投资报告会策划课件.pptx

1、 投资报告会投资报告会策划投资报告会组织投资策略报告投资报告会跟踪反馈 第1页/共18页 投资报告会策划投资报告会策划报告会时间：2011年9月4日周日下午14：30点17:30点。报告会地点：深圳市福田区华强北路华强酒店11楼贵宾 信息发布厅报告会的主题：把握可选消费带来的投资机会报告会组织的总协调人：深圳荣超中心营业部总经理张总，会场牵头负责人王副总，营业部全体员工参加。报告会主要人员：深圳荣超中心营业部投资顾问秦XX、吴X、陈X以及 投资顾问服务团队第2页/共18页 投资报告会策划投资报告会策划 A、这是一个以报告会名义维护存量客户、盘活套牢客户、提升服务质量，提高周转率以及营销新客户的

2、综合策划。B、营业部通过举办把握可选消费带来的投资机会 的投资报告会，努力实现服务与营销双结合，帮助投资者更好地把握市场潜在机会，规避市场风险。C、同时让客户全面了解营业部目前的专业投资顾问团成员不同的投资理念和投资风格，尽量方便客户按需选择，与客户现场签约。第3页/共18页 投资报告会策划投资报告会策划 A、现场宣传：对现场客户，通过活动消息通知、跑马灯宣传及滚动广播进行宣传，对有参加意向的客户进行登记。-跑马灯及活动通知由李XX负责,现场有参加意向的客户登记由各区域工作人员负责。B、电话约访：对资产100万元以上的非现场客户（约1000名），安排客户经理电话约访，把这次报告会作为营业部“贴

3、心 服务客户，尽在华泰联合”的一次重大服务举措向客户推介，对有参加意向的客户进行登记。-市场营销部与客户服务部负责分别按名单电话约访。第4页/共18页 投资报告会策划 C、电话约访时间：定于8月29日至9月3日，人数约1000人，每天约访人数不得少于200人，约访人员应于第二天9:00点将当天约访情况进行通报。D、电话约访话术（参考标准）：您好！我是华泰联合证券深圳荣超中心营业部的，为了帮助大家更好地把握市场潜在机会，规避投资风险，升级投资理念，经中国证监会深圳证监局特别批准，我们特邀营业部投资顾问团资深证券投资研究专家（投资顾问秦XX、吴X、陈X）于 2011年9月4日周日下午14：30点1

4、7:30点在深圳市福田区华强北路华强酒店11楼贵宾信息发布厅举办主题为把握可选消费带来的投资机会的投资报告会，帮助您更好地掌握投资技巧，抓住投资机会，规避市场风险。欢迎带朋友参加。期间还将举行各种抽奖送投资咨询产品互动活动，多一分资讯，多一份收获，惊喜出乎意料。您能够准时参加的话，我现在马上为您预约。请在报告会前抽时间来营业部找我领取入场门票，我的电话是，有需要我帮助的地方请与我联系。第5页/共18页 投资报告会策划投资报告会策划第6页/共18页 投资报告会投资报告会策划投资策略报告投资报告会跟踪反馈 第7页/共18页 投资报告会组织投资报告会组织 3安排好投资报告会现场的签到、带位。第8页/

5、共18页 投资报告会组织投资报告会组织 第9页/共18页 投资报告会组织投资报告会组织-、曾XX负责 准备一次性纸杯，以备客户取用。-赵XX、曾XX负责第10页/共18页 投资报告会组织投资报告会组织照要求填写并交回问卷的客户，将享受后续的免费跟踪服务，疑难问题可以通过营业部工作人员向投资顾问专家咨询等。-吴XX负责 调查问卷的填写及会场巡回回收。-客服部员工负责第11页/共18页 投资报告会组织投资报告会组织第12页/共18页 投资报告会组织投资报告会组织-抽奖人：投资顾问秦XX特等奖，奖品：IPHONE4-抽奖人：总经理第13页/共18页 投资报告会投资报告会策划投资报告会组织投资策略报告投资报告会跟踪反馈 第14页/共18页 投资策略报告投资策略报告，第15页/共18页 投资报告会投资报告会策划投资报告会组织投资策略报告投资报告会跟踪反馈 第16页/共18页 投资报告会跟踪反馈投资报告会跟踪反馈 第17页/共18页感谢观看！感谢观看！第18页/共18页