世界除草剂市场准入政策市场分布以及商机分析课件.ppt
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1、世界除草剂市场准入政策、市场分布与商机分析世界除草剂市场准入政策、市场分布与商机分析秦恩昊秦恩昊20122012年年9 9月月 烟台烟台一、全球除草剂市场概览一、全球除草剂市场概览整体情况整体情况2011年除草剂在全球整体农药占比情况:年除草剂在全球整体农药占比情况:1954045%1163226%1162026%12233%除草剂除草剂杀虫剂杀虫剂杀菌剂杀菌剂其它其它2164544%1247525%1359028%13403%除草剂除草剂杀虫剂杀虫剂杀菌剂杀菌剂其它其它单位:百万美元单位:百万美元数据来源数据来源:PM/Amis2011年年2016年年E产品门类产品门类除草剂除草剂杀虫剂杀虫
2、剂杀菌剂杀菌剂其它其它植保产品植保产品总量总量2011年数据1954011632116201223440152016年预期216451247513590134049050增长率10.8%7.2%17.0%9.6%11.4%2011-2016年各类产品增长预期情况:年各类产品增长预期情况:除草剂占比除草剂占比2006-2011年全球增长最快市场情况:年全球增长最快市场情况:64.5%54.3%32.3%70.3%37.1%51.7%39.7%62.0%37.1%64.2%56.1%世界平均世界平均44.4%北美北美56.5%拉美拉美36.5%欧洲欧洲47.0%亚太亚太40.0%中东非洲中东非洲4
3、2.6%主要区域除草剂占比情况:主要区域除草剂占比情况:单位:百万美元单位:百万美元一、全球除草剂市场概览一、全球除草剂市场概览整体情况整体情况杀虫剂 36.9%除草剂 38.8%杀菌剂 22.5%其它1.8%10年除草剂市场价值同比增长6.9%,未来草甘膦市场行情好转/免耕技术/生物燃料/GM作物的发展将增加除草剂市值。预计未来五年年均增长率2.9%10年杀虫剂市场价值同比增长9.6%,未来水稻杀虫剂增长/种子处理/新型高效高价值新品拉动将增加杀虫剂市值。预计未来五年年均增长率1.3%10年杀菌剂市场价值同比增长10.6%,未来持续受益于新产品的引进和开发/经济作物的种植面积上升等因素。预计
4、未来五年年均增长率2.4%案例:未来五年除草剂领涨亚太地区农药市值案例:未来五年除草剂领涨亚太地区农药市值一、全球除草剂市场概览一、全球除草剂市场概览整体情况整体情况全球整体除草剂销售情况:全球整体除草剂销售情况:430621%347116%19869%6143%324,1%259,1%380217%1683,8%229010%161,1%9424%4502%6523%873,4%谷物谷物玉米玉米水稻水稻大豆大豆油菜油菜向日葵向日葵棉花棉花甜菜甜菜甘蔗甘蔗土豆土豆葡萄葡萄梨果类水果梨果类水果水果蔬菜水果蔬菜其它作物其它作物谷物谷物玉米玉米水稻水稻大豆大豆水果蔬菜水果蔬菜其它作物其它作物0500
5、100015002000250030003500400045005000谷物玉米水稻大豆油菜向日葵棉花甜菜甘蔗土豆葡萄梨果类水果水果蔬菜其它作物6.5%5.0%11.8%6.3%17.5%26.2%-5.4%18.9%34.0%20.7%14.3%16.1%16.5%13.9%除草剂平均增长预期除草剂平均增长预期(2011-2016):10.8%2011年除草剂年除草剂市场情况市场情况2011-2016年除草剂年除草剂市场增长预期情况市场增长预期情况单位:百万美元单位:百万美元数据来源数据来源:PM/Amis一、全球除草剂市场概览一、全球除草剂市场概览整体情况整体情况除草剂未来增长可能趋势:除
6、草剂未来增长可能趋势:生物燃料相关作物除草剂增长生物燃料相关作物除草剂增长:关注生物燃料主要种植区域用药情况;关注生物燃料主要种植区域用药情况;关注生物燃料相关转基因技术发展情况,以及对用药的影响;关注生物燃料相关转基因技术发展情况,以及对用药的影响;大宗作物用药以稳定为主:大宗作物用药以稳定为主:关注大宗作物现有市场用药情况;关注大宗作物现有市场用药情况;关注现有主流除草剂门类剂型替代情况;(例如:酰胺类除草剂变化情况)关注现有主流除草剂门类剂型替代情况;(例如:酰胺类除草剂变化情况)关注主要活性成分混配剂型开发情况,以及杂草抗性应对情况;关注主要活性成分混配剂型开发情况,以及杂草抗性应对情
7、况;尝试以作物线视角对企业现有产品进行补充与配套;尝试以作物线视角对企业现有产品进行补充与配套;高价值作物相关除草剂产品的开发高价值作物相关除草剂产品的开发:关注目前植保用药水品较低的作物类别中,除草剂的使用情况;关注目前植保用药水品较低的作物类别中,除草剂的使用情况;关注蔬菜、水果、园艺、非农业用途等领域的除草剂使用情况;关注蔬菜、水果、园艺、非农业用途等领域的除草剂使用情况;产业政策、登记法规对于现有市场的影响:产业政策、登记法规对于现有市场的影响:国家产业规划、环保要求,对除草剂市场的潜在影响国家产业规划、环保要求,对除草剂市场的潜在影响 (2,4-D 环保问题案例)环保问题案例)国际市
8、场登记法规动态,对于除草剂市场的潜在影响国际市场登记法规动态,对于除草剂市场的潜在影响(抗麦草畏转基因作物案例,欧盟活性成分再评估案例)(抗麦草畏转基因作物案例,欧盟活性成分再评估案例)产业链对除草剂市场的影响(中间体供应情况、能源与原材料价格波动情况)产业链对除草剂市场的影响(中间体供应情况、能源与原材料价格波动情况)Jan 2009Jan 2010二、生物燃料相关作物除草剂增长二、生物燃料相关作物除草剂增长大豆大豆/玉米玉米/甘蔗等重要作物品种甘蔗等重要作物品种:巴西:总面积巴西:总面积70007000万公顷,大豆占万公顷,大豆占3333,玉米占,玉米占2020;阿根廷阿根廷:总面积总面积
9、29002900万公顷,大豆占万公顷,大豆占6868,玉米占,玉米占1010;巴拉圭:总面积巴拉圭:总面积400400万公顷,大豆占万公顷,大豆占7575;抗草甘膦作物的广泛栽培抗草甘膦作物的广泛栽培 转基因大豆和玉米:巴西和阿根廷转基因大豆和玉米:巴西和阿根廷 转基因大豆:巴拉圭、玻利维亚、乌拉圭转基因大豆:巴拉圭、玻利维亚、乌拉圭 亚洲转基因作物限制的放开亚洲转基因作物限制的放开能源价格与生物燃料政策能源价格与生物燃料政策:抗性作物与混配制剂的趋势抗性作物与混配制剂的趋势;乙醇价格与玉米价格关系图乙醇价格与玉米价格关系图原油价格与玉米价格走势关系图原油价格与玉米价格走势关系图三、大宗作物用
10、药情况三、大宗作物用药情况分析主要市场作物线用药情况,以及变化趋势分析主要市场作物线用药情况,以及变化趋势:对于企业的强势产品,选择重点市场力争全面突破;对于企业的强势产品,选择重点市场力争全面突破;对于企业的重点市场,通过产品配套,实现作物线较为完整的覆盖;对于企业的重点市场,通过产品配套,实现作物线较为完整的覆盖;关注全球除草剂市场发展动态:关注全球除草剂市场发展动态:研究主流活性成分混配制剂发展情况:研究主流活性成分混配制剂发展情况:草甘膦抗性杂草相关活性成分使用情况;草甘膦抗性杂草相关活性成分使用情况;草甘膦相关混配制剂研发情况;(例如:酰胺类除草剂变化情况)草甘膦相关混配制剂研发情况
11、;(例如:酰胺类除草剂变化情况)粮食价格、能源价格、国际金融形势等外部因素变化的影响粮食价格、能源价格、国际金融形势等外部因素变化的影响:终端产品价格波动将大幅影响除草剂市场(典型案例:终端产品价格波动将大幅影响除草剂市场(典型案例:20112011年俄罗斯除草剂行情)年俄罗斯除草剂行情)了解目标市场农化产品交易付款模式,对立掌握当地行情有极大帮助了解目标市场农化产品交易付款模式,对立掌握当地行情有极大帮助三、大宗作物用药情况三、大宗作物用药情况_作物线作物线 单子叶和阔叶杂草杂草 单子叶杂草 阔叶杂草播前处理播后苗前处理 苗后处理莎稗磷 氰氟草酯五氟磺草胺 双草醚精噁唑禾草灵 噁唑酰草胺草甘
12、膦 百草枯苄嘧.苯噻酰 苄.丁 苄.乙吡嘧磺隆 氟吡磺隆水稻水稻除草剂除草剂苄嘧磺隆 吡嘧磺隆灭草松及其混剂乙氧磺隆二甲四氯钠二甲.唑草酮2甲.氯氟吡氧乙酸丁草胺 丙草胺 丙炔噁草酮苯噻酰草胺禾草敌二氯喹啉酸 噁嗪草酮二甲戊乐灵异噁草松扑草净苄.二氯 嘧啶肟草醚噁草.丁 苄嘧.禾草丹丁.扑 嘧苯胺磺隆 环丙嘧磺隆 单子叶和阔叶杂草杂草 单子叶杂草 阔叶杂草播前处理播后苗前处理 苗后处理草甘膦 百草枯玉米玉米除草剂除草剂烟嘧磺隆 砜嘧磺隆硝磺.莠去津烟嘧.莠去津烟嘧.嗪草酮嗪草.乙草胺甲草胺 乙草胺 异丙甲草胺麦草畏 2甲4氯钠二氯吡啶酸氯氟吡氧乙酸嗪草酸甲酯2,4-滴丁酯莠去津二甲戊灵唑嘧磺草
13、胺噻吩磺隆乙.莠 滴丁.乙草胺三、大宗作物用药情况三、大宗作物用药情况_作物线作物线 单子叶和阔叶杂草杂草 单子叶杂草 阔叶杂草播前处理播后苗前处理 苗后处理小麦小麦除草剂除草剂精噁唑禾草灵炔草酸 炔草酯唑啉.炔草酯禾草灵唑草酮 苯磺隆氯氟吡氧乙酸麦草畏2甲.灭草松双氟.唑嘧胺精噁.苯磺隆啶磺草胺唑草.苯磺隆三、大宗作物用药情况三、大宗作物用药情况_作物线作物线Safra,账期最长为,账期最长为180天天Safra,账期最长为,账期最长为180天天Safra,账期最长为,账期最长为1年年农药销售,5月种植农药销售,11月种植4月收获,支付款项第一年第一年第二年第二年一年一种一年一种(为主)(为
14、主)一年两种一年两种农药销售,5月种植10月收获支付款项4月收获,支付款项平均账期:平均账期:240240天天(20092009年数据)年数据)为防止账期过长的风险,大豆、棉花、咖啡已开展易货贸易,主要由跨国公司进行帐期情况帐期情况三、大宗作物用药情况三、大宗作物用药情况_外部情况外部情况除草剂市场与作物价格除草剂市场与作物价格草甘膦磺酰脲类有机杂环类酰胺类芳氧苯氧丙酸类HPPD类吡啶类苯氧羧酸类三、大宗作物用药情况三、大宗作物用药情况_整体趋势情况整体趋势情况10年全球除草剂市场份额(%)未来五年年均增速预测%10年全球主要除草剂种类占比及发展趋势年全球主要除草剂种类占比及发展趋势未来除草剂
15、市场的主要发展趋势未来除草剂市场的主要发展趋势高活性、低毒、杀草谱广的新型除草剂市场前景广阔/长残效除草剂市场份额逐渐萎缩土壤处理剂的应用对土壤温湿度要求较高,因此叶面处理剂产品将会有较大发展以抗2,4-滴、麦草畏为代表的转基因作物的开发,也将大大推动该除草剂品种的需求量近年来其他除草剂品种中近年来其他除草剂品种中HPPD类和有机杂环类除草剂的增长势头强劲。残效期适中,用于苗后类和有机杂环类除草剂的增长势头强劲。残效期适中,用于苗后茎叶处理的除草剂品种未来具有广阔的市场前景。茎叶处理的除草剂品种未来具有广阔的市场前景。产品名称产品名称适用作物适用作物使用使用方法方法除草剂种类除草剂种类五氟磺草
16、胺水稻茎叶喷雾 有机杂环类恶嗪草酮硝磺草酮玉米 HPPD类苯吡唑草酮 HPPD类唑啉草酯小麦 有机杂环类双氟磺草胺新型磺酰脲类产品 磺酰脲类未来具有一定发展前景的除草剂品种未来具有一定发展前景的除草剂品种三、大宗作物用药情况三、大宗作物用药情况_混剂情况混剂情况专利产品与专利过期产品市场占有率变化趋势专利产品与专利过期产品市场占有率变化趋势20年来专利产品投放情况年来专利产品投放情况1999年以来在研活性成分数量年以来在研活性成分数量专利产品投放趋势减缓专利产品投放趋势减缓:专利过期产品投放势头增强专利过期产品投放势头增强:跨国公司将新品混剂研发作为其保持专跨国公司将新品混剂研发作为其保持专利
17、产品市场份额的一项手段利产品市场份额的一项手段;5 5年内专利将过期产品年内专利将过期产品持有人持有人国别国别活性成分活性成分含量(含量(%)剂型剂型ATANOR S.C.A.阿根廷草甘膦2,4-D32+13,7SL阿根廷草甘膦咪草烟24+2SLDOW AGROSCIENCES ARG.S.A.阿根廷双氯磺草胺草甘膦84%WG+48%SLWG/SLBASF ARGENTINA S.A.阿根廷灭草喹草甘膦3+11.12SCAgrobio巴西草甘膦精异丙甲草胺待定MEFMC巴西唑酮草酯草甘膦0.4%+49.7%EWDOW AGROSCIENCES(M)SDN.马来西亚氯氟吡氧乙酸异辛酯草甘膦异丙胺
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