2020淘系垂钓行业消费洞察报告课件.pptx
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1、2020淘系垂钓行业消费洞察报告20202 20 0淘系垂钓行业淘系垂钓行业 消费洞察报告消费洞察报告垂钓消费20202020淘系垂钓行业消费洞察报告TABLEOF CONTENTS目录第一部分:淘系垂钓行业发展现状第二部分:淘系垂钓行业消费者洞察第三部分:淘系垂钓行业重点品类发展趋势第四部分:附录2020淘系垂钓行业消费洞察报告ONE淘系垂钓行业 发展现状2020淘系垂钓行业消费洞察报告数据说明:线上指全淘系,包括淘宝和天猫数据来源:CBNData消费大数据线上垂钓行业持续稳定增长客群扩大、活跃度提升和消费升级是三个突出特征线上垂钓行业稳定增长,规模持续扩大;消费人数的快速增加、消费活跃度的
2、提升以及购买升级是垂钓行业线上发展的三个突出特征MAT2018MAT2019数据来源:CBNData消费大数据MAT2020MAT2018-2020 线上垂钓行业销售规模及消费人数销售规模消费人数MAT2020 线上垂钓行业增长动力拆解销售规模消费人数人均消费消费频次笔单 量笔单价商品均价2020淘系垂钓行业消费洞察报告MAT2018-2020 线上垂钓行业细分品类销售份额MAT2018MAT2019MAT2020竿饵线漂钩等常规用具贡献行业6成销售额其中,饵线漂钩等易耗品发展迅速,份额增大数据来源:CBNData消费大数据数据说明:只展示份额在1%以上的品类(三年中任意一年1%以上)2020
3、淘系垂钓行业消费洞察报告钓竿消费升级,100元以下需求缩减,100-500元价位段增长较快10-50元鱼饵发展空间和潜力较大,10元以下鱼饵需求大幅缩减钓竿100元以下低价商品需求相对减少;100-500价位段商品数占比减少,但销量占比明显增加,发展空间较大;鱼饵商品结构发生变化,10元以下销量占比下降,需求缩减;10-50元商品数量、销量占比持续增长,潜力相对较大MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2018 MAT2019 MAT2020商品数占比销售量占比数据来源:CBNData消费大数据MAT2018-2020 线上钓竿各价位段商品数目及销量占比100元以下500-80
4、0元100-200元800-1200元200-300元300-500元1200元以上MAT2018 MAT2019 MAT2020 MAT2018 MAT2019 MAT2020商品数占比销售量占比数据来源:CBNData消费大数据MAT2018-2020 线上鱼饵各价格段商品数目及销量占比10元以下10-20元20-50元50-80元80元以上2020淘系垂钓行业消费洞察报告300元以下鱼线轮仍占据8成以上销量,300元以上细分市场逐渐火热;鱼线消费分化,10元以下需求仍然强劲,百元以上鱼线热度上升,高端需求增加鱼线轮超6成价格在300元以下,贡献品类8成销量,且受到300元以上商品挤压,份
5、额持续缩减;最近一年10元以下鱼线需求反弹;20-30元平价鱼线消费需求旺盛,空间较大;100元以上鱼线销量占比持续上升,高端需求增加MAT2018MAT2019 MAT2020MAT2018MAT2019 MAT2020商品数占比销售量占比MAT2018-2020 线上鱼线轮各价格段商品数目及销量占比100元以下1000-2000元100-300元2000-3000元300-500元500-1000元3000元以上数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据MAT2018MAT2019 MAT2020MAT2018MAT2019 MAT2020商品数占比销售量占比MA
6、T2018-2020 线上鱼线各价格段商品数目及销量占比10元以下30-50元10-20元50-100元20-30元100元以上2020淘系垂钓行业消费洞察报告浮漂20-60元中等价位段消费需求上行,市场空间增大数据来源:CBNData消费大数据MAT2018MAT2019商品数占比MAT2020MAT2018MAT2019销售量占比MAT202020元以下低价需求和60元以上高端需求相对缩减,20-60元成为潜力价格段,市场空间增大,两年间销量占比从2成增至超过4成MAT2018-2020 线上浮漂各价格段商品数目及销量占比100元以上60-100元40-60元30-40元20-30元10-
7、20元10元以下2020淘系垂钓行业消费洞察报告MAT2018MAT2019 MAT2020 MAT2018 MAT2019 MAT2020商品数占比销售量占比MAT2018-2020 线上鱼钩各价格段商品数目及销量占比10元以下10-15元15-20元 20-30元30-50元50元以上线上鱼钩品类10元以下细分市场逐渐萎缩,10-30元成为热门价位段;50元以上高端需求萌发,销量上升鱼钩10元以上细分市场热度提升,50元以上高端需求萌发数据来源:CBNData消费大数据2020淘系垂钓行业消费洞察报告抄网抄网杆垂钓望远镜钓台钓箱打窝船钓鱼船钓鱼灯钓鱼手套饵料盒控鱼钳钓鱼船推进器漂盒失手绳伸
8、缩扣探鱼器钓鱼剪刀 路亚钳浮漂钓竿鱼护鱼线鱼线轮鱼钩渔具套装装鱼桶消费人数同比MAT2020 线上垂钓行业细分品类消费金额及消费人数同比增速常规钓具之外,失手绳、伸缩扣、钓鱼船、打窝船等辅助性工具受到欢迎,销售规模和消费人数增长卓越消费金额同比数据来源:CBNData消费大数据数据说明:为方便图表呈现,失手绳和伸缩扣的增速相应缩减2020淘系垂钓行业消费洞察报告小结近年来,垂钓成为一项热门休闲运动,相关产品的线上消费蓬勃发展。随着线上消费人数的持续增加,以及活跃度的提升,垂钓行业线上市场趋于成熟。突出体现在以下几个方面:竿饵线漂钩等常规用具贡献线上垂钓行业6成销售额,其中饵线漂钩等消耗品发展更
9、快,份额逐年增大 在常规用品的选购上,消费者逐渐摒弃廉价商品,转向中等价位段,同时,高端需求萌发。消费者网购习惯养成,线上消费臻于成熟 常规用具之外,伸缩扣、控鱼器、探鱼器、打窝船等辅助性用具受到欢迎,成长迅速2020淘系垂钓行业消费洞察报告TWO淘系垂钓行业 消费者洞察2020淘系垂钓行业消费洞察报告数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据小镇中老年、都市蓝领是线上垂钓用品消费主力Z世代、小镇青年异军突起,垂钓运动趋于年轻化小镇中老年、都市蓝领两大群体贡献线上垂钓行业一半销售额;最近一年,Z世代、小镇青年的人数和消费频次迅速增加,推动其消费金额的迅速增长,且增速远
10、超其他群体,推动整个行业出现年轻化趋势MAT2020 线上垂钓行业各群体消费同比变化人数同比消费频次同比商品均价同比MAT2020 线上垂钓行业各群体消费占比及同比增速消费占比同比增速2020淘系垂钓行业消费洞察报告GenZMAT2020 线上垂钓行业不同群体细分品类消费占比鱼线轮钓鱼椅、凳鱼护钓竿 浮漂 钓鱼服 探鱼器鱼饵 鱼钩 钓鱼灯 钓台鱼网/虾笼/其它渔具鱼线 钓箱渔具包钓鱼伞支架抄网其他新生代钓鱼人4成以上消费集中在入门性的钓竿上都市蓝领、小镇中老年等钓鱼老手更多把钱花在鱼饵、鱼线、鱼漂等消耗品上数据来源:CBNData消费大数据新生代 小镇青年主 都市蓝领力小镇中老年都市银发 新锐
11、白领 资深中产 精致妈妈2020淘系垂钓行业消费洞察报告新生代钓鱼人偏好钓竿和钓箱、探鱼器等入门辅助用具作为主力的老钓鱼人,则对消耗品和常用辅助装备更感兴趣数据来源:CBNData消费大数据数据说明:偏好度=该人群中相应商品销售占比/整体消费者中相应品类销售占比*100,数值高于100,则有偏好,低于100,则不偏好,下同人群人群排名排名GenZ小镇青年小镇青年都市蓝领都市蓝领小镇中老年小镇中老年1钓竿钓竿鱼钩钓台2探鱼器钓箱鱼饵鱼护3钓箱鱼网/虾笼/其它渔具浮漂钓鱼伞MAT2020 线上垂钓行业核心消费群体偏好品类TOP32020淘系垂钓行业消费洞察报告100元以下100-200元200-3
12、00元300-500元500-800元800-1200元1200元以上500元以下500-800元800-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元3000元以上100元以下100-200元200-300元300-400元400-500元500-600元600元以上钓竿探鱼器钓箱MAT2020 Z世代偏好品类消费价格分布GenZ整体100元以下100-200元200-300元300-500元500-800元800-1200元1200元以上100元以下100-200元200-300元300-400元400-500元500-600元600元以上20元以下20-50元50
13、-100元100-200元200-500元500元以上钓竿钓箱鱼网/虾笼/其它渔具MAT2020 小镇青年偏好品类消费价格分布小镇青年整体数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据新生代钓鱼人受限于消费能力,在偏好品类上消费价格相对偏低2020淘系垂钓行业消费洞察报告10元以下10-15元15-20元20-30元30-50元50元以上10元以下10-20元20-50元50-80元80元以上10元以下10-20元20-30元30-40元40-60元60-100元100元以上鱼钩鱼饵浮漂MAT2020 都市蓝领偏好品类消费价格分布都市蓝领整体都市蓝领垂钓活动频繁,在鱼钩、
14、鱼饵和浮漂的消费价格相对偏低数据来源:CBNData消费大数据2020淘系垂钓行业消费洞察报告MAT2020 小镇中老年钓钓台台消 费价格分布小镇中老年整体MAT2020 小镇中老年鱼护鱼护消 费价格分布小镇中老年整体MAT2020 小镇中老年钓鱼伞钓鱼伞 消费价格分布小镇中老年整体数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据小镇中老年群体在偏好品类的消费价格略高,更舍得在喜欢的商品上花钱2020淘系垂钓行业消费洞察报告小结线上垂钓用品消费主力仍然是小镇中老年人和都市蓝领群体;但随着新生代年轻人的大量涌入,垂钓运动逐渐年轻化。不同的消费
15、群体在商品和价格的选择上有较大差异:新生代年轻钓鱼人多处于入门阶段,对入门装备(钓竿)、降低难度的辅助装备(探鱼器、渔网)和多功能的钓箱偏好度较高;但由于消费力相对偏低,所以在偏好品类的消费价格低于其他群体 都市蓝领垂钓活动频繁,对鱼饵、鱼钩和浮漂等消耗品的消费明显偏多,但购买的商品价格低于其他群体 小镇中老年人闲暇时间较多,因此他们对钓台、钓鱼伞等户外垂钓装备偏好度较高;钓鱼技术的娴熟,也让他们渔获满满,因此更倾向于在鱼护用具上消费。他们对钓鱼运动的投入更多,更舍得在喜欢的商品上花钱2020淘系垂钓行业消费洞察报告高关联品类2020淘系垂钓行业消费洞察报告头 灯手电筒户外椅衣工兵铲/工兵锹子
16、凳子 遮阳篷/雨广告篷篷/车篷/天幕烧烤炉/烤架冲锋衣 运动户外风睡袋野餐炉具救生衣讯设备无线电/对讲机/通户外眼镜船桨/划艇配件皮划艇充气艇反向渗透率解放鞋/回力鞋/帆布鞋渗透率MAT2020 线上垂钓行业与其他品类消费者重叠 情况(户外用品行业内)关联系数据排名关联系数据排名叶子类目叶子类目关联系数关联系数1头灯19%2手电筒9%3皮划艇充气艇8%4户外椅子凳子8%5运动户外风衣7%6工兵铲/工兵锹7%7遮阳篷/雨篷/车篷/广告篷/天幕6%8烧烤炉/烤架6%9冲锋衣6%10睡袋6%数据来源:CBNData消费大数据数据说明:渗透率=该品类与垂钓用品的重叠人数/垂钓用品消费人数;反向渗透率=
17、该品类与垂钓用品的重叠人数/该品类消费人数,下同数据来源:CBNData消费大数据数据说明:关联系数=渗透率 反向渗透率,关联系数越大,与垂钓用品的关联程度越 强,下同其他户外用品中,钓鱼人对照明和服饰需求较高对户外垂钓所需的皮划艇、椅凳、工兵铲、遮阳棚等商品也有明显偏好MAT2020 线上垂钓行业高关联品类TOP10(户外用品行业内)2020淘系垂钓行业消费洞察报告数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据户外用品行业外,钓鱼人更偏好在汽车相关用品、手动工具和机械五金等商品上消费出于户外出行的需要,钓鱼人对汽车相关的用品需求较高;钓鱼者多为男性,他们在手动工具、机械
18、五金、休闲裤和T恤等品类也有明显偏好关联系数排名关联系数排名二级类目二级类目关联系数关联系数1汽车用品/内饰品19%2手机配件18%3手动工具17%4汽车电子/导航/影音/电器17%5水族世界17%6机械五金16%7汽车外饰品/加装装潢/防护15%8厨用小工具/厨房储物15%9休闲裤15%10T恤15%汽车用品/内饰品手机配件手动工汽车电子/导器具水族世界机械五金航/影音/电 汽车外饰品/加装装潢/防厨用小工具/休T闲恤裤护低帮鞋反向渗透率厨房储物渗透率MAT2020 线上垂钓行业与其他品类消费者重叠情况(户外用品行业外)MAT2020 线上垂钓行业高关联品类TOP10(户外用品行业外)202
19、0淘系垂钓行业消费洞察报告新老客分析2020淘系垂钓行业消费洞察报告数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据线上垂钓行业新客占比超6成,老客沉淀速度略快于新增Z世代和都市银发的新增和沉淀速度领先其他群体,潜力较大,需要重视线上垂钓用品的消费者仍以行业新增人群为主(6成以上),但由于老客沉淀速度快于新客增长,老客占比将逐渐增大;从人群来看,Z世代和都市银发新增和沉淀速度领先其他群体,是未来线上垂钓用品的重要消费力量GenZ小镇青年 新锐白领 都市蓝领 小镇中老年 都市银发 资深中产 精致妈妈GenZ小镇青年 新锐白领 都市蓝领 小镇中老年 都市银发 资深中产 精致妈妈
20、新客老客MAT2020 线上垂钓行业新老客分布及同比增速人数占比同比增速新客老客MAT2020 线上垂钓行业新老客占比及同比增速人数占比同比增速2020淘系垂钓行业消费洞察报告数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据新客的客单价仅为老客的1/3老客在垂钓用品上的年消费更高,年消费2个以上类目的人数超7成老客在垂钓用品的消费远高于新客,年客单价较为稳定;超6成新客一年仅消费一个类目,老客年消费2个以上类目的人数超过7成MAT2020 线上垂钓行业新老客消费类目分布1个类目6-10个类目2-3个类目4-5个类目10个类目以上新客老客MAT2019-2020 线上垂钓行业
21、新老客年客单价对比MAT2019MAT2020内圈:新客外圈:老客2020淘系垂钓行业消费洞察报告108741407975788511511012013010410996931377713296115771121141121089194898398951021047911382MAT2020 线上垂钓行业新老客细分品类偏好度新客老客老客对饵线漂等易耗品及鱼线轮、钓台等更为专业的垂钓装备偏好度高新客更喜欢购买垂钓的标志性鱼竿、鱼网及抄网、探鱼器、钓鱼服等辅助装备数据来源:CBNData消费大数据2020淘系垂钓行业消费洞察报告20元以下20-50元50-100元100-200元200-500元5
22、00元以上500元以下500-800元800-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元3000元以上20元以下20-40元40-60元60-100元100-150元150元以上50元以下50-100元100-200元200-300元300-500元500元以上100元以下100-150元150-200元200-300元300-500元500元以上鱼网/虾笼/其它渔具探鱼器抄网钓鱼服钓鱼椅、凳MAT2020 线上垂钓行业新客偏好品类消费价格分布新客整体入门时,新客更偏好购买价格相对较低或主流价格段的商品数据来源:CBNData消费大数据2020淘系垂钓行业消费洞察报
23、告10元以下10-20元20-50元50-80元80元以上100元以下100-300元300-500元500-1000元1000-2000元2000-3000元3000元以上400元以下400-500元500-600元600-800元800-1000元1000-1500元1500元以上10元以下10-20元20-30元30-40元40-60元60-100元100元以上10元以下10-20元20-30元30-50元50-100元100元以上鱼饵鱼线轮钓台浮漂鱼线MAT2020 线上垂钓行业老客偏好品类消费价格分布老客整体老客对鱼线轮、浮漂和鱼线等核心用品要求高,会选择高价商品对钓台这种外在辅助装
24、备则追求物美价廉,多选择800元以下商品数据来源:CBNData消费大数据2020淘系垂钓行业消费洞察报告新客的第一次消费集中在竿饵线钩漂等基础装备后续消费逐渐向饵线钩漂等消耗品转移数据来源:CBNData消费大数据数据说明:选择新客消费人数最多的10个品类呈现,展示新客六次消费商品的变迁;流转线的粗细代表人数多寡抄网鱼护 支架 渔具包鱼钩 浮漂 鱼线鱼网/虾笼/其它渔具鱼饵钓竿首购第二次第三次第四次第五次第六次MAT2020 线上垂钓行业新客历次消费商品变化2020淘系垂钓行业消费洞察报告新 客新 客老客老客钓竿钓竿鱼饵鱼饵鱼线鱼线浮漂浮漂鱼钩鱼钩支架支架渔具包渔具包鱼护鱼护太空豆太空豆铅坠
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