7家农产品批发市场考察报告课件.ppt

1、1 为拓宽发展思路，借鉴学习先进经验，促进黄淮市场经营管理突破，5月20日-25日，先后组织人员奔赴安徽蚌埠海吉星市场、江苏常州凌家塘市场、江苏无锡朝阳市场、江苏南通农副产品市场、江苏苏州南环桥市场、湖南长沙黄兴海吉星市场、湖北荆州两湖市场考察学习。此次考察学习重点是：运营模式、盈利模式、收费标准、农产品电子商务等。汇报提纲如下：一、七家市场基本情况及特点 二、存在的不足 三、意见及建议2 市场概况：市场占地面积1200亩，总建筑面积86万平方米，总投资12亿元。项目整体有农产品交易区、商业配套区和农产品深加工区三大区域构成。一、七家市场基本情况及特点统一门头集中冷库市场导视图大棚下的水果交易

2、区3 市场特点：l摊位费（长12米宽5米，2万元/年，临时区域1000元/月）；交易费今年6月份将由25元/吨提升至30元/吨，临时会员有5元/吨的差别，郊菜按照电动和机动三轮不同收取5-10元/车（临时和会员收费相同）。l市场卸货在商铺两端，中间为交易区，市场工作人员两班四倒。l入口区域商业繁荣，临街商铺交第三方开发并对外出售。l市场基础设施规划合理，硬件设施完善，建设有集中冷库。l交通引导醒目，广播系统使用效果好。l市场经营区为大棚，而且郊菜区也在大棚下经营，不存在住人情况。一、七家市场基本情况进门收费地磅简包装西瓜网格化管理配置图4 市场概况：市场江苏凌家塘农副产品批发市场创建于 199

3、2 年 9 月，2004 年整体改制建立现代企业制度（国资占比18%，骨干持股），2005 年根据城市总体规划进行整体迁扩建和全面升级改造。凌家塘市场在规划占地总面积 87 万平方米（1306 亩）上，已建或在建的建筑面积达 55 万平方米，形成了蔬菜区、果品区、粮油荤副食品区、水产区、冷冻交易区等“五大交易区”。经营来自全国各地的蔬菜、果品、粮油、水产品等十大类 1000 多个品种，辐射华东苏、浙、皖等地，常驻经营户 2000 多户，各类服务型企业 300 多家,年交易额达到 330 亿元，成为华东地区重要的农产品集散中心。一、七家市场基本情况集中仓库蔬菜交易大棚5 市场特点：l摊位业态齐全

4、，配套设施、服务完善，人气旺盛，辐射能力强，是一级批发市场，各专业市场独立运营，水产区占地160亩，业态相对成熟，活禽区封闭运营。l摊位费：约为20元/月，交易费按照交易额4%收取，交易额计算方法：按照车型不同计算载重量乘以前日商品批发价格，批发价格设有部门进行统计；蔬菜区年交易额大致6000万元左右，占市场收入半壁江山。l本地菜设有固定摊位4-5万元/年(10平米左右)。l在市场外侧每逢五、十设有集会场地，收取少量摊位使用费。l物流收取场地设施费和计时收费，外部设有停车区临时停放免费，如商户有需求长期使用，商户交部分费用可以专用。一、七家市场基本情况水产区海鲜大卖场内部海鲜大卖场外部6 市场

5、特点：l市场各交易区都设有单独配货区，配货区和临时摊位交叉使用，临街有配套商业对外出售。l市场设有349个仓库供商户使用单间面积48平米，每平方米收费17元。l市场有10万配套物流，服务市场和市区商户，市场物流业务占10%，外部业务占90%。l市场设有污水处理场，日处理能力2000吨，每吨处理费用大概2元。l市场收取商户分品种履约保证金，如买卖纠纷协商不成的市场施行先付赔偿，要求卖方高度重视买卖纠纷，在商铺内解决完毕，体现保护采购客户的行为。l市场本地商户占20%，市场设置商户星级管5%-10%为金牌商户，加大对金牌商户的扶持和奖励。l市场索证索票率在60%，本地菜入场100%抽检。一、七家市

6、场基本情况水产配货区逢五逢十集市海蟹区导视图7 市场概况：市场无锡朝阳股份有限公司是农业产业化国家重点龙头企业（国资占比20%，全员持股），主营蔬菜、水果、粮油、家禽、副食品等农副产品市场经营。公司不断加速电子信息化工程建设，在全国率先实现全电子化交易结算。公司全面建成以电子结算系统为核心的电子磅秤网络和IC卡电子货币即时交易结算，IC交易卡可在蔬菜、水果、家禽区通用；全方位电子监控系统、信息发布系统和农药残留检测中心使大市场如虎添翼，农产品安全放心溯源机制充分完备。一、七家市场基本情况市场入口设置市场统一运送工具编号市场交通导视图8 市场特点：l摊位费收取卖方交易费（水果3%、蔬菜5%）、买

7、方交易费（0.5%）、卫生费（4元/吨）和车辆进场费；盈利水平高，年均创收4亿元，创利1亿元。l聚焦水果、蔬菜两大主力业态，全面采用电子结算。l是无锡唯一的农产品市场，市场管理极为强势，交易时间全部为白天时段：早7点-晚7点。l档口采取预约制，不租赁。l对商户奖励力度大，与商户约定档口的交易额底线，商户商品信息对外公示，建立了良好的商户优胜劣汰机制。一、七家市场基本情况农产品残留检测郊菜区食品安全公示栏9 市场特点：l市场管理为大综合制，如水果区配备经理1人，副经理2人，员工70人（含司磅员30多人），职责包括秩序管理、电子结算、招商、环卫、安保等。l直接入口水果100%检测，蔬菜叶菜类100

8、%检测，建立了完善的食品检测和追溯体系，中央新闻以此为专题进行报道。l市场内运送工具为统一编号的黄色电力平板车，发有内部驾驶牌照，一年一审，并收取2000元/年/辆的市场管理费。l卫生清运外包环卫部门。一、七家市场基本情况市场价格对照表明码标价单品进货奖励方案员工荣誉墙电子秤打架成本计算公式10 市场概况：市场南通农副产品物流中心由南通汽运实业集团有限公司和南通市供销合作总社共同投资建设。注册资本为3亿元，预算总投资约47亿元，总占地面积1066亩，总建筑面积100万平方米，是南通市“菜篮子”工程的重点项目。中心建设内容包括“十区、二街、八中心”。十区包括蔬菜、水果、粮油、南北货副食品、水产品

9、、肉禽蛋、豆制品和花卉交易区、仓储冷藏区、物流配载及加工配送区；二街为生活配套后勤服务街和绿色食品街；八中心主要有农产品检验检测中心、农产品会展中心、电子结算中心、商务中心、信息管理中心、物流管理中心、旅客集散中心和废弃物处理中心。目前六大交易区日交易额达3500万元，共有经营户2000多户，蔬菜、干货交易区摊位供不应求，水果、水产摊位出租率在85%以上。一、七家市场基本情况入口车辆分流市场经营场景水果区门口查验11 市场特点：l全资国营企业，基础设施高端，交通道路宽广，场内交通导视系统效果良好；市场三大主力业态：蔬菜、水果、水产。l收费模式为双向收费，水果交易采用电子结算（交易费收取比例为卖

10、方2.5%，买方0.5%），蔬菜过磅收取交易费（过称称重乘以前一日商品价格算出交易额），客菜交易费收取交易额为2%，摊位费为每个档口1.2万元/年，临时摊位为1000元/月，水产按照车型进行收费250元-350元/车，市场收取卫生费1000元/年/户，市场保洁采用外包形式。l对商户管理设立门槛，每月必须多少次经营。一、七家市场基本情况挡车交通工具简易式入口12 市场特点：l双向招商，既招供应商，又招采购商，鼓励经营户发展连锁经营、建设蔬菜种植基地。l大力建设农产品直营店，已在南通市区开设直营店25家，价格比农贸市场低10%-20%。l食品安全检测力度大，配备有检测人员30人，每日抽检比例达到8

11、0%。l以竞标方式获得直供配送南通市170家机关事业单位、学校、企业食堂的市场机会。l保安外聘每月16万元、保洁外包每月15万元。一、七家市场基本情况肉食交易区待检测的蔬菜开票室农产品检验检测中心13 市场概况：市场苏州市南环桥农副产品批发市场建于1995年，国资占比18%。市场占地400亩，总建筑面积18万平方米，是一个集蔬菜、鲜肉、水产、畜禽、蛋品、水果、豆制品、南北干货、冷冻食品等农副产品的批发、加工、仓储、配供、集散为一体的农产品现代物流园。2016年交易额达240亿元。市场建有信息发布中心、电子监控中心、食品检测中心、菜价行情咨询中心、客户服务中心，实施信息化建设配套，逐步完善电子结

12、算，使现金流与信用卡相结合、信息发布与检测相结合、批发交易与逐步电子拍卖相结合、环境储排水与污水处理相结合、冷冻仓储与恒温保鲜相结合。一、七家市场基本情况停车收费标准交易服务费收费标准摊位费收费标准14 市场特点：l蔬菜3%交易费，40平方摊位费用4万，卫生费每吨5元，每年收入增长10%左右。l所有车辆进门人工发卡，暂收10元押金，超过半小时轿车收取8元，市场停车费每年收入800-1000万，计划升级电子拍照系统。l三合一经营不符合消防安全，2016年底已全部清除市场居住商户。l市场成立研究市场交易业务组，制订市场奖励政策，对新品进场或为调峰从基地发货可以免交易费，为打造市场你无我有的优势资源

13、。一、七家市场基本情况酒店用品城示意图可追溯产地证明厨具用品城先行赔付制度15 市场特点：l24小时营业，蔬菜、水果等交易为11点下午6点左右，水产、肉等为夜12点以后。l四大淡水鱼电子结算，买卖双方各出1.5%，总体交易费为3%。l设立63个社区便民店，网上生鲜下单，限上午与下午分别2个小时内取货。l农产品进门要有产地证明，市场制作专业单据，只需当地农户签字盖章即可，豆制品一律有商标。l市场导视和广播系统较为完善。l市场统一供水，设有取水点，商户刷卡取水，每年收取水费600万元。一、七家市场基本情况移动式挡车工具提供产地证明提醒蔬菜交易费收费价格大车过磅16 市场概况：长沙黄兴海吉星位于长沙

14、县黄兴镇黄江大道旁，总投资超20亿元，分两期开发建设。项目一期占地446亩，承接了马王堆蔬菜市场的整体搬迁。运行一年来，日蔬菜交易量达1.3万吨、进出场车辆超过9000辆，交易量、交易额以及进出场车辆均比马王堆蔬菜市场增加40%左右。物流园运行一年来，实现交易量700万吨，交易额700亿元，目前进场交易的蔬菜来源地已扩展至全国20余个省市及东南亚部分国家，下游采购基本涵盖湖南全省以及湖北、江西等部分城市，已然成为全国第二大蔬菜枢纽中心市场。一、七家市场基本情况入口大门大门大棚交易区配货区17市场特点：l市场发展定位清晰，定位为大型蔬菜批发中转市场。l与同城的主要竞争对手红星市场泾渭分明，目前长

15、沙海吉星专营蔬菜，特别是小米椒、西蓝花、菜心等核心品种处于当地市场垄断地位，辐射周边十几个地级市。l针对市场部分实力商户分3年5年10年20年优惠合同，如3年20万、20年120万不等，并签订商户最低销售量，低于销量调换位置，确保大商户进的来，且市场收益提升。l采用商户分级制度，建立有亿元大户俱乐部、千万元大户俱乐部，对重点大户重点保护，从基地采购、销售等方面给予扶持，从上下游锁定市场商户。一、七家市场基本情况商户索引图交易服务费标准分车道导视图市场装卸队18市场特点：l市场经营区在站台，站台两侧为车辆停车区，商户出店伸缩棚按阴影面积收费；规划设计先进科学，实行标准化农产品交易分区，通过在整个

16、园区、区与区之间、栋与栋之间实行大、中、小循环的交通设计，从源头上解决农批市场内交通不畅、拥堵等常见问题；大车销售不落地，减少装卸成本。l工商、食药部门长期进驻市场，市场与之建立了良好的沟通协作关系。l采用发证年审制严格管理进入市场的社会搬运人员，明确搬运费指导价，1500斤以下搬运费为每次50元，乱收搬运费可以向市场投诉。一、七家市场基本情况限行设施限高交通设施广播系统市场标牌19 市场概况：两湖平原农产品交易物流中心是中国（两湖）绿谷的首期工程，总投资4.8亿元，占地面积668亩，建筑总面积40万平方米。分设水果、蔬菜、粮油、副食、水产、肉禽、干货、农资、农机、种子等十大专业市场。实现综合

17、运营功能后，农产品年交易量300万吨，年交易额210亿元，新增税源上亿元，新增就业岗位3万个。一、七家市场基本情况独立的水果市场独立的粮油分市场农产品电商商贸副食区20市场特点：l一级农产品批发市场，辐射周边六十多个地市，主力业态为蔬菜、水果、干调副食等，市场收益60%-70%为交易费，30%为摊位费。蔬果交易费为60元/吨，入场发卡登记，缴费在结算大厅。市场设有临时摊位费约200元/天。l采用分设专业市场方式运营，聚集效应明显。l注重扶商，采用“旺季前跑上游基地，淡季跑下游批发商”的方式，专人带队跑市场，基地直销优势明显，能有效起到价格调节作用。年底对采购大户与市场贡献率高的商户进行表彰。l

18、预留空置位置为机动摊位，主要是是为外地季节性商户能进来水果区、蔬菜区分别预留有12个、19个季节性摊位。一、七家市场基本情况无出线出店经营现象绿谷网会员价21市场特点：l各种小型三轮车进门都要收费3-5元，大车20元/天，第二天40元/天，第三天60元/天，有效避免车辆长期停放市场影响交通，对大型采购车有优惠政策。l建设有员工众筹蔬菜大棚，便于与产销对接和基地招商，并且也可以造富员工。l市场搭建了自己的中国绿谷网电商平台，聘请了行业人士专业运作，但效果不理想。目前，市场自营业务一是在平台上销售自己的产品，二是建立同城配送，主要针对大型企业、学校、机关食堂投标。l由于市场发展空间受限和市内交通压

19、力，市场已征地1700亩准备外迁。一、七家市场基本情况车辆进出收费标准车辆进出流程示意图22 参观后，对于批发市场做电商，基本上是万马齐喑的局面，连业界航母海吉星高层也直言不讳说电商是烧钱的。一致认为电商是个趋势，（不做等死，做了找死，淘宝、京东将农产品电商带入了死胡同常州凌家塘市场总结的经验）但都做给政府看的。大部分切入电商的形式是依托批发市场的资源优势做自营，建立线上平台，搭配社区店。除两湖绿谷建立了商户入住的品台模式失败转型后，也转入自营。但自营方面针对消费者的C端客户的，没有一个盈利的，都是靠团购针对大食堂、机关，等有规模的配送盈利。朝阳集团下属的天惠超市本来就是线下商超，有规模基础，

20、加以辅助以线上商城做电商，实质还是开展的线下业务。生鲜电商模式目前会受到农产品的特性、附加值低、非标准化、冷链运输仓储成本高等因素制约，暂时不会有大的突破。一、七家市场基本情况23 批发市场做商城模式也很难找到赢利点，商户认为在线上得来的交易不是强关系，而是弱关系，遇到滞销、价格透明等因素，会对卖家尤其是二批商户造成损失。一般商户大抵不愿入住线上。海吉星的线上商城入住形式的海吉星商城关停，也宣告了以商户入住线上B2B交易的模式行不通，以线上撮合交易沉淀数据大白菜+模式暂未在考察的蚌埠、长沙强制推行，但以目前看，海吉星运营大白菜+有其独特的资源优势，线上专业的互联网技术开发团队，和线下几十家农批

21、市场的商户资源，足以沉淀出海量的交易数据，更应该是海吉星推行电商的用意所在，并非靠电商盈利，而是依靠电商挖掘的大数据价值盈利。另外海吉星自营的依谷网还在运营，效益未知。一、七家市场基本情况24（一）重管理，轻经营，盈利模式有待优化，盈利水平不足，面临增长瓶颈。（二）服务费占比过高，交易费占比不足，租赁方式不够灵活，还存在应收未收的问题（如停车费、垃圾处理费）。（三）辐射能力差，与基地对接联系少，实际是二级批发市场。（四）市场内大户数量少，扶持商户发展不足，未能长期坚持从上下游入手推动商户做大做强。（五）市场管理不够强势，部门交叉，横向协调不畅，市场管理员、安保、物业、保洁、招商等部门未能形成最

22、大合力。（六）业态布局交叉，无法形成专业门类或专业交易区，未能形成聚集效益。（七）部分业态小，商户档次低，盈利能力差。二、黄淮市场存在的不足251、成立市场农产品价格行情采集研究部门，在此基础上改变果蔬区过磅收费方式，由按吨收费改为按照整车农产品价格收费，进而提高交易费收入。2、统一交易费标准，适当提高收费比例。3、调整商铺租赁方式，每个业态拿出若干铺位，选择实力优秀商户进行5年一签，部分铺位可以竞价，进而提高商铺租赁价值和投资回拢；同时，西区预留部分铺位给供应季节性时令果蔬的基地商户，最大化利用市场商铺资源。4、尽快启动门禁系统，制定停车收费办法和启动停车收费，按照车型对进入市场的大小车辆一

23、律收费，借此增加收入，整治僵尸车和交通堵塞问题。5、搭建郊菜区大棚，明确限制郊菜商贩的早上交易时间（如夜晚交易），郊菜商贩清场后，按照西区蔬菜大棚模式正常经营，此举不仅增加市场经营摊位，而且规避了郊菜商贩整天占用郊菜区的问题。6、发展自营，探索尝试竞标等方式争取机关事业单位、企业、医院、学校、大型饭店等单位的食材配送机会。三、意见及建议261、坚持双向招商，既招经营商，又招采购商、基地供应商，同时加大扶持商户发展力度，旺季前组织商户到基地团购，淡季拜访下游客户，年底表彰贡献率大的商户。2、采用直接补贴、提供旅游机会等方式鼓励商户引进畅销农产品单品，让更多商户做大做强，提升市场交易额。3、划定每

24、个商户每个季度的交易量底线，对超额完成的给予费用减免或者奖励，对短期不达标的给予警告，对长期达不到标准的坚决淘汰。三、意见及建议27三、意见及建议1、将西区安保、市场物业与管理员队伍、招商队伍整合为新的市场运营管理部，减少部门交叉，提高工作效率，增强运营能力。2、与食药部门建立良好的关系，形成食品安全预警联动机制，重点确保节中秋、端午、春节等重点节假日期间不出问题。3、统一规划建设市场交通导视系统、广播系统。4、出台市场搬运指导价。5、探索将市场垃圾清运外包给环卫部门。6、优化交易时间。郊菜夜晚交易、大宗白天交易，缓解交通拥堵也提升场地利用率。7、为采购车辆设置专用配货区（能建大棚停车区更好），为采购商提供便利条件。8、市场印制农产品采购专业单据，便于溯源。28三、意见及建议1、可借鉴其他农批市场建立自己的物流加工配送中心，发展同城大客户团购配送业务。2、纯线上的商家入住模式盈利较难、针对C端个人消费者客户模式盈利较难，除非有一定基础的线下商超基础，从线下到线上引导，而不能从线上向线下重新拓展。3、考察前电子信息公司设想的“电子结算+电子商户一体化运营模式”没有市场这样运营，暂未找到参考，但初步征求市场商户、和其他同行后尚可觉得模式可行，电子信息公司会形成具体的方案另行上报待领导论证。2930