2021年儿童水杯行业趋势报告课件.pptx
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- 2021 儿童 水杯 行业 趋势 报告 课件
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1、2021年儿童水杯年儿童水杯 行业最新趋势报告行业最新趋势报告Mar.202115.79%18.18%19.23%12.95%12.43%12.07%10.94%10.48%1.92.22.63.116.13%3.620152016201720182019母婴商品市场规模母婴商品市场规模交易规模:万亿元1,6551,8461,7581,523.01,465.0出生人 口:出生率:二胎比例二胎比例45%51.2%50%59.5%中国新生儿出生率持续下降,在2016年“全面二孩”政策下,近几年二胎比例高速增长,根据凯度消费者 指数数据显示,未来5年,中国5-9岁中童数量将持续 上升,二胎家庭和中大
2、童将成为母婴市场需求新动能。0-4岁岁降低降低5-9岁岁增加增加10-14岁岁平衡平衡20152016201720182019销售额:增长率:随着80后,90后成为新一代的宝妈宝爸,母婴市场 消费水平持续提升,市场规模持续扩大。2019年母婴市场规模达3.6万亿,同比增长 16.13%,市场潜力巨大。母婴行业渠道增速母婴行业渠道增速 2018-2020年,母婴行业线上增速平稳。随着追求个性的80后,90后宝妈宝爸群体的不断扩 大,未来,譬如新零售体验店的大量普及,线上零售 场景的不断丰富,母婴市场的新消费场景潜力将进一 步被激发。46%30%24%24%27%20%32%28%30%17%14
3、%15%12%8%17%9%6%9%11%10%10%7%19%8%4%3%2%3%-3%-1%线上线上线下线下数据来源:桌面研究,凯度分析中国新生人口情况中国新生人口情况人口数量单位:万65%91%66%51%16%37%3%整体水杯市场发展情整体水杯市场发展情况况购买人数的增长是儿童水杯 市场增长的最主要贡献因素,新生代宝妈群体在扩大。16%42%21%成人保温杯儿童水壶水杯品类(成人水杯品类(成人vs儿童)儿童)增增长率长率同比去年67%数据来源:天猫新品创新中心购买人数购买人数 购买频率购买频率 件单价件单价购买人数和购买频率的 增长是驱动成人保温杯 增长的主要因素。购买人数购买人数
4、购买频率购买频率 件单价件单价购买人数购买人数 购买频率购买频率 单次购单次购买买量量1%14%成人吸管杯儿童水杯对销售额增长的贡献率对销售额增长的贡献率成人保温杯儿童水杯成人吸管杯成人吸管杯的购买人数 的涨幅强劲,市场潜力 大。整体水杯市场销售额相比去年增长24%整体婴童辅食餐具市场发展情况整体婴童辅食餐具市场发展情况整体婴童辅食餐具 市场销售额相比去 年增长30%整体购买人数的 增长是市场增长 的最主要贡献因 素,新生代宝妈 群体在扩大。消费者的购买有 所上升整体产品单价 较为平稳,并 无明显浮动。件单价3%购买人数65%购买频率37%42%24%21%14%儿童水杯儿童餐具儿童智能奶瓶对
5、销售额增长的贡献率对销售额增长的贡献率儿童水壶儿童奶瓶婴童辅食餐具品类增长率婴童辅食餐具品类增长率同比去年35%数据来源:天猫新品创新中心 儿童水杯市场发展态势儿童水杯市场发展态势儿童水杯市场销 售额同比增长42%市场成交额趋势市场成交额趋势(同比增速)销量销量+36%货单价货单价+4.4%购买人购买人数数+29.6%的增长是儿童水杯市场增长的 主要驱动,3-6月的开学季对 销量有促进。TOP5品牌品牌Bc babycareTHERMOS/膳魔师 Richell/利其尔小袋鼠巴布Grosmimi数据来源:天猫新品创新中心76157 72411 747081006981460736794163.
6、28%成交额同比增长率品牌集品牌集中度中度中等中等6TOP 5品牌分析品牌分析Babycare品牌特点品牌特点于2014年在杭州成立,定位 一站式、全品类的母婴消费 品牌,最初以创新腰凳设计 的婴儿背带切入母婴市场,目前覆盖纸尿裤、辅食等泛 母婴全品类矩阵,覆盖儿童-1岁到6岁周期。产品设计上强调“实用美 学”,以“美育新生”为品 牌理念。目前产品主要覆盖0-6岁婴 童。膳魔师品牌特点膳魔师品牌特点于1904年在德国创立,英文 THERMOS源于希 腊文,意为 热量、保温,也代表了膳魔师产品 最大的优点和特色。膳魔师拥有独门的真空断 热技术。膳魔师在成人水杯、家用 保温瓶和厨具的基础下布 局母
7、婴市场。目前覆盖成人和婴童的水 杯市场。利其尔品牌特点利其尔品牌特点于1956年在日本创立,其生产的塑胶材质在各个 用品领域得到了应用。2008年,利其尔正式进 入中国,在母婴用品、康 复护理用品等生活领域进 行布局。目前利其尔的产品主要覆盖在0-6岁的婴童用品。小袋鼠巴布品牌特点小袋鼠巴布品牌特点成立于杭州,研发中心位 于英国伦敦。专注于母婴 领域的品牌。JOER BABU创建至今,已在全球二十多个国家发 售产品。代表专利产品有自动按摩手柄奶瓶和硅胶手柄奶瓶品牌理念与其品牌名称十 分贴合,为“把爱袋回 家”Grosmimi品牌特点品牌特点是韩国GoGreenlife2010 年创立的母婴品牌
8、于母婴 领域的品牌。其研发制作的PPSU吸管 杯,以高端的安全材质和 防胀气的贴心设计,成为 韩国国民“戒奶杯”。“聪明妈妈,放心之选”的品牌理念PPSU吸管杯为 Grosmimi品牌最主打的 产品材质。数据来源:天猫新品创新中心,桌面研究,凯度分析品牌市场份额排名1总体Babycare膳魔师膳魔师利其尔利其尔小袋鼠巴布小袋鼠巴布Grosmimi低端(0-60元)小袋鼠巴布babycare/科巢Disney/迪士尼 SCOORNEST蒂欧尼中中元)中端(60-120babycare膳魔师Richell/利其尔Grosmimib.box中中高端(120元以膳魔师利其尔Grosmimibabyca
9、reb.box较高较高上)2345儿童水杯全市场竞争格局儿童水杯全市场竞争格局7TOP10品品牌市场销售牌市场销售 额占比额占比中中住:价格端划分为天猫总体儿童水杯成交量30%,40%,30%。数据来源:天猫新品创新中心总体儿童水杯的品牌市场集中度中 等,头部玩家市场地位尚未稳定,头部玩家市场地位尚未稳定,市市 场发展潜力大。场发展潜力大。高端市场高端市场TOP10品牌市场份额较高的 主要原因是玩家少,品牌可以通过布玩家少,品牌可以通过布 局产品线,进入此价位段市场进行价局产品线,进入此价位段市场进行价 值挖掘。值挖掘。中高端市场以传统水杯品牌为主,低 价位市场则主要为新晋母婴品牌和跨 界品牌
10、。8注:TGI为全网人群,取值为范围的均值,如TGI=120-140,取值为130 数据来源:天猫新品创新中心儿童水杯购买年龄人群分儿童水杯购买年龄人群分布布3%3%5%37%51%72%59%44%22%幼童家长幼童家长中童家长中童家长大童家长大童家长90后80后70后年龄划分:幼童:学龄前,0-3岁,中童:幼儿园,4-6岁,大童:小学生,7-12岁14.80%9.11%0-2727-5353-7979-104 104-130 130-156 156-181 181-207 207-233233+去年同期 近12个月儿童水杯价格趋势儿童水杯价格趋势单位:元90后为幼童家长的主力,占比达到59
11、%。中童群体中,90后家长占比44%。80后为中大童家长的主力,占比分别达到51%、72%。受购买习惯影响,70后较多在线下进行购买,线上人群占比较少。价位段79-104和104-130在过去12个月有略微的增长。中高端价位市场(53-207)是市场主要购买价格段。TGI:210TGI:130TGI:10TGI:150TGI:190TGI:10TGI:90TGI:250TGI:309儿童水杯市场目前主要的增长驱动来源于中童、大童人群。3-6月中大童市场销量增长,开学季3月、9月为驱动因素。数据来源:天猫新品创新中心月月 成成 交交 同同 比比 增增 长长 率率125%55%90%171%273
12、%327%218%140%幼童 中童 大童中大童市场销量同比 快速增长整体水杯市场平稳增长11%202001202002 202003202004202005202006202007202008202009202010202011202012202101202102幼童市场:增长缓慢 中大童市场:增长态势依旧明显三三 大大 人人 群群 市市 场场 表表 现现年龄划分:幼童:学龄前,0-3岁,中童:幼儿 园,4-6岁,大童:小学生,7-12岁,温度显示水杯温度显示水杯(保温杯保温杯)可加热水杯(非保温杯)可加热水杯(非保温杯)可加热水杯(非保温杯)智能水杯(保温杯)ppsu水杯(非保温杯)水杯(
13、非保温杯)硅胶水杯(非保温杯)两用喝水杯两用喝水杯(保温杯)保温杯)保温水杯保温水杯成人水杯便携喝水杯Tritan水杯防胀气水杯Pp水杯趋势指数AVGAVG宝妈宝爸对儿童水杯的需求更加多元化,最主要体现对材质升级的宝妈宝爸对儿童水杯的需求更加多元化,最主要体现对材质升级的关关注、保温的效果和功能以及注、保温的效果和功能以及“高颜值高颜值”的整体造型。的整体造型。10数据来源:天猫新品创新中心儿童水杯主要分为两大类:保温杯和非保温杯。作为最重要的基础硬性功能,宝妈宝爸们十分看重水杯的 保温效果。硅胶和PPSU正在取代传统的PP、tritan和塑料成为主流的 水杯材质。新一代80后90后成为宝妈宝
14、爸主力人群,对母婴用品(包 括婴童水杯)有更多的“美”的诉求,市场中也产生许多 IP联名以及瓶身图案贴纸供选择。潜力指数带有温度显示的水杯也吸引着他们的购买,成为一种新的 智能保温功能趋势。11数据来源:天猫新品创新中心中大童使用:品牌可以中大童使用:品牌可以主主打关打关于于小学小学生生,分,分不不同性同性别别,以以“萌萌”为主题卖点的为主题卖点的水水杯产杯产品品。“保温保温”一词一词高高搜索搜索UV热度热度:22,802和和高高搜索搜索UV增速增速:150.79%品类相关词中:品类相关词中:女孩,小学生,超萌,女孩,小学生,超萌,耐高温耐高温是是高搜索热高搜索热度度的品类相关的品类相关词,体
15、现出高需求潜力词,体现出高需求潜力 中大童市场潜力大中大童市场潜力大超萌女孩小学生幼儿园公主喝汤耐高温保温保温季节变更:宝宝一般饮季节变更:宝宝一般饮用用不超不超过过45度度的的温奶温奶或或者温者温水,在冬季,宝妈宝爸水,在冬季,宝妈宝爸们们都会都会考考虑到虑到水水杯的杯的保保温情温情况况。搜索UV增速搜索UV热度AVGAVG12数据来源:天猫新品创新中心儿童两用杯代表品牌儿童两用杯代表品牌-膳魔膳魔师师两用杯现状:两用杯现状:种类:种类:可更换不同年龄所用杯盖不同场景所需杯盖品牌布局:品牌布局:头部品牌商均有布局此领域发展空间:发展空间:传统传统“两用杯两用杯”前景:前景:高搜索热度,低引导
16、支付增速。体现实际市场需求小。趋势:趋势:基于儿童喝水场景,进行品牌宣传产品在 外出娱乐和幼儿园等场景下的最佳应用。启示:启示:温度显示杯代表品牌温度显示杯代表品牌-B.DUCK温显杯现状:温显杯现状:品牌布局:品牌布局:玩家以腰部及草根品牌为主,产 品线较少,头部玩家尚未涉及。发展空间:发展空间:趋势:趋势:“温显温显”发展前景乐观,目前市场可选 择性少,需求还未被真正满足,品牌应借 此机会进行布局。产品宣传:产品宣传:围绕保温进行喝水场景喝水场景的细 分,结合场景进行水杯使用的 宣传。产品创新:产品创新:温显功能温显功能确保适宜的饮用温度和直观的温度显示,此市场玩家较 少,品牌可结合自身产
17、品优势躬身 入局。13数据来源:天猫新品创新中心基本的质量(防摔基本的质量(防摔&防漏)依旧为宝妈宝爸的主要产品痛点需求,防漏)依旧为宝妈宝爸的主要产品痛点需求,手手 柄杯为目前最具市场前景的水杯类型。柄杯为目前最具市场前景的水杯类型。“训练喝水训练喝水”和和“斜口斜口”的新产品卖点趋势,体现基于宝宝喝水周的新产品卖点趋势,体现基于宝宝喝水周期,进行产品更替的指导。期,进行产品更替的指导。手柄手柄鸭嘴鸭嘴外出外出斜口斜口刻度刻度防喷防喷防烫防烫训练喝水训练喝水硅胶吸管硅胶吸管材质材质防漏防漏ppsu趋势指数潜力指数AVGAVG防摔防摔消费升级驱动技术变革:消费升级驱动技术变革:PPSU的瓶身和
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