的点击这里的“取消关注取消关注”即可取消关注即可取消关注方法一：点击商机详细信息页面“取消关注”链接方法二：点击商机管理页面的“取消关注”链接点击这里的点击这里的“取消关注取消关注”也可取消关注也可取消关注取消关注商机点击商机详细信息界面上的“查看历史进展”链接后就可以查看商机历史进展：这里显示商机这里显示商机历史记录历史记录点击“查看修改轨迹”链接后就可以查看商机报备修改轨迹：查看历史进展和修改轨迹这里显示商机这里显示商机修改轨迹修改轨迹点击“团队通讯录”链接即可查看和添加团队成员：这里显示商机这里显示商机成员信息列表成员信

15、息列表点击这里添加点击这里添加团队成员团队成员添加团队成员添加团队成员信息信息点击提交，添点击提交，添加成功加成功团队通讯录用户还可以通过商机管理页面，点击对应进行快捷操作点击这些链接点击这些链接就可以对该商就可以对该商机快捷操作机快捷操作还可以导入还可以导入商机和查询商机和查询结果结果快捷操作填写填写工作描述工作描述点击提交，点击提交，工作描述工作描述添加成功添加成功添加工作描述和重要信息填写填写重要信息重要信息内容内容点击提交，点击提交，重要信息重要信息添加成功添加成功商机管理与共享商机管理与共享客户管理客户管理公告通知公告通知系统管理系统管理集成页面展示集成页面展示个人资料管理个人资料管

16、理培训主要内容培训主要内容任务列表任务列表我们来回顾一下：2、商机审批人员还可以在已办任务中看到自己处理过的商机。3、审批人员可以通过任务列表进入商机任务处理页面。1、商机审批人员登录系统后，可以在自己的待办任务列表中查看到分配给自己处理的报备商机。4、商机报备人员可以在待办任务中看到退回的商机。实际上，我们已经在前面的商机处理中对待办任务和已办任务列表有了一定的了解了 那么任务列表还有没有其他其他功能呢？有，其实，除了上面的一些功能外，我们还可以通过任务列表有针对性的查询和批量审批我们感兴趣的任务，也能查看系统发给我们的消息。点击菜单栏“任务”链接下的“待办任务”，打开如下界面：输入查询输入

17、查询条件条件再点击查再点击查询按钮询按钮待办任务待办任务就可以查就可以查询出来啦询出来啦点击菜单栏“任务”链接下的“已办任务”，打开如下界面：输入查询输入查询条件条件再点击查再点击查询按钮询按钮已办任务已办任务就可以查就可以查询出来啦询出来啦审批人员在待审批人员在待办任务页面选办任务页面选择择待办任务待办任务选选项卡，还可以项卡，还可以批量审批批量审批任务任务勾选多勾选多个任务个任务点击点击“批量审批批量审批”链接，提交审批意链接，提交审批意见，见，批量审批成功批量审批成功商机商机审批成功审批成功或有或有任何异动任何异动后，系统将自后，系统将自动提供消息提动提供消息提醒醒选择选择待阅消待阅消息

18、息选项卡选项卡，即可查看系即可查看系统消息列表统消息列表输入查询条件，输入查询条件，点击查询按钮，点击查询按钮，所查消息即显示所查消息即显示在列表中在列表中勾选多个任务，勾选多个任务，然后点击此链接，然后点击此链接，即可批量设消息即可批量设消息为已阅为已阅商机管理与共享商机管理与共享任务列表任务列表客户管理客户管理系统管理系统管理集成页面展示集成页面展示个人资料管理个人资料管理培训主要内容培训主要内容公告通知公告通知发布公告发布公告查询公告查询公告公告维护公告维护在公告通知管理模块，领导可以：领导可以通过系统向全国或本省市发布公告通知 点击菜单栏的“公告”链接下的“公告管理”，或直接在首页点击

19、对应快捷链接，将打开“公告通知”页面：在打开的公告通知页面或在首页上点击“添加”链接，将打开如下页面：填写公告通填写公告通知内容知内容点击提交按钮，点击提交按钮，公告发布成功公告发布成功输入查输入查询条件询条件勾选所查公勾选所查公告信息状态告信息状态点击查询按点击查询按钮钮所查公告即所查公告即显示在列表显示在列表中了中了在打开的“公告通知”页面上执行以下操作，即可查询到公告：点击点击编辑编辑链链接，跳到公接，跳到公告编辑页面告编辑页面在打开的“公告通知”页面上执行以下操作，即可进行公告维护：修改通知修改通知内容内容点击提交，点击提交，编辑成功编辑成功编辑公告通知打开的编辑公告通知页面如下：点击

20、点击删除删除链接链接出现提示窗出现提示窗口，点击口，点击确确定定公告删除公告删除成功成功删除公告通知执行以下操作即可删除公告：商机管理与共享商机管理与共享任务列表任务列表公告通知公告通知客户管理客户管理集成页面展示集成页面展示个人资料管理个人资料管理培训主要内容培训主要内容系统管理系统管理管理员可以通过系统对组织机构、角色权限等进行配置 在系统管理模块，管理员可以：组织人员及权限管理组织人员及权限管理角色及权限管理角色及权限管理参数配置管理参数配置管理这里是组织这里是组织机构列表机构列表选中某组织选中某组织，右，右侧显示组织属性侧显示组织属性与人员信息与人员信息点击菜单栏的“系统”链接下的“组

21、织机构”，出现以下页面：我们可以点我们可以点击这些按钮击这些按钮对组织机构对组织机构执行各种操执行各种操作作修改组织修改组织信息信息点击提交点击提交即可修改即可修改成功成功点击“增加下级组织”，出现界面如下：点击“修改组织信息”，出现界面如下：填写新增填写新增组织信息组织信息点击提交，点击提交，添加成功添加成功点击“删除该组织”，出现提示框：点击确定，点击确定，删除成功删除成功填写新增填写新增成员信息成员信息点击提交，点击提交，成员新增成员新增成功成功点击“增加组织成员”，出现页面如下：人员列表显示该组织下的人员账号、姓名等基本信息，管理员可以对人员信息及权限进行编辑。点击姓名链点击姓名链接可

22、以查看接可以查看人员信息人员信息点击编辑点击编辑链接可以链接可以编辑该人编辑该人员信息员信息点击权限点击权限链接可以链接可以为该人员为该人员重新分配重新分配权限权限点击删除点击删除链接可以链接可以为删除该为删除该人员人员点击“用户姓名”链接，查看人员信息：点击“编辑”链接，出现编辑页面：这就是用户这就是用户详细信息详细信息修改用户信息，修改用户信息，点击提交，修点击提交，修改成功改成功点击“权限”链接，可为人员分配权限：首先，选择首先，选择人员角色人员角色然后，为该然后，为该人员分配人员分配数数据权限据权限点击提交，权点击提交，权限限分配成功分配成功点击人员列表的“删除”链接，出现提示窗口：点

23、击确定，用点击确定，用户删除成功户删除成功在组织管理页面上还可进行人员查询：输入用户姓名，输入用户姓名，点击查询按钮点击查询按钮所查人员就显所查人员就显示在列表中了示在列表中了点击菜单栏“系统”链接的“角色及权限”，打开管理页面：选择角色选择角色为角色勾为角色勾选权限复选权限复选框选框点击提交，点击提交，角色修改角色修改成功成功管理员可为不同角色重新分配各种权限点击菜单栏“系统”链接的“角色及权限”，打开管理页面：选择生效选择生效范围范围选择自动选择自动审批时间审批时间点击提交点击提交参数配置参数配置完成完成商机管理与共享商机管理与共享任务列表任务列表公告通知公告通知系统管理系统管理集成页面展示集成页面展示客户管理客户管理培训主要内容培训主要内容个人资料管理个人资料管理基本信息管理基本信息管理系统账号及密码维护系统账号及密码维护在个人资料管理模块，系统用户可以：用户可以通过系统对个人资料进行综合管理 点击菜单栏“个人资料”链接，打开管理页面：修改个人基本信息修改个人基本信息或系统账号、密码或系统账号、密码点击保存，资点击保存，资料修改成功料修改成功谢谢!