市场调研与需求分析课件.pptx
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1、第六讲第六讲 市场调研与需求分析市场调研与需求分析 一、市场调查一、市场调查二、采购预测二、采购预测三、采购需求确定三、采购需求确定 第一节节 市场调查场调查(一一)组织市场调查组织市场调查 兵家有言:知己知彼,百战不殆。商场如战场,兵家有言:知己知彼,百战不殆。商场如战场,对市场情况的准确把握才能让企业在源头对市场情况的准确把握才能让企业在源头采购上面占据先机。采购上面占据先机。组织采购市场调查的目的:组织采购市场调查的目的:1.为编制和修订采购计划进行需求确定。2.确定现有供应商之间的关系,明确市场竞争情况。3.挖掘潜在市场及供应商。4.规划企业采购与供应战略。采购市场调查的一般步骤采购市
2、场调查的一般步骤:1 1、调查前的准备阶段、调查前的准备阶段 主要包括:市场调查的内容、方法和步骤,调查计划的可行性、经费预算、调查时间及调查进度等等。2 2、正式调查阶段、正式调查阶段 这是采购调查的主体部分,包括调查的内容和方法。3 3、综合分析整理资料阶段、综合分析整理资料阶段 分析和整理调查获取的第一手资料,并使用适当的形式呈现出来,如表格。4 4、提出调查报告阶段、提出调查报告阶段 选取重要有价值的资料以备查用。供应市场的信息的作用:供应市场的信息的作用:1 1、用于、用于了解卖方成本模型;了解卖方成本模型;2 2、谈判;、谈判;3 3、确保供应的持续性;、确保供应的持续性;4 4、
3、寻求资源的替代品;、寻求资源的替代品;5 5、改进采购流程;、改进采购流程;6 6、降低成本或增加价值、降低成本或增加价值(二)供应市场分析(二)供应市场分析供应市场分类供应市场分类市场有多种分类方法,从供需的角度,市场市场有多种分类方法,从供需的角度,市场结构可分为:结构可分为:完全竞争市场;完全竞争市场;完全垄断市场;完全垄断市场;不完全竞争市场;不完全竞争市场;寡头垄断市场。寡头垄断市场。完全竞争市场:无论是采购商还是供应商完全竞争市场:无论是采购商还是供应商都不能单独影响产品的价格,产品的价格都不能单独影响产品的价格,产品的价格系由分享该产品市场的所有采购商和供应系由分享该产品市场的所
4、有采购商和供应商共同影响。商共同影响。如农副产品市场如农副产品市场完全垄断市场:市场的供应商是唯一的,完全垄断市场:市场的供应商是唯一的,其产品几乎没有接近的替代品,因而该供其产品几乎没有接近的替代品,因而该供应商也是相应产品的价格决定者。应商也是相应产品的价格决定者。如铁路如铁路不完全竞争市场:存在大量的供应商,各不完全竞争市场:存在大量的供应商,各供应商所提供的产品不同质,企业进入和供应商所提供的产品不同质,企业进入和退出市场具有完全自由。退出市场具有完全自由。如日用消费品、家用电器、工业产品如日用消费品、家用电器、工业产品寡头垄断市场:该市场通常由寡头垄断市场:该市场通常由少数几个企少数
5、几个企业业占据绝大多数的市场份额。占据绝大多数的市场份额。如石油、电力、电信等如石油、电力、电信等 供应市场结构供应市场结构 采购商的数目 一个 少数 大量 一个 双向、相互的完全垄断(备件)有限的、供应完全垄断(燃油泵)完全供应垄断 (煤气)少数 有限的、需求完全垄断(电话交换机、火车)供需双向平衡、垄断竞争(化学半成品)寡头垄断供应市场 (复印机、计算机)供 应商 的数 目 大量 完全需求垄断 (武器系统、军火)寡头垄断采购市场 (汽车部件)完全竞争或垄断竞争市场(办公用品)不同的市场形式应采用不同的采不同的市场形式应采用不同的采购策略:购策略:()()完全竞争完全竞争市场市场 商业型的供
6、应业商业型的供应业 务合作关系务合作关系()()完全垄断完全垄断市场市场 ()不完全()不完全竞争竞争市场市场 优先型或伙伴优先型或伙伴型的供应商型的供应商()()寡头垄断寡头垄断市场市场 伙伴型的互利合伙伴型的互利合作关系作关系 完全竞争完全竞争 不完全竞争不完全竞争 寡头垄断寡头垄断 完全垄断完全垄断 特点特点 大量的供应商想大量的供应商想与你合作,由市与你合作,由市场控制价格场控制价格 供 应 商 数 量 不供 应 商 数 量 不多,采购人员可多,采购人员可能控制价格;能控制价格;供 应 商 数 量 有供 应 商 数 量 有限,卖方控制价限,卖方控制价格格 只 有 一 个 供 应只 有
7、一 个 供 应商,供应商完全商,供应商完全控制价格控制价格 卖方定价策略卖方定价策略 按市场价格销售按市场价格销售 卖方试图使产品卖方试图使产品的价格差异化的价格差异化 卖方跟从市场领卖方跟从市场领导者导者 制定使利润最大制定使利润最大化,并不诱使产化,并不诱使产生替代品的价格生替代品的价格 产品类型和例子产品类型和例子 农产品(初级产农产品(初级产品交易)、标准件品交易)、标准件(轴承、钮扣)(轴承、钮扣)部分印刷品部分印刷品 钢材、铜、胶合钢材、铜、胶合板、汽车、计算板、汽车、计算机设备机设备 专利所有者(药专利所有者(药品)品)版权所有者(软版权所有者(软件)件)具有价值的采购具有价值的
8、采购活动活动 期货或其他套期货或其他套期期交易交易 分析成本、了解分析成本、了解供应商的流程供应商的流程 分析成本,必要分析成本,必要时可以与较弱的时可以与较弱的竞 争 者 签 订 合竞 争 者 签 订 合同,以获得扣让同,以获得扣让 发现可能的替代发现可能的替代品,重新设计产品,重新设计产品等品等 在进行供应市场研究时,可遵循由宏观到在进行供应市场研究时,可遵循由宏观到微观的思路由大到小、由粗到精进行分析微观的思路由大到小、由粗到精进行分析供应市场的层次:供应市场的层次:宏观环境:政治、经济、文化宏观环境:政治、经济、文化中观环境:供应行业及市场中观环境:供应行业及市场微观环境:供货商微观环
9、境:供货商不同层次供应市场研究所考虑的因素不同层次供应市场研究所考虑的因素 考虑因素 宏观经济 产业范围、产业生命周期、经济增长率、产业政策及发展方向、工资水平及增长速度、税收政策与税率、关税政策与进出口限制、政府体制结构与政治环境等。中观经济 供求分析、行业效率、行业增长状态、行业生产与库存量、市场供应结构、供应商的数量与分布等。微观经济 供应商的财务状态、组织架构、质量体系与水平、产品开发能力、工艺水平、生产能力与产量、交货周期及准时率、服务质量、成本结构与价格水平 举例:产业的生命周期状态举例:产业的生命周期状态生化光学环保信息电子医疗宇航家电化学食品橡胶塑料机械石化轻工钢铁导入期成长期
10、成熟期衰退期供应市场研究应注意的问题供应市场研究应注意的问题()应由采购人员负责,相关人员共同进行()应由采购人员负责,相关人员共同进行 (全球资源部);(全球资源部);()有别于日常工作,应作为独立项目开展;()有别于日常工作,应作为独立项目开展;()针对不同物品,供应市场特点不同,供应()针对不同物品,供应市场特点不同,供应市场研究的策略方法也各不相同市场研究的策略方法也各不相同;()预先对要了解的内容制成规范的表格或问)预先对要了解的内容制成规范的表格或问卷;卷;()应由本公司进行,不得再委托第三方;()应由本公司进行,不得再委托第三方;()尽量利用先进工具,如互联网。()尽量利用先进工
11、具,如互联网。进行供应市场分析时,应考虑的问题进行供应市场分析时,应考虑的问题 本公司采购的产品市场属于哪种类型?市场中本公司采购的产品市场属于哪种类型?市场中有多少供应商?有多少供应商?向一个供应商订购产品时,其他供应商的反应向一个供应商订购产品时,其他供应商的反应会怎样?会怎样?供应市场中特定产品的差异程度如何?有哪些供应市场中特定产品的差异程度如何?有哪些可用的替代品?可用的替代品?某产品的供应市场中,本公司的市场份额有多某产品的供应市场中,本公司的市场份额有多少?少?产品的短期和长期采购中可能发生哪些情况?产品的短期和长期采购中可能发生哪些情况?第二节节 采购预测购预测采购预测采购预测
12、 采购市场预测:采购市场预测:就是指在采购市场调查所取得的各种信息的基础上,经过分析研究,运用科学的方法和手段,对未来一定时期内采购市场的变化趋势和影响因素所做的估计和推断。采购市场预测的主要作用采购市场预测的主要作用 1、作为企业采购决策的前提。2、为企业编制采购计划提供依据。3、提高企业竞争能力和经营管理水平。采购预测的程序采购预测的程序预测问题与目标输入数据设计数据收集数据分析处理预测技术应用判断输出预测结果图6-1 采购预测程序 采购预测的方法采购预测的方法主要方法主要方法优缺点优缺点定性预测预测方法方法(1)类推法)类推法(2)特尔斐法)特尔斐法(3)用户调查法)用户调查法(4)经验
13、判断法)经验判断法优点是比较简单迅速,优点是比较简单迅速,费用较省费用较省;缺点是主观观性强,容易出现误现误差。定量预测预测方法方法(1)算术平均法)算术平均法 (2)移动动平均法(3)加权移动平均法)加权移动平均法(4)指数平滑法)指数平滑法(5)回归分析法)回归分析法优点是可以准确描述优点是可以准确描述变化的程度,受主观变化的程度,受主观因素影响较少;缺点因素影响较少;缺点是比较机械,不易灵是比较机械,不易灵活掌握,对信息资料活掌握,对信息资料质量要求较高。质量要求较高。市场价格变化趋势预测市场价格变化趋势预测 主要内容:主要内容:1 1、价格总水平预测、价格总水平预测 包括国内和国际市场
14、两个方面包括国内和国际市场两个方面的价格预测。的价格预测。2 2、单项商品价格变化预测、单项商品价格变化预测 从以下四个方面考虑:从以下四个方面考虑:供求关系的变化,商品成本变化,商品生命周期供求关系的变化,商品成本变化,商品生命周期的发展和价格弹性的变化。的发展和价格弹性的变化。3 3、价格体系变化趋势和国家价格政策变化、价格体系变化趋势和国家价格政策变化第三节第三节 采购需求确定采购需求确定 采购需求分析采购需求分析 传统的方法:部门各自确定采购物料的方法并传统的方法:部门各自确定采购物料的方法并不是科学的采购,各部门容易从本位出发,只不是科学的采购,各部门容易从本位出发,只考虑短期的需求
15、,无形增加采购成本,并且这考虑短期的需求,无形增加采购成本,并且这种方法提供了腐败滋生的温床,层层上报的体种方法提供了腐败滋生的温床,层层上报的体系使得采购需求的汇总较为费时和困难。系使得采购需求的汇总较为费时和困难。现在,采购人员使用合适的需求分析法对企业现在,采购人员使用合适的需求分析法对企业的整个生产流程中所需要的物料进行分析,确的整个生产流程中所需要的物料进行分析,确定物料的需求并使用经济的订货方法采购。定物料的需求并使用经济的订货方法采购。需求分析法需求分析法 1 1、统计分析法、统计分析法 通常以月为单位编制采购计通常以月为单位编制采购计划,目前多数企业采用的方法。这种方法的优划,
16、目前多数企业采用的方法。这种方法的优点是采购需求容易确定,采购任务容易完成;点是采购需求容易确定,采购任务容易完成;缺点是市场响应不灵敏,库存负担重,风险大。缺点是市场响应不灵敏,库存负担重,风险大。2 2、推导分析法、推导分析法 将产品结构分解至最底层,根据将产品结构分解至最底层,根据生产计划确定物料需求。根据此方法生产计划确定物料需求。根据此方法确定的就是物料需求计划。确定的就是物料需求计划。3 3、分类分类 为管理的方便,企业经常将采购物品进为管理的方便,企业经常将采购物品进行行ABCABC分类:分类:()数量或种类的采购物品只占()数量或种类的采购物品只占的价值;的价值;()其中的物品
17、的价值总量在()其中的物品的价值总量在以下。以下。类类类累计采累计采购数量购数量(种类)(种类)累计采累计采购金额购金额采购物品的分类采购物品的分类XYZXYZ公司每年的采购总额公司每年的采购总额254,725,000254,725,000美元美元,以下是详细支以下是详细支出出产品产品 每年使用量每年使用量 单位成本单位成本 采购额采购额(1000(1000美元美元)占采购总占采购总额的比重额的比重1 5000 1.5 7500 2.91 5000 1.5 7500 2.92 1500 8.0 12000 4.7 2 1500 8.0 12000 4.7 3 10000 10.5 105000
18、 41.2 3 10000 10.5 105000 41.2 4 6000 2.0 12000 4.74 6000 2.0 12000 4.75 7500 0.5 3750 1.55 7500 0.5 3750 1.56 6000 13.6 81600 32.0 6 6000 13.6 81600 32.0 7 5000 0.75 3750 1.57 5000 0.75 3750 1.58 4500 1.25 5625 2.2 8 4500 1.25 5625 2.2 9 7000 2.5 17500 6.9 9 7000 2.5 17500 6.9 10 3000 2.0 6000 2.4
19、10 3000 2.0 6000 2.4 XYZXYZ公司的公司的ABCABC细分细分等级等级 项目编号项目编号 占总量的比重占总量的比重 占采购总额的比重占采购总额的比重A 3,6 20 73.2A 3,6 20 73.2B 2.4.9 30 16.3B 2.4.9 30 16.3C 1,5,7,8,10 50 10.5C 1,5,7,8,10 50 10.5 ABC分析法在管理采购物品时的局限性?ABC分析法的局限性ABCABC分析法只根据一种标准把项目划分为分析法只根据一种标准把项目划分为A A、B B、C C三类,明显地忽视了其他的重要标准。三类,明显地忽视了其他的重要标准。运用运用A
20、BCABC分析只能了解某一商对分析只能了解某一商对财务状况的财务状况的相对重要性相对重要性程度,并不能真正了解该商品程度,并不能真正了解该商品对企业的重要性程度。对企业的重要性程度。下面是一种新的采购物品分类管理方法。下面是一种新的采购物品分类管理方法。4 4、模块分类法、模块分类法(1 1)分类依据)分类依据采购品对本公司的采购品对本公司的重要性重要性:对生产、质量、对生产、质量、成本、产成品成本、产成品市场的市场的供应风险供应风险、供应保障能力、供应商、供应保障能力、供应商数量数量()分类)分类 集中采购品集中采购品(集中竞价集中竞价)战略采购品战略采购品(伙伴关系伙伴关系)正常采购品正常
21、采购品(系统采购系统采购)瓶颈采购品瓶颈采购品(确保供应确保供应)重要性供应风险试对上图进行解释,试对上图进行解释,并举例说明。并举例说明。战略采购品战略采购品:指指价值比例高、产品要求高价值比例高、产品要求高,同时又同时又只能靠个别供应商供应或者供应难只能靠个别供应商供应或者供应难以确保以确保的物品。的物品。如:汽车的发动机、电视机的显像管、计算机的CUP等。瓶颈采购品:瓶颈采购品:价值比例虽然不高价值比例虽然不高、但供应、但供应保障不力的物品保障不力的物品。如:食品厂的某种添加剂、汽车的某种专用零配件集中采购品:价值比例较高,但很容易从集中采购品:价值比例较高,但很容易从不同的供应商处购得
22、的物品不同的供应商处购得的物品。如:基本的原材料、制成品、紧固件和涂料正常采购品:价值低,有大量供应商的物正常采购品:价值低,有大量供应商的物品。品。如:办公用品、如:办公用品、MROMRO(Maintenance,repair,operatingMaintenance,repair,operating)(3 3)分类的采购策略)分类的采购策略战略采购品战略采购品:找到可靠的供应商并发展同:找到可靠的供应商并发展同他们的他们的伙伴关系伙伴关系,通过双方的共同努力去,通过双方的共同努力去改进产品改进产品质量质量,提高,提高交货交货可靠性,降低成可靠性,降低成本并组织本并组织供应商早期供应商早期参
23、与本公司的产品开参与本公司的产品开发。发。集中采购品:集中采购品:降低采购成本降低采购成本,追,追求最低价格。求最低价格。集中采购集中采购统一同供统一同供应商谈判;采用招标的方式竞价。应商谈判;采用招标的方式竞价。瓶颈采购品:瓶颈采购品:确保供应确保供应,必要的时候,必要的时候可可提高一些价格提高一些价格,通过风险分析制订,通过风险分析制订应急计划,与供应商改善关系以确保应急计划,与供应商改善关系以确保供应。供应。正常采购品:提高行政效率,采正常采购品:提高行政效率,采用程序化、规范化、系统化的工用程序化、规范化、系统化的工作作业方式,提高工作的准确性作作业方式,提高工作的准确性和效率。和效率
24、。分类的采购策略表分类的采购策略表品名 战略采购品 集中采购品 瓶颈采购品 正常采购品 策略 伙伴关系 集中竞价 确保供应 系统化采购 目的 建立长期的合作关系 获取最低价格 保证供应维持生产连续 减少供应商,提高工作效率和标准化程度 做法 准确预测需求 进行供应风险分析 谨慎选择供应商 分析综合成本 滚动采购订单 有效控制订单变化 对供应商进行考评 提高对商品、市场的认识 寻找备选产品或供应商 在供应商间调整订购量 设定目标价格 开展联合集中采购 准确预测未来需求 进行供应商风险分析 排出供应商优先次序;准备应急措施与方案;寻找备选产品或供应商 建立适当库存 开展联合集中采购 按产品大类采购
25、 产品标准化 制订有效的作业程序 采用计算机系统 采购网上采购方式 采购方式的选择采购方式的选择:定量采购模型和定期采购模型的比定量采购模型和定期采购模型的比较较特征Q P 定量采购模型 定期采购模型 采购量 固定的(每次采购量相同)变化的(每次采购量不同)何时订购在库存量降低到再订购点时 在盘点期到来时 库存记录每次出库都做记录 只在盘点期做记录 库存大小较小 较大 作业所需时间 由于记录持续,所需时间较长 简单记录,所需时间较短 物资类型昂贵、关键或重要资源 品种数量大的一般物资 物料需求计划(物料需求计划(MRPMRP)制造企业采购计划自动生成系统制造企业采购计划自动生成系统MRPMRP
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