IOT物联网市场报告26课件.ppt

1、PMB-MRL Jan.2014簡單的說就是”萬物相連的網際網路”，亦有人稱 M2M(Machine to Machine)(155/6400/?)物聯網在20122014連續獲選為Gartner所公布的年度十大策略性技術與趨勢之一nGartner：包含包含PC、平板及智慧型手機在內的物聯網裝置數,將於2020年成長至年成長至333億億輛輛/個個/隻隻/尾尾/條條/件件/戶戶/人人。(至2020年，智慧型手機、平板與PC總裝置數將達約73億台。)車車錶錶魚魚狗狗牛牛衣衣褲褲機機房房人人物聯網的定義與範疇全面感知、可靠傳遞、智慧處理n物聯網是由ITU於2005年提出，係指除了人跟人可以透過網路相

2、互聯繫，人也可透過網路取得物件的資訊外，物件與物件之間可以互通的網路環境。概念:使物體擁有唯一的識別標記，並能夠進行信息交換和通信。n透過(1)裝置在各類物體上的RFID、Sensor、GPS、NFC等，經過(2)無線網路相連，(3)賦予物體智能與動作，實現物體與物體的溝通和對話，將物體聯接起來的網路範疇。3個條件個條件物聯網應用項目與內容物聯網應用範例行n7 家車廠參加 CES 2014 展示酷炫電子配備(AUDI,MB,FORD,KIA,TOYOTA.)nAUDI CEO+Nvidia CEO+AT&T CEO 共同站台n車載系統隨時連網,幫駕駛找出不塞車路徑(AUDI)n在行駛中,用聲控

3、開關家中防盜系統,播放音樂,訂披薩(FORD 1.5M/2013 7M/2015)n主動式提醒前方有車禍,減速或繞道n可連結社群網站,以群組方式駕駛,或自動顯示社群成員動態圖資nGoogle 宣布與通用/現代/奧迪/本田,成立移動創新聯盟(Open Automotive Alliance,OAA)共同開發 Android 車載系統 Connective Drive 馬路+網路2014 CES 五項主題車用電子:無人駕駛,汽車電子雲穿載式裝置:智慧手表,智慧眼鏡,智慧牙刷,智慧家庭4K TV 與 曲面電視4G LTE物聯網應用範例衣物聯網應用範例物流、醫療n製造商在生產、裝箱與出貨上面進行控管n

4、物流公司在運輸途中對產品進行管控，其進貨、撿貨與出貨作業也利用物聯網進行管理n零售通路商，進貨時利用RFID平台的建置，快速收貨與管理n賣場利用結合RFID的導購機，提供顧客對商品進行查詢，而櫃台的結帳作業，也利用RFID掃描商品加快結帳速度n消費者可利用RFID導購機，清楚了解購買商品的生產履歷。n醫院導入RFID系統，對醫療用冷凍庫，進行嚴密的溫度控管，一旦溫度異常，立即通報管理人員，以確保血袋的品質。n智慧物流，實現貨櫃自動化作業，縮短貨櫃車在貨櫃場滯留時間，提高管理效率。大陸物聯網十大重點投資領域智慧電網、智慧醫療為大陸物聯網投資首選，其次是智慧交通物聯網產業鏈發展概況目前仍處初始階段

5、，離大規模應用尚有一段距離 n 物聯網的範圍涵蓋硬體、內嵌式軟體、連網能力通訊服務，及與硬體相關的資訊服務。提供此類硬體與服務的廠商統稱為物聯網供應商。n WPG/WPI 能(要)否伸進去設備與應用服務端?物聯網的主要架構n感知層，由各種資訊擷取，識別的感知元件所組成。n網路層，即各類無線傳輸技術。n應用層，即物聯網的各種應用領域,如:環境監測,城市管理等。重要!WSN裝置的硬體架構(Wireless Sensor Networking;無線感測網路)nWSN由大量微型、低成本、低功耗的感測器節點所組成的多條無線網路，以省電、價格低廉、體積小為設計訴求。nWSN的最成功應用是智慧電表，並可廣泛

6、應用於家庭自動化，未來將應用於自動監測森林火災、雪崩、颶風、公用設備故障、交通、醫療等廣泛領域。nWSN裝置的硬體架構有4部分:p Sensor:負責偵測環境，將蒐集到的資料使用類比訊號表示。p Processor:內嵌式處理器(MCU,AP)p Power:通常使用電池。p Transceiver:負責sensor與sensor間的溝通，或是將感測器的資料傳送給無線資料蒐集器。Zigbee,BLE,ANT,物聯網的關鍵元件 1/8WSN:ZigBee,Z-wave,ULV WiFi,BLE,ANT/ANT+n WSN 符合物聯網傳輸時，搭配Sensor的傳輸需求:低速率、低功耗。物聯網的關鍵

7、元件 2/8RFID(射頻識別)nRFID使實體物件移動過程可透過EPC統一識別，物聯網最為廣泛的應用。n基本組成:RFID系統分為晶片(標籤，閱讀器)和天線。nRFID晶片供應商(標籤，閱讀器):NXP、Siemens、Atmel、TI、ST、Infineon、Renesas、Imping、Tagsys等。nWPG 機會:既有產線 NXP(WPI+SAC+WPGA+WPGK)、ST(WPI+Yosun)、TI(WPI+Yosun+WPGK)、Atmel(WPI)、Infineon(SAC)、AMS(AIT)、ASIX(AIT)物聯網的關鍵元件 3/8MEMS SensornMEMS是物聯網主

8、要關鍵技術，而三大MEMS感測器將驅使物聯網產業快速發展:p 動作感測器(Motion Sensor)、聲音感測器(Acoustic)、環境感測器(如濕度、壓力、紅外線感測器)nWPG 機會n 市場主要的MEMS Sensors產品線，WPI/WPG大都已有代理。n WPG尚未代理的不錯產線:AKM(E-Compass)、Knowles 樓氏(MEMS MIC)n Tessera(MEMS AF)良率不佳，OPPO有採用，後續有待觀察。Market:$14B/2014，$25B/2020物聯網的關鍵元件 4/8Biosensor(生物感測器)nBiosensor供應商:p 醫療MEMS感測器:

9、Honeywell、GE Sensing、Omron、Freescale、MEAS、TDK Epcos、Memscap、Merit Sensor Systems、Hokuriku.。p ECG(心電感測):TI、ADI、NeuroSky、Plessey;ECG(腦波感測):NeuroSky。n2013年智慧型穿戴產品及居家醫療照護為市場很夯的話題，未來2年有機會帶動生物感測器的商機。nWPG 機會:既有產線 TI(WPI+Yosun+WPGK)、ADI(WPI);NeuroSky(RP)物聯網的關鍵元件 5/8NFC controller、SE(安全元件)nWPG 機會n 既有代理線:NXP(

10、WPI+SAC+WPGA+WPGK)、ST(WPI+Yosun)、MTK(SAC)、TI(WPI+Yosun+WPGK)、Inside Secure(AIT)n New Approach:OT(reviewing distribution contract now)LenovoZTE海爾海信西可國虹金立開博爾銀派物聯網的關鍵元件 6/82G/3G/LTE M2M模組nIMS:20102016年全球M2M模組的年複合成長率(CAGR)高達27%，資產追蹤/監控、汽車電子及電表將會是三大應用領域。n網通市場也採用LTE模組，Home Gateway是主要應用，這市場正在起來。nM2M模組廠商:p

11、領導廠商:Cinterion(被Gemalto所購併)、Sierra Wireless、Telitp Option、Neoway，Cermetek，SIMCom、Quectel、Novatel Wireless、u-bloxn WPG 機會:既有代理線 Cinterion/Gemalto(WPI)、Cermetek(WPGA)物聯網的關鍵元件 7/8全球定位系統:GPS,GLONASS(俄),CNSS(中),GNSS(歐)nCellular M2M模組整合GPS(Broadcom首先主導)，汽車領域與追蹤器是M2M的最大應用市場，預期至2015年將可占M2M 50%的營收。n原本手機廠為節省成

12、本不再採用GPS硬體晶片組，而是以軟體精密計算來達成GPS定位。不過手機螢幕變大後，內建GPS晶片可望風潮再起。n智慧型穿載裝置的興起，也可望帶動GPS晶片的商機。n大陸自主發展的北斗衛星導航系統(CNSS)，旨在與目前普及度較高的全球衛星定位系統(GPS)分庭抗禮，於2012年覆蓋亞太地區，2020年覆蓋全球nGPS/GLONASS/CNSS/GNSS晶片供應商:p Broadcom,CSR、ST、MTK(GPS+GSM)、Qualcomm(GPS+GSM)p u-blox、北斗星通、海格通信、華力創通nWPG 機會n 既有代理線 CSR(WPI+AIT+WPGK)、ST(WPI+Yosun

13、)、MTK(SAC)其他物聯網相關技術 8/8智慧語音(語音辨識+人工智慧)n智慧語音技術已經在手機行業推廣，但物聯網產業將是更大的舞台，智能交通與智慧醫療是主要應用領域。p 目前車聯網是最易切入的領域，增強行車的安全性和便捷性。p 目前智慧語音技術僅停留在音識別，未來將向人工智慧發展。p 主要供應商依序為:Nuance、iFlytek、Cyberon、Google、Microsoftn我們曾接觸這3家廠商，但 Nuance、iFlytek 沒有意願找代理商，而 Cyberon 僅侷限於台灣市場(競爭力低)故放棄。WPG 既有 IoT 代理線nWPG 即有產線n尚未代理的好標的IoT 元件供應

14、商nWPG 即有產線n尚未代理的好標的Summary 1/2n 物聯網產業仍處初始階段，離大規模應用尚有段距離;但會等比級數成長!p 感知層設備受益最快最深，主要商機:WSN(ZigBee,Z-Wave,ULV WiFi,BLE,ANT/ANT+)、RFID、NFC、MEMS、Sensor、GPS、IP Cam。p WSN技術以ZigBee和BLE最被看好，Zigbee已被採用在智慧電表。其他應用市場起來仍需要時間。n NFC市場已隨著行動支付的興起逐漸生溫，2013年是NFC手機及相關應用元年，20142015年有望明顯成長。p NXP可同時提供NFC controller 與 eSE安全元

15、件。p PMB可能於近期簽代理的OT，其eSE有產品優勢，可搭配其他Non-NXP的NFC controllers，如:Broadcom、TI、MTK/Mstar、Qualcomm。n Fingerprint(指紋辨識)的市場需求也被行動支付應用所帶動(but sensor vs.module biz model?)。n 智慧語音在手機、車聯網、智慧醫療等應用領域的長線發展頗被看好，但需要時間;尤其大陸車聯網雖然發展快速，但整體產業鏈的整合尚不完整。n Nuance和 iFlytek是領導廠商，但沒有意願找代理商，需要持續運作。Summary 2/2n WPG 既有代理產線 for 物聯網相當

16、完整，但某些產線仍需要多些時間等市場起來，如:ZigBee、ULV WiFi、M2M module、Biosensor等。n 2014 WPIg IoT Biz Projection:$155.5M(155/6400/?)Suggestions 1/2n WPI-PMB曾接觸 AKM、Knowles Acoustics(樓氏電子)、FocalTech、Validity、Kionix、Nuance、iFlytek，但沒有結果。繼續努力n WPG(含WPI)欠缺MEMS MIC的強勢產線，並且ADI的MEMS MIC將出售，因此WPI-ADI team有意願接觸Knowles Acoustics;

17、此外，Akustica則是還不錯的選擇。n For Cellular/LTE M2M module，WPG僅有WPI代理Cinterion，建議可以多找些代理線，以Sierra Wireless為首選，其次是Telit。p WPI-PMB有興趣談這新產線。Sierra Wireless的LTE M2M module可搭配QCA的ULV WiFi module給Home-Gateway和Automotive等應用領域。n Nordic有BLE和ANT/ANT+晶片，也是非標準型2.4G的龍頭廠商，是WPG不錯的代理標的。但Nordic與CSR、TI有產品衝突，不建議由WPI來談代理，可推薦給RP

18、和SAC。n RP和AIT尚未有ZigBee產線，建議可以接觸Silicon Lab和UBEC(德盛)談代理。Suggestions 2/2n 在指紋辨識晶片/模組方面，WPI-PMB可望與FPC正式簽約。此外，Validity與Focaltech皆是不錯的代理標的。p RP所新代理的Next Biometrics，看來沒有競爭力。p 除了WPI(FPC)以外，WPG欠缺Fingerprint的強勢產線。n 手勢辨識可能有機會應用在Smart TV的人機介面，WPI-PMB正在接觸這領域的軟體廠商-eyeSight。但市況仍不明朗，仍在評估中n Pay more attention and put more resources into IoT 多談多關注p PM with vendorp Sales with customersp Engineering/tech supportp Get more new franchises